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Asset Management
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03/03/2015

ING IM signs agreements in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } ING Investment Management has signed two agreements in Italy with Credem and Barclays, Bluerating reports. The asset management firm has inserted some of its funds into life insurance policies from these two institutions, which will allow it to strengthen its services to retail clients. ING IM will soon sign an agreement with a private bank affiliated to a large Italian bank.
03/03/2015

Azimut concludes acquisition of 50% of LFI

The Italian independent asset management firm Azimut has completed its acquisition of a 50% stake in LFI Investimentos Ltda (LFI), via AZ FuturaInvest, its joint venture with the Brazilian FuturaInvestment group. LFI is an independent wealth management firm based in Sao Paulo. It was founded in 2009, and designs personalised investments for high net worth Brazilians. The firm includes 7 professionals, and has the equivalent of EUR154m in asstes.AZ FuturaInvest is the financial advising network of Azimut on the Brazilian market, which provides asset allocation, fund selection and financial education services. Through its acquisition of 50% of LFI, AZ FuturaInvest will also be able to offer new wealth management solutions for high net worth clients and families. The team at LFI will reinforce the network at Futura Invest, which currently has over 40 financial advisers.Via AZ FuturaInvest, Azimut has acquired 50% of capital in LFI from the existing shareholders for a price of about EUR2.6m, which will be paid in four instalments over the next five years, depending on certain objectives being met. Azimut and the current management of LFI have also agreed to cooperate to grow of the Brazilian activity in the mid- to long term.
03/03/2015

Aberdeen AM changes heads in Spain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Aberdeen Asset Management has announced the appointment of Ana Guzman as country head for Spain and head of development for its activity on the Iberian peninsula, Funds People reports. In her new role, Guzman will be primarily responsible for implementing the group’s strategy on the Spanish market. Since the Spanish office of Aberdeen was opened in October 2013, Guzman had served as senior head of development, alongside Alvaro Anton, who had served in the same position. Anton will get a large promotion, and will now become responsible for coordinating the development of Aberdeen AM in the area of alternative products in Switzerland and Southern Europe, the Spanish news website says. Anton will, however, retain his current responsibilities concerning the development of Aberdeen AM in Spain. The Spanish office of Aberdeen, opened in late 2013, now has 5 employees.
03/03/2015

Tobam posts net inflows of USD2.6bn since January 2014

Tobam, the quantitative asset management firm in which Amundi is a shareholder, has announced that it has seen net inflows of over USD2.6bn since January 2014. Most of these inflows, at USD2.1bn, were in the past three months, since 1 December 2014. Concretely, after USD500m in net subscriptions in January to November 2014, the asset management firm has won several large tenders in the past few months, which have allowed it to increase its net inflows to USD2.6bn, a spokesperson for the firm tells Newsmanagers.Since January 2014, “Tobam has won new mandates from over 20 international institutional investors in Europe, the United States, and Asia, and more recently in the Middle East, from public and private pension funds, sovereign funds, and insurers,” the asset management firm says in a statement.Due to this dynamic, assets under management have risen 56% since January 2014, and now top USD8bn, with USD8.7bn. As of the end of 2012, assets under management totalled USD2.8bn.
03/03/2015

GAM Holding AG signs up to PRI

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } GAM Holding AG has announced that it has signed the United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) as part of its efforts to promote socially responsible investment throughout the group. In order to better align with the PRI, the group will implement a series of recommendations during this year concerning socially responsible investment worldwide, which will present the general approach of the group in environmental, social and governance (ESG) matters. The group would also like to describe the way in which ESG criteria are integrated into the investment decision process. In a second phase, the group is planning to fulfil the requirements of the PRI in terms of annual reporting.
03/03/2015

Fisch AM recruits a new manager

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset management firm Fisch Asset Management, a specialist in convertibles and lending to companies, has recruited Patrick Wirth from 1 March to the position of senior manager and member of the research team. He joins the firm from Quantica Capital AG, where he had most recently served as head of trading and vice CEO, responsible for portfolio management for products of the Quantica range.
03/03/2015

Sweden's Swedbank Robur shuts down its ETF activity

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Swedbank Robur, the asset management firm of the Swedish bank Swedbank, has decided to gradually stop management of its ETFs, due to very low demand on the part of investors, a statement announces. The decision concerns the ETF UCITS ETFOMXS30, UCITS ETF OMXS30 Bear-1 and ETF OMXS30 Bull 2. The three ETFs will be transferred to Swedbank from 29 May. Afrer that, the depositary bank will be able either to liquidate the funds, or to transfer them to another asset management firm.
03/03/2015

