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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2017

21/11/2017

Qualium Investissement a levé 330 millions d’euros

La société de gestion Qualium Investissement a collecté 330 millions d’euros pour le premier « closing » de son fonds Qualium Fund II, rapporte le quotidien Les Echos qui reprend une information de Capital Finance. L’objectif de levée de 350 millions d’euros pourrait être atteint d’ici la fin de l’année et permettrait à l’ancien CDC Capital Investissement de poursuivre le détricotage progressif de ses liens avec sa maison mère, la Caisse des Dépôts. L’institution publique vient en effet de céder 70 % du capital de la société de gestion à l’équipe de direction.
21/11/2017

Robeco met au point un fonds fintech

Robeco a annoncé ce 20 novembre le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities. Le fonds investit uniquement dans les titres de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. Le fonds sera constitué d’un portefeuille concentré de titres. L’univers d’investissement comprend les gagnants, autrement dit les sociétés qui disposent déjà d’un avantage concurrentiel dans le secteur des fintech, les facilitateurs («enablers»), c’est-à-dire les sociétés qui facilitent la transformation numérique, et les «challengers», autrement dit les sociétés qui pourraient être le futures grands gagnantes dans le secteur.Domicilié au Luxembourg, le fonds sera géré par Patrick Lemmens en qualité de gérant principal, et Jeroen van Oerle, tout deux faisant partie de l'équipe «Trends Investing» de Robeco. Cette équipe, qui gère environ 3,2 milliards d’euros à fin septembre 2017, s’occupe des fonds Robeco Global Consumer Trends Equities, Robeco New World Financial Equities, Robeco Global Industrial Innovation Equities, Robeco Property Equities, Robeco Global Growth Trends Equities et Rolinco.
20/11/2017

Une société canadienne lance un fonds en Europe

La société canadienne Kingwest & Company a lancé une version Ucits de sa stratégie actions américaines, faisant ainsi son entrée en Europe, rapporte Citywire. La stratégie existante, appelée Kingwest US Equity, affiche plus de 450 millions de dollars. Ce fonds et le nouveau sont pilotés par le fondateur de la société Richard Fogler et l’équipe de gestion de Kingwest.
20/11/2017

Vontobel propose un produit sur le bitcoin

La banque privée suisse Vontobel, qui avait lancé l’an dernier un «tracker certificate» sur le bitcoin, a annoncé ce 17 novembre le lancement d’un nouveau produit, un contrat de futures, le Short Mini-Future, sur la monnaie virtuelle. Avec ce nouveau véhicule, les investisseurs pourront spéculer sur la baisse de la très volatile crypto-monnaie. Il est déjà possible de «shorter» le bitcoin, par exemple avec les CFD (contracts for difference). Mais les CFD sont chers et encore plus risqués que les mini-futures."Avec cette nouvelle offre, Vontobel démontre à nouveau sa capacité d’innovation en tant que prestataire de premier plan dans le secteur des produits structurés», indique Roger Studer, responsable de la banque d’investissement chez Vontobel. La division Vontobel Financial Products a une part de marché de 25% sur le marché suisse des produits structurés.
20/11/2017

Charlemagne restreint l’accès à un deuxième fonds

Charlemagne Capital cherche à limiter les flux dans le deuxième fonds de Dominic Bokor-Ingram and Stefan Böttcher, deux mois seulement après avoir appliqué des restrictions au fonds frontières géré par le duo, rapporte Citywire Selector, citant Citywire Deutschland. La société de gestion va appliquer des frais de 5 % aux nouveaux investisseurs dans le fonds Charlemagne OAKS Emerging and Frontier Opportunities. Le fonds a dépassé les 200 millions d’euros d’encours.
20/11/2017

Edmond de Rothschild AM prépare le lancement de son quatrième fonds Bridge

Alors qu’Edmond de Rothschild Asset Management a triplé les encours de sa plateforme Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) depuis le lancement de son premier fonds en juillet 2014, à 1,2 milliard d’euros d’encours, la société de gestion prépare le lancement d’un fonds de quatrième génération. «Nous allons bientôt demander un agrément à l’AMF pour un fonds Bridge 4", a annoncé devant la presse Jean-Francis Dusch, directeur de la gestion en dette d’infrastructure chez Edmond de Rothschild Asset Management, sans toutefois donner de date précise. Le dirigeant, qui pilote l'équipe infrastructures depuis Londres, part sur une base de 400 millions d’euros d’encours, quasiment comme les trois autres fonds Bridge. Le thème d’investissement portera toujours majoritairement sur de la dette senior sécurisée notée Investment Grade, «mais peut-être entre 20% et 30% de l’allocation pourrait porter sur de la dette haut rendement pour obtenir davantage de rendement», explique Jean-Francis Dusch. Une diversification rendue possible par le fait que les investisseurs «comprennent de mieux en mieux la classe d’actifs des infrastructures».Le dirigeant a indiqué que le fonds serait aussi davantage orienté vers des investissements ESG (environnement, social et gouvernance) dans le cadre de la politique de transition énergétique.
20/11/2017

