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05/12/2013

La Banque du Canada s'inquiète de la désinflation

La banque centrale canadienne a maintenu son taux directeur inchangé à 1%. Dans son communiqué, elle met en avant des risques baissiers sur l’inflation, alors que la croissances des prix n’a atteint que 0,7% dans le pays au mois d’octobre.
05/12/2013

L'AMF lance une alerte à l'escroquerie

L’AMF attire dans un communiqué l’attention du public sur les agissements de personnes se présentant comme ses salariés ou ses mandataires et qui proposent aux investisseurs français de réaliser des transactions sur des sites d’options binaires non autorisés, « dans le but prétendu de leur permettre de récupérer les sommes précédemment perdues sur de tels sites». « En contrepartie, souligne l’AMF, les investisseurs doivent effectuer un versement auprès d’une autre plate-forme d’options binaires».
05/12/2013

Les bons de souscription d'actions seront exclus du PEA

Un amendement au projet de loi de finances rectificative, déposé par le rapporteur de la commission des Finances Christian Eckert et adopté, restreint le champ du plan d'épargne en actions (PEA). Il exclut à compter du 1er janvier 2014 le placement sur un PEA de «titres à fort effet de levier potentiel (bons et droits de souscription d’actions, actions de préférence)», «à l’exclusion toutefois des titres de cette nature déjà régulièrement placés sur un PEA», précise l’exposé des motifs.
05/12/2013

Bercy déçoit sur les FIP et les FCPI

Le gouvernement a proposé d’allonger le délai de souscription et d’investissement des fonds de capital-investissement à 44 mois contre 32 mais les professionnels attendaient une vraie simplification fiscale des dispositifs pour empêcher la multiplication de fonds trop petits pour être efficaces.
05/12/2013

Un hedge fund cible GM

Bloomberg avance que le fonds alternatif Hayman Capital Management, qui réalise à cette occasion l’un de ses plus importants investissements, a pris une participation, dont le montant reste inconnu, au capital du constructeur automobile américain. L’action General Motors dispose selon l’investisseur d’un potentiel de hausse de plus de 40% sur les 12 à 18 prochains mois, au moment où le Trésor américain a indiqué qu’il sortirait du capital d’ici la fin de l’année.
05/12/2013

Opération coup de poing pour Kima Ventures

Le fonds d’investissement de Xavier Niel et Jérémie Berrebi a lancé hier Kima15, une «nouvelle offre d’investissement exceptionnelle» à destination des start-up technologiques «du monde entier». En promettant d’apporter 150.000 dollars contre 15% du capital, cela en 15 jours, Kima Ventures entend présenter «le plus rapide et simple» moyen d’obtenir un financement. Le fonds table sur un soutien par ce biais à «au moins 50» start-up par an.
05/12/2013

Carlyle progresse vers l’IPO d’Applus+

Conseillée par Rothschild, la société de private equity a selon Reuters choisi Morgan Stanley et UBS pour mener à bien l’introduction en Bourse l’an prochain du spécialiste espagnol de la certification. Carlyle a acquis Applus+ en 2007 pour 1,5 milliard d’euros. D’autres banques seront sélectionnées dans les prochains mois en tant que teneurs de livre. La cotation est attendue à Madrid, bien que la décision finale reste à prendre.
05/12/2013
Gestion d'actifs

L'Agirc-Arrco prépare un investissement de 10 milliards d'euros

Le passage du versement trimestriel au versement mensuel des retraites va permettre à l’Agirc-Arrco de dégager un peu plus de 8 milliards d’euros. A ce montant s’ajoute environ 1,7 milliard d’euros de réserves de gestion et d’action sociale. « Nous allons donc investir à court terme environ 10 milliards d’euros aux alentours de la fin d’année, indique Philippe Goubeault, directeur financier de l’Agirc-Arrco. Nous sommes en train de réfléchir au type de produits à sélectionner, sachant que nos fonds devront avoir un horizon de placement de deux ans maximum. Nous réfléchissons aux conditions d’utilisation de nos fonds dédiés. Certains de ces fonds ont en effet affiché sur les dernières périodes des performances moins élevées que celles enregistrées par les OPCVM monétaires dans lesquels nous sommes actuellement présents. La relative sous-performance de nos fonds dédiés est liée au fait que les gérants sont contraints par nos horizons de placement. A l’inverse, les fonds ouverts parviennent parfois à capter un surplus de performance en ayant une partie de leur portefeuille placée sur des titres plus longs ». L’Agirc-Arrco investit également dans une troisième catégorie de produits, les livrets et les dépôts à terme, car ceux-ci offrent des rémunérations intéressantes. « Nous avons investi jusqu'à 700 millions d’euros dans ce type de produits de court terme, émis par des banques très bien notées, ajoute Philippe Goubeault. Il n’y a actuellement pas ou très peu de corporates qui émettent des titres avec des caractéristiques répondant à nos besoins ». Précisons enfin que le passage à la mensualisation du recouvrement des cotisations permettra de dégager un peu plus de 9 milliards d’euros à investir début 2016.
Gestion d'actifs
04/12/2013

