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Fonds

octobre 2016

18/10/2016

Sofidy lance une nouvelle SCPI

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a annoncé le lancement de la SCPI Sofiprime spécialisée dans l’immobilier résidentiel Prime parisien. Avec cette nouvelle SCPI, Sofidy entend continuer à diversifier sa gamme de solutions d'épargne immobilière, en s’appuyant sur l’expertise en immobilier résidentiel que la société a acquise via la centaine de logements qui compose son patrimoine immobilier actuel.La SCPI aura pour vocation de s’adresser à des investisseurs et épargnants souhaitant se constituer un patrimoine immobilier locatif composé principalement de logements et d’immeubles situés dans les quartiers résidentiels parisiens les plus recherchés de la capitale, et bénéficiant de l’attractivité économique touristique et de la haute fréquentation internationale de la capitale (le Maris, Rivoli, Opéra, Ile Saint-Louis, Champs-Elysées...).
18/10/2016

Eastspring lance un fonds actions indiennes en France

Eastspring Investments, la société de gestion asiatique de Prudential, vient de lancer en Europe, et notamment en France, le fonds Eastspring Investments – India Discovery Fund, conseillé par sa société affiliée ICICI Prudential AMC basée à Mumbai. Le fonds réplique la stratégie ICICI Prudential Value Discovery, investie dans des sociétés sous-évaluées, tombées en disgrâce et disposant d’un fort potentiel. Le fonds est géré par Anand Gupta, gérant d’Eastspring Investments, qui travaille dans la société depuis janvier 2010. Il s’agit d’un compartiment d’Eastspring Investments, un véhicule Ucits basé au Luxembourg.
18/10/2016

ETF Managers Group lance un ETF sur le whisky

Le spécialiste américain de la gestion passive ETF Managers Group s’est associé au concepteur d’indices Spirited Funds pour lancer un nouveaux fonds indiciel qui suit l’industrie du whisky et des spiritueux. Baptisé Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF et coté sur Nyse Arca, ce fonds investit principalement dans des entreprises qui génèrent la majorité de leurs revenus de la production et de la commercialisation de whisky et de spiritueux. Les principales valeurs qui constituent l’indice de référence sont Pernod Ricard, Diageo, Brown Forman, Thai Beverage, Kirin Holdings ou encore United Spirits. « Notre nouvel ETF est le premier à fournir une exposition à cette industrie mondiale, estime David Bolton, président et directeur général de Spirited Funds, cité dans un communiqué, tout en précisant que l’industrie mondiale de l’alcool affiche plus de 1.000 milliards de dollars de ventes par an.
18/10/2016

UBS AM sort sa gamme d’ETF sur le marché espagnol

UBS Asset Management se lance à l’assaut du marché espagnol des ETF. Le gestionnaire d’actifs suisse, filiale du groupe bancaire UBS, vient récemment d’enregistrer sa gamme de fonds indiciels cotés en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. Pedro Coelho, dont la nomination a été annoncée début septembre 2016, est chargé de piloter le développement commercial d’UBS ETF sur le marché espagnol. Déjà disponible au niveau européen depuis 2001, la gamme d’ETF d’UBS AM compte quelque 152 fonds de réplication physique, offrant une exposition à tous les marchés et à toutes les classes d’actifs (action, obligations, matières premières….).
18/10/2016

Deka étoffe sa gamme de fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs allemand Deka a dévoilé le lancement du fonds Deka Global Balance, un nouveau véhicule d’investissement multi classes d’actifs qui investira dans des obligations et des actions en Europe, aux Etats-Unis et dans les marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau produit vient ainsi compléter une gamme qui comprend déjà les fonds Deka Euroland Balance et Deka Deutschland Balance. Les valeurs en portefeuille seront sélectionnées sur la base d’une approche quantitative, le portefeuille étant ajusté chaque semaine.
18/10/2016

BNP Paribas IP recrute l’ancien responsable des actions de Nordea IM

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) a recruté Johan Stein en qualité de gérant principal pour son fonds Parvest Equity Nordic Small Cap Classic, a confirmé la société de gestion à Citywire Selector. L’intéressé remplace ainsi Petter Löfqvist qui a quitté BNP Paribas IP pour rejoindre le groupe suédois Länsförsäkringar (LF) où il sera chargé de la gestion des fonds LF Swedish Small Cap et LF Swedish Real Estate. Pour sa part, Johan Stein était précédemment responsable de la gestion des portefeuilles actions européennes chez Nordea Investment Management, société au sein de laquelle il a travaillé pendant 12 ans.En parallèle, BNP Paribas IP a également décidé de modifier l’approche d’investissement de son fonds Parvest Equity Germany, nommant au passage un nouveau gérant pour piloter cette stratégie. Du fait de la demande croissante des investisseurs pour des solutions « smart beta », le fonds va désormais utiliser une stratégie multifactorielle qui combine les styles « value », « faible volatilité » et « quality momentum ». Dans le même temps, Patrick Dugnolle a remplacé Jean-Claude Leveque en qualité de gérant du fonds. Patrick Dugnolle est membre de l’équipe actions quantitatives de Theam, une filiale de BNP Paribas IP.
17/10/2016

