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Asset Management
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07/11/2011

Fusion boursière en vue au Japon

Le quotidien nippon assure que les négociations sont proches d’aboutir entre les deux principaux marchés boursiers de l’Archipel, l’Osaka Securities Exchange et le Tokyo Stock Exchange, en vue d’une fusion. Le président du TSE, Atsushi Saito a évoqué cette opération au mois de mars dernier, avant de déclarer qu’elle serait «créatrice de synergies».
07/11/2011

Man Group vise la Chine

Citant le président du gestionnaire alternatif pour l’Asie, Pierre Lagrange, le quotidien indique que Man Group a de hautes ambitions en Chine.Le moment est tout à fait bien choisi selon le dirigeant, qui assure que le hedge fund va déployer davantage de moyens «sur le terrain». Man Group a ainsi recruté la responsable locale de Viacom, Yifei Li.
07/11/2011

Les commissions du private equity sous pression

La crise financière aura de lourdes conséquences sur les commissions prélevées auprès de leurs clients par les sociétés de private equity. De grands investisseurs, fonds souverains en tête, font pression pour obtenir des évolutions radicales face à une structure de commissions «obsolète» et «excessive» selon le quotidien. Les clients remettent en cause la présence de frais de gestion annuels allant jusqu’à 2%. «Si un gérant tire profit des commissions plutôt que de sa performance de gestion alors il y a divergence d’intérêts» a confié Georges Sudarskis, conseiller auprès de fonds souverains asiatiques et ancien responsable de la gestion private equity au sein du fonds d’Abou Dhabi ADIA.
04/11/2011

Les pays du G20 appellent à des taux de change plus souples

Les pays du G20 sont convenus d’aller «plus rapidement» vers des taux de change plus flexibles dans le cadre d’un plan d’action global pour l'économie qui invite aussi ceux d’entre eux qui disposent d’importants excédents à réorienter leurs efforts vers la croissance interne. Dans la foulée, le projet de communiqué salue la volonté de la Chine d’augmenter la flexibilité du taux de change de sa monnaie, le yuan, et les réformes apportées récemment par la Russie à la gestion du rouble. Les pays affichant d’importants déficits publics sont invités à consolider leurs finances publiques. Les Etats-Unis s’engagent également ainsi à faire baisser leur ratio dette/produit intérieur brut au plus tard en 2015.
04/11/2011

Quasiment pas de participants à l'extension de l'EFSF

Quasiment aucun pays du G20 ne s’est pour l’instant engagé à participer à l’extension du Fonds européen de stabilité financière (EFSF), a déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel. Par ailleurs, la dirigeante allemande, qui s’exprimait lors du sommet du G20 à Cannes, a jugé très positif que non seulement la Commission européenne mais également le Fonds monétaire international surveillent l'évolution de l'économie italienne. Elle a ajouté que Deutsche Bank et Commerzbank figuraient parmi les banques à risque systémique, dont la liste sera publiée à 15h30 par le Conseil de stabilité financière.
04/11/2011

Athènes a abandonné son projet de référendum

La Grèce a abandonné son projet de référendum sur le plan de sauvetage financier du pays mis au point par l’Union européenne, annonce le ministère grec des Finances. Le ministre Evangelos Venizelos, a confirmé cette décision par téléphone à Jean-Claude Juncker, président de l’Eurogroupe, à Olli Rehn, commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, et à Wolfgang Schaüble, le ministre allemand des Finances, précise le ministère dans un communiqué.
04/11/2011

Schroders France recrute deux anciens d’Axa IM

Schroders vient de recruter deux anciens collaborateurs d’Axa Investment Managers au sein de ses équipes commerciales basées à Paris. Aurore Wannesson-Raynaud, qui était jusqu’à présent directeur, senior product specialist, fixed income chez Axa IM, est nommée responsable commerciale clientèle institutionnelle. Elle sera placée sous la direction de Mustapha Bouheraoua, directeur de la clientèle institutionnelle de Schroders France.Thomas Strievi, qui occupait la fonction de spécialiste produit chez AXA IM au sein de la division Investments Solutions, devient quant à lui responsable commercial distribution. Il reportera à Alexandre Gabus, directeur de la distribution de Schroders France.Ces recrutements font suite à la réorganisation de l’équipe commerciale de Schroders à Paris (lire article du 27/04/2011).
04/11/2011

