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19/06/2014

Credit Suisse nomme un nouveau responsable des ETF en Asie-Pacifique

Credit Suisse vient de nommer Rodolphe Larque au poste de responsable des fonds et des ETF pour sa division de banque privée et de gestion de fortune dans la région Asie-Pacifique, révèle Citywire Asia. L’intéressé prendra officiellement ses fonctions à la fin du mois de juin, remplaçant ainsi Karla Borland, actuel titulaire du poste, qui quitte Singapour pour rejoindre le bureau de Zurich de Credit Suisse.Présent chez Credit Suisse depuis 2003, Rodolphe Larque a précédemment occupé les postes de responsable du conseil sur les produits structurés dans la région Asie-Pacifique et de spécialiste des produits structurés senior.
19/06/2014

City Financial recrute un nouveau directeur financier

Le gestionnaire d’actifs britannique City Financial vient de recruter Chris Coombe, ancien cadre du fonds souverain d’Abu Dhabi, au poste de directeur financier («chief financial officer»), révèle Fundweb. Selon le site d’information anglais, l’intéressé rejoindra City Financial le 23 juin prochain. Chris Coombe, actuellement «senior adviser» chez JDX Consulting, a passé sept années en tant que directeur des opérations chez Invest AD, une compagnie d’investissement détenue par Abu Dhabi. Auparavant, il avait travaillé comme directeur financier chez Fidelity International entre 2005 et 2008. Avant cela, il avait officié chez Schroders et Morgan Stanley.
19/06/2014

JP Morgan Private Bank recrute Edward Novis

JP Morgan Private Bank a recruté Edward Novis en tant que directeur exécutif et gérant senior au sein de sa division dotations et fondations, rapporte Citywire. Il arrive de JO Hambro Investment Management où il officiait jusqu’alors en tant que gérant actions européennes et gérants sous mandat pour les fondations. Dans ses nouvelles fonctions, Edward Novis sera basé à Londres sous la responsabilité de Kristoffer Jonsson, directeur de la division dotations et fondations de JP Morgan Private Bank pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Edward Novis sera en charge de conseiller les organismes de bienfaisance en leur proposant des stratégies d’investissement. « Nous observons une forte croissance de la gestion dédiée aux organismes caritatifs et aux fondations au Royaume-Unis et dans le reste de l’Europe et nous continuons à nous développer sur ce segment, la nomination d’Edward Novis va encore améliorer notre offre dédiée aux institutions caritatives et éducatives au Royaume-Unis », a déclaré Kristoffer Jonsson
19/06/2014

Winton Capital Management enregistre une très forte croissance de son bénéfice annuel

La société de gestion alternative Winton Capital Management, créé par le physicien David Harding, formé à Cambridge, et dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 25,5 milliards de dollars, a annoncé pour l’exercice 2013 un bénéfice de 149,7 millions de livres contre 58,6 millions de livres l’année précédente, rapporte Bloomberg. Une évolution due pour beaucoup à la performance du Futures Fund (10,4 milliards de dollars d’actifs), qui se base sur des algorithmes pour repérer les possibilités de transactions intéressantes sur les matières premières, devises, obligations et actions, et qui a progressé l’an dernier de 9,4%. Les fonds similaires ont enregistré une hausse de 0,73% en moyenne, selon le Newedge CTA Index.
19/06/2014
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Fortress Centaurus veut séduire les investisseurs externes

Centaurus, le hedge fund basé à Londres et racheté en début d’année par Fortress, a décidé d’ouvrir son nouveau fonds « event-driven » et activiste européen aux investisseurs externes alors que ses fondateurs cherchent à tirer profit de la croissance des fusions-acquisitions et des augmentations de capital en Europe, rapporte le Financial Times. La nouvelle entreprise, baptisée Fortress Centaurus qui gèrera un total de 62,5 milliards de dollars d’actifs, a d’ores et déjà commencé à faire du marketing auprès des investisseurs.Interrogé par le Financial Times, Randel Freeman, directeur des investissements du fonds « event-driven » de Fortress Centaurus, estime qu’il existe un certain nombre d’opportunités sous-exploitées en Europe pour des investissements activistes et « event-driven », en se concentrant sur des situations spécifiques dans la vie d’une entreprise, comme des fusions, des cessions ou des recapitalisations.
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19/06/2014
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Le fonds de convertibles d'AltaRocca passe le cap des 100 millions d'euros de collecte

Le fonds AltaRocca Convertibles, lancé en janvier dernier, vient de passer le cap des 100 millions d’euros de collecte, dont 16% réalisés auprès d’une clientèle retail.Les deux gérants, Muriel Blanchier et Xavier Hoche, à l’origine de la création d’AltaRocca AM, aux côtés du groupe Primonial, ont conjugué leurs talents pour offrir des solutions d’investissement adaptées tant aux besoins d’une clientèle professionnelle qu’à ceux des particuliers. Après seulement cinq mois, une fois l’impulsion donnée par les institutionnels, la collecte retail a emboité le pas et poursuit depuis une cadence régulière, de l’ordre de 1 à 1,5 million d’euros par semaine. La société vise une collecte de 200 millions d’euros d’ici à la fin de l’année. Confortée par ce succès, l’équipe de gérants envisage de lancer, dès cet automne, un nouveau fonds daté qui concernera la stratégie de rendement obligataire, avec un objectif de 100 millions d’euros de souscription avant fin 2014.
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19/06/2014
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UBS GAM lance trois nouveaux ETFs obligataires sur Deutsche Boerse

