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février 2017

23/02/2017

Les plans d’épargne individuels italiens pourraient drainer 16 milliards d’euros

Les nouveaux plans d’épargne individuels italiens (piani individuali di risparmio ou PIR) pourraient récolter 16 milliards d’euros auprès des investisseurs particuliers et institutionnels, estime Assogestioni, qui a organisé mercredi matin un colloque sur ces nouvelles enveloppes dédiées à l’épargne, rapporte Milano Finanza. « Nous estimons qu’environ 6 milliards d’euros pourraient arriver des caisses et fonds de pension, vu que la réglementation permet aussi à ces organismes de profiter des avantages fiscaux dans la limite de 5 % de leurs actifs, qui s’élèvent à 200 milliards d’euros. Et nous, prudemment, nous sommes partis sur une hypothèse de 3 % », a expliqué Tommaso Corcos, président d’Assogestioni, l’association italienne de la gestion d’actifs. Pour le retail, les estimations sont de 10 milliards d’euros de collecte. Les PIR ont été lancés pour inciter les Italiens à épargner et pour canaliser cette épargne vers les entreprises italiennes.
22/02/2017

Candriam fusionne des fonds ISR

Candriam réorganise et retravaille trois de ses fonds ISR pour développer une structure unique et plus grande, a appris Citywyre. En décembre 2015, la société avait créé la Sicav Candriam SRI qui comprend aujourd’hui le lancement des fonds Candriam SRI Equity World, Candriam SRI Equity Emerging Market et Candriam SRI Equity EMU. Ces fonds seront activés le 24 mars 2017 une fois que la Sicav aura absorbé un trio de fonds existants qui sont en train d’être liquidés pour former une structure unique ISR sous cette Sicav.Ces fonds sont Candriam Equities L Sustainable World, Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets et Candriam Equities L Sustainable EMU funds. Un porte-parole du gestionnaire d’actifs a confirmé que le fonds Candriam SRI Equity World nouvellement fusionné serait géré par Bart Goosens et que Jan Boudewijns gèrera le fonds Candriam SRI Equity Emerging Markets. Le fonds Candriam SRI Equity EMU sera géré par Geoffroy Goenen.Par ailleurs, Candriam fusionne également deux fonds d’actions européennes. Ainsi, le Candriam Equities L Euro 50 géré par Marc Bollé et Yvan Staelens sera fusionné dans le fonds Candriam Equities L Europe géré par Geoffroy Goenen. Les actifs de ce fonds ont fortement diminué ces dernières années, selon une lettre écrite aux détenteurs du fonds.
22/02/2017

Lyxor lance 4 ETF smart beta sur la Bourse italienne

Lyxor lance sur Borsa Italiana quatre nouveaux ETF « Minimum Variance » conçus pour prendre position sur les marchés actions d’Europe, des Etats-Unis, des pays émergents et du monde, en réduisant la volatilité (jusqu’à 30 % de moins) par rapport aux indices traditionnels à capitalisation, indique un communiqué.Les 4 instruments élargissent la gamme de Lyxor ETF sur les stratégies smart beta qui, au 8 février, affichait un encours de près de 2,9 milliards d’euros. Ils répliquent les indices FTSE Minimum Variance.
21/02/2017

Tages Capital lance un nouveau fonds alternatif Ucits

Tages Capital vient de lancer le fonds Tages Cygnus Europa Event Driven Ucits, le troisième compartiment de sa sicav Tages International Funds. Ce nouveau véhicule a été lancé en partenariat avec Cygnus Asset Management, une société d’investissement espagnole fondée en 2006 et dont les encours s’élèvent à plus de 500 millions de dollars. Le fonds Tages Cygnus Europa Event Drivent Ucits a pour objectif de capter des opportunités d’investissement liquides liées à des entreprises ayant une activité en Europe. Ce véhicule est lancé avec plus 30 millions de dollars de capital d’amorçage provenant d’institutionnels.
21/02/2017

Adveq vise 250 millions de dollars pour un fonds sur les technologies

La firme suisse de capital-investissement Adveq souhaite lever 250 millions de dollars pour son neuvième fonds de fonds dédié aux technologies, rapporte Financial News qui évoque des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain. La société a refusé de faire le moindre commentaire sur sa stratégie. Toutefois, son précédent fonds dédié au secteur des technologies avait réalisé des investissements dans des fonds de capital-risque et de capital-développement américain, asiatique et européen, rappelle Financial News. En décembre 2016, Adveq avait bouclé une levée de fonds de 462 millions d’euros pour son fonds Adveq Europe VI, qui cible des investissements primaires et secondaires ainsi que des co-investissements dans le secteur des petites capitalisations européennes. Adveq affiche à ce jour 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
21/02/2017

