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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2014

12/12/2014

TPG veut lever un nouveau fonds de croissance de 3 milliards de dollars

La firme américaine de capital investissement TPG envisage de lever 3 milliards de dollars pour un fonds mondial, après avoir soutenu financièrement les sociétés Uber Technologies et Airbnb, rapporte Bloomberg qui cite deux sources proches du dossier. Il s’agirait de son plus important fonds de croissance «growth» après sa levée de fonds de 2 milliards de dollars en 2012. Ce nouveau fonds de 3 milliards de dollars serait deux fois plus grand que le premier fonds «growth» de TPG lancé en 2007, baptisé TPG Star.
12/12/2014

Palmer lance un fonds long/short sur le crédit

Palmer Square Capital Management, une société de gestion crédit et stratégies alternatives, a lancé son sixième fonds, le Palmer Square Long/Short Credit Fund. Le fonds a un objectif de performance absolue. Il pourra être acheteur ou vendeur d’obligations d’entreprises, de loans, d’obligations convertibles, de crédit structuré et de dérivés. Basée à Kansas City dans le Missouri, et gérant environ 4,3 milliards de dollars, Palmer Square fait partie de Montage Investments.
12/12/2014

RWC lance un nouveau fonds Ucits sur le Japon

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a annoncé, le 11 décembre 2014, le lancement d’un fonds axé sur le Japon, baptisé RWC Nissay Japan Focus Fund. Compartiment de sa sicav luxembourgeoise Ucits, ce nouveau produit est le fruit de sa coentreprise avec la société japonaise Nissay Asset Management. Concrètement, il s’agit d’une réplication du véhicule Japanese Stewardship Fund lancé en Extrême-Orient.
12/12/2014

Standard Life Investments lance une stratégie actions émergentes

Standard Life Investments (SLI) vient de lancer une stratégie «améliorée» sur les marchés émergents à travers le monde, baptisée SLI Enhanced Diversified Global Emerging Markets Strategy (EDGEM), rapporte Citywire Global. Domicilié au Luxembourg et ciblant en priorité les investisseurs institutionnels, ce nouveau fonds a été officiellement lancé début décembre et adopte une approche d’investissement combinant une sélection de valeurs et une analyse macroéconomique «top-down».
12/12/2014

Quilter Cheviot cède deux fonds à Harwood Multi-Manager

La société de gestion britannique Harwood Multi-Manager vient d’acquérir auprès de Quilter Cheviot les fonds Discovery Balanced (29 millions de livres d’encours) et Discovery Growth (3 millions de livres d’actifs), rapporte Citywire. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Richard Philbin, directeur des investissements et gérant de fonds chez Harwood, va modifier l’allocation des fonds, réduisant significativement l’exposition directe en actions pour adopter une pure stratégie multi-gérants et multi classes d’actifs, précise le site d’information britannique.
12/12/2014

Hausse de 1,60% des encours pour les fonds espagnols en novembre

Au cours du mois de novembre, les actifs sous gestion des fonds communs de placements espagnols ont augmenté de 3,1 milliards d’euros ou 1,60% pour atteindre 197,51 milliards d’euros, selon des données publiées par le cabinet VDOS. Cette croissance a été tirée par une collecte nette de 1,53 milliard d’euros tandis que le rendement des portefeuilles a apporté 1,56 milliard d’euros. Au cours du mois écoulé, CaixaBank a enregistré la plus forte collecte nette du secteur, à 799,2 millions d’euros. Le groupe bancaire devance BBVA (267,3 millions d’euros de souscriptions nettes), Banco Sabadell (250,3 millions d’euros), Allianz (164,4 millions d’euros) et, enfin, Kutxabank (119,8 millions d’euros). A l’inverse, la palme de la plus forte décollecte nette revient à Ibercaja, avec 187,6 millions d’euros de sorties nettes en novembre. Suivent Bestinver (-172,5 millions d’euros), Bankinter (-48,8 millions d’euros), Barclays (-33,2 millions d’euros) et Banca Privada de Andorra (-27 millions d’euros).A fin novembre, Santander conserve son fauteuil de numéro 1 du marché espagnol avec 34,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 17,64% de parts de marché. Le groupe bancaire devance Caixabank (29,1 milliards d’euros d’encours et 14,78% de parts de marché) et BBVA (28,39 milliards d’euros d’encours et 14,38% de parts de marché). Les dix premiers acteurs du secteur concentrent 76,34% des encours du marché, soit un total de 150,78 milliards d’euros d’actifs.
12/12/2014

