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04/04/2014

Natixis GAM signe un accord avec Skandia Vita en Italie

Natixis Global Asset Management, société dirigée en Italie par Antonio Bottillo, a signé un accord de distribution avec Skandia Vita dans la Péninsule, rapporte Bluerating. En vertu de cet accord, une sélection de fonds de la société de gestion française pourra être insérée au sein des portefeuilles d’assurance vie au travers de la plate-forme d’investissement de Skandia Vita. A ce jour, la gamme des fonds de Natixis GAM disponible en Italie comporte 52 fonds.
04/04/2014

Muzinich installe une équipe de gestion en Italie

La société de gestion américaine Muzinich va constituer une équipe de gestion à Milan, rapporte Bluerating. Elle sera composée de sept analystes et gérants qui s’occuperont du fonds fermé de droit luxembourgeois Italian Private Debt, investi dans des obligations de petites et moyennes entreprises italiennes. Ces professionnels seront installés via Senato 12, et côtoieront trois commerciaux. L’ensemble de l’équipe italienne sera dirigée par Federico Marzi, le tout nouveau directeur commercial pour l’Italie de Muzinich. La société américaine a déjà collecté 2,8 milliards d’euros auprès d’investisseurs institutionnels italiens, via son bureau de Londres.
04/04/2014

Guy Foster nommé responsable de la recherche de Brewin Dolphin

Le gestionnaire de fortune britannique Brewin Dolphin a annoncé la nomination de Guy Foster en qualité de responsable de la recherche pour le groupe. Guy Foster, qui a rejoint le groupe en 2006 en tant qu’analyste, était responsable de la stratégie de portefeuille depuis 2012.L'équipe de recherche de Brewin Dolphin, qui compte une vingtaine de personnes, couvre toutes les grandes classes d’actifs. Les actifs sous gestion de Brewin Dolphin s'élèvent à quelque 28 milliards de livres.
04/04/2014
Fonds

Investec lance un fonds Mexique

Investec a lancé un fonds sur les actions mexicaines, Mexican Equity, rapporte Citywire Global. Le produit sera investi à la fois dans des entreprises cotées au Mexique et dans des sociétés cotées à l’étranger mais qui drainent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires du Mexique. Il sera géré par Compass Group, une société basée aux Etats-Unis qui se spécialise sur l’Amérique latine.
Fonds
04/04/2014

Des anciens de JP Morgan, Goldman et UBS créent un hedge fund

L’ancien patron mondial «equity finance» de JP Morgan Morgan Chase, Andrea Angelone, et trois autres banquiers viennent de lancer un hedge fund à Londres, rapporte l’agence Bloomberg.Andrea Angelone, qui a passé plus de 20 ans chez JP Morgan, Amit Jain, ancien trader sur les dérivés actions chez JP Morgan, Simone Russo, ex-managing director chez Goldman Sachs, et Guido, Miani, ex-trader obligataire chez UBS, ont lancé Amagis Capital, qui investira en priorité dans des sociétés en quête d’'acquisitions, ou ayant des programmes de rachats d’actions, avec l’objectif de profiter de la reprise de l’activité des entreprises en Europe.Amagis veut démarrer ses activités le 1er mai avec 35 millions de dollars émanant de six investisseurs. La société, qui envisage d’ouvrir un bureau à Monaco, espère disposer d’une centaine de millions de dollars d’actifs sous gestion d’ici à la fin de l’année et de 500 millions de dollars d’ici à trois ans.
04/04/2014
Fonds

Goldman Sachs AM lance un fonds multi-classes d'actifs

Goldman Sachs Asset Management a annoncé le lancement du fonds Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, compartiment de la sicav luxembourgeoise Goldman Sachs Funds SICAV. Le fonds est investi dans les actions et les obligations, « à la fois sur des segments de marché traditionnels et non-traditionnels », indique un communiqué. Le portefeuille sera géré par les équipes Global Fixed Income et Fundamental Equity de GSAM, qui comptent plus de 300 professionnels de l’investissement spécialisés sur des industries et secteurs spécifiques. Le portefeuille se concentre sur des actions de haute qualité et des obligations offrant les plus hauts rendements dans les industries les moins sensibles aux cycles du marché. « La flexibilité de ce fonds lui permet d’investir dans les classes d’actifs non traditionnelles, comprenant les obligations convertibles, les crédits bancaires, les actions privilégiées, les fonds de placement immobiliers, et les titres d’infrastructures énergétiques », détaille Nick Phillips, responsable de la distribution pour compte de tiers de GSAM pour la région EMEA. Accessible à partir de 5.000 dollars, le fonds propose une allocation de base de 60% en titres obligataires et de 40% en actions, « avec la flexibilité d’adapter cette allocation de manière opportuniste », précise la société de gestion.
Fonds
04/04/2014
Fonds

