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Asset Management
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10/05/2013

Old Mutual enregistre une hausse des souscriptions nettes aux Etats-Unis

La gestion d’actifs américaine d’Old Mutual commence bien l’année 2013. La division US Asset Management a affiché au titre du premier trimestre des souscriptions nettes de 2,6 milliards de livres. Old Mutual Wealth et l’activité marchés émergents ont enregistré des souscriptions nettes de 0,4 milliard chacun, selon un communiqué.Au total, le groupe Old Mutual a affiché des souscriptions nettes de 3,9 milliards, en hausse de 7%, ce qui a contribué à une progression du total des actifs sous gestion à 288,4 milliards de livres.
10/05/2013

Sorties nettes pour ING IM en janvier-mars

D’après les résultats trimestriels d’ING, la société de gestion ING Investment Management (ING IM) a subi au premier trimestre des remboursements nets en Europe et en Asiede 0,4 milliard d’euros pour le retail et de 2,8 milliards pour l’institutionnel. Les encours à fin mars sont ressortis à 45,7 milliards d’euros pour le retail et 61 milliards pour l’institutionnel, rapporte Fondsnieuws.Aux Etats-Unis, le retail d’ING IM a également supporté des sorties nettes de 0,4 milliard en janvier-mars, mais l’institutionnel a généré une collecte nette de 1,1 milliard d’euros.
10/05/2013

Le français Oaks Field Partners débarque en Espagne

Le gestionnaire indépendant français Oaks Field Partners a obtenu de la CNMV l’agrément pour la commercialisation en Espagne d’un premier fonds, l’OFP 400, un produit de performance absolue à liquidité journalière, rapporte Funds People. Il est prévu de faire enregistrer également l’OFP 150.L’OFP 400, lancé à en 2009, vise une surperformance de 400 points de base par rapport à l’Eonia, avec une volatilité comprise entre 4 et 6 %. Il est géré par Emeric Challier, Abbas Benboubker, Joséphine Hicter et Sébastien Le Berre.OFP est le troisième gestionnaire étranger à débarquer en Espagne depuis le début de cette année, après J. Chahine Capital et Ellipsis AM.
10/05/2013

Mirae Asset Management veut internationaliser les débouchés de ses ETF

Mirae Asset Management veut rendre accessibles ses ETF à l’international, plus précisément sur les marchés américain, latino-américain et sud-asiatique, indique Asian Investor. Pour le moment, 130 ETF de la maison sont vendus dans plusieurs pays, dont 75 sur le marché de Toronto. Mirae AM veut aborder le marché américain à travers des produits de niche et s’adressera principalement aux institutionnels.
10/05/2013

JP Morgan à nouveau dans la tourmente

Selon Les Echos, Jamie Dimon le PDG de JP Morgan, est convoqué par les régulateurs cette semaine pour expliquer en quoi le contrôle des risques s’est amélioré depuis le scandale de la «baleine de Londres». «De nouvelles sanctions sont attendues», a reconnu Jamie Dimon dans une récente lettre aux actionnaires A ce titre, le cabinet ISS, qui conseille les actionnaires de la banque, suggère d’instaurer un réel contre-pouvoir à Jamie Dimon en séparant ses fonctions de président et de directeur général. Il réclame aussi la démission de trois directeurs jugés inaptes à contrôler les risques de la banque.
10/05/2013
Fonds

Kempen CM lance un nouveau compartiment en France

Kempen Capital Management vient de faire enregistrer à la vente en France le fonds Kempen (Lux) European High Dividend. Le portefeuille de ce fonds qui ciblent les sociétés européennes cotées présentant un rendement du dividende élevé est composé d’une soixantaine de titres et sont toutes plus ou moins équipondérées. Il a pour objectif de générer un rendement supérieur à son indice de référence, le MSCI Europe Total Return Index, dividendes nets réinvestis. Une allocation sectorielle variée permet de limiter le risque, indique un communiqué. Le compartiment pourra être souscrit par les investisseurs institutionnels (classe I) et les particuliers (classe A) et devrait être éligible au PEA d’ici quelques semaines.Ce compartiment qui s’ajoute aux quatre autres fonds de Kempen CM commercialisé en France a été lancé le 15 mai 2009, et affiche un encours de 72,2 millions d’euros et une performance annualisée de 11,05% sur trois ans. Caractéristiques : Classe I Code Isin: LU0427930275Frais d’entrée Max. : 2.50%Frais de sortie Max. : -Frais de gestion : 0,70%Classe ACode Isin: LU0427929939Frais d’entrée Max. 2,50 % Frais de sortie Max. 1,00 %Frais de gestion : 1,50%
Fonds
10/05/2013

