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septembre 2016

27/09/2016

Standard Life Investments va rouvrir son fonds immobilier britannique

Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments (SLI) a annoncé, ce 26 septembre, son intention de rouvrir son fonds immobilier britannique, le UK Real Estate, à compter du 17 octobre à midi. La société de gestion avait décidé de suspendre toutes les transactions liées à ce fonds, dont les encours s’élèvent à 2,5 milliards de livres, le 4 juillet « afin de protéger les intérêts des investisseurs à la suite d’un niveau de rachats sans précédent », précise-t-elle dans un communiqué. Ces rachats sont intervenus suite au vote britannique portant sur l’Union européenne.Dans un communiqué, SLI rappelle avoir mis en place un « programme structuré et contrôlé de sorties des actifs du fonds afin d’avoir des liquidités suffisantes pour répondre aux demandes de rachats ». Toutefois, « nous pensons maintenant que le marché immobilier commercial s’est stabilisé et que le niveau de liquidité adéquate permettra de lever la suspension », indique la société de gestion. Ces dernières semaines, Henderson Global Investors et Columbia Threadneedle Investments avaient déjà annoncé leur intention de rouvrir leurs propres fonds immobiliers, constatant une amélioration du marché immobilier britannique.
27/09/2016

BNP Paribas IP lance un fonds multi-actifs dédié aux marchés émergents

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) étoffe sa gamme de fonds diversifiés flexibles à génération de revenus, avec un nouveau fonds axé sur les marchés émergents, Parvest Multi-Asset Income Emerging. Cette stratégie met en oeuvre un processus d’allocation d’actifs top-down, qui repose à la fois sur les fondamentaux macroéconomiques des pays émergents, et sur une sélection bottom-up active des titres pour chaque classe d’actifs, que ce soient les actions, la dette souveraine en devises locales et étrangères, les obligations d’entreprises, les devises ou encore les matières premières. Le fonds recourt à une allocation dynamique entre régions et classes d’actifs des pays émergents, la pondération du portefeuille entre actions et obligations pouvant varier entre 0 % et 80 %. Ce fonds a pour objectif de générer des revenus réguliers et stables, selon les principes déjà mis en oeuvre depuis plus de 10 ans par l’équipe Multi-Asset dans sa gamme de fonds diversifiés flexibles. L'équipe Multi-Asset Solutions de BNP Paribas Investment Partners, composée de plus de 50 professionnels de l’investissement dédiés à l’allocation d’actifs, gérait au 30 juin 2016 plus de 70 milliards d’euros.
27/09/2016

La gestion du fonds Richelieu Spécial est reprise par Chicuong Dang

La gestion du fonds de conviction Richelieu Spécial, créé en mai 2000, est reprise à compter de septembre 2016, par un nouveau gérant en la personne de Chicuong Dang. Centré sur les actions de l’Union européenne depuisfévrier 2010, le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 140 millions d’euros, fait à présent peau neuve et se réorganise autour d’une approche fondamentale des sociétés basée sur la création de valeur à long terme. Âgé de 35 ans et doté de 11 ans d’expérience sur les marchés actions, Chicuong Dang est titulaire d’un master de Finance de Marchés de l’Université de Clermont-Ferrand. Il a débuté sa carrière chez MMA puis chez Société Générale Corporate & Investment Banking, avant de rejoindre Richelieu Finance en 2006. Il y occupe la fonction d’analyste buy-side, en charge tout particulièrement des secteurs de la consommation et de l’énergie, jusqu’en 2012. Depuis début 2013, il cogère les fonds Richelieu France et Richelieu Europe Quality.
27/09/2016

