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12/03/2015
Fonds

Lancement d'un fonds d’investissement dédié aux banques durables

L’Alliance mondiale pour une banque fondée sur les valeurs (GABV) annonce le lancement de The Sustainability Finance Real Economies fund (SFRE). Le réseau mondial des 25 banques souhaite ainsi apporter des fonds aux banques durables, qui «rendent service aux individus et aux entreprises actives dans l'économie réelle» et sont actives dans le développement économique, social ou environnemental, selon un communiqué. L’univers éligible comprend selon le GABV environ 2.000 institutions, totalisant des actifs de 600 milliards de dollars. Suite à un premier tour de table, 40 millions de dollars ont été collectés à ce stade auprès de membres de l’Alliance, de fondations, investisseurs institutionnels, family offices, et investisseurs particuliers. Le GABV s’est fixé comme objectif d’atteindre le milliard de dollars d’encours à horizon de 10 ans sur la sicav. The Sustainability Finance Real Economies fund sera piloté par Jim Prouty.
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12/03/2015
Fonds

Northern Trust et ABN Amro s’allient pour lancer une nouvelle gamme de fonds

Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust et la banque néerlandaise ABN Amro ont noué une alliance stratégique afin de lancer une nouvelle gamme de fonds passifs domiciliés aux Pays-Bas à destination des clients particuliers et de la banque privée d’ABN Amro. Cette gamme comprend trois fonds Ucits: le Northern Trust Europe Equity Index Ucits FGR Fund, dont l’indice de référence est le MSCI Europe et offre une exposition aux actions européens; le Northern Trust North America Equity Index Ucits FGR Fund, dont l’objectif est de suivre l’indice MSCI North America et qui offre une exposition aux actions d’Amérique du Nord; et, enfin, le Northern Trust Developed Real Estate Index Ucits FGR Fund, qui suit l’indice FTSE EPRA / NAREIT Developed et qui offre une exposition à des actifs immobiliers diversifiés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
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12/03/2015

Assets up 22% at Brooks Macdonald

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At a publication of its results for the first half of its fiscal year, ending on 31 December 2014, the British asset and wealth management firm Brooks Macdonald has announced growth of 22.4% in its assets. Assets under management totalled GBP6.95bn as of 31 December 2014, compared with USD5.68bn as of 31 December 2013. This growth was driven largely by net inflows of GBP238m in the past six months. In the reference period, revenues at Brooks Macdonald rose 12.3% to a total of GBP37.5m as of 31 December 2014, compared with GBP33.39m as of 31 December 2013. However, pre-tax profits fell 9.1%, to GBP4.48m as of the end of 2014, compared with GBP4.93m one year previously. The British group is proposing a dividend of 10 pence, up 43% compared with 31 December 2013.
12/03/2015

Jyske bank restructures private banking activities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Danish bank Jyske Bank has announced a redeployment of its private banking activities as two entities, Jyske Bank (Gibraltar) and Private Banking (Copenhagen). The bank claims that it is no longer profitable to develop these activities in multiple foreign locations. Hence the decision to close the Cannes office in France, or to sell the stake in Berben’s Effectenkantoor B.V., Holland. The bank has also decided to close down its Swiss affiliate, Jyske Bank (AG) Schweiz, and to transfer its enngagements to clients based in Switzerland to international private banking entities in Gibraltar or Denmark. The bank has also announced that it will be offering positions within the group to the 38 employees from the Swiss entity. The closure of Jyske Bank (Schweiz) is expected to be completed during 2016.
12/03/2015

Les stress tests des CCP pourraient être renforcés

Iosco, l’organisation internationale des superviseurs de marchés, et le CPMI, Comité des paiements et des infrastructures de marché, ont lancé une revue des tests de résistance pratiqués par les chambres de compensation (CCP). Celles-ci doivent vérifier leur capacité à supporter des chocs de marché, selon des standards publiés en 2012 par les deux autorités. Mais ces dernières souhaitent voir si ces standards ont besoin d'être renforcés, dans la mesure où l’obligation de compensation centralisée des produits dérivés standardisés traités de gré à gré accroît l’importance systémique des CCP.
12/03/2015

