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04/01/2013
Fonds

Collecte record pour les ETF américains en 2012

Les ETF cotés aux Etats-Unis ont enregistré une collecte record de 188 milliards de dollars en 2012, battant le précédent record de 175 milliards de dollars qui remontait à 2008, selon des statistiques communiquées par IndexUniverse.Les trois plus grands acteurs du marché des ETF, à savoir iShares, State Street Global Advisors et Vanguard ont drainé 151 milliards de dollars, soit 80% du total de la collecte. A noter également la forte croissance des ETF obligataires en 2012, soutenue par le lancement début mars 2012 du Pimco Total Return ETF de Bill Gross qui a terminé l’année avec 3,87 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les actifs des ETF dans leur ensemble ont terminé l’année à 1.349 milliards de dollars, en progression de 27% par rapport à l’année précédente. Ventilation par classes d’actifs, en millions de dollars Collecte nette Actifs sous gestion % actifs Actions américaines 68.960,66 607.025,77 11,36% Actions internationales 5.116,46 332.453,77 15,68% Obligataire américain 43.981.15 226.889,05 19,38% Obligataire international 11.780,12 25.882,47 45,51% Matières premières 10.217,71 118.092,89 8,65% devises -1.476,16 2.690,28 -54,87% Leveraged -873,08 13.583,89 -6,43% Inverse -62,05 16.645,98 -0,37% Allocation d’actifs 755,31 2.404,35 31,41% Alternatif 2.962,97 3.246,85 91,26% Total: 188.363,08 1.348.915,30 13,96%
Fonds
04/01/2013

Pioneer recrute un gérant de Templeton

David Glazer, de Franklin Templeton Global Advisors, a rejoint Pioneer Investments en tant que gérant de portefeuille dans l’équipe actions monde. A ce poste nouvellement créé basé à Boston, il est subordonné à Marco Pirondini, responsable actions américaines.Chez Franklin Templeton Global Advisers, David Glazer était co-gérant de portefeuilles à New York, spécialisé dans les stratégies petites capitalisations internationales, petites et moyennes capitalisations mondiales et petites et moyennes capitalisations européennes.
04/01/2013

Défection chez Vanguard

Vanguard a annoncé le départ vers d'«autres opportunités» de Sandip Bhagat, responsable d’un pôle de gestion d’actions internationales regroupant 1.000 milliards de dollars d’actifs environ, rapporte l’Agefi. La société de gestion change ce mois-ci de chief investment officer, Gus Sauter partant à la retraite pour laisser la place à Tim Buckley.
04/01/2013
Fonds

Les investisseurs délaissent la gestion active

Les investisseurs américains sortent des fonds gérés par des sélectionneurs de valeurs professionnels pour se porter massivement sur des fonds à bas coûts, analyse le Wall Street Journal. En novembre, ils ont retiré 118,3 milliards de dollars des fonds gérés activement en actions américaines, soit le plus gros montant depuis 2008, selon les dernières statistiques de Morningstar. Dans le même temps, ils ont investi 30,4 milliards dans des ETF d’actions américaines. En incluant les ETF obligataires, la collecte se monte à 154 milliards de dollars.
Fonds
04/01/2013
Fonds

Alpha Private Equity Fund 6 fait une offre ferme sur Cyrillus et Vertbaudet

PPR a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Alpha Private Equity Fund 6 qui a déposé une offre ferme pour le rachat des marques Cyrillus et Vertbaudet, pour une valeur d’entreprise de 119 millions d’euros. L’Agefi précise que la transaction devrait être conclue dans les prochains mois.
Fonds
04/01/2013

TCW boucle l’acquisition de Special Situations Funds

TCW a bouclé l’acquisition des Special Situations Funds auprès de Regiment Capital Advisors pour un montant non dévoilé. Cette structure octroie des prêts à des sociétés de type middle market et gère environ 2 milliards de dollars. Son équipe de sept personnes a rejoint TCW, l’ensemble étant placé sous la direction de Jess Ravich, managing director et responsable des produits alternatifs. Cette annonce intervient alors que TCW, qui gère 135 milliards de dollars, a perdu deux dirigeants au profit de Double Line, fondée par l’ancien directeur des investissements de TCW, Jeffrey Gundlach
04/01/2013

Barings recrute chez Invesco Perpetual

Nicola Hayes vient de rejoindre Barings Asset Management en qualité de responsable des services clients et du développement des relations avec la clientèle, rapporte Investment Week.Nicola Hayes a travaillé précédemment pendant onze ans chez Invesco Perpetual où elle était dernièrement associate director pour les ventes internationales et la gestion des relations avec la clientèle hors du Royaume-Uni. Elle sera basée à Londres et rattachée à George Harvey, responsable des ventes, du développement des activités et des services à la clientèle de Barings AM.
04/01/2013

Sanlam recrute un responsable de la gestion de fortune

Le groupe de services financiers sud-africain Sanlam Private Investments (SPI) a recruté Ian Porter pour occuper la nouvelle fonction de responsable de la gestion de fortune, la société ayant décidé d’accroître sa présence sur le marché retail britannique, rapporte Investment Europe.Ian Porter travaillait précédemment chez Alexander Forbes Wealth où il occupait des fonctions similaires. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de Sanlam sur le marché britannique où elle a procédé ces dernières années à plusieurs opérations de croissance externe.
04/01/2013

