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février 2017

17/02/2017

AG2R La Mondiale obtient le label ISR pour trois de ses fonds

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale a annoncé avoir obtenu le label ISR (investissement socialement responsable), lancé début 2016 par le ministère des Finances, pour trois fonds gérés par sa société de gestion Agicam. Les trois fonds concernés sont ALM Actions zone euro ISR (1,5 milliard d’euros d’encours), ALM Crédit euro ISR (884 millions d’euros) et, enfin, le FCPE ALM ES Actions euro ISR (39 millions d’euros).Le label ISR est attribué pour une période de 3 ans et il vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR. Il distingue des fonds qui investissent dans des entreprises disposant d’une bonne gouvernance et ayant des pratiques responsables en matière environnementale et sociale. « Les sociétés de gestion de fonds labellisés doivent avoir mis en place une méthodologie et des moyens suffisants d’analyse et également prendre en compte les résultats de ces analyses dans la construction de leur portefeuille », précise AG2R La Mondiale.Présente sur le terrain de l’ISR depuis 15 ans, Agicam compte une équipe dédiée composée de 3 spécialistes de l’analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de 5 gérants ISR pour sa gamme d’OPC (organismes de placements collectifs) ISR qui couvre les principales classes d’actifs et stratégies de gestion. « Cette gamme capitalisait 9 milliards d’euros à fin décembre 2016 », indique AG2R La Mondiale.
17/02/2017

IM Gestão de Ativos lance deux fonds dédiés au marché ibérique

La société de gestion portugaise IM Gestão de Ativos (IMGA) vient de lancer deux fonds dédiés au marché ibérique, rapporte InvestmentEurope. Le premier véhicule, baptisé IMGA Iberia Equities, investit dans des actions de sociétés portugaises et espagnoles cotées ou dans des actions de sociétés réalisant la plus grande partie de leur chiffre d’affaires sur ces deux marchés. Le fonds investira au minimum 85% de ses actifs dans des actions. Le second produit, baptisé IMGA Iberia Fixed Income, cible principalement les marchés du crédit et les obligations de la péninsule ibérique.
17/02/2017

Heptagon Capital lance trois fonds Ucits gérés par ses partenaires américains

Le gestionnaire d’actifs britannique Heptagon Capital, dont les encours s’élèvent à 8 milliards de dollars, a annoncé le lancement de trois nouveaux fonds Ucits pour ses équipes de gestion basées à Chicago et en Californie. La société de gestion compte désormais 11 stratégies Ucits à destination des investisseurs, indique-t-elle dans un communiqué.Concrètement, le fonds Emerging Market Equity, lancé en décembre et géré par Driehaus Capital Management à Chicago, a réussi à lever 145 millions de dollars. En parallèle, la stratégie Driehaus US Micro Cap Equity a levé 25 millions de dollars.Heptagon a également annoncé un nouveau partenariat sur le terrain des actions internationales « long-only » avec WCM Investment Management, société fondée en 1976 et basée en Californie qui gère 15 milliards de dollars d’actifs. En janvier, Heptagon et WCM ont ainsi lancé un fonds Ucits de 20 millions de dollars, qui réplique une stratégie actions internationales gérée par WCM qui totalise 1,5 milliard de dollars d’actifs. Il s’agit d’un portefeuille concentré de 30 valeurs, sélectionnées à partir d’une approche fondamentale.Par ailleurs, Heptagon a recruté deux collaborateurs au sein de son bureau de Londres afin d’accompagner le développement commercial auprès des institutionnels sur les marchés britanniques et européens. Ainsi Michael Daly a rejoint la société de gestion en qualité de « vice president », après avoir passé cinq ans chez AllianceBernstein. David Bloch, un spécialiste des family offices, a également été recruté en qualité de « associate ».
17/02/2017

Evenlode envisage de lancer un fonds global income

Evenlode Investment envisage de lancer une stratégie global income, suite au succès de son fonds UK-focused Income de 1,2 milliard de livres, rapporte Investment Week. Elle répliquera la stratégie britannique avec un biais international.
16/02/2017

