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Fonds

décembre 2016

23/12/2016

Schroders enrichit sa gamme de fonds diversifiés

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a lancé le 7 décembre dernier le Schroders ISF Global Target Return, un fonds multi-classes d’actifs, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau véhicule s’appuie sur le fonds Schroder Real Return, lancé il y a 8 ans en Australie à destination des investisseurs locaux. Ainsi, le nouveau fonds va utiliser la même approche de gestion et d’investissement que son homologue australien.Le fonds Schroders ISF Global Target Return sera géré par l’équipe de gestion diversifiée basée en Australie, avec le soutien de l’équipe internationale de gestion multi classes d’actifs dirigée par Johanna Kyrklund. Son objectif est de générer un rendement de 5% par an au-dessus du Libor en dollar sur une période de trois ans. Il cible à la fois les investisseurs institutionnels et particuliers.
23/12/2016

Nordea, Pimco et JP Morgan en tête de la collecte des fonds en Europe

Les fonds gérés par Nordea Asset Management, Pimco et JP Morgan Asset Management sont bien placés pour finir l’année 2016 parmi les meilleures ventes européennes, selon des données de Morningstar compilées pour Financial News. Le fonds Stable Return de Nordea (18,6 milliards d’euros d’encours) est celui qui a enregistré la plus forte collecte nette, attirant 10,7 milliards d’euros sur les 11 premiers mois de l’année. Le fonds a été fermé en septembre. Le GIS Income de Pimco (19,1 milliards d’euros) se classe deuxième après avoir attiré 6,9 milliards d’euros. Enfin, le Global Macro Opportunities de JP Morgan (6 milliards d’euros) arrive en troisième position avec 5,4 milliards d’euros.
22/12/2016

OFI AM obtient le label ISR pour six fonds

OFI Asset Management (OFI AM) a annoncé, ce 21 décembre, avoir obtenu le nouveau label ISR promu par les pouvoirs publics pour six de ses fonds. Ce label a été attribué par l’Afnor, l’un des organismes labellisateurs officiels, qui a « évalué et jugé conformes aux exigences requises » les fonds ISR qui lui ont été présentés, selon un communiqué de la société de gestion. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et, enfin, Maif Retraite Croissance Durable.Le label ISR lancé par Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances, en septembre 2015, couvrait fin novembre un encours de plus de 10 milliards d’euros. En parallèle, OFI AM annonce que le label européen Luxflag a été renouvelé cette année pour le fonds OMS Europe SRI, tandis que le label Finansol a également été renouvelé pour les fonds Avenir Partage ISR et Macif Croissance Durable et Solidaire.
22/12/2016

Bankia lance un nouveau fonds obligataire garanti

Le gestionnaire d’actifs espagnol Bankia Fondos, filiale du groupe bancaire Bankia, vient d’enregistrer auprès de la CNMV, le régulateur local des marchés financiers, le Bankia Garantizado Creciente 2024, un nouveau fonds obligataire garanti, rapporte le site spécialisé. Ce nouveau produit, dont l’échéance est fixée à décembre 2024, sera commercialisé dans les toutes premières semaines de l’année 2017. Il repose sur un autre fonds obligataire, le Bankia Garantizado Rentas 7, qui investit dans des titres à revenus fixes d’émetteurs privés ou publics dont l’échéance a expiré cette année. Ce nouveau fonds de Bankia s’engage à restituer à son échéance 100% de la valeur nette de l’actif initial plus le paiement, calculé sur la base de l’investissement initial, de 31 revenus trimestriels.
22/12/2016

Permira vise 1 milliard d’euros pour son troisième fonds de dette

La société de capital-investissement britannique Permira a pour objectif de lever 1 milliard d’euros pour son troisième fonds de dette privée, rapporte eFinancial News qui cite des sources proches du dossier. Permira a débuté la commercialisation et le marketing de ce fonds plus tôt au cours de l’année, après avoir finalisé 24 opérations en l’espace de 24 mois, selon un de ces sources anonymes. Son précédent fonds de prêts, Permira Credit Solutions II, avait été lancé en 2013 avec 800 millions d’euros de capitaux et il est aujourd’hui intégralement investi, a ajouté cette source.
22/12/2016

Le fonds vedette de York Capital Management va enregistrer sa deuxième année de perte

