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mars 2017

07/03/2017

Swiss Life REIM France lance sa première SCPI

Swiss Life REIM France, société de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers, complète son offre à destination du grand public avec le lancement de la SCPI Pierre Capitale. Cette annonce intervient alors que la société a obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour l’extension de son programme d’activité à la gestion de SCPI, indique-t-elle dans un communiqué. Cette SCPI de rendement, disponible à la commercialisation à partir du 20 février 2017, a pour stratégie une exposition à l’immobilier de bureau avec une diversification dans les services à la personne (hôtellerie, santé,…). « Les immeubles seront situés en France mais également en Europe, notamment en Allemagne », précise Swiss Life REIM France.Cette SCPI va déployer « une stratégie tournée vers une diversification tant sectorielle que géographique », indique la société de gestion. Elle pourra notamment s’appuyer sur les 1.000 collaborateurs de Swiss Life Asset Managers présents dans les quatre centres de gestion en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni pour l’investissement immobilier hors du marché français. Pierre Capitale sera disponible dans les réseaux du groupe Swiss Life, en particulier les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les banques privés, mais également auprès des plateformes et assureurs vie.En 2016, Swiss Life REIM France avait créé une direction « Grand Public » et recruté Nicolas Kert, ancien directeur du pôle solutions d’épargne aux particuliers chez Amundi, afin de promouvoir une offre SCPI. Cette direction avait également vocation à « dynamiser la distribution de l’OPCI grand public Swiss Life Dynapierre, lancé en 2010 », conclut Swiss Life REIM France.
07/03/2017

VanEck lance le premier ETF d’obligations vertes cotées aux Etats-Unis

Le fournisseur de stratégies VanEck, basé à New York, a annoncé le 6 mars le lancement du VanEck Vectors Green Bond ETF, un nouveau véhicule qui vient compléter la palette d’ETF obligataires de la société. Il s’agit du premier ETF d’obligations cotées aux Etats-Unis qui offre une exposition aux obligations vertes, souligne un communiqué. Le secteur des obligations vertes, en pleine expansion, a suscité plus de 80 milliards de dollars d'émissions en 2016. Le volume d'émissions pourrait atteindre 150 milliards de dollars en 2017.Le nouvel ETF réplique la performance et les caractéristiques de rendement de l’indice S&P Green Bond Select. Pour intégrer l’indice sous-jacent du fonds, l’émetteur doit clairement préciser l’objectif de l’émission, par exemple l’utilisation des fonds, et l’émission doit être qualifiée de « verte » par le Climate Bond Inititiative (CBI).Les actifs sous gestion de VanEck s’élevaient à environ 42,5 milliards de dollars à fin janvier 2017.
07/03/2017

Sella Gestioni lance ses plans d’épargne individuels

Sella Gestioni lance à son tour ses plans d’épargne individuels (PIR), ces fonds qui bénéficient de divers avantages fiscaux pour favoriser l’investissement de long terme dans les entreprises italiennes, rapporte Funds People Italia. La société italienne a ainsi créé le fonds Investimenti Bilanciati Italia, un fonds diversifié, et a modifié la politique d’investissement d’Investimenti Azionari Italia, un fonds d’actions italiennes, pour qu’il respecte les critères du PIR.
06/03/2017

Pimco nomme deux nouveaux gérants pour des fonds marchés émergents

Francesc Balcells et Pramol Dhawan ont nommés en tant que gérant pour les fonds Pimco GIS Emerging Local Bond et Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency, supervisés par Michael Gomez, responsable de la dette émergente, a appris Citywire Selector. Les deux gérants travaillent depuis janvier 2017 en étroite collaboration avec Michael Gomez sur ces deux véhicules d’investissement domiciliés à Dublin. Jusque-là, Michael Gomez assurait seul la gestion des deux fonds depuis leur lancement en 2009. Francesc Balcells et Pramol Dhawan ont rejoint Pimco respectivement en 2012 et 2013.
06/03/2017

Legg Mason prépare le lancement de ses deux premiers ETF ESG

Legg Mason prépare le lancement de ses deux premiers ETF ESG par le biais de sa société de gestion affiliée Clearbridge Investments qui a développé un processus maison autour des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans cette perspective, Legg Mason a enregistré auprès de la Securities & Exchange Commission Clearbridge Dividend Equity Strategy ESG ETF et Clearbridge Large Cap Growth ESG ETF, rapporte le site spécialisé Citywire.Le premier investira dans des valeurs respectant les critères ESG et distribuant des dividendes susceptibles de générer du rendement et de contribuer à l’appréciation du capital. Il sera géré par Harry Cohen, Peter Vanderlee, Michael Clarfeld et Mary Jane McQuillen. Le second dédié aux grandes capitalisations visera l’appréciation du capital sur le long terme en investissant dans les entreprises offrant de bonnes perspectives de croissance. Il sera géré par Peter Bourbeau, Mary Jane McQuillen et Margaret Vitrano.
06/03/2017

