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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2016

24/10/2016

Allianz GI ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Allianz GI va fermer aux nouveaux investisseurs le fonds Allianz Structured Alpha à compter du 8 novembre, rapporte Investment Europe. Le fonds est sur le point d’atteindre sa limite en termes de capacité de 7 milliards de dollars.
24/10/2016

Investec AM liquide un fonds d’actions mexicaines

Investec Asset Management a liquidé son fonds dédié aux actions mexicaines après la chute des encours de ce dernier, a appris Citywire Selector. Le fonds Investec GSF Mexican Equity a été lancé en février 2014 et était géré par Compass Group. Mais il n’a jamais vraiment suscité l’intérêt des investisseurs et ses encours n’ont pas dépassé les 12 millions de dollars. Dernièrement, les actifs étaient descendus à 4,4 millions de dollars.
24/10/2016

Ersel lance un fonds alternatif

Ersel lance le nouveau fonds Leadersel Event Driven, un fonds single manager qui offre, par le biais d’un véhicule Ucits, une exposition aux stratégies déjà mises en œuvre au sein de Hedgersel (hedge fund single manager présent dans l’offre du groupe depuis 2003), rapporte Funds People Italia. Le nouveau fonds est géré par Ersel Gestion Internationale S.A. et notamment par une équipe de professionnels composée de Giorgio Nicola, Alessandro Moretti et Riccardo Costa.
24/10/2016

Les investisseurs ont retiré 3 milliards de livres des fonds immobiliers britanniques depuis janvier

Le Brexit a provoqué le pire exode des investisseurs particuliers des fonds immobiliers depuis la crise financière. Les clients britanniques ont ainsi retiré 3 milliards de livres du secteur depuis le début de l’année, observe le Financial Times fund management. Ces retraits sur les huit premiers mois de l’année représentent plus d’un dixième des encours sous gestion dans les fonds immobiliers ouverts, selon les chiffres de l’Investment Association. A titre de comparaison, lors de la crise financière de 2008, les rachats se sont montés à moins de 5 % des actifs des fonds immobiliers.
24/10/2016

L'ancien patron de l'Investment Association lance son fonds

Daniel Godfrey, l’ancien directeur général de l’association britannique de la gestion d’actifs, va lancer un fonds dont l’objectif est de gagner 7 % par an sur sept ans, rapporte le Financial Times fund management. Il va passer par du financement participatif pour couvrir les coûts de création du fonds, appelé le People’s Trust, ce qui lui permettra de n'être attaché à aucune entité commerciale. Il veut lever 100.000 livres auprès de 5.000 fondateurs avant une entrée en Bourse. Les fondateurs éventuels devront donner 20 livres. Daniel Godfrey sera le directeur général du trust et ses gérants seront sélectionnés par Willis Towers Watson. Le fonds sera en effet géré selon une approche de multigestion. Orbis Investments, First State Investments et Big Issue Invest ont été choisies pour être les trois premières sociétés de gestion du fonds. Au final le fonds aura entre cinq et 10 sociétés de gestion. L’ancien dirigeant de l’Investment Association, qui s'était fait limoger, ne paiera pas de bonus à ses employés. Il espère que le contrat de sept ans permettra aux gérants de travailler sur le long terme, sans se soucier des indices de référence. Le lancement de ce fonds par Daniel Godfrey sera sans doute regardé de près par ses anciens collègues de l’IA, dont M&G et Schroders, qui n’aimaient pas ses principes trop orientés sur les consommateurs.
24/10/2016

M&G va rouvrir son fonds immobilier britannique

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments a annoncé, ce 21 octobre, son intention de rouvrir à la souscription son fonds immobilier, M&G Property Portfolio, à compter du vendredi 4 novembre 2016. « La décision a été prise en accord avec le dépositaire et la Financial Conduct Authority, le régulateur britannique, en a été informée », indique la société de gestion dans un communiqué. Ce fonds, dont les encours s’élèvent environ à 4 milliards de livres, avait été gelé le 5 juillet dernier à la suite du résultat du référendum britannique sur l’Union Européenne qui avait engendré une hausse significative des rachats de la part des investisseurs en raison des incertitudes su le marché immobilier commercial au Royaume-Uni. Désormais, M&G estime que « la confiance est revenue sur le marché ». Depuis le 5 juillet, M&G a vendu, échangé ou accepté de vendre 58 biens immobiliers pour un montant total de 718 millions de livres.Courant septembre, Columbia Threadneedle Investments avait déjà décidé de rouvrir à la souscription son fonds immobilier Threadneedle UK Property Authorised Investment Fund.
21/10/2016

