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juin 2015

18/06/2015

Nordea AM lance un fonds crédit high yield en renminbi

Nordea Asset Management (Nordea AM) vient de lancer un nouveau fonds crédit high yield asiatique libellé en renminbi, baptisé Nordea 1 – Renminbi High Yield bond Fund, rapporte Citywire. La gestion de ce nouveau produit a été confiée à la société Income Partners, un spécialiste du fixed income asiatique. Dans le détail, le fonds investit dans des obligations high yield asiatiques libellées en dollars, l’exposition en dollars étant toutefois activement couverte en devise chinoise «offshore» (ou CNH) – une devise qui n’est disponible qu’à Hong Kong au contraire du CNY qui est la devise pour la Chine continentale – et en obligations high yield libellées en CNH. Entre 50% et 75% du fonds sera alloué à la Grande Chine, le solde compris entre 25% et 50% étant investi dans les autres pays d’Asie. L’exposition du fonds à l’immobilier est plafonnée à 40 et son exposition aux secteurs bancaire et financiers ne pourra pas excéder 30%.
18/06/2015

Credit Suisse augmente le capital de deux fonds immobiliers

Les fonds immobiliers Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss et Credit Suisse Real Estate Fund Global, détenus par Credit Suisse, ont augmenté leur capital de respectivement 148,6 millions de francs suisses et 69,5 millions de francs suisses, selon un communiqué de la banque publié le 17 juin.Pour Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, 754.243 nouvelles parts ont été émises à un prix d'émission de 197 francs suisses net par part. Le nombre de parts en circulation s'élève désormais à 8,3 millions pour un encours net de 1553,6 millions de francs suisses.Quant au Credit Suisse Real Estate Fund Global, ce sont 675.000 nouvelles parts qui ont été émises à un prix d'émission de 103 francs suisses net par part. Le capital propre du fonds peut être augmenté de près de 30% grâce à cette émission. Le nombre de parts en circulation s'élève désormais à environ 2,3 millions pour un actif net de 287,2 millions de francs suisses.Les émissions ont été réalisées sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Un négoce officiel des droits de souscription a eu lieu du 1er au 11 juin 2015 à la SIX Swiss Exchange. La libération des nouvelles parts aura lieu le 19 juin 2015 pour les deux fonds immobiliers.Dans les deux cas, le produit de l'émission sera utilisé pour poursuivre le développement des portefeuilles immobiliers de «grande qualité» et réaliser des investissements visant à accroître la valeur des biens immobiliers, précise le communiqué.
17/06/2015

Les encours des fonds finlandais atteignent le seuil des 100 milliards d'euros

Les fonds ouverts au public domiciliés sur le marché finlandais ont enregistré au mois de mai une collecte nette de 3,8 milliards d’euros, selon des données communiquées par Investment Research Finland. Parallèlement, les fonds non coordonnés ont attiré des flux significatifs si bien que les actifs sous gestion des fonds ont atteint le seuil symbolique des 100 milliards d’euros, souligne l’association. Les fonds d’allocation ont été les plus recherchés, avec une collecte nette de 3,2 milliards d’euros. Les fonds monétaires ont attiré 324 millions d’euros et les fonds dédiés aux actions 284 millions d’euros, tandis que les fonds alternatifs terminaient le mois sur une décollecte de 48 millions d’euros.
17/06/2015

Deux anciens banquiers de Goldman Sachs lancent leur hedge fund

Deux anciens banquiers de Goldman Sachs ont décidé de lancer d’ici à la fin de l’année leur propre hedge fund, baptisé Firebreak Capital, révèle le Wall Street Journal. Les deux banquiers à l’origine de ce projet sont Robert Allard, ancien «managing director» qui gérait l’origination et la distribution des produits structurés qui a quitté la banque l’année dernière, et Jonathan Egol, ancien «managing director» en charge du trading des prêts hypothécaires. Ce nouveau fonds de dette privée cherche à lever au moins 200 millions de dollars. Sa vocation sera d’apporter du financement aux sociétés de crédit spécialisées dans les crédits à la consommation, le crédit commercial et les prêts hypothécaires. Robert Allard sera le directeur général de Firebreak Capital tandis que Jonathan Egol officiera en qualité de directeur des investissements.
17/06/2015

