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mai 2014

07/05/2014

Threadneedle lance un nouveau fonds obligataire asiatique

Threadneedle Investments accélère son développement sur le marché asiatique. La société de gestion vient en effet de lancer un deuxième fonds pour son équipe implantée à Singapour, révèle Citywire Global. Baptisé Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond Fund, ce véhicule domicilié au Luxembourg ciblera en priorité les investissements du marché asiatique en investissant dans les dettes gouvernementales et non gouvernementales de la région. Le fonds est capable d’investir à la fois dans des obligations «investment grade» et non «investment grade». Ces obligations seront libellées aussi bien en dollars américains qu’en devises asiatiques, à l’exception du yen. Ce fonds sera géré par une équipe dirigée par Clifford Lau, responsable du fixed income pour l’Asie-Pacifique chez Threadneedle.Ce nouveau produit rejoint ainsi le fonds Threadneedle (Luc) Developed Asia Growth and Income Fund, lancé il y a quelques semaines et géré depuis Singapour par Ng Soo Nam, responsable des actions asiatiques (lire NewsManagers du 25 avril 2014).
06/05/2014

Reuven Capital réalise un mois de mars exceptionnel

Le hedge fund basé à New York, Reuven Capital, a dégagé une performance exceptionnelle de 60,15% au mois de mars sur son fonds Reuven Capital Investment, la meilleure de son histoire sur un mois, rapporte Opalesque.Les couvertures ont représenté un coût non négligeable durant le mois sous revue mais les gains des différentes lignes en portefeuille ont dégagé des gains compris entre 2,3% et 63%, précise dans une lettre aux investisseurs le président et CIO de Reuven Capital, Ron Reuven. La performance depuis le début de l’année s’inscrit ainsi à près de 53%.
06/05/2014

Les fonds de pension publics ont surperformé aux Etats-Unis

Les fonds de pension publics américains ont gagné1,87% au premier trimestre contre 1,66% pour l’ensemble des investisseurs institutionnels sur la période, selon Reuters qui s’appuie sur un rapport publié hier par Wilshire Trust Universe Comparison Service.Malgré cette surperformance sur les 3 premiers mois de l’année, les fonds de pension publics américains sont loin d’égaler leur progression de 5,2% au premier trimestre 2013. Néanmoins, au terme du premier trimestre 2014, le rendement médian des fonds de pension publics américains sur un an reste élevé à 13%, selon les données de Wilshire Trust Universe Comparison Service.
06/05/2014

La SocGen lance un placement à capital protégé

Jusqu’au 21 juillet 2014, la Société Générale commercialise SG Jubilé Plus, un placement dont l'évolution dépend de l’action Société Générale, et dont le capital est protégé jusqu’à une baisse de l’action de -33,33 % à l’échéance. D’une maturité maximale de 8 ans, il offre des possibilités de remboursement par anticipation chaque année. A chacune de ces dates, si l’évolution constatée de l’action Société Générale entre son niveau initial et son niveau annuel est positive ou nulle, le produit est automatiquement remboursé et l’investisseur reçoit l’intégralité de son capital net investi augmenté d’un gain de 8% par année écoulée (soit 6,53 % au terme de la 7ème année par exemple). A l’échéance des 8 ans (le 5 août 2022), si le placement n’a pas fait l’objet d’un remboursement automatique par anticipation, l’investisseur reçoit 1,5 fois la valeur finale de l’action Société Générale.Code ISIN : FR0011741990
06/05/2014

