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Asset Management
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27/09/2013

Salaires : BNP Paribas veut des coups de pouce individuels pour 2014

L’Agefi rapporte qu’en ouverture de ses négociations salariales annuelles, BNP Paribas a proposé hier une enveloppe de 600 euros par collaborateur en 2014, à ventiler entre prime salariale et complément d’intéressement, mais aucune augmentation pérenne, annoncent des sources syndicales. Les élus du personnel plaident au contraire pour une hausse générale. Pour l’année 2013, la direction avait revalorisé les salaires de 0,5% et octroyé un complément d’intéressement de 730 euros par personne, après avoir démarré les discussions sur un socle de 0,3% d’augmentation et 300 euros de prime. Cette fois, elle mise sur les coups de pouce individuels, qui pourraient représenter 1,8% de la masse salariale 2014 contre 1,6% en 2013.
27/09/2013

Fidelity ouvre une agence de la plate-forme FFB à Vienne

A compter de novembre 2013, les comptes des clients autrichiens de Fidelity seront transférés de Luxembourg à Vienne, auprès de la succursale que Fidelity Worldwide Investment vient d’ouvrir en Autriche avec le lancement de la plate-forme de fonds FFB (FIL Fondsbank GmbH) dont la direction a été confiée à Ronald Holzmann.Les frais de tenue de compte se monteront à compter du 1er janvier 2014 à 0,25 % du montant moyen des actifs, avec un minimum de 25 euros et un maximum de 45 euros par an. Les transactions sont facturées 2 euros à l’unité, qu’il s’agisse d’un achat ou d’une vente. Les transferts d’un compte à l’autre, les comptes d'épargne ainsi que le réinvestissement automatique des distributions de dividendes sont gratuits.
27/09/2013
Fonds

Prudential propose un fonds d'infrastructures

Filiale de Prudential Financial, Prudential Investments a annoncé le lancement du Prudential Jennison Global Infrastructure Fund (code ménmonique sur le NASDAQ : PGJAX), un fonds investissant principalement en valeurs cotées du monde entier actives dans les infrastructures et les secteurs connexes.Ce produit est confié à Shaun Hong et Bobby Edemeka, gérants de portefeuille chez Jennison Associates, assistés de trois analystes. Le portefeuille comprendra entre 70 et 90 lignes et l’indice de reference est le S&P Global Infrastructure, mais les gérants mettent en oeuvre une stratégie de performance absolue qui les autorise à intégrer des valeurs qui se trouvent à l’extérieur de ce périmètre.Le fonds comporte un droit d’entrée de 5,5 % et un taux de frais sur encours plafonné à 1,50 %.
Fonds
27/09/2013
Fonds

Franklin Templeton lance un fonds obligataire

Franklin Templeton vient de lancer un fonds obligataire investment grade qui sera géré par Sonal Desai, gérante de portefeuille et aussi directrice de la recherche au sein du département obligations internationales, rapporte Citywire Global.Le Templeton Constrained Bond fund sera co-géré par Christine Zu. Sonal Desai se concentrera principalement sur les titres de dette à taux fixes ou variables, y compris les obligations hors catégorie d’investissement, ainsi que la dette émise par les entités gouvernementales ou semi-gouvernementales à travers le monde.Sonal Desai pourra aussi investir dans les obligations émises par des organismes supranationaux comme la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou la Banque européenne d’investissement.Les obligations en catégorie d’investissement constitueront l’essentiel du portefeuille mais jusqu'à 15% des actifs pourront être investis dans des titres hors catégorie d’investissement.
Fonds
27/09/2013

GSAM acquiert un portefeuille auprès de DeAWM

L’activité «stable value» de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) aux Etats-Unis, avec un encours sous administration de 21,6 milliards de dollars au 30 juin, a été achetée par Goldman Sachs Asset management (GSAM) pour un montant non divulgué.Le «stable value» correspond à une niche du segment obligataire qui est utilisée pour les plans d'épargne retraite du type 401(k). GSAM a annoncé en juillet son intention de mettre sur pied un collective trust pour le stable value.Les fonds stable value sont des instruments de préservation du capital investis dans des portefeuilles obligataires diversifiés et de haute qualité qui sont protégés de la volatilité des taux d’intérêt par des contrats «wrap contracts» conclus avec des banques et des compagnies d’assurances.
27/09/2013
Fonds