Charles Bouaziz rejoint PAI Partners

PAI Partners a annoncé le 3 novembre l’arrivée de Charles Bouaziz au sein de l’activité biens de consommation basée à Paris. Il supervisera le Portfolio Performance Group, pôle dédié à l’optimisation de la performance opérationnelle des sociétés du portefeuille de PAI.Charles Bouaziz était depuis près d’un an senior advisor auprès de PAI. De 1991 à 2010, il a été l’un des principaux artisans de la croissance de PepsiCo en Europe, débutant comme responsable de la franchise française pour devenir directeur général pour l’Europe de l’Ouest.
04/11/2011
Fonds

Hausse de 40 % de l'encours des Perco en un an

Les Perco (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) atteignent au 30 juin 2011 des encours gérés de 4,8 milliards d’euros, selon les derniers chiffres de l’AFG, soit une hausse de 40 % sur un an. A cette date, près de 135.000 entreprises proposent un Perco à leurs salariés. Selon l’AFG, plus de 890.000 salariés ont déjà effectué des versements sur un tel plan d'épargne. Soit une progression de 30 % sur 6 mois et 40 % sur un an.Entre le premier janvier et le 30 septembre 2011, les Perco ont attiré 807 millions d’euros. Par rapport à la même période de 2010, cela représente une hausse de 21 %.Les flux d’alimentation des Perco se répartissent sur cette période en 32% pour la participation, 20% pour l’intéressement, 13% pour les versements volontaires des salariés, et 35% pour l’abondement des entreprises.L’encours moyen détenu par chaque bénéficiaire s’élève à 5.400 euros et plus de 34 % des salariés ont fait le choix d’une gestion pilotée de leur Perco.
Fonds
04/11/2011

Ciloger: le cap des 3 milliards d'euros franchi

La société de gestion Ciloger qui gère des SCPI et des OPCI commercialisés par les Caisses d'épargne et le groupe La Banque Postale vient de franchir le cap des 3 milliards d’euros d’encours sous gestion. Depuis le début de l’année, la société a créé deux OPCI à règles de fonctionnement allégées représentant 150 millions d’euros. Le montant total des investissements réalisés par Ciloger en 2011 pour le compte de ses véhicules gérés, soit 12 SCPI et 13 OPCI, devrait être proche de 700 millions d’euros, dont environ 500 millions pour des actifs de commerces et de bureaux, précise un communiqué.
04/11/2011

Overlay AM pourrait rejoindre BNP Paribas IP

Overlay AM (OAM), filiale de BNP Paribas Investment Partners (IP) spécialisée dans la gestion des devises, pourrait être intégrée dans BNPP IP, voire dans Theam, selon les informations de La Tribune. L’objectif est de faire participer le métier gestion d’actifs de BNP Paribas à l’effort de réduction du bilan de la banque. Dans le cas d’une intégration d’Overlay, la marque disparaîtrait et une partie de l'équipe pourrait ne pas être reprise, ajoute le quotidien.
04/11/2011

Charles Bouaziz rejoint PAI Partners

Charles Bouaziz, l’ancien directeur général de PepsiCo Western Europe, rejoint la société de private equity PAI Partners (« PAI ») en tant qu’associé. Affecté à l’activité Biens de Consommation basée à Paris, il supervisera le Portfolio Performance Group, pôle dédié à l’optimisation de la performance opérationnelle des sociétés du portefeuille de PAI, note un communiqué. Charles Bouaziz était depuis près d’un an senior advisor auprès de PAI. Et de 1991 à 2010, il travaillait chez PepsiCo en Europe, où il était devenu directeur général pour l’Europe de l’Ouest.Depuis 1998, PAI a levé quatre fonds représentant un total de 8 milliards d’euros et a réalisé 41 transactions dans neuf pays d’Europe, pour une valeur supérieure 35 milliards d’euros. Depuis Juillet 2010, PAI a cédé six investissements et a retourné trois milliards d’euros à ses investisseurs.
04/11/2011

Reprise de Crédit Agricole PE : Coller Capital serait en négociation exclusive

Selon L’Agefi, le processus de vente de Crédit Agricole Private Equity (CAPE) et de ses participations est passé à la vitesse supérieure. La banque verte serait en négociation exclusive avec Coller Capital, société de gestion spécialisée dans l’acquisition de parts de fonds d’investissement. Carvest, en raison des liens étroits de ce dernier avec les caisses régionales, ne figurerait pas dans la corbeille ni les pôles énergies renouvelables (Capenergie) et infrastructures (Meridiam) qui collecteraient actuellement trois nouveaux véhicules.
04/11/2011

