Generali France a annoncé lundi 27 mai le lancement d’un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la startup Testamento. L’outil est destiné aux familles installées et aux seniors. Il est gratuit et disponible via les 1.300 conseillers commerciaux du réseau salariés de Generali France. Ce service qui est directement intégré à l’outil de gestion des conseillers permet: - d’établir un bilan patrimonial à partir du patrimoine financier, immobilier, professionnel et de la situation familiale, - de simuler les droits de succession à régler en cas de décès, - d’évaluer les objectifs du client ou prospect (réduire les droits de succession, couvrir les droits de succession, couvrir les frais d’obsèques) et lui proposer le cas échéant des solutions de prévoyance (assurance décès, obsèques) ou d’assurance vie adaptées à sa situation et ses objectifs. «Le nouvel outil que nous avons développé conjointement s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre plan de transformation Excellence 2022, incluant l’approche «phygitale» de notre réseau. Il apporte une réelle valeur ajoutée à nos conseillers commerciaux, mais aussi à nos clients désireux d’être accompagnés dans la préparation de leur succession», se réjouit dans un communiqué Eric Lemercier, directeur du réseau salariés de Generali France.