Capzanine lève 350 millions d’euros pour son quatrième fonds

Capzanine a annoncé, ce 21 octobre le bouclage à 350 millions d’euros de son nouveau véhicule d’investissement Capzanine 4, ciblant les petites et moyennes entreprises ayant un fort potentiel de développement. Réalisée en six mois seulement, cette levée de fonds a dépassé l’objectif initial de 300 millions d’euros, précise Capzanine dans un communiqué.Baptisé Capzanine 4, ce nouveau véhicule d’investissement sera dédié aux PME et ETI en tant qu’investisseur en capital (majoritaire ou minoritaire) et arrangeur de mezzanine. Dans la continuité du fonds Capzanine 3 levé en 2013 et déjà quasi-investi, le fonds Capzanine 4 aura pour vocation d’accompagner des entrepreneurs sur des financements de haut de bilan souples et sur-mesure. Ce véhicule d’investissement souhaite également « développer sa présence auprès d’entreprises en forte croissance, avec un chiffre d’affaires et un début de rentabilité, prenant ainsi le relais de fonds de capital-risque », avance Capzanine.
21/10/2016

Natixis GAM lance une nouvelle stratégie managed futures en Europe

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) vient d’enrichir la gamme de sa Sicav européenne avec le lancement en France et en Europe d’un nouveau fonds « Managed Futures » géré par AlphaSimplex Group, l’un de ses principaux affiliés, spécialisé dans les stratégies alternatives. Baptisé ASG Managed Futures, ce nouveau fonds investit dans des contrats futures et à terme sur les marchés actions, obligataires et sur les devises. Son objectif est de « capitaliser sur les tendances de marché identifiées, en prenant des positions longues sur les actifs soutenus par une tendance des prix à la hausse et des positions courtes lorsque la tendance est à la baisse », indique Natixis GAM dans un communiqué. Le fonds dispose également d’une exposition indirecte aux marchés des matières premières.Ce nouveau véhicule repose sur une « approche quantitative transparente », avance le gestionnaire d’actifs. Il est co-géré par une équipe de cinq gérants de portefeuilles. Disponible depuis peu pour les investisseurs européens et français, cette stratégie enregistre cependant un track-record de six ans aux Etats-Unis. AlphaSimplex gère en effet plus de 3,5 milliards de dollars au sein de sa stratégie « Managed Futures ».
21/10/2016

BlackRock lance quatre nouveaux ETF factoriels sur les actions américaines

BlackRock enrichit la gamme d’ETF factoriels de sa filiale iShares. Le gestionnaire d’actifs américain vient en effet d’annoncer le lancement de quatre nouveaux ETF mono-factoriels sur les actions américaines. Ainsi, le fonds iShares Edge MSCI USA Value Factor Ucits permet une exposition à des valeurs sous-évaluées sur la base de leurs fondamentaux. Le fonds iShares Edge MSCI USA Size Factor Ucits offre, quant à lui, une exposition à des entreprises de plus petites capitalisations au sein de l’univers d’investissement de l’indice MSCI USA. Pour sa part, le iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Ucits permet aux investisseurs de s’exposer à des valeurs qui affichent la plus forte performance ajustée du risque au cours des 6 et 12 derniers mois. Enfin, le iShares Edge MSCI USA Quality Factor Ucits offre un accès à des entreprises affichant de solides bilans et une stabilité dans leurs résultats.Ces quatre fonds sont à réplication physique. Ils sont disponibles sur les principaux marchés européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse ou encore les pays scandinaves.Avec ces nouveaux produits, la gamme domiciliée en Europe d’ETF iShares en actions comprend 31 fonds totalisant 13,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
20/10/2016

Vontobel AM lance un nouveau fonds multi gérants

Le gestionnaire d’actifs suisse Vontobel Asset Management (Vontobel AM) a annoncé, ce 19 octobre, le lancement d’une nouvelle solution d’investissement à revenus réguliers à l’intention des investisseurs suisses. Baptisé Vontobel Fund (CH) – Multi Manager Income, ce nouveau fonds « offre une solution pour les investisseurs visant des revenus », indique la société de gestion dans un communiqué. « Dans le contexte actuel de taux d’intérêt ultrabas, voire négatifs, les investisseurs peinent à obtenir des rendements, observe Vontobel AM. Ils sont réduits à accepter des revenus très faibles ou nuls, ou à accepter des risques nettement plus élevés. » Ce nouveau véhicule d’investissement vise à répondre à cette problématique en se concentrant «sur la régularité des revenus tout en équilibrant le risque affectant le capital de base».Plus précisément, le Vontobel Fund (CH) – Multi Manager Income Fund se concentre sur les sources de revenus réguliers les plus intéressantes et essaie d’éviter les fortes fluctuations de capital, en adoptant la perspective d’un investisseur obligataire. «Nous visons une distribution annuelle de 2% après frais, en sélectionnant les meilleurs gestionnaires avec notre approche best-in-class », explique Stephan Arnold, gérant de portefeuilles et Head of Multi Manager Solutions chez Vontobel AM. Domicilié en Suisse, ce nouveau fonds est géré par Stephan Arnold et Marc Wong, gérant de portefeuille adjoint.
20/10/2016

