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Asset Management
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06/05/2015

Hedge fund assets exceed USD3.1trn

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Total assets in hedge funds increased in March by 0.35%, to a total of USD3.101trn, according to the most recent monthly study by eVestment («Hedge Fund Industry Asset Flows Summary Report»). Inflows totalled about USD15.6bn in the month under review, whie market effect brought a negative impact of USD5.2bn. In the first three months of the year, inflows totalled USD28.2bn, compared with USD51.5bn in first quarter 2014. Multi-strategy hedge fudns in particular attractes USD20.4bn in first quarter of which USD9.4bn in were in March.
06/05/2015

Aberdeen AM posts outflows of GBP11.3bn in six months

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Aberdeen Asset Management is paying for its strong exposure to emerging markets. In the first quarter of its 2015 fiscal year, ending on 31 March, the Scottish asset management firm has posted net outflows of GBP11.3bn. This follows GBP20.4bn in net redemptions in its 2013-2014 fiscal year.Although gross inflows totalled GBP23.4bn in first half (GBP14.3bn in first half 2014), redemptions totalled GBP34.7bn (GBP23.1bn in first half 2014). The firm explains that these net outflows are the results of “asset allocation decisions,” on one hand, by its clients who are short on confidence in emerging markets, and on the other hand, by “structural outflows” to certain institutional clients.The Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) activity posted GBP3.4bn in outflows, while activities at Aberdeen posted GBP7.9bn in net redemptions. Emerging markets posted GBP1.7bn in net outflows, while global equity products posted GBP2bn in net outflows. At the same time, “fixed income” offerings saw GBP2.9bn in net outflows.Despite this, Aberdeen AM has seen an increase in its assets in the past six months from GBP330.6bn as of 31 March 2015, compared with GBP324.4bn as of 30 September 2014, for an increase of 1.9%. This growth has been rendered possible due to a positive market effects of GBP13.5bn, and a positive currency effects of GBP4bn.Net revenues increased by 20% year over year to GBP605.2m as of 31 March 2015, compared with GBP503.5m as of 31 March 2014. Pre-tax operating profits totalled GBP185.4m, up by about 10% compared with the first quarter of 2014. Lastly, net operating profits total GBP152.6m, up by 11.5% year on year.
06/05/2015

GIC envisage d'investir dans la santé au Brésil

Le fonds souverain de Singapour GIC envisage de prendre une participation de 14% évaluée à environ 980 millions de dollars dans la chaîne d’hopitaux brésilienne Rede D’Or Sao Luiz, rapporte l’agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. GIC, qui pourrait annoncer l’opération dans les prochaines semaines, pourrait reprendre la participation détenue par les fondateurs de la société et la banque d’investissement BTG Pactual. La semaine dernière, Carlyle a déjà déboursé quelque 600 millions de dollars pour prendre une participation dans Rede D’Or. En janvier dernier, le gouvernement brésilien a autorisé les investissements étrangers dans les hôpitaux et cliniques brésiliens.
06/05/2015

Le fonds souverain d’Abu Dhabi investit dans le secteur hôtelier à Hong Kong

Le fonds souverain d’Abu Dhabi, l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), va débourser 2,4 milliards de dollars pour acquérir une participation de 50% dans trois hôtels de Hong Kong, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Il s’agit du Grand Hyatt Hong Kong, du Renaissance Harbour View et du Hyatt Regency Hong Kong. Dans le cadre de cette transaction, ADIA va former avec le conglomérat hongkongais New World Development, l’actuel propriétaire des trois biens immobiliers concernés, une coentreprise à 50-50 auprès de laquelle sera transférée 100% du capital des hôtels. Cette nouvelle coentreprise a vocation à rechercher d’autres opportunités d’investissement dans l’immobilier, en particulier dans le secteur hôtelier.
06/05/2015

L’Association italienne des family officer lance une formation

L’Association italienne des family officer (Aifo) lance « Academy », un parcours de formation visant à transmettre les connaissances nécessaires pour offrir un conseil de type patrimonial, rapporte Bluerating. La formation comporte un master d’une durée de quatre mois, et qui touchera tous les aspects de la profession, et une série de groupes de travail thématiques. Elle s’adresse aux family office existant déjà mais aussi aux établissements souhaitant créer un pôle dédié à cette activité.
06/05/2015

Le fonds de pension SEMA recrute un responsable des investissements

Le fonds de pension sud-coréen SEMA, qui gère les retraites d’une clientèle de scientifiques et d’ingénieurs, a recruté Jeong Du Yeong en qualité de chief investment officer (CIO), rapporte le site spécialisé Asian Investor. Jeong Du Yeong travaillait précédemment dans une compagnie d’assurances. Les actifs sous gestion de SEMA s’élevaient à 2,6 milliards de dollars à fin dcembre 2014.
06/05/2015