Lyxor convertit sa gamme d’ETF souverains en réplication physique

Lyxor Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe Société Générale, a annoncé le 11 décembre avoir converti le reste de sa gamme d’ETF indexée sur les obligations d’Etats vers un mode de réplication directe dite physique. A fin novembre 2014, ces ETF représentent 538 millions d’euros d’encours sous gestion et leur conversion portera l’ensemble des actifs gérés en réplication physique à 9 milliards d’euros. Les fonds faisant l’objet d’une conversion en réplication physique sont les suivants :- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y+- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 1‐3Y- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 5‐7Y- LYXOR UCITS ETF IBOXX £ GILTS- LYXOR UCITS ETF MTS 1‐3Y FRANCE GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF MTS 1‐3y SPAIN GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF MTS BTP 1‐3Y ITALY GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF BONO 10Y ‐ MTS SPAIN GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF BOT MTS EX‐BANK OF ITALY- LYXOR UCITS ETF BTP 10Y ‐ MTS ITALY GOVERNMENT BOND- LYXOR UCITS ETF EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE- LYXOR UCITS ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNSL’activité ETF a le vent en poupe chez Lyxor, ayant enregistré une progression de ses encours de 25 % sur les deux dernières années pour atteindre 39 milliards d’euros au 31 octobre 2014, «ce qui fait de Lyxor le troisième fournisseur européen et le sixième mondial», indique la société de gestion dans un communiqué.
12/12/2014

Direxion ferme un ETF

Direxion Shares ETF Trust II a décidé de liquider et fermer l’ETF Direxion Daily Gold Bear 3X Shares sur la base de la recommandation de Direxion Asset Management. La raison de cette fermeture est l’incapacité du fonds à attirer des encours suffisants et à être économiquement viable.
11/12/2014

Les Suédois renouent avec les fonds actions en novembre

Après des rachats nets de plus de 15 milliards de couronnes suédoises (1,6 milliard d’euros) en octobre, les fonds d’actions commercialisés en Suède ont enregistré en novembre des souscriptions nettes de 3,1 milliards de couronnes en novembre ou 310 millions d’euros, montrent les dernières statistiques de l’Association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Les investisseurs se sont notamment portés sur les fonds actions nord-américaines (+2 milliards de couronnes ou 210 millions d’euros) et les fonds actions suédoises (+1,1 milliard de couronnes ou 118 millions d’euros).Malgré cela, la classe d’actifs reste dans le rouge depuis le début de l’année à -9 milliards de couronnes (967 millions d’euros).Les fonds diversifiés ont été ceux qui ont suscité le plus vif intérêt de la part des investisseurs suédois en novembre, avec une collecte nette de 8,1 milliards de couronnes (870 millions d’euros). Les hedge funds ont aussi engrangé 1,4 milliard de couronnes (150 millions d’euros). En revanche, les fonds monétaires et les fonds obligataires ont vu sortir respectivement 7,8 milliards de couronnes (838 millions d’euros) et 1,1 milliard de couronnes (118 millions d’euros). Au total, sur le mois de novembre, les fonds suédois ont enregistré des souscriptions nettes de 3,6 milliards de couronnes (386 millions d’euros). Cela a porté les encours sous gestion à 2.919 milliards de couronnes suédoises (313 milliards d’euros), dont environ 55 % sont dans des fonds actions.
11/12/2014

