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mars 2018

14/03/2018

Tikehau Capital et SPRIM Ventures lancent un nouveau fonds de capital-risque

Tikehau Capital et SPRIM Ventures, spécialiste du conseil dans le domaine scientifique et médical, ont annoncé, ce 13 mars, le « closing » initial de leur premier fonds de capital-risque, baptisé TKS1. Ce fonds sera axé sur les investissements de démarrage dans les sociétés de technologie médicale et de sciences de la vie. Le montant total des capitaux engagés au moment du premier « closing » du fonds s’élevait à 50 millions de dollars. « Ce partenariat unique réunit l’expérience et l’historique de performance éprouvés de Tikehau Capital dans le domaine de l’innovation, ainsi que l’expertise métier et le savoir-faire de SPRIM sur l’ensemble du secteur de la santé », indiquent les deux partenaires dans un communiqué.Le fonds TKS1 est géré depuis Singapour et vise des investissements compris entre 500.000 et 5 millions de dollars. La stratégie accompagne les entreprises innovantes sur des projets en phase d’amorçage. Le fonds cible plus spécifiquement les sociétés qui conçoivent des solutions contribuant au progrès scientifique dans le domaine de la santé, en privilégiant la prévention, le diagnostic et le suivi par rapport aux traitements curatifs, et en permettant à l’ensemble du secteur des sciences de la vie de mettre au point des thérapies durables et rentables plus rapidement.A ce stade, le portefeuille de TKS1 compte déjà cinq entreprises : ObvioHealth, solution digitale permettant la réalisation 100% en ligne d’essais cliniques conformes à la réglementation ; Fibronostics, une plateforme d’intelligence artificielle spécialisée dans le développement de diagnostics non invasifs ; Travecta Therapeutics, qui développe des solutions innovantes pour l’administration de médicaments dans le cerveau ; Babynostics ; et, enfin, Evid Science.
14/03/2018

La Financière de l’Echiquier rebaptise son fonds Echiquier Convertibles Europe

La Financière de l’Echiquier a annoncé, sur son site internet, que son FCP Echiquier Convertibles Europe est devenu, à compter du 9 mars, Echiquier Convexité Europe. « Ce changement traduit la volonté de mieux décrire la philosophie d’investissement du fonds, qui ne se limite pas au marché des convertibles », précise la société de gestion. De fait, « la moitié de la sensibilité actions est faite d’options », précise La Financière de l’Echiquier. « La ‘convexité’ évoque ces deux classes d’actifs : les options et les convertibles », ajoute la société.Malgré ce changement de nom, la stratégie de gestion reste inchangée. De fait, Echiquier Convexité Europe met en œuvre une gestion de conviction qui repose sur un processus essentiellement « bottom-up » permettant d’identifier les meilleurs supports d’investissement. Le fonds est investi dans des obligations convertibles et titres assimilés de l’Union européenne, « avec la volonté d’optimiser la convexité et de maximiser le couple rendement-risque », indique La Financière de l’Echiquier.Géré conjointement par par Emmanuel Martin et Guillaume Jourdan, le fonds Echiquier Convexité Europe affiche 204,2 millions d’euros d’encours en date du 12 mars 2018.
14/03/2018

Rothschild AM lance un fonds à échéance

Rothschild Asset Management lance sa troisième génération de fonds à échéance avec R Target 2024 High Yield. Ce fonds de portage investit dans des obligations d’entreprises notées dans la catégorie High Yield dont la maturité ne peut excéder juin 2025.R Target 2024 High Yield est actuellement distribué en France, en Belgique et en Italie.
14/03/2018

123 IM lance un OPPCI dédié aux résidences séniors

La société de gestion 123 Investment Managers (123 IM) a annoncé, ce 13 mars, le lancement de 123 SilverEco, son OPPCI (Organisme de Placement Professionnel Collectif Immobilier) dédié au marché des résidences services séniors. Ce lancement fait suite au recrutement, en septembre 2017, de Bertrand Chevalier Mrics en tant qu’associé pour diriger son activité de fonds d’investissement institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Cet OPPCI a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 février 2018. 123 SilverEco a d’ores et déjà entamé sa levée de fonds avec pour objectif de disposer d’une capacité de financement de 200 millions d’euros d’ici la fin du printemps 2018. Cette capacité d’investissement pourra être revue à la hausse en fonction des partenariats institutionnels conclus.« Grâce à ce nouveau véhicule, 123 IM met à disposition des investisseurs institutionnels son expertise dans le secteur de la dépendance-santé et du ‘bien vieillir’ », indique la société de gestion dans un communiqué. De fait, 123 IM a déjà déployé près de 200 millions d’euros dans ce secteur, dont 180 millions d’euros pour les EHPAD et les résidences services séniors. « Avec aujourd’hui 44 EHPAD et 25 résidences services séniors financés aux côtés d’opérateurs partenaires, 123 IM se positionne parmi les tous premiers investisseurs sur le marché des résidences services séniors en France », note Bertrand Chevalier.L’OPPCI 123 SilverEco mettra en place des « joint-ventures » avec des gestionnaires-opérateurs et des investisseurs dans une logique d’alignement d’intérêts, explique la société de gestion. Le véhicule sélectionnera des opérations en fonction de deux critères : des emplacements en centre-ville, près de commerces et de transports, en région parisienne et dans les métropoles régionales, qui pourront être élargis aux agglomérations moyennes et littoraux urbains ainsi qu’une implication marquée dans le respect des normes environnementales. « 123 SilverEco disposera également d’une poche de diversification afin d’acquérir des actifs existants permettant la distribution d’un coupon pendant la période de VEFA des résidences services séniors », ajoute Bertrand Chevalier.
14/03/2018

