L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.
La holding de la famille Pinault, Artémis, a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord pour acquérir le domaine Le-Clos-de-Tart, l'un des joyaux viticoles des Côtes de Nuits, en Bourgogne, au coeur d'une âpre bataille depuis un an. La transaction "sera définitive début 2018, dès la réalisation de l'ensemble des conditions", indique dans un communiqué Artémis qui n'a pas souhaité en dévoiler le montant.
Tocqueville Megatrends, Pictet Global Megatrend Selection ou encore l'ETF Megatrends d'iShares, ils sont nombreux à surfer sur la thématique des "hypertendances" ou megatrends, qui est aujourd'hui l'un des investissements favoris des investisseurs de long terme et notamment des grandes familles et de leur family office. Pour comprendre ce phénomène, la rédaction de Distrib Invest est allé à la rencontre de la société Colville Capital Partners, qui a lancé avec le multi-family office Square Capital le fonds Megatrends Champions.
La société IPM France, basée à Romans sur Isère, annonce l'entrée à son capital du family office Eximium, associé à la société de capital investissement Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Capital (CASRA Capital), dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital aux côtés des trois fondateurs et actionnaires majoritaires Madame Simon-Demolis et Messieurs Dureau et Daumas.
Jean-Bernard Dudouit, fondateur de Sycomore Family Office (anciennement financière Margot), vient d'annoncer qu'il quittait la société. Un départ qui sera effectif le 20 octobre prochain.
La plateforme de gestion privée en ligne WeSave a baissé ses conditions d’accès à 300 euros au lieu de 10.000 euros, et ce à compter du lundi 2 Octobre. Par ailleurs, la plateforme a conclu un partenariat média avec la compagnie aérienne EasyJet afin de promouvoir son offre d’épargne digitale auprès de plus de 500.000 voyageurs français.
Twenty First Capital, société de gestion d’actifs et Kiplink Finance, société de gestion privée se rapprochent dans le cadre d’un partenariat stratégique. L’opération a été finalisée en juillet 2017.
La start-up française spécialisée dans la location de villas et d'appartements très haut-de-gamme lève 10 millions de dollars dont la moitié auprès du nouveau fonds Red River West créé par Artémis, la holding de la famille Pinault.
Des fonds régionaux aux marchés financiers : quel parcours pour le développement d’une ETI ? Pour répondre à cette question, Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, Jérôme Livran directeur financier de Nortia et François Mollat du Jourdin, président fondateur de MJ&Cie et secrétaire général de l’AFFO, ont échangé le 14 septembre dernier dans le cadre de la 3e édition des Clubs Dates Invest organisés à Lille.
Le family office, peu compatible avec les applis d’aujourd’hui, séduit moins les jeunes riches en devenir que leurs parents. Néanmoins, les premiers family offices numériques se développent et s’apprêtent à conquérir l’un des derniers bastions de la banque en misant sur les services de luxe et sur la proximité de la relation client.
Après un rendement de seulement 0,3% en 2015, celui-ci a atteint 7% en 2016. La reprise est notamment due aux actions et aux placements dans les entreprises non cotées.
Family & You, family office appartement à Family Business Group, vient d'annoncer le recrutement de de Caroline Lim, ex-KPMG, en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale pour la France et la Belgique. Par ailleurs, selon nos informations, Kawtar Joua, associée chez Family & You aurait quitté la société il y a quelques mois. Ses nouveaux projets ne sont pas encore connus.
Dans une tribune publié par Forbes, Russ Alan Prince, président de R.A. Prince & Associates, société de conseil pour les family offices et le segment des ultra high net worth, expose les difficultés de transmssion pour un single-family office aux futurs générations.
FFP et Clayax acquisition Luxembourg 5 SCA (« Clayax »), société détenue par Clayton, Dublier & Rice et Ardian, ont conclu un accord le 5 septembre 2017 au titre duquel FFP rachète auprès de Clayax 8 millions d’actions SPIE pour 189 millions d'euros. A l’issue de cet investissement, FFP détiendra 5,2% du capital. FFP présentera sa candidature au Conseil d’administration de la société.
Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon, réuni le 4 septembre 2017 sous la présidence d’Henri de Pracomtal, vient de nommer,à l’unanimité, Philippe Depoux en qualité de directeur général.
Le gérant d’actif britannique Rathbone a annoncé vendredi l’échec de ses négociations exclusives avec son compatriote Smith & Williamson concernant un projet de fusion. «La combinaison potentielle était destinée à accélérer la stratégie existante de Rathbone, mais nous n’avons finalement pas été capables d’aboutir à des conditions offrant à nos actionnaires un bon équilibre entre risque et rémunération», a souligné dans un communiqué son directeur général, Philip Howell.
Alors qu’il est entré en négociations exclusives avec son compatriote Rathbone en vue de fusionner, le gérant de fortune britannique Smith & Williamson avait fait l’objet d’une autre offre émanant de Tilney Investment Management. L’ancienne activité britannique de gestion de fortune de Deutsche Bank, actuellement propriété du fonds Permira, serait prête à lancer des négociations si l’approche de Rathbone n’aboutissait pas, selon des sources relayées hier par Bloomberg.
Alors qu’il est entré en négociations exclusives avec son compatriote Rathbone en vue de fusionner, le gérant de fortune britannique Smith & Williamson avait fait l’objet d’une autre offre émanant de Tilney Investment Management. L’ancienne activité britannique de gestion de fortune de Deutsche Bank aujourd’hui propriété du fonds Permira serait prête à lancer des négociations si l’approche de Rathbone n’aboutissait pas, selon des sources relayées par Bloomberg.
Selon un sondage mené par Minerva Lending, seulement 12% des investisseurs fortunés anglais accordent leur confiance aux robo-advisors pour prendre des décisions d'investissement à leur place.