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31/07/2014

Nikko AM soigne sa clientèle institutionnelle

Selon Asian Investor, Nikko Asset Management veut donner un coup d’accélérateur au développement de sa clientèle institutionnelle. Le gestionnaire vient de recruter Stephanie Drews au poste de directrice marketing institutionnel Monde. L’intéressée travaillait jusqu'à présent au sein de Barclays en tant que directrice key clients et family offices. Elle sera basée à Tokyo. Par ailleurs, Wang Yu-Ming a été nommé global head of investments. Nikko AM gère à fin mars 158 milliards de dollars d’encours.
31/07/2014
Fonds

Le FMI encourage Macao à se doter d’un fonds souverain

Macao qui a le statut de région administrative spéciale de la République populaire de Chine depuis le 20 décembre 1999, aurait tout intérêt à créer un fonds souverain pour mieux gérer ses réserves fiscales conséquentes et protéger son économie contre les chocs extérieurs selon un rapport publié dernièrement par le FMI, rapporte Asia Asset Management. Le FMI estime que la création d’un fonds souverain permettrait à Macao « de générer de meilleurs rendements ajustés au risque à un horizon de long terme tout en diversifiant sa base d’actifs ». Selon le FMI, les réserves fiscales de Macao représentent à 58,7% de son PIB 2013, soit près de 30 milliards de dollars. Le PIB de Macao devrait augmenter de 9% cette année et de 10% en 2015 selon le FMI.
Fonds
31/07/2014
Fonds

Un duo de gérants quitte Seilern Invest

Christian Diebitsch et Giles Warren, deux gérants, quittent la boutique de gestion londonienne Seilern Invest, selon des informations de Citywire Global. Christian Diebitsch y était en charge de la gestion du fonds Stryx Europa, qui sera dorénavant piloté par Tassilo Seilern-Aspang, son ancien assistant. Giles Warren sera pour sa part remplacé à la gestion du fonds Stryx America et de la stratégie Stryx World Growth par le CIO de Seilern Invest, Raphael Pitoun.
Fonds
31/07/2014

La gérante d’Axa Framlington Health Fund démissionne

Gemma Game qui gère Axa Framlington Health Fund dont l’encours affichait 370,9 millions de livres au 30 juin dernier, a présenté sa démission. Elle travaillait chez Axa Framlington depuis octobre 2007 en tant que gérante. Avant cela Gemma Game avait été vice présidente de BlackRock où elle officiait également en tant que gérante au sein de l’équipe globale equities responsable du secteur de la santé. Axa IM « remercie Gemma Game pour sa contribution au sein de Axa Framlington au cours des 7 dernières années », et déclare « chercher actuellement à recruter un gérant pour remplacer Gemma Game qui continuera à être impliquée dans la gestion du fonds dans l’intervalle de temps ». Par ailleurs Axa Investment Managers a annoncé, dans un communiqué le 29 juillet, avoir renforcé son équipe de recherche et stratégie d’investissement en recrutant David Page, un économiste sénior dont l’expertise macroéconomique viendra en soutient des équipes d’investissement et des clients du groupe à travers le monde. Dernièrement David Page travaillait en tant qu’économiste sénior au sein de Lloyds Bank Commercial Banking où il était notamment en charge de la production des prévisions de données à haute fréquence de Lloyds. Dans ce rôle il a été désigné meilleur prévisionniste pour le Royaume-Unis par Bloomberg en 2011 et 2012 puis 3ème en 2013. Auparavant David Page avait travaillé comme économiste chez Investec Bank UK où il se focalisait exclusivement sur les économies européennes.
31/07/2014

Forte progression de la collecte de Jupiter au premier semestre

La société de gestion britannique Jupiter Fund Management a vu son montant d’actifs sous gestion progresser de 1,4 milliard de livres au cours du premier semestre pour s’établir à 33,1 milliards de livres au 30 juin 2014, selon le rapport semestriel du groupe publié hier. Sur les six premiers mois de l’année, Jupiter Fund Management a enregistré une collecte nette de 1,3 milliard de livres soit davantage que sur l’ensemble de l’année 2013 (1,2 milliard de livres). Les mutual funds ont contribué à eux seuls à hauteur de 875 millions de livres à cette collecte nette semestrielle, le solde se répartissant entre 158 millions de livres pour la division investment trusts et 240 millions de livres pour les mandats ségrégués (segregated mandates). Au sein des des mutual funds, la classe d’actif ayant contribué le plus largement à la collecte depuis le debut de l’année est le fixed income, précise le communiqué. Le bénéfice avant impôts de la société sur le premier semestre atteint quant à lui 48,4 millions de livres soit une baisse de 18% par rapport au premier semestre 2013 (59,1 millions de livres). Selon Jupiter cette baisse est en partie imputable au coût de la vente de son activité dédiée à la gestion de fortune que le groupe chiffre à 5,3 millions de livres.
31/07/2014

