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février 2017

02/02/2017

La boutique de Rajiv Jain va lancer deux fonds Ucits

CQG Partners, la société dirigée par l’ancienne star de Vontobel Rajiv Jain, va lancer un fonds actions émergentes de type Ucits en février, et un autre plus tard dans l’année, entamant ainsi son expansion à l’international, rapporte Citywire. La boutique basée en Floride, que Rajiv Jain a rejointe en juin 2016 en tant qu’actionnaire majoritaire, prévoit de lancer une version Ucits de son fonds CQG Emerging Markets, domicilié aux Etats-Unis et lancé cette semaine. Une version européenne du fonds actions monde est aussi planifiée pour le deuxième ou troisième trimestre de cette année.
02/02/2017

Oddo Meriten AM élargit sa gamme de fonds datés

Oddo Meriten Asset Management (Oddo Meriten AM) a annoncé, ce 1er février, le lancement du fonds Oddo Haut Rendement 2023, neuvième produit de sa gamme de fonds datés. L’objectif de ce fonds est de générer un rendement net annuel supérieur à 4% sur un horizon d’investissement de sept ans. Ce véhicule est principalement investi dans des obligations spéculatives à haut rendement d’émetteurs majoritairement européens arrivant à maturité avant le 1er juillet 2024. La note S&P, ou équivalent, de ces émissions est comprise entre BB+ et B-. La période de souscription a débuté le 9 décembre 2016, indique la société de gestion.Ce nouveau fonds est géré par Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Oddo Meriten AM. « Avec l’appui d’une équipe de huit analystes, les gérants du fonds sélectionnent les titres selon un processus d’investissement rigoureux et une analyse fondamentale approfondie », précise la société.Le prédécesseur de ce nouveau fonds daté, Oddo Haut Rendement 2021, lancé début 2015, enregistrait un encours de 890 millions d’euros fin 2016. La société de gestion, qui a lancé son premier fonds obligataire daté en 2009, gère plus de 1,5 milliard d’euros dans cette classe d’actifs.
02/02/2017

Mutuactivos cible les dettes subordonées des assureurs

Mutuactivos, la société de gestion d’actifs du groupe espagnol d’assurances Mutua Madrileña, a annoncé le lancement du fonds Mutuafondo Seguros Subordinados, un nouveau véhicule qui cible les dettes subordonnées des compagnies d’assurances. Ce fonds d’obligations européennes investira au moins 50% de ses encours en dettes subordonnées d’assureurs, précise la société dans un communiqué. Le montant minimum d’investissement est fixé à 10 euros et l’horizon de placement recommandé est de 5 ans. La société de gestion estime que les dettes subordonnées des assureurs offrent actuellement des perspectives intéressantes de rendement dans un contexte de taux d’intérêt très bas. Mutuactivos a conclu l’année 2016 avec des actifs sous gestion de 4,62 milliards d’euros.
02/02/2017

Andbank Wealth Management lance un nouveau fonds de fonds

Andbank Wealth Management (Andbank WM), la société de gestion du groupe andorran Andbank, vient d’enregistrer auprès du régulateur local, la CNMV, un nouveau fonds de fonds baptisé Gestión Value, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau véhicule d’investissement a pris comme indice de référence le MSCI Europe Total Return. Son objectif est de générer un rendement satisfaisant et durable dans le temps en adoptant un style de gestion « value ». A ce titre, le fonds sélectionne des actifs sous-évalués par le marché mais qui affichent un fort potentiel de revalorisation. Il peut aussi sélectionner des fonds qui adoptent cette gestion « value ».L’horizon d’investissement recommandé de ce fonds est de cinq ans. Ce véhicule investira initialement environ 75% de ses encours dans des fonds internationaux d’AzValor, Cobas, Bestinver et Magallanes et environ 25% dans des fonds nationaux de ces mêmes sociétés de gestion. Il pourra aussi investir jusqu’5% en direct dans des actions de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett.
01/02/2017

