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septembre 2012

06/09/2012

Encore de nouvelles parts chez Carmignac Gestion

Après l'élargissement du nombre de parts sur plusieurs fonds réalisé fin août, Carmignac Gestion a annoncé une nouvelle série de lancements. Il s’agit de parts de capitalisation libellées en francs suisses et en dollars américains ainsi que des parts de distribution en euros au sein de sa Sicav luxembourgeoise. Toutes les parts libellées dans une devise autre que l’euro sont systématiquement couvertes contre le risque de change, précise un communiqué.Les nouvelles parts de capitalisation libellées en francs suisse désormais disponibles aux investisseurs français sont :Carmignac Grande Europe A CHF acc LU0807688931Carmignac Emerging Discovery A CHF acc LU0807689400Carmignac Commodities A CHF acc LU0807690671Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc LU0807690838Carmignac Market Neutral A CHF acc LU0807690325Carmignac Global Bond A CHF acc LU0807689822Carmignac Cash Plus A CHF acc LU0807689665 Les nouvelles parts de capitalisation libellées en USD désormais disponibles aux investisseurs français sont : Carmignac Grande Europe A USD acc LU0807689079Carmignac Emerging Discovery A USD acc LU0807689582Carmignac Commodities A USD acc LU0807690754Carmignac Market Neutral A USD acc LU0807690598Carmignac Global Bond A USD acc LU0807690085Carmignac Cash Plus A USD acc LU0807689749 Enfin, les nouvelles parts de distribution libellées en euros désormais disponibles aux investisseurs français sont :Carmignac Grande Europe D EUR inc LU0807689152Carmignac Emerging Patrimoine D EUR inc LU0807690911Carmignac Global Bond D EUR inc LU0807690168
06/09/2012

CamGestion retouche l'univers de CamGestion Oblicycle Inflation

A compter du 10 septembre 2012, le fonds CamGestion Oblicycle Inflation de la société CamGestion accueillera dans son portefeuille des titres de créances dont la notation minimale sera Baa2 Moody’s et / ou BBB Standard & Poor’s. Jusqu'à cette date, les titres acceptés affichaient une notation minimale de Baa1 Moody’s et / ou BBB+ Standard & Poor’s.
06/09/2012

Fusion/absorption à la Banque Postale AM

La Banque Postale Asset Management a procédé à la fusion/absorption du fonds Stimulo 5 par la part R de LBPAM PEA Court Terme. A l’origine Stimulo 5 était un fonds à formule à capital garanti d’une durée de cinq ans et cinq mois, dont la performance était indexée sur l’évolution d’un panier de 6 indices boursiers.
06/09/2012

BlackRock fait enregistrer deux newcits supplémentaires en Espagne

La CNMV a donné son agrément de commercialisation à deux fonds alternatifs coordonnés supplémentaires de BlackRock, rapporte Funds People. Il s’agit de produits à liquidité journalière, le BSF Global Absolute Return Bond Fund, un fonds obligataire géré par Ian Winship, et le BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, un fonds d’actions confié à Raffaele Savi et Travis Cooke.
06/09/2012

Dubai accueille un deuxième hedge fund

GulfMena et SoloCapital vont lancer dans les tout prochains jours un hedge fund qui sera basé à Dubaï et qui sera seulement le deuxième hedge fund accueilli par la place financière, rapporte Mena FM.Les deux sociétés veulent mettre en œuvre une stratégie de négoce systématique qui vise une performance de plus de 25% par an pour une volatilité d’environ 10%. Déjà approuvé par les autorités de tutelle, le hedge fund devrait être lancé à la mi-septembre avec un capital de 10 millions d’euros. Les deux partenaires visent un encours de 40 à 50 millions d’euros d’ici à la fin de l’année et de 250 à 350 millions d’euros dans les trois ans.
06/09/2012

