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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2015

08/09/2015

Amundi lance trois ETF à la Bourse de Milan

Amundi va lancer trois ETF sur la Bourse de Milan, selon un communiqué diffusé par la société de gestion française en Italie. Les fonds concernés sont Amundi ETF Floating Rate USD Corporate Ucits ETF, qui offre une exposition aux obligations d’entreprises à taux variables en dollars, Amundi ETF MSCI World Low Carbon Ucits ETF – EUR, qui suit l’indice MSCI World Low Carbon Leaders, et Amundi ETF JPX-Nikkei 400 Ucits ETF – Daily Hedged EUR, qui suit l’indice JPX-Nikkei 400 avec une couverture quotidienne du risque de change. Les taux de frais sur encours sont de 0,25 % pour l’ETF low carbon et de 0,18 % pour les deux autres.
08/09/2015

CPR AM prend en charge la gestion d'un fonds d'Amundi

Amundi a décidé de nommer CPR Asset Management en qualité de responsable de la gestion du fonds Amundi Funds-Equity Global Resources, a appris Citywire Global. Dans une note aux actionnaires, le groupe indique que CPR AM remplace Amundi sur ce fonds à compter du 30 septembre 2015. Ce changement n’affectera pas toutefois la stratégie ou les objectifs du fonds. Les équipes de gestion restent les mêmes et seront transférées d’Amundi vers CPR AM. Le fonds est actuellement géré par Henrietta Lance, qui a pris en janvier 2015 la gestion du fonds jusqu’alors piloté par Anne Ruffin. Ce fonds a perdu 34,65% sur les trois ans à fin août, à comparer à un recul de 1,56% pour l’indice de référence de Citywire, le MSCI World/Materials TR.
08/09/2015

La Française Inflection Point lance un fonds actions "Zero Carbon"

La Française Inflection Point (LFIP) a lancé un fonds d’actions innovant dédié à la thématique climatique, six mois seulement avant le sommet des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris. La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon (ZC), SICAV «long only» de droit luxembourgeois, lancée à la mi-juin avec un capital de départ de 25 millions d’euros apporté par La Française, est aujourd’hui commercialisée en France. Dans le cadre de sa collaboration avec La Française, gestionnaire multi actifs basé à Paris dont l’encours sous gestion s'élève à plus de 50 milliards d’euros, IPCM a mené des travaux de recherche financière approfondis sur le carbone qui ont présidé à la création du fonds ZC, géré par LFIP. LFIP gère désormais un encours d’actifs de près d’un milliard d’euros au moyen d’une gamme de fonds actions intégrant l’approche SAI (Strategically Aware Investment) et couvrant quatre zone géographiques: la zone euro, l’Europe, les marchés émergents et les marchés mondiaux, ainsi que le fonds ZC nouvellement créé. Selon Xavier Lépine, président du directoire de La Française, «le lancement du fonds Zero Carbon couronne une période extrêmement dynamique pour LFIP et IPCM. Les détenteurs d’actifs réels commencent à manifester un intérêt certain pour les nouvelles approches, notamment les réponses que les investisseurs peuvent apporter au changement climatique et les opportunités qu’offre la transition vers une économie à faible production de carbone. Le fonds Zero Carbon constitue une étape de plus vers la démocratie environnementale. Il s’agit d’une occasion unique pour les investisseurs de participer activement à la construction d’un monde durable. La prochaine conférence sur le changement climatique (COP 21) qui se tiendra à Paris ne fait que renforcer et accentuer cet intérêt, ainsi que la détermination des investisseurs institutionnels majeurs à apporter une contribution positive ». Le fonds ZC vise la réalisation d’un rendement ajusté du risque compétitif sur le long terme, supérieur à celui de son indice de référence MSCI ACWI. Toutefois, son objectif premier est de: · Fournir une solution institutionnelle de qualité qui permet d’investir à la fois dans des sociétés qui se distinguent par leur faible consommation de carburants fossiles que dans des sociétés en pleine transition, des fournisseurs de solutions de faible production de carbone ainsi que dans des technologies et solutions innovantes et révolutionnaires permettant de réduire les émissions de carbone.· Permettre aux investisseurs d’investir dans des sociétés affichant un bilan carbone neutre ou Carbon Zero.
08/09/2015

