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Asset Management
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31/07/2014

Forte progression de la collecte de Jupiter au premier semestre

La société de gestion britannique Jupiter Fund Management a vu son montant d’actifs sous gestion progresser de 1,4 milliard de livres au cours du premier semestre pour s’établir à 33,1 milliards de livres au 30 juin 2014, selon le rapport semestriel du groupe publié hier. Sur les six premiers mois de l’année, Jupiter Fund Management a enregistré une collecte nette de 1,3 milliard de livres soit davantage que sur l’ensemble de l’année 2013 (1,2 milliard de livres). Les mutual funds ont contribué à eux seuls à hauteur de 875 millions de livres à cette collecte nette semestrielle, le solde se répartissant entre 158 millions de livres pour la division investment trusts et 240 millions de livres pour les mandats ségrégués (segregated mandates). Au sein des des mutual funds, la classe d’actif ayant contribué le plus largement à la collecte depuis le debut de l’année est le fixed income, précise le communiqué. Le bénéfice avant impôts de la société sur le premier semestre atteint quant à lui 48,4 millions de livres soit une baisse de 18% par rapport au premier semestre 2013 (59,1 millions de livres). Selon Jupiter cette baisse est en partie imputable au coût de la vente de son activité dédiée à la gestion de fortune que le groupe chiffre à 5,3 millions de livres.
31/07/2014

Fidelity recrute un ex JPM pour diriger sa gestion obligataire en Europe

Fidelity Worldwide Investment a recruté Charles McKenzie en tant que directeur de la gestion fixed income en Europe, rapporte Citywire. Tous les gérants fixed income du groupe basés en Europe travailleront à présent sous sa responsabilité. Dernièrement Charles McKenzie officiait en tant que directeur de la division fixed income international pour les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie au sein de JP Morgan Asset Management qu’il avait rejoint en 2012. Avant cela, Charles McKenzie avait dirigé l’activité fixed income pour la région EMEA chez Aberdeen Asset Management où il a travaillé pendant 7 ans.
31/07/2014
Fonds

DeAWM lance un ETF sur le MSCI Monde

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) vient de lancer un nouvel ETF à réplication physique pour sa gamme db X-trackers Core. Coté à Londres, l’ETF réplique la performance de l’indice MSCI Monde, qui couvre les marchés actions les plus importants, indique un communiqué. Il est chargé à 0,19%. Une cotation à la Bourse de Francfort est prévue pour le mois d’août.
Fonds
31/07/2014

«Vontobel dispose de 600 millions de francs pour une acquisition»

Zeno Staub, président de la direction de Vontobel, a indiqué au Temps avoir «encore 500 à 600 millions de francs à disposition pour une acquisition». La cible doit répondre à des critères précis. «Nous voulons des actifs enregistrés en Suisse, qui correspondent à nos marchés cibles, à un prix correct et offrant une culture qui se combine avec la nôtre et des risques maîtrisables. La cible doit avoir entre 10 et 20 milliards de francs», détaille Zeno Staub. Il revient sur les résultats du premier semestre, ou les souscriptions nettes au niveau du groupe ont été nulles. Il souligne que «dans la gestion de fortune, nous avons progressé de 4,5%, c’est-à-dire comme le marché mondial». «Nous sommes persuadés de pouvoir progresser au même rythme que l’industrie. Les chiffres du premier semestre ont été ralentis par la gestion d’actifs, à cause des marchés émergents. Mais nous sommes à nouveau positifs au deuxième trimestre. Et cela devrait se poursuivre ces prochains mois. N’oublions pas non plus les 4 milliards de capitaux d’ANZ provenant de notre coopération dans le conseil, lesquels ne sont pas comptabilisés comme argent frais», ajoute Zeno Staub.
31/07/2014

Gottex: la FINMA autorise la fusion avec EIM Group

Gottex Fund Management (GFM) a reçu le feu vert de l’Autorité de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) pour le rachat de EIM Group. L’opération avait été annoncée en décembre de l’année passée, mais elle était encore soumise à l’approbation. La transaction sera finalisée courant août.Le groupe né de la fusion aura au total 8,5 milliards de dollars d’encours sous gestion et sera un des leaders dans le domaine de la gestion de fonds alternatifs. Selon Romandie, le groupe devrait se concentrer sur la distribution de solutions d’investissements alternatifs, multi-Asset, produits pour investisseurs focalisés sur l’Asie, institutionnels, Family Offices et clientèle de détail.L'équipe d’investissement sera étoffée de 16 collaborateurs pour être portée à 51. La direction opérationnelle reste dans les mains du directeur général de Gottex, Joachim Gottschalk.
31/07/2014