Patron Capital Partners : Levée de capitaux pour le fonds Fund IV

Business Immo rapporte que la société d’investissement Patron Capital Partners lève 880 millions d’euros pour son fonds Fund IV. Spécialisé dans l’acquisition d’actifs distressed et investissements opportunistes pour un montant unitaire de 30 à 100 millions d’euros, le fonds a capacité à investir seul ou en joint ventures à hauteur de 3 milliards d’euros, précise le site. L’objectif de rendement est compris entre 17 à 22 %.
06/09/2012

Aberdeen AM lance un fonds immobilier dédié outre-Rhin

La société de gestion écossaise Aberdeen Asset Management, par le biais de son antenne allemande Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft, a lancé en mai dernier un fonds immobilier à destination des investisseurs institutionnels doté au départ d’un peu plus de 100 millions d’euros d’amorçage. Il s’agit du deuxième fonds immobilier lancé cette année en Allemagne par Aberdeen.Dénommé «Städte und Wohnen», le fonds investira dans un premier temps dans de l’immobilier résidentiel à Berlin, Francfort, Hambourg et Karlsruhe. Des investissements sont également en cours à Heidelberg et Munich. L’objectif du fonds est d’investir environ 1 milliard d’euros dans l’immobilier résidentiel allemand.
06/09/2012

HSBC GAM introduit des parts "RDR" pour ses fonds indiciels

La gamme de huit fonds indiciels de HSBC Global Asset Management va être dotée d’une classe de parts conforme à la réglementation RDR avec une commission de gestion de 0,10 %, annonce Fundweb. Ces parts seront accessibles aux conseillers financiers (IFA) au travers d’un certain nombre de plates-formes, d'établissements et de gestionnaires discrétionnaires.Au total, avec les frais d’enregistrement, les produits seront chargés à 0,15 % contre 0,25 % sans droit d’entrée actuellement.Le total des frais sur encours varie en fonction du produit (voir tableau joint).
06/09/2012

Partners Group et Avista rachètent l'américain Strategic Partners

Partners Group et Avista Capital Partners ont racheté le fabricant américain de chaussures et de vêtements médicaux Strategic Partners, en compagnie d’une équipe de dirigeants de la société. Strategic Partners est un leader dans son secteur, ainsi que dans les uniformes scolaires, indique un communiqué publié le 6 septembre. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.
06/09/2012

Ping An Russell prépare un fonds de multigestion

La co-entreprise Ping An Russell Investments prépare le lancement d’un fonds de multigestion à destination d’une clientèle fortunée de HNWI au début du troisième trimestre, selon Hedge Week.Le nouveau produit, dénommé MoM, donnera accès aux mêmes hedge funds locaux sélectionnés par Russell Investment pour les investisseurs en dollars par l’intermédiaire du futur fonds QFII réservé aux investisseurs institutionnels étrangers qualifiés.
06/09/2012

Bouygues Telecoms et un fonds d'infrastructures en négociations exclusives

Bouygues Télécoms, qui cherche à monétiser une partie de ses actifs, mène des négociations exclusives avec le fonds Antin Infrastructure Partners en vue de lui céder 2.000 pylônes de transmission sur lesquels est installée une partie de ses antennes de téléphonie mobile, rapporte L’Agefi. Le montant de la transaction n’est pas révélé mais il est estimé à environ 200 millions d’euros, soit 100.000 euros par pylône.
06/09/2012

Eaton Vance confie quatre fonds à Hexavest

Le 6 août, l’américain Eaton Vance a bouclé l’acquisition de 49 % du canadien Hexavest (10,8 milliards de dollars d’encours fin juillet). Le 4 septembre, Eaton Vance (192,9 milliards de dollars d’actifs au 31 juillet) a annoncé qu’il lance quatre fonds d’actions dont la gestion sera assumée par une équipe Hexavest dirigée par Vital Proulx, président et CIO.Il s’agit des fonds Eaton Vance Hexavest Emerging Markets Equity Fund (Class A: EHEAX, Class I: EHEIX), Eaton Vance Hexavest Global Equity Fund (Class A: EHGAX, Class I: EHGIX), Eaton Vance Hexavest International Equity Fund (Class A: EHIAX, Class I: EHIIX) et Eaton Vance Hexavest U.S. Equity Fund (Class A: EHUAX, Class I: EHUIX). Ces produits seront gérés selon une méthode combinant une approche fondamentale exclusive d’Hexavest et des modèles quantitatifs.
06/09/2012