UBS Global Asset Management (UBS GAM) vient de lancer trois nouveaux ETFs obligataires sur Xetra, la plateforme dédiée de Deutsche Boerse, offrant aux investisseurs un accès à des obligations d’entreprises américaines et de la zone euro. Ces trois produits sont négociables sur Xetra depuis le mercredi 18 juin. Dans le détail, les deux premiers produits sont concentrés sur les Etats-Unis. Il s’agit du UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) et UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR). Ces deux ETFs – dont l’indice de référence est le Barclays US Liquid Corporates Total Return – permettent aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’entreprises libellées en dollar américain et émises aux Etats-Unis. Ces obligations sont de catégorie «investment grade» et ont une maturité résiduelle d’au moins un an.Le dernier ETF, baptisé UBS ETF - Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR), permet pour sa part aux investisseurs de participer à la performance des obligations «corporate» libellées en euro et émises dans la zone euro. Son indice de référence – Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return – comprend des obligations d’entreprises ayant une notation «investment grade» et une maturité résiduelle comprise entre un et cinq ans.
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19/06/2014

L'Erafp lance un appel d’offres pour attribuer huit mandats

Dans le cadre du renouvellement de ses mandats arrivant à échéance et de l’élargissement de son univers d’investissement, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) a annoncé jeudi le lancement d’un appel d’offres restreint pour l’attribution de huit mandats de gestion financière. Cet appel d’offres est composé de deux lots : un lot « Actions Asie Pacifique ISR » et un lot « Obligations Crédit ISR libellées en euros». Les mandats seront d’une durée initiale de cinq ans avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour trois périodes successives d’un an chacune.
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19/06/2014

La Suisse se tient prête à défendre son taux de change

«Nous observons avec la plus grande attention les répercussions, en Suisse, des récentes baisses de taux dans la zone euro. Si nécessaire, la Banque nationale prendra les mesures adéquates», a déclaré jeudi Thomas Jordan, le président de la BNS, à l’issue de la réunion de politique monétaire de l’institution. Le cours plancher, établi en septembre 2011 quand le franc suisse servait de valeur refuge, reste fixé à 1,20 pour un euro. Avec la dissipation des tensions en zone euro, la BNS n’a pas eu à vendre sa devise pour défendre le cours plancher depuis plus d’un an. Le franc suisse progressait légèrement en milieu de matinée à 1,2170 pour un euro contre 1,2178 juste avant la publication du communiqué de politique monétaire.
19/06/2014

Le fonds Man Group s’empare de Numeric Holdings

La gestionnaire alternatif britannique poursuit ses emplettes aux Etats-Unis. Dix jours seulement après avoir dévoilé l’acquisition de Pine Grove AM, Man Group a annoncé l’acquisition du gestionnaire quantitatif Numeric Holdings, avec lequel il avait annoncé fin mai se trouver en négociations. Les 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion de la cible (contre un milliard pour Pine Grove AM) porteront ceux du groupe à 70 milliards. La valorisation de 494 millions de Numeric Holdings se scinde en un paiement initial de 219 millions et un versement complémentaire pouvant aller jusqu’à 275 millions 5 ans après la finalisation de la transaction en fonction des performances de la cible.
19/06/2014

Le président d'UBS Belgique arrêté dans une enquête pour fraude

Le parquet de Bruxelles a annoncé jeudi que le président de la filiale belge d’UBS , Marcel Bruehwiler, avait été interpellé dans le cadre de l’enquête ouverte sur des soupçons de fraude fiscale impliquant la banque suisse. L’affaire porte sur plusieurs milliards d’euros, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse. Le parquet avait annoncé au début du mois l’ouverture d’une enquête sur les activités d’UBS Belgique pour des faits de blanchiment et d’organisation criminelle.
19/06/2014

Le nombre de millionnaires ne cesse de croître

Près de deux millions de personnes ont rejoint l’an dernier le groupe des millionnaires en dollars dans le monde, selon le dernier rapport sur la fortune dans le monde réalisé par Capgemini et RBC Wealth Management. Le nombre de personnes disposant d’au moins un million de dollars à investir a augmenté de 15% pour atteindre 13,7 millions. La fortune cumulée de ces millionnaires, qui n’a cessé de croître depuis 2008, atteint 52.620 milliards de dollars (38.770 milliards d’euros). Les Etats-Unis restent en tête du peloton avec quatre millions de millionnaires, suivis par le Japon (2,3 millions) et l’Allemagne (1,1 million). La Chine est quatrième avec 758.000 millionnaires. A eux seuls, ces quatre pays regroupent environ 60% des millionnaires de la planète. Viennent ensuite la Norvège, le Koweït, Hong Kong ou Singapour mais aussi l’Inde, la Russie et Taiwan. L’Europe et l’Amérique latine sont à la traîne.
19/06/2014