DeAWM launches an ETF based on MSCI World

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) has launched a new physical replication ETF in its db X-trackers Core range. The ETF, listed in London, replicates the performance of the MSCI World index, which covers the largest equity markets, a statement says. It charges 0.19%. A listing on the Frankfurt stock exchange is planned in August.
31/07/2014

Nikko AM focuses on institutional clients

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Asian Investor reports that Nikko Asset Management is seeking to accelerate the development of its institutional client base. The asset management firm has recruited Stephanie Drews as director of global isntitutional marketing. Drews previously worked at Barclays as director for key clients and family offices. She will be based in Tokyo. Meanwhile, Wang Yu-Ming has been appointed as global head of investments. Nikko AM as of the end of March had USD158bn in assets.
31/07/2014

Gottex: FINMA authorises merger with EIM Group

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Gottex Fund Mangement (GFM) has received clearance from the Financial Markets Surveillance Authority (FINMA) to acquire the EIM Group. The operation was announced in December last year, but was still subject to regulatory clearance. The transaction will be finalised in August. The group born of the merger will have a total of USD8.5bn in assets under management, and will be a leader in the area of management of alternative funds. According to the newspaper Romandie, the group is expected to concentrate on the distribution of alternative investment solutions, muti-asset, products for institutional investors focused on Asia, family offices, and retail clients. The investment team will take on 16 employees, for a total of 51. Operational management will remain in the hands of the CEO of Gottex, Joachim Gottschalk.
31/07/2014

AUM up at BNP's asset management unit

As of 30 June, AUM in the asset management operation at BNP Paribas totalled EUR380bn, compared with EUR375bn a year earlier, while wealth management assets totalled EUR295bn, compared with EUR272bn as of June 2013. In total, the investment solutions unit posted assets under management of EUR883bn, compared with EUR869bn a year before. In second quarter the investment solutions unit underwent net inflows of EUR1.6bn. Asset management ha outflows of 3.3bn while wealth management had inflows of 1.2bn.
31/07/2014

Fine for BoA

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } According to Agefi, Bank of America was yesterday sentenced by a New York court to pay a fine of USD1.27bn for abusive sale of mortgages from Countrywide to Fannie Mae and Freddie Mac. Bloomberg reports that the US bank may this week announce an out-of-court settlement with the Department of Justice of the thorny sub-prime credit issue. BoA may agree to pay USD13m to USD17m.
31/07/2014

Defection from Oaktree Capital

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Agefi reports that, according to a letter from the chairman of the asset management firm Oaktree Capital to its clients, cited by Bloomberg, the firm has accepted the resignation of Bill Sacher, who for 13 years was a manager of its mezzanine debt fund, due to strategic differences.
31/07/2014

Franklin Templeton's AUM boosted by market effects

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Franklin Templeton, which yesteday published its results for the quarter ended on 30 June, has announced a very slight decline in its operating profits, to 36.9%, commpared with 37.5% in the previous quarter, and 37.0% in the same period of last year. However, net profits have increased to USD578.9m, compared with USD561.0m in first quarter 2014, and USD552.3m in second quarter 2013. As announced (see Newsmanagers of 15 July), Franklin Templeton had assets of USD920.5bn as of 30 June 2014, up by USD33.6bn, or 4%, compared with USD886.9bn as of the end of March, and up by USD105.5bn, or 13%, compared with USD815.0bn as of the end of June 2013. The increase of assets in the quarter (+USD33.6bn) is largely due to positive market effects of USD31.9bn, Franklin Templeton said in a statement. In the past 12 months, the increase in assets (+USD105.5bn) remains largely due to a positive market effect of USD116.9bn, verly slightly offset by a net outflow of USD7.2bn in the period.
31/07/2014

Slight increase in Carlyle's AUM over the second quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US investment firm Carlyle Group, which yesterday published its quarterly results, has announced an increase of 2% in its assets under management in second quarter, and a 12% increase year on year. As of 30 June, the firm had assets of USD202.7bn, compared with USD198.9bn as of 31 March, and USD188.8bn as of 31 December 2013. Economic net income (ENI) at Carlyle group totalled USD318m in second quarter, very slightly down compared with first quarter (USD322m), but up sharply compared with second quarter of last year (USD156m). Carlyle has generated global returns of 5% in second quarter. The Corporate Private Equity division has posted gains of 5% in the period, compared with 12% for the Global Market Strategies division, and 3% for the Real Assets division.
31/07/2014

Défection chez Oaktree Capital

Selon un courrier adressé par le président du gestionnaire d’actifs à ses clients et cité par Bloomberg, Oaktree Capital subit la démission de Bill Sacher, gérant depuis treize ans du fonds de dette mezzanine, à cause de divergences stratégiques.
31/07/2014

