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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2016

28/07/2016

Jupiter AM réfléchit au lancement d'une version mondiale du UK Special Situations

Selon les informations d’Investment Week, Jupiter Asset Management réfléchit au lancement potentiel d’une version mondiale de son fonds UK Special Situations géré par Ben Whitmore (1,3 milliard de livres d’encours). Le CEO Maarten Slendebroek a confirmé que c'était à l'étude. Ben Whitmore gère la version britannique depuis novembre 2006. La version monde du fonds serait géré selon le même processus d’investissement.
28/07/2016

Eurizon Capital étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs italien Eurizon Capital, filiale du groupe Intesa Sanpaolo, a annoncé, ce 27 juillet, le lancement du fonds Eurizon EasyFund Securitized Bond, une nouvelle solution d’investissement dont la vocation est de bénéficier du développement du marché du crédit en Europe en favorisant le financement de l’économie réelle. Ce fonds investit dans le marché du crédit structuré, qui est actuellement renforcé et mis en lumière par l’action coordonnée de la Commission européen, via son Union des Marchés de Capitaux, et la Banque centrale européenne (BCE), estime la société de gestion. Ce véhicule investit principalement dans des « securitized bonds » via une approche de gestion fondamentale, disciplinée et diversifiée visant à rechercher une performance absolue capable de générer une croissance des revenus et du capital, tout en minimisant les risques du portefeuille en termes de volatilité, précise Eurizon Capital.
28/07/2016

Tages Capital dévoile une nouvelle stratégie alternative Ucits

La société de gestion alternative Tages Capital, en partenariat avec la boutique britannique Anavon Capital, a annoncé, ce 27 juillet, le lancement du fonds Tages International SICAV – Avanon Global Equity Long/Short Ucits. Il s’agit du deuxième compartiment de sa sicav Tages International Funds, une structure conforme aux standards Ucits domiciliée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le nouveau fonds est lancé avec un capital institutionnel de 28 millions de dollars et il peut d’ores et déjà compter sur des engagements supplémentaires de plus de 30 millions de dollars.
28/07/2016

Inversis Gestion lance un fonds dédié aux petites capitalisations européennes

Le gestionnaire d’actifs espagnol Inversis Gestion vient de lancer le fonds Maverick Fund qui investira au moins 75% de ses encours dans les actions de petites et moyennes capitalisations européennes, rapporte le site spécialisé Funds People. Si 60 % de ses actifs seront investis sur des actions de sociétés domiciliées dans la zone euro, le fonds aura la possibilité d’investir dans des émetteurs et des marchés d’autres pays de l’OCDE. Jusqu’à 10% du fonds pourra être investi dans des valeurs des marchés émergents. L’indice de référence de ce nouveau véhicule d’investissement est le MSCI Europe Small Cap EUR NR. Par ailleurs, le fonds adoptera des stratégies d’investissement basées sur la finance comportementale, adoptant ainsi ses décisions d’investissement sur la base de l’analyse des marchés à travers le comportement des participants et investisseurs.
28/07/2016

St. James’s Place change de gérants sur plusieurs fonds

Le gestionnaire de fortune et d’actifs britannique St. James’s Place a décidé de rebaptiser son fonds Far East en Asia Pacifique, ce qui va entraîner une réduction de son exposition aux actions japonaises tout en lui offrant une plus grande flexibilité pour investir plus largement dans la zone Asie-Pacifique, rapporte Investment Week. En parallèle, la société de gestion a décidé de confier la gestion de ce fonds à Martin Lau et Alistair Thompson, deux gérants de First State Stewart, en remplacement de Hugh Young, gérant vedette d’Aberdeen Asset Management. Dans le même temps, Jonathan Asante, gérant chez Stewart Investors, va être remplacé sur le fonds Worldwide Opportunities par Jim Hamel, gérant chez Artisan Partners. Il va également être remplacé sur le fonds Global Emerging Markets par Glen Finegan, gérant chez Henderson.
27/07/2016