Fusion de fonds chez Erste Sparinvest

La société de gestion autrichienne Erste Sparinvest annonce la fusion de trois de ses fonds. Selon Fondsweb, les fonds Erste Responsible Stock Austria et Erste Responsible Emerging sont absorbés par le fonds Erste Responsible Stock Europe.
08/09/2015

TwentyFour AM lance un nouveau fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs britannique TwentyFour Asset Management vient de lancer un fonds Absolute Credit pour son gérant Chris Bowie, dont 90% des encours seront initialement alloués sur des obligations «investement grade» à courte échéance et 10% en obligations «high yield», rapporte Investment Week. Le fonds vise un rendement comparable au Libor plus 250 points de base après frais, avec une volatilité inférieure à 3% et un rendement brut minimal de 3,5%.
08/09/2015

Crux AM lance un nouveau fonds européen

La société de gestion britannique Crux Asset Management (Crux AM), fondée en 2014, a annoncé, ce 7 septembre, le lancement à compter du 12 octobre 2015 d’un nouveau fonds européen, baptisé FP Crux European Fund. Ce fonds sera géré par Richard Pease et James MilneCe nouveau produit investira dans un portefeuille concentré de 40 à 50 valeurs européennes de grandes capitalisations, se concentrant en particulier sur les meilleures entreprises de leurs secteurs à l’échelle mondiale tout en mettant l’accent sur la région dont elles tirent leurs revenus plutôt que sur leur domiciliation. Le fonds a toutefois la flexibilité d’investir jusqu’à 10% dans des valeurs cotées non-européennes. Il pourra aussi avoir une exposition sans contrainte au marché suisse et pourra allouer jusqu’à 5% de son encours au Royaume-Uni. Le fonds vise un rendement compris entre 2,5 % et 3,5%
08/09/2015

Brandes Investment Funds rebaptise sa gamme de fonds domiciliée à Dublin

Le gestionnaire d’actifs américain Brandes Investment Funds a décidé de renommer sa gamme de fonds domiciliée à Dublin pour mettre davantage l’accent sur l’approche «value» de sa stratégie d’investissement, a appris Citywire Global qui évoque une lettre adressée aux investisseurs. Les changements sont intervenus le 3 septembre, précise le site d’information britannique. Ainsi, les fonds Brandes Emerging Markets Equities, Brandes European Equities, Brandes Global Equities et Brandes US Equities ont totalement changé de nom. Ils sont désormais connus sous les appellations Brandes Emerging Markets Value, Brandes European Value, Brandes Global Value et Brandes US Value.
07/09/2015

Fidelity ferme un fonds et en ouvre un autre au sein de la gamme FAST

Fidelity a décidé de ferme le fonds FAST – European Opportunities en raison de sa trop petite taille, rapporte le site spécialisé Citywire Global. Les actifs du fonds piloté depuis son lancement en 2012 par Steffan Winnefeld, s'élevaient fin mai à 44 millions de dollars. Steffan Winnefeld quitte la société. Fidelity a par ailleurs décidé de rouvrir aux investisseurs le fonds FAST Emerging Markets. Le fonds, géré par Nick Price, avait été fermé aux nouveaux investisseurs en 2013 suite à une collecte massive. Depuis sa fermeture, les actifs du fonds sont demeurés stables à 1,4 milliard de dollars. L’accès des investisseurs au fonds sera à nouveau restreint lorsque les encours atteindront 1,7 milliard de dollars.
07/09/2015