Un hedge fund gagne 145 % grâce au cannabis

Le hedge fund australien Tribeca Global Natural Resources a gagné 145 % l’an dernier, devenant le fonds le plus performant du monde, grâce à des paris sur le cannabis, rapporte Bloomberg. Les investissements en actions et en obligations de producteurs nord-américains de cannabis ont contribué à une hausse de 22 points de pourcentage sur les gains de l’année dernière du fonds de 200 millions de dollars, a indiqué Ben Cleary, qui co-gère le fonds avec Craig Evans. Le fonds gagne 5 % cette année à fin février.
03/03/2017

Les ETF ésotériques dopent le nombre de fonds passifs aux Etats-Unis

Le nombre d’ETF aux Etats-Unis a passé la barre des 2.000, les fournisseurs rivalisant d’inventivité pour lancer des produits ésotériques ciblant des thèmes d’investissement allant des valeurs évangéliques aux entrepreneurs en passant par le cannabis, rapporte le Financial Times. Un ETF Trump pourrait même voir le jour. Ainsi, ETF Managers Group, une société qui crée et gère des véhicules passifs pour d’autres fournisseurs, a enregistré le site Internet www.donaldtrumpetf.com, espérant qu’une société de gestion aura l’envie de lancer un ETF qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier de la politique de Trump. Alors que les trois gros fournisseurs d’ETF - BlackRock, State Street et Vanguard - se livrent une guerre des prix, les plus petits fournisseurs se sont tournés vers des ETF de niche qui sont investis dans des sociétés qui bénéficient du vieillissement de la population, de l’obésité, des dépenses des millenials et même de la croissance des drones...
03/03/2017

DNCA met en place un fonds d’obligations convertibles internationales

DNCA Investments a annoncé, ce 2 mars, le lancement d’un nouveau fonds d’obligations convertibles internationales, baptisé DNCA Invest Global Convertibles. Ce produit se distingue du DNCA Invest Convertibles par trois caractéristiques principales : son univers d’investissement à l’échelle mondiale (minimum de 50% de titres libellés en devises étrangères), un delta plus important et, enfin, une part d’obligations convertibles « Investment Grade » de 30% minimum. L’équipe de gestion reste la même, à savoir Igor de Maack et Félix Haron.Ce nouveau fonds vise une appréciation du capital moyennant une volatilité faible de l’ordre de 7% sur la durée de placement recommandée (2 à 5 ans). Pour parvenir à délivrer cet objectif, les gérants comptent bénéficier du dynamisme des émissions primaires internationales. « La profondeur du gisement américain d’obligations convertibles (210 milliards de dollars à fin 2016) et les opportunités de revalorisations des marchés actions internationaux (Japon, Inde, Chine, et Amérique latine) mais aussi européens font partie intégrante de leur stratégie d’investissement, indique DNCA Investment. Sur la partie libellée en devises étrangères, les gérants ont la possibilité de couvrir le risque de change. »Ce nouveau produit suit un modèle de gestion comparable à celui du fonds DNCA Invest Convertibles. Le processus d’investissement est caractérisé par une analyse fondamentale approfondie aussi bien sur les entités émettrices que sur les actions sous-jacentes, indique la société de gestion. Par ailleurs, « les exigences et les règles de DNCA sur la qualité de crédit ne changeront pas pour le fonds global », ajoute la société de gestion.
03/03/2017

Inspire lance deux ETF excluant les homosexuels

Une société de gestion américaine, Inspire, a lancé deux ETF « bibliquement responsables », destinés aux Chrétiens évangéliques conservateurs, qui excluent les entreprises qui participent ou soutiennent le style de vie des homosexuels, bisexuels ou personnes transgenre, rapporte le Financial Times. Ces deux ETF semblent être les premiers à bannir explicitement les actions de sociétés qui soutiennent les droits LGBT, en plus de celles impliquées dans les avortements, les jeux, l’alcool, la pornographie et le terrorisme. « Il y a une forte demande pour l’investissement à bas coût aligné avec les valeurs de la Bible », explique Robert Netzly, directeur général d’Inspire. « Nous aimons nos voisins de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle et transgenre, mais nos investisseurs veulent placer leur argent en fonction de leurs valeurs conservatrices », explique-t-il. Les deux ETF investissent dans des actions monde et des petites valeurs américaines et sont négociés sur la Bourse de New York. Inspire prévoit aussi de lancer un ETF obligations haut rendement ayant le même biais.
03/03/2017