Jamie Dinan termine l’année 2016 comme il l’avait commencée : en faisant amende honorable, rapporte le Wall Street Journal. Le principal fonds de sa société York Capital Management, qui a perdu 14 % l’an dernier, a abandonné 1 % cette année à début décembre. Cette performance a poussé Jamie Dinan à parcourir la planète pour aller à la rencontre des clients comme il ne l’avait jamais fait avant. Cela n’a pas empêché les encours sous gestion de York Capital Management de chuter à 17 milliards de dollars cette année, contre 26 milliards de dollars de l’année dernière, selon des documents d’investisseurs et une personne proche du dossier. Toutefois, certains soulignent que le fonds vedette de York Capital Management a réussi à récupérer la perte de 7,7 % enregistrée sur les deux premiers mois de l’année et que cela est le signe qu’il est sur la bonne voie. Jamie Dinan a récemment indiqué aux associés de York Capital Management qu’il n’a pas l’intention de fermer sa société. Il a distribué des rabais sur les frais aux gros investisseurs. Il a cessé de nommer de nouveaux associés et a rencontré les responsables de division pour identifier d’éventuelles suppressions d’emplois.
21/12/2016

Santander AM enrichit sa gamme de fonds passifs

Santander Asset Management (Santander AM) vient d’enregistrer auprès de la CNMV, le régulateur espagnol des marchés financiers, un nouveau fonds passif, baptisé Santander 95 Objetivo Europa, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau produit sera commercialisé à partir du début du mois de février 2017. L’objectif de ce fonds, dont l’échéance est fixée à février 2018, est d’obtenir 95% de la valeur liquidative nette auquel pourra s’ajouter un rendement éventuel représentant 85% de la revalorisation de l’indice Eurostoxx50 Price, si celui-ci est positif.
21/12/2016

Renta 4 étoffe sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs espagnol Renta 4 Gestora vient d’enregistrer le fonds Embarcadero Private Equity Global, un nouveau véhicule actions au format Ucits axé sur les entreprises de capital-investissement et de capital-risque, rapporte Funds People. Ce nouveau fonds investira au moins 55% de son exposition total dans des sociétés cotées spécialisées dans le capital-risque ou le private equity qui, à leur tour, investissent dans des entreprises non-cotées ; dans des sociétés gestionnaires de fonds de capital-risque cotés ; ou encore dans des sociétés cotées dont l’actionnaire de référence est une société de capital-investissement ou capital-risque.En parallèle, ce nouveau fonds pourra investir un maximum de 40% de ses encours dans des obligations privées ou publiques d’émetteurs issus de pays de l’OCDE sans contrainte en termes de duration, de notation ou de types d’émissions et d’émetteurs. Enfin, il pourra investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des organismes de placements collectifs.
21/12/2016

Les hedge funds terminent mieux l’année qu’ils ne l’avaient commencée

2016 était l’année où il fallait ridiculiser les hedge funds, constate Bloomberg. Les fonds de pension, les politiques, et même les gérants de hedge funds : tous avaient leur mot à dire sur les performances décevantes, les frais élevés et la saturation du marché. Des gérants renommés, de Ray Dalio à John Paulson, ont vu leurs fonds sombrer et afficher des pertes à deux chiffres, alors que certains investisseurs spécialistes de la dette en difficulté comme Jason Mudrick ont profité du rally des matières premières. Les stratégies focalisées sur les tendances macro et les equity hedges ont affiché les plus mauvaises performances. Mais alors que l’année se termine, le secteur a profité d’un remontant inattendu. Les conséquences sur les marchés de l’élection surprise de Donald Trump ont dopé les rendements, et changé le cours des choses pour certains. Cela pourrait même être une bénédiction pour l’avenir. Avec ses politiques qui devraient conduire à une hausse des taux, produire une plus grande dispersion des bénéfices à travers les secteurs et susciter davantage de fusions, les hedge funds pourraient de nouveau avoir de quoi se mettre sous la dent.
21/12/2016