Le fonds M&G Optimal Income perd 1,5 milliard de livres en avril/mai

Les investisseurs ont procédé durant les mois d’avril et mai à des rachats pour un montant estimé à 1,5 milliard de livres dans le fonds phare de M&G piloté par Richard Woolnough, le M&G Optimal Income fund, rapporte le site spécialisé Investment Week. Le fonds géré par Richard Woolnough a été l’an dernier la stratégie retail la plus recherchée par les investisseurs tant britanniques que d’Europe continentale. Au premier trimestre 2015, le fonds a encore attiré 900 millions de livres et son encours a culminé à 24,5 milliards de livres, selon les données de Morningstar. Avec la volatilité des marchés obligataires, la tendance s’est renversée et les rachats ont atteint 760 millions de livres en avril et 710 millions de livres au mois de mai. Les rachats sur le Strategic Corporate Bond, également géré par Richard Woolnough et dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 4,8 milliards de livres, ont été marginaux.
17/06/2015

Syz AM lance un fonds multi classes d’actifs à performance absolue

La société de gestion suisse Syz Asset Management (Syz AM) vient de lancer un nouveau fonds multi classes d’actifs à performance absolue supervisé par l’équipe dirigée par Fabrizio Quirighetti, rapporte Citywire Global. Baptisé OYSTER Multi-Asset ActiProtect, le nouveau produit a été officiellement lancé le 29 mai et est domicilié au Luxembourg. Dans le cadre de la gestion de ce fonds, Fabrizio Quirighetti travaillera aux côtés de Guido Bolliger et Claude Cornioley.
16/06/2015

Tanglin AM ferme son hedge fund

La société de gestion suédoise Tanglin Asset Management liquide son hedge fund Tanglin, rapporte le site suédois realtid.se, citant une lettre des trois fondateurs de l’entreprise aux inevstisseurs. La raison de cette fermeture est le niveau décevant des rendements ces deux dernières années. Tanglin avait lancé son fonds en 2000. Son rendement annuel moyen a été de 7 %.
16/06/2015

Invesco étoffe sa gamme aux Pays-Bas

Invesco étoffe sa gamme disponible sur le marché néerlandais. La société de gestion a obtenu l’agrément de commercialisation pour son fonds Invesco Global Opportunities Fund au 10 juin, indique Fondsweb.
16/06/2015

Scope actualise ses notations des fonds immobiliers

L’agence allemande Scope Ratings a revu l’ensemble des notations des fonds immobiliers ouverts sur le marché allemand, au total 13 fonds, ainsi que de trois fonds immobiliers réservés aux investisseurs institutionnels. L’agence a confirmé onze notations, dont deux nouvelles, tout en modifiant cinq notations, dont trois révisions à la hausse et deux à la baisse. L’agence rappelle par ailleurs que la collecte des fonds immobiliers offerts au public s’est élevée à plus de 1,7 milliard d’euros au premier trimestre, soit près de 1 milliard d’euros supplémentaire par rapport au premier trimestre 2014.
16/06/2015

Les fonds allemands ont collecté 15 milliards d'euros en net en avril

Selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI), les fonds d’investissement allemands ont enregistré en avril 2015 des souscriptions nettes de 15 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 87 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré 9,7 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont drainé 5,2 milliards d’euros. Les mandats ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 0,3 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts au public, les fonds diversifiés ont attiré en net 4 milliards, suivis des fonds obligataires (2,7 milliard d’euros). Les fonds actions ont vu des sorties de l’ordre de 2,2 milliards d’euros. Les fonds monétaires ont attiré 300 millions d’euros en net. A fin avril, l’industrie des fonds allemands totalisait 2.600 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 1.700 milliards au sein de fonds institutionnels. Le BVI note que depuis avril 2009, les fonds actions n’ont jamais autant pesé qu’actuellement. Leurs encours ont fortement augmenté depuis 6 ans, passant de 148 milliards à 326 milliards d’euros.
16/06/2015

Oyster lance un fonds multi-classes d’actifs en Italie

Oyster (groupe Syz) va lancer en Italie le fonds Oyster Multi-Asset ActiProtect auprès de la clientèle de particuliers, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds multi-classes d’actifs conçu pour protéger contre la volatilité.
16/06/2015