L'OPPCI Capital Pierre Diversifié signe avec Marks & Spencer Food

Géré par Wenberg Capital Partners, l’OPPCI (Organisme professionnel de placement collectif immobilier) Capital Pierre Diversifié a annoncé la signature d’un bail commercial avec l’enseigne Marks & Spencer Food au sein du Passage Jouffroy à Paris. Marks & Spencer Food, qui devrait ouvrir ses portes début 2017, s’installera sur une surface locative totale d’environ 800 m2, à l’ancien emplacement du magasin Le Palais Oriental. Le Passage Jouffroy a été acquis en octobre dernier par une filiale de l’OPPCI Capital Pierre Diversifié.
17/10/2016

Thomson Reuters lance un nouveau service pour les fonds monétaires

A point nommé. A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation exigeant des fonds monétaires la publication quotidienne de leur valeur liquidative, Thomson Reuters lance un service spécialisé d'évaluation des prix intraday pour les instruments du marché monétaire. Un service qui pourra aider les gestionnaires non seulement pour la publication de la valeur liquidative de leurs fonds mais également pour répondre aux nouvelles exigences de transparence du nouveau dispositif de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les fonds monétaires.
17/10/2016

BlackRock gère le fonds le plus « sale » du Royaume-Uni

Un fonds de BlackRock investi en Europe de l’Est et en Asie a été désigné comme le fonds le plus «sale» du Royaume-Uni par As You Sow, une organisation à but non lucratif, dans le cadre de la première étude sur l’exposition des fonds aux industries polluantes citées dans le Financial Times. Le fonds Emerging Europe, qui affiche un encours de 129 millions de dollars, a une empreinte carbone 176 fois plus importante que le fonds le plus propre du classement, le Sustainable World Trust de Royal London. Son empreinte carbone est aussi 10 fois plus importante que celle de l’indice MSCI Emerging Markets. Deux fonds de Standard Life Investments et un fonds de Schroders figurent aussi parmi les cinq produits les plus pollués.
17/10/2016

Woodford s’ouvre aux investisseurs européens

Neil Woodford a lancé une version irlandaise de son fonds vedette Woodford Equity Income afin de pouvoir attirer des investisseurs d’Europe continentale, rapporte Citywire. Ce produit sera un fonds nourricier du fonds principal. Il a un format Ucits. La boutique de Neil Woodford, l’ancien gérant star d’Invesco Perpetual, gère désormais 14,8 milliards de livres.
17/10/2016

Woodford va ouvrir son fonds aux Européens

Neil Woodford a lancé une version irlandaise de son fonds vedette Woodford Equity Income afin de pouvoir attirer des investisseurs d’Europe continentale, rapporte Citywire. Ce produit sera un fonds nourricier du fonds principal. Il a un format Ucits. La boutique de Neil Woodford, l’ancien gérant star d’Invesco Perpetual, gère désormais 14,8 milliards de livres.
14/10/2016

Apicap lance deux FIP dédiés à la Corse et l'Outre-Mer

Apicap annonce le lancement de deux nouveaux FIP (Fonds d’investissement de proximité), destinés notamment à financer des projets entrepreneuriaux corses et réunionnais. Ces fonds, baptisés Apicap Corse Croissance n°4 et PME 974 n°4, sont englobés dans une levée de 47 millions d’euros réalisée par Apicap et dédiée à sa thématique de financement insulaire. Le fonds Corse servira à financer une sélection de PME établies, choisies selon des critères de maturité, de rentabilité et de perspectives de croissance dans tous les secteurs représentatifs de l'économie locale. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 38% en contrepartie d’un risque de perte en capital et de liquidité et d’une durée de blocage de 7 ans minimum et de 9 ans maximum, sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2025.Le fonds réunionnais est réservé aux domiciliés ultramarins et est dédié à l’investissement insulaire d’Outre-Mer. Il permet une réduction de l’impôt de 42% en contrepartie des mêmes contraintes que le fonds corse. Pour rappel, Apicap est issu du rapprochement l’an dernier entre OTC Agregrator et le fonds Ardens, et se destine à l’investissement entrepreneurial dans les PME françaises de 1 à 50 millions d’euros chiffre d’affaires. Il gère un portefeuille de 480 millions d’euros d’investissement dans 127 PME.
14/10/2016