Nomura lance un fonds haut rendement

Nomura Asset Management U.S.A. a transformé son fonds High Yield en Nomura High Yield, un fonds d’obligations à haut rendement, dont le lancement aux Etats-Unis est annoncé par voie de communiqué. La gestion du produit est déléguée à la société Nomura Corporate Research and Asset Management, basée à New York et spécialisée dans la gestion des obligations haut rendement. Cette structure, qui appartient au groupe Nomura, gère un encours de 14,7 milliards de dollars à fin octobre. Le nouveau fonds sera distribué par SEI Investments Distribution.
11/12/2014

Bradesco AM et FTSE lancent un fonds actions latino-américaines

Bradesco Asset Management a conclu un partenariat avec FTSE Group pour lancer un fonds dédié aux actions latino-américaines qui sera basé sur un nouvel indice comprenant des signatures de qualité sélectionnées dans la région. Tant le fonds que l’indice sont construits selon des principes de smart beta, qui se concentrent sur des facteurs tels que la faible volatilité, la qualité et la valorisation relative. L’objectif est de proposer aux investisseurs européens et latino-américains une exposition diversifiée aux actions latino-américaines avec une orientation vers des facteurs spécifiques qui ont dégagé du rendement dans une perspective historique. Le Bradesco Global Funds -FTSE latin America Quality Value Equity, enregistré au Luxembourg, se concentrera sur les entreprises de qualité au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou assorties de valorisations raisonnables. Ce fonds est le septième au format Ucits au sein de l’offre de Bradesco AM.
11/12/2014

Cinquième mois de décollecte pour les hedge funds

Les hedge funds ont enregistré leur cinquième mois consécutif de rachats en novembre, portant la décollecte nette totale au second semestre 2014 à 26,3 milliards de dollars, selon les chiffres d’Eurekahedge. Il s’agit du plus faible niveau depuis le second semestre 2011, lorsque les investisseurs ont affiché des sorties nettes de 71,9 milliards de dollars. Pourtant, en novembre, la performance des hedge funds a rebondi, avec un gain de 1,46 %, après deux mois de pertes. Cela reste inférieur au MSCI, qui progresse de 2,34 %. Depuis le début de l’année, les hedge funds ont dégagé une performance de 4,66 %, contre 7,65 % pour l’indice mondial.
11/12/2014

InverCaixa Gestion élargit son offre en gestion passive

Le gestionnaire d’actifs espagnol InverCaixa Gestion élargit son offre de fonds de gestion passive avec le lancement du véhicule Foncaixa Valor 100/30 Eurostoxx 2, rapporte Funds People. Ce nouveau produit à objectif de rendement investit dans les obligations publiques émises ou avalisée par l’Espagne, avec une notation de crédit d’au moins BBB-.
11/12/2014

Un ETF pour tirer parti des investisseurs de légende

La société de gestion Validea Capital Management a décidé de coter, à compter du 10 décembre, un nouvel ETF, le Validea Markets Legends ETF, sur le Nasdaq. «Validea Capital estime que le meilleur moyen de surperformer le marché est de s’inspirer du groupe très restreint des investisseurs légendaires qui ont réussi dans cet exercice», souligne le patron de Validea et co-gérant de la stratégie, cité dans un communiqué. Le nouveau produit, un fonds géré activement, se propose d’identifier les meilleurs titres sur le plan fondamental en utilisant des modèles d’investissement qui s’inspirent des stratégies gagnantes des légendes de Wall Street. Le portefeuille comprend dix modèles d’investissement spécifiques, chacun d’eux étant basé sur la stratégie d’une légende de l’investissement. Le communiqué souligne que l’approche systématique de Validea dans la sélection des titres permet de se débarrasser de tous les bruits de marché qui peuvent susciter des réactions contre-productives chez les investisseurs.
11/12/2014