Forte collecte pour le canadien Manulife

Le canadien Manulife a annoncé une collecte nette de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre pour sa filiale aux Etats-Unis John Hancock Mutual Funds, en progression de 27% par rapport au troisième trimestre 2010.Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte atteint 10 milliards de dollars, un montant déjà supérieur à la collecte de l’ensemble de l’année 2010 (9,7 milliards de dollars). Les actifs sous gestion de John Hancock s’inscrivaient à 33,4 milliards de dollars au 30 septembre 2011, en progression de 6% sur un an. Manulife Asset Management a de son côté terminé le trimestre avec 173,3 milliards de dollars d’actifs gérés pour des clients extérieurs. Cet encours accuse une baisse de 5,3 milliards de dollars par rapport au 30 juin 2011 en raison pour l’essentiel d’un impact marché négatif, très partiellement effacé par des souscriptions nettes et l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le total des actifs sous gestion du groupe s’inscrivait au 30 septembre à 492 milliards de dollars, en progression de 11 milliards par rapport au 30 juin et de 16 milliards par rapport au 30 septembre 2010. La rentabilité des investissements a contribué à la hausse sur douze mois pour un montant de 13 milliards de dollars. Le groupe Manulife a toutefois subi une perte nette de 1,27 milliard de dollars canadiens au troisième trimestre, à comparer à une perte de 2,25 milliards de dollars pour la période correspondante de 2010. Sur neuf mois, le groupe affiche un bénéfice net de 198 millions contre une perte de 3,46 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2010.
04/11/2011

Commodities ETPs set asset records

According to a survey by ETF Securities, total assets in commodities ETFs worldwide increased by USD3.7bn in third quarter, to a historic record of USD178.2bn as of 30 September.This increase conceals divergent evolutions, with an increase of USD11.8bn for precious metals ETFs, while ETPs backed by other commodities lost USD8.1bn in assets.For gold ETPs, assets increased by USD13.7bn in July-September, to a total of USD121.7bn. The funds posted net subscriptions of USD5.8bn in the period under review.
04/11/2011

Spanish firms have EUR3.3bn under management in Luxembourg and Ireland

According to Funds People exclusive rankings, Spanish asset managenment firms currently have assets of EUR3.29bn in their funds registered in Luxembourg and Ireland. As of the end of September, Santander topped the list, with EUR1.08bn, followed by A&G with EUR853m, and BBVA with EUR846m. However, Santander and BBVA have transferred all of their Irish funds to Luxembourg in the past few months, and other asset management firms have already decided to do the same.
04/11/2011
Fonds

SEB AM veut toujours croire à une réouverture de l'ImmoInvest

L’allemand SEB Asset Management a annoncé le 3 novembre que son fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest*, dont les remboursements sont gelés depuis un an et demi (lire newsmanagers du 10 mai 2010), a réussi à vendre dix immeubles pour 680 millions d’euros.Il s’agit d’actifs situés aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en France et aux Etats-Unis, qui ont pu être cédés à un prix supérieur en moyenne de 0,5 % à leur valeur vénale actuelle. Ces ventes permettent d’augmenter la liquidité du fonds à 21,8 % de l’encours (6,33 milliards d’euros fin septembre), soit 1,4 milliard d’euros. Elles portent le total des cessions à 14 immeubles pour plus de 910 millions d’euros.Dans ces conditions, SEB AM reste convaincu qu’il sera possible de rouvrir le fonds avant la date fatidique du 5 mai 2012 au-delà de laquelle il serait légalement obligé de liquider ce produit.* DE0009802306
Fonds
04/11/2011
Fonds

La HVB promeut un fonds immobilier… gelé

Sur son site Internet, la HypoVereinsbank (HVB, groupe UniCredit) recommande aux investisseurs un placement en parts du fonds immobilier offert au public CS Euroreal de Credit Suisse Allemagne. Or, souligne Die Welt, les remboursements de ce fonds de 6,1 milliards d’euros sont gelés.Si banque juge que ce fonds immobilier bien géré offre des perspectives de rendement attrayantes à l’investisseur de long terme, les associations de défense des consommateurs de Hambourg et de Brême considèrent cette recommandation comme proprement «scandaleuse» parce que les risques sont trop importants. Si le gestionnaire ne parvient pas à mobiliser suffisamment de liquidités, le fonds risque en effet de devoir être liquidé à compter de mai 2012. Die Welt souligne aussi que les parts du CS Euroreal vendues par la HVB génèrent pour la banque une commission de 5 %. Et que cette dernière s’abstient d’indiquer que les investisseurs peuvent acquérir des parts du fonds en Bourse, avec une décote d’actuellement 17,7 %.
Fonds
04/11/2011
Fonds

