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Asset Management
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06/01/2014

Boost ETP nomme deux commerciaux pour l’Italie

Boost ETP, émetteur indépendant d’ETP, a nommé Antonio Sidoti et Marlene Rodriguez en tant que senior sale executives pour le marché italien, rapporte Bluerating. Antonio Sidoti vient d’Ecomunicare, tandis que Marlene Rodriguez, qui était déjà chez Boost depuis 2012, a travaillé précédemment chez BNP Paribas et Axa Investment Managers.
06/01/2014

Amundi va ouvrir un bureau à Bangkok

Dans le cadre de sa stratégie de développement en Asie, Amundi a déposé une demande de licence pour ouvrir son premier bureau en Thaïlande d’ici la fin du premier semestre 2014, a déclaré Pascal Blanqué, directeur des investissements de la société de gestion française, au site Asian Investor. Il s’agira de son huitième bureau commercial en Asie-Pacifique, après Pékin, Brunei, Hong-Kong, Kuala Lumpur, Singapour, Sydney et Taipei, rappelle le site d’information. En parallèle, Amundi souhaite renforcer, en 2014, ses équipes de distribution locales afin de passer de 15 à 20 collaborateurs, notamment à travers ses activités auprès des institutionnels et des clients tiers, a indiqué Pascal Blanqué à Asian Investor. Amundi entend notamment poursuivre ses recrutements en Malaisie, où son équipe est déjà passée de 8 à 13 personnes depuis fin 2012, et souhaite en parallèle renforcer son offre à Singapour avec des fonds fixed income asiatiques. Amundi compte 360 collaborateurs en Asie-Pacifique à fin novembre 2013 et affiche environ 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans la région, rappelle Asian Investor.
06/01/2014
Fonds

DWS lance un fonds de fonds

DWS Investment a lancé unnouveau fonds de fonds. Selon Fondscheck.de, la société de gestion propose depuis le 17 décembre le DWS Multi Opportunities LD (ISIN LU0989117667) dont au moins 51 % des actifs sont investis dans des fonds actions. Le reste peut être investi dans des actions, des certificats etc. L'équipe de gestion portera une attention particulière à la diversification géographique, indique le site.
Fonds
06/01/2014

Wallenberg et Vekselberg veulent acheter Metco

La division Metco que le groupe Sulzer cherche à vendre intéresse encore deux candidats, à savoir OC Oerlikon du russe Viktor Vekselberg et la société de participation EQT du groupe industriel suédois Wallenberg, rapporte le HandelsZeitung. Le journal relève que le conseiller d’EQT est Ulf Berg, l’ancien patron et président du conseil d’administration de Sulzer. Ulf Berg a quitté Sulzer à l’issue de la bataille d’actionnaires remportée par Viktor Vekselberg, rappelle-t-il. Metco est une division très rentable de Sulzer, active dans le traitement des surfaces. Sa vente devrait rapporter environ 900 millions de francs suisses à Sulzer. Les offres peuvent être déposées jusqu’au 18 janvier.
06/01/2014

LLB ferme sa filiale suisse et finalise la vente de sa succursale de Lugano

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a annoncé le 3 janvier la fermeture de sa filiale helvétique LLB (Suisse) ainsi que le bouclage de la vente de la succursale de Lugano au tessinois PKB Privatbank. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe de Vaduz et pèsent sur les entrées de liquidités."La fermeture de LLB (Suisse) et la vente de la filiale de Lugano marquent une étape importante dans la mise en place de la stratégie de rencentrage de ses activités Focus 2015", a estimé le directeur général (CEO) Roland Matt, cité dans un communiqué. La clôture des activités bancaires de la filiale de LLB en Suisse, annoncée en mars, a été effectuée fin 2013, précise le groupe. Une société spéciale, LLB Verwaltung (Suisse), a été créée pour finaliser la fermeture de la banque.Avec la cession de la filiale de Lugano à PKB, LLB va transférer un volume d’affaires de 2 milliards de francs suisses et 26 employés à l'établissement tessinois. Ces deux opérations ont conduit à une décollecte nette de 2,5 milliards de francs suisses en 2013.Le programme «Focus 2015" prévoit de réduire le nombre d’employés à 840 personnes, contre 1.030 à la mi-mars 2013. LLB a également annoncé en octobre la vente de Jura Trust à la direction de la fiduciaire. La déconsolidation de l’activité pèsera à hauteur de 8 millions de francs suisses sur les résultats 2013 du groupe liechtensteinois.
06/01/2014

