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Asset Management
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03/09/2013

Barings recrute un responsable de la gestion actions Hong Kong Chine

Baring Asset Management vient de nommer, à compter du 12 septembre, Laura Luo à la tête de sa gestion actions Hong Kong Chine. La remplaçante d’Agnes Deng qui a quitté la société sera rattachée à Wilfrid Sit, directeur des investissements Asie. Elle sera basée à Hong Kong. Laura Luo aura la responsabilité de gérer l’équipe actions Hong Kong Chine et sera également gérante du Baring Hong Kong China Fund et des portefeuilles dédiés sur la région, indique un communiqué. Le Baring Hong Kong China Fund a été lancé en 1982 et affiche un encours de quelque 2,3 milliards de dollars. Par ailleurs, Winston Ke, qui intervenait dans la gestion du portefeuille en actions chinoises de catégorie A, devient gérant du Baring China A-Share Fund lancé en 2010, ainsi que de tous les portefeuilles dédiés en actions chinoises de catégorie A. Il sera subordonné à Laura Luo.Laura Luo travaillait auparavant chez Schroder Investment Management où elle est restée plus de 12 ans. Elle a notamment géré pour Schroder International Selection Fund le China Opportunities lancé en 2006. De son côté, Winston Ke a rejoint Baring Asset Management en avril 2010. Il était auparavant chez First State Cinda Asset Management à Shenzhen, en Chine, où il couvrait les marchés des actions chinoises de catégorie A.
03/09/2013
Fonds

DeAWM renforce sa coopération avec Nomura AM

A compter du 2 septembre, le fonds DWS Japan Opportunities* a pris le nom de Deutsche Nomura Japan Growth. Cela matérialise un intensification de la coopération entre Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) avec Nomura Asset Management.En effet, le fonds sera désormais géré par une équipe de Nomura Asset Management que dirigent Shinsuke Yauchi et Ken Nagano. Cela permettra au fonds de bénéficier de l’expertise locale de Nomura AM, l’un des principaux partenaires stratégiques du groupe allemand et Asoka Wöhrmann, co-CIO, a souligné qu’il n’existe pas encore de produit de ce type en Europe.L'équipe Nomura Asset Management bénéficie des travaux de plus de 20 analystes buy-side et le fonds va être géré selon une méthode growth, avec un portefeuille de 40 à 60 lignes sur un univers de 450 valeurs.* DE0008490954
Fonds
03/09/2013
Fonds

Le fonds souverain du Qatar veut diversifier ses avoirs très européens

QIA (Qatar Investment Authority), le fonds souverain du Qatar, est en train de débaucher des banquiers chevronnés pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Europe et diversifier ses avoirs, rapporte L’Agefi. Le quotidien qui cite Reuters de sources informées indique que le fonds cherche des opportunités en Asie et aux Etats-Unis alors qu’il est exposé à 80 % à l’Europe. Qatar Holding, la filiale d’investissement du fonds souverain, a ainsi engagé, entre autres professionnels, Ugo Arzani, une figure de Bank of America Merrill Lynch à Londres, pour diriger ses investissements dans les secteurs des produits de consommation et de la distribution. Jason Chew, précédemment responsable des opérations chinoises chez Pramerica Real Estate Investors, a quant à lui été recruté pour sa connaissance du marché de l’immobilier en Asie, etc. Ces nouvelles recrues apporteront également au fonds l’expérience nécessaire pour procéder à des opérations plus complexes impliquant par exemple l'émission d’obligations.
Fonds
03/09/2013

DeAWM recrute un dirigeant pour les fonds immobiliers

Avant la fin septembre, Jörn Stobbe, associé du cabinet d’avocats Clifford Chance et jusqu’en août président de l'émanation en Allemagne de la Royal Institution of Chartered Surveyors, rejoindra comme membre de la direction générale RREEF Management GmbH, une filiale de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM). Il aura le rang de managing director et sera responsable des activités gestion d’actifs et transactions pour l’espace germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche). Jörn Stobbe est également membre du directoire de l’Initiative Corporate Governance (ICG) du secteur immobilier allemand.Pierre Cherki, global head of alternatives & real assets de DeAWM, a indiqué que Jörn Stobbe sera subordonné à Georg Allendorf. Il a mis en exergue l’expertise du nouvel arrivant dans le domaine des «investissements opportunistes».
03/09/2013