Humanis Gestion d’Actifs labélisée pour son fonds d’obligations vertes

Humanis Gestion d’Actifs, la société de gestion du groupe Humanis, a obtenu le label « Transition Energétique et Ecologique pour le Climat » (TEEC) pour son fonds HGA Obligations vertes. Ce label a été attribué par Novethic qui, au travers de son audit, atteste l’apport environnemental du produit. « Orienté vers des projets à fort impact environnemental, il est le seul fonds à fournir, de façon systématique et régulière aux investisseurs, une évaluation des milliers de tonnes de CO2 évitées », avance la société de gestion dans un communiqué. A fin août 2016, ce fonds affiche 175 millions d’euros d’encours, représentant ainsi « l’un des tout premiers fonds français et européens d’obligations vertes ».Lancé en décembre 2015 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le label TEEC vise à garantir l’orientation des investissements du fonds vers le financement de l’économie verte.
27/09/2016

Cliens va lancer un fonds sur les petites capitalisation d'Europe du Nord

Cliens a recruté Carl Sundblad de SEB Investment Management pour diriger une équipe de quatre autres gérants et piloter un fonds de petites capitalisations d’Europe du Nord, rapporte Realtid.se. Le fonds, qui devrait être lancé le 1er octobre, sera investi à 80 % dans des entreprises suédoises, tandis que les 20 % qui restent seront placés dans des entreprises des autres pays d’Europe du Nord. Le portefeuille sera concentré autour de 25-30 valeurs. L’équipe de gestion du fonds se compose de Thomas Brodin, Jonas Gustafson, Gunnar Håkanson et Markus Johansson.
27/09/2016

Zenit lève 80 millions d’euros pour un fonds de “minibonds”

La société de gestion italienne Zenit Sgr a bouclé son fonds Progetto MiniBond Italia avec 80 millions d’euros d’encours. Ce fonds vise à soutenir l’économie italienne en investissant dans des obligations de petites et moyennes entreprises italiennes.
27/09/2016

AllianzGI étoffe sa gamme de fonds alternatifs liquides

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Structured Return, un produit structuré de performance absolue qui est logé sur sa plateforme de fonds alternatifs liquides, rapporte Citywire Selector. Le nouveau produit est géré par Stephen Bond-Nelson, gérant de portefeuille, et Greg Tournant, directeur des investissements pour les produits structurés aux Etats-Unis chez AllianzGI. Ce nouveau fonds vise à délivrer des rendements positifs indépendamment des conditions de marchés. Destiné aux clients particuliers et institutionnels, ce produit offre une liquidité quotidienne. Le fonds prend des positions courtes sur des « call » et des « options » sur l’indice S&P, couvert par des positions passives longues, indique le site d’information britannique.Il est actuellement enregistré pour commercialisation en Autriche, en France, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Il sera disponible dans d’autres pays européens prochainement.
26/09/2016

Les fonds conseillés par Calao Finance entrent au capital du groupe SFIT

Calao Finance annonce l’arrivée de ses fonds conseillés au capital du Groupe SFIT (Thomson Computing), qui commercialise plusieurs lignes de produits, ordinateurs et matériel HIFI, au côté des fonds conseillés par la Financière d’Uzès et du sportif Teddy Riner, qui devient également l’ambassadeur des marques du Groupe. Le financement global apporté à la société est de 3 millions d’euros et vise à accélérer son développement en France et à l’export. Le Groupe SFIT (Thomson Computing) a été créé en juin 2013 par Stephan Français, ancien directeur des achats chez Surcouf. La société commercialise plusieurs lignes de produits, ordinateurs, matériel HIFI et autres objets connectés.
26/09/2016

Deutsche AM liquide un fonds marchés émergents

Deutsche Asset Management a décidé de liquider un fonds dédié aux marchés émergents. Le Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites a été liquidé le 22 septembre, selon le site spécialisé Fonds Professionell, selon une lettre adressée aux investisseurs dont le site a eu connaissance. Le fonds, dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à seulement 2,5 millions d’euros, n'était plus économiquement viable. La stratégie investissait dans les marchés émergents sous-représentés dans les indices de référence dédiés aux marchés émergents (Philippines, Indonésie, Turquie, Nigéria, Pérou et Chili).
23/09/2016