Le gérant du Vanguard Health Care Fund prend sa retraite

Vanguard Group a annoncé qu’Edward Owens, senior vice president de Wellington Management Company, qui gère 20 fonds Vanguard, va prendre sa retraite à la fin de cette année, rapporte The Wall Street Journal. L’intéressé gère notamment le Vanguard Health Care Fund, dont l’encours se situe à 22,4 milliards de dollars.Edward Owens sera remplacé par Jean Hynes, associate portfolio manager, qui fait partie de l’équipe de gestion du fonds depuis 1991.
06/09/2012

Plusieurs fonds en lice pour reprendre les activités américaines de Redcats

Selon L’Agefi qui cite une information du New York Post, les fonds de capital-investissement TPG, Leonard Green, Berkshire Partners et CCMP seraient en lice pour le dernier appel d’offres attendu dans les prochaines semaines concernant les activités américaines de Redcats, filiale du groupe PPR. Huit marques sont concernées, dont principalement le site et le catalogue de vêtements grande taille OneStopPlus.
06/09/2012

La gestion des risques au centre de la stratégie des hedge funds

La crise financière de 2008 a modifié le comportement des hedge funds en matière de gestion des risques. Une enquête réalisée par BNY Mellon en partenariat avec MFA et HedgeMark montre que les hedge funds ont écouté et entendu les appels des investisseurs en faveur de davantage de transparence et pris les mesures qui s’imposaient.Les gérants de hedge funds ont renforcé leur contrôle interne avec des recrutements à la clé et considérablement augmenté les informations divulguées aux investisseurs sur une base régulière. Ils ont également fait un effort pour exprimer en langage compréhensible leur approche du risque en n’hésitant pas à aller dans le détail.L’enquête relève que 79% des sociétés de gestion alternative séparent les fonctions de gestion des risques de celles de gestionnaire des fonds afin de favoriser une surveillance indépendante des sociétés. Plus de 50% des participants estiment d’ailleurs qu’une vérification indépendante des positions constitue un élément essentiel de la surveillance des hedge funds.Les investisseurs institutionnels saluent ces efforts et ne cachent pas leur appétit pour une formation continue en matière de gestion des risques. Les efforts consentis tant par les hedge funds que par les associations professionnelles vont dans la bonne direction mais doivent être soutenus pour ne pas être dépassés par les évolutions du secteur.Selon l’enquête, de nombreux hedge funds estiment que les pratiques mises en place en matière de gestion des risques peuvent générer de l’alpha et leur permettre de se différencier de la concurrence. Dans tous les cas, le reporting à destination des investisseurs sera produit sur une base quotidienne ou hebdomadaire à un horizon de cinq ans, contre seulement 12% en 2007.
06/09/2012

ÖkoWorld lance un fonds émergent "vert"

Filiale de l’allemand versiko AG, la société de gestion ÖkoWorld Lux, dont tous les fonds sont gérés en fonction de critères écologiques, éthiques et sociaux, va lancer officiellement le 15 septembre le fonds d’actions émergentes ÖkoWorld Growing Markets 2.0 pour lequel la souscription initiale a été ouverte le 15 juillet et se termine le 15 septembre.L'équipe de gestion investira principalement en actions de sociétés actives dans les domaines de l'éducation, des énergies renouvelables, de l’eau, des services financiers durables, de la santé, de l’information, de la consommation et des loisirs durables, de l’urbanisme et de l’infrastructure ainsi que du progrès technique, de la mobilité et du logement. Il s’agit donc de changer de paradigmes par rapport au stade 1.0 des marchés émergents, où les marchés d’actions ont été dopés par la hausse du prix des matières premières.Le fonds bénéficie d’agréments de commercialisation pour le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.CaractéristiquesDénomination : ÖkoWorld Growing Markets 2.0Code Isin : LU08 0034 6016Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,76 %
05/09/2012