Edward Bramson de F&C se prépare à une nouvelle acquisition

Edward Bramson, l’investisseur activiste qui est président exécutif de F&C Asset Management, prépare l’acquisition d’une autre société britannique de taille moyenne, rapporte le Financial Times. Il a lancé un deuxième véhicule à Guernesey, soutenue par Soros Fund Management, aux côtés de Sherborne Investors Guernsey A, le fonds par le biais duquel Edward Bramson contrôle 22 % de F&C. Ce fonds, coté sur l’AIM, a levé 207 millions de livres fin novembre.
04/01/2013
Fonds

Carige lance un fonds obligataire à rendement absolu

La banque italienne Carige a lancé le 1er janvier Carige Obbligazioni Cedola, géré par Carige AM, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds diversifié sur les différentes classes d’actifs obligataires libellées en euros et cotées sur des marchés européens réglementés avec un objectif de performance absolue. De plus, tous les semestres, Carige AM distribue aux souscripteurs jusqu’à 100 % des revenus issus de la gestion.
Fonds
04/01/2013
Fonds

Neptune lance quatre nouveaux fonds

La société de gestion britannique Neptune Investment Management vient de lancer quatre nouveaux fonds, rapporte Money Marketing.Neptune propose notamment depuis le mois dernier un fonds dédié aux situations spéciales en Russie, le Russia Special Situations fund, qui se concentrera sur les moyennes et grosses capitalisations de l’indice MSCI Russia 10-40. Le fonds est géré par William Rice. Neptune propose également deux stratégies «income» et un fonds dédié aux marchés frontières. Les stratégies income sont le Neptune Monthly Income, géré par Robin Geffer,qui vise une croissance du capital sur la base d’un portefeuille activement géré d’actions britanniques pour l’essentiel, et le Global Income fund, géré par George Boyd-Bowman. Enfin, le Frontier Emerging Market fund, géré par Ewan Thompson, investira dans les titres de marchés frontières ou les titres qui tirent une bonne partie de leurs activités dans des marchés frontières.
Fonds
04/01/2013

Insight IM boucle l’intégration de Pareto

Insight Investment Management Limited, l’un des principaux gestionnaires des fonds de pension britanniques, a bouclé l’intégration de sa société sœur Pareto, spécialiste de la gestion du risque devises, annonce la société le 2 janvier.Les deux sociétés appartenant au groupe BNY Mellon vont ainsi former une structure de 266,4 milliards d’euros (au 30 septembre 2012). L’ensemble sera renommé Insight Investment au Royaume-Uni et en Europe. En Amérique du Nord et en Asie et en Australie, Pareto Investment Management sera commercialisé sous la marque Insight Pareto.L’opération avait été annoncée initialement en septembre.
04/01/2013
Gestion d'actifs

Swiss Life a décidé de liquider totalement sa position en hedge funds pour compte propre

Pierre Guillemin, directeur gestion diversifiée et actions de Swiss Life Asset Management dans un entretien publié par Newsmanagers : « Selon moi, les hedge funds sont aujourd’hui dépassés. La technologie a évolué et la plupart des techniques proposées par ces fonds sont aujourd’hui réplicables par les gestions traditionnelles. Seuls quelques métiers proches du private equity, comme le distressed, présentent une valeur ajoutée et resteront. C’est d’ailleurs cette réflexion qui a conduit le groupe Swiss Life à Zurich, pour le compte propre, à liquider totalement sa position en hedge funds, qui était de 5 milliards de dollars en 2005. »
Gestion d'actifs
04/01/2013

La Fed se fracture sur l’avenir de son QE3

Les minutes de la dernière réunion de décembre du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine, publiées hier soir, montrent que «plusieurs membres ont estimé qu’il serait approprié de ralentir ou d’arrêter les rachats avant la fin de l’année 2013, faisant état de leurs inquiétudes sur la stabilité financière ou la taille du bilan».
04/01/2013

Jean-Marc Ayrault fixe le cap des réformes pour 2013

Dans une tribune accordée hier au Monde, le premier ministre fixe le cap en indiquant souhaiter «renouveler en profondeur le modèle français pour l’adapter au temps présent». En pleine négociations entre organisations syndicales et patronales sur la réforme du marché du travail, Jean-Marc Ayrault précise le chemin souhaité par le gouvernement qui est de «refaire du CDI la forme normale d’embauche, encadrer le recours au temps partiel, mais aussi anticiper collectivement les mutations économiques et aider les entreprises à surmonter les difficultés conjoncturelles sans licencier». Les dernières négociations butaient sur la taxation des CDD, à laquelle le Medef reste opposé. Si Jean-Marc Ayrault rappelle que «faute d’accord, le gouvernement prendra ses responsabilités», un compromis social est d’autant plus important pour le gouvernement que les agences de notation ont fait de cette réforme un test de sa volonté de mener des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité de l'économie française.
04/01/2013