Bonne année 2013 pour le groupe Picard Angst

La division Asset Management du Groupe Picard Angst a enregistré l’an dernier une collecte nette de 280 millions de francs suisse, ce qui lui a permis de porter ses actifs sous gestion à 1,6 milliard de francs suisses, selon un communiqué publié le 3 janvier. En outre, le nombre de produits structurés a pu être accru à plus de 530 (un chiffre à comparer aux 430 répertoriés en 2012), dont un volume de plus de 2,5 milliards est en cours de traitement. Dans le contexte de l’extension de sa gamme, Picard Angst souligne qu’il offre depuis quelques jours un indice maison pour les investissements dans les principales économies des pays émergents. Le Picard Angst Emerging Markets Fund propose ainsi la possibilité de participer au potentiel de croissance des pays émergents d’une façon efficace et transparente en investissant directement dans les marchés boursiers d’une sélection de pays émergents.
06/01/2014

Credit Suisse boucle la vente de CFIG

Credit Suisse a bouclé la vente des activités de Private Equity Customized Fund Investment Group («CFIG») à la société américaine Grosvenor Capital Management, rapporte L’Agefi suisse. La cession, annoncée en août, s’inscrit dans le cadre des désinvestissements stratégiques de Credit Suisse pour renforcer ses fonds propres. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. CFIG est l’un des principaux acteurs du capital investissement, avec des fonds de quelque 18 milliards de dollars. Ce rachat permet à Grosvenor, un acteur de premier plan dans la gestion alternative, d’augmenter ses actifs sous gestion à 44 milliards de dollars.
06/01/2014

Close Brothers AM renforce son équipe multi-asset

Close Brothers Asset Management vient de recruter Seton Craven, jusque-là responsable et gérant des portefeuilles multi-assets pour des clients patrimoniaux chez PSigma Investment Management, au poste de directeur des investissements au sein de son équipe «Bespoke Investment Management». A ce titre, Seton Craven rapportera directement à Nancy Curtin, la responsable de ce pôle.Ce recrutement est le troisième pour Close Brothers Asset Management au cours des quatre derniers mois, après l’arrivée de deux directeurs chargés du développement en septembre 2013.
06/01/2014

La Chine durcit les règles encadrant la finance parallèle

Le gouvernement chinois a adopté un projet de durcissement des règles encadrant les activités de «shadow banking», selon des sources concordantes. Les nouvelles règles introduisent des restrictions sur la coopération entre banques classiques et sociétés d’investissement, sociétés de courtage et autres intermédiaires. Elles visent également le financement par le biais d’internet, les pratiques de microcrédits ou les prêts informels consentis par des proches. Si le texte adopté par le Conseil d’Etat souligne que le système bancaire parallèle est une conséquence «bénéfique» et «inévitable» du développement de la finance de marché, Pékin s’inquiète des risques induits par la flambée de la dette, qui atteint 218% du PIB selon Fitch, contre 131% en 2008. En outre, l’audit national a révélé que 43% de la dette totale de 17.900 milliards de yuans des collectivités locales chinoises provenait de sources non bancaires.
Shadow banking: la Chine durcit les règles. Photo: PHB
06/01/2014

L'or fait plonger les comptes de la Banque nationale de Suisse

La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé lundi une perte de 9 milliards de francs suisses au titre de 2013, en raison de la forte dévaluation de ses réserves d’or. La banque centrale a précisé que la perte de 15 milliards de francs suisses sur ses avoirs en or, dont le cours a chuté de 28% en 2013, n’a pu être entièrement compensée par un gain de 3 milliards de ses réserves en devises étrangères et d’un bénéfice de plus de 3 milliards réalisé lors de la vente d’un fonds de stabilisation crée cinq ans auparavant pour sauver UBS.
06/01/2014

Turgot Asset Management et Alienor Capital se rapprochent

Turgot Asset Management et Alienor Capital, sociétés de gestion de portefeuilles entrepreneuriales, viennent de signer une lettre d’engagement visant à rapprocher les deux entités. Sous réserve d’agrément de l’AMF, Turgot AM prendra une participation de 35% dans Alienor Capital à l’occasion d’une augmentation de capital décidée pour le premier trimestre 2014. Le nouveau groupe représentera un total d’actifs sous gestion de plus de 250 millions d’euros, et emploiera 15 salariés dont 7 gérants de portefeuille.
06/01/2014

Les indices PMI en France confirment la contraction dans le secteur privé

L’activité dans le secteur privé français s’est contractée de manière légèrement moins marquée qu’initialement annoncé en décembre mais à un rythme supérieur à celui de novembre, montrent lundi les résultats définitifs de l’indice Markit des directeurs d’achats. L’indice PMI composite, qui combine celui des services et celui de l’industrie manufacturière, s’est replié à 47,3, un niveau un peu supérieur à l’estimation flash de 47,0, après 48,0 en novembre.
06/01/2014