Investec AM lance un nouveau fonds actions en Italie

Investec Asset Management étoffe son offre sur le marché italien avec le lancement du fonds Investec Global Qualité Equity Income, un véhicule disponible à la commercialisation pour les institutionnels et les clients particuliers, indique Investment Europe. Ce nouveau fonds actions investit principalement dans des entreprises de qualité à l’échelle mondiale et son objectif est d’offrir une génération durable de capital sur le long terme, selon le site d’information. Ce nouveau produit est géré par Clyde Rossouw, Blake Hutchins, Abrie Pretorius, tous trois membres de l’équipe « Qualité » d’Investec AM.
20/10/2016

Rathbones lance un fonds actions dédié aux œuvres caritatives

Le gestionnaire d’actifs britannique Rathbones vient de lancer un nouveau fonds actions à destination des œuvres de charité, dont la gestion a été confiée à Andrew Pitt, « investment director » et responsable des œuvres caritatives au sein de la société. Baptisé Rathbone Core Investment Fund for Charities, ce nouveau produit se présente comme une stratégie multi classes d’actifs. Son objectif est de générer une croissance du capital à long terme et du revenu complémentaire en adoptant une approche «total return». Le fonds investira dans une large palette de classes d’actifs tout en évitant d’investir directement dans des entreprises en lien avec l’industrie du tabac. De même, il évitera les entreprises qui réalisent plus de 10% de leurs chiffres d’affaires dans les secteurs de l’alcool, de l’armement, des jeux ou de la pornographie.
20/10/2016

Lannebo Fonder lance un nouveau fonds dédié aux petites capitalisations européennes

Le gestionnaire d’actifs scandinave Lannebo Fonder a annoncé, ce 17 octobre, le lancement d’un nouveau fonds dédié aux petites capitalisations européennes. Baptisé Lannebo Europa Smabolag, ce nouveau véhicule d’investissement est géré conjointement par Carsten Dehn et Ulrik Ellesgaard, qui ont rejoint la société de gestion en avril 2016 en provenance de SEB Investment management. Son approche d’investissement repose sur un processus de sélection actif des petites et moyennes entreprises de qualité affichant un potentiel de performance à long terme avec un niveau de risque acceptable, souligne la société de gestion suédoise sur son site internet. Domicilié en Suède, le fonds ciblera en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière ne dépassera pas les 5 milliards d’euros.
20/10/2016

Un hedge funds de Platinum dépose le bilan

Le hedge fund phare de Platinum Partners, qui se trouve au centre d’une enquête pour fraude, a déposé le bilan, prévenant que son avenir était menacé, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds a demandé la protection du chapitre 15. Les liquidateurs, basés aux îles Caïmans, ont indiqué dans un document légal qu’ils mènent un triage d’urgence pour empêcher la faillite.
19/10/2016

Raiffeisen lance un fonds obligataire et actions émergentes en Italie

Raiffeisen Capital Management vient de lancer en Italie le Raiffeisen Pic & Pac, un fonds qui associe un portefeuille obligataire et un portefeuille actions émergentes. La poche obligataire, similaire au fonds Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine, est diversifiée avec environ 200 obligations gouvernementales et d’entreprises en Europe et une duration inférieure à un an, tandis que la poche actions, similaire au fonds Raiffeisen Azionario Eurasia, est diversifiée sur environ 100 titres des marchés émergents. L’investissement initial est déposé dans le portefeuille obligataire. Au début de chaque mois, l’équipe de gestion prendra 0,3 % du portefeuille obligataire pour le réinvestir dans la poche actions émergentes.
19/10/2016

