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08/01/2015
Fonds

Guggenheim Partners licencie huit personnes dans un fonds alternatif

La société de gestion et banque d’investissement Guggenheim Partners s’est séparée d’au moins huit employés seniors en décembre au sein de son fonds alternatif Guggenheim Global Trading, doté de 600 millions de dollars d’actifs, rapporte L’Agefi. Ces départs surviennent sur fond de performances médiocres. Le principal fonds, GGT Multi-Strategy, a vu sa performance décliner de 5% entre janvier et novembre 2014.
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08/01/2015
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Capital Croissance clôt la levée de son premier fonds d’entrepreneurs

La société de gestion Capital Croissance, spécialiste du capital-investissement, a annoncé ce jeudi 8 janvier, la clôture de la levée de son premier fonds d’entrepreneurs, CAIRN Capital I FPCI. La société précise qu’elle a reçu des demandes de souscriptions pour ce fonds qui intervient dans le cadre de la transmission et le développement de PME françaises de moins de 30 millions d’euros de valorisation, d’une valeur de 85 millions d’euros, tandis que le montant plafond était fixé à 75 millions. En détail, 80% ont été apportés par 115 investisseurs privés, le solde ayant été collectés auprès de Bpifrance et d’AXA France. Parmi les souscripteurs privés figurent notamment des associés de fonds d’investissement : Gonzague de Blignières (RAISE Capital, Equistone), Christophe Karvelis (Capzanine, Abénex Capital, 3i), Hervé Couffin (PAI), Nicolas Paulmier (Cinven), Gérard Tardy et Michel Jolivet (Permira).Le fonds d’entrepreneurs CAIRN Capital I a d’ores et déjà investi dans deux PME françaises, et permis à leurs cadres dirigeants d’en devenir actionnaires : SAFE et BIoBank. Plusieurs autres projets d’investissement sont en phase d’analyse. Les capitaux seront investis au cours des 4 prochaines années (entre 2015 et 2018) pour des montants de 2 à 10 M€ par entreprise accompagnée, précise Capital Croissance dans un communiqué.
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08/01/2015

Vanguard s'illustre grâce a quatre fonds

Une vague de souscriptions dans quatre fonds indiciels géants ont permis à Vanguard d’enregistrer une année 2014 record, selon de nouveaux chiffres publiés par Morningstar et cités par le Wall Street Journal. La société a enregistré une collecte nette de 233 milliards de dollars l’an dernier. Environ 129 milliards de dollars se sont portés sur quatre fonds indiciels, dont 40 milliards de dollars sur le Vanguard Total Stock Market Index.
08/01/2015

Les fonds de pension de New York City retirent près de 5 milliards de dollars de Pimco

Les cinq fonds de pension de New York City ont retiré 4,9 milliards de dollars de Pimco en raison des inquiétudes relatives à la réorganisation de la gestion au sein de la société de gestion, rapporte le Wall Street Journal, citant un porte-parole. Plusieurs concurrents de la société de gestion ont profité de ce retrait: BlackRock, Fischer Francis Tree & Watts et State Street pour les obligations souveraines, et BlackRock, Goldman Sachs, Neuberger, Amundi Smith Breedan et Wellington Management pour les obligations hypothécaires.
08/01/2015
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Aletti Gestielle lance un fonds

Aletti Gestielle SGR lance un fonds à coupon, Gestielle Cedola Forex Opportunity Dollaro, rapporte Funds People Italia. Ce produit flexible est né sur l’idée que le dollar va rester en position de force par rapport à l’euro.
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08/01/2015

Les sociétés de gestion doivent démocratiser les investissements alternatifs

Les sociétés de gestion de patrimoine devraient ouvrir à de nouveaux segments de clientèle les stratégies d’investissement alternatives, si cela est approprié, estime Mercer, qui a dressé la liste des défis que les professionnels de l’investissement devront relever en 2015.« Les investissements alternatifs se « démocratisent » et ne sont plus uniquement réservés aux investisseurs les plus riches ou aux institutions les plus sophistiquées. Dès lors que les investissements alternatifs peuvent s’intégrer dans la stratégie d’investissement du client, ils permettent potentiellement de réduire le risque, d’améliorer le rendement, ou d’améliorer autrement les chances d’atteindre des objectifs d’investissement. Dans certains cas, une solution d’investissement alternative sous un format « liquide » permettra de répondre aux objectifs du client, dans d’autres cas le client pourra accepter l’illiquidité liée à certaines stratégies pour bénéficier de la prime associée », indique le consultant. Mercer a identifié neuf autres priorités pour les sociétés de gestion, regroupées autour de trois grands défis : doper la performance financière dans un environnement de taux bas, réduire les risques et contenir les coûts. S’agissant des coûts, Mercer conseille de discuter la rémunération du service avec les clients, et de s’assurer qu’ils obtiennent ce pour quoi ils payent.
08/01/2015
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Le fonds phare de Brevan Howard publie sa première perte annuelle

Le fonds vedette de Brevan Howard, de 24 milliards de dollars, a publié sa première perte annuelle, rapporte le Financial Times, soulignant les difficultés de la société de hedge funds. En 2014, le Master Fund a ainsi perdu 0,8 %, selon des personnes proches du fonds. Le fonds, géré par Alan Howard, avait dégagé +12 % en 2011, +4 % en 2012 et +2,7 % en 2013, après frais. Cette contre-performance intervient alors que Brevan Howard a souffert d’une baisse de ses actifs, après le retrait de certains fonds de pension.
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08/01/2015
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Les fonds alternatifs Ucits collectent malgré des performances mitigées

