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avril 2014

25/04/2014

Black Tulip Capital lance un fonds dédié à l'immobilier américain

Black Tulip Capital a annoncé le 24 avril le lancement du premier fonds d’investissement régulé « pierre-papier américain » pour les investisseurs francophones. L’immobilier résidentiel américain est en forte reprise en 2013, en particulier sur les villes de New York City (+ 18,5%) et de Miami (+ 14,3%). Mais les prix restent encore inférieurs à ceux enregistrés avant la crise de 2007-2009, en particulier dans ces deux métropoles où la demande excède structurellement l’offre. C’est pour bénéficier de cette opportunité que Black Tulip Capital lance cette nouvelle stratégie. Black Tulip Fund II est constitué d’actifs résidentiels diversifiés et à fort rendement. Afin d’apporter un maximum de sécurité aux investisseurs, il est régulé aux Etats-Unis par la Securities & Exchange Commission (SEC).
25/04/2014

LBBW AM lance un fonds devises

La société de gestion allemande LBBW Asset Management a lancé un fonds devises à destination des investisseurs institutionnels. LBBW Devisen 1 a comme indice de référence le LBBW FX Carry index et suit une stratégie de carry trade sur les devises internationales. CaractéristiquesISIN: DE000A1W1PS5Frais : 0,92 % par an
24/04/2014

Les investisseurs norvégiens privilégient les fonds obligataires

En mars, les fonds commercialisés en Norvège ont enregistré des souscriptions nettes de 8,3 milliards de couronnes norvégiennes (soit un peu plus d’un milliard d’euros), selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds Verdipapirfondenes forening (VFF). La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont vu entrer 8,9 milliards de couronnes, dont 7 milliards en provenance d’investisseurs institutionnels. Sur la même période, les fonds actions ont vu sortir 0,8 milliard de couronnes. Au total, les fonds commercialisés en Norvège représentent 763,6 milliards de couronnes norvégiennes (93 milliards d’euros), soit une hausse de 8,3 milliards de couronnes par rapport à février.
24/04/2014

Croissance exponentielle de la collecte sur les fonds italiens

Après 3,9 milliards d’euros en janvier, 6,4 milliards d’euros en février, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont encore doublé la mise en mars et enregistré des souscriptions nettes de 14,4 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Ce mois-ci, la collecte a été principalement tirée par les fonds obligataires, avec +7,9 milliards d’euros, et les fonds flexibles (+4,6 milliards d’euros). Les fonds diversifiés engrangent quant à eux un peu plus d’un milliard d’euros et les fonds actions, 984 millions d’euros.Seuls les fonds monétaires sont dans le rouge, à 296 millions d’euros.A fin mars, les fonds ouverts italiens représentaient ainsi un encours 591 milliards d’euros, contre 574 milliards d’euros un mois plus tôt. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, les encours s’élèvent à 1.391 milliards d’euros, contre 1.362 milliards d’euros en février.Au cours de ce mois prospère, les trois principaux acteurs de la gestion d’actifs en Italie ont été les plus gros « collecteurs ». Generali, a ainsi enregistré des souscriptions nettes de 7,7 milliards d’euros sur les fonds et les mandats, devant ses concurrents Intesa Sanpaolo (2,7 milliards d’euros) et Pioneer Investments (1,5 milliard d’euros).Parmi les rares sociétés de gestion à être dans le rouge se trouve Franklin Templeton (-581 millions d’euros), qui avait pourtant eu un gros succès en Italie l’an passé. Deux français s’illustrent également : BNP Paribas (-313 millions d’euros) et Axa (-58,4 millions d’euros).
24/04/2014