UFF lance un fonds multi-stratégies avec BlackRock

L’UFF lance UFF Global Multi-Stratégies, un OPCVM géré par sa filiale Myria AM, nourricier d’un fonds proposant une stratégie développée par BlackRock. Ce FCP cherche à exploiter les opportunités identifiées sur l’ensemble des classes d’actifs, au travers d’une stratégie long/short destinée à minimiser le risque de marché. Fondé sur l’expertise de BlackRock, ce fonds présente un profil de risque mesuré et vient diversifier l’offre UFF en matière de complément aux solutions obligataires traditionnelles, assure un communiqué.La stratégie de ce FCP repose sur une approche systématique qui vise à produire un portefeuille extrêmement diversifié et globalement neutre au marché. Le fonds investit dans diverses stratégies de style telles que les stratégies Value, Momentum, Portage et Défensif. Le fonds vise à exploiter et conjuguer ces moteurs de rendement dans un portefeuille long/short diversifié comprenant plus de 2.800 valeurs (actions, obligations, matières premières et devises).L'équipe gestion factorielle de BlackRock capture jusqu'à 14 styles sur l’ensemble des classes d’actifs. Il en résulte autant de poches neutres au marché, qui seront utilisées comme briques de construction du portefeuille.Le fonds maître est géré par une équipe dédiée à la gestion factorielle qui compte 25 gérants et chercheurs.
19/10/2016

HSBC GAM lance un nouveau fonds obligataire mondial

HSBC Global Asset Management vient de lancer un nouveau fonds obligataire mondial à échéance dont la gestion a été confiée à Jerry Samet, rapporte Citywire Selector. Baptisé HSBC GIF Global Corporate Fixed Term Bond 2020, ce nouveau véhicule au standard Ucits a été lancé officiellement le 10 octobre avec une période de souscription qui court jusqu’au 28 octobre. Le fonds investira princpalement dans des obligations souveraines ou d’entreprises libellées en dollars dont la maturité court jusqu’au 30 juin 2020. Environ 55% du fonds est investi en obligations « investment grade », le solde de 45% étant orienté sur des obligations « high yield » de qualité. Le fonds investit dans quelque 100 émetteurs à travers différents pays et différents secteurs d’activité. Il se concentrera toutefois essentiellement sur l’Amérique du Nord, l’Europe et le Moyen orient représentant environ 30% de son allocation tandis que les marchés émergents compte pour près de 25% de son allocation.Domicilié au Luxembourg, le fonds a été enregistré pour commercialisation en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco, en Grèce, aux Etats-Unis, à Singapour et à Hong Kong.
18/10/2016

BNP Paribas IP recrute l’ancien responsable des actions de Nordea IM

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) a recruté Johan Stein en qualité de gérant principal pour son fonds Parvest Equity Nordic Small Cap Classic, a confirmé la société de gestion à Citywire Selector. L’intéressé remplace ainsi Petter Löfqvist qui a quitté BNP Paribas IP pour rejoindre le groupe suédois Länsförsäkringar (LF) où il sera chargé de la gestion des fonds LF Swedish Small Cap et LF Swedish Real Estate. Pour sa part, Johan Stein était précédemment responsable de la gestion des portefeuilles actions européennes chez Nordea Investment Management, société au sein de laquelle il a travaillé pendant 12 ans.En parallèle, BNP Paribas IP a également décidé de modifier l’approche d’investissement de son fonds Parvest Equity Germany, nommant au passage un nouveau gérant pour piloter cette stratégie. Du fait de la demande croissante des investisseurs pour des solutions « smart beta », le fonds va désormais utiliser une stratégie multifactorielle qui combine les styles « value », « faible volatilité » et « quality momentum ». Dans le même temps, Patrick Dugnolle a remplacé Jean-Claude Leveque en qualité de gérant du fonds. Patrick Dugnolle est membre de l’équipe actions quantitatives de Theam, une filiale de BNP Paribas IP.
18/10/2016

Deka étoffe sa gamme de fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs allemand Deka a dévoilé le lancement du fonds Deka Global Balance, un nouveau véhicule d’investissement multi classes d’actifs qui investira dans des obligations et des actions en Europe, aux Etats-Unis et dans les marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau produit vient ainsi compléter une gamme qui comprend déjà les fonds Deka Euroland Balance et Deka Deutschland Balance. Les valeurs en portefeuille seront sélectionnées sur la base d’une approche quantitative, le portefeuille étant ajusté chaque semaine.
18/10/2016

UBS AM sort sa gamme d’ETF sur le marché espagnol

UBS Asset Management se lance à l’assaut du marché espagnol des ETF. Le gestionnaire d’actifs suisse, filiale du groupe bancaire UBS, vient récemment d’enregistrer sa gamme de fonds indiciels cotés en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. Pedro Coelho, dont la nomination a été annoncée début septembre 2016, est chargé de piloter le développement commercial d’UBS ETF sur le marché espagnol. Déjà disponible au niveau européen depuis 2001, la gamme d’ETF d’UBS AM compte quelque 152 fonds de réplication physique, offrant une exposition à tous les marchés et à toutes les classes d’actifs (action, obligations, matières premières….).

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