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Asset Management
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19/12/2014

Andrea Bonomi a jusqu'au 7 janvier pour surenchérir sur le Club Med

L’Autorité des marchés financiers a annoncé vendredi que l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi avait jusqu’au 7 janvier, à 18h00, pour déposer une éventuelle surenchère sur le groupe Club Méditerranée. Gaillon Invest II, le véhicule d’investissement du milliardaire chinois Guo Guangchang, propriétaire du conglomérat Fosun, a annoncé vendredi matin avoir relevé son offre sur le Club Méditerranée à 24,60 euros par action. Cette nouvelle surenchère, qui vient coiffer celle à 24 euros d’Andrea Bonomi, valorise le groupe à 939 millions d’euros. Suspendue à l’ouverture, la cotation du titre Club Med a repris vendredi midi à 24,90 euros, son cours de clôture de jeudi soir.
19/12/2014

La BCE planche sur le partage des risques en cas de QE souverain

Des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) étudient différents moyens permettant de faire supporter aux pays les plus faibles de la zone euro une part plus importante du risque d'éventuelles nouvelles mesures d’assouplissement quantitatif (QE), a appris Reuters de sources proches du dossier. En pratique, les achats réalisés dans le cadre d’un éventuel QE souverain sera mené par les banques centrales nationales membres de l’Eurosystème. La BCE pourrait ainsi demander aux banques centrales de pays comme la Grèce et le Portugal de constituer des réserves ou des provisions supplémentaires pour couvrir les pertes potentielles liées à des achats de dettes, en prenant en compte le risque associé à leurs obligations. Une telle disposition pourrait contribuer à convaincre l’Allemagne, jusqu'à présent très réticente, d’apporter son soutien à un plan d’achats de dette publique.
19/12/2014

La Banque du Japon se montre plus confiante pour l'économie

Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a déclaré lors d’une conférence de presse que le Japon était en bonne voie pour atteindre l’objectif de 2% d’inflation que s’est fixé la banque centrale pour l’exercice budgétaire qui débutera en avril. Il a ainsi écarté les craintes d’un impact marqué de la chute des cours du pétrole sur les prix à la consommation. La banque du Japon, qui a laissé son programme d’achats d’actifs inchangé, a revu en hausse son jugement de l'évolution des exportations et de la production.
19/12/2014

La BCE publiera dès janvier le compte-rendu de ses réunions

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé hier qu’elle publierait à partir de janvier le compte-rendu de chacune des réunions de politique monétaire de son Conseil des gouverneurs. Le compte-rendu sera publié quatre semaines après la réunion concernée et la première publication est prévue le 22 janvier, a-t-elle précisé.
19/12/2014

Fitch place le Venezuela au bord du défaut de paiement

L’agence a dégradé hier de deux crans la note à long terme du Venezuela, passée de «B» à «CCC». Elle explique que la chute des cours du pétrole accroît de plus en plus les pressions sur la balance des paiements, d’autant que Caracas, qui tire de l’or noir 96% de ses rentrées en devises, est confronté à une flexibilité de financement externe réduite et à la hausse de l’instabilité macroéconomique, avec une contraction du PIB estimée à 4% pour 2014.
19/12/2014

La Banque Postale s'allie à Aegon AM

En se rapprochant d’Aegon AM, avec qui elle a annoncé jeudi être entrée en négociations pour une prise de participation de 25% dans La Banque Postale AM, la banque pourrait enrichir la gamme de fonds de sa filiale en France et pénétrer des marchés internationaux, les Etats-Unis en particulier.
19/12/2014

Richard Desmond transige avec GLG et Credit Suisse

Le patron de presse Richard Desmond a accepté de transiger avec Credit Suisse et GLG qu’il avait attaqués en justice, et aurait obtenu plus de 10 millions de livres (12,8 millions d’euros), rapporte le site financier. Le propriétaire du Daily Express avait intenté un procès contre les deux établissements au sujet d’un swap de dérivés acquis en 2007, qui était selon lui trop complexe pour être compris.
19/12/2014