Henderson Global Investors enrichit sa gamme institutionnelle

Le groupe britannique Henderson Global Investors enrichit son offre institutionnelle avec le lancement du fonds Henderson Cash-flow Driven Investment (CDI). Cette nouvelle stratégie, qui s’adresse en priorité aux plans de retraite à prestations définies, sera cogérée par Colin Fleury, responsable «Secured Credit», et Stephen Thariyan, responsable mondial du crédit. La stratégie, qui peut fonctionner parallèlement à un mandat sous contrainte de passif (LDI), devrait faciliter la gestion des besoins de cash flow des plans de retraite au cours des cinq à dix prochaines années.
01/02/2017

Cheyne Capital vise 500 millions de livres pour un fonds de dette immobilière

La société de gestion alternative Cheyne Capital Management a comme objectif de lever 500 millions de livres (588 millions d’euros) pour son prochain fonds de dette immobilière, rapporte le site IPE.com qui cite un des investisseurs du fonds. Le fonds de pension américain Public Employees Retirement Association of New Mexico a déjà validé un engagement de 72 millions de livres dans ce nouveau véhicule d’investissement, baptisé Cheyne Real Estate Credit Holdings Fund V. Ce fonds va cibler des investissements en Europe, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne.
01/02/2017

Azimut recueille 120 millions d’euros pour son fonds Ipo Club

Azimut a levé 120 millions d’euros pour son fonds fermé Ipo Club spécialisé dans le soutien aux entreprises italiennes «d’excellence», remplissant ainsi son premier objectif de collecte, rapporte Bluerating. La société cherche à terme à atteindre 150 millions d’euros. Le fonds Ipo Club vise à investir dans une dizaine d’entreprises italiennes, industrielles ou de service, qui ont vocation à s’introduire en Bourse.
01/02/2017

Le fonds vedette de Brevan Howard subit des rachats de plus de 4 milliards de dollars

Le fonds vedette de Brevan Howard a subi des rachats de 4,4 milliards de dollars au second semestre 2016, selon des calculs de The Wall Street Journal basés sur des lettres aux investisseurs de la société. Les encours du Master fund ont ainsi été divisés par deux en seulement deux ans. Pourtant, le fonds a gagné près de 7 % sur les trois derniers mois de 2016 et terminé l’année en hausse de 3 %.
01/02/2017

Les hedge funds systématiques intègrent le classement des meilleurs hedge funds

Les hedge funds dont les stratégies sont basées sur le calcul d’ordinateurs ont fait leur entrée pour la première fois dans le classement des 20 meilleurs hedge funds de tous les temps, signe que la domination de l’investissement humain traditionnel est radicalement remise en cause par la technologie, rapporte le Financial Times. DE Shaw, Citadel et Two Sigma, qui intègrent tous des stratégies systématiques qui utilisent des algorithmes, ont rejoint la célèbre liste annuelle compilée par LCH Investments, le fonds de hedge funds géré par le groupe Edmond de Rothschild. Le classement mesure en dollars ce qu’ont gagné les investisseurs depuis le lancement des fonds. DE Shaw, qui gère 27 milliards de dollars, est entré dans la liste à la troisième place, tandis que Citadel est cinquième et Two Sigma, vingtième. Le premier du classement est Bridgewater et le deuxième, Soros.

janvier 2017

31/01/2017

GAM liquide un fonds actions européennes

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a décidé de fermer un fonds actions européennes dont les encours sont en fort déclin, a appris Citywire Switzerland, filiale de Citywire Selector. Baptisé Julius Baer Multistock Euro Large Cap Stock et domicilié au Luxembourg, le fonds était géré par deux spécialistes de la performance absolue, à savoir Andy Kastner et Desiree Muller. Ce véhicule investissait les deux-tiers des ses encours dans les actions de grandes capitalisations de la zone euro. A fin septembre 2016, le fonds affichait 28 millions d’euros d’actifs sous gestion contre 74 millions d’euros en juin 2015.
31/01/2017

AzValor AM lance son quatrième fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol AzValor Asset Management (AzValor AM), dirigé par Fernando Bernad et Alvaro Guzman de Lazaro, vient d’étoffer sa gamme de produits avec le lancement d’un fonds spécialisé sur les grandes capitalisations, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit du quatrième produit proposé par la société de gestion. Baptisé AzValor Blue Chips, ce fonds investit dans des actions internationales et a pris comme indice de référence le MSCI World. Fidèle à l’approche « value investing » de la société, ce nouveau véhicule a pour objectif d’obtenir un rendement soutenu dans le temps en sélectionnant des valeurs sous-estimées affichant un potentiel élevé de revalorisation. Il investira principalement dans des actions de pays développés dont la capitalisation boursière est d’au minimum de 3 milliards d’euros.
31/01/2017

