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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2016

06/06/2016

Des milliardaires lancent un fonds quantitatif basé sur les données du transport maritime

Eric Schmidt de Google et un groupe de milliardaires ont apporté leur soutien à un nouveau hedge fund quantitatif qui s’appuie sur les données internationales de transport maritime pour suivre et négocier les flux internationaux de matières premières, rapporte le Financial Times. Environ 90 % du commerce mondial se déplace par bateau, et CargoMetrics utilise les transmissions radio VHF pour suivre les mouvements de plus de 120.000 navires dans le monde, surveillant où ils se mettent à quai pour évaluer la catégorie et la taille du cargo. Les données sont utilisées pour négocier les prix des matières premières et occasionnellement les devises et les actions via des algorithmes automatisés. Le fonds est soutenu par Idan Ofer, un spécialiste milliardaire spécialisé dans le transport maritime, Jim Manzi, l’ancien directeur général de Lotus, Billy Joe « Red » McCombs, le milliardaire texan spécialiste de l’automobile, Mehmet Sepil, le fondateur de Genel Energy.
06/06/2016

Franklin Templeton muscle l’équipe de gestion de son fonds technologie

Le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton a ajouté deux nouveaux gérants à son fonds Franklin Technology, rapporte Citywire Selector. De fait, Jonathan Curtis et James Cross vont rejoindre le gérant principal JP Scandalios en qualité de gérants assistants sur ce véhicule qui affiche 949,95 millions de dollars d’actifs sous gestion. Résultat : Grant Bowers, qui officiait jusque-là en qualité de « supporting manager » pour ce fonds, va quitter cette fonction. Il reste toutefois le gérant principal du fonds Franklin US Opportunities. James Cross a intégré Franklin Templeton en 1998 tandis que Jonathan Curtis officie au sein de la société depuis 2008.
03/06/2016

Axa IM Real Assets lance un nouveau fonds à destination des particuliers

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets), filiale de gestion d’actifs immobiliers d’Axa Investment Managers (Axa IM), a annoncé, ce 2 juin, le lancement d’Axa Selectiv’ Immoservice, un nouveau fonds géré par Axa REIM SGP et destiné aux investisseurs particuliers français au travers de contrats d’assurance vie distribués par Axa France. Ce nouveau fonds s’inscrit dans la continuité du véhicule Axa Selectiv’ Immo réservé aux particuliers qui a levé plus de 1 milliard d’euros depuis mai 2012 et gère aujourd’hui 1,7 milliard d’euros d’actifs, souligne la société de gestion dans un communiqué.Concrètement, Axa Selectiv’ Immoservice « permet aux investisseurs particuliers de diversifier leur portefeuille en ciblant principalement les actifs liés à la santé, le logement étudiant, les hôtels et l’immobilier résidentiel », précise Axa IM – Real Assets. Le fonds a pour objectif de constituer un portefeuille initial de 300 millions d’euros d’actifs, visant des opportunités d’investissement en Europe.
03/06/2016

Warburg Invest renonce à la gestion du fonds Nestor Osteuropa

Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft, la société de gestion basée à Hambourg en Allemagne, qui assurait jusqu'à présent la gestion du fonds Nestor Osteuropa, transfère le pilotage de ce dernier à la société Dialóg Investment Managementin à Budapest. Zoltan Koch, gérant principal du fonds, souhaite se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles. Le fonds sera désormais géré par Péter Elek, précise Fondsprofessionell.
03/06/2016

Baillie Gifford lance un nouveau fonds Japon

Le gestionnaire d’actifs britannique Baillie Gifford étoffe sa gamme de fonds dédié au Japon avec le lancement du Japanese Income Growth Fund, dont la gestion est assurée par Matthew Brett, rapporte Investment Week. A l’instar des autres fonds japonais du groupe, ce nouveau produit investira dans des entreprises de bonne qualité ayant de solides perspectives de croissance de leurs résultats.
03/06/2016

BBVA Asset Management lance un deuxième fonds de capital-risque

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA Asset Management (BBVA AM) vient de lancer un deuxième fonds de capital-risque, baptisé BBVA Capital Privado 2016 et destiné aux clients de la banque privée du groupe bancaire, rapporte le site spécialisé Funds People. Le montant minimum d’investissement est fixé à 100.000 euros. Ce nouveau véhicule d’investissement est conçu comme un fonds de fonds diversifié en termes de gérants, de zones géographiques et de secteurs d’activités. Son portefeuille sera constitué de 8 à 10 fonds, spécialisés dans le « management buy-out » (MBO).
02/06/2016