Candriam exporte son savoir-faire sur les émergents aux Etats-Unis

Candriam Investors Group, société de gestion européenne détenue par le groupe américain New York Life Investments, va gérer un fonds investi sur les actions des marchés émergents qui sera distribué aux Etats-Unis.Sa maison mère a en effet lancé le MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund, dont la gestion réplique la stratégie européenne Emerging Markets Equity de Candriam, selon un communiqué diffusé aux Etats-Unis. L’équipe d’investissement comprend Jan Boudewijns, Philip Screve et Mohamed Lamine Saidi.
20/11/2017

BNP Paribas Easy lance deux nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé, ce 17 novembre, la cotation par BNP Paribas Easy deux nouveaux ETF sur Euronext Paris à compter du 21 novembre. Le premier, BNPP Easy KLDUSETF (code ISIN : LU1659681669) a pour sous-jacent l’indice MSCI KLD 400 Social (NTR). Le second, BNPP Easy EMSRIETF (LU1659681313) a pour sous-jacent l’indice MSCI Emerging Markets SRI (NTR). Le premier est chargé à 0,3%, le second à 0,45%.
20/11/2017

Lancement d’un ETF sur les entrepreneurs

Le professeur du Babson College Joel Shulman a lancé sur le New York Stock Exchange l’ETF « Entrepreneur 30 », qui détient un panier des 30 principales sociétés cotées dirigées par un entrepreneur. Le fonds a été lancé via EntrepreneurShares, la société de gestion de Joel Shulman, qui actuellement trois fonds, un ETF et plusieurs mandats. L’ETF emploie une recherche propriétaire qui crée un nouveau facteur de risque utilisant les attributs du management.
20/11/2017

Certaines publicités de fonds utilisent les notes Morningstar à mauvais escient

Les sociétés de gestion fournissent parfois une mauvaise représentation des notes de Morningstar dans des publicités ciblant les investisseurs, selon une étude du Wall Street Journal. Une analyse d’une trentaine de fonds et ETF a montré qu’au moins huit publicités étaient inexactes. Certaines publicités contenaient des notes « périmées » et d’autres avaient un discours trompeur.
17/11/2017

Truffle Capital lève 70 millions d'euros pour son fonds FinTech

La société de gestion indépendante Truffle Capital, spécialisée dans les fintech, a annoncé le premier closing de son fonds Truffle Financial Innovation Fund à 70 millions d’euros. Ce nouveau fonds, levé auprès de grands investisseurs institutionnels à l’image du groupe bancaire BPCE, est dédié à l’innovation dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Il porte l’ambition de créer et accompagner dans la durée 12 à 15 sociétés en France et en Europe. Le fonds Truffle Financial Innovation Fund vise une taille de 150 millions d’euros et poursuit actuellement ses discussions avec d’autres investisseurs français et internationaux. « Nous sommes très heureux d’annoncer le premier closing de notre fonds FinTech – InsurTech, levé auprès d’investisseurs dont l’expertise est reconnue et que nous remercions de leur confiance. Le monde de la finance et de l’assurance aborde une période de transformations radicales qui devraient conduire à un véritable changement de paradigme. Nous sommes déterminés à jouer un rôle clé dans cette transformation en soutenant activement la construction des leaders technologiques de demain, qui s’appuieront sur l’intelligence artificielle, le machine learning, le big data, la blockchain ou encore la cybersécurité pour transformer durablement notre industrie», commente Bernard-Louis Roques, cofondateur et directeur général de Truffle Capital.
17/11/2017

Quaero Capital lance un fonds dédié à l'Europe émergente

La société de gestion d’actifs Quaero Capital enrichit sa gamme de stratégies en petites et moyennes valeurs avec un nouveau fonds dédié aux pays de la « Nouvelle Europe », géré par Arrash Zafari. La nouvelle stratégie se concentre principalement sur des petites et moyennes entreprises d’Europe de l’Est et de certains pays périphériques comme la Grèce, la Turquie et la Russie. Elle vient s’ajouter à la gamme de fonds Quaero Capital investis en petites et moyennes capitalisations européennes. Arrash Zafari a rejoint il y a trois ans l’équipe de petites et moyennes valeurs de Quaero Capital, dirigée par Philip Best et Marc Saint John Webb, et a développé depuis lors une stratégie “New Europe”, qui cherche à tirer parti des sous-évaluations significatives qui existent dans de nombreux titres d’Europe de l’Est. De fait, les actions d’Europe de l’Est se traitent le plus souvent à des PE à un seul chiffre et à des rendements du dividende supérieurs à 5%. Comme c’est le cas pour les autres stratégies en petites et moyennes valeurs européennes de Quaero Capital, le gérant privilégie des sociétés de qualité qui ne sont souvent pas encore reconnues par le marché et qui ne sont fréquemment pas couvertes par les analystes.Quaero Capital gère 1,4 milliard d’euros pour une clientèle principalement composée d’investisseurs institutionnels et de family offices.
17/11/2017