Swiss Life AM vise 1 milliard d'euros pour son deuxième fonds d'infrastructures

Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities 2, le deuxième fonds de Swiss Life Asset Managers investi dans des projets d’infrastructures, souhaite lever au moins 1 milliard d’euros d’ici à février 2018 via des closings successifs au cours de l’année 2017. Lancé en 2016, ce fonds qui s’adresse à des investisseurs institutionnels, a déjà fait l’objet de deux premiers closings, en août et décembre 2016, qui ont permis de lever 809 millions d’euros, dont 735 engagés par le Groupe Swiss Life. Parmi les capitaux déjà levés, 280 millions ont déjà été engagés : un premier investissement a été réalisé en Italie, dans des infrastructures gérées par Società Gasdotti Italia, un opérateur de transmission de gaz naturel régulé par les autorités italiennes (AEEGSI). Deux autres dossiers ont été signés et devraient être prochainement finalisés : en Angleterre, dans National Grid Gas Distribution, un opérateur de distribution de gaz naturel régulé par les autorités britanniques (OFGEM), et au Portugal, dans un portefeuille de sept autoroutes à péages.Plusieurs projets d’infrastructures éligibles à l’investissement sont à l’étude en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. Les actifs générant des cashflows récurrents, sources de dividendes pérennes, dans les secteurs des transports (aéroports, autoroutes…) et de l’énergie (distribution et transmission de gaz et électricité, énergie renouvelable…) sont recherchés. « Nous concentrons notre attention sur des projets d’infrastructures ‘core’, c’est-à-dire régulés ou garantis par des contrats de long terme. Nous ciblons un niveau de risque intermédiaire se situant entre celui des obligations et des actions », explique Emmanuel Lejay, directeur exécutif de l’équipe d’investissements en infrastructures chez Swiss Life Asset Managers. L’équipe de gestion cherche à générer un rendement net annuel de 6 % à 8 %, dont 5 % apportés par des flux de dividendes. Swiss Life Asset Managers est également présent au conseil de surveillance de plus de la moitié des sociétés en portefeuille.
16/02/2017

Global X lance un ETF sur les sociétés américaines dirigées par leur fondateur

Le fournisseur d’ETF Global X lance sur BATS le Global X Founder-Run Companies ETF (BOSS), un ETF qui suit les cours des sociétés américaines qui sont dirigées par leur fondateur. L’ETF réplique l’indice Solactive U.S. Founder-Run Companies Index lancé au même moment par Solactive. Cet indice se compose des 100 plus grandes sociétés dirigées par leur fondateur figurant dans l’indice U.S. Broad Market. Les composants de l’indice sont équipondérés et l’indice est révisé chaque année.
16/02/2017

Pimco va lancer un nouveau fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco a entrepris des démarches auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain, en vue de lancer un nouveau fonds crédit flexible, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau véhicule, baptisé Pimco Flexible Credit Income, sera officiellement lancé d’ici la fin du mois de février. Il sera géré par Dan Ivascyn, directeur des investissements du groupe américain, assisté par Mark Kiesel et Alfred Murata ainsi que par Eve Tournier, Marc Seidner et, enfin Christian Stracke. Mark Kiesel est directeur des investissements en charge du crédit international tandis que Marc Seidner officie au poste de directeur des investissements pour les stratégies dites non-traditionnelles. Eve Tournier occupe le poste de responsable du crédit européen. Enfin, Christian Stracke est responsable mondial de la recherche crédit.Le fonds Pimco Flexible Credit Income adoptera une stratégie d’allocation d’actifs flexible via un large spectre de secteurs du crédit à l’échelle mondiale, incluant les dettes d’entreprises, les marchés émergents, les dettes « high yield » ou encore les marchés hypothécaires.
16/02/2017