JPMorgan domine la collecte des fonds européens en août

En août, la société de gestion qui a enregistré la plus forte collecte nette sur ses fonds en Europe est JP Morgan avec 6,9 milliards d’euros, devant BlackRock (+4,7 milliards d’euros) et HSBC (+2,8 milliards d’euros) selon les chiffres de Thomson Reuters Lipper. Pour autant, sur ces trois sociétés, seul un fonds de HSBC figure dans le classement des 10 fonds qui se sont le mieux vendus sur le mois. Il s’agit du HSBC Japan Index Inst. Acc. Celui qui a attiré le plus d’argent est le Gestielle Cedola Fissa III, un fonds obligataire à échéance de l’italien Gestielle, qui a collecté 1,2 milliard d’euros. Les dix fonds ayant collecté le plus en août ont levé ensemble 6,9 milliards d’euros. En août, au total, les fonds de long terme en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 28,5 milliards d’euros, tandis que les fonds monétaires drainaient 13,4 milliards d’euros.La catégorie qui a le plus collecté a été celle des obligations, avec 22,9 milliards d’euros de collecte, devant les fonds diversifiés (+2,3 milliards d’euros), les fonds alternatifs UCITS (+1,9 milliard d’euros), les fonds actions (+1,9 milliard d’euros), les fonds immobiliers (+0,2 milliard d’euros) et les fonds matières premières (+0,1 milliard d’euros).
23/09/2016

En moins de deux ans, la gestion d'actifs a plus que doublé en Chine

Le secteur chinois de la gestion d’actifs a été multiplié par deux fois et demie depuis la fin de 2014 pour atteindre 24.400 milliards de renminbi (soit 3.700 milliards de dollars), montre une étude de Fitch citée par Asian Investor. L’étude observe notamment que la demande des institutionnels a dépassé celle des particuliers pour les fonds l’an dernier. Le secteur devrait continuer de croître rapidement.
23/09/2016

Acofi Gestion boucle un quatrième fonds de prêts immobilier

Acofi Gestion a annoncé, ce 22 septembre, le bouclage intermédiaire de son fonds de prêts immobilier Predirec Immo IV. De fait, la société de gestion indique avoir sécurisé environ 420 millions d’euros d’engagements et elle accompagne actuellement des « due diligence » complémentaires avec d’autres investisseurs pour un montant additionnel potentiel d’une centaine de millions d’euros. Le tour de table du fonds Predirec Immo IV regroupe majoritairement « des investisseurs institutionnels de premier plan », précise la société de gestion, ainsi qu’un certain nombre d’investisseurs de taille moyenne ou intermédiaire. « Le fonds a pu déployer au fil de l’eau une fraction importante des capitaux ainsi confiés et aura acquis près de 300 millions d’euros de créances à fin septembre », ajoute-t-elle. Les encours d’Acofi Gestion sur cette classe d’actifs avoisinent désormais un milliard d’euros.Ce portefeuille de prêts est adossé à différentes typologies d’actifs, principalement du bureau ainsi que du résidentiel, du commerce et de l’hôtellerie. L’exposition du fonds est paneuropéenne avec, outre la France, des créances portant sur des actifs situés aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, Autriche et Espagne.
23/09/2016