Parametric propose un fonds d'allocation à risque équilibré

Jack Hansen, CIO, et Thomas Lee, gérant de portefeuille de The Clifton Group, sont les gérants du nouveau Parametric Balanced Risk Fund*, un mutual fund d’Eaton Vance (la maison-mère de Parametric (107,2 milliards de dollars), dont Clifton est une filiale).Ce produit de performance absolue met en œuvre une stratégie de parité de risque en allouant des poches aux principales classes d’actifs que sont les actions mondiales, l’immobilier mondial, les spreads de crédit mondial, les matières premières, les obligations mondiales, les obligations indexées sur l’inflation, les métaux précieux et la volatilité.L’allocation est pilotée en fonction de la volatilité anticipée sur le long terme pour chaque classe d’actifs, l'équipe de gestion veillant à préserver un niveau de contribution au risque du portefeuille sensiblement égal entre les diverses classes d’actifs.* codes mnémoniques : EAPBX (parts investor) EIPBX (parts institutionnelles)
Fonds
27/09/2013

NextStage lance le premier FCPR agréé éligible au remploi des plus-values de cession

NextStage a annoncé le 26 septembre le lancement du premier FCPR agréé et éligible au remploi des plus-values de cession: le «FCPR NextStage Rendement». Dans un contexte de pression fiscale accrue, ce FCPR permet de bénéficier du nouveau régime d’exonération des plus-values de cession, réalisées par les entrepreneurs et les actionnaires."Face à la fuite de nos entrepreneurs français vers l’étranger lors des cessions de leur entreprise, nous avons décidé de créer le FCPR NextStage Rendement pour leur permettre d’être exonéré de leur plus-value de cession et de participer à nouveau activement au financement de l’économie réelle», déclarent Grégoire Sentilhes et Jean David Haas, Président et Directeur Général de NextStage. Au-delà des avantages fiscaux pour les entrepreneurs, les clients privés, souhaitant diversifier leur patrimoine dans les PME et participer à une aventure entrepreneuriale unique, pourront également avoir un accès privilégié au Comité des Investisseurs. Ce Comité permettra d’avoir un réel suivi des investissements réalisés par le FCPR et d’échanger avec les entrepreneurs ainsi qu’avec les gérants de NextStage. Principales caractéristiques: FCPR agréé par l’AMF le 17 septembre 2013 sous le numéro FCR20130002 Code ISIN (part A) : FR0011554963 Valeur initiale (part A): 1€ Souscription minimale 30000€ Période de souscription: 1er closing: 31/12/2013 / Closing final: 31/12/2014 Rachats en cas de décès et d’invalidité Carried interest : 20% de la plus-value si le fonds rembourse 130% minimum du nominal investi Frais d’entrée: 5% max Frais de gestion: 2,5% VL semestrielle Dépositaire : Société Générale Commissaire aux Comptes : KPMG
27/09/2013

Caceis mandaté par le promoteur de fonds allemand reconcept

reconcept GmbH, promoteur de fonds fermés investis dans l'énergie renouvelable, a choisi Caceis en Allemagne comme dépositaire, selon un communiqué publié le 26 septembre. Depuis début juillet 2013, Caceis exerce le contrôle dépositaire des fonds actifs de la société, investis dans l'énergie éolienne. Avec l’entrée en vigueur de la directive AIFM et du «Kapitalanlagegesetzbuch» allemand, Caceis a en effet élargi le périmètre des services délivrés à reconcept et l’a aidé à respecter le calendrier de mise en œuvre de la législation. Caceis affiche 2.500 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1.250 milliards d’euros d’actifs sous administration.
27/09/2013

Eaton Vance conclut un partenariat avec Daishin Securities

Le gestionnaire d’actifs américain Eaton Vance vient de signer un accord de coopération avec la firme coréenne Daishin Securities qui va l’aider à distribuer ses produits sur le marché local, notamment ses stratégies sur les prêts à taux flottants, rapporte Asian Investor.
27/09/2013

SAC Capital enregistre une performance de 13% depuis le début de l'année

Le hedge fund de Steve Cohen, SAC Capital Advisors, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 14 milliards de dollars, a enregistré depuis le début de l’année jusqu’au 20 septembre une performance d’environ 13%, rapporte l’agence Reuters.Malgré ses ennuis judiciaires, Steve Cohen a fait nettement mieux que le hedge fund moyen qui affiche une progression de seulement 4% sur l’année à fin août. Alors que l’indice S&P 500 enregistre une hausse de quelque 15%.
27/09/2013
Fonds