Apax Partners boucle un fonds mondial de 9 milliards de dollars

La firme de capital-investissement Apax Partners a annoncé, hier, avoir bouclé son fonds global Apax IX après avoir levé 9 milliards de dollars (soit 8,66 milliards d’euros) en moins d’un an. Cette levée porte à plus de 48 milliards de dollars le montant total des engagements reçus par la société à travers ses différents fonds d’investissement. Son nouveau fonds a bénéficié du soutien des investisseurs déjà présents dans les précédents fonds et a également réussi à séduire de nouveaux investisseurs, à savoir des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, de fonds de fonds, des compagnies d’assurance, des fonds de dotations et des fondations. Environ 44% des fonds proviennent d’Amérique du Nord, 23% d’Asie, 21% d’Europe et 12% du reste du monde. Avec son nouveau fonds, Apax va continuer d’investir à l’échelle mondiale dans les secteurs des technologies, des services, de la santé et de la consommation. Le fonds Apax IX a d’ores et déjà réalisé deux investissements avec l’acquisition en 2016 de Dominion Marine Media, une plate-forme d'échange en ligne pour l’industrie marine, et la signature récente d’une opération dans Unilabs, une société de diagnostic médical. Depuis janvier 2014, les fonds gérés par Apax ont retourné plus de 21,5 milliards de dollars aux investisseurs.
21/12/2016

Axa IM lance un nouveau fonds actions asiatiques

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de lancer le fonds Axa WF Framlington Asia Select Income, une nouvelle stratégie dédiée aux actions asiatiques, a appris Citywire Selector. Officiellement lancé le 14 décembre 2016, ce véhicule d’investissement est géré par Simon Weston, un gérant d’actions internationales basé à Hong Kong, avec le soutien de William Chuang, analyste senior chez Axa IM. « L’objectif du fonds est de permettre une croissance du capital à long terme en investissant dans des entreprises d’Asie-Pacifique qui affichent une croissance du dividende ou un rendement du dividende au-dessus de la moyenne », explique à Citywire un porte-parole de la société.
21/12/2016

CVC réduit les avantages de son fonds après avoir levé un montant record

CVC Capital Partners a resserré les conditions offertes aux nouveaux investisseurs pour son dernier fonds après avoir enregistré une demande située entre 25 milliards et 30 milliards d’euros, soit le double du montant que la société cherchait à lever, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Ainsi, elle va réduire le «hurdle rate» pour ses frais et supprimer le rabais pour les premiers entrants généralement offerts aux nouveaux investisseurs. Le fonds de private equity sera limité à 15 milliards d’euros et sera l’un des principaux en Europe depuis la crise.
21/12/2016

HPS Investment Partners lève un fonds de 6,6 milliards de dollars

HPS Investment Partners, le groupe d’investissement dans le crédit qui s’est séparé du groupe JP Morgan en début d’année, a levé un fonds de dette mezzanine de 6,6 milliards de dollars, soit l’un des principaux fonds de dette en 2016, rapporte le Financial Times. La société, anciennement connue sous le nom de Highbridge, a levé des capitaux auprès de fonds de pension et fonds souverains.
21/12/2016

Goldman Sachs pourrait collecter 6 milliards de dollars pour son septième fonds secondaire

La banque américaine Goldman Sachs pourrait largement dépasser l’objectif de 5 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros) de la septième génération de ses fonds GS Vintage spécialistes du « marché de l’occasion », rapporte L’Agefi. En effet, selon Bloomberg, le groupe bancaire pourrait amasser plus de 6 milliards de dollars et serait en train d’ajuster les contributions de chacun de ses « limited partners » (LP). Le véhicule, dont le « closing » final est prévu d’ici juin 2017, investira dans des fonds de private equity mais aussi dans des véhicules immobiliers, principalement en Amérique du Nord et en Europe. La taille du fonds marquerait une hausse sensible par rapport aux 5 milliards et 4,5 milliards de dollars respectivement levés par GS Vintage V et GS Vintage VI en 2009 et 2012.Selon les calculs de Preqin, les fonds de Goldman Sachs spécialistes du secondaire ont levé 18,5 milliards de dollars sur les dix dernières années, derrière Ardian (31,4 milliards) et Lexington Partners (22,7 milliards).
20/12/2016

En octobre, les fonds non monétaires ont perdu 0,4% en rythme annuel

Selon le bilan mensuel de la Banque de France, la performance des OPC non monétaires est redevenue négative en rythme annuel (-0,4 %) en octobre 2016 et enregistre une baisse de 3,9 points par rapport au mois précédent. «Cette baisse généralisée de la performance, conforme à l’évolution des marchés financiers, est particulièrement marquée pour les fonds actions (-7,7 points par rapport à septembre 2016, à -3,5% en octobre 2016)», précise la Banque de France. La performance annuelle des fonds diversifiés (-0,1 %) et des autres fonds (+0,2 %) décroche moins tandis que celle des fonds obligations demeure nettement positive, à 2,5 %.La performance annuelle des fonds monétaires reste très légèrement positive à 0,02 % en octobre.
20/12/2016