L'accès au fonds Echiquier Entrepreneurs limité

Après Inocap et Raymond James le mois dernier, c’est au tour de La Financière de l’Echiquier d’annoncer, ce 15 février, sa décision de limiter l’accès à un fonds de petites capitalisations, à savoir «Echiquier Entrepreneurs» dont l’encours a atteint 350 millions d’euros le 10 février. A compter du 1er mars 2017, une commission de 5% acquise à l’OPCVM sera appliquée pour toute nouvelle souscription, y compris celles des porteurs existants."Cette mesure est prise dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds Echiquier Entrepreneurs. L’objectif est d’assurer les meilleures conditions de gestion de ce fonds de stock-picking, dans un univers de petites valeurs européennes où l’agilité et la gestion de la liquidité sont des facteurs de création de valeur prépondérants, indique un communiqué. L'équipe de gestion Small & Mid cap de La Financière de l’Echiquier entend ainsi préserver la discipline d’investissement qu’elle applique au quotidien, aussi bien Echiquier Entrepreneurs que pour Echiquier Agenor, le fonds de moyennes capitalisations européennes».Créé en octobre 2013, Echiquier Entrepreneurs a enregistré une performance annualisée de 18% depuis sa création, contre 12,8% pour son indicateur de référence.
16/02/2017

Un ETF dédié à l’Inde coté à la Bourse de Francfort

L’opérateur de marchés Deutsche Börse a annoncé la cotation à Francfort d’un nouvel ETF de la société QNB Global Funds ICAV. Le nouveau produit, QNB ZyFin India Consumption Ucits ETF, est dédié aux titres liés à la consommation (automobile, distribution, santé) sur le marché indien. Son indice de référence est l’indice ZyFin India Consumption. Le nouvel ETF est chargé à 0,99%.
16/02/2017

Mapfre AM lance un fonds axé sur la bonne gouvernance d’entreprise

Mapfre Asset Management (Mapfre AM), la société de gestion de l’assureur espagnol Mapfre, a annoncé hier le lancement du fonds Good Governance, un nouveau véhicule qui combine investissement dans des titres « value » et bonne gouvernance d’entreprise, selon un communiqué. Ce lancement intervient alors que deux études académiques de l’Université de Sienne en Italie et de la Cranfield School of Management au Royaume-Uni ont démontré que les investissements dans des entreprises socialement responsables et disposant d’une bonne gouvernance sont plus rentables à long terme, précise la société de gestion.L’étude de l’Université de Sienne avance en effet que les entreprises arrivant en tête des classements en termes de bonne gouvernance affichent des meilleurs taux de rendement sur capitaux, dégagent des meilleurs bénéfices et une meilleure croissance des marges. La Cranfield School of Management arrive à une conclusion similaire après avoir analysé 357 entreprises non financières de 15 pays européens affichant une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards d’euros. « Les entreprises ayant une bonne gouvernance et une qualité élevée de gestion ont un comportement boursier bien plus positif », juge l’étude. C’est dans ce contexte que Mapfre AM a décidé de lancer son fonds Good Governance, un nouveau véhicule qui sera disponible aux investisseurs à travers les plateformes d’Inversis et d’Allfunds. Ce nouveau fonds s’appuiera sur une nouvelle approche d’investissement socialement responsable et s’intégrera dans la sicav luxembourgeoise de la société de gestion espagnole. L’objectif sera de générer des rendements positifs sur le long terme pour les investisseurs.
15/02/2017

Fidelity lève 111 millions d’euros pour un fonds immobilier européen

Fidelity International a annoncé, ce 14 février, que son fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate vient de finaliser une dernière levée de fonds de 111 millions d’euros en l’espace de 12 semaines seulement. Ce véhicule a été souscrit par des investisseurs institutionnels de toute l’Europe, dont la France, l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Suisse. Exclusivement dédié aux investisseurs institutionnels, il investit dans les principaux marchés immobiliers de la zone euro.
15/02/2017