Spiltan lance un fonds à haut rendement

La société de gestion suédoise Spiltan Fonder a lancé un fonds à haut rendement, Spiltan Högräntefond. Activement géré, le fonds sera principalement investi dans des obligations d’entreprises d’Europe du Nord, mais il pourra aussi se diriger vers des obligations convertibles ou des actions préférentielles. La duration des titres pourra aller jusqu’à 10 ans. Le nouveau fonds sera géré par Lars Lönnquist.
Fonds
04/04/2014

Le patron Asie de Blackstone retourne aux Etats-Unis

Michael Chae, qui a été envoyé à Hong Kong il y a trois ans pour diriger les activités asiatiques de private equity de Blackstone, retourne aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. Il continuera néanmoins à s’occuper de l’activité, en plus des investissements médias et télécoms.
04/04/2014

Julius Bär boucle la fusion de WM Partners et Infidar

Le groupe Julius Bär a annoncé le 3 avril avoir finalisé la fusion des deux gestionnaires de fortune WMPartners et Infidar. La société consolidée opérera sous le nom de WMPartners Vermögensverwaltungs, précise la banque dans un communiqué. Julius Bär avait annoncé le rachat du gestionnaire de fortune indépendant WMPartners en novembre dernier. Avec le rapprochement d’Infidar déjà en main du groupe, il constitue un des plus gros gestionnaire de fortune en Suisse. WMPartners Vermögensverwaltungs gèrera, avec près de 50 collaborateurs, plus de 4 milliards d’actifs placés dans environ 30 banques.
04/04/2014

La CFTC enquête sur le trading à haute fréquence

La CFTC (Commodity Futures Trading Commission), chargée aux Etats-Unis de superviser les dérivés, enquête sur le trading à haute fréquence pour déterminer s’il enfreint ses règles, a déclaré hier son président par intérim Mark Wetjen. La CFTC s’intéresse en particulier à des accusations de «spoofing», pratique qui consiste à envoyer un grand nombre d’ordres qui sont rapidement retirés par la suite, afin de donner l’illusion d’une forte activité sur le produit et d’attirer ainsi d’autres intervenants.
04/04/2014

Ségolène Royal souhaite une «remise à plat» de l’écotaxe

A peine installée dans ses nouvelles fonctions, la ministre de l’Ecologie Ségolène Royal s’est prononcée hier en faveur d’une «remise à plat» de l'écotaxe, et de la recherche d’alternatives pour financer les infrastructures de transport. Elle s’est également dite ouverte à un ré-examen du dossier sur le gaz de schiste, précisant que les «économies d'énergie» et la «mutation énergétique» seraient ses priorités.
04/04/2014

Idinvest Partners clôt son fonds secondaire à 214 millions d’euros

Idinvest Partners, l’ex-équipe d’AGF Private Equity, a annoncé la clôture définitive de la collecte de son deuxième fonds de fonds, pour un montant de 214 millions d’euros, dépassant de 14 millions son objectif initial. La société de gestion avait réalisé un closing intermédiaire à 100 millions d’euros en septembre 2013; elle avait indiqué en décembre avoir atteint 170 millions d’engagements. Allianz, son ancienne maison-mère, s’est engagé à apporter 40 millions. Près de 67 millions ont déjà été déployés dans des véhicules d’investissement destinés aux PME.
04/04/2014

La TTF a fait baisser les volumes de 10%

C’est la conclusion à laquelle arrive l’AMF dans une étude sur l’impact de la taxe adoptée par la France en 2012. L’impact sur les spreads ou les quantités disponibles aux meilleures limites sur Euronext n’est en revanche pas évident. Le report des actions vers les CFD non plus.
04/04/2014