Lyxor et Wells Fargo AM lancent un fonds d'obligations du secteur financier

Lyxor Asset Management s’est associé avec Wells Fargo Asset Management pour lancer le fonds Lyxor / Wells Capital Financial Credit, investi principalement dans des instruments de crédit des sociétés du secteur financier mondial, avec un biais sur l’Europe, rapporte Hedge Week. L'équipe de gestion du fonds est basée à Londres et dirigée par Satish Pulle, gérant de portefeuille senior chez ECM Asset Management, société affiliée de Wells Fargo AM. Le fonds est présent sur la plate-forme Ucits alternative de Lyxor et sera disponible dans 12 pays. Cela porte à 11 le nombre de stratégies disponibles sur cette plate-forme de 2,6 milliards d’euros.
03/03/2017

Investec promeut une nouvelle offre de produits structurés

Investec Wealth & Investment (Investec W&I) vient de lancer un nouveau service offrant aux clients fortunés de ses conseillers financiers l’accès à deux portefeuilles de produits structurés, rapporte fundstrategy. Concrètement, les clients ayant un niveau de risque moyen ou élevé pourront investir dans le Defined Returns Structured Product Portfolio tandis que les clients ayant un niveau de risque très élevé pourront investir dans le Diversified Growth Structured Product Portfolio. Le montant minimum d’investissement pour ces deux produits est fixé à 250.000 livres, sous réserve que le client passe avec succès une « due diligence » rigoureuse, précise le site d’information. Le portefeuille Defined Returns Structured Product vise un rendement de 3% au-dessus du taux de référence britannique, net de frais, tandis que le portefeuille Diversified Growth Structure Product table sur un rendement de 4% au-dessus du taux de référence britannique. Leur sensibilité au marché actions sera comprise entre 35% et 75%.
03/03/2017

Eurizon Capital émet ses premiers plans d’épargne individuels

C’est au tour d’Eurizon Capital de lancer des PIR, ces plans d’épargne individuels qui présentent plusieurs avantages fiscaux pour les investisseurs, rapporte Funds People Italia. Depuis le 28 février, la société de gestion italienne a lancé trois produits avec des profils de risque et expositions actions différents. Il s’agit d’Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40 et Eurizon Progetto Italia 70. Les autres sociétés de gestion ayant déjà lancé des PIR sont Anima, Arca Fondi, Pioneer Investments et Zenit.
02/03/2017

Sofinnova lance un fonds dédié à la chimie verte

La société de capital-risque Sofinnova lance un fonds exclusivement consacré à la chimie verte avec un premier « closing » de 106 millions d’euros auprès de sept investisseurs, dont quatre industriels (Sofiproteol, Unigrain, Michelin et Total) et trois institutionnels (bpifrance, le fonds européen d’investissement, et la fondation du danois Novo), rapporte Les Echos. Les sociétés visées par Sofinnova seront actives dans la biotechnologie industrielle. Baptisé Sofinnova IB 1, le nouveau fonds a vocation à accompagner 8 à 10 start-up ayant développé des innovations de rupture, « du laboratoire au marché », au cours des trois ou quatre prochaines années. Sofinnova espère porter la taille du fonds à 150 millions d’euros d’ici à juin.
02/03/2017

Muzinich va lancer son fonds de loans en France

Muzinich va lancer dans les semaines à venir son fonds de « loans » créé suite au recrutement d’une équipe d’ECM Asset Management, une filiale de Wells Fargo Asset Management. Ce fonds, investi dans des « senior secured loans » européens, est en cours d’enregistrement en France, a indiqué Anne Petit, country manager France. Un autre fonds, plus diversifié, suivra. Ce véhicule multi-actifs aura un univers d’investissement plus large et investira principalement dans des loans et obligations high yield « senior secured ».Ces deux fonds sont des compartiments de l’ICAV (Irish Collective Asset Management) de Muzinich domiciliée en Irlande, créée en qualité de fonds d’investissement alternatif qualifié (Qualified Alternative Investment Fund).Ils sont gérés par les quatre anciens collaborateurs d’ECM AM qui travaillent ensemble depuis dix ans et géraient précédemment 1,5 milliard de dollars. « Nous allons répliquer ce que nous faisions chez ECM AM », a indiqué Sam McGairl, directeur des syndicated loans chez Muzinich, au cours d’une conférence à Paris. Pour l’heure, Muzinich gère déjà 1,4 milliard de dollars de syndicated loans au travers de ses différentes stratégies. « Notre équipe s’insère parfaitement dans l’offre de Muzinich, qui avait d’une part du high yield et du corporate et d’autre part de la dette privée », ajoute Sam McGairl.
02/03/2017

