Marchés obligataires : infos et décryptages. Page 50

15/04/2024

Le marché primaire du haut rendement retrouve des couleurs

Les émissions par des émetteurs high yield ont bondi au premier trimestre sur le marché euro alors qu’un mur de dette se dresse à partir de 2025 et que les conditions de prix sont plus favorables.

15/04/2024

Ardagh gagne du temps en vue de ses échéances de dette

Le groupe d’emballage, en difficulté, a conclu un accord de prêt avec Apollo Global Management pour le refinancement d’une obligation 2025 via une filiale non restreinte. Un mur de dette se dresse en 2026.

15/04/2024

Les économistes s’inquiètent à nouveau pour la dette italienne, pas les marchés

L'Italie, qui voit ses prévisions de déficit et de dette déraper, connaîtra le 19 avril le verdict de l'agence S&P sur sa note. La fin des achats d’actifs de la Banque centrale européenne (BCE) et l’appétit pour le risque ont toutefois ramené les investisseurs vers les obligations italiennes.

14/04/2024

«Nous sommes plus sélectifs sur le high yield en raison du risque spécifique accru»

Julien Maio, directeur de la gestion taux chez Crédit Mutuel AM

11/04/2024

Un large spectre de financement s'offre au high yield

Obligations à haut rendement, prêts à effet de levier, dette privée : les entreprises les plus endettées ont un large choix pour se financer. Revue de détail.

10/04/2024

Les notes souveraines de la France et des Etats-Unis sont en sursis

Parmi les grandes économies, une note souveraine au moins des Etats-Unis et de la France présente un risque de dégradation. Mais la forte demande pour ces dettes de haute qualité est une corde de rappel sur les marchés.

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10/04/2024

Baltis lance un FCPR avec Foncière Magellan

City Makers #1 investira dans l’immobilier en private equity et via des projets de crowdfunding.

Altice USA 1er jour de cotation sur le Nyse

09/04/2024

Les gérants de dette à effet de levier restent vigilants face à la dégradation d'Altice

Les gestionnaires de titrisations de prêts à effet de levier, les collateralized loan obligations ou CLO, sont susceptibles de déclencher des mouvements de marché pour ajuster leurs actifs si ce genre d’événements devaient se multiplier.

09/04/2024

Le FMI s’inquiète des vulnérabilités de la dette privée

Le risque est limité à court terme, mais les fragilités de ce marché opaque se sont accentuées ces dernières années. Au point que le Fonds s’alarme des risques pour la stabilité financière.

Le spécialiste du recouvrement de créances Intrum

08/04/2024

La résilience du marché du crédit haut rendement cache ses faiblesses

Malgré les chocs d’Intrum, d'Altice ou d'Ardagh, le marché ne s’est pas effondré. Mais la forte hausse des taux fragilise les entreprises les plus endettées et fait craindre un rebond des défauts.

08/04/2024

Schroders envisage d’émettre une obligation de 250 millions de livres sterling

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders planche sur la potentielle émission d’une obligation catégorisée Tier 2 d’un montant de 250 millions de livres sterling (291 millions d’euros), rapporte Bloomberg. Ce type de dette subordonnée est habituellement utilisé par les banques pour se mettre en conformité avec les exigences réglementaires en vigueur. Il s’agira de la seule obligation Tier 2 émise par la société de gestion selon la source interrogée par Bloomberg.

06/04/2024

«Le timing de la première baisse des taux de la BoE dépendra des accords salariaux d’avril»

Michel Martinez, chef économiste Europe chez Société Générale CIB

02/04/2024

Swiss Re émet la première obligation subordonnée avec une option de renflouement interne

Ce titre constitue la première obligation Tier 2 dans l'assurance répondant à la fois au nouveau cadre de solvabilité et de résolution entré en vigueur en Suisse et aux derniers critères de notation de S&P.

02/04/2024

La difficile équation de l’endettement des émergents et de la transition climatique

La concomitance d’une dette élevée et des défis liés au dérèglement climatique complique encore plus la tâche des pays les plus pauvres, en situation de défaut ou près de l'être. Mais des solutions sont explorées.

01/04/2024

Le marché des obligations hybrides repart de l’avant

Après deux années calmes, les émissions de ces obligations subordonnées d’entreprises ont nettement repris, profitant de la forte demande des investisseurs et de la baisse des taux.

31/03/2024

Les gérants crédit font le dos rond

Le Panel Crédit a encore peu évolué en avril, dans un marché toujours plus serré avec des risques émergents sur le haut rendement.

28/03/2024

Patrimoine Online, l’émission des CGP à Lyon – Mars 2024

Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de cette troisième émission. Xavier Hovasse, gérant de Carmignac Emergents, a parlé de sa stratégie d’investissement dans les actions émergentes. Et la présidente du comité du label ISR, Michèle Pappalardo, a expliqué les changements de sa nouvelle mise à jour.

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27/03/2024

Marchés obligataires

avril 2024

Le marché primaire du haut rendement retrouve des couleurs

Ardagh gagne du temps en vue de ses échéances de dette

Les économistes s’inquiètent à nouveau pour la dette italienne, pas les marchés

«Nous sommes plus sélectifs sur le high yield en raison du risque spécifique accru»

Un large spectre de financement s'offre au high yield

Les notes souveraines de la France et des Etats-Unis sont en sursis

Baltis lance un FCPR avec Foncière Magellan

Les gérants de dette à effet de levier restent vigilants face à la dégradation d'Altice

Le FMI s’inquiète des vulnérabilités de la dette privée

La résilience du marché du crédit haut rendement cache ses faiblesses

Schroders envisage d’émettre une obligation de 250 millions de livres sterling

«Le timing de la première baisse des taux de la BoE dépendra des accords salariaux d’avril»

Swiss Re émet la première obligation subordonnée avec une option de renflouement interne

La difficile équation de l’endettement des émergents et de la transition climatique

Le marché des obligations hybrides repart de l’avant

mars 2024

Les gérants crédit font le dos rond

Patrimoine Online, l’émission des CGP à Lyon – Mars 2024

La normalisation de la volatilité sur les taux se fait attendre

L'histoire plaide pour une surperformance du marché du crédit

Le spécialiste du recouvrement de créances Intrum doit restructurer sa dette

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