Les primes unitaires ont augmenté en moyenne de 2% à Wall Street

Les primes payées par les firmes de Wall Street ont crû en moyenne de 2% l’an dernier à 172.860 dollars, le total des bonus progressant de 3% à 28,5 milliards de dollars, selon un rapport du contrôleur général de l’Etat de New York publié hier. Cette hausse est intervenue alors que les bénéfices avant impôt émanant des opérations de courtage ont diminué de 4,5% à 16 milliards. Cette baisse s’explique par la faiblesse de l’activité sur les marchés de taux et des matières premières, par des exigences accrues sur le niveau des fonds propres et par les coûts de règlement de litiges.
12/03/2015

Amundi Patrimoine vise 10 milliards d’euros d’encours en 2016

Amundi Patrimoine affiche, après trois ans d’existence, plus de 4 milliards d’euros d’encours, 500.000 clients particuliers et institutionnels et une performance globale annualisée de 5%. Le fonds de gestion flexible envisage d’accélérer le développement de son offre d’asset management à l’international, notamment en Asie, et affiche de fortes ambitions : totaliser 10 milliards d’euros d’encours d’ici à fin 2016.
12/03/2015

Ewald Nowotny ne croit pas à une guerre des monnaies

Ewald Nowotny, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a rejeté hier l’idée d’une guerre des monnaies pour obtenir un avantage compétitif. «La BCE, en tant que banque centrale, n’a pas de politique de taux de change», a-t-il expliqué. Le gouverneur de la Banque d’Autriche craint par ailleurs un «trop grand succès» du QE de la BCE, qui pousserait davantage les taux d’intérêt en territoire négatif.
12/03/2015

Le CAC 40 franchit brièvement les 5.000 points

L’indice phare de la Bourse parisienne a franchi brièvement le cap symbolique des 5.000 points mercredi après-midi, à la faveur d’un rebond de plus de 2%. Il a terminé la séance à 4.997,75 points.
12/03/2015

Le HCSF constate un financement plus sain de l’habitat

Réuni pour sa quatrième séance hier, Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a notamment examiné le modèle de financement de l’habitat. Il a constaté que les pratiques excessives qui avaient pu avoir cours avant la crise ou plus récemment en 2010-2011 ont été corrigées. Concernant le financement de l’économie, il veillera à ce que la baisse de la liquidité sur certains marchés financiers et les conséquences de la réaction des acteurs au nouvel environnement règlementaire ne portent pas préjudice à la stabilité financière.
12/03/2015

Le FMI valide un plan d'aide de 17,5 milliards de dollars à Kiev

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé hier un programme d’aide à l’Ukraine de 17,5 milliards de dollars (16,5 milliards d’euros) sur quatre ans, censé aider le pays à éloigner le risque de faillite. La directrice générale Christine Lagarde n’a donné aucun détail sur le montant de la première tranche ni exposé de calendrier. Ce prêt devrait inciter certains pays à apporter à leur tour leur aide à Kiev. En incluant les discussions ouvertes avec ses créanciers, le montant total de l’aide apportée à l’Ukraine devrait être de 40 milliards de dollars, selon le FMI. Natalia Yaresko, la ministre ukrainienne des Finances, a dit s’attendre à ce que le FMI verse une première tranche de 5 milliards de dollars. Après un an de conflit avec son voisin russe, les réserves de change de l’Ukraine s’élèvent à 6,4 milliards de dollars, montant à peine suffisant pour couvrir 5 semaines d’importations.
12/03/2015

Pimco a aussi un problème avec ses fonds émergents

Pimco ne doit pas uniquement faire face à la crise du fonds Total Return, qui a vu sortir 18 milliards de dollars (17 milliards d’euros) en février, rapporte le site spécialisé. La maison de gestion américaine a un nouveau gros problème : ses fonds marchés émergents pilotés par Michael Gomez. Depuis le début de l’année, ces produits ont accusé des rachats pour 10 milliards de dollars, soit plus de 20% des encours sous gestion.
12/03/2015

L'opposant Alexeï Navalny veut élargir les sanctions contre Moscou

Dans un entretien au journal britannique, l’opposant russe Alexeï Navalny appelle à une extension des sanctions contre le régime actuel, en estimant que les pays occidentaux «pourraient mettre sur une liste noire environ un millier de personnes» qui soutiennent le président Vladimir Poutine, en gelant leurs avoirs à l’étranger et en les frappant d’une interdiction de séjour.
12/03/2015
Gestion d'actifs

Utiliser les ETF autrement

Régis Yancovici, conseiller en gestion d'allocation d'actifs et fondateur d'ETFinances.fr explique comment les ETF peuvent être utilisés pour faire des paris tactiques, des investissements stratégiques et pour répliquer la gestion active à moindres frais.
Gestion d'actifs
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11/03/2015

