CBTGestion, la société de gestion de Christian Bito qui a atteint en trois ans 240 millions d’euros sous gestion et sous conseil, a recruté une cinquième personne en la personne de Raphaëlle Aubert, assistante de gestion.

Le groupe BPCE veut accélérer l’internationalisation du groupe sur les métiers mondiaux que sont la banque de grande clientèle et la gestion d’actifs, a annoncé le groupe le 13 novembre à l’occasion de la présentation de son plan stratégique 2014-2017.Dans cette perspective, le groupe souhaite développer le métier de la gestion pour compte de tiers chez Natixis, notamment à l’international. Il vise une collecte nette supplémentaire de 75 milliards d’euros à horizon 2017. Dans un communiqué séparé, Natixis indique que le pôle va poursuivre son expansion internationale avec le développement de sa plateforme aux Etats-Unis via l’investissement dans de nouvelles expertises et l’accès à de nouveaux canaux de distribution, un renforcement de la distribution dans les zones géographique dynamiques (Asie, Amérique latine, Moyen Orient), de manière organique et via des partenariats locaux, l’augmentation de ses effectifs, d’environ 500 ETP, principalement hors de France. Dans le métier de la gestion d’actifs en Europe, le modèle est en cours de transformation avec la mise en place d’une organisation plus «multi-affiliés», la possibilité de capitaliser sur la couverture existante de la clientèle institutionnelle et le lancement d’initiatives ciblées sur le segment retail. L’objectif pour la gestion d’actifs est de devenir un acteur d’envergure européenne et ainsi de réaliser 22 milliards d’euros de collecte nette sur la durée du Plan Stratégique sur cette zone géographique. L’objectif 2017 pour Natixis est de générer plus de la moitié de ses revenus à l’international par rapport à une base estimée de 44% en 2014. Natixis précise que le métier de la gestion d’actifs se place actuellement en treizième position au niveau mondial avec 619 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2013. La plateforme internationale centralisée de distribution compte environ 650 ETP et les revenus de la gestion d’actifs sont générés à plus des deux tiers hors d’Europe sur les neuf premiers mois de 2013. Le groupe affiche également une forte ambition de conquête dans les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, notamment en gestion privée, avec un objectif de croissance annuelle des encours clients de 6% en moyenne sur la période 2014-2017 et 175.000 clients supplémentaires en gestion privée et gestion de fortune à l’horizon 2017. En gestion de fortune, une nouvelle organisation sera mise en place, en s’appuyant notamment sur Banque Privée 1818. Le groupe Banques populaires Caisses d'épargne (BPCE) a par ailleurs annoncé viser un doublement de son résultat net part du groupe, qui devrait ainsi être porté à quatre milliards d’euros d’ici à 2017. BPCE déclare également viser sur la période 900 millions d’euros d'économies et 795 millions d’euros de synergies additionnelles de revenus entre sa filiale de banque d’investissement Natixis et les réseaux du groupe. BPCE table sur un ratio common equity tier one supérieur à 12% «au plus tard en 2017", un ratio de levier supérieur à 3% sur toute la période 2014-2017 et un ROE (Return on equity) des métiers coeur de Natixis de 12%.

Le capital-investisseur Bain Capital est en négociations avancées en vue du rachat de l'équipementier automobile TI Automotive pour près de deux milliard de dollars (1,5 milliard d’euros), a appris Reuters auprès de deux sources au fait du dossier.Fin 2011, Bain, alors associé à deux autres sociétés de capital-investissement, Carlyle Group et Pamplona Capital Management, avait déjà tenté de mettre la main sur TI Automotive, qui fabrique des réservoirs à essence et des composants pour les systèmes de freinage et de motorisation.Le processus de vente avait toutefois été annulé en raison d’une détérioration des conditions de financement. TI Automotive, contrôlé depuis 2007 par un consortium de fonds emmené par Oaktree Capital Group et Duquesne Capital Management, est de nouveau à vendre depuis l'été et un deuxième tour d’enchères a été bouclé fin octobre.