Les valeurs technologiques sont délaissées par les gérants américains

Les gérants de fonds actifs des Etats-Unis sous-pondèrent les valeurs technologiques, tandis que les gérants « large cap », qui avaient réalisé les plus gros paris sur les grands groupes technologiques, réduisent leurs participations, selon des données de Bank of America Merrill Lynch et Morningstar citées par le Financial Times. L’ensemble du secteur de la gestion active aux Etats-Unis – soit plus de 3.500 fonds – a seulement 16,9 % de ses portefeuilles investi dans le secteur technologique, selon Morningstar, ce qui est bien inférieur à la part de 24 % des techs dans l’indice S&P 500. Selon BofA, un sondage de 437 fonds investis dans les grandes sociétés américaines montre qu’ils étaient surpondérés sur les actions technologiques de 18 % en février. Mais cela baisse depuis septembre de l’an dernier.
14/03/2018

Essling Capital lance un fonds dédié à l’investissement majoritaire

La société de gestion indépendante Essling Capital doit annoncer, ce 14 mars, le renforcement de ses expertises avec le lancement d’un nouveau fonds dans l’investissement majoritaire, Essling Expansion. Ce nouveau véhicule, qui vise une taille au-delà de 200 millions d’euros, se concentrera sur l’accompagnement d’entreprises européennes en forte croissance, notamment dans les secteurs liés au digital, à la santé et les services aux entreprises. Ce fonds interviendra comme actionnaire majoritaire ou de référence aux côtés du management.Dans le cadre de cette initiative, Essling Capital renforce ses équipes avec les arrivées de Sidney Cabessa en tant que « senior advisor », Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky en tant que co-gérants d’Essling Expansion. Ces deux derniers ont déjà réalisé ensemble plus de 30 opérations sur cette même stratégie au cours des 20 dernières années.Ingénieur en génie chimique, Sidney Cabessa a été, entre 1986 et 2012, président du conseil de CIC Finance, président du conseil de surveillance de CIC LBO Partners et président du conseil de surveillance de CM-CIC Capital Privé. Il a également été « senior advisor » chez Rothschild & Cie entre 2012 et 2017. « D’autres profils complèteront l’équipe d’Essling Expansion au cours des prochaines semaines », annonce Essling Capital.
14/03/2018

Franklin Templeton liquide un fonds actions coréennes

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton a décidé de liquider un fonds axé sur les actions coréennes, autrefois supervisé par Mark Mobius, rapporte Citywire Selector. Dans une lettre adressée aux investisseurs fin février, la société de gestion explique que le fonds Templeton Korea était « relativement petit » et d’un intérêt limité à long terme pour les investisseurs. Lancé en 1995, ce fonds affichait 32,1 millions de dollars d’encours à fin février 2018. Il sera définitivement fermé à compter du 24 mai, selon Citywire.
13/03/2018

FIdeuram ISBP commercialise un fonds géré par M&G

La commercialisation du fonds Ailis M&G Collection, le nouveau compartiment d’Ailis, Sicav luxembourgeoise gérée par Fideuram Asset Management Ireland, dont la gestion a été déléguée à M&G Investments, a rencontré un vif succès, rapporte Bluerating. Le fonds a été vendu par le réseau Intesa Sanpaolo Private Banking entre le 8 janvier 2018 et le 27 février et 1,1 milliard a été levé. Ailis M&G Collection est une solution qui s’adresse aux clients ayant un objectif d’investissement de moyen-long terme et un profil de risque moyen/faible. Le portefeuille est diversifié et se compose d’une sélection des meilleurs stratégies d’investissement de M&G
13/03/2018