Les stress tests des chambres de compensation pourraient être renforcés

Iosco, l’organisation internationale des superviseurs de marchés, et le CPMI, le Comité des paiements et des infrastructures de marché, ont lancé une revue des tests de résistance pratiqués par les chambres de compensation (CCP). Celles-ci doivent mener de leur propre chef des tests de résistance pour vérifier leur capacité à supporter des chocs de marché, selon des standards publiés en 2012 par les deux autorités. Iosco et le CPMI souhaitent cependant voir si ces standards ont besoin d'être renforcés, dans la mesure où l’obligation de compensation centralisée des produits dérivés standardisés traités de gré à gré accroît l’importance systémique des CCP.
11/03/2015

Le CAC 40 franchit brièvement les 5.000 points

L’indice phare de la Bourse parisienne a franchi brièvement le cap symbolique des 5.000 points mercredi après-midi, à la faveur d’un rebond de plus de 2%. Il s'établissait à4.997 points à la clôture provisoire.
11/03/2015

Les bonus à Wall Street ont augmenté de 2% en moyenne en 2014

Les bonus à Wall Street ont augmenté de 2% en moyenne en 2014 pour atteindre 172.860 dollars, alors que les bénéfices avant impôts des opérations de courtage en valeurs des sociétés membres du New York Stock Exchange ont baissé de 4,5% à 16 milliards de dollars, a indiqué mercredi le contrôleur financier de l’Etat de New York, Thomas DiNapoli. «Les bénéfices ont reculé en raison de la faiblesse du négoce sur les matières premières et sur les titres à revenu fixe, des exigences plus importantes sur les réserves en capital et des coûts liés au règlement des litiges juridiques», a précisé celui-ci.
11/03/2015

Amundi Patrimoine vise 10 milliards d’euros d’encours en 2016

Amundi Patrimoine affiche, après trois ans d’existence, plus de 4 milliards d’euros d’encours, 500 000 clients particuliers et institutionnels et une performance globale annualisée de 5 %. Le fonds de gestion flexible envisage d’accélérer le développement de son offre d’asset management à l’international, notamment en Asie, et affiche de fortes ambitions : totaliser 10 milliards d’euros d’encours d’ici à fin 2016.
11/03/2015

L’AMF veut sanctionner Exane et Petercam pour manipulation de cours

Le collège de l’AMF a requis ce mercredi des pénalités d’un montant global de 650.000 euros à l’encontre de Petercam et de Exane ainsi que de trois salariés pour «manquement de manipulation de cours». Alexander Roose, co-gérant d’un compartiment de la Sicav Petercam B Fund, est accusé d’avoir volontairement fait monter les titres de Naturex et de SIPH en ordonnant le 30 décembre 2011 des achats assortis de modalités de «prix au marché» et «à la clôture». Impliqués dans l’opération, Amaury Steyaert et Gilles Renaut, respectivement «sales trader» chez Petercam et Exane, sont également menacés d’une amende de 50.000 euros chacun.
11/03/2015

M&G posts inflows of GBP7.1bn in 2014

M&G has had a strong year in 2014, despite a slowdown in its commercial activity. The British asset management firm, an affiliate of Prudential, has posted net inflows of GBP7.1bn in 2014, which is however down 25% compared with GBP9.5bn of net inflows in 2013, according to the results for the insurance company, released on Tuesday.The asset management firm suffered from an acceleration in outflows in the United Kingdom. In 2014, outflows in the UK totalled GBP1.7bn, compared with GBP700m in net outflows in 2013. Inversely, its activities in continental Europe are continuing to do well, with record inflows of GBP8.1bn, up 7% compared with GBP7.6bn in net subscriptions in 2013 on the continent. In France, assets under management totalled EUR6.8bn as of the end of 2014, up 27% compared with 2013.In this environment, assets under management rose 8.2% to a total of GBP264bn as of the end of 2014, compared with GBP244bn as of the end of 2013. Assets under management for the parent company rose 8%, to GBP127bn as of the end of 2014, compared with GBP118bn as of the end of 2013. At the same time, assets under management for third parties reached a new record of GBP137bn at the end of 2014, compared with GBP126bn as of the end of 2013, an increase of nearly 9% year on year. Assets under management for third parties now total 52% of total assets at M&G, compared with 40% five years ago.Operating profits rose 13% to a total of GB446m as of the end of 2014, compared with GBP395m as of the end of 2013.

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