Krom River ferme son hedge fund dédié aux matières premières

Le spécialiste des matières premières Krom River ferme son hedge fund, dont les actifs ont culminé à environ 1 milliard de dollars, et retourne les actifs aux investisseurs, ont indiqué des sources à l’agence Bloomberg. Le fonds, mis sur pied par un ancien trader d’Armajaro Asset Management, Chris Brodie, affiche actuellement un encours de seulement 60 millions de dollars. Le fonds a perdu de l’argent au cours des trois dernières années calendaires et, sur les six premiers mois de 2015, il marque une baisse de 2%. Chris Brodie va prendre un congé sabbatique jusqu'à la fin de l’année.Krom River envisage de relancer un fonds de matières premières tout en créant parallèlement une plateforme dédiée aux nouveaux hedge funds s’intéressant aux commodities. Le nouveau fonds, le Krom River Trading Fund, qui devrait couvrir les principales matières premières, donnera la possibilité aux investisseurs de constituer leur propre portefeuille.
07/09/2015

BNP Paribas IP fusionne deux fonds obligataires marchés émergents

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) a décidé de fusionner deux fonds obligataires dédiés aux marchés émergents, à savoir le Parvest Bond World Emerging Corporate et le Parvest Bond Best Selection World Emerging, a appris Citywire Global. Cette fusion devrait être effective le 9 octobre prochain. En date du 2 septembre, le fonds Parvest Bond Best Selection World Emerging totalisait 155 millions d’euros d’encours tandis que le fonds Parvest Bond World Emerging Corporate affichait 100 millions d’euros d’encours. Guy Williams, directeur des investissements de la filiale Fischer Francis Tree & Watt et actuel gérant de ces deux fonds, assumera la gestion du nouveau véhicule ainsi fusionné.
04/09/2015

Schroders liquide un fonds devises

Schroders a choisi de fermer son fonds devises monde après une chute des encours et une baisse de l’intérêt des investisseurs pour le fonds alternatifs Ucits, a appris Citywire Global. Le fonds, appelé Schroder ISF Global Managed Currency, avait été lancé en juin 2009 pour Clive Dennis. Ce dernier a quitté Schroders début 2014. Selon Lipper, le fonds avait atteint un encours de 36,5 millions d’euros, en juillet 2011. Au dernier relevé début août, les encours n’étaient plus que de 13,1 millions d’euros.
04/09/2015

Legal & General IM étoffe son offre de fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) vient de lancer le fonds L&G Multi-Strategy Credit dont la gestion est confiée au gérant de fonds macro crédit Omar Saeed, rapporte Citywire. Le gérant est déjà en charge du L&G Dynamic Bond Trust (1,2 milliard de livres d’encours) en remplacement de Richard «Dickie» Hodges. Disposant d’un mandat flexible, Omar Saeed investira dans le «high yield» et la dette des marchés émergents avec des allocations à travers les marchés du crédit, des taux et des devises.
04/09/2015

Goldman Sachs AM lance un nouveau fonds à performance absolue

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé, ce 3 septembre, le lancement du fonds GS Global Absolute Return Portfolio, dont l’objectif est de générer des performances «solides et attrayantes, décorrélées de l’orientation des marchés traditionnels», selon un communiqué. Le fonds est investi sur de multiples classes d’actifs et bénéficie de l’ensemble des thématiques d’investissement développées au sein de GSAM, avec une politique d’allocation d’actifs dynamique qui permet de s’orienter sur des marchés évolutifs. Ce fonds est un nouveau compartiment du fonds Goldman Sachs Funds SICAV agréé UCITS et domicilié au Luxembourg. Le fonds est géré par la plateforme Global Portfolio Solutions de GSAM, l’équipe dédiée à l’investissement multi-actifs de la division. L’équipe, qui comprend plus de 95 professionnels de l’investissement à travers le monde, fournit des solutions d’investissement sur des classes d’actifs diversifiées aux clients de GSAM depuis plus de 20 ans et gère actuellement près de 30 milliards d’euros. Le fonds est proposé aux clients institutionnels et retail, et est agréé à la vente à travers toute l’Europe.
04/09/2015