XTB passe sous la coupe de la Deutsche Bank

La Deutsche Bank a annoncé le 2 septembre avoir bouclé la transaction par laquelle, en mai, elle avait acquis les 51 % que Xchanging plc détenait dans leur coentreprise Xchanging Transaction Banking (XTB).Les autorisations nécessaires ayant été obtenues des instances de surveillance et des actionnaires d’Xchanging, le changement de propriétaire est devenu effectif au 1er septembre et XTB sera désormais exploitée sous le nom de DB Investment Services GmbH.Holger Wegmann devient CEO de DB Investment Services tandis que Catrin Röthe, membre de la direction générale de XTB, exercera les fonctions de chief production officer. Quant au poste de COO, il échoit à Thomas Beemelmann.
03/09/2013

Nouveau patron pour la distribution de fonds chez Berenberg

Avec effet au 1er septembre 2013, Gunther Will est devenu directeur de la distribution des fonds offerts au public de Berenberg auprès des gestionnaires de fortune, des fonds de fonds et des CGPI. L’intéressé qui a été pendant quelques mois président du directoire du pool de couriters Argentos Verwaltungs-AG, après avoir été jusqu’au printemps 2012 head of retail sales chez Alceda Fund Management SA et responsable de la distribution des fonds pour l’ensemble du groupe Aquila Capital.Gunther Will sera subordonné à Uwe Schedewsky, head of client management du pôle gestion d’actifs de Berenberg. Les actifs gérés par la plus ancienne banque privée allemande se situent à environ 28 milliards d’euros.
03/09/2013

La Banque J. Safra Sarasin renforce son équipe de gérants de fortune

La Banque J. Safra Sarasin a annoncé le 3 septembre le recrutement de quatre spécialistes expérimentés pour renforcer son équipe de gérants de fortune. Florian Esterer (qui vient de MainFirst après avoir passé plusieurs années chez Swisscanto) est le nouveau responsable de l’équipe de gérants de fortune pour le domaine des actions et sera rejoint par Thomas Zbinden, gérant de fortune senior (qui vient lui aussi de Swisscanto), ainsi que par Christoph Lang, gérant de fortune, qui rejoint en provenance de la Banque Cantonale de Zurich. L’Allemand Helmut Kotschwar, responsable des stratégies d’investissement et de l’analyse de portefeuilles chez SAM Sustainable Asset Management depuis 2008, a par ailleurs étérecruté pour occuper le poste nouvellement créé de responsable de l’investment centre. Il sera chargé de l’élaboration des portefeuilles pour toutes les unités de gestion d’actifs.
03/09/2013

Fastea Capital recrute un gérant

Fastea Capital, une société de gestion française basée à Nantes, a annoncé le recrutement de Romain Jean en tant que gérant senior. Il intègre l’équipe de gestion en place et sera aussi en charge de nouer des partenariats avec les family offices, précise la société de gestion.Le nouvel arrivant occupait depuis 2008 le poste de gérant sous mandat senior à la Banque Populaire Val de France.
03/09/2013
Fonds

JP Morgan limite l'accès à un fonds d'actions asiatiques

JP Morgan a décidé de limiter l’accès à un fonds d’actions asiatiques piloté par Pauline Ng, rapporte Citywire.Ce fonds, le JP Morgan ASEAN Equity, avait été soumis à des contraintes d’accès dès le mois de juin. Fin juillet 2013, ses actifs sous gestion avaient culminé à 1,2 milliard de dollars pour ensuite retomber à 1,04 milliard de dollars.Le fonds affiche une performance de 49,51% sur les trois ans à fin juillet 2013, à comparer à un gain de 36% pour l’indice de référence de Citywire, le MSCI South East Asia TR USD, sur la même période.
Fonds
03/09/2013

Jean-Laurent Bonnafé succède à Jean-Paul Chifflet à la présidence de la FBF

La Fédération bancaire française (FBF) a annoncé la nomination le 1er septembre de Jean-Laurent Bonnafé à la fonction de président. Le directeur général de BNP Paribas depuis le 1er décembre 2011succède à Jean-Paul Chifflet, directeur général de Crédit Agricole SA.Cette nomination, pour une durée d’un an, conformément aux statuts de l’association professionnelle, avait été annoncé début juillet par la FBF. Dans le même temps, précisait alors la fédération, François Pérol, président du directoire du groupe BPCE, devient vice-président de la FBF et Michel Lucas, président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel reste trésorier de la FBF.
03/09/2013