Lord Abbett veut intensifier son développement en Europe

La société de gestion Lord Abbett, basée dans le New Jersey, qui a lancé en 2014 une gamme de fonds au format Ucits dans le cadre de sa politique de mise à disposition de ses stratégies aux investisseurs non américains, a collecté plus d’un milliard de dollars en net sur ces produits, note Fondscheck. Le groupe compte intensifier son développement en Europe par le lancement de nouveaux fonds dans cette gamme. L’un sera un fonds high yield et l’autre un fonds actions mondiales.
27/07/2016

JP Morgan AM rebaptise un fonds macro

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a décidé de rebaptiser son fonds Cautious Managed afin de mieux refléter sa stratégie d’investissement, rapporte Investment Week. Le fonds adoptera à compter du 24 septembre la dénomination JPM Global Macro Balanced. Géré par James Elliot, Gareth Witcomb et Talib Sheikh, ce véhicule d’investissement affiche 175 millions de livres d’actifs sous gestion. Selon le gestionnaire d’actifs, ce changement de nom doit permettre de mieux prendre en compte sa stratégie d’investissement macro-thématique tandis que le terme « balanced » doit permettre de mieux mettre en lumière la composition du fonds, qui investit à la fois dans des actions et des obligations. En parallèle, JP Morgan AM décidé de réduire les frais de gestion annuel du fonds de 0,65% à 0,6%.
27/07/2016

Pictet AM lance un nouveau fonds d’allocation dynamique

Le gestionnaire d’actifs suisse Pictet Asset Management vient de lancer un nouveau fonds d’allocation d’actifs mondial ciblant les investisseurs en dollars, révèle Citywire Selector. Baptisé Pictet Global Dynamic Allocation, ce nouveau produit de performance absolue, domicilié à Luxembourg, a officiellement été lancé le 19 juillet. Le fonds est supervisé par Percival Stanion, responsable de la gestion multi classes d’actifs, et ses deux co-gérants Andrew Cole et Shaniel Ramjee. Le trio assure déjà la gestion du fonds FP Pictet Multi Asset Portfolio, lancé en juin 2015.Le nouveau fonds peut investir dans tous les types d’instruments de dettes, à savoir les obligations souveraines et d’entreprises, ainsi que des instruments monétaires. Il peut également investir dans les actions, les matières premières, l’immobilier et les devises. Le fonds est actuellement disponible à la commercialisation en Belgique, en Finlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-bas, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni.
27/07/2016

Credit Suisse AM ferme un fonds immobilier sur les marchés émergents

Credit Suisse Asset Management a fermé, le 20 juillet, son fonds immobilier dédié aux marchés émergents, baptisé CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity, rapporte Citywire Selector. Le processus de liquidation des actifs doit durer jusqu’au 26 juillet inclus. La décision a été prise suite à la chute des encours du fonds. De fait, ce véhicule, géré par Werner Richli, affichait modestement 3,5 millions de dollars d’encours, loin de son pic de 38,9 millions de dollars atteint en septembre 2012, selon des données de Lipper. Ce fonds, domicilié au Luxembourg, avait été lancé en 2008.
26/07/2016

BlackRock étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock enrichit sa gamme de fonds obligataires avec le lancement du véhicule Strategic Global Bond dont la vocation est de répondre à la demande des investisseurs désireux d’avoir une exposition diversifiée aux obligations, rapporte Investment Week. Ce fonds obligataire multi-devises, géré activement, investit dans des stratégies macro-économiques mondiales avec des expositions à des régions où les taux d’intérêt sont attractifs et où les marchés bénéficient du support des politiques monétaires. Ses allocations sont évaluées par rapport à un indice de référence, constitué à 80% par l’indice Barclays Global Aggregate et à 20% d’expositions aux marchés émergents. Le fond est géré par une équipe de cinq professionnels de l’investissement dont Scott Thiel, directeur des investissements adjoint en charge des obligations chez BlackRock.
26/07/2016