Les fonds britanniques collectent 3,7 milliards de livres en juillet

Le secteur britannique de la gestion d’actifs a enregistré une collecte nette de 3,72 milliards de livres au cours du mois de juillet, contre 1 milliard de livres seulement au mois de juin, selon des chiffres publiés par The Investment Association, l’association professionnelle anglaise. Grâce à cette solide dynamique commerciale, les actifs sous gestion du secteur s’établissent à 874,1 milliards de livres à fin juin contre 863,38 milliards de livres à fin juin. Dans le détail, les fonds «retail» ont réalisé 2,98 milliards de livres de souscriptions nettes en juillet après 1,53 milliard de livres en juin. Par classes d’actifs, les fonds actions ont été largement plébiscités par les investisseurs, totalisant à eux seuls 2 milliards de livres de collecte nette en juillet. Pour leur part, les fonds diversifiés («mixed asset») ont enregistré 432 millions de livres de souscriptions nettes tandis que les fonds immobiliers ont engrangé 293 millions de livres de flux nets. A l’inverse, les fonds obligataires ont subi 34 millions de livres de décollecte nette en juillet tandis que les fonds monétaires ont enregistré 11 millions de livres de sorties nettes. Pour leur part, les fonds institutionnels ont capté 741 millions de livres de flux nets en juillet après une décollecte de 509 millions de livres en juin.
04/09/2015

Semestre record pour le secteur italien de la gestion d’actifs

Le secteur de la gestion d’actifs a terminé le deuxième trimestre sur une collecte nette de 40,1 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Sur les six premiers mois de l’année, plus de 96 milliards d’euros ont été levés, ce qui permet au secteur d’enregistrer son meilleur semestre depuis 2003. Les encours sous gestion approchent 1.727 milliards d’euros. Au 30 juin, les encours investis dans les gestions collectives atteignent 828,5 milliards d’euros, soit 48,3 % de l’ensemble du secteur.Les fonds ouverts tirent la collecte du trimestre avec 30,4 milliards d’euros. Les produits ayant connu le plus de succès sont les fonds flexibles (+16,9 milliards d’euros), les fonds obligataires (+6,7 milliards d’euros), les fonds diversifiés (+4,2 milliards d’euros).Les gestions sous mandat contribuent au résultat du trimestre à hauteur de 9,7 milliards d’euros.
03/09/2015

Banque Hottinguer et Cholet-Dupont lancent un fonds patrimonial

Banque Hottinguer et Cholet-Dupont se sont associés pour lancer un fonds patrimonial flexible, appelé Hottinguer Cholet-Dupont Progressif. De droit luxembourgeois, ce produit sera investi sur quatre classes d’actifs : actions internationales (0 % à 30 %), produits structurés actions (0 % à 50 %), obligations (20 % à 100 %) et produits monétaires. Chaque poche fait l’objet d’une gestion distincte, confiée à une équipe dédiée.L’objectif officiel du fonds est de surperformer l’Eonia +2,5 %, mais les concepteurs du produit visent plutôt une fourchette comprise entre 4 et 6 %. Ce fonds est censé constituer une alternative aux produits monétaires, aux fonds obligataires court terme et aux fonds euros. « Ce produit permet de pallier aux rendements toujours décevants de l’assurance vie », a indiqué Fabrice de Cholet, président directeur général de Cholet-Dupont, au cours d’un point presse.Cette création de fonds correspondait à une demande de la clientèle des deux maisons, assurent les dirigeants des établissements concernés. D’ailleurs, le fonds affiche d’ores et déjà, deux mois après son lancement, un encours de 35 millions d’euros, uniquement apporté par les clients.Le partenariat répondait quant à lui à la volonté d’associer les savoir-faire de deux maisons aux cultures similaires : celui de Banque Hottinguer sur les produits structurés et celui de Cholet-Dupont sur les actions et l’allocation. Et de mettre en commun les moyens de deux boutiques, face à la concurrence de géants de la gestion. Concrètement, le fonds est conseillé par Cholet-Dupont et géré par MM. Hottinguer & Cie – Gestion Privée. Commercialement, Cholet-Dupont s’adressera plutôt à une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, tandis que Banque Hottinguer s’adressera à sa clientèle privée.Cette association est en tout cas une première pour les deux établissements, mais pourrait ne pas être la dernière, si elle s’avère concluante. Certains peuvent aussi se demander s’il s’agit du prélude à un mariage. Interrogés, les deux partenaires ont préféré en sourire.
03/09/2015