UBS ETF lance un ETF sur les obligations durables à Milan

UBS ETF lance mardi sur Borsa Italiana son premier ETF sur les obligations d’entreprises durables de la zone euro, rapporte Bluerating. Le nombre d’ETF ISR d’UBS ETF cotés à Milan monte ainsi à 11 (dont huit sur indices actions et trois sur indices obligataires). Le nouvel ETF, UBS ETF – Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-Dis., réplique l’indice Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return.
15/02/2017

Man GLG lance un nouveau fonds actions long/short

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man GLG vient de lancer un fonds actions internationales « long-short » axé sur les titres « value » et géré par Niels Pecriaux, rapporte Investment Week. Il s’agit du deuxième fonds lancé par la société de gestion ce mois-ci, après le lancement du fonds Innovation Equity Alternative la semaine dernière (Lire NewsManagers du 8 février 2017).Baptisé Global Fundamental Equity, ce nouveau fonds Ucits va utiliser une approche d’investissement basée sur l’analyse qualitative, précise le site d’information britannique. Son objectif est d’offrir aux investisseurs croissance et préservation du capital grâce par la gestion des risques. Niels Pecriaux a intégré Man GLG en 2010 au sein de l’équipe dédiée aux actions européennes « long/short ». Depuis octobre 2012, il assure la gestion de portefeuilles axée sur les secteurs cycliques et de la consommation.
15/02/2017

Sarasin & Partners enrichit sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Sarasin & Partners a annoncé, ce 13 février, le lancement du fonds Sarasin Systematic Eurozone Equity, un nouveau véhicule d’investissement en actions basé sur une stratégie « long only » systématique, selon un communiqué. L’objectif du fonds est « de surperformer l’univers d’investissement à travers différents environnements de marché et d’offrir aux investisseurs une croissance du capital sur le long terme », indique la société de gestion. Cette stratégie a vocation à tirer avantage des tendances et de la volatilité des valeurs cotées liquides de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro. Basé à Londres, Sarasin & Partners affiche 14,4 milliards de livres d’actifs sous gestion à fin décembre 2016.
15/02/2017

Fidentiis lance un fonds dédié au secteur financier européen

Le gestionnaire d’actifs espagnol Fidentiis vient de lancer le fonds European Financial Opportunities, un nouveau véhicule domicilié au Luxembourg et dédié au secteur financier européen, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce produit vient de recevoir le feu vert de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le régulateur du Grand-Duché. A compter du mois de mars, ce nouveau fonds investira principalement dans des actions ou des obligations d’entreprises évoluant dans le secteur financier européen, à savoir des banques et des compagnies d’assurances. Son objectif est de générer un rendement compris entre 5% et 15% sur tout un cycle économique. Le fonds est accessible aux particuliers à partir d’un minimum d’investissement de 1.000 euros et de 150.000 euros pour les investisseurs institutionnels. Les commissions de gestion sont de 1,75% pour les particuliers et de 1,25% pour les institutionnels. La période de souscription s’ouvre le 15 février.
15/02/2017

Trois nouveaux ETF obligataires complètent la gamme BNP Paribas Easy

Theam, spécialisé dans la gestion indicielle au sein de BNP Paribas Investment Partners, lance trois nouveaux ETF obligataires. Ces ETF suivent une méthode de réplication physique et ont été cotés sur Euronext Paris le 14 février 2017. Le premier, BNP Paribas Easy Barclays Euro Governement Inflation Linked All Maturities Ucits ETF, offre une exposition aux obligations d’Etats liées à l’inflation en zone euro. Il réplique l’indice Barclays Euro Governement Inflation Linked All Maturities (TR) libellé en euros.BNP Paribas Easy Barclays US Treasury Ucits ETF réplique l’indice Barclays US qui offre une exposition aux obligations émises à taux fixe par le Trésor américain sur toute la courbe des taux. Cet indice, qui existe depuis 1973, est libellé en dollars US et ses coupons sont réinvestis. Le troisième, BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Ucits ETF, offre une exposition aux 40 obligations d’entreprises les plus liquides libellées en EUR et de qualité Investment Grade qui composent l’indice MarkitiBoxx EUR Liquid Corporates (TR). Les trois nouveaux véhicules sont chargés à 0,20%.Les actifs sous gestion de Theam s’inscrivaient à 38 milliards d’euros à fin décembre 2016. Durant l’année écoulée, la collecte nette de l’activité ETF s’est élevée à 950 millions d’euros.
15/02/2017