Les associations d'épargnants écrivent à Jean-Marc Ayrault

Les présidents de la Faider et de la F2IC et le délégué général du Cercle des épargnants ont écrit au Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour lui demander à être entendus dans le cadre de la concertation sur la remise à plat fiscale annoncée par Matignon. «Malheureusement, les épargnants, trop souvent considérés depuis plsuieurs années comme une simple variable d’ajustement fiscale, pour ne pas les qualifier autrement, ne sont pas encore associés à votre réflexion», regrettent les trois signataires.
04/12/2013

Les ventes de logement bondissent aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté de 25,4% en octobre, leur plus forte hausse depuis mai 1980, un chiffre qui suggère que la reprise du marché immobilier ne souffre pas de la remontée des taux du crédit. Le département du Commerce a fait état mercredi de 444.000 ventes en rythme annualisé. En septembre, les ventes ont baissé de 6,6%, a-t-il précisé.
04/12/2013

Les fonds de sauvetage européens dégagent des profits

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a dégagé un bénéfice net de 185,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2013, à comparer à une perte de 500.000 euros au dernier trimestre de 2012. Le bénéfice tient pour l’essentiel à 182 millions d’euros d’intérêts perçus sur des prêts accordés à l’Espagne et à Chypre, pour des montants respectifs de 41,3 et 4,5 milliards d’euros. Son précurseur, le Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui a financé les plans de sauvetage de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal, a quant à lui réalisé un bénéfice de près de 74 millions sur la période, en hausse de 8,3% par rapport à la même période de 2012.
04/12/2013

L'AMF lance une alerte à l'escroquerie

L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire dans un communiqué l’attention du public sur les agissements de personnes se présentant comme ses salariés ou ses mandataires et qui proposent aux investisseurs français de réaliser des transactions sur des sites d’options binaires non autorisés. «Des particuliers ont signalé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) avoir été démarchés par des personnes se présentant comme salariés ou représentants de l’AMF afin de réaliser des opérations sur des sites d’options binaires, dans le but prétendu de leur permettre de récupérer les sommes précédemment perdues sur de tels sites. En contrepartie, les investisseurs doivent effectuer un versement auprès d’une autre plate-forme d’options binaires», indique le gendarme boursier.
04/12/2013

La Banque du Canada s'inquiète de la désinflation

La banque centrale canadienne a maintenu son taux directeur inchangé à 1%. Dans son communiqué, elle met en avant des risques baissiers sur l’inflation, alors que la croissances des prix n’a atteint que 0,7% dans le pays au mois d’octobre.
04/12/2013
Fonds

Les fonds actions des marchés développés continuent de collecter

Malgré un regain d’intérêt pour la Chine, la décollecte que subissent les fonds d’actions émergentes se poursuit et les fonds actions des marchés développés ont attiré près de 350 milliards de dollars depuis le début de l’année à fin novembre, rapporte EPFR Global.La perspective que la nouvelle équipe au pouvoir en Chine mette en œuvre des réformes s’est traduite récemment par quatre semaines consécutives de collecte positive, avec des souscriptions jamais vues depuis près d’un an durant la dernière semaine au 27 novembre. Les fonds d’actions émergentes dans leur ensemble accusent toutefois une décollecte de plus de 20 milliards de dollars depuis le début de l’année.Durant la seule semaine au 27 novembre, les fonds d’actions ont enregistré une collecte nette de 13,04 milliards de dollars, tandis les fonds obligataires drainaient 1,24 milliard de dollars. Les fonds monétaires ont pour leur part subi une décollecte nette de 2,3 milliards de dollars.
Fonds
04/12/2013
Fonds

Reuss Private se dote d'un directeur général

La société de gestion de fortune Reuss Private Group a remplacé Raoul Weil à la tête de l’entreprise. L’ex-cadre d’UBS qui est accusé de fraude fiscale par les Américains, avait été arrêté à Bologne par la police italienne en octobre alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Raoul Weil avait pris la direction de Reuss Private début 2013. Le poste de directeur général sera confié à Felix Brem, vice-président du conseil d’administration, qui va renoncer à cette fonction, a annoncé l’entreprise. Raoul Weil avait rejoint la société en 2010 en tant que consultant et en avait pris la tête en début d’année.
Fonds
04/12/2013

Lancement de la fondation PeoplesFinancials

Michael Heijmeijer, CEO de cfinancials.com, et Markus Ferber, député européen responsable du risque produits pour l’Union européenne, ont annoncé le 3 décembre le lancement officiel de leur fondation PeoplesFinancials, rapporte L’Agefi suisse. Cette fondation a pour but d’améliorer le rapport de force entre le secteur financier et le grand public en faveur de ces derniers, et ce en les outillant pour comprendre et gérer les risques des produits financiers.
04/12/2013

Allianz GI recrute un ex-responsable de Cazenove

Allianz Global Investors vient de recruter Daniel Lee en tant que responsable des ventes, rapporte Fund Web. Daniel Lee travaillait précédemment chez Cazenove Capital Management en qualité de responsable des ventes discrétionnaires pour le Royaume-Uni.Basé à Londres, Daniel Lee est rattaché au responsable des ventes pour le Royaume-Uni, Fraser Blain.
04/12/2013
Fonds