FinanceCom AM lance un fonds d'actions africaines

FinanceCom Asset Management vient de lancer le fonds FCOM Africa, géré en délégation de gestion à RMA Capital, un acteur local dont les actifs sous gestion s'élèvent à 5 milliards de dollars. Ce fonds UCITS IV de droit français est investi en actions de sociétés africaines et d’entreprises internationales opérant principalement en Afrique et couvre une grande partie du continent (Nigéria, Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Ghana, …). «Avec un encours initial de 20 millions d’euros, le fonds devrait rapidement voir ses encours croître compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs pour cette zone géographique», selon FinanceCom.
Fonds
27/09/2013

La dette de la France atteint un nouveau record

La dette publique de la France a augmenté de 41,9 milliards d’euros au deuxième trimestre pour atteindre 1.912,2 milliards fin juin, soit 93,4% du PIB, selon les statistiques publiées vendredi par l’Insee. Le ratio de dette sur PIB a ainsi augmenté de 1,6 point sur l’ensemble du deuxième trimestre (91,8% à fin mars) et de 3,2 points sur le premier semestre (90,2% fin 2012).
27/09/2013

Fitch relève sa perspective sur Oddo

Un an après avoir dégradé Oddo, Fitch Ratings confirme sa note long terme BBB- mais relève sa perspective de négative à stable. «Cette révision reflète l’orientation croissante du modèle d’affaires de la banque vers les métiers de gestion, qui génèrent actuellement l’essentiel du résultat opérationnel», écrivent les analystes de l’agence de notation. Ceux-ci évoquent une collecte nette positive dans les trois pôles gestion d’actifs, banque privée et services titres à fin juin. Fitch souligne également le retour à l’équilibre des activités de BFI en 2012 et leur rentabilité opérationnelle satisfaisante au premier semestre 2013. Oddo a notamment restructuré son département de cash actions et s’est retiré du marché des options.
27/09/2013

Baisse inattendue des prix aux Etats-Unis

L’indice PCE des prix à la consommation a cédé 0,1% au deuxième trimestre, première baisse depuis le premier trimestre 2009 alors que la statistique préliminaire le donnait inchangé. Les données officielles confirment tout de même une croissance annualisée de 2,5% du PIB au deuxième trimestre.
27/09/2013

L'Italie envisage d'abaisser le seuil de déclenchement des OPA

Le gouvernement italien envisage de modifier la législation pour permettre aux entreprises d’abaisser leur seuil de déclenchement des offres publiques d’achat (OPA), actuellement à 30% du capital, a indiqué hier devant le Parlement Alberto Giorgetti, sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’Economie. Le projet vise à répondre aux critiques soulevées par la montée de Telefonica au capital de Telecom Italia. L’opérateur espagnol a en effet conclu un accord qui lui assure à terme 100% du capital de Telco, holding qui contrôle Telecom Italia via une participation de 22,4% de son capital, sans avoir à lancer une OPA en bonne et due forme.
27/09/2013

Tour de vis fiscal sur l'épargne

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une réforme du calcul des prélèvements sociaux sur certains contrats d’assurance-vie, PEA et PEL.
27/09/2013

HSBC GAM lance un ETF dédié à l'Extrême-Orient

HSBC Global Asset Management va lancer un ETF dédié à l’Extrême-Orient hors Japon avec un total de frais sur encours (TER) de 0,6%, rapporte le magazine financier. Ce produit, qui devrait être lancé ce vendredi, sera domicilié en Irlande et coté sur le London Stock Exchange et la Deutsche Börse. Il sera enregistré dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et l’Autriche.
27/09/2013

Le taux de chômage du Brésil ramené à 5,3% en août

Le taux de chômage du Brésil, qui reste près de ses plus bas records, a été ramené contre toute attente à 5,3% le mois dernier, contre 5,6% en juillet, rapporte l’agence officielle IBGE. Alors que les salaires ont augmenté d’un mois sur l’autre, cette baisse inattendue indique que le ralentissement économique du pays au troisième trimestre ne sera peut-être pas aussi brutal que prévu.
27/09/2013