Le fonds Delta Lloyd Mezzanine prend son indépendance

Delta Lloyd Asset Management a annoncé que son fonds Delta Lloyd Mezzanine Fund quitte le giron du groupe et rejoint le gestionnaire Privium Fund Management tout en conservant les mêmes gérants, Erwin de Jong et Gerard de Kool. Ce fonds sera rebaptisé Dutch Mezzanine Fund (DMF). Cette modification tient au fait que Delta Lloyd AM, qui passe sous le contrôle de NN Investment Partners, souhaite se focaliser sur la clientèle institutionnelle alors que les activités mezzanine sont également accessibles aux investisseurs particuliers. Delta Lloyd demeurera cependant investi dans le fonds, qui octroie des prêts de montants compris entre 5 millions et 25 millions d’euros à des PME néerlandaises engagées dans des projets de croissance.Privium FM annonce par ailleurs la création d’un fonds «DMF II», avec un objectif de taille de plus 100 millions d’euros, dont une partie sera apportée par Delta Lloyd AM et Commonwealth Investments.
15/02/2017

NN IP fusionne des fonds actions allemandes et belges

Le gestionnaire d’actifs néerlandais NN Investment Partners (NN IP) a décidé de fusionner trois compartiments de sa Sicav NN (B) Invest, rapporte le site spécialisé InvestmentEurope. Dans un courrier adressé aux investisseurs, la société propose en effet l’absorption à compter du 15 mai 2017 des fonds NN (B) Invest Belgian High Dividend – dédié aux actions belges à forts dividendes – et NN (B) Invest Germany – dédié aux actions allemandes – au sein du fonds NN (B) Invest Belgium. NN IP justifie cette démarche par la forte chute des encours des deux fonds concernés. De fait, les véhicules NN (B) Invest Belgian High Dividend et NN (B) Invest Germany affichaient respectivement 72,8 millions d’euros et 22,1 millions d’euros d’actifs sous gestion au 10 février 2017, selon des chiffres de Morningstar. Pour sa part, le fonds NN (B) Invest Belgium, géré depuis 2005 par Pierre Nicolas, gère 95,16 millions d’euros d’encours.
14/02/2017

Permira a levé 7,5 milliards d’euros pour son nouveau fonds

La société de capital-investissement Permira vient de lever 7,5 milliards d’euros pour son sixième fonds de LBO, trois ans après avoir dû se contenter de 5,3 milliards d’euros pour son précédent véhicule, rapporte le quotidien Les Echos, reprenant une information de Capital Finance. Ce nouveau fonds investira principalement en Europe mais il pourra également s’intéresser aux rachats d’entreprises américaines et asiatiques. Il cible en particulier les sociétés des secteurs de la santé, de la technologie, des services financiers, de l’industrie ou des biens de la consommation.
14/02/2017

Fondaco lance un fonds sur les emprunts hypothécaires italiens

Fondaco, groupe indépendant qui gère 10 milliards d’euros pour un total de 29 investisseurs, lance un fonds alternatif réservé, Fondaco Italian Loan Portfolio Fund, qui se portera acquéreur de portefeuilles italiens d’emprunts hypothécaires (douteux et non) dans le compartiment résidentiel et commercial, rapporte Bluerating. La société s’est associée pour cela à CarVal Investors. Le fonds cherche à lever 400 millions d’euros. L’objectif de rendement est de 10 %.

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