Pimco dévoile une nouvelle stratégie sur la dette hypothécaire

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco a annoncé, ce 30 janvier, le lancement du fonds Pimco GIS Mortage Opportunities, une nouvelle stratégie d’investissement en dette hypothécaire. L’objectif de ce produit consiste à exploiter une gamme de titres hypothécaires de façon à générer un rendement absolu régulier sur des cycles de marché complets, explique la société de gestion dans un communiqué. Sa gestion est assurée par une équipe internationale de gérants de portefeuilles composée de Daniel Hyman, Alfred Murata et Josh Anderson. Le nouveau fonds propose aux investisseurs une exposition au marché mondial des titres adossés à des crédits hypothécaires (« mortgage backed securities » ou MBS en anglais). Ce véhicule, qui n’est pas adossé à un indice de référence, a « la latitude pour pouvoir prendre des expositions de manière tactique à divers sous-secteurs du marché mondial des MBS et, ainsi, gérer activement différents facteurs de risques tels que les risques de taux et de crédit », précise Pimco. Le fonds Pimco GIS Mortgage Opportunities est accessible dans différentes devises, à savoir en dollar américain, en livre sterling et en euro. En date du 30 janvier 2017, il est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suède.
30/01/2017

Aberdeen lève 151 millions de dollars pour un fonds multigestion dédié à l’immobilier asiatique

Aberdeen a levé 151 millions de dollars pour son fonds d’investissement dédié à l’immobilier asiatique. Ce nouveau véhicule d’investissement, qui est le quatrième fonds multigestion dédié à l’immobilier asiatique lancé par Aberdeen depuis 2006, sera géré par une équipe basée à Singapour et placée sous la responsabilité de Kang Puay-Ju, head of property multi-manager au sein de la société de gestion britannique.L’investisseur de référence est Keva, le principal prestataire de régimes de retraite en Finlande, qui gère les systèmes de retraite des fonctionnaires et des organisations gouvernementales. Ce quatrième fonds mettra l’accent sur la construction d’un portefeuille privilégiant les meilleurs fonds non cotés, co-entreprises, clubs et co-investissements de leur catégorie, présents dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique y compris le Japon. Son objectif est de générer un TRI minimum de 12 % pendant sa durée de vie prévue de 12 ans.La gamme de fonds immobiliers multigestion d’Aberdeen a collecté environ 215 millions de dollars à travers le monde au cours des trois derniers mois. Une fraction de ce montant provient de la plateforme de la société dédiée aux marchés secondaires.
30/01/2017

Quoniam lance une nouvelle stratégie alternative

La société de gestion allemande Quoniam, spécialisée dans le secteur de la gestion quantitative, a lancé récemment une nouvelle stratégie, Quoniam Fund Selection Sicav - Alternative Risk Premia, rapporte le site spécialisé Das Investment. Le fonds investit dans les obligations internationales, les actions, les fonds indiciels, les dérivés et les devises et utilise dans ce contexte plusieurs primes de risque, valeur et momentum notamment pour les actions, duration et courbe de rendement pour l’obligataire.Le fonds est distribué en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en France.
30/01/2017

Erste AM inaugure une nouvelle stratégie responsable en actions

La société de gestion autrichienne Erste Asset Management a lancé le 3 janvier dernier le fonds Erste Responsible Stock Dividend. La stratégie sera constituée d’un portefeuille international durable de 40 à 50 titres distribuant des dividendes réguliers. Les sociétés, grandes capitalisations ou capitalisations moyennes, doivent se conformer aux Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI). Un filtre ESG est en outre appliqué aux titres sélectionnés.Sur le plan de l’allocation géographique, le fonds donnera la préférence aux Etats-Unis, mais le Canada et les pays européens seront également bien représentés. Le fonds est actuellement disponible en Autriche et en Allemagne.
30/01/2017