Capital Group lance en Italie son plus vieux fonds

La société de gestion américaine Capital Group lance en Italie son fonds Investment Company of America (ICA) investi dans des entreprises américaines et géré selon une approche fondamentale. Ce fonds est le plus ancien de la société, ayant été lancé en 1934. « Le lancement du Capital Group Investment Company of America Fund (LUX) en Europe marque une nouvelle étape dans le développement de notre plan stratégique (…) », commente Hamish Forsyth, président européen de Capital Group Companies Global.Capital Group propose ses services aux investisseurs européens depuis 1962 avec l’ouverture d’un bureau à Genève. La société dispose aussi de sièges et de filiales de vente à Amsterdam, Francfort, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan et Zurich.
02/06/2016

Amundi lance un fonds dédié aux obligations vertes

Amundi annonce le lancement d’un nouvel FCP, Amundi Green Bonds. Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels de participer au financement de la transition énergétique et écologique en investissant non seulement dans le marché des obligations vertes , mais aussi dans des titres de dettes d’entreprises spécialisées ou leader dans le développement de technologies vertes . Amundi Green Bonds est un fonds géré activement, précise un communiqué. La gestion repose à la fois sur une analyse extra-financière des émissions et sur une analyse fondamentale de la situation de crédit des émetteurs. Les green bonds constituent le cœur de l’univers d’investissement, avec au moins 66% de l’allocation. Amundi Green Bonds a pour objectif de surperformer l’indice Barclays Global Green Bonds Index (coupons réinvestis) couvert en euros, sur un horizon d’investissement minimum de 3 ans, avant la prise en compte des frais courants.
02/06/2016

Les fonds Novo ont réussi une deuxième levée de capital supérieure à l'objectif initial

La Caisse des Dépôts et l’Association française de l’assurance ont annoncé mercredi 1er juin la réussite de la deuxième levée de capital des fonds Novo, pour un montant de 405 millions d’euros supérieur à l’objectif initial de 300 millions d’euros. La quasi-totalité des 24 investisseurs initiaux a participé à cette augmentation de capital qui fait des fonds Novo, dotés de 1,42 milliard d’euros, les plus grands fonds d’investissement des PME-ETI, précise un communiqué. Depuis 2013, les fonds Novo ont accordé 43 prêts à 41 entreprises, pour un total de 1 milliard d’euros. Ces prêts sont en moyenne d’un montant supérieur à 23 millions d’euros (de 8 à 50 millions d’euros), avec un taux de 4,06 %, une maturité de 6,8 ans et un remboursement du capital à terme. Les entreprises bénéficiaires sont 40 ETI et une PME, réalisant un chiffre d’affaires moyen de 400 millions d’euros. Les principaux secteurs d’activité soutenus aujourd’hui par les fonds Novo sont l’industrie (40 % des sociétés), la santé (12 %), les services (10 %), l’informatique (10 %), mais également l’énergie, la chimie, l’environnement…Pour accroitre le financement des PME-ETI et orienter davantage l’épargne vers l’économie entrepreneuriale, les 24 investisseurs - dont la Caisse des Dépôts, des sociétés d’assurances, des fonds de retraite - profite, avec le prêt obligataire, une offre compétitive compatible avec leurs règles de gestion de l’épargne.
01/06/2016

Nordea ferme un fonds dédié aux actions brésiliennes

La société de gestion de Nordea a décidé de fermer son fonds dédié aux actions brésiliennes, Nordea 1 – Brazilian Equity, dans la gestion était supervisée par Alexandre Silverio, a appris Citywire Selector. Les encours du fonds, géré sous la forme d’un mandat par le groupe brésilien Quest Investimentos, seront transférés dans un fonds plus large dédié à l’Amérique Latine, à savoir Nordea 1 – Latin American Equity. Ce changement devrait intervenir le 22 juin prochain. Dans une lettre adressée aux investisseurs, Nordea a justifié sa décision par le fait que les encours du fonds dédié aux actions brésiliennes ont chuté brutalement au point de rendre le fonds non-économiquement viable. De fait, à fin avril, le fonds actions brésiliennes, qui a été lancé en novembre 2011, affichait 21,07 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds dédié aux actions d’Amérique latine, dont les encours s’élèvent à 20,58 millions de dollars, a été lancé en août 2007 pour Itau USA Asset Management et est géré par Scott Pipper, responsable des actions d’Amérique latine au sein de la société de gestion.
01/06/2016