La Grèce honore une échéance du FMI

La Grèce a versé 200 millions d’euros qui étaient dus ce mercredi au Fonds monétaire international (FMI) et qui correspondaient à des paiements d’intérêts, a déclaré un responsable grec à Reuters. «C’est fait, l’argent est en voie de transfert», a dit ce responsable ayant requis l’anonymat. L’obstacle pourrait être plus difficile à franchir en ce qui concerne un remboursement de 750 millions d’euros au FMI attendu le 12 mai. Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) devrait par ailleurs décider ce mercredi de relever le plafond du mécanisme de fourniture de liquidité d’urgence (ELA) aux banques grecques, selon des sources proches.
06/05/2015

Une filiale de Schroders débauche une équipe d'Everest Capital

RWC Partners, une boutique de gestion contrôlée à 49% par Schroders, a recruté une équipe composée de 24 gérants en provenance du gestionnaire de hedge funds Everest Capital, a appris l’hebdomadaire financier. L’opération devrait permettre à RWC Partners, qui gère déjà 10 milliards de dollars, d’adjoindre 1,2 milliard de dollars d’encours.
06/05/2015

La croissance des services ralentit aux Etats-Unis en avril

Le rythme de croissance du secteur des services aux Etats-Unis s’est ralenti en avril, montrent les résultats définitifs de Markit publiés hier. L’indice PMI est ressorti à 57,4, inférieur à une première estimation à 57,8, après un chiffre définitif de 59,2 en mars. La composante de l’emploi dans les services, estimée à 55,4, a finalement progressé à 55. Ce niveau représente néanmoins un pic de 10 mois.
06/05/2015

Le FMI ne réclamerait pas d'effacement de la dette grecque

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde contre la détérioration de la situation financière de la Grèce sans toutefois prôner un nouvel effacement partiel de la dette grecque, a déclaré hier le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, devant l’association de la presse étrangère à Berlin. Il réagissait à un article du Financial Times en ce sens.
06/05/2015
Gestion d'actifs

L'IRCEM songe à se diriger vers des obligations de court terme

L’IRCEM a pour principale problématique l’optimisation de la gestion de sa trésorerie à court terme. « Nous songeons à nous diriger vers des obligations de court terme, au détriment des placements classiques de trésorerie, a indiqué Jean-Charles Grollemund, directeur général de l’institution, à la rédaction d’Instit Invest. Il y a peu d’opportunités actuellement, mais nous avons constaté la bonne tenue des convertibles. Jusqu’à présent, nous en détenons très peu dans notre portefeuille. » La part des obligations convertibles pourrait donc augmenter. Par ailleurs, une autre conviction du groupe paritaire de protection sociale est d’augmenter, sur l’ensemble du portefeuille, les placements ISR. « Nous avons l’objectif de devenir, à moyen terme, 100% ISR, révèle Jean-Charles Grollemund. Pour l’instant les placements ISR représentent un bon quart de notre allocation d’actions et d’obligations ».
Gestion d'actifs
05/05/2015

La croissance des services ralentit aux Etats-Unis en avril

Le rythme de croissance du secteur des services aux Etats-Unis s’est ralenti en avril après avoir atteint en mars un pic de sept mois, montrent les résultats définitifs de l’enquête Markit publiés mardi. L’indice PMI des directeurs d’achat est ressorti à 57,4, inférieur à une première estimation à 57,8, après un chiffre définitif de 59,2 le mois précédent. La composante de l’emploi dans les services, annoncée à 55,4 en première estimation, a finalement progressé à 55,0, un pic de 10 mois, après 54,0 en mars. Le secteur des services «laisse présager une économie croissant au rythme annualisé de 3% au deuxième trimestre, soit un joli rebond sur le creux du premier trimestre», précise Chris Williamson, chef économiste de Markit.
05/05/2015

Les taux longs corrigent violemment en Europe

Les marchés obligataires souverains ont connu une nouvelle poussée de fièvre mardi, avec une tension généralisée des rendements. Alors que le Bund et l’OAT 10 ans prenaient respectivement 10 et 7 pb en fin de journée, à 0,82% et 0,52%, les taux longs italiens, espagnols et portugais s'écartaient de 30 pb. Les Gilts britanniques à 10 ans se sont aussi écartés de 14 pb, à 1,98%, à l’approche des élections générales du 7 mai.
05/05/2015

Financière de l’Echiquier recrute chez Exane AM pour son équipe commerciale

Anne-Frédérique Cabasset, qui occupait le poste de responsable commercial Institutionnels chez Exane AM, va quitter la société de gestion après y être restée trois ans. Elle rejoint Financière de l’Echiquier pour y renforcer l’équipe institutionnelle. Guillaume Thomas, qui occupe le poste de International Business Development, assurera la transition avant l’arrivée d’un nouveau commercial chez Exane AM.
05/05/2015