Le fonds Nordic Strategies a été sursouscrit

Le fonds Nordic Strategies proposé par Nordic Real Estate Partners a été sursouscrit. Le fonds, qui avait un objectif de 325 millions d’euros, a finalement levé 400 millions d’euros, selon un communiqué publié le 10 décembre. Les investisseurs institutionnels américains ont notamment souscrit à hauteur de 20% de cette stratégie. La base d’investisseurs du fonds, qui s’intéresse tout particulièrement à la logistique, au retail et à l’immobilier résidentiel dans les pays scandinaves, comprend 18 institutionnels américains et européens dont de grandes institutions financières, des fonds de dotation, des fonds de pension publics et des family offices, précise le communiqué.
10/12/2014

Fidelity élargit sa gamme de fonds à destination des investisseurs espagnols

Fidelity Worldwide Investment va enregistrer en Espagne les classes de parts institutionnelles de deux fonds de sa gamme FIRST, rapporte Funds People. Il s’agit des véhicules FF – FIRST Developed World Fund et FF – FIRST All Country World Fund. Le premier véhicule investit dans une sélection de valeurs cotées sur les marchés développés, prenant comme indice de référence le MSCI World, sans aucune restriction en termes de taille et de zones géographiques. Le second fonds, dont l’indice de référence est le MSCI All Country World, peut investir dans n’importe quelles entreprises cotées dans le monde, sans aucune contrainte en termes de taille, de secteurs d’activités ou de zones géographiques. Ce véhicule a aussi la possibilité d’investir dans les actions chinoises de classe A et de classe B.
10/12/2014

Wiseed lance un fonds de co-investissement dédié aux investisseurs professionnels

WiSEED et un gestionnaire de fonds de premier plan viennent d’annoncer le lancement de WiFUND, un fonds de co-investissement à destination des investisseurs professionnels, pour investir aux côtés des particuliers via le crowdfunding. Le Fonds commun professionnel de capital investissement à procédure allégée a pour objectif d’investir aux côtés de particuliers dans des entreprises financées via des plateformes (accréditées auprès de l’ORIAS) d’Equity Crowdfunding. D’un point de vue sectoriel, le fonds investira dans des entreprises qui contribuent à la transition écologique et sociétale de l’économie ou qui participent à l’amélioration de la santé des populations. La taille cible de la gestion du fonds, de 30 millions d’euros, est ouverte aux investisseurs professionnels (banques, assurances, mutuelles, grandes entreprises…) avec un ticket minimum de 500 000 euros. Sa gestion est orientée vers la recherche de plus-values sur les capitaux investis au moyen de prises de participations dans des entreprises situées principalement dans l’Espace Économique Européen, majoritairement françaises (Métropole et outre-mer).
10/12/2014

Morgan Stanley IM lance trois nouveaux fonds au Luxembourg

Sans tambour ni trompette, Morgan Stanley Investment Management poursuit ses efforts pour élargir sa gamme en Europe. Entre fin novembre et début décembre, le gestionnaire d’actifs américain a en effet lancé trois nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg couvrant la croissance mondiale, les actions américains et les obligations high yield américaines, révèle Citywire Global.Dans le détail, le véhicule Morgan Stanley US Insight est un fonds actions américaines qui investit dans des entreprises établies ou opérant sur le marché boursier américain. Son portefeuille sera principalement constitué de titres appartenant à l’indice Russell 3000 Growth. Le deuxième fonds actions, baptisé Morgan Stanley Global Discovery, a été lancé le 28 novembre et affiche déjà près de 5 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il investit à l’échelle mondiale, ciblant des entreprises basées dans les marchés émergents. Son portefeuille sera largement constitué à partir de l’univers de l’indice MSCI AC World TR USD. Enfin, le dernier fonds, baptisé Morgan Stanley High Yield Bond et lancé le 2 décembre, est un véhicule obligataire qui se concentre sur la dette libellée en dollars d’entreprises et d’Etats, tout en ayant la possibilité d’investir dans les marchés émergents.Selon le site d’information britannique, ces trois fonds ne sont commercialisés qu’au Luxembourg.
10/12/2014

Les fonds finlandais collectent en novembre

Les fonds domiciliés en Finlande ont enregistré des souscriptions nettes de 825 millions d’euros en novembre, rapporte Investment Europe. A la fin du mois, les encours ont atteint 84,2 milliards d’euros.

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