Allianz Real Estate fait l'acquisition d'un immeuble parisien

Allianz Real Estate annonce avoir racheté à Gecina l’immeuble de bureaux loué en totalité au groupe de presse l’Express-Roularta, situé au 23-29 rue de Châteaudun dans le 9e arrondissement de Paris. Les deux sociétés ont décidé de ne pas divulguer le prix de vente, précise un communiqué. L’immeuble en question a été construit en 1995 et compte une surface totale de 15.000 m2 et 131 places de parking.
05/09/2012

iShares importe onze ETF supplémentaires en France

Onze ETF obligataires de iShares ont été récemment admis à commercialisation en France. Il s’agit notamment du iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond, qui a déjà drainé 540 millions d’euros et des huit ETF de govies européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie et Pays-Bas) annoncés il y a quatre mois (lire Newsmanagers du 11 mai) et qui répliquent des indices Barclays et sont chargés à 0,20 %.iShares va aussi distribuer en France les ETF iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond (*) et iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond (**).(*) IE00B6TLBW47 ; TFE : 0,50 %(**) IE00B6QGFW01 ; TFE : 0,50 %
05/09/2012

Oddo se renforce sur le segment des variable annuities

A l’instar d’Axa, Oddo souhaite se développer sur le marché de la retraite. Après Fipavie Retraite Garantie qui affiche plus de 80 millions d’euros de collecte, l'établissement propose une nouvelle solution d'épargne, Fipavie Expertises revenus à vie. «Il s’agit d’une nouvelle génération de contrats à destination d'épargnants qui sont confrontés à des marchés financiers compliqués, à la baisse de rentabilité des supports en euros et à une prise de conscience progressive des risques que présentent les supports en euro», a expliqué le 4 septembre Bertrand Sance, directeur associé de Oddo & Cie, à l’occasion d’une présentation.A la différence des contrats de variable annuities classiques, la nouvelle offre ne présente pas l’inconvénient de la gestion sous contrainte. «Cette nouvelle génération de contrats permet d’utiliser tous les supports dans le cadre d’une gestion classique», explique Bertrand Sance. Elle propose de nombreuses options qui peuvent être associées. Il est par exemple possible de choisir simultanément l’option «Gestion Libre» et un programme d’arbitrages automatiques», précise Bertrand Sance.Ce contrat présente une option spécifique, Fipavie Expertises Option Revenus à Vie qui permet notamment de bénéficier d’une rente viagère, à la date déterminée lors de la mise en place de la garantie optionnelle «Revenus à Vie».Oddo déclinera toutes les possibilités de cette nouvelle offre à l’occasion du salon Patrimonia fin septembre. Bertrand Sance espère ainsi donner un coup de pouce à la collecte plutôt poussive actuellement. Bertrand Sance évoque une «lègère progression» de la collecte grâce aux fonds datés, dont l’encours s'élève à quelque 1 milliard d’euros, et aux produits de participation aux bénéfices, mais sinon il n’y a pas de demande sur les actions. Pour les CGP, confrontés à une «baisse significative» des souscriptions, «la collecte est très dure sur tous les placements financiers», constate Bertrand Sance qui relève l’accueil très favorable d’ores et déjà réservé à la nouvelle offre…
05/09/2012

Telefónica lance son réseau de fonds de prívate equity

L’espagnol Telefónica a lancé un réseau international de fonds de capital-risque dans le domaine de la technologie, Amérigo, auquel il s’engage à fournir 300 millions d’euros, rapporte Funds People. Le gestionnaire alternatif Cygnus AM se verra confier l’un de ces fonds, l’Amérigo Innvierte Spain Technologies.Le programme Amérigo est soutenu par les gouvernements espagnol, colombien, brésilien et chilien.

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