Jean-Pierre Grimaud quitte Swiss Life Asset Managers

Jean-Pierre Grimaud qui occupe le poste de directeur général pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers s’apprête à quitter la société. Après 13 années passées au sein de l'établissement, le responsable a annoncé son départ du groupe «afin de donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle». Cette décision sera effective dans les prochains jours. Aucune information concernant l’arrivée de Jean-Pierre Grimaud dans une autre société n’a été communiquée. Avant de rejoindre Swiss Life AM, Jean-Pierre Grimaud a été directeur Gestion Taux chez HSBC Investments. Il a également été président de l’Association Française des Investisseurs Institutionnels (AF2i) entre juin 2007 et juin 2011.
05/05/2015

Fosun se renforce dans l'assurance outre-Atlantique

Le conglomérat Fosun vient d’acquérir la totalité du capital de l’assureur bermudien Ironshore via Mettlesome Investments, une filiale d’investissement du conglomérat fondé à Sanghai, rapporte L’Agefi. Ironshore fournit par l’intermédiaire de courtiers partenaires une large palette de produits d’assurance dommages pour les grands risques d’entreprises et immobiliers. Basé à Hamilton, l’assureur était jusqu'à présent contrôlé par un consortium de fonds de capital investissement (Calera Capital, Corporate Partners, GCP Capital, GTCR, Irving Place Capital, Tara Partners et TowerBrook Capital).
05/05/2015
Fonds

Le fonds Total Return de Pimco perd son statut de plus gros fonds obligataire au monde

Nouvelle déconvenue pour Pimco. Le gestionnaire d’actifs américain, filiale du groupe Allianz, a annoncé lundi 4 mai que son fonds Total Return Fund a enregistré une décollecte nette de 5,6 milliards de dollars au mois d’avril, soit un 24ème mois consécutif de décollecte. Résultat, les actifs sous gestion du fonds ressortent désormais à 110,4 milliards de dollars à fin avril, bien loin de son sommet de 293 milliards de dollars d’encours atteint en avril 2013. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le fonds Pimco Total Return Fund a également perdu le titre de plus gros fonds obligataire au monde. Ce lundi, son concurrent Vanguard lui a en effet ravi ce statut puisque son fonds Total Bond Market Index a conclu le mois d’avril sur un encours de 117,3 milliards de dollars contre 110,6 milliards de dollars fin 2014, n’ont pas manqué de communiquer les porte-parole de Vanguard auprès des médias américains.
Fonds
05/05/2015

La Carac doit ses bons résultats à l'assurance vie en 2014

La mutuelle Carac, qui a publié lundi ses résultats financiers pour 2014, a enregistré 564,6 millions d’euros de cotisations brutes, soit une progression de 4,32 % par rapport à 2013. Cette progression est particulièrement nette en assurance-vie (+ 11 %), par l’intermédiaire du produit d’assurance-vie de partage Entraid'Épargne Carac : + 17 % de souscriptions et + 153 % des versements par rapport à 2013. L’an dernier, la Carac a poursuivi le renforcement de ses fonds propres en y affectant le résultat de l’année 2013 (58 millions d’euros) afin de se préparer à l’application de la réglementation Solvabilité II. Parallèlement, la provision pour participation aux excédents a été dotée et s'élève à 192,2 millions d’euros. Le taux de couverture de la marge de solvabilité ressort à 260 %, hors plus-values latentes et à 876 % après prise en compte des plus-values latentes, indique un communiqué.Au 31 décembre dernier, les actifs se répartissaient entre actifs obligataires (77 %), actions (10 %), immobilier (8 %), produits monétaires (4 %) et alternatifs (1 %).
05/05/2015

Citadel recrute un responsable de la distribution

Le hedge fund Citadel a recruté Edward O’Reilly en qualité de «managing director» au poste nouvellement créé de responsable mondial de la distribution et des relations investisseurs, rapporte le site Pensions & Investments, qui cite une porte-parole de la société de gestion. L’intéressé sera rattaché à Gerald A. Besson, directeur des opérations de Citadel. Edward O’Reilly avait quitté le hedge fund Capula Investment Management en décembre 2013 après y avoir travaillé pendant cinq ans en qualité d’associé («partner») et de responsable du développement pour le continent américain.
05/05/2015

BlackRock nomme une nouvelle responsable de la gestion fiduciaire en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a nommé Simona Paravani-Mellinghoff au poste de responsable de l’équipe européenne en charge de l’activité «fiduciary mandate», rapporte Financial News. L’intéressée, qui officait précédemment en qualité de responsable de la recherche mondiale pour le pôle «Wealth Management» du groupe bancaire HSBC, remplace Richard Urwin qui a quitté la société de gestion et a pris sa retraite du secteur. Il dirigeait jusque-là une équipe qui pilotait 73 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
05/05/2015

BlackRock renforce son équipe commerciale

Andreas Hecker vient d'être recruté par BlackRock au poste de responsable commercial pour la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, fonds de fonds et family offices, rapporte Das Investment. L’intéressé rejoint le groupe américain en provenance de Credit Suisse, où il était en charge de la gestion de mandats au sein de Credit Suisse AM.

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