AXA IM promeut deux coresponsables du fonds AXA Framlington Emerging Markets

AXA Investment Managers (AXA IM) vient de nommer Ian Smith et Paul Birchenough coresponsables du fonds AXA Framlington Emerging Markets. Ils travailleront en collaboration avec Julian Thompson, responsable de l’équipe Marchés Émergents Ce dernier qui a dirigé le fonds AXA Framlington Emerging Markets par le passé, continuera d’assurer la gestion de son équivalent offshore (le fonds AXA WF Framlington Emerging Markets). Il sera également responsable des mandats ségrégués pour les marchés émergents. Outre les promotions des deux coresponsables qui font partie des équipes Emerging Markets depuis 2011 et 2012 respectivement, l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée d’Alex Khosla, d’UBS Investment Bank, au poste d’analyste des actions des marchés émergents. Il sera chargé de couvrir les secteurs de l’énergie, des boissons et du tabac, et d’assurer une veille sur les problèmes macroéconomiques en Inde, au Chili, au Pérou et en Colombie. Avant de rejoindre Axa IM, Ian Smith a été analyste financier pour Matrix Group, où il était chargé du secteur des services financiers au sein de la zone Asie. Il a travaillé auparavant pour Nevsky Capital à la tête du secteur des services financiers pour les zones Amérique latine et Asie. Ian a obtenu une licence en économie et science politique à l’université de Durham, avant de décrocher la qualification internationale de comptable agréé (Associate Chartered Accountant, ACA) en 2003.De son côté, avant de rejoindre AXA IM il y a quatre ans, Paul Birchenough était analyste financier spécialisé dans la région Amérique latine chez Nevsky Capital, où il travaillait sur différents secteurs du marché. Avant d’être embauché chez Nevsky Capital début 2010, il était Associé au sein du département Corporate Finance de KPMG, où il assurait un rôle de conseil sur le secteur européen des TMT. Recruté en avril 2015, Alex Khosla était membre de l’équipe de vente d’actions d’Amérique latine chez UBS Investment Bank, où il publiait régulièrement des rapports sur des entreprises sud-américaines, concevait des produits pour les plateformes de ventes mondiales et travaillait en salle de marchés à São Paulo. Au préalable, il travaillait au sein de l’équipe de vente d’actions européennes chez UBS Investment Bank.L’équipe AXA Framlington Emerging Markets compte désormais 7 personnes et gère 1,2 milliard de dollars d’actifs, indique un communiqué.
16/06/2015

Hermes IM étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM), qui gère 41,6 milliards d’euros d’actifs, vient d’enrichir son offre obligataire mondiale avec le lancement du fonds Hermes Absolute Return Credit Fund. Ce nouveau véhicule, au standard Ucits, a été lancé ce 29 mai 2015. Son objectif est de générer une performance absolue annuelle positive indépendamment des conditions de marché, indique la société de gestion dans un communiqué. Ce fonds sera géré par Fraser Lundie, co-responsable de l’équipe crédit chez Hermes IM, et Raphaël Muller, gérant de portefeuille senior. Il investira dans 100 à 150 valeurs, en mettant l’accent sur des obligations ayant une qualité de crédit dite «low investment grade» (BB et inférieur). Tous les investissements seront couverts en dollar. Le fonds est disponible pour les institutionnels et les distributeurs au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en France, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède et au Benelux.
16/06/2015

Les fonds de long terme engrangent plus de 59 milliards d'euros en avril

Les fonds de long terme, c’est-à-dire hors fonds monétaires, ont attiré une collecte nette de 59,2 milliards d’euros au mois d’avril, selon des statistiques communiquées par Lipper. Les fonds monétaires ont de leur côté engrangé 16,1 milliards d’euros, ce qui porte la collecte nette à 75,3 milliards d’euros sur le mois et à 239,7 milliards d’euros depuis le début de l’année. Au cours du mois sous revue, les fonds obligataires ont enregistré une collecte nette de 27,9 milliards d’euros, alors que les fonds diversifiés ont attiré 22,7 milliards d’euros. Les fonds spécialisés sur les actions ont collecté 6,1 milliards d’euros et les produits alternatifs 2,5 milliards d’euros. Une fois de plus, c’est l’Italie qui arrive en tête de la collecte en Europe, avec un montant net de 6,2 milliards d’euros, devant le Royaume-Uni (5,9 milliards d’euros) et l’Allemagne (4,1 milliards d’euros). A l’autre bout du spectre, l’Espagne affiche une collecte de 0,4 milliard d’euros, devant la Norvège (0,3 milliard d’euros) et la Turquie (0,1 milliard d’euros). Le numéro un en termes de collecte au mois d’avril a été State Street avec un montant net de 7,8 milliards d’euros, devant Intesa SanPaolo (4,5 milliards d’euros) et BlackRock (2,8 milliards d’euros). Parmi les fonds les plus vendus figurent SSgA UK Equity Tracker (4,18 milliards d’euros), devant Nordea 1-Stable Return Fund (3,35 milliards d’euros), SSgA Europe ex UK Equity Tracker (2,953 milliards d’euros) et JP Morgan Investment Funds - Global Income (2,950 milliards d’euros).
15/06/2015