Légère diminution de la rémunération des placements monétaires

La rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires a légèrement diminué en juillet pour s'établir à 0,46% apèrs 0,48% en juin, selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Cette évolution est due principalement à la baisse du taux des dépôts à terme inférieur à 2 ans, à 1,09% après 1,19%, et dans une moindre mesure, au recul du taux des livrets ordinaires (0,72% après 0,76%).
03/09/2015

Federal Finance Gestion lance un fonds à formule

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkea, commercialise à partir du 1er septembre 2015 Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Accessible à partir de 1.000 euros, le fonds « vise à profiter de la croissance potentielle des marchés actions de la zone euro et présente un risque de perte en capital équivalent à la baisse de l’indice Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) si celle-ci est supérieure à 40 % à l’échéance des 8 ans », détaille un communiqué de presse. Chaque année, une opportunité de remboursement anticipé automatique est possible si l’indice Euro Stoxx 50 est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial.Principales caractéristiques: Eligibilité : PEA, Comptes-titres, Assurance-vie (y compris Fourgous), PERPDurée d’investissement : variable selon l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50. Au maximum 8 ans avec possibilité de rappel anticipé chaque année dès la première année.Seuil d’accès : 1 000 €Date de commercialisation : 1er septembre - 12 novembre 2015Réseaux de commercialisation : Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Massif Central, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest, Arkéa Banque Privée et Vie-Plus.
03/09/2015

Le fonds Total Return de Pimco passe sous les 100 milliards de dollars d’encours

Le fonds Total Return de Pimco, le fonds phare de la société de gestion américaine, a vu ses actifs sous gestion chuter sous le seuil des 100 milliards de dollars pour la première fois depuis janvier 2007, rapporte Bloomberg. Au cours du mois d’août, les investisseurs ont retiré 1,8 milliard de dollars du Pimco Total Return, après 2,5 milliards de dollars de retraits en juillet, 3 milliards de dollars de sorties en juin et 2,7 milliards de dollars de retraits en mai, indique l’agence de presse. Ainsi, après 28 mois consécutif de décollecte nette, les encours du Total Return atteignent 98,5 milliards de dollars à fin août 2015, loin du pic de 293 milliards de dollars d’avril 2013.
03/09/2015

Morningstar réexamine les notes de plusieurs fonds de BNP Paribas IP

Morningstar a décidé de réexaminer six fonds de PNB Paribas IP et de Parvest, suite à la restructuration de l'équipe High Yield du groupe qui s’est traduite par le départ de Wouter Weijand, responsable mondial High Income Equity chez BNPP IP. Dans le cadre de la réorganisation de l'équipe High Yield, la gestion des stratégies mondiales est déplacée d’Amsterdam à Londres, les stratégies européennes étant gérées à Paris. Dans le sillage de ces modifications, Wouter Weijand, depuis 2003 à la tête de l'équpe High Yield, a présenté sa démission. Les fonds concernés sont BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Classic, BNP Paribas Global High Income Equity Classic, BNP Paribas High Income Equity Classic Unhedged, BNP Paribas Europe Dividende, Parvest Equity High Dividend Europe et BNP Paribas Premium Global Dividend Classic.

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