Kames Capital lance un nouveau fonds diversifié

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient de lancer le fonds Global Diversified Growth, domicilié à Dublin et basé sur le modèle d’un fonds similaire domicilié à Londres, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule couvre un portefeuille de 100 à 200 valeurs, incluant des obligations « investment grade » et « high yield », des actions mondiales, des sociétés immobilières cotées, entre autres. Le fonds sera géré par Colin Dryburgh, membre de l’équipe de gestion multi classes d’actifs chez Kames. Le fonds sera distribué au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, à Guernesey, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Suisse.
26/07/2016

TH Real Estate lève 500 millions d’euros pour son fonds européen

La société de gestion immobilière TH Real Estate a annoncé, ce 25 juillet, avoir bouclé une levée de fonds de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son fonds European Cities Fund, un véhicule d’investissement lancé en mars 2016 qui cible des investissements dans des biens immobiliers européens. Avec l’effet de levier, les engagements ainsi reçus permettent aux fonds de viser un portefeuille d’un montant d’environ 700 millions d’euros. Ce nouveau véhicule a déjà réalisé une première opération en mai avec l’acquisition de Meraville Retail Park à Bologne, en Italie.
26/07/2016

AEW lève 400 millions d'euros pour son fonds Logistis

AEW annonce avoir levé 400 millions d’euros pour son fonds Logistis, ce qui porte le total des encours du fonds à plus de 1,7 milliard d’euros. Les nouveaux fonds ont été levés en totalité auprès des investisseurs déjà présents dans Logistis et notamment d’investisseurs institutionnels de premier plan européens et asiatiques, précise un communiqué. Le fonds va s’engager dans une nouvelle phase d’investissement en privilégiant des actifs logistiques de premier plan en Allemagne et au Benelux tout en cherchant des opportunités dans les autres principaux marchés européens.
26/07/2016

L'assurance vie collecte 810 millions d'euros en juin

Pour le mois de juin 2016, la collecte nette de l’assurance vie en France s’établit à 810 millions d’euros, selon les derniers chiffres publiés par l’Association française de l’assurance (AFA). La collecte nette s'établit à 11,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, dont 7,1 milliards pour les supports en unités de compte.Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2016 est de 70,6 milliards d’euros (68,2 milliards d’euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports unités de compte représentent 13,4 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 19 % des cotisations.L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1.602 milliards d’euros à fin juin 2016.
26/07/2016

Raymond James AM officialise son fonds smart beta sur les actions américaines

C’est désormais officiel ! Raymond James Asset Management International, filiale du groupe Raymond James Financial, a annoncé, ce 25 juillet, le lancement de son premier fonds « smart beta » sur les actions américaines avec une approche « low volatilité », comme l’avait dévoilé NewsManagers (Lire l’édition du 23 mai 2016). Baptisé Raymond James US Qualité Plus, ce fonds est basé sur une méthodologie multifactorielle dont le but est de surperformer l’indice de référence (S&P 500) sur le long terme tout en réduisant le risque du portefeuille, mesuré par la volatilité. « L’objectif est de s’appuyer sur l’anomalie de faible volatilité et ainsi parer aux limites des indices traditionnels (capi-pondérés) pour obtenir un meilleur couple rendement-risque », précise la société de gestion dans un communiqué.Le fonds repose sur une stratégie d’investissement basée sur une approche propriétaire composée de trois facteurs de risque agrégés : « beta », qualité et volatilité. Son portefeuille est constitué de 30 à 40 lignes équipondérées. Les positions sont « rebalancées » sur une base mensuelle. Le fonds est géré par Damien Grulier, responsable de l’analyse quantitative dans l’équipe Allocation d’Actifs et Solutions d’Investissement.
25/07/2016