Nikko AM dévoile son premier ETF long/short sur les actions japonaises

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management (Nikko AM) a annoncé, ce 20 février, le lancement du fonds Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatiliy (Beta Hedged), un ETF adoptant une stratégie « long/short » ciblant les actions japonaises. Il s’agit du « premier ETF de ce genre au Japon », à en croire Nikko AM. Ce nouveau véhicule sera lancé le 9 mars et sera négociable à la Bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange) à compter du 13 mars.Ce nouvel ETF investira dans un portefeuille d’actions constitué de valeurs japonaises à fort rendement de dividendes, ce qui permet de réduire la volatilité. En parallèle, le fonds prendra des positions courtes sur les « futures » afin de réduire la sensibilité des prix à la volatilité des marchés, indique Nikko AM dans un communiqué. Ce fonds sera liée à l’indice Long Short Strategy au sein de l’indice MSCI Japan IM Custom (Price) 85% + Cash (JPY) 15%, indique Nikko AM. Il s’agit d’un indice dans lequel la stratégie « long-short » sur les actions japonaises et la composante liquidité sont pondérées à 85% et 15% respectivement. « Cette stratégie ‘long-short’ se concentre sur les actions japonaises à fort dividende et à faible volatilité », ajoute le gestionnaire d’actifs. Par ailleurs, l’indice retenu exclut toutes les valeurs financières telles que les banques, les assureurs, les courtiers ainsi que les sociétés immobilières cotées japonaises.
21/02/2017

Calamos Investments ferme deux fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments vient de liquider deux stratégies Ucits faute d’avoir pu attirer suffisamment de capitaux, a appris Citywire Americas, filiale de Citywire Selector. La société de gestion a ainsi fermé, le 2 février dernier, les fonds Calamos US Growth et Calamos High Yield, tous deux domiciliés en Irlande et gérés par John Calamos, fondateur de la société. Ensemble, ces deux véhicules cumulaient à peine 21 millions de dollars d’actifs sous gestion.
21/02/2017

Les fonds d’Europe du Nord vont avoir un écolabel

Le Nordic Swan Ecolabel va attribuer d’ici à fin juin 2017 des écolabels aux fonds d’investissements des pays d’Europe du Nord (Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande) qui respectent certains critères, rapporte la newsletter danoise FW Asset Management. Les critères sont assez généraux et couvrent l’exclusion du pétrole, du tabac, du charbon des OGM, des armes et les violations de certaines normes et conventions internationales. N’importe quelle société de gestion pourra demander un label, mêmes celles dont les fonds sont domiciliés à l’étranger, pourvu qu’elles vendent leurs produits dans l’un des pays d’Europe du Nord. Toutefois, cela a un coût. Les frais de candidature sont de 3.000 euros et la licence sera de 15 euros par million d’euros d’encours. « Obtenir le Nordic Swan Ecolabel est une bonne idée car notre notoriété au sein de la population des pays d’Europe du Nord est très élevée. (…) », commente Per Sandell, product manager de Nordic Ecolabelling Svanemærket en Suède. Il souligne aussi que l’organisation Nordic Swan Ecolabel est indépendante et qu’elle n’a pas de lien avec l’industrie financière.
21/02/2017

Comgest lance une nouvelle classe de part pour son fonds Japon en Italie

Comgest lance en Italie une classe de part Euro Hedged pour sa stratégie actions japonaises, Comgest Growth Japan Eur H Dis Class. Cela permettra aux investisseurs de prendre position sur le marché actions nippones par le biais d’un portefeuille concentré de titres. La nouvelle classe de part offre la couverture du risque de change euro/yen.
21/02/2017

Bankinter et Sonae Sierra lancent un véhicule d’investissement immobilier coté

Le groupe bancaire espagnol Bankinter et la société d’investissement immobilier Sonae Sierra ont annoncé la création d’ORES Socimi, un nouveau véhicule d’investissement immobilier coté sur le marché alternatif boursier espagnol (MAB pour Mercado Alternativo Bursatil). Ores Socimi a été créée en décembre 2016 à parts égales par Bankinter et Sonae Sierra, cette dernière étant détenue à 50% par Grosvenor. Au cours du même mois de décembre, ORES Socimi a réussi à lever 196,6 millions d’euros qui seront investis dans des actifs immobiliers de premier plan, en particulier des actifs « retail ». Cette levée de fonds a été principalement souscrite par les clients de la banque privée de Bankinter. « Par conséquence, ces investisseurs et certains grands investisseurs institutionnels détiennent maintenant 86% de la société immobilière cotée tandis que le groupe Bankinter détient plus de 10% et Sonae Sierra 3,75% », indique Bankinter dans un communiqué.ORES Socimi a été conçu comme un véhicule d’investissement pour les clients de la banque privée en quête de rendements à moyen terme. De fait, ce véhicule pourra distribuer un dividende annuel entre 4% et 5% en moyenne obtenu grâce aux loyers des actifs immobiliers. L’objectif d’ORES Socimi est d’investir près de 400 millions d’euros, en fonction de sa capacité d’emprunt. Ce véhicule investira dans des biens immobiliers commerciaux (hypermarchés, supermarchés, etc.), principalement dans les principales villes d’Espagne et du Portugal. Ainsi, près de 65% de ces actifs seront basés en Espagne, le solde étant localisé au Portugal.Le conseil d’administration d’ORES Socimi est constitué de Fernando Moreno, responsable de la banque commerciale de Bankinter et président de la nouvelle structure, d’Iñigo Guerra, responsable de la banque d’investissement de Bankinter, d’Alexandre Fernandes en provenance de Sonae Sierra et, enfin, de Javier Nieto Jauregui et Javier Sanchez officiant en qualité d’administrateurs externes.
21/02/2017

Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec réinvestissent dans un fonds dédié aux PME

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et la Caisse de dépôt et placement du Québec annoncent un réinvestissement totalisant 90 millions de dollars dans Capital croissance PME (CCPME). Cette nouvelle participation porte désormais à 540 millions de dollars la capitalisation totale de ce fonds, destiné aux PME de toutes les régions du Québec. Depuis sa création en 2010, 322 entreprises québécoises ont bénéficié d’un financement de CCPME, dont 247 PME (77 %) établies à l’extérieur de Montréal et de la région de la capitale.Capitalisé à parts égales par la Caisse et CRCD, ce fonds offre aux PME québécoises du financement pour réaliser leurs projets de croissance. CCPME vise les besoins de financement de moins de 5 millions de dollars.
20/02/2017

L'indice des fonds alternatifs Ucits progresse de 0,12% en janvier

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits publié par Analytical Research AG, le Ucits Alternative Index Blue Chip, a progressé au mois de janvier de 0,12% mais à la mi-février, la hausse ressort à 1%. Après un mois de janvier terne, la première quinzaine de février s’est mieux passée pour la plupart des composantes de l’indice, à l’exception des stratégies CTA qui accusent un repli de près de 2% à la mi-février, des stratégies de volatilité (-1,11%) et des stratégies devises (-0,30).En revanche, l’indice des marchés émergents gagne 2,93% depuis le début de l’année jusqu'à la date du 15 février, alors que l’indice multi-stratégie affiche un gain de 1,94%. L’indice event-driven, qui avait reculé de 0,20% en janvier, marque un gain de 1,40% sur l’année à la mi-février.
20/02/2017

Exane AM a mis au point un fonds long/short sur l’énergie

Exane Asset Management (Exane AM) lance un fonds long/short sur l’énergie et les matières premières, Exane Pangea Fund, a appris Citywire Selector. Le fonds, qui a été discrètement lancé à l’été 2016, a déjà levé 56 millions d’euros d’actifs. Il est géré par Raphaël Dubois.
20/02/2017

Parametric lance un fonds défensif sur les actions

Parametric Portfolio Associates, l’une des filiales d’Eaton Vance, vient de lancer le fonds Parametric Volatility Risk Premium ‒ Defensive Fund. Ce produit est co-géré par trois responsables de Parametric : Thomas C. Seto, responsable de la gestion des investissements, Thomas B. Lee, managing director de la stratégie d’investissement et de la recherche, et Jay Strohmaier, managing director et gérant de portefeuilles senior.Parametric Volatility Risk Premium ‒ Defensive Fund est un fonds à rendement absolu dont le portefeuille se compose à peu près à parts égales d’actions américaines et de liquidités. Le fonds vend des options d’achat sur le S&P 500 sur pratiquement la totalité de la poche actions du portefeuille, et des options de vente sur le S&P 500 sur la totalité des positions cash. Le fonds cherche ainsi à profiter du fait que la volatilité intégrée dans le prix des options a tendance à être supérieure, en moyenne, que la volatilité que l’on constate sur les titres sous-jacent.
20/02/2017

azValor lance un nouveau fonds actions internationales

La société de gestion espagnole azValor Asset Management (azValor) vient d’étoffer sa gamme de fonds actions avec le lancement du azValor Blue Chips FI. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des actions internationales avec au moins 75% de son exposition dans des grandes capitalisations, à savoir des valeurs au-delà de 3 milliards d’euros. Le solde sera investi dans des petites et moyennes capitalisations. Ce véhicule ciblera principalement les marchés de l’OCDE ou les émetteurs de ces marchés. Toutefois, le fonds pourra également être exposé jusqu’à 35% de ses encours aux pays émergents ou à des émetteurs des marchés émergents. Ce fonds adoptera la philosophie d’investissement dite « value investing » dont l’objectif est d’investir dans des entreprises sous-évaluées qui affichent toutefois une activité solide, bénéficiant de réels avantages concurrentiels et un retour sur capitaux élevé, précise a société de gestion. Ce nouveau produit, officiellement enregistré fin janvier 2017, est géré conjointement par Alvaro Guzman de Lazaro, directeur des investissements et associé d’azValor, et Fernando Bernad, vice-directeur des investissements et associé. L’indice de référence du fonds est le MSCI World Index Large Core.
20/02/2017