HSBC GAM nomme un dirigeant supplémentaire en Autriche

Gerfried Krifka, qui était membre de la direction générale de Matjka & Partner Asset Management chargé de l’allocation d’actifs, de la gestion du risque et du contrôle financier, a été nommé membre de la direction générale de HSBC Global Asset Management (Österreich) GmbH, aux côtés de Jörg Westebbe, qui a été nommé en 2011.Les deux hommes sont responsables du pôle gestion d’actifs et ont pour mission de développer la clientèle institutionnelle et les relations avec les intermédiaires.HSBC Global Asset Management (Österreich) est une filiale à 100 % de HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH.
10/05/2013

Merrill Lynch réintègre Ashvin Chhabra comme CIO

Ashvin Chhabra, qui a été head of wealth strategies & analytics de Merrill Lynch entre 2001 et 2007, avant de rejoint l’Institute for Advanced Study à Princeton comme CIO, a été réintégré par Merrill Lynch Wealth Management comme CIO, head of investment management & guidance (IMG), annonce un communiqué.L’intéressé coiffera la fourniture de conseils et de stratégies d’investissement aux conseillers financiers et à leurs clients. Il sera en outre responsable du pôle IMG pour la due diligence sur les gérants, l’analyse des investissement et les équipes de conseil en investissement ainsi que du Ultra high net worth investment office.
10/05/2013
Fonds

Gain nul mais capital intact pour deux fonds à formule de BNP Paribas IP

BNP Paribas IP a annoncé sur son site la dissolution début avril de deux fonds à capital garanti Panka et Panka PEA commercialisés du 4 décembre 2007 au 14 mars 2008. Ces fonds arrivés à échéance garantissaient chacun une valeur liquidative égale à la Valeur Liquidative de Référence, majorée de la Performance Finale, liée à l’évolution de trois paniers d’indices internationaux (un dit Classique, un autre dit Croissance et un dernier dit Global). En pratique, la performance moyenne d’un panier est égale à la moyenne arithmétique de ses 20 performances trimestrielles calculées à chacune des 20 dates de constatation trimestrielle depuis l’origine. Si la Performance Finale est négative, elle est considérée comme nulle.Au teme du contrat, les performances de ces indices ont été fortement négatives sur la plupart des dates de constatation, par rapport à leur cours du 18 mars 2008 (cours de référence dans le calcul de la Performance Finale). Par conséquent, les trois paniers ont enregistré chacun une performance moyenne négative. La Performance Finale a donc considérée comme nulle, indique un communiqué.
Fonds
10/05/2013

Jupiter nomme Peter Swarbreck à la tête de l’Asie-Pacifique

Le britannique Jupiter Asset Management a officiellement notmmé Peter Swarbreck comme head of Asia-Pacific Business (lire Newsmanagers du 19 avril). Il dirigeait le bureau de Hong-Kong de BlackRock avec en plus la responsabilité des plus gros clients du gestionnaire américain en Asie.L’intéressé est basé à Hong Kong dans le nouveau bureau de Jupiter et travaillera avec Tony Yu qui a rejoint Jupiter comme sales director (Hong Kong) en janvier et David Conway, sales director à Sngapour depuis 2009.
10/05/2013

Santander : Luis Moreno patron du pôle intégrant gestion d'actifs et banque privée

Javier Marín ayant été promu administrateur délégué du Santander, le groupe a désigné le directeur du marketing, de la division banque privée, gestion d’actifs et assurances, Luis Moreno García, pour le remplacer à le tête de ce pôle, rapporte Funds People.L’intéressé sera remplacé par María Dolores Pescador Castrillo.Deux autres changements interviennent dans la division : José Salgado Fuertes de Villavicencio devient le patron mondial de la banque privée tandis qu'Óscar Villoslada prend la tête de la branche assurances, direction assurée jusqu'à présent par Jorge Morán.Juan Alcaraz demeure le responsable en chef de la gestion d’actifs.
10/05/2013
Fonds

Vanguard cote son premier ETF domicilié à Hong Kong

L’américain Vanguard, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 2.400 milliards de dollars, est sur le point de coter son premier ETF domicilié à Hong Kong qui réplique l’indice FTSE Asia ex Japan, rapporte Asian Investor.L’ETF a reçu le feu vert des autorités de tutelle de Hong Kong le 24 avril dernier.
Fonds
10/05/2013