Le Petercam L Global Target Income Fund élargit son univers d’investissement

Le fonds Petercam L Global Target Income Fund, géré par Degroof Petercam Asset Management, va bientôt être en mesure d’investir dans les fonds de l’ancienne maison Degroof, soit 13 à 14 fonds. Le fonds de fonds a actuellement un univers d’investissement d’une dizaine de fonds de l’ancienne Petercam. Une fois que les fonds Degroof seront dotés d’une part P dénués de frais de gestion, cela sera possible.Ce fonds diversifié a été lancé fin 2014, avec comme objectif de distribuer un dividende trimestriel fondé sur un pourcentage annuel minimum de 3 % de la première valeur d’inventaire de chaque année civile. Il se base sur un modèle quantitatif qui utilise la mesure de la volatilité et des corrélations pour distribuer le risque de manière optimale. Ce fonds a été avant tout conçu pour les particuliers cherchant un revenu récurrent, mais il commence à séduire les investisseurs institutionnels, confie Frederiek Van Holle, gérant du fonds. Ainsi, depuis le début de l’année, grâce à l’apport de cette clientèle, les encours sont passés de 5 millions d’euros à 15 millions d’euros.
01/06/2016

Brummer Multi-Strategy soutient le lancement d’un nouveau hedge fund

Brummer & Partners va soutenir un nouveau hedge fund, Talarium Capital LLP, en y investissant par le biais de son fonds Brummer Multi-Strategy. Le fonds, lancé le 1er juin, se concentrera sur la gestion actions fondamentale long/short sur un univers principalement européen. Le responsable du fonds est Marko Soldo, un ancien de Millenium Capital. Talarium Capital est basé dans les bureaux de Londres de Brummer & Partners.
01/06/2016

Santander AM intègre les stratégies passives à son pôle de sélection de fonds

Santander Asset Management va désormais intégrer la gestion passive dans les stratégies suivies par son pôle de recherche et de sélection de fonds, indique Investment Europe. Ce pole donnera désormais accès à une sélection de 400 stratégies, contre 300 jusqu'à présent. Selon José Maria Martinez-Sanjuán, head of Manager Research and Selection, la demande pour une recherche sur les stratégies passives est de plus en plus forte au sein de la clientèle de Santander AM.

mai 2016

31/05/2016

Vontobel AM lance un nouveau fonds obligataire

Vontobel Asset Management lance un fonds obligataire spécialisé sur le segment «mid yield» soit les obligations notées entre A+ et BB-. Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield, de droit luxembourgeois, est géré par Christian Hantel. Ce dernier estime que ce segment est sous-exploité et permet donc des gains intéressants pour les investisseurs. Le gérant a de nombreuses années d’expérience sur ce segment puisqu’il était auparavant gérant obligataire chez Swisscanto et head of corporate credit chez BNY Mellon AM, où il gérait des mandat crossover et investment grade, souligne un communiqué.
31/05/2016

Les investissements immobiliers font le plein en Allemagne

L’investissement indirect en Allemagne se porte très bien. Selon les données publiées conjointement par Akselrod Consulting et Barkow Consulting, les fonds immobiliers ainsi que les actions et obligations de sociétés immobilières ont collecté en Allemagne un total de 5,7 milliards d’euros au cours du premier trimestre 2016. C’est presque un trimestre record. Seul le deuxième trimestre 2015 avait fait mieux jusqu'à présent, souligne Fondsprofessionnel. Les fonds immobiliers offert au public ont attiré à eux seuls 2,9 milliards d’euros sur la période sous revue, ceux destinés aux investisseurs institutionnels ont engrangé 2,6 milliards d’euros au cours du premier trimestre.
31/05/2016

Les fonds « low vol » attirent plus de 10 milliards de dollars cette année

Les fonds actions à faible volatilité enregistrés aux Etats-Unis ont enregistré des souscriptions nettes pour le onzième mois consécutif en mai, rapporte le Financial Times. Plus de 10 milliards de dollars se sont portés sur les fonds depuis le début de l’année, soit plus du total de l’ensemble pour 2015. Deux ETF de BlackRock représentent plus de la moitié des montants levés. Cette « success story » marketing pour le secteur de la gestion d’actifs fait toutefois naître des craintes sur le comportement que ces fonds pourraient avoir lors d’un retournement de marché. « Les fonds actions à faible volatilité sont probablement la chose la plus dangereuse ici », commente Jeffrey Gundlach, fondateur de DoubleLine.
31/05/2016