LCL propose un fonds PEA PME

LCL annonce le lancement d’un nouveau FCP à destination des particuliers. LCL Développement PME, éligible au dispositif PEA PME permet aux épargnants de bénéficier du potentiel de croissance d’une sélection d’actions de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Pour composer le portefeuille de LCL Développement PME, l’équipe de gestion sélectionne les entreprises en privilégiant la qualité du management et le potentiel de croissance estimé. Caractéristiques Code Isin : FR0011675180 Société de gestion : Amundi Frais d’entrée : 2% maximum Frais de sortie : néant Frais courants estimés : 1,60% de l’actif net moyen
24/04/2014

Neuberger Berman lance un fonds de dette émergente

Neuberger Berman a lancé le fonds Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend, rapporte Fund Web. Il sera géré par les co-resposnables de l’équipe dette émergente de la société, Rob Drijkoningen et Gorky Urquieta et se composera de leurs « meilleures idées ».
24/04/2014

Candriam change de gérant pour son fonds télécoms

Candriam (ex-Dexia Asset Management) vient de nommer Marc Bollé en tant que gérant principal de son fonds dédié au secteur des télécoms, rapporte Citywire Global. Marc Bollé va donc piloter le Candriam Equities B Global Telecom, géré précédemment par Johan van der Bieste.Nommé officiellement le 4 avril dernier, Marc Bollé continuera de gérer les quatre autres fonds relevant de sa responsabilité. Johan van der Bieste garde la main de son côté sur trois fonds thématiques : Global Demography, Global Technology et Leading Brands.Le fonds, domicilié en Belgique et enregistré à la vente en France, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, a dégagé une performance de 31% en euros sur les trois ans à fin mars 2014, contre 29% pour l’indice de référence de Citywire, le FTSE AW/Telecommunications TR, sur la même période.
24/04/2014

Pershing Square sur le point de gagner un milliard de dollars

Pershing Square, le hedge fund dirigé par Bill Ackman serait en passe de réaliser une plus-value potentielle d’un milliard de dollars sur les 9,7% qu’il détient dans le laboratoire pharmaceutique, Allergan, rapporte ce matin l’Agefi. En début de semaine, le fonds long/short a dévoilé l’acquisition de 25,4 millions d’actions Allergan, pour 3,22 milliards de dollars, soit un prix moyen d’environ 126,7 dollars par action alors que l’offre de Valeant valorisait le titre Allergan à environ 160,7 dollars au cours de clôture de mardi. Pershing Square a par ailleurs souscrit un contrat forward portant sur 3,45 millions d’actions Allergan à 140,37 dollars, lui aussi générateur de gains, selon L’Agefi. Au premier trimestre 2014, Pershing Square a dégagé une performance de 10,7%, largement supérieure à celle du S&P 500 (+1,8%). Ses encours sous gestion atteignaient 13,1 milliards de dollars à fin mars.
24/04/2014

Schroders ferme un fonds d'actions brésiliennes

Schroders vient de fermer son fonds d’actions brésiliennes en raison de sa taille trop modeste pour une gestion efficace, rapporte Citywire Global. Lancé en 2011, le Schroder ISF Brazilian Equity fund, affichait seulement 7 millions d’euros d’actifs sous gestion. La décision de liquider le fonds a été prise le 9 avril dernier. Fund Web note que la société de gestion a aussi décidé de fermer définitivement le fonds Schroder ISF Global Resources Equity pour les mêmes raisons.
24/04/2014

L’encours des trusts atteint un niveau record en Chine

En Chine, l’industrie des trusts a vu son encours progresser de 8% au cours du premier trimestre pour atteindre un niveau record à 11.700 milliards de yuans soit 1.900 milliards de dollars, indique Bloomberg. Selon un communiqué publié sur le site de China Trustee Association, les 68 établissements de trust chinois ont attiré ensemble 820 milliards de yuans au cours des 3 premiers mois de 2014, soit la plus forte collecte trimestrielle depuis un an. Cette tendance suggère que les efforts des autorités chinoises pour freiner la croissance du crédit, en particulier en dehors du système bancaire contrôlé par l’Etat, semblent avoir un effet limité, note Bloomberg. Il est vrai que le défi est de taille puisqu’en Chine, les rendements offerts par les produits trust sont actuellement plus de 2 fois plus élevés que ceux des dépôts bancaires.
23/04/2014