Le brésilien Bradesco AM lance son premier fonds actions mondial

La société de gestion, qui gère 130 milliards de dollars d’actifs (95 milliards d’euros), vient de lancer son premier fonds actions mondial, révèle le site spécialisé. Le gestionnaire d’actifs espère ainsi gagner en notoriété au-delà de son marché brésilien. Investissant dans des actions liquides ayant un potentiel de croissance et de bénéfices à moyen et long terme, ce fonds a pour objectif de dégager un rendement supérieur à l’indice MSCI World.
04/04/2014

CNP risque de perdre un homme-clé

Antoine Lissowski, DGA et directeur financier, pourrait partir à la FFSA alors que la compagnie d’assurance planche sur l’avenir de ses liens avec BPCE.
04/04/2014
Gestion d'actifs

Emergence va lancer un deuxième compartiment sur les actions

Dans le dernier numéro de mars d’Option Finance (n°1263), Alain Leclair, président du fonds de place d’incubation Emergence donne plus de précisions sur le lancement d’un nouveau compartiment sur les actions. « Nous sommes actuellement en train de finaliser le dernier investissement de notre premier compartiment dédié à la gestion alternative, qui avait réuni 150 millions d’euros en 2012, auprès de neuf grands investisseurs institutionnels français, explique-t-il. Nous allons dans les prochaines semaines lancer officiellement notre second compartiment sur les actions qui devrait quant à lui démarrer avec plus de 100 millions d’euros lors de sa première levée». Somme qu’Alain Leclair souhaite doubler à terme. « Alors que les investisseurs institutionnels ont délaissé ces dernières années les marchés actions pour retrouver des liquidités pendant la crise ou pour anticiper les évolutions réglementaires, le contexte est aujourd’hui beaucoup plus favorable à cette classe d’actifs, souligne-t-il. La France compte sur ce segment de nombreux talents entrepreneuriaux qui innovent et peuvent exporter leur expertise depuis Paris. Emergence est là pour les détecter et pour les aider à accélérer la croissance de leur encours. » La gestion de ce nouveau compartiment est confiée à Next AM et à NewAlpha AM (filiales d’incubation de la Française et d’OFI AM en cours de fusion). Emergence devrait annoncer son premier investissement sur un stock-picker actions avant l'été.
Gestion d'actifs
03/04/2014

La Grèce prépare son retour sur les marché dès avril

Athènes aurait mandaté Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan et Goldman Sachs pour mener son premier emprunt syndiqué depuis le sauvetage du pays il y a cinq ans, selon IFR. La Grèce chercherait à émettre dès ce mois-ci pour 2 milliards d’euros d’obligations à 5 ans. Le pays a obtenu en début de semaine le feu vert de ses bailleurs de fonds pour une nouvelle tranche d’aide de 8,3 milliards d’euros.
03/04/2014

Singapore sovereign fund GIC sets up shop in Brazil

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } GIC is setting out to conquer South American investors. The Singapore sovereign fund on 1 April officially opened a new office in Sao Paulo, Brazil, its 10th office worldwide, which will aim to seize investment opportunities in Latin America. “Our presence in Brazil represents a new step in our startegy to be present in the key financial capitals of the world,” says Lim Song Guan, chairman of GIC. The new structure is led by Dr. Wolfgang Schwerdtle, who has been working at GIC for 5 years. His main mission will be to “construct a solid network of business relationships in the region, and to actively seek out investment opportunities,” the sovereign fund says.
03/04/2014

CalPERS retirement contributions generate over USD30bn in activity

More than USD30 billion in economic activity was generated by retirement benefits paid by the State’s pension fund, according to a study released by the California Public Employees’ Retirement System (CalPERS). Its benefits created 113,664 jobs throughout California.Investments in California accounted for USD20.7 billion, or approximately 8.9 percent, of the CalPERS portfolio. «This study clearly illustrates that public pensions are one of the most powerful engines that drive California’s economy,» said Anne Stausboll, Chief Executive Officer for CalPERS. «CalPERS investment of $20 billion in California, combined with the benefits paid to our members, truly serves to stimulate our local and State economies and the creation of jobs.»
03/04/2014