Danske Invest transfère ses fonds dans une Sicav

Danske Invest va transférer 20 fonds dans une Sicav de droit luxembourgeois. Les fonds sont jusqu’à présent sous format FCP. La société de gestion danoise explique que, compte tenu de certaines réformes juridiques et fiscales, dans certaines juridictions, notamment au Royaume-Uni, la détention et la commercialisation des FCP est devenue moins séduisante pour les investisseurs. La Sicav n’est en revanche pas concernée par ces réformes.Le transfert va s’effectuer en deux phases : le 10 mars et le 17 mars.Les fonds concernés par le changement sont les suivants :• Danske Invest – Danish Bond• Danske Invest – Danish Mortgage Bond• Danske Invest – Denmark Focus• Danske Invest – Europe Focus• Danske Invest – Europe High Dividend• Danske Invest – Europe Small Cap• Danske Invest – European Bond• Danske Invest – Global Corporate Bonds• Danske Invest – Nordic• Danske Invest – Swedish Bond• Danske Invest – China;• Danske Invest – Eastern Europe ex. Russia• Danske Invest - Global Emerging Markets• Danske Invest – Global Emerging Markets Small Cap• Danske Invest – Global StockPicking• Danske Invest – India;• Danske Invest – Japan• Danske Invest – Russia;• Danske Invest – Sweden• Danske Invest – Trans Balkan
17/02/2017

Banque Cramer et BlackRock lancent ensemble un fonds de fonds obligataire

Banque Cramer a lancé un fonds de fonds obligataire en collaboration avec BlackRock, a appris Citywire Switzerland. Le BCC Fixed Income Opportunities est un véhicule Ucits qui sera disponible aux investisseurs suisses à compter de la mi-mars. Le fonds est une stratégie sans contrainte qui est investie uniquement dans des fonds BlackRock. « Banque Cramer est le gestionnaire du fonds et utilisera les données de portefeuille modèle fournies par BlackRock », explique le directeur des investissements (CIO), Placido Albanese. Les frais de gestion du fonds sont de 0,6 % pour le retail et de 0,4 % pour les institutionnels. Le coût total sera environ de 1,2 %.
17/02/2017

SoftBank s’apprête à boucler un fonds de 80 milliards de dollars

Annoncé en octobre dernier par le groupe japonais SoftBank, historiquement spécialisé dans les télécoms et les technologies, le fonds Softbank Vision Fund mettrait actuellement la dernière main à son premier « closing », rapporte L’Agefi qui reprend une information de Bloomberg. Ce tour de table, qui pourrait être officialisé dès la fin février, réunirait dans un premier temps au moins 80 milliards de dollars (75,1 milliards d’euros). Le véhicule, dont l’objectif final est fixé à 100 milliards de dollars, impliquerait pour l’heure le Public Investment Fund saoudien à hauteur de 45 milliards de dollars, tandis que SoftBank entend pour sa part mobiliser 25 milliards. Apple a par ailleurs confirmé qu’il investirait 1 milliard de dollars, tout comme le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm et le fondateur du groupe Oracle, Larry Ellison. La participation du fonds souverain d’Abou Dhabi Mubadala serait actée mais elle pourrait intervenir au premier closing ou ultérieurement. Le premier closing pourrait s’accompagner de l’annonce de plusieurs opérations. La stratégie du véhicule, qui s’intéressera aux nouvelles technologies comme l’internet des objets ou l’intelligence artificielle, demeure néanmoins encore floue.
17/02/2017

iShares Core S&P 500 Ucits ETF passe la barre des 20 milliards de dollars

Une première. Les encours du fonds iShares Core S&P 500 Ucits ETF, lancé en mai 2010, viennent de passer la barre des 20 milliards de dollars pour s'établir à 20,79 milliards de dollars à la date du 15 février 2017. Il s’agit du premier ETF européen à franchir les 20 milliards de dollars en termes d’actifs sous gestion. Preuve que nombre d’investisseurs estiment que l’ETF est un véhicule adapté pour tirer parti de l’optimisme renouvelé dans les perspectives de l'économie américaine.Les ETF dédiés aux actions américaines ont d’ailleurs enregistré une collecte nette de 19,3 milliards de dollars au cours du seul mois de janvier, selon les données de iShares.

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