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Fonds

février 2019

05/02/2019

Nordea étoffe son offre ESG

Nordea Asset Management (NAM) a annoncé lundi 04 février le lancement d’un nouveau fonds obligataire ESG au sein desa gamme «STARS». Baptisé Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund (BP-USD LU1915689316; BI-USD LU1915689829) le fonds investira donc sur la dette des marchés émergents en intégrant le filtre ESG mis en place dans toute la gamme STARS, combinantdes standards élevés vis-à-vis des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avec un engagement pro-actif. «Compte tenu de l’importance économique grandissante des marchés émergents, la dette des pays émergents devrait continuer à délivrer des rendements ajustés aux risques intéressants à moyen et long terme», indique dans un communiquéThede Rüst, directeur de l'équipe obligataire marchés émergents et gérant du fonds. Cette annonce intervient trois semaine seulement après le lancement d’un autre fonds de la gamme dédié au marché nord américain.
05/02/2019

Les gérants actifs allemands peu performants en 2018

En 2018, les gérants actifs sont encore moins nombreux que l’année précédente à battre leurs indices de référence, selon une analyse de 15 segments clés actions et obligations réalisée par l’agence de notation financière Scope. L'étude de Scope, qui couvre près de 2.000 fonds actions au format Ucits commercialisés en Allemagne, relève que la proportion des gérants ayant battu leur indice de référence est passée de 53% en 2017 à 24% l’an dernier. Moins d’un quart des gérants actifs sur les actions ont battu leur indice de référence et juste 16% y sont parvenus sur la partie obligataire. Sur les actions, la détérioration des ratios a touché tous les segments. Celui des actions allemandes a été le plus touché, avec un ratio de surperformance passant de 87% en 2017 à 25% l’an dernier. Sur les actions japonaises, le ratio se retrouve à 15% contre 74% précédemment. En revanche, sur le segment des actions Asie-Pacifique hors Japon, 37% des 59 fonds gérés activement ont battu leur indice. Le plus gros segment actions, les actions monde avec plus de 700 fonds, affiche une proportion d’environ 22% de fonds qui ont battu l’indice MSCI World en 2018, contre 56% l’année précédente. Côté obligataire, seulement 16% des 1.000 fonds passés au crible ont fait mieux que leur indice de référence, contre 50% environ en 2017. A noter toutefois que les stratégies bond Euro Corp High Yield ont fait mieux que l’année précédente -seul segment d’ailleurs à enregistrer une telle évolution-, avec une proportion de 29% (sur 76 fonds) battant leur indice.l
05/02/2019

Deux anciens gérants de Swedbank Robur lancent leur premier fonds

La nouvelle société de gestion suédoise TIN Fonder, fondée par deux anciens gérants de Swedbank Robur, Carl Armfelt et Erik Sprinchorn, lance le fonds Core Ny Teknik, en partenariat avec Bure Equity AB. Le fonds, géré par le duo, sera investi sur le long terme dans des petites et moyennes entreprises cotées spécialisées dans la technologie et l’innovation, principalement dans les pays nordiques. L’accent est mis principalement sur les marques de logiciels, de produits de santé et de produits numériques. Le fonds recherche des sociétés générant des flux de trésorerie solides et affichant une bonne rentabilité. TIN Fonder a été lancée en 2019 et est dirigée par Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, deux spécialistes de la gestion de fonds. Ils ont travaillé ensemble chez Brummer & Partners et Swedbank Robur.
04/02/2019

Allianz GI lance une stratégie « Pet and animal wellbeing »

Allianz Global Investors doit annoncer ce 4 février le lancement d’une nouvelle stratégie thématique en Europe sur les animaux et le bien-être des animaux, qui offre aux investisseurs la possibilité de tirer parti de la croissance de ce secteur. Le marché mondial des soins pour animaux de compagnie, qui pesait déjà 130 milliards de dollars en 2016, devrait progresser au rythme de presque 5% par an en moyenne pour dépasser les 200 milliards de dollars à l’horizon 2025, selon les estimations de Grand View Research relayées par Allianz GI. La stratégie investit à l’échelle mondiale dans des actions d’entreprises dont le modèle économique est orienté vers les animaux domestiques et d’élevage, autrement dit les fabricants d’aliments, les commerçants (en ligne) de produits, les assureurs ou encore les fournisseurs de produits pharmaceutiques, biotechnologiques et de santé dédiés aux animaux. Il s’agit généralement de sociétés cotées de petite ou moyenne taille (petites et moyennes capitalisations). Concentré sur une trentaine d’actions, le portefeuille est piloté, dans le cadre d’ une stratégie de gestion active, par Bianca Schnieder, gérante/ analyste au sein de l’équipe d’AllianzGI dédiée aux actions européennes.
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04/02/2019