Finma announces opening of bankruptcy proceedings at Premier Investment SA

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } The Swiss federal financial market surveillance authority (FINMA) on Wednesday announced the opening of bankruptcy proceedings for the company Premier Investment SA. Entities of Premier Investment SA and Premier Investment Asset Management SA have been prohibited from performing any legal actions without the permission of the head of the investigation. One of the products offered by Premier Investment, Arka Trader, which had used an account in Great Britain and an internet platform in Costa Rica to offer spread betting on the direction and volatility of the markets, was subject to a number of doubts, according to the newspaper Le Temps. “It was a high-risk product and these risks were detailed and explained greatly and at length in the documentation which the client signs,” the asset management firm claims.
03/04/2014

China grants USD1.45bn in QFII quotas to six companies

P { margin-bottom: 0.08in; } Qualified foreign institutional investor (QFII) licenses are growing fast. The Chinese State Administration of Foreign Exchange (SAFE) has announced that it has awarded USD1.45bn in quotas to six foreign financial institutions in the month of March, Asia Asset Management reports. The European Reinsurance Company of Zurich (an affiliate of Swiss Re), the Monetary Authority of Macao and Hua Nan Investment Trust Corporation received respectively USD100m, USD500m and USD50m quotas. Some actors who already have QFII quotas have received additional quotas, such as the Singapore sovereign fund GIC (USD500m), Mega International Investment Trust (USD100m), and lastly, Macquarie Bank (USD200m). As of the end of March 2014, the Chinese’s SAFE awarded a total of USD53.58bn in QFII quotas to 241 financial institutions. Meanwhile, the Chinese authorities in March awarded CNY18.9bn (USD3.1bn) in renminbi qualified foreign institutional investor (RQFII) quotas to 17 financial institutions, bringing the total RQFII quotas issued to RMB200.5bn. Among the new firms receiving licenses are UBS Global Asset Management, Greenwoods Asset Management Hong Kong, and Fortune SG Asset Management (HK) which each received RMB1bn in quotas.
03/04/2014

Nordea AM granted a qualified investor license in China

P { margin-bottom: 0.08in; } Nordea Asset Management has announced that it has obtained a Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) license, issued by the Chinese government. The license authorises Nordea Asset Management to trade shares directly on the Shanghai and Shanzhen stock markets, on the China A-share securities markets, a statement says. Nordea Asset Management has also signed a financial management partnership with Libra Capital Management, a consulting firm specialised in securities on the Chinsese A-share market, based in Hong Kong and Shanghai.
03/04/2014

Fund distribution continue to internationalise

As of the end of 2013, there were 9,869 cross-border funds, on sale in at least 3 countries, in the world, compared with 9,436 at the end of 2012, according to PwC, which has recetly published the 2014 edition of “Global Fund Distribution.” This number has been constantly growing since 2001, when there were only 3,260 cross-border funds.Of this total, 6,000 funds are domiciled in Luxembourg, confirming the hegemony of the Grand Duchy in this area, and the dominance of Europe. Ireland is a distant second, with slightly under 2,000 funds.Among the markets that are most sought-after for cross-border funds are Germany, with 7,403 cross-border fund registrations, Switzerland (5,689), Austria (5,382) and France (5,261), out of a total of 76,500 fund registrations worldwide.Although Europe is the largest market for cross-border funds, US firms make the most use of them, with 19% of the companies offering the funds based in the United States. They are followed by British firms (10%) and Swiss firms (7%). French companies are in fourth place, with 4%.In the rankings of the 100 largest cross-border management firms worldwide, Franklin Templeton, which sells its funds in 50 countries, beats out HSBC (43), BlackRock (41), BNP Paribas (38) and Fidelity (37).
03/04/2014

KKR plans to raise USD2bn for an infrastructure fund

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } The US private equity firm KKR is seeking to raise USD2bn for its second fund dedicated to investment in infrastructure, Bloomberg reveals. The vehicle, entitled KKR Global Infrastructure Investors II LP, has brought in twice as much money as the previous fund, launched in 2012, according to sources familiar with the matter cited by the news agency. The fund will invest primarily in renewable energies, pipelines and assets related to the utility and transport sectors.

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