Ben Melkman renforce l’équipe de son hedge fund

Ben Melkman, qui a quitté Brevan Howard Asset Management en mai dernier, vient de recruter quatre personnes pour renforcer l’équipe de son propre hedge fund, rapporte Bloomberg qui cite une source proche du dossier. Alberto Ades, ancien responsable des stratégies obligataires dédiés marchés émergents et co-responsable « Global Economics » chez Bank of America Merrill Lynch, aurait ainsi rejoint le hedge fund de Ben Melkman. Selon Bloomberg, Alberto Ades a quitté la banque américaine en mars après six ans de bons et loyaux services. Au sein de la structure de Ben Melkman, il officiera en qualité de chef économiste pour le fonds Light Sky Macro, selon cette même source anonyme.En outre, Joseph Mauro, un ancien de Goldman Sachs, aurait également rejoint le hedge fund. En parallèle, le fonds Light Sky Macro, basé à New York, a recruté Barry Schachter en qualité de directeur des risques (« chief risk officer »), un poste qu’il a déjà occupé chez plusieurs autres hedge fund comme SAC Capital Advisors, Balyasny Asset Management et, dernièrement, Woodbine Capital Advisors.Enfin, Doug Spiegel, jusque-là directeur financier et directeur de la conformité au sein du hedge fund Realm Partners, a été nommé directeur financier du fonds Light Sky Macro, toujours selon Bloomberg.Ben Melkman envisage de lancer officiellement son nouveau fonds macro dans le courant du premier trimestre 2017.
22/09/2016

M&G Real Estate acquiert deux biens immobiliers au Japon

M&G Real Estate, filiale du gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments, a finalisé l’acquisition de deux biens immobiliers pour un montant total de 123,6 millions de dollars, rapporte le site spécialisé Asset Asse Management. Ces transactions portent sur un actif « retail » à Fukuoka et sur un portefeuille diversifié d’actifs résidentiels. Les deux acquisitions ont été réalisées pour le compte de la stratégie Asia Property de M&G Real Estate.
22/09/2016

Union Investment porte son fonds infrastructures à 320 millions d’euros

Le gestionnaire d’actifs allemand Union Investment a annoncé, mardi 20 septembre, avoir augmenté le portefeuille de son fonds infrastructures à 9 parcs éoliens et solaires avec l’acquisition d’une ferme éolienne en Irlande. L’opération a été réalisée pour le compte du fonds UniInstitutional Infrastruktur Sicav-SIF, lancé en 2012. Grâce à cette transaction, ce véhicule affiche désormais 320 millions d’euros d’investissements totaux, répartis à travers neuf fermes éoliennes et parcs solaires en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Irlande.
22/09/2016

Loomis Sayles & Co lance deux fonds croissance

Loomis Sayles Investments Limited, société affiliée de Natixis Global Asset Management, lance Loomis Sayles US Growth Equity Fund et Loomis Sayles Global Growth Equity Fund, deux fonds UCITS de droit luxembourgeois dédiés à la distribution à l’international. Initialement lancées en juin 2016, ces stratégies actions actives sont mises en œuvre par le gérant croissance Aziz Hamzaogullari et par son équipe d’analystes dédiés. Ils appliquent la même philosophie et le même processus aux deux fonds avec une approche bottom-up exclusive centrée sur la qualité, la croissance et la valorisation. Le fonds Loomis Sayles US Growth Equity est géré dans le cadre de la stratégie Large Cap Growth qui est déjà disponible en mandat dédié pour les institutionnels, en tant que mutual fund enregistré aux États-Unis, fonds commun de placement (FCP) domicilié en France et open-ended investment company (OEIC) domiciliée au Royaume-Uni. La stratégie Large Cap Growth a été lancée le 1er juillet 20061. Aziz Hamzaogullari gère le fonds enregistré aux États-Unis depuis le 1er juin 2010, le Natixis Actions US Growth Fund domicilié en France depuis le 1er janvier 2011 et le Loomis Sayles US Equity Leaders Fund domicilié au Royaume-Uni depuis son lancement le 4 avril 2013. « L’ajout d’un fonds UCITS de droit luxembourgeois à la stratégie Large Cap Growth de l’équipe nous permet de répondre aux besoins de clients internationaux majeurs, déclare Kevin Charleston, directeur général de Loomis Sayles. Le fonds connait un rapide succès sur le marché et a déjà collecté plus de 100 millions de dollars en moins de trois mois. » Le fonds Loomis Sayles Global Growth Equity est géré dans le cadre de la stratégie Global Growth qui est déjà disponible en mandat sous gestion commune pour les institutionnels ainsi qu’en tant que mutual fund enregistré aux États-Unis. La stratégie Global Growth a été lancée le 1er janvier 2016. Le fonds enregistré aux États-Unis a été lancé le 31 mars 2016. Aziz Hamzaogullari et son équipe suivent une approche d’investissement de long terme de type private equity. En s’appuyant sur la recherche fondamentale, l’équipe entend investir dans une sélection restreinte d’entreprises de haute qualité présentant des avantages concurrentiels et une croissance rentable durable lorsqu’elles se négocient avec une décote significative par rapport à leur valeur intrinsèque.L’équipe Loomis Sayles Growth comprend six analystes dédiés, tous formés et suivis personnellement par Aziz Hamzaogullari. Ensemble, ils supervisent 29 milliards de dollars d’actifs en actions (au 31 août 2016).
22/09/2016