Newton revoit sa stratégie produits

Suite à la vente de son activité de gestion privée à Standard Life Investments, Newton va revoir sa stratégie produits, indique Investment Week, qui s’est entretenu avec Simon Pryke, chief investment officer. La société va dorénavant axer son développement sur trois types de produits : les fonds absolute return, le fixed income et les stratégies de gestion active. Newton prévoit également de se renforcer dans les stratégies multi-asset.
Fonds
04/12/2013

James Millard quitte Skandia

Le responsable de l'équipe des solutions d’investissement de Skandia, James Millard, a quitté la société, la gestion de la gamme Select ayant été intégrée au sein de Old Mutual Global Investors, James Millard avait pris la responsabilité des solutions d’investissement en décembre 2012, rapporte Fund Web.La gestion de la gamme Select sera désormais assurée par John Ventre et son équipe multi-classes d’actifs. La gamme Select est renommée WealthSelect et devrait être lancée dans le courant du premier trimestre 2014.
04/12/2013
Fonds

Le GPFG norvégien investit dans un actif de la couronne britannique

Le fonds souverain norvégien Government Pension Fund - Global ou GPFG (818 milliards de dollars) a annoncé le 3 décembre avoir acquis une participation de 25 % dans l’immeuble Quadrant 3 (25.000 mètres carrés) de Regent Street dans le West End à Londres. La transaction a porté sur 97,5 millions de livres.Les 75 % restants du Quadrant 3 demeurent la propriété de la couronne britannique (The Crown Estate) qui continuera de gérer cet actif.
Fonds
04/12/2013

Swiss Life sort complètement de MLP

Le prestataire allemand de services financiers MLP a indiqué dans un communiqué boursier du 3 décembre que Swiss Life lui a notifié avoir vendu le 27 novembre les 9,9 % qui lui restaient dans son capital. Au cours actuel, cela représente une cession de plus de 50 millions d’euros.Ces titres étaient le reliquat des 27 % de MLP que Swiss Life avait trouvés dans le portefeuille d’AWD, un concurrent de MLP acheté par Swiss Life et qui a pris entre-temps le nom de Swiss Life Select.Par ailleurs, MLP a indiqué que, le 27 novembre également, Fidelity, au travers de FMR LLC, a augmenté sa participation à 7,10 % dans son capital contre moins de 5 % antérieurement.
04/12/2013

Opération de perquisition chez Commerzbank

270 agents de l’inspection du fisc allemand ont perquisitionné mardi 3 décembre une quarantaine de sites de la Commerzbank, dont son siège de Francfort, en raison de soupçons de fraude fiscale concernant l’assureur italien Generali pour lequel la banque allemande gère des comptes, indique Finews. Generali est accusé d’avoir aidé des clients à échapper au fisc. Commerzbank n’est pas directement accusée, il s’agissait pour les enquêteurs de trouver les preuves. La banque a indiqué coopérer avec les autorités.
04/12/2013

Henderson Allemagne recrute chez UBS Global AM

Dirk Bradtmüller, qui était depuis 2007 directeur chez UBS Global Asset Management avec la responsabilité des relations avec les banques et les gestionnaires de fonds de fonds, a été embauché comme senior sales director dans l’équipe de distribution de Henderson Global Investors pour l’Allemagne, rapporte Fonds Professionell. Il sera responsable de a clientèle de grandes banques, de banques privées, de multigérants et d’investisseurs institutionnels.Chez UBS Global AM, Dirk Bradtmüller est remplacé par Alexander Werani, qui était sales director chez ING Investement Management à Francfort, avec la responsabilité du canal de distribution wholesale en Allemagne.
04/12/2013

Integration of ESG criteria making limited progress at institutionals

“Concrete integration of environmental, social and government criteria is not progressing,” Novethic finds in its most recent survey of ESG strategies of European institutional investors. 65% of institutionals do say that they have adopted a policy or charter which explains how they take ESG criteria into account in financial management, 23% more than in 2011. But the 19% who had planned to formalise their socially responsible investment policies last year have still not kept their promises. One quarter of the panel have no plans to formalise an SRI policy. A larger number of respondents who had formalised an SRI policy this year than in 2012 are interested in controversial subjects, such as investments in commodities and offshore havens. Only controversial weapons are among their priorities. Only 10% of European institutionals have adopted sector policies, which define the conditions under which they wish to invest in sensitive sectors or activities (arms, palm oil, etc.). This is a sign for Novethic that SRI policies “remain for the most part superficial.” This reduced involvement on the part of insitutionals may arise from the fact that they do not feel under pressure from stakeholders, Novethic suggests. The other factors slowing the development and integration of ESG cited by institutionals are the cost of implementation, short-term regulatory attitudes, doubts about financial performance, and others. Novethic notes, however, that ESG is an increasingly familiar concept. In addition, the control of long-term risks is gradually becoming the main motivation for institutionals to integrate ESG criteria, which represents a note of hope for the future.

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