Amaïka AM recrute un ancien gérant de Société Générale AM

Amaïka Asset Management a annoncé le recrutement de Michel Menigoz au sein de l’équipe de gestion fondée par David Kalfon et Christophe Berger. L’ancien de Société Générale AM apportera son expertise en stratégie d’investissement actions internationales, sélection de fonds et contrôle de risque. Michel Menigoz a débuté sa carrière en 1991 dans le groupe Société Générale où il a successivement occupé des fonctions d’actuaire, d’analyste quantitatif et de stratégiste. Ensuite, à partir de 1996, il s’est investi dans la gestion des portefeuilles d’actions internationales, d’abord en prenant en charge les OPCVM grand public du groupe Société Générale, puis en développant une stratégie Global Equity à destination d’une clientèle institutionnelle internationale.
03/09/2013

La roupie indonésienne franchit le cap des 11.000 pour un dollar

Le cours indicatif de la roupie indonésienne a franchi mardi le cap des 11.000 pour un dollar pour la première fois depuis plus de quatre ans, au lendemain de l’annonce d’un déficit commercial record dans la principale économie du Sud-Est asiatique. Le bureau national des statistiques a annoncé lundi un déficit commercial de 2,31 milliards de dollars pour le mois de juillet, après 880 millions le mois précédent.
03/09/2013

Aberdeen AM est mis à l'amende outre-Manche

Le gendarme britannique du secteur financier, la FCA (Financial Conduct Authority), a infligé une amende de 7,2 millions de livres à Aberdeen AM et Aberdeen Fund Management. Elle reproche au gérant de n’avoir pas correctement protégé les avoirs de clients déposés dans des fonds monétaires auprès de tierces parties bancaires entre septembre 2008 et août 2011.
03/09/2013
Gestion d'actifs

La filiale de gestion du Crédit Mutuel Arkéa poursuit son développement dans le non coté

Federal Finance Gestion lance le FCPI Pluriel Valeurs n°3 (qui soutient la croissance d’entreprises françaises innovantes) et le FIP Pluriel Ouest n°5 (qui soutient les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile de France). Ces deux nouveaux fonds rejoignent la gamme « Pluriel », créée en 2008 et permettent de conjuguer investissement dans des sociétés de croissance et réductions d’impôt sur le revenu. Les FCPI et FIP de Federal Finance Gestion bénéficient d’une stratégie de multigestion chère à la philosophie de diversification la société. Ainsi, chaque fonds est géré par trois équipes de gestion complémentaires : La gestion des poches sous quota est déléguée à des sociétés de gestion partenaires, Amiral Gestion et Inocap pour le FCPI et OTC Extend et UI Gestion pour le FIP, rigoureusement sélectionnées pour leurs performances et leurs expertises spécifiques dans le domaine du capital investissement (connaissance des PME innovantes et régionales en particulier). Cette stratégie permet aussi d’augmenter pour chaque fonds le nombre de sociétés investies (en moyenne 20 à 30 lignes) ce qui en améliore la diversification. Les poches hors quota sont gérées directement par Federal Finance Gestion dont le savoir-faire permet d’analyser et d’investir un très large ensemble de classes d’actifs (monétaire, actions européennes et internationales y compris émergents, obligations souveraines et corporate, immobilier coté, matières premières dont or, énergie et agriculture, devises,...). Cette stratégie a prouvé dans les précédents FCPI et FIP qu’elle peut apporter un moteur de performance supplémentaire à chaque fonds.
Gestion d'actifs
03/09/2013

Le marché européen des certificats progresse

La valeur des certificats et des produits à levier traités sur les marchés boursiers a progressé de 8,7% entre le premier et le deuxième trimestre pour atteindre 27,1 milliards d’euros, selon les statistiques de l’association européenne du secteur, l’Eusipa, qui couvre six pays dont la France. Les certificats représentent 48% des volumes et les produits à levier 52%.
03/09/2013

Nicosie respecte les conditions du plan d'aide

Chypre met en œuvre avec succès les réformes prévues par le plan d’aide de 10 milliards d’euros que lui ont accordé les autorités européennes et le FMI; et Nicosie recevra comme prévu la prochaine tranche de cette aide, montre lundi un projet de rapport de la Commission européenne. Le document doit encore être approuvé par les ministres des Finances de l’Union.
03/09/2013

L'activité manufacturière européenne à un pic de 2 ans en août

La croissance a accéléré en août dans le secteur manufacturier de la zone euro pour atteindre son meilleur niveau depuis juin 2011, selon les résultats définitifs de l’enquête Markit. L’indice PMI des directeurs d’achat du secteur manufacturier a progressé à 51,4 contre 50,3 en juillet.
03/09/2013