Rothschild lève un fonds de 451 millions d’euros dédiés aux PME européennes

Rothschild Merchant Banking, la filiale d’investissement de Rothschild & Co, a annoncé avoir bouclé une levée de 451 millions d’euros pour son fonds Five Arrows Secondary Opportunities IV, un véhicule dédié au marché secondaire des petites et moyennes capitalisations européennes. Cette levée de fonds a été finalisée en l’espace de quelques mois seulement, indique la société dans un communiqué. Une majorité importante des investisseurs engagés dans le précédent fonds (Five Arrows Secondary Opportunities III) a participé à cette opération. Ce véhicule a également réussi à attirer de nouveaux investisseurs, à savoir des institutions de premier plan et des family offices. Le fonds Five Arrows Secondary Opportunities IV se concentrera sur les transactions secondaires concernant les petites et moyennes entreprises européennes.
21/09/2016

Columbia Threadneedle lance un fonds actions long/short paneuropéen

Columbia Threadneedle Investments a annoncé, le 20 septembre, le lancement du Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha, fonds long/short de performance absolue investi dans des actions européennes. Cette stratégie au format Ucits, cogérée par les gérants basés à Londres Paul Doyle et Fred Jeanmaire, vise une performance positive quelles que soient les conditions de marché. Columbia Threadneedle précise dans un communiqué que ce fonds est lancé à la demande de la clientèle qui souhaitait disposer d’une telle stratégie pour tirer parti de la volatilité des marchés. L’indice de référence est l’Euribor 3 mois et le fonds vise une performance de 6% à 8% par an au-dessus de l’indice sur la durée d’un cycle de marché (trois à cinq ans).Initialement enregistré au Luxembourg, le fonds devrait être distribué dans de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, Singapour, l’Espagne, la Suisse, la Finlande, la Norvège et la Suède.
21/09/2016

Standard Life Investments pourrait rouvrir son fonds immobilier d’ici la fin de l’année

Le gestionnaire d’actifs Standard Life Investments (SLI) pourrait rouvrir son fonds immobilier britannique UK Real Estate PAIF, dont les encours s’élèvent à 2,5 milliards de livres, d’ici à la fin de l’année, a indiqué hier David Paine, responsable de l’immobilier chez SLI, rapporte Fundstrategy. La société de gestion avait gelè ce fonds en juillet face à l’incapacité à répondre aux demandes de rachats à la suite du référendum britannique sur l’Union européenne. Hier, David Paine a évoqué une éventuelle « réouverture ordonnée » du fonds au cours du dernier trimestre 2016.
21/09/2016

UBS AM lève son premier fonds européen de dette d’infrastructures

La filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse UBS a levé 570 millions d’euros (637 millions de dollars) pour son premier fonds européen de dette d’infrastructures, rapporte Bloomberg. La levée de fonds a été réalisée auprès de 17 investisseurs, dont des fonds de pension et des assureurs en Europe et au Japon, selon Tommaso Albanese, responsable de la dette d’infrastructures chez UBS à Londres, cité par l’agence de presse. Selon Tommaso Albanese, ce nouveau véhicule investira principalement dans des projets liés aux énergies renouvelables et aux transports.

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