L’encours de Franklin Templeton dopé par l’effet marché

Franklin Templeton qui publiait hier ses chiffres trimestriels arrêtés au 30 juin, a annoncé une très légère baisse de sa marge d’exploitation à 36,9% contre 37,5% au trimestre précédent et 37,0% pour la période correspondante de l’année dernière. Cependant, le bénéfice net a augmenté à 578,9 millions de dollars contre 561,0 millions de dollars pour le premier trimestre 2014, et 552,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2013. Comme annoncé (lire Newsmanagers du 15 juillet), Franklin Templeton affichait un encours de 920,5 milliards de dollars au 30 juin 2014 soit une hausse de 33,6 milliards de dollars ou 4% par rapport aux 886,9 milliards de dollars de fin mars et une hausse de 105,5 milliards de dollars ou 13% par rapport aux 815,0 milliards de dollars d’encours affichés fin juin 2013. La hausse d’encours sur le trimestre (+33,6 milliards de dollars) est « principalement due à un effet marchés positif de 31,9 milliards de dollars » précise Franklin Templeton dans le communiqué. Sur les 12 derniers mois, la hausse d’encours (+105,5 milliards de dollars) résulte quant à elle « en grande partie d’un effet marchés positif de 116,9 milliards de dollars très partiellement compensé par une décollecte nette de 7,2 milliards de dollars sur la période ».
31/07/2014

Hausse des encours de la gestion d'actifs de BNP

Au 30 juin, l’encours de la gestion d’actifs de BNP Paribas ressortait à 380 milliards d’euros contre 375 milliards d’euros un an plus tôt, tandis que celui de la gestion de fortune se situait à 295 milliards contre 272 milliards fin juin 2013. Au total, le pôle investment solutions (qui comprend aussi l’immobilier, l’assurance et la division «personal investors») affichait des actifs gérés de 883 milliards contre 869 milliards un an auparavant. Soit une hausse de 5,2% par rapport au 30 juin 2013. Ils sont en hausse de 3,5% (29 milliards d’euros) par rapport au 31 décembre 2013 du fait notamment d’un effet performance de +26,7 milliards d’euros, bénéficiant de l’évolution favorable des marchés d’actions et de taux. La collecte nette s’établit à 1,6 milliard d’euros sur le premier semestre 2014 pour le pôle.La gestion d’actifs a subi une légère décollecte de 3,3 milliards d’euros au troisième trimestre, alors que la collecte s’est inscrite à 1,2 milliard dans le WealthManagement tirée notamment par l’Asie, la France et l’Italie.Le résultat net part du groupe s'établit à -4 317 millions d’euros (1.765 millions d’euros au deuxième trimestre 2013). Hors effet des éléments exceptionnels (le groupe comptabilise ainsi ce trimestre une charge exceptionnelle pour un montant global de 5 950 millions d’euros, dont 5 750 millions au titre des pénalités), il s'élève à 1 924 millions d’euros, en hausse de 23,2% par rapport à la même période de l’année précédente.
31/07/2014

Légère progression de l’encours de Carlyle au second trimestre

La société d’investissement américaine Carlyle Group qui a publié hier ses résultats trimestriels, a annoncé une progression de son montant d’actifs sous gestion de 2% au cours du second trimestre et de 12% sur un an. Au 30 juin la firme affichait un encours de 202,7 milliards de dollars contre 198,9 milliards de dollars au 31 mars et 188,8 milliards de dollars au 31 décembre 2013. Le « revenu économique net » (economic net income ou ENI) du groupe Carlyle atteint 318 millions de dollars au second trimestre en très léger recul comparé au premier trimestre (322 millions de dollars) mais en forte hausse par rapport au deuxième trimestre de l’an passé (156 millions de dollars). Carlyle a généré une performance globale de 5% sur le second trimestre. Dans le détail, la division Corporate Private Equity a enregistré un gain de 5% sur la période contre 12% pour la division Global Market Strategies et 3% pour la division Real Assets.
31/07/2014