T Rowe Price vient de lancer le Global Industrials Fund (RPGIX), un fonds de croissance à long terme du capital par le biais d’investissements dans des sociétés américaines et étrangères au sein du secteur industriel.Le fonds investira au moins 80% de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés du secteur industriel, et au moins 40% des actifs dans des titres de sociétés industrielles en dehors des Etats-Unis avec un minimum de cinq pays différents. Le secteur industriel comprend notamment l’aéronautique et la défense, les produits et équipements de construction, l’automobile, la construction mécanique, les composants et équipements électriques, la technologie industrielle, les transports et les conglomérats industriels et manufacturiers.Le fonds, qui sera géré par Peter Bates, devrait afficher un total des frais sur encours de l’ordre de 1,05%, avec un investissement initial minimum de 2.500 dollars ou 1.000 dollars pour un plan de retraite.

L’ancien président de Golden Tree Asset Management, Leon Wagner, vient de rejoindre la société de gestion alternative basée dans le Connecticut Trilogy Capital, selon une lettre aux investisseurs consultée par Bloomberg.La société de Leon Wagner, LWPartners, va fusionner avec Trilogy. La nouvelle entité sera renommée TrilogyLWP et Leon Wagner sera «president» de la société.Les actifs sous gestion de Trilogy s'élèvent à environ 450 millions de dollars.

Les prix à la consommation ont reculé en France en octobre de 0,1%. Il s’agit de leur deuxième repli consécutif après la baisse de 0,2% du mois de septembre. Sur un an, les prix à la consommation n’augmentent plus que de 0,6%, le rythme le plus faible depuis novembre 2009.

Le PIB de la zone euro n’a progressé que de 0,1% entre juillet et septembre par rapport au trimestre précédent, a annoncé Eurostat, l’office européen des statistiques. Un rythme plus faible que le chiffre de 0,3% enregistré au deuxième trimestre, période qui marquait la fin de la récession dans la zone euro après six trimestres dans le rouge. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance à 0,2% d’un trimestre sur l’autre.

Pierre Moscovici, le ministre de l’Economie et des Finances, a signé avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France l’accord de mise en œuvre de la loi Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) visant à développer l’échange automatique d’informations comme nouveau standard mondial pour lutter contre la fraude fiscale internationale. Le ministère précise que «la France continuera d’œuvrer pour faire en sorte qu’un projet multilatéral et réciproque d’échange automatique d’informations, sur un champ de revenus et d’actifs financiers aussi large que Fatca, voie le jour au niveau européen et au niveau mondial».

Le premier ministre irlandais, Enda Kenny, a confirmé devant son Parlement que le gouvernement ne demandera pas la mise en place d’une ultime ligne de crédit de précaution lors de la sortie du pays, mi-décembre, du programme de soutien de l’Union européenne.

L'insee a souligné que l'investissement a baissé et les exportations ont rechuté entre juillet et septembre

Seize pays sur dix-huit présentent des déséquilibres macroéconomiques, mais la Commission européenne maintient que la zone euro est sur la bonne voie

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Le taux de chômage pourrait baisser à 7% plus tôt que prévu. Mais l'atteinte de ce seuil ne déclenchera pas nécessairement un relèvement des taux

Un rapport de Philippe Maystadt, présenté à l'Ecofin demain, propose de réorganiser l'Efrag pour accroître le poids de l'Europe au sein de l'IASB

Le fonds souverain de Singapour fait selon le quotidien partie d’un consortium emmené par le promoteur Related Companies devant mettre la main sur le siège de Time Warner. Un nouveau signe de l’intérêt des fonds souverains pour l’immobilier new-yorkais. Le montant de la transaction pourrait dépasser 1,3 milliard de dollars, dont 400 millions environ pour GIC.

Les deux agences américaines de refinancement du crédit hypothécaire restent un boulet pour Washington. Selon un document de présentation consulté par le quotidien, un groupe de gestionnaires alternatifs et de sociétés de private equity proposent une solution. Les investisseurs mettraient 50 milliards de dollars sur la table pour reprendre des actifs de Fannie Mae et Freddie Mac. Selon un représentant du Comité bancaire du Sénat, les obstacles politiques sont nombreux, à commencer par l’impopularité des hedge funds. Un représentant du Trésor assure que le fait d’assurer des crédits abordables ne pouvait pas être garanti par, selon le quotidien, «des fonds de Wall Street cherchant à gagner de l’argent».

