Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités LBO

LBO

décembre 2016

15/12/2016

Fondations Capital vend Alkern à Chequers

Acquis en 2010 par Fondations Capital, le spécialiste des produits préfabriqués en béton en France et en Belgique a été cédé à Chequers Capital. Avec son actionnaire actuel, «le groupe Alkern a connu une croissance de près de 50% de son chiffre d’affaires, portée par une stratégie d’innovation à travers notamment le lancement de nouveaux produits à haute performance énergétique, et d’acquisitions avec 14 opérations de croissance externe réalisées au cours des cinq dernières années», selon un communiqué. En 2015, son chiffre d’affaires dépassait 180 millions d’euros. Le prix de la transaction n’est pas communiqué.
Pfizer laboratoire recherche
05/12/2016

Cerba anime le marché français du LBO

Attendues en fin de semaine, les offres sur le numéro un français des analyses médicales mis en vente par PAI devraient faire ressortir une valorisation de 1,7 à 2 milliards d'euros.
01/12/2016

Kerneos recourt à un prêt pour refinancer ses obligations

Détenu par le fonds Astorg, le spécialiste du ciment Kerneos a lancé hier un refinancement de 445 millions d’euros sur le marché du loan. Les prêts de maturité 7 ans ont des clauses contractuelles allégées et l’emprunteur propose une marge de 400 points de base sur Euribor. BNP Paribas et Goldman Sachs arrangent l’opération, à laquelle s’ajoutera une ligne de crédit renouvelable à 6 ans de 60 millions d’euros. Les fonds levés grâce au term loan B serviront à rembourser deux souches obligataires de maturité 2021, d’un montant total de 375 millions d’euros. Après la transaction, que Kerneos espère boucler début janvier, le levier de la société devrait tourner autour de 4,25 fois l’Ebitda.

novembre 2016

30/11/2016

Kerneos refinance ses obligations par un prêt

Détenu par le fonds Astorg, le spécialiste du ciment Kerneos a lancé mercredi un refinancement de 445 millions d’euros sur le marché du loan. Les prêts de maturité 7 ans ont des clauses contractuelles allégées (cov-lite) et l’emprunteur propose une marge de 400 points de base sur Euribor. BNP Paribas et Goldman Sachs arrangent la transaction, à laquelle s’ajoutera une ligne de crédit renouvelable à 6 ans de 60 millions d’euros.
23/11/2016

Comexposium refinance sa dette LBO

L’organisateur de salons, dont celui de l’Agriculture à Paris, a bouclé mercredi le refinancement de sa dette. Comexposium a alloué 294 millions d’euros de term loan B de maturité juin 2022, à une marge de 450 points de base au-dessus de l’Euribor et à un prix de 99,5% du pair. Il remplace un prêt de même maturité et de 240 millions d’euros, margé à 475 pb, les investisseurs existants ayant renouvelé leur engagement dans la nouvelle dette. A ce financement s’ajoute une ligne de capex/d’acquisition de 80 millions d’euros et une facilité de crédit renouvelable de 20 millions. Après cette opération, le levier de l’emprunteur atteint 4,2 fois l’Ebitda.
julia-folgoas.png
04/09/2014

Refonte de l’article 1843-4 du Code civil : enfin le retour à une sécurité juridique des cessions de droits sociaux

L’article 1843-4 du Code civil était en passe de devenir un instrument susceptible de ruiner la liberté contractuelle des parties et la sécurité juridique des transactions prévoyant un prix de cession des parts ou actions de sociétés aussi longtemps que la cession n’était pas faite., Dominique Payet, avocat associé, et Julia Folgoas, avocat, du cabinet Cornet Vincent Ségurel saluent la fin, très attendue, de cette situation calamiteuse. Ils présentent la rédaction nouvelle de cet article issue de l’ordonnance du 31 juillet dernier relative à la simplification et à la sécurisation de la vie des entreprises.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
cHANTIER - CONSTRUCTION BTP
L'âge de l'immobilier complexe
16/01/2026
La mutation des entrées de ville, un modèle financier complexe
Christophe Janet (Nhood) : « Les sites situés en entrée ou en périphérie de ville constituent des gisements fonciers stratégiques »
Yci Enfance étoffe l’offre de crèches dans les quartiers prioritaires de la ville
Urbanisme et logement : réformer sans bouleverser
Consulter le Grand Angle