First Capital lance un fonds sur les entreprises italiennes d’excellence

First Capital, holding de participation financière spécialisée dans les investissements de sociétés cotées et non cotées, lance Value First Sifac, un véhicule d’investissement centré sur la croissance des petites et moyennes entreprises italiennes d’excellence, réservé aux investisseurs professionnels et institutionnels, rapporte Bluerating. Le fonds vise à recueillir 100 millions d’euros qui seront investis dans une dizaine d’entreprises italiennes. First Capital apportera environ 30 millions d’euros.
17/11/2017

Azimut lance un fonds d’actions pakistanaises

La société de gestion italienne Azimut (49,6 milliards d’euros d’encours) et son homologue pakistanaise Alfalah Investments ont signé un « partenariat stratégique » afin de lancer conjointement un fonds sur les actions pakistanaises.Ce fonds, appelé AZ – Alfalah Pakistan Equity Fund, s’appuiera sur l’expérience et l’historique de performance du fonds Alfalah GHP Stock investi en actions pakistanaises. Il sera conçu par AZ Fund Management, la société luxembourgeoise du groupe italien, et sera logé dans le fonds multi-compartiments UCITS.Alfalah Investment est la septième plus grande société de gestion du Pakistan avec 471 millions de dollars d’encours sous gestion et une part de marché de 7 %, d’après un communiqué diffusé par Azimut. Alfalah GHP Stock Fund est son principal fonds en actions. Il affiche un rendement total de 440 % depuis son lancement en 2008. La coopération des deux sociétés de gestion ne s’arrêtera pas à ce lancement de fonds. Ces derniers prévoient de créer un comité d’investissement entre le Luxembourg et Karachi ainsi que des initiatives commerciales avec Alfalah Investment pour satisfaire la demande des investisseurs mondiaux à travers le réseau existant de clients d’Azimut et élargir le réseau de distribution international du fonds, y compris les canaux tiers. Les deux sociétés ont aussi l’intention d’étudier un projet de collaboration pour profiter de l’expertise d’Azimut dans la gestion des sukuks au Pakistan et d’examiner de futures initiatives stratégiques visant à apporter des services de gestion de fortune avec un focus sur le marché pakistanais au bénéfice aussi bien d’investisseurs mondiaux que d’investisseurs de la région MENA. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’Azimut au Moyen-Orient. La société veut développer une gamme exclusive de fonds au Moyen-Orient et au Asie du Sud et a déjà lancé récemment un fonds actions UCITS dans la région MENA. Elle a aussi une plate-forme de gestion d’actifs dans le Dubaï International Financial Center.
17/11/2017

Les meilleurs fonds ESG ne le revendiquent pas forcément

Les fonds commercialisés comme étant ISR ne sont pas forcément meilleurs sur les critères ESG (environnement, social et gouvernance) que ceux qui ne le revendiquent pas, selon des données de MSCI et Broadridge fournis en exclusivité à Financial News. Ainsi, sur les 20 meilleurs fonds classés en fonction de leur note de qualité ESG, seuls cinq sont clairement vendus aux investisseurs comme des fonds ESG. UBS Asset Management arrive en tête de classement avec son EMU Socially Responsible ETF. Parmi les fonds arrivant dans le top 20 et n’ayant pas de biais ESG clairement affichés figurent les fonds db Xtrackers STOXX Europe 600 Technology ETF et le SEB Alternative Diversified.
16/11/2017

Un fonds de Credit Suisse centré sur la robotique passe la barre du milliard de francs sous gestion