Collecte record pour les hedge funds au premier trimestre

L’appétit des investisseurs pour les hedge funds ne se dément pas. Au cours du premier trimestre 2014, les investisseurs ont ainsi alloué un total de 26,3 milliards de dollars de capitaux frais dans l’industrie, soit la meilleure collecte nette du secteur depuis les 32,5 milliards de dollars engrangés au deuxième trimestre 2011, selon des données publiées le 21 avril par le cabinet Hedge Fund Research (HFR). Cette bonne performance intervient après un exercice 2013 qui s’est conclu par une collecte nette de 63,7 milliards de dollars, rappelle HFR. Les encours globaux de l’industrie des hedge funds atteignent ainsi les 2.700 milliards de dollars. Au cours du trimestre écoulé, les stratégies Equity Hedge ont réalisé la meilleure collecte avec plus de 16,3 milliards de dollars de flux nets, portant ainsi ses encours à 761 milliards de dollars. Elles devancent les stratégies «Relative Value Arbitrage» (11,2 milliards de dollars de collecte nette) et «Event Driven» (4,1 milliards de dollars de collecte nette).A contrario, les fonds «macro hedge» ont enregistré une décollecte de 5,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l’année, tout comme les fonds de hedge funds qui ont connu des flux nets sortants de 375 millions de dollars.
23/04/2014

Allianz GI lance un fonds de dette émergente à duration courte

Allianz Global Investors vient de lancer un fonds obligataire à duration courte dédié aux marchés émergents, selon Citywire Global.Destinée à mieux résister à la volatilité provoquée par la hausse des taux d’intérêt, le fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond, qui vise en priorité une clientèle institutionnelle, a été lancé début avril. Il sera piloté par Greg Saichin, qui a rejoint le groupe allemand en juillet 2013 en qualité de responsable de la dette émergente. Cette nouvelle stratégie sera investie à hauteur d’au moins 70% dans des obligations souveraines et corporate de tout l’univers émergent. Toutes les obligations seront libellées en dollar et devront être notées B- ou davantage dans l'échelle de notation de Standard & Poor’s ou d’une autre agence. Domicilié au Luxembourg, le fonds est actuellement enregistré à la vente en Allemagne.
23/04/2014

Schwab réduit les frais sur ses ETF

Charles Schwab a annoncé une réduction de ses frais totaux sur le Schwab International Equity ETF de 0,09% à 0,08% à compter du 18 avril, selon un document réglementaire, rapporte ETF.comL’ETF d’actions internationales de Schwab, moins cher que Vanguard FTSE Developed Markets ETF, devient ainsi le véhicule le moins cher sur le segment des marchés développés hors Etats-Unis, selon les données d’ETF.com.Schwab avait déjà revu à la baisse sa tarification en septembre 2013 sur un ensemble d’ETF dont le Schwab International Equity ETF faisait partie.
23/04/2014

Amundi cède un centre commercial en Italie

Amundi Real Estate Italia Sgr a signé le 22 avril pour le compte des fonds immobiliers Amundi Re Italia et Amundi Re Europa un contrat de vente préliminaire pour la vente à Auchan d’un centre commercial à Bussolengo dans la province de Vérone, rapporte Bluerating. Le prix de la cession est de 48 millions d’euros.
23/04/2014