Wells Fargo lance un mutual fund alternatif

Wells Fargo Advantage Funds, filiale de la banque américaine Wells Fargo, a annoncé début mai le lancement d’un nouveau fonds alternatif employant des stratégies similaires à celles utilisées par les gérants de hedge fund de qualité institutionnelle, selon un communiqué. Baptisé Wells Fargo Advantage Alternative Strategies Fund, ce véhicule offrira aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de stratégies d’investissement alternatives et sera conseillé par des gérants recommandés par The Rock Creek Group.Dans le détail, ce fonds ouvre l’accès à quatre stratégies de fonds spéculatifs: «equity hedged», global macro, «relative value» et, enfin, «event-driven». Ce produit sera disponible avec quatre classes de parts, à savoir A, C, Administrator et Institutionnel. «Les stratégies alternatives, qui offrent la liquidité quotidienne d’un mutual fund, constitue une demande forte des investisseurs institutionnels, des fonds de pension et des conseillers financiers», souligne Karla Rabusch, président de Wells Fargo Funds Management. Les clients cherchent des options d’investissements dans lesquelles ils ont confiance pour les aider à naviguer et à prospérer dans des marchés imprévisibles et volatils.»Dans sa communication, Wells Fargo précise bien que son nouveau fonds n’investit pas en direct dans des hedge funds mais qu’il poursuit des stratégies semblables à celles qui sont typiquement utilisées par les hedge funds. Une précaution nécessaire alors que la banque rappelle que ces stratégies «sont spéculatives et comporte un haut niveau de risque».
06/05/2014

Emertec recrute chez GDF Suez

Le spécialiste de l’investissement en capital risque dans les cleantechs, Emertec Gestion, a annoncé le 5 mai l’arrivée dans son équipe de gestion d’Olivier Bordelanne au poste de chargé d’affaires. Ce dernier vient renforcer le pôle cleantech d’Emertec, y apportant son expertise en matière d’énergie verte, d’efficacité énergétique et de matériaux innovants à travers ses diverses expériences vécues en tant que chercheur et chef de projets dans de grands groupes et dans une start‐up.Docteur en Physico‐Chimie des Matériaux (Université de Bordeaux I), Olivier Bordelanne (40 ans) était depuis fin 2007 chef de projet senior au sein de la Direction Recherche et Innovation du groupe GDF SUEZ, notamment sur les projets Carburants et Mobilité à Energies Nouvelles et projet Biométhane. Après avoir débuté sa carrière chez Atofina aux Etats-Unis en 2001, il avait intégré en 2003 la start-up Alterg, spécialisée dans les nanomatériaux pour le stockage/déstockage de l’hydrogène, société dont la technologie a été rachetée en 2005 par ITI Energy dont il a alors rejoint les équipes à Glasgow puis Aberdeen en Ecosse.Emertec, qui gère quelque 160 millions d’euros, vient de lancer un fonds d’amorçage déjà doté de 50 millions d’euros, soutenu notamment par Gdf Suez, la BPI, le FEI, Areva, Siclaé (transformation des productions végétales) ou encore Unigrains. Emertec vient par ailleurs d’annoncer les mises en Bourse de deux sociétés du portefeuille financées il y a 5 ans alors qu’elles n’en étaient qu’au stade du projet : McPhy dans la production et le stockage d’hydrogène et Fermentalg dans la culture et l’exploitation de la biodiversité des micro‐algues.
06/05/2014

Federal Finance Gestion lance son fonds PEA PME

Federal Finance Gestion vient d’annoncer le lancement d Federal multi PME, un fonds éligible PEA PME. Federal multi PME a pour objectif de battre son indice de référence composé à 50% de l’indice STOXX Europe Small 200® NR et à 50% de l’indice CAC® PME NR. Caractéristiques Code ISIN : FR0010256396Indicateur de référence : 50 % CAC PME NR + 50% Stoxx Europe Small 200 NRDurée de placement recommandée: 5 ansSeuil d’accès : 1 partFrais de gestion maximum :2.20 % TTC Frais de gestion réels (estimation frais d’exercice): 1.50 % TTC (les frais courants dans le DICI sont de 2.00%)Commission de souscription 3.00% TTC maximumCommission de rachat : Néant
06/05/2014

Bouwfonds IM acquiert trois biens pour son fonds résidentiel

Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM), la société de gestion des investissements en actifs réels de Rabo Real Estate Group, vient de réaliser trois nouvelles acquisitions de type résidentiel en Allemagne et en France. Le volume global de cet investissement s’élève à un montant total de 33 millions d’euros. En Allemagne, le fonds a acquis un ensemble d’environ 5.000 m² situé dans la ville de Aachen correspondant à un volume d’investissement de 10,4 millions d’euros. A cela s’ajoute un second ensemble de 5000 m², situé à Dresde pour un volume d’investissement de 12 millions d’euros. En France, Bouwfonds IM vient d’acquérir auprès de Vinci Immobilier un ensemble de résidences étudiants à Bordeaux totalisant 3.900 m², actuellement en cours de réalisation. Le montant de la transaction s’élève à 10 millions d’euros.Ces trois biens seront détenus par le fonds résidentiel de la société de gestion, dont le portefeuille est évalué à 722 millions d’euros.
06/05/2014