Le fonds en actions CS (LUX) Global Robotics, lancé fin juin 2016 par Credit Suisse Asset Management (CSAM), vient de franchir la barre du milliard de dollars sous gestion, avec une performance de plus de 44%, à fin septembre, du moins pour la tranche B en dollars, depuis le lancement du fonds, rapporte L’Agefi suisse. Michel Degen, le CEO de CSAM (Suisse) et Filippo Rima, Managing Director responsable Actions, ont adressé un message de félicitations aux équipes concernées, y compris dans les autres divisions de la grande banque, soit Asie-Pacifique (APAC), Banque universelle suisse (SUB) et International Wealth Management (IWM), à laquelle est d’ailleurs rattaché CSAM. Car aux yeux des responsables: «le succès fantastique de ce fonds est un exemple du potentiel que recèle la collaboration interdivisionnelle au sein de Credit Suisse». Si les responsables ne manquent pas de souligner que le fonds permet de s’exposer à l’un des pôles de croissance les plus stimulants de l’économie, la documentation présentée aux investisseurs n’occulte pas les risques de pertes, car «un ralentissement de l’économie mondiale pourrait fortement pénaliser le secteur». Alors que l’exposition aux petites et moyennes capitalisations peut renforcer la volatilité à court terme et induire un risque de liquidité. Et comme jusqu’à 40% des actifs du fonds peuvent être investis dans les marchés émergents, il faut compter avec un impact possible des risques politiques et économiques de ces marchés sur le fonds.
16/11/2017

Robeco lance un fonds crédit à faible duration

Robeco lance au Royaume-Uni le fonds Robeco Global Credits - Short Maturity, une version faible duration de sa stratégie Global Credits, qui propose aux investisseurs la même approche sans contrainte de l’investissement mondial dans le crédit tout en se focalisant sur la partie plus courte du marché. Le lancement vise à la fois les investisseurs institutionnels et professionnels et le fonds sera disponible sur les principales plates-formes britanniques de distribution.Le fonds est géré par l’équipe crédit de Robeco et plus particulièrement par Victor Verberk et Reinout Schapers en tant que gérants principaux. Le cœur du portefeuille sera investi dans des obligations d’entreprises des marchés développés notées « investment grade » avec une maturité maximale de 6 ans, en utilisant l’indice de référence Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 years. Les gérants ont aussi la possibilité d’investir dans des crédits émergents, du haut rendement (principalement notés BB) et des crédits sécurisés.
16/11/2017

La Suède dispose des fonds les plus favorables au climat

La Suède est le pays d’Europe qui compte la plus forte proportion de fonds ayant un impact positif sur le climat, selon une étude de CDP et ISS-Ethix Climate Solutions, qui ont développé un système de notation des fonds sur le climat appelé Climetrics. Ainsi, soixante pour cent des fonds et ETF commercialisés par des sociétés de gestion basées en Suède obtiennent une notation « Climetrics » de 4 ou de 5, soit les deux meilleures notes du classement. Lancé en juillet 2017, Climetrics mesure l’impact climatique des fonds, en réalisant une triple analyse : l’impact climatique des titres en portefeuille, dans quelle mesure la société de gestion intègre le changement climatique dans ses processus de gouvernance et d’investissement, et si le fonds a une politique d’investissement ESG spécifique.L’univers étudié par Climetrics couvre environ 2.800 fonds et ETF vendus en Europe. Après compilation de ces données, la Suède arrive largement en tête, avec 60 %, suivi par l’Allemagne, avec 39 % des fonds qui obtiennent un 4 ou un 5. La Suisse et la France arrivent ensuite, avec 38 % et 37 %, respectivement. Enfin, les Pays-Bas (33 %) et le Royaume-Uni (22 %) ferment la marche. Seuls ces six marchés ont été analysés, car ils présentaient chacun un minimum de 75 fonds couverts par Climetrics. Par ailleurs, parmi les 10 sociétés de gestion ayant le plus de fonds avec des notes de 4 ou 5 sur ces six marchés figurent les français Amundi et BNP Paribas. Les autres sont les allemands Commerzbank, Deutsche Bank et Union Investment, les scandinave Danske Invest, Nordea, SEB et Swedbank et le suisse Pictet.
16/11/2017

Le fonds REF Green Property de Credit Suisse lève 130,2 millions de francs

Le fonds immobilier Real Estate Fund (REF) Green Property de Credit Suisse a conclu avec succès son augmentation de capital. L'émission de nouveaux titres a permis d’engranger 130,2 millions de francs de capitaux frais, indique un communiqué publié ce 15 novembre. L’opération a été réalisée dans le cadre d’une souscription publique en Suisse entre le 30 octobre et le 8 novembre. Au total, 1.132.587 nouveaux titres ont été émis, d’une valeur nette de 115 francs l’unité, ce qui correspond à un taux de souscription de 100%, précise Credit Suisse. Le nombre de titres en circulation du fonds se monte désormais à 18.121.394 pour un montant net de 2,04 milliards de francs. La libération des nouveaux titres aura lieu le 17 novembre. Le produit de l’opération est destiné au développement et à la diversification du portefeuille immobilier.

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