GAM propose un fonds de métaux industriels

Le gestionnaire de fortune GAM ouvre aux investisseurs privés l’accès à un fonds de métaux industriels, autorisé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), rapporte L’Agefi suisse. Le portefeuille comprend de l’aluminium, du cuivre, du nickel et du zinc. Le fonds est introduit sur le segment Sponsored Funds de SIX Swiss Exchange dès ce lundi 15 juin.
15/06/2015

Le secteur chinois des hedge funds s’épanouit

Plus de 4.000 hedge funds et fonds de private equity ont vu le jour en Chine ces trois derniers mois, provoquant un exode massif des sociétés de gestion traditionnelles, les gérants de fonds ambitieux cherchant à profiter de l’essor des marchés actions du pays, rapporte le Financial Times. Le nombre de fonds d’investissements privés (incluant les titres, le private equity et le capital risque) totalise 12.285 fin mai, contre 7.989 trois mois plus tôt, selon le régulateur chinois. Les encours sous gestion ont augmenté de 75 milliards de dollars à 433 milliards de dollars. Les employés dans les hedge funds et les fonds de private equity ont augmenté de plus de 60.000 en trois mois, atteignant 199.000 fin mai. Les hedge funds chinois diffèrent de leurs homologues occidentaux. Leur clientèle est principalement retail, ils ont un ticket d’entrée de 161.000 dollars et une période de blocage de 12 mois. Ils sont aussi plus petits en moyenne. Sur les 12.285 fonds enregistrés, seuls 56 gèrent plus de 1,6 milliard de dollars d’encours.
15/06/2015

Mirabaud AM lance un fonds d’obligations d’entreprises mondiales

Mirabaud Asset Management va lancer un fonds d’obligations d’entreprises mondiales pour l’équipe obligataire qu’elle a récemment recrutée, rapporte Citywire Global. Le fonds Mirabaud Global Investment Grade Bond sera géré par Andrew Brojil, Bert Hospers, Sai Kit Lam et George Luijkx. Mirabaud a recruté l’équipe chez Syntrus Achmea Asset Management en janvier.
15/06/2015

C-Quadrat renforce sa gamme ESG

La société de gestion autrichienne C-Quadrat va rendre ESG compatible deux des fonds de sa gamme. Il s’agit du C-Quadrat Global Quality ESG Bond Fund et du C-Quadrat Global Quality ESG Equity Fund qui ont été renommés et seront gérés selon une approche ESG, portant à trois le nombre de produit responsables de la gamme. Actuellement, 350 millions d’euros sont gérés au sein de C-Quadrat selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
12/06/2015

Les investisseurs suédois sortent des fonds actions en mai

En mai, les fonds actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 10 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 1 milliard d’euros, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Les investisseurs suédois sont principalement sortis des fonds actions suédoises (-4,3 milliards de couronnes suédoises) et des fonds actions monde (-1,6 milliard de couronnes). Les seules catégories à avoir collecté en mai sont les fonds actions Suède et monde (+1,6 milliard de couronnes) et les fonds actions japonaises (+155 millions de couronnes).Cette décollecte mensuelle a fait plonger dans le rouge la collecte sur les fonds actions depuis le début de l’année, qui était encore à +7,9 milliards de couronnes fin avril, et qui affiche désormais un solde négatif de 2,1 milliards de couronnes. En revanche, grâce à la bonne tenue des autres catégories de fonds vendus en Suède, la collecte reste globalement positive en mai, à 1,7 milliard de couronnes. Les sorties des fonds actions ont en effet été compensées par des souscriptions nettes de 5,2 milliards de couronnes sur les fonds diversifiés, très populaires depuis le début de l’année, et de 4,5 milliards de couronnes sur les fonds monétaires. Les fonds obligataires affichent une légère collecte de 900 millions de couronnes. Depuis janvier, les fonds drainent 62,2 milliards de couronnes, dont 49,8 milliards sur des fonds diversifiés.Et à fin mai, les encours des fonds suédois affichent un nouveau record d’encours à 3.420 milliards de couronnes suédoises, correspondant à près de 370 milliards d’euros, soit une hausse de 40 milliards sur le mois. Sur le total, 57 % sont dans des fonds actions.
12/06/2015

Bantleon lance un nouveau fonds en Italie

La société de gestion Bantleon, fondée à Hanovre, a lancé un nouveau fonds actions en Italie, le Bantleon Dividend Absolute Return, rapporte Bluerating. Le compartiment vise à dégager un rendement constant avec une faible volatilité, en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés cotées ayant des rendements du dividende supérieurs à la moyenne.

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