Miura veut lever un fonds de 200 millions d’euros

La société espagnole de capital risque Miura Private Equity souhaite lever un nouveau fonds de 200 millions d’euros, soit le double du précédent, rapporte Cotizalia qui cite des sources financières. Ce fonds aura pour vocation d’investir dans des sociétés de taille moyenne en Espagne.
05/05/2014

Schroders liquide un fonds alternatif crédit

Schroders a fermé définitivement le fonds Schroder GAIA CQS Credit géré par le spécialiste du crédit CQS Asset Management, rapporte Citywire. Le fonds affichait des encours de 70,8 millions le jour de sa liquidation, le 16 avril. Un porte-parole de Schroders a expliqué que la fermeture avait été décidée avec CQS parce qu’aux niveaux actuels, la mise en œuvre de la stratégie du fonds allait être difficile pour une longue période.
05/05/2014

Hermes lance un fonds actions monde ESG

Hermes Fund Managers a lancé un fonds actions monde qui sera investi sur les entreprises crédibles en matière environnementale, sociale et de gouvernance, rapport Citywire. Le fonds Hermes Global Equity ESG sera géré par Geir Lode, responsable des actions monde.
05/05/2014

Deux nouveaux gérants pour le fonds brésilien de Coeli

La société de gestion sudédoise Coeli Asset Management a confié la gestion du fonds d’actions brésiliennes Select Brasilien aux deux gérants récemment recrutés James Bannan et Hans-Henrik Skov, tous deux spécialisés sur les marchés émergents, rapporte Citywire.La gestion de cette stratégie est ainsi pour la première fois depuis son lancement prise en charge en interne. Le fonds était jusqu’ici géré par Christofer Halldin, qui travaille chez Handelsbanken, et qui pilotait seul le fonds depuis son lancement en janvier 2010.James Bannan et Hans-Henrik Skov, qui travaillaient précédemment chez BankInvest, ont rejoint Coeli en janvier dernier pour développer les capacités de la société sur les marchés frontières.Le Select Brasilien a dégagé une performance de 16,3% au cours des trois dernières années à fin mars 2014, à comparer à une baisse sur la même période de 12,36% pour l’indice de référence de Citywire, le BM&FBOVESPA Small Cap Index.
05/05/2014

The Jordan Company lève 3,2 milliards de dollars pour son nouveau fonds

The Jordan Company, société de private equity américaine, aurait levé 3,2 milliard de dollars pour son troisième fonds, Resolute Fund III, selon Reuters qui cite des sources proches du dossier. Ces mêmes sources ajoutent que Jordan Company aurait abondé en engageant plus de 200 millions de dollars de ses propres capitaux, selon Reuters. Parmi les clients institutionnels de Jordan Company figurent des fonds publics tels que Texas County & District Retirement System, Ohio Police & Fire Pension Fund ou encore Public Employees Retirement Association of New Mexico. Le montant d’actifs gérés par Jordan Company dépasse aujourd’hui les 8 milliards de dollars, selon le site de la société.
05/05/2014

Bénéfices en baisse et fonds en perte pour Och-Ziff

Le groupe de gestion alternative américain, Och-Ziff, a vu son bénéfice distribuable reculer de 6,7% au premier trimestre, rapporte ce matin L’Agefi. Les 3 principaux fonds du groupe affichent une performance négative depuis le début de l’année, notamment OZ Asia Master Fund qui a reculé de 9.2% entre janvier et avril.
05/05/2014

Berkshire Hathaway prêt pour une grosse acquisition

Le fonds de Warren Buffett, Berkshire Hathaway qui a vu son bénéfice reculer de 3,8% à 4,71 milliards de dollars au premier trimestre, dispose à présent de 49 milliards de dollars de liquidités, rapporte ce matin Les Echos. Cette immense réserve de cash pourrait prochainement servir à réaliser une grosse acquisition puisque Warren Buffett a déclaré samedi que « si nous identifions une bonne opération à 50 milliards, nous la ferons ».
02/05/2014