Viel & Cie subit une faible volatilité

Le groupe a publié un chiffre d’affaires non-IFRS en repli de 7,7% à changes constants au premier semestre, à 390,3 millions d’euros. Viel & Cie souligne que le pôle d’intermédiation professionnelle a subi sur la période «une faible volatilité sur d’importantes classes d’actifs» ainsi que des incertitudes quant aux évolutions réglementaires, notamment sur le marché des dérivés de gré à gré.
31/07/2014

Le PIB américain rebondit plus que prévu

La croissance américaine est ressortie à 4% sur un an, au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés hier. Elle a été tirée par les dépenses de consommation des ménages et par la constitution de stocks. Alors que le repli du PIB au premier trimestre a été revu à la baisse, à -2,1%, des économistes sont désormais plus confiants pour 2014.
31/07/2014
Gestion d'actifs

EDF impulse des changements sur la gestion de l'épargne salariale

La Division Gestion d’Actifs Cotés d’EDF est en charge la supervision financière de l'épargne salariale. Des changements sont intervenus dans l’allocation stratégique des deux fonds diversifiés gérés par Natixis AM : modification du positionnement des fonds pour avoir une gamme plus équilibrée (légère baisse du poids total des actions) et diversification monde sur les actions, passage à l’Euro MTS IG, création d’une poche de diversification pour une meilleure lisibilité (obligations convertibles, obligations High Yield Europe, titres des pays émergents). De même, l’univers d’investissement au sein du fonds actions ISR géré par CPR AM a évolué : davantage de valeurs exclues par rapport au Pacte mondial, traitements sectoriels spécifiques selon les critères ESGD, allocation géographique flexible. En décembre 2013, EDF a également organisé un premier séminaire sur l'épargne salariale pour tous les représentants des porteurs de parts du groupe : approfondissement des réflexions transverses sur l’adéquation de la gamme de fonds et amélioration de la communication sur l’utilisation patrimoniale de l'épargne salariale. Enfin, à l’issue d’un audit, une renégociation des frais de gestion financière du PEG a été obtenue : gains sensibles sur tous les fonds, pour EDF comme pour les porteurs de parts et homogénéisation des pratiques c’est à dire suppression des commissions de souscription, d’arbitrage et de mouvements.
Gestion d'actifs
30/07/2014

St. James's Place's AUM increases to a record level in first half

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British wealth management consulting firm St. James’s Place Wealth Management has announced a 7% increase in AUM in first half, to GBP47.6bn as of 30 June 2014, a level which represents an all-time record for the firm. In the first six months of the year, the group recorded GBP2.44bn in incoming inflows, 23% more than in the same period last year. “I am very pleased to report another strong performance from St. James’s Place», said David Bellamy, chief executive of the firm.
30/07/2014
Fonds

Blackstone se renforce dans le capital de Gecina

Metrovacesa a cédé ses 26,7% dans la foncière française Gecina à des investisseurs institutionnels. L’opération permet à Blackstone, allié à Ivanhoé Cambridge, de passer à 29,9% et à Crédit Agricole Assurances, à 13,4% du capital. Parmi les nouveaux actionnaires, on retrouve Norges Bank (9,0%).
Fonds
30/07/2014

17ème trimestre consécutif de collecte nette positive pour AMG

Affiliated Managers Group (AMG), la société d’investissement américaine qui possède des participations dans plus d’une vingtaine de sociétés de gestion, hedge fund et sociétés de private equity, a annoncé hier dans le cadre de la publication de son rapport trimestriel et semestriel que son montant d’actifs sous gestion avait progressé de 33% en un an pour s’établir à un niveau record de 625 milliards de dollars au 30 juin.Au cours du second trimestre, AMG a enregistré une collecte nette d’environ 7 milliards de dollars (stable par rapport au premier trimestre). Il s’agit du 17ème trimestre consécutif de collecte positive, précise Sean Michael Healey qui dirige AMG, dans un communiqué.
30/07/2014

Pioneer Investments lance un fonds obligataire dédié à l’immobilier en Italie

La branche italienne de Pioneer Investments a lancé Progetto Italia, un fonds immobilier fermé qui investira dans des mini-obligations pour soutenir la reprise des PME du pays, selon Investment Europe. Ce fonds investira dans des PME notées « B- » ou mieux et réalisant des profits compris entre 10 millions et 100 millions d’euros. D’une durée de 5 ans, ce fonds n’excédera jamais 200 millions d’euros d’encours et prévoit un versement annuel de dividende aux investisseurs «Progetto Italia vise à soutenir la reprise économique en l’Italie en améliorant l’intermédiation entre l’industrie de la gestion d’actifs et les PME italiennes », a déclaré Cinzia Tagliabue, qui dirige Pioneer Investments en Italie.

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