GAMCO lance ses deux premiers fonds en Espagne

Le marché espagnol attire toujours autant les sociétés de gestion étrangères. Le gestionnaire d’actifs américain GAMCO Investors (47 milliards de dollars d’encours fin 2013), dirigée par Mario Gabelli, vient ainsi de lancer deux de ses fonds en terre ibérique, rapporte Funds People. Le 11 avril, GAMCO a enregistré en Espagne une Sicav domiciliée au Luxembourg, baptisée GAMCO International Sicav, qui ouvre aux investisseurs espagnols l’accès à deux de ses fonds «stars» disponibles au format Ucits. Le premier véhicule est le GAMCO Strategic Value, un fonds de performance absolue qui investit dans des stratégies «event driven» avec une vision «value». Son objectif est de dégager un rendement de 10 % à long terme.Le deuxième fonds s’intitule GAMCO Merger Arbitrage et il investit dans des entreprises qui ont été l’objet ou sont actuellement impliquées dans un processus de fusion-acquisition. Ce véhicule adopte une stratégie «bottom up» avec, également, un biais «value». Son portefeuille est composé de 50 à 60 entreprises concernées par des opérations de fusion-acquisition pour une durée moyenne de 45 à 90 jours. Son objectif est de générer un rendement de 300 à 400 points de base au-dessus du Libor. Afin de commercialiser ses fonds en Espagne, GAMCO va utiliser la plateforme de distribution Allfunds Bank et espère que Banco Alcala devienne son principal distributeur.
23/04/2014

Le fonds Permira rachète CABB à Bridgepoint

Le fonds d’investissement Permira rachète CABB, un groupe allemand de chimie de spécialités détenu jusqu’alors par le fonds Bridgepoint. Le prix de cette transaction, qui doit être bouclée en juin prochain, n’a pas été dévoilé mais pourrait dépasser le milliard de dollars selon L’Agefi.
23/04/2014

HSBC GAM ferme un fonds marchés frontières aux nouveaux investisseurs

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) et Lloyd George Management ont fermé aux nouveaux investisseurs le fonds HSBC GAM Frontier Markets Equity dont les actifs sous gestion ont atteint la barre du milliard de dollars, rapporte Investment Week.Le groupe a pris cette décision afin de préserver la performance de la stratégie. Les investisseurs, qui ont boudé les marchés émergents au cours de l’année écoulée, se sont souvent tournés vers les marchés frontières. En juillet dernier, Franklin Templeton avait fermé temporairement le Templeton Frontier Markets de Mark Mobius dont les actifs sous gestion avaient atteint 1,9 milliard de dollars.Les actifs dans les ETF dédiés aux marchés frontières se sont accrus de plus de 500 millions de dollars en 2013 pour atteindre 860 millions de dollars, selon des données communiquées par Markit qui précise que cette tendance s’est poursuivie durant les premiers mois de l’année 2014.
23/04/2014

Premier trimestre difficile pour les hedge funds suédois

L’indice des hedge funds suédois de Hedge Nordics, qui couvre 93 fonds, a augmenté de seulement 1,42 % au premier trimestre, rapporte Dagens Industri sur son site. Plusieurs des fonds phare du spécialiste Brummer & Partners ont connu un début d’année morose. Les fonds Zenit et Nektar, qui gèrent respectivement 17 milliards et 31 milliards de couronnes, ont dégagé un petit +0,85 %.
23/04/2014

Tundra fusionne deux fonds

La société de gestion suédoise Tundra Fonder va fusionner son fonds Tundra Agri&Food dans le Tundra Frontier Opportunities, un fonds marchés frontières, après avoir obtenu l’accord de l’autorité locale des marchés. La société explique que les rendements du fonds Agri&Food n’ont pas été à la hauteur de ses attentes.
23/04/2014

Un fonds monétaire chinois triple de taille au premier trimestre

Au premier trimestre, un fonds monétaire affilié au géant de l’internet Alibaba Group a triplé de taille, rapporte Le Wall Street Journal. A fin mars 2014, les actifs du fonds Yu’e Bao s’inscrivaient à 541,28 milliards de yuan, soit quelque 87 milliards de dollars, contre 185,34 milliards de yuan à fin décembre 2013.Vendredi dernier, le fonds géré par Tianhong Asset Management pour le compte d’Alipay, une société affiliée au groupe Alibaba, affichait une performance annuelle de 5,25% contre 7% peu après son lancement en juin 2013.

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