Atream lance la SCPI Atream Hôtels

La société de gestion Atream, spécialisée dans l’immobilier hôtelier, élargit sa gamme avec le lancement de la SCPI Atream Hôtels, une SCPI à capital variable gérée par Atream. Elle vise la constitution et la gestion, sur le long terme, d’un patrimoine immobilier locatif dans le secteur hôtelier. Atream Hôtels investira dans des établissements commerciaux d’hébergement fournissant des services hôteliers ou para-hôteliers. Elle aura vocation à investir à hauteur de 70% au moins dans des hôtels, et jusqu'à 30% dans des résidences de tourisme et d’affaires, ainsi que des résidences de services étudiantes et seniors non médicalisées.
14/10/2016

Omnes Capital lance un fonds dédié aux bâtiments durables

Omnes Capital s’est associé au groupe de protection sociale Pro BTP afin de lancer le premier fonds français dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale en France, a annoncé ce 13 octobre la société d’investissement. Le groupe Pro BTP a apporté 50 millions d’euros à ce nouveau véhicule d’investissement qui espère lever un montant total de 100 millions d’euros. Ce fonds a pour stratégie d’investir dans des ouvrages qui devancent la règlementation thermique applicable, en privilégiant des constructions à faible empreinte carbone, a précisé Omnes Capital. Avec un objectif de détention de 5 ans en moyenne, les investissements concernent des projets tertiaires de petite taille et à dimension régionale. Dans ce cadre, « des PME et ETI du secteur ainsi que des donneurs d’ordre public locaux seront associés aux projets pour développer une capacité totale cible de 500.000 m² », ajoute la société d’investissement.Afin d’assurer la gestion de ce nouveau fonds, Omnes Capital est en train de constituer un département « Bâtiments Durables » composé de 4 investisseurs et logé au sein de l’activité Infrastructure dirigée par Serge Savasta. A ce titre, Gonzague de Trémiolles, 33 ans, rejoint cette nouvelle équipe en qualité de directeur de participations. L’intéressé a démarré sa carrière en 2007 au sein du cabinet Michel Klopfer, spécialiste du conseil financier aux collectivités locales. Il y est notamment en charge du montage et du suivi de Partenariats Public Privé pour le compte de collectivités locales. En 2013, il rejoint RTE Pour s’occuper du suivi des filiales et participations du groupe, dont la foncière immobilière, et prendre en charge les activités de M&A.
14/10/2016

Les fonds allemands collectent 7,3 milliards d'euros en août

Les fonds commercialisés sur le marché allemand ont enregistré au mois d’août des entrées nettes de 7,3 milliards d’euros, selon les derniers chiffres communiqués par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Les seuls fonds réservés aux investisseurs institutionnels («Spezialfonds») ont attiré en net 5,3 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds diversifiés ontcollecté 1,8 milliard d’euros, les obligataires 1,3 milliard d’euros et les fonds immobiliers 0,1 milliard d’euros, les fonds actions subissant de leur côté des sorties nettes de 0,5 milliard d’euros. Les fonds retail ont de quant à eux collecté 2,4 milliards d’euros alors qu’ils avaient terminé le mois de juillet sur des sorties nettes de 8 millions d’euros.Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette cumulée s'élève à 63,2 milliards d’euros, dont 58,6 milliards d’euros pour les fonds institutionnels et 7,5 milliards d’euros pour les fonds retail. Depuis le début de l’année, les actifs sous gestion des fonds retail ont augmenté de plus de 17 milliards d’euros, passant de 883 milliards fin 2015 à plus de 900 milliards d’euros à fin août.Les fonds dédiés aux actions affichent les encours les plus importants, avec un montant de 325 milliards d’euros, le plus élevé depuis avril 2009, largement devant les fonds diversifiés qui totalisent 221 milliards d’euros. Viennent ensuite les fonds obligataires avec 200 milliards d’euros d’encours et les fonds immobiliers (87 milliards d’euros).La gestion d’actifs allemande affiche à fin août un encours de 2.800 milliards d’euros, ce qui représente une part de marché au niveau mondial de 7,3%, souligne l’association professionnelle.
13/10/2016