Allianz propose d'indemniser les porteurs du DEGI International

Les souscripteurs du fonds DEGI International clients d’Allianz Allemagne leurs parts de ce fonds immobilier dont la liquidation a été décidée le 25 octobre se voient proposer sous certaines conditions le rachat de leurs titres à 42,78 euros l’unité.Au 3 novembre, le cours théorique de rachat d’une part était de 42,80 euros.Selon Fondsprofessionell, cette offre valable jusqu’au 15 février 2012 est restreinte aux investisseurs qui ont acquis les parts du fonds avant le gel des remboursements le 17 novembre sur les conseils d’Allianz. Il faut en outre que ces parts figurent sur un compte auprès d’Allianz Bank ou d’Allianz Global Investors.
Fonds
04/11/2011

Nouveau mandat allemand pour BNY Mellon Service

La grande caisse d'épargne de Hambourg, Hamburger Sparkasse ou Haspa, a confié un mandat d’administration de fonds institutionnels à BNY Mellon Service KAG pour le suivi des limites d’investissement concernant un encours de 1,4 milliard d’euros. C’est le huitième client allemand à sous-traiter l’administration de fonds à cette filiale allemande du groupe BNY Mellon.
04/11/2011

Pioneer renforce son équipe commerciale en Europe

Julia Reher, senior institutional sales manager chez State Street Global Advisors (SSgA) à Munich, a rejoint l'équipe de distribution institutionnelle de Pioneer Investments Allemagne en tant que senior director - institutional clients. Elle sera chargée du suivi de la clientèle entreprises et fonds de pension.D’autre part, Pioneer a aussi recruté pour l’Espagne et le Portugal une nouvelle senior sales officer, Teresa Molins, qui sera l’alter ego d’Almudena Mendaza et travaillera sous la responsabilité de José Castellano, le patron des marchés ibérique, de l’Amérique du Nord (offshore) et de l’Amérique latine.Teresa Molins était auparavant chargée des relations investisseurs pour le site Internet spécialiste des mariages Bodaclick.com, après avoir été directrice des ventes obligataires chez Dresdner Kleinwort et Merrill Lynch Capital Markets.
04/11/2011

La banque privée Frick s'implante à Londres

La banque privée liechtensteinoise Frick a obtenu le feu vert des autorités britanniques pour l’ouverture d’une succursale à Londres, rapporte L’Agefi suisse. La banque veut ainsi permettre aux contribuables britanniques de légaliser les fortunes placées au niveau mondial et non soumises à l’impôt.
04/11/2011

Julius Baer se met au régime

Les membres de la direction et du conseil d’administration ainsi que certains cadres de la banque privée Julius Baer ont été priés de renoncer librement à une partie de leurs revenus. Le pourcentage demandé est de 5 à 10% du salaire net, a déclaré le 3 novembre à l’agence AWP le porte-parole de la banque, Jan Vonder Muehll.Le reste des économies de coûts proviendra de départs naturels, ainsi que du programme appelé «HR Tool Box», selon le porte-parole. Ce programme consiste en une offre que fait la banque à ses collaborateurs leur permettant de réduire leur temps de travail sous certaines conditions ou de prendre des congés non payés. Les diverses mesures d’économies ont été communiquées en interne le mois dernier. Le groupe suisse emploie quelque 3.600 personnes.
04/11/2011

Légère progression des actifs sous gestion de Pictet

Les actifs sous gestion de Pictet & Cie ont augmenté de 1% au troisième trimestre, rapporte l’agence Bloomberg. En excluant les fonds administrés, les avoirs des clients atteignaient 252 milliards de francs suisses fin septembre, contre 249,8 milliards fin juin. La banque genevoise a enregistré des souscriptions nettes de fonds en provenance de France en particulier. «Le montant global dans le wealth management est positif de manière significative», selon Jacques de Saussure, associé-gérant de la banque genevoise. En incluant les fonds administrés, les actifs des clients de la banque privée atteignent 365 milliards de francs.

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