Les perspectives se dégradent en Suisse

Pénalisées par l’impact de la crise de la zone euro, les perspectives de croissance de l'économie helvétique se sont dégradées pour le troisième mois consécutif en décembre et davantage qu’anticipé, selon l’indice de l’institut KOF. Ce baromètre mesurant les perspectives d'évolution de l’activité à un horizon de six mois est revenu à 1,28 le mois dernier contre 1,50 en novembre.
04/01/2013

La France se finance à un plus bas historique

Pour sa première émission obligataire à moyen et long terme de l’année, la France a levé hier 7,993 milliards d’euros, dont notamment 3,53 milliards sur la ligne d’OAT à échéance le 25 octobre 2022 au taux moyen pondéré de 2,07%, contre 2,22% lors de la dernière adjudication comparable, le 31 octobre dernier. Il s’agit du plus bas historique pour un emprunt français à 10 ans.
04/01/2013

Chute des immatriculations outre-Rhin en décembre

Le volume d’immatriculations de véhicules particuliers a concédé un repli de 16% le mois dernier en Allemagne, selon la fédération nationale d’importateurs VDIK. De quoi faire reculer le marché de 2,9% sur l’ensemble de l’année 2012, à 3,08 millions d’unités écoulées. La VDIK estime que la baisse des ventes devrait se poursuivre cette année, sans exclure toutefois une stagnation du marché.
04/01/2013

Stabilisation des dépôts bancaires en zone euro

Les dépôts bancaires des particuliers et des entreprises des pays en difficulté de la zone euro sont restés globalement stables en novembre, selon les statistiques de la BCE, ce qui témoigne d’un début de retour de la confiance. Les dépôts du secteur privé en Italie ont par exemple augmenté de 0,1% à 1.443 milliards d’euros après une baisse de près de 2% en octobre, tandis que les banques espagnoles ont enregistré une hausse de 0,8% à 1.516 milliards.
04/01/2013

500 millions d’euros de garanties pour les crédits aux PME et TPE

Le ministère de l’Economie a annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif de plus de 500 millions d’euros de garantie publique des crédits aux PME et TPE, l’une des mesures du plan de compétitivité annoncé en novembre. L’enveloppe sera mise à disposition de la banque publique Oséo, bientôt rattachée à la Banque publique d’investissement vers laquelle les banques pourront se tourner pour obtenir une garantie sur les crédits de trésorerie. Pierre Moscovoci a en outre confirmé que la loi sur la consommation attendue au printemps intégrera une disposition visant à remplacer les sanctions civiles et pénales en cas de non-respect des délais de paiement interentreprises par une sanction administrative. Le ministre a également demandé à l'économiste Jean-Michel Charpin de lui soumettre des propositions pour faciliter la gestion de leur trésorerie par les TPE et les PME, via notamment l’affacturage ou le recours à l’assurance-crédit.
03/01/2013

Christian Pierotti appointed Director of European and International Affairs at FFSA

Christian Pierotti on 2 January joined the French Federation of Insurance Companies (FFSA), and will become responsible for the Office of European and International Affairs. Pierotti will report to President Bernard Spitz and Director General Jean-François Lequoy, and will be responsible for the development of the FFSA office in Brussels and of relationships with European and international interlocutors of the Federation, the FFSA says in a statement. Pierotti previously served as vice president for Public and Regulatory Affairs at AEGON NV, after serving from 2005 to 2008 as Director of Government Affairs for Europe at PMI Mortgage Insurance Limited. Pierotti had previously been Director of International Affairs and Institutional Relationships for the European Insurance Committee (CEA), beginning in 1999.
03/01/2013

Warren Buffett supports Total solar power projects

MidAmerican Energy, a company dedicated to the energy projects of the US investor Warren Buffett, will spend USD2bn to USD2.5nb to invest in solar projects in California, which will be constructed and operated by SunPower, 66% owned by the French firm Total, Les Echos reports.
03/01/2013

Historic year for activism in 2012

2012 was a vintage year for shareholder activism in the United States, the Financial Times reports. Many activists successfully put pressure on companies to make them distribute dividends or make operations, and several large companies, such as P&G, were genuinely besieged. At the same time, with returns of more than 20% per year in some cases, activist funds saw a wave of subscriptions. At the end of third quarter, USD57bn had been dedicated to activist strategies, compared with USD51bn at the end of last year, and USD32bn at the end of 2008, HFR reports.
03/01/2013

New fund manager at Dalton

Dalton Strategic Partners has appointed Nabeel Mughal, a former Henderson analyst, as lead manager of its North American equity strategy, Citywire Global reports. The appointment follows the departure of Peter Kaye, who left the fund last month, and is expected to join Fidelity in first quarter 2013. Mughal joined Dalton in 2009.
03/01/2013

Vice paid in 2012

The Vice Fund from USA Mutuals, which invests in companies active in tobacco, alcohol, gambling and weapons, knows no crisis, Fondionline reports. It finished the year 2012 with gains of 21.49% (as of 18 December), beating the Standard & Poor’s index by nearly four points. The two largest positions of the fund are two tobacco companies: Altria and Lorillard.

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