Une loi sur la flexibilité du travail censurée au Portugal

La Cour constitutionnelle portugaise a rejeté hier une loi destinée à accroître la flexibilité du marché du travail comme l’exigent les créanciers internationaux dans le cadre d’un plan d’aide financière au pays. Elle a notamment censuré la possibilité accordée aux patrons de déterminer eux-mêmes le motif d’un licenciement. Elle doit maintenant se prononcer sur le passage de la semaine de travail de 35 à 40 heures dans la fonction publique.
27/09/2013

La fronde des pigeons profite aux créateurs de sociétés de gestion

L’Association française de la gestion financière (AFG) se félicite que le projet de loi de Finances 2014 (contrairement au budget 2013 qui apparaissait plus restrictif) n’empêche pas ces créateurs de bénéficier de l’abattement renforcé au régime de taxation des plus-values mobilières. En vertu de celui-ci, l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu interviendra après un abattement de 50% pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans, 65% pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans.
27/09/2013

La Fed admet des problèmes de communication

La Réserve fédérale confesse avoir eu une communication confuse sur sa stratégie de sortie de son programme d’assouplissement quantitatif (QE3). Jeremy Stein, gouverneur de la Fed, a notamment expliqué hier que la décision annoncée le 18 septembre de maintenir les rachats d’actifs au rythme de 85 milliards de dollars par mois avait été «serrée», en notant pour sa part qu’il était favorable à un début de retrait du QE3.
27/09/2013
Gestion d'actifs

La CPPIC réduit ses investissements dans les fonds de hedge funds

La Caisse de Prévoyance Paritaire de l’Industrie et de la Construction (environ 640 millions d’euros d’encours) met un terme au mandat contracté avec l’un de ses trois gérants de hedge funds. Le nom n’a pas été précisé. Nous avons fait des ajustements : nous avons introduit des obligations convertibles et réduit la poche hedge funds, a déclaré Jean Rémy Roulet, Directeur de la Caisse de Prévoyance Paritaire de l’Industrie et de la Construction. Le conseil d’administration a décidé de réduire la part des fonds de hedge funds, mais pas d’en sortir complètement», a t-il précisé. L’institution a transféré stratégiquement 2,5 % de sa partie fonds de hedge funds vers sa poche obligations convertibles. UBS Institutional Fund Global Convertible Bonds Fund et le Credit Suisse Asset Management gèrent cette nouvelle allocation. L’allocation stratégique de la caisse de Prévoyance Paritaire de l’Industrie et de la Construction était composée de 9 % de fonds de hedge funds, elle ne l’est plus que de 3% aujourd’hui.
Gestion d'actifs
27/09/2013
Gestion d'actifs

L'Opéra National de Paris annonce les résultats de l'appel d'offres sur l'épargne salariale et retraite

Suite à l’appel d’offres lancé en 2012, l’Opéra National de Paris a retenu Axa France pour son dispositif d'épargne salariale, au travers d’un PERCO (représentant 2 millions d’euros). Le contrat avec l’assureur est renouvelé pour une durée de 5 ans. Dans le cadre du régime de retraite à cotisations définies (Article 83), l’Opéra de Paris a également choisi une solution à capital garanti avec Axa Protect. Le PERCO offre 5 fonds aux salariés : un fonds à capital garanti, un fonds monétaire, un fonds d’obligations d’Etat, un fonds actions, et un fonds actions solidaire.
Gestion d'actifs
26/09/2013
Fonds

Swisscanto nomme un nouveau gérant pour son fonds émergents

C’est désormais Jan Peterhans qui occupera le poste de gérant principal du fonds Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets, indique finews. La gérante principale qui pilotait le fonds, Chi Tran Brändli, a quitté la société en juillet, selon des informations de Citywire cité par finews. Jan Peterhans gère également deux autres fonds émergents, dont le Swisscanto (CH)IF – Equity International AST BVG.
Fonds
26/09/2013
Fonds

BlueOrchard lance un fonds de microfinance

Le genevois BlueOrchard lance un fonds de microfinance sur les pays du Printemps arabe, rapporte L’Agefi suisse. Les capitaux de départ proviendront de fonds souverains et d’investisseurs institutionnels, en particulier originaires de la région. Le véhicule vise une taille de 200 millions de dollars et un rendement de LIBOR +3-4%. Le spécialiste de la microfinance est actuellement en contact avec les «seed investors» du fonds, qui sont des fonds souverains et des institutionnels originaires des pays du Golfe. Les expatriés fortunés originaires d’Egypte, de Tunisie ou de Libye constituent une autre catégorie d’investisseurs naturels.
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