A&G Banca Privada dévoile un nouveau fonds actions espagnoles

La banque privée espagnole A&G Banca Privada vient de lancer le fonds DIP Spanish Equities, un nouveau fonds d’actions espagnoles de droit luxembourgeois, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau produit est géré par Gonzalo Lardiés, qui a intégré le groupe en début d’année 2017. L’objectif de ce véhicule est de battre l’indice Ibex 35. Pour y parvenir, le fonds va avoir une exposition dynamique et flexible en investissant dans un portefeuille concentré de 25 à 30 valeurs de sociétés espagnoles. Il pourra toutefois investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des entreprises portugaises cotées. La sélection des valeurs prendra en compte, outre les caractéristiques fondamentales de chaque entreprise, la dynamique de chaque secteur d’activité et le cycle économique.
02/03/2017

Truffle Capital lance Truffle ISF PME 2017

Truffle Capital, acteur du capital-risque européen, annonce ce 1er mars le lancement de Truffle ISF PME 2017, dont le prospectus a été visé par l’AMF. Depuis plus de 15 ans, Truffle Capital compte à son actif : 84 entreprises financées, 24 cessions d’entreprises et 15 introductions en bourse. La société revendique 750 millions d’euros sous gestion. La holding Truffle ISF PME 2017 a pour objectif d’investir dans des entreprises développant des technologies de rupture dans les domaines des sciences de la vie et des technologies digitales. La holding investira dans 8 à 12 PME innovantes à fort potentiel ; les investisseurs dans Truffle ISF PME 2017 bénéficieront d’une réduction de leur ISF à hauteur de 50% de leur investissement (jusqu'à 90.000 euros investis) sous réserve de la conservation des actions jusqu’au 31 décembre 2022. Comme tout investissement de ce type, il présente un risque de perte en capital.
02/03/2017

Mikro Kapital met en place le premier fonds de microcrédit en Italie

Mikro Kapital, société de gestion de fonds qui fournit des prêts aux petites entreprises, a obtenu auprès de la banque d’Italie la première licence concédée à un établissement privé pour l’activité de microcrédit en Italie, rapporte Bluerating. Grâce à cela, Mikro Kapital accordera du crédit et du leasing aux micro-entreprises pour un montant maximal de 25.000 euros à un taux maximal de 13,9 % par an.
01/03/2017

Neuberger Berman enrichit son offre multiclasses d'actifs

Neuberger Berman a annoncé avoir enrichi sa gamme de solutions multiclasses d’actifs avec le lancement de deux fonds au format Ucits, le Multi-Asset Risk Premia Fund et le Multi-Asset Class Income Fund. Ces deux stratégies sont des compartiments du fonds Ucits domicilié en Irlande. Les deux fonds sont distribués en Suisse, au Royaume-Uni, dans toute l’Europe et en Asie.
01/03/2017

Unigestion lance une stratégie de primes de risque alternatives

Unigestion va lancer Uni-Global – Alternative Risk Premia, une stratégie active visant à offrir aux investisseurs des sources de performances liquides et à moindre coût, modérément corrélées aux rendements des actions et des obligations, annonce un communiqué."Confrontée à un environnement de taux toujours bas, à des risques politiques et macroéconomiques susceptibles d’alimenter un regain de volatilité et à des commissions imposées par les hedge funds «souvent démesurées» par rapport aux performances qu’ils génèrent, Unigestion a entrepris de concevoir une stratégie qui capturerait les sources de performance des hedge funds de façon plus rentable et a identifié les primes de risque (risques pour lesquels les investisseurs qui s’y exposent sont rémunérés) susceptibles d’y parvenir de manière optimale», explique la société de gestion.Les trois familles de primes de risque exploitées par la stratégie sont : les facteurs sur le marché des actions (valeur, qualité, taille et momentum) ; le portage ou « carry », qui consiste à extraire le surcroît de rendement entre les actifs plus rémunérateurs et ceux générant des flux de revenus moins élevés ; et le suivi de tendance ou « trend following », qui s’appuie sur la propension des tendances à persister dans le temps. La stratégie vise une surperformance de 7 % par anpar rapport aux liquidités (hors commissions) sur un horizon d’investissement de 3 à 5 ans et offre une liquidité journalière dans le cadre d’une structure de type OPCVM. L’objectif est également de limiter la volatilité à 8 %.
01/03/2017

Lyxor International AM cote un ETF vert sur Euronext Paris

L’opérateur boursier Euronext a annoncé la cotation à compter de ce mercredi 2 mars d’un nouvel ETF de Lyxor International Asset Management sur Euronext Paris. Le Lyxor Green Bond, qui a pour indice sous-jacent le Solactive Green Bond EUR USD IG, est chargé à 0,25%. Cet indice, qui a fait l’objet d’un contrat de licence accordé à Lyxor International Asset Management, a été lancé à la mi-février par Solactive AG, Lyxor Asset Management UK et la Climate Bonds Initiative (CBI) (Newsmanagers du 15 février).

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