AEW et Natixis AM lèvent 400 millions d’euros pour un fonds de prêts immobiliers

AEW et Natixis Asset Management (Natixis AM) ont annoncé, ce 27 janvier, avoir clôturé à plus de 400 millions d’euros la deuxième levée de capitaux du Senior European Loan Fund II (SELF II), un fonds de prêts immobiliers, auprès d’investisseurs français et internationaux. Compartiment du Senior European Loan Fund SCA-SIF, fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois, le fonds SELF II est destiné exclusivement aux clients professionnels. « Un troisième closing est prévu prochainement, devant rapprocher le fonds de son objectif de 750 millions d’euros », indique AEW et Natixis AM.Par ailleurs, au regard du développement de leur activité commune, AEW et Natixis AM ont décidé de renforcer l’équipe dédiée à la gestion de dette immobilière, codirigée par Arnaud Heck chez Natixis AM et Cyril Hoyaux chez AEW, sans toutefois en dévoiler davantage.Le véhicule SELF II a déjà finalisé trois investissements en France, en Allemagne et en Italie, pour 75 millions d’euros. Il s’apprête désormais à réaliser 4 nouvelles transactions pour un montant additionnel de 100 millions d’euros, soit environ 44% des capitaux levés, ajoutent les deux partenaires.
30/01/2017

DNCA lance un nouveau fonds à performance absolue

Le gestionnaire d’actifs français DNCA Finance a lancé, le 28 décembre, un nouveau fonds à performance absolue, baptisé DNCA Invest Venasquo, selon le site internet de la société. Ce nouveau produit, compartiment de la sicav de droit luxembourgeois DNCA Invest, a pour objectif d’atteindre une performance positive supérieure à celle de son indicateur de référence composite, à savoir 50% Eurostoxx 50 Net Return et 50% Eonia, selon le document d’informations clés. « Cette performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle moyenne d’environ 10% dans des conditions de marché normales », ajoute la société de gestion. Ce fonds est géré conjointement par Cyril Freu, Mathieu Picard, Boris Bourdet et Pierre Pincemaille, ce dernier ayant rejoint DNCA Finance en juin 2016 en tant que gérant actions européennes. La stratégie de gestion du fonds repose sur une analyse financière fondamentale menée par l’équipe de gestion. Le compartiment investit dans des actions ou instruments financiers équivalents d’émetteurs de l’espace économique européenne (EEE) plus la Suisse. Son exposition nette au marché actions est comprise entre 0% et 100%. Son exposition aux actions hors Europe est fixée au maximum à 10% de son actif net. Il peut également investir dans des actions dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d’euros dans la limite de 5% de son actif net. Par ailleurs, il peut être exposé aux produits de taux – obligations ordinaires ou obligations convertibles de la zone euro – dans une fourchette comprise entre 0% et 25% dans des conditions de marché normales et jusqu’à 100% en cas de conditions de marché défavorables, indique DNCA. Enfin, le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net en parts et/ou actions d’OPCVM et/ou FIA.Au 26 janvier 2017, ce nouveau fonds affichait un actif net de 23 millions d’euros. Il est actuellement enregistré en France et au Luxembourg.
30/01/2017

BlackRock va mettre en garde les investisseurs contre les risques du Brexit

BlackRock va introduire des avertissements concernant le Brexit dans les prospectus de ses fonds obligataires ayant une «exposition significative» à l’Europe d’ici à la fin du mois, rapporte le Financial Times, citant un porte-parole. L’avertissement souligne qu’il pourrait y avoir des accès de volatilité cette année, alors que le Royaume-Uni va négocier sa sortie de l’Union européenne et que des élections importantes se préparent dans un certain nombre de pays européens.
27/01/2017

Arca Fondi lance son premier plan individuel d’épargne

La société de gestion italienne Arca Fondi a lancé son premier plan individuel d’épargne («piano individuale di risparmio» ou PIR), cette nouvelle enveloppe qui permet de s’affranchir de l’impôt sur les plus-value et sur les successions, rapporte Milano Finanza. Le fonds, appelé Arca Economia Reale Bilanciato Italia, est un produit diversifié investi pour la partie actions dans les petites et moyennes entreprises italiennes. Anima était la première société de gestion à avoir lancé un PIR.

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