ING IM redéploie son équipe dette émergente

Après le départ chez Neuberger Berman de 19 membres de l'équipe dette émergente sur 35 personnes, ING Investment Managers compte remonter l’effectif de ce pôle à 28 personnes, a indiqué à Citywire Hans Stoter, CIO depuis février.Cette reconstitution s’effectuera par des mutations en provenance d’autres équipes obligataires et la suppression des doublons, en limitant à un seul le poste de co-chef de département. Certaines des prérogatives en matière d’obligations émergentes ont par ailleurs été transférées à l'équipe multi-classes d’actifs.Cela posé, ING IM a déjà commencé à recruter pour la gestion de fonds, avec l’arrivée de Marco Ruijer.Hans Stoter a refusé de préciser combien d’encours ont été perdus depuis le départ de l'équipe chez Neuberger Berman. En début d’année, ING IM gérait 16 milliards de dollars en dette émergente.
10/05/2013
Fonds

La Norvège place ses pions dans l’immobilier

Le fonds souverain norvégien a accéléré sensiblement ses investissements dans l’immobilier, indique Le Temps. Parmi les derniers placements en date in trouve près de 450 millions d’euros de bureaux aux Etats-Unis en février. Le fonds disposerait désormais d’environ 5 milliards d’euros d’actifs immobiliers, ce qui ne représente que 0,9% de la totalité du fonds, donc très loin de l’objectif de 5% défini par le Ministère des finances. Mais selon Le Temps, c’est déjà trois fois plus qu’en septembre 2012.
Fonds
10/05/2013

Lombard Odier IM recrute sa CIO adjointe chez Citi

Carolina Minio-Paluello rejoint Lombard Odier Investment Managers (LOIM, 38 milliards de francs suisses d’encours fin décembre) comme «deputy CIO», à Londres, où elle est subordonnée à Jan Straatman, CIO. Elle était auparavant head of Europe, Middel East & Africa pour les equity & private investor Solutions chez Citigroup après avoir passé onze ans chez Goldman Sachs, en dernier lieu comme managing director for quantitative investment strategies.Elle sera principalement chargée de diriger la construction de portefeuilles institutionnels pilotés par le risque.
10/05/2013

Progression de 38% de la collecte de M&G au premier trimestre

Le britannique M&G Investments a fait état pour le premier trimestre d’une collecte nette de 2,4 milliards de livres, en progression de 38% par rapport au premier trimestre 2012, selon les chiffres communiqués le 7 mai à l’occasion de la publication des résultats du groupe Prudential. Les actifs sous gestion ont ainsi atteint le niveau record de 238,4 milliards de livres dont un peu plus de 119 milliards de livres de fonds externes.Dans le pôle retail, la collecte nette auprès des investisseurs européens s’est élevée au niveau record de 2,9 milliards de livres, soit près du double du montant enregistré au premier trimestre 2012. Cette collecte substantielle a permis de compenser largement la faiblesse de la collecte au Royaume-Uni, liée à la décision prise l'été dernier par M&G de ralentir la collecte dans deux grands fonds d’obligations d’entreprises.Les actifs sous gestion retail ont augmenté de 28% sur un an à 61,4 milliards de livres au 31 mars 2012, dont 18,7 milliards de livres émanant de clients européens contre 10,4 milliards de livres à fin mars 2012. Du côté institutionnel, le trimestre s’est terminé sur une modeste décollecte nette, la perte de mandats court terme cantonnés effaçant l’impact positif de contributions positives liées notamment à l'équipe Alternative Credit de M&G. Les actifs sous gestion émanant d’institutionnels externes représentaient fin mars 57,7 milliards de livres, en progression de 27% sur un an.
10/05/2013
Fonds

RWC prépare un fonds d’actions mondiales sans contrainte

Le britannique RWC Partners a annoncé le 8 mai son intention de lancer en juin le RWC Global Horizon Fund qui sera confiée à Louise Keeling, recrutée en mars auprès de Marathon Asset Management (lire Newsmanagers du 24 avril) pour créer une équipe de gestion actions mondiales long-only.Le produit sera un fonds contrarian coordonné de droit luxembourgeois long-only et sans contrainte qui prendra place dans une gamme de fonds coordonnés de 2,5 milliards de dollars d’encours, sur les 5,8 milliards que gère.RWC au total.Le Global Horizon Fund sera assorti d’une commission de gestion très faible et d’une commission de performance sur 5 ans glissants.
Fonds
10/05/2013

BNP Paribas IP élague sa gamme luxembourgeoise

Fondsniewus rapporte que BNP Paribas Investment Partners aura réduit début juin sa gamme de fonds luxembourgeois, qui comportait 216 fonds BNPP IP et 79 fonds Parvest il y a un semestre, à 158 unités, dont 54 produits BNPP IP et 104 fonds Parvest, comme l’a annoncé Bart Vemer, directeur de la distribution de BNPP IP pour le Benelux.Les 54 fonds BNPP IP restants seront des fonds profilés commercialisés par la banque elle-même. Certains fonds BNPP IP seront fusionnés avec des fonds similaires de Parvest.
10/05/2013
Fonds