L’indice Lyxor Hedge Fund perd 0,9% en juin

L’indice Lyxor Hedge Fund a cédé -0,9% au cours du mois de juin, creusant ainsi à 3,06% ses pertes depuis le début de l’année 2016. En juin, seuls 3 des 10 indices Lyxor ont terminé le mois en territoire positif. La meilleure performance mensuelle a été réalisée par les CTA à long terme (+6,2%), enregistrant des gains sur la plupart des positions, note Lyxor dans son baromètre mensuel. « Les modèles ont su tirer parti de la fuite vers la qualité et de leur positionnement défensif », précise la société de gestion. Les fonds de « Merger Arbitrage » enregistrent également une performance positive (+0,93%), surperformant les « Special Situations » (-2%). « Ils ont été en grande partie épargnés par les événements en Europe », commente Lyxor. A l’inverse, les fonds L/S Equity ont été à la peine en raison de la correction des actions mondiales et du pic de volatilité, avance la société de gestion. Dans ce contexte, les stratégies faiblement directionnelles ont mieux résisté, les fonds « Variable Bias » (-0,2%) et « Market Neutral » (-1,1%) surperformant les fonds « Long Bias » (-2,3%). Par ailleurs, les fonds « Credit » (-0,8%) ont enregistré des pertes limitées malgré le contexte engendré par le vote sur le Brexit, souligne Lyxor. Enfin, les gestionnaires « Global Macro » ont subi une perte de 3,5%, « durement touchés par la chute soudaine des taux US », observe la société de gestion.
25/07/2016

Montefiore lève un fonds de 420 millions d’euros

La société d’investissement Montefiore, spécialiste de l’investissement dans les PME, a levé un fonds de 420 millions d’euros, au-delà de son objectif initial de 350 millions d’euros, rapporte le quotidien Les Echos. Son précédents fonds, bouclé il y a trois ans, avait réuni 240 millions d’euros. Ses partenaires historiques – de grandes familles et institutionnels européens – ont réinvesti à hauteur de la moitié du fonds. Le solde provient d’Amérique du Nord, du Japon, de la Corée et d’Australie.
25/07/2016

BlackRock enrichit sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer un nouveau fonds actions mondiales de fortes convictions à destination principalement des investisseurs de long terme, révèle Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds BGF Global Long Horizon a officiellement été lancé le 19 juillet et sa gestion est assurée par Stuart Reeve et Andrew Wheatley-Hubbard. Les deux gérants sont déjà en charge d’une stratégie similaire lancée en novembre 2005, disponible uniquement aux investisseurs américains et qui affiche 381 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le nouveau fonds investit sans contrainte de pays ou de régions. Au moins 70 % de ses actifs seront investis dans un portefeuille concentré d’actions mondiales. Il cible principalement de sociétés disposant d’un avantage concurrentiel durable. Le fonds sera investi un horizon de long terme. Il est actuellement enregistré pour commercialisation au Luxembourg, en Belgique, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.
22/07/2016

Arcano AM lance deux nouveaux fonds de capital-risque

La société de gestion espagnole Arcano Asset Management (Arcano AM) vient de lancer deux nouveaux fonds de capital-risque, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier, Arcano Capital X, est à destination des investisseurs institutionnels et family offices tandis que le second, Arcano Capital XI, vise en particulier les réseaux de banques privées. Arcano AM espère capter un total de 200 millions d’euros. Ces deux fonds, qui présentent des caractéristiques similaires, investiront principalement dans des fonds nord-américains et européens de private equity, tant en primaire qu’en secondaire, avec un objectif de taux de rendement interne (TRI) de 15%. Les fonds pourront également réaliser des co-investissements directs dans des entreprises.
22/07/2016

Aberdeen AM réduit les frais de rachat de son fonds immobilier britannique

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) a annoncé, ce 21 juillet, sa décision de réduire les frais de rachat appliqués à son fonds immobilier britannique, Aberdeen UK Property Fund, à 7% contre 17% précédemment. « Après la réouverture du fonds Aberdenne UK Property, nous avons soigneusement contrôlé les flux du fonds, le sentiment des investisseurs sur le marché immobilier commercial britannique ainsi que les positions de liquidité », explique le gestionnaire d’actifs écossais pour justifier sa décision. La baisse des frais de rachat « reflète la diminution des rachats que nous avons pu connaitre au cours des semaines passées et le fait que le niveau de liquidité du fonds a été rétabli grâce à la cession de certains biens immobiliers », poursuit Aberdeen.

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