JP Morgan AM étoffe sa gamme de fonds Income

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (JP Morgan AM) vient de lancer un nouveau fonds actions conçu pour marcher sur les traces de son véhicule Global Income qui affiche 16 milliards d’euros d’encours, rapporte Citywire Selector. Baptisé JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative, le nouveau fonds sera géré par la même équipe qui supervise actuellement le JPM Global Income. Michael Schoenhaut est ainsi le gérant principal du fonds et il est secondé par les cogérants Eric Bernbaum et Talib Sheikh, respectivement basés à New York et Londres. L’objectif de ce nouveau véhicule d’investissement est de dégager un rendement compris entre 3% et 5% avec une volatilité comprise entre 3% et 7%.
13/10/2016

Knut Harald Nilsson devient le seul gérant principal de Skagen Kon-Tiki

Knut Harald Nilsson devient le seul gérant principal du fonds Skagen Kon-Tiki au sein de la société de gestion norvégienne, tandis que Kristoffer Stensrud, qui co-gérait le fonds, se concentrera uniquement sur la sélection de valeurs pour le fonds.Knut Harald Nilsson fait partie de l’équipe de gestion de portefeuille depuis 2006 et la co-dirige depuis 2014.
13/10/2016

L’Italie collecte bien sur les fonds Ucits alternatifs liquides

L’année 2015 a été caractérisée par une collecte mondiale record de 62,1 milliards d’euros pour les Ucits alternatifs, rapporte Funds People Italia. Mais sur les huit premiers mois de 2016, ce chiffre est inférieur à 10 milliards d’euros. L’Italie est l’un des principaux marchés en Europe en termes de souscriptions nettes sur les fonds alternatifs liquides, suivie par le Royaume-Uni, la Suisse, la France, l’Allemagne et l’Espagne, assure Alex Merla, responsable du développement Europe du Sud et Amérique latine de Lyxor AM. Parallèlement, Lyxor AM vient de lancer son fonds Lyxor Evolution Fixed Income sur la plate-forme d’Intesa San Paolo Private Banking.
12/10/2016

Anaxis AM lance une nouvelle stratégie d’obligations d’entreprise

La boutique de gestion française Anaxis Asset Management vient de lancer le fonds Anaxis Income Advantage, un nouveau véhicule d’investissement axé sur les obligations d’entreprise internationales. Le fonds a été agréé le 26 août 2016 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce nouveau fonds est co-géré par Thibault Destrès, qui officie au sein de la société en qualité de gérant de portefeuille crédit « high yield ». Selon le prospectus, l’objectif de ce fonds est de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure de 4% à celle des obligations d’Etat allemandes d'échéance 3 ans. Cet OPCVM fait l’objet d’une gestion active et discrétionnaire repose sur une analyse fondamentale approfondie des émissions obligataires privées, ainsi que sur la construction d’une allocation diversifiée tant d’une point de vue géographique que sectoriel. La gestion ne privilégie pas une zone géographique en particulier et peut investir librement sur les marchés développés (Espace Economique Européen, Suisse, Amérique du Nord, Japon, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande). La part du portefeuille investie dans les autres pays, y compris les pays émergents, est limitée à 49%, précise la société de gestion dans son prospectus. Petite particularité : le fonds n’investira pas dans le secteur financier.Anaxis Income Advantage privilégiera les obligations d’entreprises privées. La société de gestion précise, par ailleurs, que la part d’obligations d’entreprise spéculatives à haut rendement et fort risque de crédit peut atteindre 100% de l’actif net. Cependant, «tout ou partie du portefeuille peut être investi en obligations privées de catégorie «investissement» ou en taux d’Etat», souligne le gestionnaire d’actifs. La part des obligations non notées est limitée à 35% et celle de la dette souveraine à haut rendement à 20% de l’actif.
12/10/2016

BNP Paribas IP rouvre un fonds de petites capitalisations

BNP Paribas Investment Partners a rouvert un fonds de petites capitalisations européennes après l’avoir fermé aux nouveaux investisseurs il y a environ cinq ans, rapporte Citywire. Le fonds Parvest Equity Europe Small Cap est géré par Damien Kohler, responsable des petites et moyennes capitalisations européennes, et Fiona Wills, gérante. Le fonds avait été fermé aux nouvelles souscriptions en novembre 2011 en raison de contraintes de capacité. Il a été rouvert le 3 octobre. A fin septembre, ses encours dépassaient 1,5 milliard d’euros.

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