BlackRock lance un fonds Asie situations spéciales

BlackRock va lancer un fonds Asie situations spéciales, Asia Special Situations, pour Andrew Swan et Emily Dong, rapporte Investment Week. Le nouveau fonds sera un portefeuille de 30 à 60 valeurs avec un biais moyennes capitalisations. La stratégie ressemblera à celle du fonds offshore BGF Asian Growth Leaders déjà géré par Andrew Swan.
02/05/2014

Skandia Fonder transforme son fonds Japon en fonds indiciel

Compte tenu d’une baisse de l’intérêt des clients, la société de gestion suédoise Skandia Fonder a décidé de transformer son fonds actions japonaises géré activement (460 millions de couronnes d’encours) en fonds indiciel, et de le renommer Skandia Japan Exponering, rapporte Fondbranschen. Dans le même temps, les frais sont réduits de 1,43 % à 0,43 %.
02/05/2014

Les investisseurs délaissent les fonds de Templeton exposés à l’Ukraine

Alors que le gérant de Franklin Templeton Michael Hasenstab renforce ses positions sur la dette ukrainienne, les investisseurs plient bagage, observe The Wall Street Journal. Le fonds Emerging Market Bond, qui a des encours de 6,2 milliards de dollars, était investi à hauteur de 10,6 % dans des obligations ukrainienne à fin mars. Il a vu sortir 1,26 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l’année, selon Morningstar. Une version du Global Bond Fund commercialisée en Europe avec des encours de 39 milliards de dollars et une allocation de 3 % à l’Ukraine, a subi des rachats de 4,93 milliards de dollars. Dans la version américaine de 71 milliards de dollars, les sorties ont été de 570 millions de dollars.
02/05/2014

Forte collecte du capital-investissement en avril

En avril, les fonds de capital-investissement ont fortement collecté, rapporte L’Agefi. Ardian (ex-Axa Private Equity) a collecté 9 milliards de dollars pour son sixième fonds de fonds. Bain Capital a bouclé un nouveau véhicule consacré aux LBO en Amérique du Nord, à un montant inédit de 7,3 milliards de dollars. Plus proche de nous, Euromezzanine vient de finaliser, son septième fonds de dette à 695 millions d’euros, selon L’Agefi.Néanmoins, selon Private Equity Intelligence (Preqin), les premiers fonds, levés par les équipes nouvelles sur le marché, n’ont jamais aussi peu collecté depuis 2008. Au premier trimestre, leur contribution se limite à 5 milliards de dollars: ils représentent 5% des capitaux levés dans le monde, contre 7% en 2013 et 13% en 2008, signe d’une certaine méfiance des investisseurs, peut-être attentifs à un phénomène de bulle. En effet, le montant de liquidités en attente d'être investies par les équipes de private equity est proche d’un record, ce dont se méfient certains investisseurs institutionnels.
02/05/2014

NN Group séduit les investisseurs asiatiques

Le fonds souverain de Singapour, Temasek, et RRJ Capital, société d’investissement asiatique fondée en 2011 et dirigée par Richard Ong (ex-Goldman Sachs ) et son frère Charles, qui a travaillé pour Temasek pendant 10 ans, vont investir conjointement 1,275 milliard d’euros dans NN Group, filiale d’ING dédiée à l’assurance, selon un communiqué publié sur le site du groupe ING mercredi. Dans le détail, RRJ va investir 750 millions d’euros alors que Temasek versera, à ING, 425 millions auxquels s’ajouteront 100 millions versés par Seatown Holdings International, filiale de Temasek, selon le communiqué. En 2008, ING avait bénéficié d’un plan de sauvetage en échange duquel le groupe néerlandais s’était engagé à céder ses activités d’assureur. Après la vente d’actifs liés à l’assurance en Asie et aux Etats-Unis, l’introduction de NN Group permet à ING de céder ses autres activités d’assureur en Europe et au Japon, conformément à son engagement.

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