Amundi Private Equity Funds lance Amundi Mégatendances PME ETI

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) lance le FCPR Amundi Mégatendances PME ETI. Ce fonds permet aux souscripteurs d’investir indirectement dans les PME et les ETI «de demain» et plus précisément dans les entreprises bénéficiant de l’une des cinq mégatendances mondiales : la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales.Ciblant des entreprises françaises et européennes, Amundi Mégatendances PME ETI recherchera la plus-value par des prises de participations principalement minoritaires dans des ETI et des PME dans le cadre d’opérations de capital développement ou de capital-transmission, explique un communiqué. Signataire des Principes de l’investissement socialement responsable, Amundi PEF applique les principes ESG dans le choix des opérations-cibles dont le ticket moyen sera, pour ce nouveau FCPR, compris entre 3 et 35 millions d’euros et vise un objectif de Taux de Rendement Interne (TRI) par opération de 20 % brut.Accessible à partir de 5000 euros dans le cadre des comptes-titres et des PEA-PME, Amundi Mégatendances PME ETI est ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018. Il est distribué par LCL Banque Privée et sera bientôt ouvert à d’autres réseaux.
13/03/2018

Sofidy lance un nouvel OPCI grand public

Sofidy, le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière, a annoncé ce 12 mars le lancement de l’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier. Ce lancement « s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de Sofidy, dont les solutions d’investissement sur l’immobilier vont de la SCPI à l’OPCVM immobilier coté, en passant par les fonds de fonds et les foncières cotées », indique la société dans un communiqué.La gestion de Sofidy Pierre Europe a été confiée à Peter Viens qui compte 15 années d’expérience dans l’immobilier et a rejoint Sofidy en août 2017. La stratégie de gestion de cet OPCI allie investissements en actifs physiques, pour 51% à 60% du fonds, et investissements en actifs financiers à caractère immobilier, pour 20% à 30%. Le solde est investi en liquidités et en foncières cotées.Pour la constitution du parc immobilier physique de l’OPCI, le gérant cible principalement les commerces et les bureaux situés dans les zones de croissance les plus solides de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas). « Le programme d’investissement, qui s’élève à 500 millions d’euros d’ici 2020, porte sur des actifs sélectionnés pour leurs perspectives de valorisation sur le long terme, et allant de 10 à 50 millions, segment qui offre le meilleur compromis entre recherche de rendement et bonne mutualisation des risques », estime Sofidy. La partie financière est, quant à elle, majoritairement orientée vers le secteur de l’immobilier (titres de sociétés immobilières cotées, OPCVM immobiliers) et pourra être complétée par des OPCVM diversifiés présentant une volatilité mesurée.Cet OPCI grand public est accessible dans le cadre de contrats d’assurance-vie, de compte-titres ouverts auprès d’un établissement bancaire, mais également directement au nominatif auprès de Sofidy. Le montant minimum de souscription est fixé à 1.000 euros.
13/03/2018

Montagu vise 500 millions d’euros pour son premier fonds d’infrastructure

La société britannique de capital-investissement Montagu Private Equity est actuellement en discussion avec des investisseurs afin de lever son premier fonds dédié aux infrastructures, a appris Private Equity News, filiale de Financial News. La société envisage de lever un total de 500 millions d’euros pour ce fonds. Le véhicule investira dans des actifs d’infrastructures de taille moyenne en Europe, selon une source proche du dossier.
13/03/2018

Savills IM lance un fonds dédié aux centres commerciaux en Europe

Le gestionnaire d’actifs Savills Investment Management (Savills IM) a annoncé le lancement et le premier « closing » de son fonds Europe V – Retail qui investira dans des centres commerciaux, des « retail parks », des commerces de centre-ville et autres actifs de commerce à travers l’Europe. Ce nouveau véhicule vise un rendement annuel de 10% à 12%. Le fonds a déjà acquis deux actifs commerciaux aux Pays-Bas auprès du gestionnaire d’actifs immobiliers paneuropéen Redevco pour 31 millions d’euros.Le fonds Europe V – Retail, géré par Neil Varnham, devrait déployer l’intégralité de son capital initial de manière imminente avec une nouvelle levée de fonds prévue au deuxième trimestre 2018, indique la société. Il s’agit du deuxième fonds de Savills IM axé sur les centres commerciaux en Europe, après le lancement du fonds Nordic III – Retail en 2017, qui investit dans des centres commerciaux et des « retail parks » en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande. Le fonds Nordic III – Retail a déjà acquis quatre « retail parks » auprès de Ikea Centres pour 125 millions d’euros à la suite de son premier « closing ». Un deuxième « closing » est prévu au deuxième trimestre 2018.
13/03/2018

Franklin Templeton rouvre un fonds sur les petites et moyennes capitalisations européennes