Tikehau IM se lance sur le marché espagnol

Tikehau Investment Management part à l’assaut du marché espagnol. La société de gestion française vient en effet d’enregistrer ses premiers fonds en terre ibérique, rapporte le site spécialisé. Il s’agit des véhicules TTV Fund, un fonds obligataire à courte duration, le TC+ Fund, un autre produit obligataire et enfin, le véhicule InCA Sicav, un fonds mixte flexible.
19/12/2014

Le fonds souverain CIC voit des risques grandissants sur les marchés

Guo Haoda, président du conseil d’administration du fonds souverain chinois, a déclaré lors d’une rencontre avec des superviseurs bancaires que les banques étaient confrontées à des pressions accrues sur les marchés boursiers et les marchés du crédit, rapporte le China Securities Journal. Il craint notamment le risque de bulles spéculatives et celui du surendettement.
19/12/2014
Gestion d'actifs

Agrica Epargne sait donner une chance aux jeunes sociétés de gestion

Lors de l’Emerging Manager Day 2014, organisé par Morningstar le 18 décembre dernier, Jean-Claude Guimiot, directeur général adjoint d’Agrica Epargne a expliqué pourquoi certaines jeunes sociétés de gestion actions pouvaient apporter des solutions aux investisseurs institutionnels. Rappelons qu’Agrica Epargne a déjà mis en place des fonds de fonds et investi dans des jeunes structures de gestion. « Nous ne participons pas aux démarches de Place, mais nous avons la chance d’avoir à notre disposition un fonds de fonds d’une trentaine de millions d’euros dans lequel nous prenons des participations, a expliqué Jean-Claude Guimiot. Dans ce « laboratoire », nous avons recherché des idées et des secteurs qui pourraient à la fois nous intéresser et générer des surperformances comme les small caps. Prenons l’exemple de nos investissements chez Trusteam Finance et BDL Capital Management. A la naissance du fonds Trusteam Finance Roc Europe (1), nous avons investi 500 000 euros. Le concept de satisfaction client nous paraissait tout à fait justifiable et nous avions envie de voir comment cette idée pouvait se développer. L’idée de notre investissement chez BDL Capital Management était de voir comment quelqu’un qui gérait un produit long short, avec un certain succès, pouvait transformer cette gestion en une gestion long only, ce qui est dans notre intérêt puisque cela reste l’essentiel de notre activité. » (1)Ce fonds investit dans des valeurs européennes cotées sélectionnées sur la base d’indice de satisfaction clients. Il sélectionne des sociétés qui ont des niveaux de satisfaction clients les plus élevés au sein de leur secteur après des analyses de leurs fondamentaux.
Gestion d'actifs
18/12/2014

La Banque Postale AM ouvre son capital à Aegon AM

La Banque Postale négocie un partenariat avec Aegon Asset Management en vue de conclure un partenariat industriel dans le domaine de la gestion d’actifs, a annoncé jeudi la filiale de La Poste. Son conseil de surveillance et le conseil d’administration du groupe La Poste l’ont autorisé à entrer en négociations exclusives avec la filiale de l’assureur néerlandais. Cet accord pourrait se traduirepar une prise de participation minoritaire d’Aegon AM dans LBPAM, à hauteur de 25%. La Banque Postale précise que la conclusion des accords définitifs devrait intervenir au cours du premier trimestre 2015.
18/12/2014
Fonds

Groupama AM offre son expertise small et mid caps aux investisseurs étrangers

Le gestionnaire d’actifs Groupama Asset Management a annoncé, ce 17 décembre, qu’il allait désormais proposer aux investisseurs internationaux un accès à son expertise sur la gestion des petites et moyennes capitalisations européennes. Jusque-là disponible en fonds de droit français, son expertise Groupama Avenir Euro vient d’être insérée dans sa sicav luxembourgeoise G Fund Euro Small and Mid Cap. Ce nouveau compartiment est un fonds nourricier de Groupama Avenir Euro, précise la société de gestion française. L’objectif du fonds est de générer une performance supérieure à l’indice MSCI EMU Small Cap (dividendes nets réinvestis).
Fonds
18/12/2014