Advent prépare le retour en Bourse de Douglas

La société de private equity viserait, selon Manager Magazin, le retour en Bourse du distributeur allemand dès 2015. Récent acquéreur du parfumeur français Nocibé, Douglas a été racheté en 2013 seulement par Advent, en lien avec la famille fondatrice Kreke. Le magazine souligne qu’en cas de marché boursier jugé défavorable, plusieurs investisseurs se tiennent à l’affût.
19/06/2014

Barclays affiche sa confiance dans le secteur de l’énergie

Un rapport de la banque britannique avance que les compagnies pétrolières et gazières augmenteront leurs dépenses d’exploration et de production de 6% à 712 milliards de dollars cette année (et même de 8,4% en Amérique du Nord), en dépit d’un léger repli des investissements des majors du secteur. Barclays a interrogé le mois dernier sur le sujet plus de 300 acteurs du secteur.
19/06/2014

Les pays du G20 sont taxés de protectionnisme

Les membres du G20 font toujours davantage pour restreindre le commerce international que pour le libéraliser, se désolent dans un rapport l’OMC, la Cnuced et l’OCDE. Depuis 2008, les agences ont recensé 1.185 mesures protectionnistes prises par les membres du G20 (dont 112 sur 6 mois à fin mai dernier). Quelque 79% de ces mesures restent aujourd’hui en vigueur.
19/06/2014

Le FMI encourage Dublin à tenir le cap

Le chef de mission du FMI en Irlande, Craig Beaumont, a estimé que le pays devait s’accrocher à son ajustement budgétaire de 2 milliards d’euros en 2015, sans tenir compte des perspectives de la croissance. Cela permettra au gouvernement de disposer d’un «coussin», a-t-il noté. Craig Beaumont a également appelé l’Irlande à indiquer de quelle manière elle prévoyait d’atteindre un budget équilibré en 2018.
19/06/2014

L'Argentine négociera avec les créanciers réfractaires

Des responsables argentins ouvriront la semaine prochaine, et ce pour la première fois, des négociations avec les fonds spéculatifs qui avaient refusé de participer à la restructuration de sa dette, a déclaré un avocat de l’Argentine, à l’occasion d’une audience d’un tribunal de Manhattan hier. Carmine Boccuzzi, du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, a précisé qu’une offre d'échange n'était pas à l’ordre du jour.
19/06/2014

Le FMI appelle la BCE à envisager un QE

Le Financial Times et l’agence Reuters ont pu consulter un projet de communiqué établi par le Fonds monétaire international (FMI) à l’issue de son bilan de santé annuel de la zone euro. Selon le document à paraître aujourd’hui, le Fonds considère que le taux d’inflation en zone euro «est faible de manière inquiétante, y compris dans les pays du noyau dur». Si les prix continuent à progresser doucement, le FMI estime que la BCE devrait envisager de marcher sur les traces de la Fed, de la Banque du Japon et de la Banque d’Angleterre en achetant «à grande échelle» des obligations souveraines. «Cela donnerait un coup de fouet à la confiance, améliorerait les bilans des entreprises et des ménages, et stimulerait le crédit bancaire», soutient le FMI. Un tel appel pourrait déclencher une nouvelle tempête en Allemagne, très critique à l'égard de mesures qui punissent, selon elle, les pays précautionneux.
19/06/2014

L'épargne salariale fait l'objet de pistes de réforme

Dans un rapport des inspections générales des affaires sociales et des finances que le quotidien s’est procuré, plusieurs propositions sont avancées pour réformer l'épargne salariale. L’une d’entre elles propose d’abaisser le seuil de «50 et plus» à plus de 10 salariés pour la mise en place de la participation obligatoire. Pour les entreprises plus petites, il s’agirait d’opter plutôt pour «la souplesse de l’intéressement, dont la formule de calcul est plus adaptable». Mettant en garde contre une «inflation législative», le rapport de l’IFG et de l’IGAS préconise des modifications réglementaires «quand elles sont possibles» ainsi que la rédaction d’un cahier des bonnes pratiques entre partenaires sociaux et gouvernement.
19/06/2014

Réforme en vue du financement des régions espagnoles

Le ministre espagnol du Budget Cristobal Montoro va convoquer une réunion du comité de politique budgétaire et financière, une structure qui regroupe des représentants du gouvernement central et les responsables du budget des régions. Selon l’agence, tous ces acteurs devraient discuter des propositions du gouvernement visant à réformer le système de financement des régions.
19/06/2014

Chypre est de retour sur les marchés

Le pays qui a bénéficié d’un plan de sauvetage de 10 milliards d’euros au printemps 2013 a émis pour 750 millions d’euros de titres à 5 ans à 4,85%.
19/06/2014

Natixis ouvre une banque privée en Belgique

La nouvelle succursale est rattachée à Natixis Private Banking Luxembourg. En France, le groupe a amélioré la rentabilité de la Banque Privée 1818, et la ligne métier dédiée à la gestion privée entame la dernière ligne droite de la rationalisation de ses outils informatiques.

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