La collecte nette des SCPI a atteint un nouveau record en 2014

Après un léger coup de mou en 2013, la collecte des SCPI est repartie de l’avant en 2014. Selon les chiffres de l’Aspim (Association française des sociétés de placement immobilier), les entrées nettes ont atteint l’an dernier un record de 2,93 milliards d’euros l’an dernier, soit une hausse de 16,6% qui contraste avec le repli de 0,2% enregistré en 2013. «Cette attractivité est la plus sensible pour les SCPI diversifiées (+120%) et les SCPI spécialisées (+103%) mais elle caractérise également les SCPI bureaux et les commerces», souligne l’Aspim, qui estime que «les investisseurs (ménages et institutionnels) témoignent ainsi de leur confiance dans ce produit d’épargne de long terme et rigoureusement régulé». L’association relève en outre que neuf OPCI «grand public» ont collecté 813 millions d’euros, essentiellement sous la forme d’unités de compte. «Le succès des unes entraîne la dynamique des autres», note l’Aspim. Le taux de distribution sur la valeur de marché (DVM) diminue quant à lui légèrement de 5,15% en 2013 à 5,08% en 2014.
03/03/2015

Berlin débloque 5 milliards d'euros de plus en trois ans pour l'investissement

L’Allemagne, qui a dégagé l’an dernier son premier excédent budgétaire depuis 1969, va accroître ses dépenses d’investissement d’environ 5 milliards d’euros sur les trois prochaines années en plus des 10 milliards déjà annoncés. Le ministère des Finances a précisé dans un communiqué que 3,5 milliards d’euros seraient mis à la disposition des collectivités locales par le biais d’un fonds «d’actifs spéciaux» nouvellement créé. A cette somme s’ajoutera 1,5 milliard d’euros en 2017. Berlin a par ailleurs détaillé mardi le plan d’investissement de 10 milliards d’euros annoncé en novembre par le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Sur cette somme, 7 milliards seront consacrés au transport, au numérique, à l’efficacité énergétique, à la lutte contre le changement climatique et au développement urbain.
03/03/2015

Vers de nouveaux gestes monétaires en Chine

Selon cette analyse d’UBS, face au ralentissement de l’activité économique en Chine, il faut s’attendre à une politique monétaire accommodante et à un allègement fiscal pour les PME chinoises et les projets économiques des services publics.
03/03/2015

La Banque d'Angleterre a failli dans le scandale des changes

La Banque d’Angleterre n’a pas examiné de manière satisfaisante son propre rôle dans le scandale de la manipulation du marché des changes, en raison de questions particulièrement étroites et «faibles» posées lors de l’enquête, indique le quotidien britannique, qui cite les conclusions d’un juriste mandaté par le Treasury Select Committee (l'équivalent de la Cour des Comptes française).
03/03/2015

L'Italie enchaîne une troisième année consécutive de récession

L'économie italienne s’est contractée pour la troisième année d’affilée en 2014, avec une baisse de 0,4% du PIB, selon l’institut national de statistiques Istat. Le PIB italien avait baissé de 1,7% en 2013 et de 2,8% en 2012. Le déficit budgétaire du pays s'élève à 3% du PIB, contre 2,9% en 2013, précise l’Istat. La dette italienne en 2014 s’est élevée à 132,1% du PIB en 2014 contre 128,5% en 2013.
03/03/2015

L'inflation en zone euro dépasse les attentes

Selon Eurostat, le recul des prix au mois de février a été publié lundi à -0,3% en première estimation, contre -0,6% en janvier et un consensus Reuters à -0,4%. La publication de chiffres meilleurs que prévu en Espagne, en Italie et en Allemagne vendredi laissait prévoir cette décélération dans le mouvement de baisse des prix.
03/03/2015

Le fonds souverain du Koweït se renforce en actifs européens

Le Kuwait Investment Office (KIO), branche londonienne du fonds souverain Kuwait Investment Authority, a surpondéré les actifs européens au détriment du marché américain, suite à la décision de la BCE d’engager une politique d’assouplissement quantitatif pour soutenir la croissance. Le KIO s’est fixé pour objectif de doubler le montant de ses actifs sous gestion en dix ans.
03/03/2015

L'Eurogroupe dément discuter d'un autre plan d'aide grec

Les ministres des Finances de la zone euro ne discutent pas d’un troisième plan d’aide pour la Grèce, ont déclaré hier la porte-parole du président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Ils réagissaient à une déclaration du ministre espagnol de l’Economie Luis de Guindos, qui a affirmé qu’un nouveau plan de 30 à 50 milliards d’euros assorti de conditions plus souples était en discussion.
03/03/2015
Gestion d'actifs

David Kalfon : Un amoureux du Japon qui saisit l’instant

Tour à tour auditeur, asset manager, broker, entrepreneur, la trajectoire de David Kalfon, Président fondateur d’Amaïka Asset Management (AM), s’est dessinée grâce à sa curiosité, ses rencontres et sa capacité à saisir les opportunités qui se présentent. “Mon parcours dans la finance est plutôt varié”, admet-il. Cependant, il tire sa principale force de sa fibre littéraire. Bac L en poche, “spécialité mathématiques”, tient-il à préciser, David aborde l’économie avant tout comme un lieu où s’exprime différentes nuances.
Gestion d'actifs
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03/03/2015
Gestion d'actifs