DeAWM launches an ETF based on MSCI World

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) has launched a new physical replication ETF in its db X-trackers Core range. The ETF, listed in London, replicates the performance of the MSCI World index, which covers the largest equity markets, a statement says. It charges 0.19%. A listing on the Frankfurt stock exchange is planned in August.
31/07/2014

Defection from Oaktree Capital

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Agefi reports that, according to a letter from the chairman of the asset management firm Oaktree Capital to its clients, cited by Bloomberg, the firm has accepted the resignation of Bill Sacher, who for 13 years was a manager of its mezzanine debt fund, due to strategic differences.
31/07/2014

Franklin Templeton's AUM boosted by market effects

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Franklin Templeton, which yesteday published its results for the quarter ended on 30 June, has announced a very slight decline in its operating profits, to 36.9%, commpared with 37.5% in the previous quarter, and 37.0% in the same period of last year. However, net profits have increased to USD578.9m, compared with USD561.0m in first quarter 2014, and USD552.3m in second quarter 2013. As announced (see Newsmanagers of 15 July), Franklin Templeton had assets of USD920.5bn as of 30 June 2014, up by USD33.6bn, or 4%, compared with USD886.9bn as of the end of March, and up by USD105.5bn, or 13%, compared with USD815.0bn as of the end of June 2013. The increase of assets in the quarter (+USD33.6bn) is largely due to positive market effects of USD31.9bn, Franklin Templeton said in a statement. In the past 12 months, the increase in assets (+USD105.5bn) remains largely due to a positive market effect of USD116.9bn, verly slightly offset by a net outflow of USD7.2bn in the period.
31/07/2014

Slight increase in Carlyle's AUM over the second quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US investment firm Carlyle Group, which yesterday published its quarterly results, has announced an increase of 2% in its assets under management in second quarter, and a 12% increase year on year. As of 30 June, the firm had assets of USD202.7bn, compared with USD198.9bn as of 31 March, and USD188.8bn as of 31 December 2013. Economic net income (ENI) at Carlyle group totalled USD318m in second quarter, very slightly down compared with first quarter (USD322m), but up sharply compared with second quarter of last year (USD156m). Carlyle has generated global returns of 5% in second quarter. The Corporate Private Equity division has posted gains of 5% in the period, compared with 12% for the Global Market Strategies division, and 3% for the Real Assets division.
31/07/2014

Gottex: FINMA authorises merger with EIM Group

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Gottex Fund Mangement (GFM) has received clearance from the Financial Markets Surveillance Authority (FINMA) to acquire the EIM Group. The operation was announced in December last year, but was still subject to regulatory clearance. The transaction will be finalised in August. The group born of the merger will have a total of USD8.5bn in assets under management, and will be a leader in the area of management of alternative funds. According to the newspaper Romandie, the group is expected to concentrate on the distribution of alternative investment solutions, muti-asset, products for institutional investors focused on Asia, family offices, and retail clients. The investment team will take on 16 employees, for a total of 51. Operational management will remain in the hands of the CEO of Gottex, Joachim Gottschalk.
31/07/2014

AUM up at BNP's asset management unit

As of 30 June, AUM in the asset management operation at BNP Paribas totalled EUR380bn, compared with EUR375bn a year earlier, while wealth management assets totalled EUR295bn, compared with EUR272bn as of June 2013. In total, the investment solutions unit posted assets under management of EUR883bn, compared with EUR869bn a year before. In second quarter the investment solutions unit underwent net inflows of EUR1.6bn. Asset management ha outflows of 3.3bn while wealth management had inflows of 1.2bn.
31/07/2014

Fine for BoA

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } According to Agefi, Bank of America was yesterday sentenced by a New York court to pay a fine of USD1.27bn for abusive sale of mortgages from Countrywide to Fannie Mae and Freddie Mac. Bloomberg reports that the US bank may this week announce an out-of-court settlement with the Department of Justice of the thorny sub-prime credit issue. BoA may agree to pay USD13m to USD17m.
31/07/2014