IPConcept prépare un fonds d'actions du Bangladesh

Le luxembourgeois IPConcept a annoncé le lancement pour le 3 juin 2013 du fonds SPI Bangladesh, qui sera disponible en deux classes de parts*, rapporte Fondsweb.Le portefeuille sera investi exclusivement en actions figurant dans le MSCI Bangladesh Investable Market Index TRN, avec un plafond fixé en règle générale à 49 % pour la poche de cash, mais cette proportion pourra être dépassée en cas de besoin.* parts I: LU0756285440, parts R: LU0756283072
Fonds
10/05/2013

Les adjudications de l’Agence France Trésor

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le lundi 13 mai, d’un montant global compris entre 6,8 et 8,0 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Elle sera suivie le jeudi 16 mai, d’une adjudication d’un montant compris entre 7 et 8 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité moyenne. Ella adjugera le même jour entre 800 millions et 1,2 milliards d’OAT indexées sur l’inflation française (OATi) et sur l’inflation de a zone euros (OATei).
10/05/2013

Philip Falcone trouve un accord avec la SEC

Poursuivi pour avoir utilisé à tort des fonds de la clientèle pour régler des taxes, le gérant de fonds alternatifs transige avec la SEC. Philip Falcone renoncera au statut de conseiller en investissement pour deux ans et sa société Harbinger Capital Partners s’acquittera d’une pénalité de 18 millions de dollars. L’accord doit encore être approuvé par la justice et les commissaires de la SEC.
10/05/2013

Le Portugal dégage son horizon

Lisbonne a émis pour la première fois depuis 2011 de la dette à maturité 2024 pour un montant de 3 milliards d’euros et une demande trois fois supérieure.
10/05/2013

L’Asean ne veut pas de monnaie unique

Le Luong Minh, le Secrétaire général de l’Association des nations du Sud-Est asiatique, assure que ses pays membres ont retenu la leçon de la coûteuse mise en œuvre de l’euro. Même si la région est en quête d’intégration économique, la monnaie unique n’est pas une solution indiquée du fait des divergences entre les devises, elle serait notamment source d’entrave aux politique nationales.
10/05/2013
Gestion d'actifs

Malakoff-Médéric consacre entre 20 et 30 millions d'euros d'engagements en non coté chaque année

Malakoff-Médéric gère un montant de l’ordre de 230 millions d’euros, qui, rapporté au total des actifs gérés par le groupe, en retraite et assurance (26 milliards d’euros), représente un pourcentage de 0,9 %. Jean-Yves Mary, directeur des investissements en non coté de Malakoff-Médéric à la rédaction de www.institinvest.com : En 2007, nous avons fait appel à Amundi comme gérant externe de nos actifs en private equity. Quatre ans plus tard, nous avons lancé un nouvel appel d’offres et c’est Idinvest qui a été sélectionné fin 2011. Le fonds que nous leur avons confié est opérationnel depuis le deuxième trimestre 2012. Un autre responsable de Malakoff-Médéric ajoute : Nous investissons plus ou moins vite en fonction des opportunités mais en moyenne, on peut considérer qu’entre 20 et 30 millions d’euros sont engagés chaque année, ce qui correspond à des investissements dans cinq à huit nouveaux fonds par an. Nous investissons ainsi souvent aux côtés de la CDC, avec un bon rapport risk-reward. Pour citer un de nos derniers investissements, nous sommes présents dans le troisième fonds d’Industries & Finances, qui cible des entreprises valorisées jusqu'à 60 millions d’euros. Jean-Yves Mary complète : En termes de secteur, nous attachons une grande importance à la mission de protection sociale de notre groupe, ce qui nous conduit tout naturellement à investir dans le domaine de la santé. Malakoff-Médéric a ainsi participé à la création du FCPR Capital Santé 1 de Turenne Capital, pour un engagement total de 25 millions d’euros. Ce fonds cible des entreprises développant une meilleure organisation des soins, dans la télémédecine ou le maintien à domicile, par exemple, ou des sociétés innovantes en matière de réduction des coûts associés au protocole de soins (dépistage...).
Gestion d'actifs
08/05/2013
Gestion d'actifs

Je gère mon portefeuille comme une équipe de foot

Armin Zinser est gérant actions au sein de la société de gestion du Groupe Prévoir depuis 2009. Diplômé de l'INSEAD, Armin a notamment travaillé pour la banque Colbert de 1983 à 1995, en tant que Directeur adjoint pour l'activité négoce international (secteurs pétrole et métaux), puis comme Responsable des crédits internationaux.
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