Les fonds alternatifs au format Ucits ont terminé l’année sur une note mitigée. Après une progression de 0,89% en novembre, la plupart des stratégies ont enregistré des performances médiocres en décembre si bien que l’indice Ucits Alternative Global (UAI Global) calculé par Alix Capital a terminé le mois sur un recul de 0,08%. Sur l’ensemble de l’année, l’indice a progressé de 1,41%, la meilleure performance ayant été enregistrée par les stratégies de CTA, avec un gain de 10,15%, devant les fonds Multi-Strategy et Macro (1,79% et 1,71% respectivement). Malgré leurs performances en demi-teinte, les fonds alternatifs Ucits ont enregistré une collecte de 70 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année si bien que les actifs sous gestion de ces fonds de performance absolue s'élèvent à fin décembre à 260 milliards d’euros. Les stratégies les plus recherchées par les investisseurs ont été le Fixed Income, le Long/Short Equity et le Multi-Strategy avec des collectes de respectivement 26, 16 et 12 milliards d’euros.
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08/01/2015

La BoE laisse son taux directeur inchangé à 0,5%

La Banque d’Angleterre (BoE) a laissé jeudi sa politique monétaire inchangée, une décision attendue dans un contexte d’inflation historiquement basse et après des signes de ralentissement de la croissance. Le taux directeur britannique reste fixé à 0,5%, son plus bas niveau historique. Le Comité de politique monétaire (MPC) a également maintenu à 375 milliards de livres (478 milliards d’euros) le montant global de ses rachats d’actifs.
08/01/2015

La police perquisitionne les bureaux de Credit Suisse à Milan

Credit Suisse a annoncé jeudi que ses bureaux à Milan avaient été perquisitionnés par la police fiscale italienne le mois dernier. Selon les médias italiens, les perquisitions sont liées à une enquête sur des allégations de fraude fiscale d’environ 1.000 grandes fortunes italiennes pour quelque 8 milliards d’euros.Une filiale des Bermudes de la banque suisse, Life and Pensions, aurait offert des produits d’assurance permettant aux clients fortunés de cacher leurs fonds à l'étranger.
08/01/2015

Bernard Maris fait partie des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

L'économiste Bernard Maris, membre du Conseil général de la Banque de France, figure au nombre des victimes de l’attentat perpétré au siège de Charlie Hebdo et qui a fait au moins 12 morts mercredi. «Christian Noyer et l’ensemble du Conseil général de la Banque de France tiennent à exprimer leur profonde émotion et à transmettre leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’aux familles des autres victimes», indique un communiqué de l’institution et de son gouverneur.
08/01/2015

Bruxelles joue la transparence sur l'accord de libre-échange TTIP

La Commission européenne a publié mercredi plusieurs documents jusqu'à présent confidentiels sur les négociations de libre-échange avec les Etats-Unis. Ces huit documents détaillent la position de l’Union européenne sur certains sujets tels que les règles sanitaires ou l’investissement dans les petites et moyennes entreprises. Les avis qu’ils exposent ne seront pas forcément repris dans un accord.
08/01/2015

L'avance de Syriza se réduit légèrement en Grèce

L’enquête de l’institut Alco, que publie ce jeudi le quotidien To Pontiki, donne 33,8% d’intentions de vote à Syriza contre 30,5% en faveur de la Nouvelle Démocratie (ND), le parti du Premier ministre Antonis Samaras. L’avance du parti de gauche anti-austérité grec sur ND est ainsi ramenée à 3,3 points, contre 3,6 points dans la précédente enquête d’Alco.
08/01/2015

La Française REM achète le siège parisien de Michelin

La Française Real Estate Managers a acquis auprès d’Eurosic l’immeuble Jazz situé cours de l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt, pour le compte de huit de ses SCPI. Le montant de la transaction n’est pas communiqué. Les équipes parisiennes du groupe Michelin sont installées depuis 2011 dans ce bâtiment de près de 7.000 m2, dans le cadre d’un bail de 9 ans ferme. La transaction a été réalisée par Cushman & Wakefield.
08/01/2015

La BNS a vendu des francs en décembre

Les réserves de change de la Banque nationale suisse (BNS) se sont accrues de 32,7 milliards d'équivalent franc suisse entre novembre et décembre 2014, à 495,1 milliards de francs. Cette forte hausse «indique que la BNS a recommencé ses interventions sur le franc» pour défendre le cours plancher de 1,20 face à l’euro et limiter l’appréciation de la devise, selon les stratégistes change de BNP Paribas. Ces ventes de francs «ont probablement eu lieu les jours précédant l’annonce par la BNS de taux négatifs» et ont pu se monter à 25 milliards de francs, poursuit BNP Paribas.
08/01/2015

L'investissement immobilier s'envole

Grâce aux grandes transactions, l’investissement en immobilier francilien d’entreprise a atteint 17 milliards en 2014. Sa meilleure performance depuis 2006-2007.
08/01/2015

Le fonds de Bill Gross bénéfice d'un coup de pouce opportun

Plus de 60% des quelque 1,1 milliard de dollars collectés en octobre et novembre par Janus Global Unconstrained Bond, le fonds désormais piloté par Bill Gross, proviennent d’un bureau de banque privée de Morgan Stanley située à La Jolla, en Californie. Un bureau au sein duquel travaille justement l’un des conseiller financiers personnels de Bill Gross.
07/01/2015

Bernard Maris fait partie des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

L'économiste Bernard Maris, membre du Conseil général de la Banque de France, figure au nombre des victimes de l’attentat perpétré au siège de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et qui a fait au moins 12 morts mercredi. «Christian Noyer et l’ensemble du Conseil général de la Banque de France tiennent à exprimer leur profonde émotion et à transmettre leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’aux familles des autres victimes», indique un communiqué de l’institution et de son gouverneur.

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