Nikko AM focuses on institutional clients

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Asian Investor reports that Nikko Asset Management is seeking to accelerate the development of its institutional client base. The asset management firm has recruited Stephanie Drews as director of global isntitutional marketing. Drews previously worked at Barclays as director for key clients and family offices. She will be based in Tokyo. Meanwhile, Wang Yu-Ming has been appointed as global head of investments. Nikko AM as of the end of March had USD158bn in assets.
31/07/2014

Défection chez Oaktree Capital

Selon un courrier adressé par le président du gestionnaire d’actifs à ses clients et cité par Bloomberg, Oaktree Capital subit la démission de Bill Sacher, gérant depuis treize ans du fonds de dette mezzanine, à cause de divergences stratégiques.
31/07/2014

Viel & Cie subit une faible volatilité

Le groupe a publié un chiffre d’affaires non-IFRS en repli de 7,7% à changes constants au premier semestre, à 390,3 millions d’euros. Viel & Cie souligne que le pôle d’intermédiation professionnelle a subi sur la période «une faible volatilité sur d’importantes classes d’actifs» ainsi que des incertitudes quant aux évolutions réglementaires, notamment sur le marché des dérivés de gré à gré.
31/07/2014

Le PIB américain rebondit plus que prévu

La croissance américaine est ressortie à 4% sur un an, au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés hier. Elle a été tirée par les dépenses de consommation des ménages et par la constitution de stocks. Alors que le repli du PIB au premier trimestre a été revu à la baisse, à -2,1%, des économistes sont désormais plus confiants pour 2014.
31/07/2014
Gestion d'actifs

EDF impulse des changements sur la gestion de l'épargne salariale

La Division Gestion d’Actifs Cotés d’EDF est en charge la supervision financière de l'épargne salariale. Des changements sont intervenus dans l’allocation stratégique des deux fonds diversifiés gérés par Natixis AM : modification du positionnement des fonds pour avoir une gamme plus équilibrée (légère baisse du poids total des actions) et diversification monde sur les actions, passage à l’Euro MTS IG, création d’une poche de diversification pour une meilleure lisibilité (obligations convertibles, obligations High Yield Europe, titres des pays émergents). De même, l’univers d’investissement au sein du fonds actions ISR géré par CPR AM a évolué : davantage de valeurs exclues par rapport au Pacte mondial, traitements sectoriels spécifiques selon les critères ESGD, allocation géographique flexible. En décembre 2013, EDF a également organisé un premier séminaire sur l'épargne salariale pour tous les représentants des porteurs de parts du groupe : approfondissement des réflexions transverses sur l’adéquation de la gamme de fonds et amélioration de la communication sur l’utilisation patrimoniale de l'épargne salariale. Enfin, à l’issue d’un audit, une renégociation des frais de gestion financière du PEG a été obtenue : gains sensibles sur tous les fonds, pour EDF comme pour les porteurs de parts et homogénéisation des pratiques c’est à dire suppression des commissions de souscription, d’arbitrage et de mouvements.
Gestion d'actifs
30/07/2014

St. James's Place's AUM increases to a record level in first half

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British wealth management consulting firm St. James’s Place Wealth Management has announced a 7% increase in AUM in first half, to GBP47.6bn as of 30 June 2014, a level which represents an all-time record for the firm. In the first six months of the year, the group recorded GBP2.44bn in incoming inflows, 23% more than in the same period last year. “I am very pleased to report another strong performance from St. James’s Place», said David Bellamy, chief executive of the firm.
30/07/2014

Baisse des bénéfices d'UBS Wealth Management

Les «actifs investis» du groupe UBS ressortaient au 30 juin à 2.507 milliards de francs, contre 2.424 milliards de francs à fin mars et 2.390 milliards de francs il y a un an, indique la banque suisse. La division Wealth Management a enregistre un résultat avant impôts de 355 millions de francs, en forte baisse (-43%) par rapport au trimestre précédent et l’an dernier (664 millions). La baisse s’explique par les provisions pour différents litiges. Hors provision, le bénéfice de la division est stable sur un an, selon la banque. Les souscriptions nettes se sont élevées pour la division à 10,7 milliards de francs suisses. Le bénéfice avant impôt de Global Asset Management ressort à 107 millions de francs, contre 138 millions à fin juin 2013. Les souscriptions hors fonds monétaires ont atteint 11,6 milliards de francs.Au total, le groupe UBS affiche un bénéfice net de 792 millions de francs suisses, contre 690 millions de francs l’an dernier.

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