Wells Fargo AM prévoit de lancer son premier ETF

La filiale de gestion de fonds de Wells Fargo & Co, Wells Fargo Asset Management, envisage de lancer son premier ETF dans les trois à six mois qui viennent, rapporte Bloomberg, citant des dirigeants. La société étudie un ETF « multifacteurs », une version améliorée du « smart beta ». Elle devrait s’appuyer sur Analytic Investors, une société de gestion quantitative récemment acquise.
20/12/2016

Goldman Sachs AM lance un fonds avec GQG Partners

Goldman Sachs Asset Management vient de lancer le fonds Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities en partenariat avec GQG Partners. Ce fonds actions sera géré par Rajiv Jain, l’ancien responsable des investissements de Vontobel Asset Management qui a lancé sa société GQG Partners, dont il est président et directeur des investissements. Le fonds sera investi dans un portefeuille concentré de sociétés de qualité qui affichent un cours de Bourse raisonnable sur les marchés développés et émergents. La stratégie sera ajustée en fonction des changements de conditions de marché et cherchera à prendre moins de risque que les fonds internationaux comparables sur un cycle entier de marché, tout en tentent de les surperformer.
20/12/2016

LuxFLAG distribue ses trois premiers labels sur le changement climatique

LuxFLAG, l’agence luxembourgeoise de labellisation, vient d’attribuer ses trois premiers labels Climate Change aux fonds East Capital China Environmental, Green for Growth Fund Southeast Europe et NSF Climate Change+ Fund. Ces labels ont été lancés en septembre de cette année. Par ailleurs, deux fonds ont obtenu le label ESG pour la première fois : BNP Paribas L1 Smart Food et Parvest Smart Food, de BNP Paribas Investment Partners. Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S a obtenu le label Microfinance pour la première fois. Jupiter Global Ecology Growth a reçu le label Environment Label également pour la première fois. LuxFLAG a aussi renouvelé le label Microfinance pour deux fonds : BlueOrchard Microfinance Fund et Microfinance Initiative for Asia. Le label environnemental a été reconduit pour six fonds : BNP Paribas Aqua, BNP Paribas L1 Equity World Aqua, Parvest Aqua, Parvest Environmental Opportunities (qui doit être renommé Parvest Climate Impact), Parvest Global Environment et Parvest Green Tigers. Au total, LuxFLAG a attribué 58 labels à des fonds, pour un total de 13,5 milliards d’euros.
20/12/2016

Robeco lance un nouveau fonds actions durable

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco, en collaboration avec le spécialiste de l’investissement durable RobecoSAM, a dévoilé, ce 19 décembre, le lancement du fonds Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities. Ce nouveau produits, axé sur les actions, a pour objectif de délivrer une performance avec un niveau de risque le plus faible possible tout en offrant un meilleur profil d’investissement durable son indice de référence, le MSCI World All Country, indique la société de gestion dans un communiqué.Le nouveau fonds sera géré par l’équipe en charge des actions « Conservative » de Robeco, basée à Rotterdam et supervisant à ce jour 16,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cette équipe est notamment spécialisée dans les solutions d’investissements basées sur des facteurs quantitatifs. RobecoSAM a participé au développement de cette nouvelle offre et est responsable des notations « Smart ESG », dont l’objectif est de réduire l’empreinte environnementale du portefeuille de 20% (par rapport à l’indice MSCI World All Country) et d’éviter tout investissement dans des entreprises ayant des activités controversées.Ce nouveau fonds, domicilié au Luxembourg, sera disponible pour les investisseurs des principaux marchés de Robeco. Il cible à la fois les institutionnels et les particuliers désireux de trouver des investissements durables et à faible volatilité.Ce fonds est actuellement dans l’attente de son agrément pour le marché français.
20/12/2016

BlackRock lance un ETF dédié aux actions suédoises

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer un nouvel ETF couvrant le marché suédois des actions, rapporte Fundstrategy. Baptisé iShares OMX Stockholm Capped Ucits ETF, ce nouveau fonds suivra l’indice OMX Stockholm Benchmark Cap. Il appliquera des frais de 0,10% seulement. Le fonds, dont la principale devise sera la couronne suédoise, pourra être exposé à environ 80 valeurs suédoises. Il sera domicilié au Royaume-Uni et en Allemagne et sera disponible aux investisseurs en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark.

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