La Commission européenne se penche sur les raisons et les risques que font courir les excédents records de l’Allemagne sur la zone euro, seize pays sur dix-huit présentant des déséquilibres macroéconomiques. Bruxelles maintient cependant que la zone euro est sur la bonne voie.

Alors qu'Ice a conclu hier l’acquisition de Nyse Euronext, le dirigeant sera chargé de mener la prise d'indépendance de la plate-forme

Dans un entretien, le directeur général du London Stock Exchange assure qu’il n’y aura de la place à terme que pour quatre ou cinq opérateurs boursiers internationaux. Dont un ou deux en Europe. Le rôle des chambres de compensation ira grandissant, et le LSE a son mot à dire en la matière selon son dirigeant. Le LSE a publié hier des résultats semestriels conformes aux attentes.

Le quotidien croit savoir que le bras financier du conglomérat, Istithmar, souhaite céder le complexe hôtelier Atlantis sur la fameuse Palm Island ainsi que la société de services liée Palm Utilities afin de récolter des fonds pour respecter une échéance de dette en septembre 2015. La holding publique Investment Corp of Dubai viserait Atlantis.

Les autorités du pays espèrent ainsi accroître les volumes traités, en forte baisse depuis plusieurs mois, notamment sur les sociétés financières

La Banque centrale européenne pourrait commencer à acheter des actifs ou ramener son taux de dépôt en territoire négatif si nécessaire afin de porter l’inflation au niveau de l’objectif fixé par la banque centrale, a déclaré au Wall Street Journal Peter Praet, membre du directoire de la BCE. « La capacité de bilan de la banque centrale peut être utilisée. Ceci inclut des achats directs que toute banque centrale est en mesure de réaliser », a-t-il expliqué.

Unigestion, société de gestion indépendante totalisant 10,4 milliards d’euros d’encours sous gestion (au 30.09.2013), annonce aujourd’hui avoir été retenue pour la gestion d’un fonds d’actions suisses d’IST Fondation d’investissement pour la prévoyance en faveur du personnel. Unigestion aura la responsabilité de la gestion du nouveau fonds « IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz ». Première fondation d’investissement indépendante de Suisse, IST gère des capitaux de prévoyance représentant un volume d’environ 4,7 milliards d’euros pour le compte de 519 caisses de pension privées et de droit public suisses. S’exprimant au sujet du choix d’Unigestion, Markus Anliker, Directeur d’IST, déclare : « Nos investisseurs nous ont signifié leur volonté de mettre en place une stratégie d’actions défensives. Le marché obligataire n'étant pas attractif dans le contexte économique actuel, la place des actions dans la stratégie de nos clients a tendance à être surpondérée. Cette nouvelle stratégie de placement contribuera à réduire le risque d’investissement provenant des actions. C’est pourquoi nous avons hâte de compléter notre offre de produits avec la stratégie d’actions suisse d’Unigestion ».

La Mutuelle Générale a lancé une consultation interne afin de déterminer une nouvelle segmentation de ses actifs. Les quatre gérants ayant un mandat avec la troisième mutuelle française (Covéa Finance, La Banque Postale AM, OFI AM et Rothschild&Cie) ont proposé une nouvelle allocation, qui est actuellement à l'étude par les équipes de Christophe Harrigan, arrivé en tant que directeur financier en février dernier. Sans présager du résultat de cette consultation, qui est en cours de décision et sera connu en début d’année 2014, le nombre d’intervenants devrait être réduit, afin de mieux contrôler la gestion des 1,9 milliard d’actifs dont dispose La Mutuelle Générale. Certains des gérants choisis pourraient se voir attribuer des mandats plus importants, puisque les actifs en gestion directe devraient être totalement externalisés, à l’exception des poches « immobilier » et « private equity ». Une renégociation des frais de gestion est aussi envisagée dans le cadre de cette consultation interne. En revanche, il n’est pas prévu de confier de mandats à un nouvel entrant.