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton vient de rouvrir un fonds actions axé sur les petites et moyennes capitalisations européennes près de cinq ans après sa fermeture aux nouvelles souscriptions (« soft close »), a appris Citywire Selector. Dans une lettre adressée aux investisseurs, la société de gestion indique ainsi que le fonds Franklin European Small-Mid Growth, géré par Edwin Lugo, a été rouvert le 5 mars 2018. Franklin Templeton avait décidé de fermer ce véhicule à toutes nouvelles souscriptions en juin 2013. Depuis, les encours du fonds ont diminué significativement pour s’inscrire à 535 millions d’euros en janvier 2018, bien loin de son pic de 952 millions d’euros.
12/03/2018

UBS lance à Milan son ETF sur l’égalité hommes/femmes

Borsa Italiana a accueilli un nouvel ETF le 8 mars sur son segment dédié Etf Plus. Il s’agit d’un fonds d’UBS appelé Ubs Glob Gen Equal Ucits Etf Eur hed acc, qui suit le Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (Euro currency hedged), Cet indice se compose d’entreprises en pointe dans leur secteur en termes d’égalité hommes et femmes.
12/03/2018

OMGI externalise sa stratégie chinoise

Old Mutual Global Investors (OMGI) a confié la gestion de son fonds Old Mutual China Equity (60,7 millions d’euros) à la société de gestion chinoise Ping An, rapporte Investment Europe. La décision fait suite au départ du gérant star d’OMGI, Diamond Lee, en juillet 2016. Depuis, le fonds était géré par l’équipe actions asiatiques du groupe.
12/03/2018

Nouveau gérant pour le fonds Aberdeen UK Property Fund

Gerry Ferguson, le gérant principal du Aberdeen UK Property Fund, va partir à la retraite à la fin de l’été après 43 ans d’investissement dans l’immobilier, rapporte Investment Week. La gestion du fonds sera transférée au gérant Tim Sankey, selon une note diffusée aux investisseurs lue par le site d’informations.
12/03/2018

Le fonds Equistone a levé près de 3 milliards d’euros

Equistone, l’ancienne équipe européenne de Barclays, a levé 2,8 milliards d’euros pour son troisième fonds entre novembre et février, rapporte le quotidien Les Echos. Ces capitaux ont été apportés par 56 « clients », à l’instar de PSRS, un fonds de pension des employés de Pennsylvanie. Spécialisé sur les cibles valorisées entre 50 et 500 millions d’euros, le fonds avait levé un montant deux fois moins élevé au moment de sa sortie du giron de la banque britannique en 2012.
09/03/2018

Janus Henderson Group liquide deux ETF

Janus Henderson Group va liquider deux de ses ETF : le Janus Velocity Tail Risk Hedged Large Cap ETF (NYSE: TRSK) et le Janus Velocity Volatility Hedged Large Cap ETF (NYSE: SPXH). La décision s’explique à la fois par des changements non anticipés dans les indices sous-jacents des fonds et par une révision habituelle de la gamme d’ETF.
09/03/2018

Aberdeen Standard Investments étoffe sa gamme Smart Beta

Aberdeen Standard Investments vient d’enrichir sa gamme de fonds Smart Beta avec le lancement d’une nouvelle nouvelle stratégie multifactorielle axée sur les actions mondiales, rapporte Citywire Selector. Baptisé Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth, ce fonds est géré par l’équipe Quantitative Investment Strategies, placée sous la responsabilité de Sean Phayre, responsable des investissements quantitatifs. Ce nouveau produit offre une exposition diversifiée à cinq facteurs, à savoir la « value », la qualité, le momentum, la faible volatilité (« low volatility ») et la taille (« small size »). L’objectif de la stratégie est d’offrir aux investisseurs de la croissance et des revenus avec un niveau de volatilité inférieur à celui du marché des actions mondiales à travers un cycle de marché. Il s’agit du deuxième fonds Smart Beta de la société de gestion après le Smart Beta Low Volatility Global Equity Income, lancé en mai 2017.
08/03/2018

Le fondateur d’Uber lance un fonds d’investissement

Travis Kalanick, co-fondateur d’Uber, a lancé un fonds d’investissement appelé 10100 (« ten-one-hundred »), quelques semaines après avoir vendu des actions de la société de VTC pour 1,4 milliard de dollars, rapporte le Financial Times. Le fonds se concentrera sur « la création d’emplois sur une large échelle », a expliqué l’intéressé dans un commentaire posté sur Twitter. Cela se traduira par des investissements dans l’immobilier, le commerce en ligne et « l’innovation émergente » dans les marchés technologiques à forte croissance comme la Chine et l’Inde, aux côtés d’efforts à vocation caritative sur l’éducation et les villes.

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