Le retard dans l’hydroélectricité coûte cher à la France

La Cour des Comptes a exhorté lundi le gouvernement à accélérer l’ouverture à la concurrence des concessions des installations hydroélectriques en France, estimant le manque à gagner pour les finances publiques à plusieurs centaines de millions d’euros. La Cour juge que les retards consentis par la France risquent «d’accréditer le sentiment que la France s’oppose à l’ouverture de son marché de la production d'électricité», en contravention avec la législation européenne. La France compte 400 barrages hydroélectriques en concession, dont 80% sont exploités par EDF et 12% par GDF-Suez. Dans un référé, la Cour déplore que, depuis qu’elle a été votée en 2006, une redevance sur les ventes d'électricité entrant en vigueur lors du renouvellement des concessions n’ait jamais été appliquée. Elle en estime le produit théorique à un peu plus de 520 millions d’euros annuellement, cette somme devant être partagée à parts égales entre l’Etat et les collectivités locales.
03/09/2013

Les OMT restent susceptibles d'être mises en œuvre

Le programme d'«opérations monétaires sur titres» de la BCE ne relève pas uniquement de la rhétorique et demeure prêt à être mis en œuvre en cas de besoin, a déclaré lundi Benoît Cœuré, membre du directoire de l’institut. La BCE a lancé il y a un an maintenant ce programme d’achats d’obligations sans limite de montant, destiné à soutenir si nécessaire un pays de la zone euro qui en ferait la demande, mais elle ne l’a jamais utilisé pour l’instant.
03/09/2013

Edmond de Rothschild réorganise sa gestion

Le groupe Edmond de Rothschild n’a désormais qu’une branche d’asset management qu’il réorganise comme «multispécialiste». Arrivé à sa tête en mars, Laurent Tignard est le responsable global du métier. A ses côtés, Philippe Uzan est directeur de la gestion directe et Alexandre Col directeur des multigestions. Leurs équipes, spécialisées, sont réparties dans les six centres historiques du groupe (France, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni, Hong Kong). Par ailleurs, Guillaume Poli est directeur du développement asset management groupe, pôle doté d’environ 45 personnes chargées de promouvoir toute la palette des expertises sur l’ensemble des marchés où est présent directement le groupe (14 pays) ou indirectement (via des partenariats tel qu’avec BBM Investimentos au Brésil). Cette approche globale doit permettre d’atteindre l’objectif assigné par le plan stratégique de groupe à horizon 2016 : 66 milliards d’euros d’encours sous gestion, contre 45 milliards environ à fin juillet.
03/09/2013

La Troïka de retour à Lisbonne le 16 septembre

La prochaine mission d’inspection de la Troïka (UE, BCE, FMI) au Portugal se déroulera à compter du 16 septembre. Prévue initialement en juillet, elle a été reportée en raison de la crise politique qui a secoué le gouvernement portugais cet été.
03/09/2013

Madrid prépare une réforme des retraites des fonctionnaires

Le gouvernement espagnol a défendu devant les syndicats un projet de réforme des retraites dans la fonction publique qui lierait les versements à l’espérance de vie et à des cycles économiques, sans relever l'âge de départ, a indiqué lundi la ministre de l’Emploi, Fatima Banez. L’Espagne est sous la pression de Bruxelles pour remanier son système des retraites d’ici la fin de 2013.
03/09/2013

Un ancien de Fauchier Partners lance sa société

Dan Higgins, l’ancien directeur des investissements de Fauchier Partners, doit lancer cette semaine sa boutique de gestion d’actifs, Marylebone Partners, rapporte le média financier. Deux anciens dirigeants de RIT Capital prendront en charge les investissements. L’équipe entend recourir à une approche tactique combinant différentes opportunités.
03/09/2013

La banque des Brics avance lentement

Les représentants du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, se réuniront en marge du G20 pour discuter des avancées de leur projet de banque de développement. Ils se sont accordés sur la structure de l’institution qui devrait avoir un capital de 50 milliards de dollars.
03/09/2013

La règle du jeu des dérivés se durcit

Les régulateurs internationaux ont publié leurs standards définitifs sur les dérivés non compensés. Ils exigent des marges très décriées par l’industrie.
03/09/2013

Une ligne de crédit de précaution évoquée pour Dublin

La zone euro pourrait accorder une ligne de crédit de précaution à l’Irlande de manière à sécuriser son retour sur les marchés financiers à compter de janvier 2014, indique le quotidien allemand qui cite des sources non identifiées parmi des responsables européens. Les ministres réunis au sein de l’Eurogroupe devraient débattre de ce sujet en novembre.

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