BNP Paribas devient la cinquième banque digitale outre-Rhin

BNP Paribas a finalisé mercredi 17 décembre l’acquisition de la participation de 81,4 % d’Unicredit AG dans le capital de DAB Bank AG, ainsi que l’offre volontaire aux actionnaires minoritaires. La banque française qui contrôle désormais 91,7 % du capital de DAB Bank, a également annoncé son intention de procéder à une offre publique de retrait (squeeze-out) sur les actions restantes. DAB Bank et Consorsbank font de BNP Paribas la 5ème banque digitale en Allemagne avec 1,4 million de clients, et le premier courtier en ligne avec 8,7 millions de transactions exécutées sur les 9 premiers mois de l’année. Cette acquisition pose également les bases du développement des activités retail en Autriche, où le groupe entend doter direktanlage.at d’une offre complète de banque digitale. A fin septembre 2014, le total des dépôts de Consorsbank et de DAB Bank atteignait 17 milliards d’euros et les actifs sous gestion s'établissaient à 47 milliards d’euros.
18/12/2014

Changement de génération chez Semper Gestion

Le fondateur Eric Freymond, fondateur de Semper Gestion, se retirera en fin d’année de la société de gestion genevoise dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,5 milliard de francs et qui emploie une vingtaine de personnes, rapporte L’Agefi suisse. Il cède l’intégralité de sa participation aux six associés existants, parmi lesquels Grégoire Vaucher qui continuera à exercer la fonction de CEO. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Agé de 56 ans, l’ancien avocat puis gérant chez Ferrier Lullin entame une nouvelle vie professionnelle, en se consacrant dès le 1er janvier à ses investissements industriels et à sa passion pour l’art contemporain.
18/12/2014

State Street Corporate retenu par Swiss and Global

State Street Corporate a annoncé le 17 décembre le renforcement de son mandat avec Swiss & Global Asset Management (Swiss and Global) pour lui fournir une gamme de solutions de services d’investissements portant sur 70 milliards de dollars d’actifs. Les prestations de State Street concernent la majorité de la gamme de fonds d’investissement de Swiss & Global domiciliés en Suisse et au Luxembourg qui comprend également la gamme de fonds communs de placement public « Julius Baer ». State Street fournira des services de conservation de titres, de comptabilité et d’administration de fonds, de regroupement d’actifs, de prêt de titres, de change, ainsi que des services de couverture sur les classes d’actions et d’agent de transfert.
18/12/2014

PKB recrute un patron de la gestion d’actifs

La banque suisse PKB a recruté Giovanni Castellino en tant que nouveau responsable de la gestion d’actifs. L’intéressé, qui vient d’Eurizon, prendra ses fonctions le 1er janvier 2015. Il aura pour mission de coordonner les activités stratégiques de PKB et Cassa Lombarda, qui appartiennent toutes les deux au groupe COFI.
18/12/2014

EFG recrute à Londres et Hong Kong

EFG Asset Management a recruté deux personnes pour agrandir ses équipes d’investissement à Londres et à Hong Kong, rapporte Investment Week. A Londres, la société a embauché Birgir Stefansson en tant qu’analyste de fonds senior. Il dirigera la recherche sur le private equity. Birgir Stefansson était précédemment gérant chez LSR. EFG AM a aussi recruté Jaye Chiu, ancien responsable de l’équipe multi asset discrétionnaire chez BNP Paribas Wealth Management, en tant que responsable des investissements à Hong Kong.
18/12/2014