L'épargne solidaire a collecté 1,62 milliard d'euros en 2015

En 2015, l'épargne solidaire a poursuivi sa démocratisation, souligne Finansol, qui publie ce lundi 30 mai son baromètre annuel en partenariat avec La Croix. Les actes de souscriptions sur les produits solidaires ont augmenté de 23% sur un an à 1,83 million. Les flux entrants ont représenté 1,62 milliard d’euros supplémentaires sur des placements solidaires portant à 8,46 milliards l’encours de l’épargne solidaire, soit une progression de 23,7%. En 2014, la progression des souscriptions avait été de 13,6%. La démocratisation de l'épargne solidaire est en partie le résultat des efforts fournis par les réseaux bancaires pour promouvoir ce type de placements. «Au cours des 12 derniers mois, certains réseaux bancaires se sont fortement mobilisés pour la promotion de leur offre solidaire : le Crédit Coopératif avec son Livret Agir qui totalise plus de 450 millions d’euros de stock, BNP Paribas dont l’encours du FCP « BNP Paribas Social Business France » a été multiplié par 4 en an (44 millions d’euros) ou encore le FCP Insertion Emploi Dynamique commercialisé par les Caisses d’épargne qui approche les 300 millions d’euros d’encours», explique Sophie des Mazery, directrice de Finansol.Avec 290 millions d’euros, le flux de financement solidaire a pour sa part connu une hausse de 21,7% en 2015.
30/05/2016

Nordea cesse de travailler avec Ashburton

Nordea Investment Management va mettre un terme à un mandat confié à Ashburton et fusionner son fonds actions européennes, géré jusqu’à présent par cette société, dans une stratégie value, a appris Citywire Selector. Ce choix a été pris en raison du déclin des encours du Nordea 1 – European Opportunity fund, qui ressortaient à 14,8 millions d’euros fin avril. Le fonds était géré par Richard Robinson d’Ashburton. Il sera fusionné dans le fonds Nordea 1 – European Value, géré par Tom Stubbe Olsen.
30/05/2016

Axa IM Real Assets boucle un fonds paneuropéen de 445 millions d’euros

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets), filiale de gestion immobilière d’Axa IM, a annoncé le bouclage définitive de son fonds Pan-European Value Added Venture qui a levé un montant total de 445 millions d’euros. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels internationaux, précise la société dans un communiqué. Grâce à l’effet de levier, ce véhicule dispose d’une capacité d’investissement de 890 millions d’euros afin d’investir dans des opportunités à valeur ajoutée en Europe.Ce véhicule d’investissement se concentrera sur des actifs de bureaux, « retail » et logistique, tout en ayant la possibilité d’investir dans des actifs immobiliers liés à l’hôtellerie, la santé, le résidentiel et d’autres actifs alternatifs. Axa IM – Real Assets a déjà investi ou engagé plus de 75% du capital levé pour ce fonds à travers huit acquisitions réalisées ou sécurisées au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.
30/05/2016

Les très gros hedge funds sont de plus en plus nombreux

Les très gros hedge funds, ceux qui pèsent plus d’un milliard de dollars d’encours, sont de plus en plus nombreux. Leur nombre atteint 668, soit 98 de plus qu’en 2015, note Preqin dans une récente étude. Ces fonds représentent 12 % de l’ensemble des fonds alternatifs et totalisent 2.750 milliards de dollars d’encours sur les 3.130 milliards que compte l’ensemble de l’industrie des hedge funds. Leur poids en termes d’encours a toutefois légèrement baissé. Ils totalisent 88% des encours totaux en 2016 contre 92 % en 2015.Selon Preqin, la majorité (54 %) des hedge funds de plus d’un milliard de dollars d’encours ont enregistré des souscriptions nettes au cours du premier trimestre de l’année. 37 % ont enregistré des rachats au cours de la période. Les très gros hedge funds sont principalement originaires des Etats-Unis (479 fonds). L’Europe compte 129 fonds de plus d’un milliard de dollars d’encours.

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