L’Etat devrait tenir ses dépenses en 2013 et ramener comme prévu l’ensemble des déficits publics à 4,1% du PIB, selon le projet de loi de finances rectificative présenté en conseil des ministres. Le déficit budgétaire de l’Etat devrait s'établir à 71,9 milliards d’euros, 3,2 milliards d’euros de dépenses supplémentaires étant compensées par des annulations de crédits, soit une amélioration de 15 milliards par rapport à 2012. Les dépenses de l’Etat hors charge de la dette et pensions de retraite devraient atteindre comme prévu 279 milliards d’euros et les recettes seraient conformes aux prévisions actualisées lors de présentation du projet de budget 2014.

La Commission européenne a ouvert un bilan approfondi de l’excédent courant durablement élevé de la balance commerciale allemande pour voir s’il reflète des déséquilibres importants. L’Allemagne affiche depuis 2007 un excédent courant supérieur à 6% du produit intérieur brut (PIB), un niveau que Bruxelles juge excessif et pouvant constituer une menace pour la stabilité de la zone euro. En septembre, il a atteint 19,7 milliards d’euros, soit plus de 8% du produit intérieur brut de 2012, le niveau le plus élevé du monde. Cette situation avait déclenché les critiques des Etats-Unis et de l’Union européenne, qui reprochent à l'économie allemande d'être trop dépendante de l’exportation. Ils demandent à Berlin de soutenir davantage la demande intérieure afin que la croissance du pays repose sur des bases plus saines et joue son rôle de locomotive pour le reste de l’Europe. Le Luxembourg est également concerné par les «examens approfondis» ouverts par Bruxelles.

La Banque centrale européenne pourrait commencer à acheter des actifs ou ramener son taux de dépôt en territoire négatif si nécessaire afin de porter l’inflation au niveau de l’objectif fixé par la banque centrale, a déclaré au Wall Street Journal Peter Praet, membre du directoire de la BCE. «La capacité de bilan de la banque centrale peut être utilisée. Ceci inclut des achats directs que toute banque centrale est en mesure de réaliser», a-t-il expliqué.

finews rapporte que Crédit Agricole Suisse a recruté comme nouveau responsable de la division clients privés Patrick Ramsey, qui sera la tête de l'équipe banque privée pour la Suisse Abou Dhabi, Beyrouth, Dubaï, Hong Kong et Singapour. Il sera subordonné à Hervé Catala, CEO de Crédit Agricole Suisse.Jusqu'à présent, Patrick Ramsey était directeur général de Barclays Bank (Suisse), head of wealth management Switzerland et country managers de Barclays Group pour la Suisse. Il avait auparavant été CEO de Merrill Lynch pour la Suisse.D’autre part, Crédit Agricole Suisse a embauché Hans Diederen comme directeur de la banque privée pour l’Asie, sous les ordres de Patrick Ramsey, tandis que Youssef Dib a été nommé responsable des particuliers très haut de gamme (UHNWI). Hans Diederen était aupravant chez Bank of America Merrill Lynch, Youssef Dib étant pour sa part, global coordinator chez BNP Paribas Private Banking.

Le britannique F&C Investments a annoncé le 11 novembre son intention de lancer un fonds dans sa gamme de fonds multi-classes d’actifs à risques ciblés qui en compte déjà quatre.Le F&C MM Lifestyle Foundation fund sera le moins risqué de la gamme, avec une allocation de cash/fixed income de 64,3%, une part d’actions de 27,7% et une part d’immobilier de 8%.Chaque fonds investit dans un panier de 25 à 40 fonds ou instruments et la gamme pèse actuellement autour de 435 millions de livres.

La boutique britannique James Hambro & Partners vient de recruter Christopher Macklin, un ancien gérant de portefeuille de Schroders Private Bank, en tant que business development manager, rapporte FundWeb.Christopher Macklin, dont la principale mission sera de développer les activités avec la clientèle, sera directement rattaché à Tim Broughton.Les actifs sous gestion et conseillés par Hambro & Partners s'élèvent à 1,2 milliard de livres.