Unigestion veut se développer outre-Manche

Le gestionnaire d’actifs suisse Unigestion développe sa présence au Royaume-Uni avec le lancement d’une classe de part conforme à la réglementation RDR dans un certain nombre de fonds, rapporte Investment Week. Unigestion, présent outre-Manche depuis plus de quinze ans dans la sphère institutionnelle, gère d’ores et déjà quelque 10 milliards de livres, mais il s’agit là de sa première initiative dans l’univers retail. Les nouvelles classes de parts seront notamment disponibles pour les compartiments Uni-Global Equity Ucits, une gamme de six portefeuilles investissant dans les actions des marchés émergents, de l’Europe, du Japon, des Etats-Unis, de la région Asie-Pacifique hors Japon et internationales, avec des TFE compris entre 92 et 95 points de base. Tous ces fonds sont des produits long only gérés activement selon une approche non contrainte et sans levier. Déjà disponibles en livre sterling dans les portefeuilles institutionnels, ils seront accessibles en dollar américain, en sterling et en euro couverts.
18/12/2014
Fonds

Danske Capital lance quatre fonds

Danske Capital lance quatre nouveaux compartiments de sa sicav, couvrant les actions et l’obligataire spécialisé, rapporte Citywire Global. Le premier est le Danske Invest SICAV Germany fund, investi sur les entreprises allemandes. Le deuxième est le Danske Invest SICAV US Mid Cap, sur les moyennes valeurs américaines. Côté obligataire, Danske a lancé le Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration fund, sur les obligations indexées sur l’inflation, et le Danske Invest SICAV Nordic Corporate Bond fund, sur les obligations d’entreprises nordiques.
Fonds
18/12/2014
Fonds

Les gérants de fonds monétaires européens cherchent une parade aux taux négatifs

Plusieurs grands gestionnaires de fonds monétaires modifient leurs fonds monétaires européens face aux taux d’intérêt négatifs qui rendent la gestion des investissements non rentables, rapporte le Wall Street Journal. Par exemple, BlackRock a prévenu ses clients le mois dernier qu’il commencerait à distribuer les revenus de ses fonds monétaires « prime » en euros sur une base quotidienne et non plus mensuelle. State Street Global Advisors a annoncé mi septembre aux clients de son fonds EUR Liquidity qu’il pourrait utiliser un mécanisme similaire qui permettrait au fonds de réduire le nombre de parts que ses investisseurs détiennent pour conserver une valeur liquidative constante. Northern Trust a fermé en août un fonds en euros ayant une valeur liquidative constante et ouvert un nouveau fonds monétaire en euro avec une valeur liquidative variable.
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18/12/2014
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Les hedge funds ont réalisé un gain de 4,62% depuis le début de l’année

Les hedge funds affichent une performance de 4,62% depuis le début de l’année, sur la base des résultats provisoires communiqués par les fonds à liquidité quotidienne, selon des statistiques publiées par Eurekahedge. Autrement dit, la performance sur douze mois devrait s’établir entre 4% et 5%, le mois de décembre étant plus ou moins autour de l’équilibre. Les actifs sous gestion du secteur ont progressé de 117 milliards de dollars, soit nettement en deçà des 240 milliards de dollars de hausse de l’année précédente. La collecte depuis le début de l’année ressort à 40,8 milliards de dollars, soit un tiers des souscriptions enregistrées l’an dernier. Le premier semestre s’est conclu sur une collecte nette de 75,8 milliards de dollars alors que le second semestre a donné lieu à une décollecte de 35 milliards de dollars. Les fonds spécialisés sur l’Asie hors Japon ont dégagé les meilleures performances de l’année, avec une progression de 8,54%, surperformant l’indice MSCI Asia ex Japan de plus de 400 points de base. Les gérants européens de hedge funds ont enregistré une performance de seulement 1,2% depuis le début de l’année. Ils ont d’ailleurs subi une décollecte de 14,8 milliards de dollars au second semestre, la plus forte observée sur un second semestre depuis 2011 (-38,3 milliards de dollars).
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