Carlyle s’ouvre aux investisseurs particuliers

La société américaine de private equity a enregistré auprès de la SEC les documents nécessaires au lancement de ses deux premiers mutual funds à destination de la clientèle de détail, l’un orienté vers les matières premières, l’autre vers un univers plus diversifié passant par les actions, la dette, l’immobilier, les matières premières et les devises, par le biais essentiellement de fonds indiciels cotés (ETF).
06/01/2014

Collecte record pour les fonds actions

Les fonds actions ont enregistré dans le monde une collecte record de 251 milliards de dollars l’an dernier, selon Bank of America Merrill Lynch Global Research, sur fond d’une politique accommodante de la Fed soutenant la hausse des marchés actions. Les fonds actions dédiés aux Etats-Unis ont engrangé 115 milliards, ceux spécialisés sur l’Europe 48 milliards.
03/01/2014

BlackRock increases stake in Vivendi

According to Agefi, the US asset management firm BlackRock has passed the 5% threshold of capital in Vivendi, following purchases of shares on and off the market, the French financial market authority Autorité des marchés financiers announced on Tuesday. It holds slightly over 5%, putting it on an equivalent level to Vincent Bolloré. It had previously controlled 4.6% of the media group.
03/01/2014

Tax conflict: 30 banks in category 2

The resolution of a taxation conflict with the United States has moved into a new phase: about 300 banks active in Switzerland had a deadline of 31 December last year to decide whether or not to file as category 2. According to the Swiss media, 30 firms have chosen to register as category 2, out of 50 which had said they intended to as part of a programme offered to them by the US tax authorities. These include mose of the cantonal banks. The firms which have chosen category 2 are not yet monitored by the US tax authorities, but they claim after initial investigations to have good reasons to believe they have violated US law by contributing to tax evasion, without, however, having encouraged such a practice.
03/01/2014

US regulator to crack down on frontier funds sales

The Financial Industry Regulatory Authority is going to crack down on brokers who push frontier market funds and other higher-risk products on unsophisticated retail investors, the Financial Times reports. Finra, announcing its 2014 calendar, has declared that US investors have not been receiving appropriate information about the risks of emerging market funds, ETFs and transfers from their 401k retirement plans.
03/01/2014

Javelin Wealth Management takes over an asset management firm

The Singapore-based advisory firm Javelin Wealth Management has announced the acquisition of the local asset management firm Binjai Hill Asset Management (BHAM), for an undisclosed purchase price, the website International Adviser reports. Javelin Wealth Management, founded in 2004 by the British Stephen Davies, who continues to be CEO and largest shareholder in the firm, is extending its range of products and services to accentuate its difference from other private banks and financial advisers in Singapore. With this transaction, Javelin will see its assets under advice increase from about USD80m to about USD100m.
03/01/2014

CEO at Hauck & Aufhäuser resigns

Eberhard Heck, CEO at the German private bank Hauck & Aufhäuser (H&A) and head of independent financial adviser (IFA) clients, will be leaving his position for personal reasons. According to a press statement from H&S, he would like to concentrate on recovering his health. He will remain responsible for several mandates for the moment.
03/01/2014

AMF Capital launches a new fund category

The German asset management boutique AMF Capital on 2 January announced that it is launching a new category of funds under the label “Family & Brands<” which will concentrate on companies led by families and companies whose brands are highly visible in their respective sectors. The three new funds in this category, AMF Family & Brands Renten, AMF Family & Brands Aktien and AMF Renten Welt, will be available in Luxembourg, Austria and Germany. The first two funds will invest in assets worldwide, while the third will focus more particularly on corporate debt denominated in euros. The funds will be managed by Allan Valentiner, Ralf Müller-Rehbehn and Markus Mitrovski. Valentiner, who joined the firm in November, will be responsible for bond strategies with Mitrovski, while Müller-Rehbehn, formerly of Union Investment and Deka, will be responsible for equity strategies.
03/01/2014

DoubleLine flagship fund faces massive outflows in December

DoubleLine Total Return Bond Fund, the flagship fund from the asset management firm led by Jeffrey Gundlach, has seen outflows totalling USD2.08bn in December, the news agency Reuters reports. The flagship fund from DoubleLine Capital has posted outflows totalling about USD6bn since the beginning of the year, according to data from Morningstar consulted by the news agency.
03/01/2014

BlackRock to wade into Detroit bond battle

BlackRock is preparing to intervene in a battle over the financial future of Detroit, where the treatment of bondholders is posing problems, the Financial Times reports. The asset management firm has filed a delcaration with the courts in which it reserves the right to support those fighting for bondholders to be paid off before pensioners and other creditors. The bankruptcy of Detroit poses a problem for the classification of general bonds.

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