Une journée chez Amaïka AM

Née en 2011, Amaïka Asset Management, société de gestion entrepreneuriale fondée par David Kalfon, gère aujourd’hui plus de 150 millions d’euros d’actifs, dont 65 millions en multigestion traditionnelle. A l’origine, son développement a été soutenu par des CGP qui l’ont promu auprès de leurs clients et dont certains sont entrés au capital. Désormais, la clientèle institutionnelle représente 30% de ses encours. “Notre histoire se déroule comme nous le souhaitions”, commente David Kalfon. Objectif d’ici deux ans : lever 150 millions d’euros d’encours supplémentaires.
Gestion d'actifs
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02/03/2015

Le Nasdaq passe le cap des 5.000 points

Tout un symbole: l’indice Nasdaq Composite a franchi brièvement en hausse le cap des 5.000 points lundi, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis la bulle internet en 2000. L’indice des valeurs technologiques profitait lundi de la progression des actions Apple ou encore Google. Le record historique de l’indice américain des valeurs de croissance avait été atteint le 10 mars 2000 à 5.048 points. Le Nasdaq avait ensuite lourdement chuté avec l'éclatement de la bulle internet.
02/03/2015

Les enjeux d'un rééquilibrage entre crédit bancaire et financement de marché

Développer l’usage des marchés financiers au détriment des banques de détails pour assurer le financement des agents économiques serait une « vision simpliste », estime Finance Watch dans une étude publiée en décembre 2014. L’association internationale, qui réagit au projet de la Commission européenne d’une Union des marchés de capitaux en Europe, estime que « la crise n’a pas montré que les banques sont trop risquées et qu’en conséquence nous avons besoin de plus de marchés de capitaux ». En revanche, précise l’étude, « elle a montré que certaines activités de banque d’investissement étaient trop risquées et que nous avons plus besoin de banques traditionnelles bien capitalisées avec des structures de financement robustes ».
02/03/2015

Les institutionnels se ruent sur les ETF obligataires

Les ETF obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 32 milliards de dollars dans le monde depuis le début de l’année au 26 février, selon des chiffres de Bloomberg cités par The Wall Street Journal. Il s’agit du plus fort début d’année depuis que ces fonds ont vu le jour en 2002. Plus de la moitié des 20 milliards de dollars qui se sont portés vers les ETF obligataires d’iShares (groupe BlackRock) sur les huit premières semaines de l’année sont venus d’investisseurs institutionnels comme les assureurs ou les fonds de dotation. Dans certains grands fonds, l’argent institutionnel a plus que doublé ces deux dernières années.
02/03/2015

Les fonds de pension se basent sur la performance passée pour choisir les gérants

Lorsqu’ils doivent sélectionner une société de gestion, les gérants des fonds de pension se basent essentiellement sur les performances passées et les recommandations des consultants, alors même que cela ne préjuge en rien des performances à venir, montre une étude réalisée par l’Université du Connecticut et l’Université d’Oxford avec des données de 1999 à 2011 Mais l’avantage de ces deux critères est qu’ils permettent facilement aux gérants de se justifier auprès de leur hiérarchie et des parties prenantes.
02/03/2015

Progression de près de 30 milliards de dollars des actifs sous gestion de Mercer

Les actifs sous gestion du groupe Mercer s'élevaient fin décembre 2014 à 115 milliards de dollars, contre 86 milliards de dollars un an plus tôt, a annoncé le groupe américain. Sur ce montant, les encours américains totalisaient à la fin de l’année écoulée 46,6 milliards de dollars, contre 33,5 milliards de dollars un an plus tôt. L’Europe représente 41,5 milliards de dollars et la région Asie-Pacifique 21 milliards de dollars.
02/03/2015

Départ d’un gérant actions chez Janus Capital

Le spécialiste des actions Jim Goff a décidé de quitter Janus Capital pour prendre sa retraite, abandonnant ainsi la gestion de quatre fonds actions dont il avait la charge, rapporte Citywire. L’intéressé avait rejoint Janus Capital en juillet 1988 en provenance de Fred Alger Management. En 2002, il avait notamment été nommé directeur de la recherche actions et directeur de la recherche pour l’ensemble du groupe Janus Capital. Son successeur au poste de directeur de la recherche, Carmel Wellso, avait précédemment travaillé sur les quatre fonds gérés par Jim Goff. Les fonds concernés sont Janus Global Research et Janus Research, tous deux domiciliés aux Etats-Unis, et Janus Global Research Fd et Janus US Research Fd, deux fonds «miroirs» domiciliés à Dublin.
02/03/2015

La justice se penche sur une rupture de contrat de gestion immobilère à Lyon

L’Agefi rapporte que Shaftesbury Asset Management (SAM), un gestionnaire d’actifs immobiliers, a assigné la foncière Les Docks, ainsi que quatre sociétés, devant le tribunal de commerce de Lyon : la SARL luxembourgeoise Boca (qui contrôle directement la foncière), détenue par SU European Properties, elle-même filiale du fonds immobilier UBS Wealth Management Continental European Property Fund (CEPF), géré par UBS AG Jersey, une succursale de la banque suisse. Motif: rupture abusive de contrat de gestion. SAM réclame 49,4 millions d’euros de dommages et intérêts, note le quotidien. Les juges examineront également le contentieux déposé en retour par Les Docks contre SAM.

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