Exclusif: Candriam lance un fonds actions sur l'oncologie

A l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, le 4 février, la société de gestion belge Candriam lance un nouveau fonds sur le thème de l'oncologie. Chaque année, 10% des commissions de gestion seront directement reversés à des instituts de recherche sur le cancer basés dans les pays dans lesquels le fonds est enregistré.
04/02/2019

Brexit: FCA and ESMA sign a memorandum of understanding

Confirming reports by the FT and Reuters on 1 February, the Financial Conduct Authority, the British financial market regulator, has announced that it has signed a memorandum of agreement with ESMA and the regulators of local financial markets in Europe. The agreement will be applicable only if the United Kingdom leaves the European Union without a deal at the end of March. The memorandum signed between the FCA and ESMA covers monitoring of credit ratings agencies and central repositories. A separate memorandum signed between the FCA and local regulatory authorities in Europe covers cooperation in monitoring, the application of laws, and information sharing concerning market surveillance, investment services and asset management activities. These memoranda will make it possible to outsource portfolio management to British asset management firms, on behalf of third parties based in the European Economic Area, in case of a no-deal Brexit.
04/02/2019

Amundi sort un ETF ISR sur les émergents

Amundi lance Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI – UCITS ETF DR, un ETF permettant de s’exposer aux actions des marchés émergents, et complète ainsi sa gamme d’ETF dédiés à l’investissement responsable. Il est proposé à des frais courants de 0,25 %, soit le «prix le plus bas sur l’indice MSCI Emerging Markets SRI», souligne Amundi dans un communiqué. La gamme ISR d’Amundi ETF compte déjà trois ETF actions répliquant les indices MSCI World SRI, MSCI USA SRI et MSCI Europe SRI, et deux expositions obligataires SRI, répliquant des indices Bloomberg Barclays d’obligations d’entreprises européennes et américaines et mettant en œuvre la méthodologie SRI de MSCI.
01/02/2019

Les assureurs vie ont réouvert la collecte à 100% en fonds euro

A l’occasion d’une conférence de presse faisant le point sur les contrats d’assurance vie de Suravenir, Bernard Le Bras, président du directoire de la compagnie d’assurance, a déclaré que de nombreux assureurs avaient «réouvert depuis fin 2018 la souscription des contrats d’assurance vie à 100% en fonds euro». Cette pratique avait quasiment disparu l’an dernier, les assureurs vie orientant leurs clients vers les unités de compte, plus rémunératrices et qui ont l’avantage de moins peser sur leurs engagements. «Les clients voient en temps réel la performance des fonds, comme par exemple celle de Carmignac Patrimoine (- 11,29 % en 2018, ndlr) et ils se réfugient dans les fonds euros», a-t-il expliqué. Il a précisé que le «100% fonds euro» était plus facile surtout pour les gros patrimoines, au-delà de 500.000 euros, les assureurs gardant pour politique générale de proposer de plus en plus d’UC. «Mais finalement, aller à 100% dans le fonds euro est devenu depuis 4 semaines à contre courant puisque les marchés remontent. (...) Mais les particuliers sont toujours en décalage par rapport aux marchés. S’ils veulent du 100% fonds euros c’est parce qu’ils manquent de visibilité et c’est ça que les assureurs acceptent», a-t-il conclu.
01/02/2019

Résultats mitigés pour la Banque cantonale bernoise

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a enregistré l’an dernier des entrées nettesde 1,2 milliard de francs, totalement effacées toutefois par la mauvaise tenue des marchés financiers. Les actifssous gestion se sont contractésde plus de 5% à 17,5 milliards de francs. La BCBE a dégagé un résultat opérationnel en recul de 5,7% à 137,5 millions de francs. Le bénéfice net a néanmoins progresséde 2,4% à 140,8 millions de francs. La différence entre ces deux chiffres s’explique notamment par une hausse des recettes extraordinaires ainsi qu’une réduction de la charge d’impôts et des réserves pour risques bancaires généraux. «La nouvelle augmentation des bénéfices est un signal clair pour moi que notre modèle d’affaires a fait ses preuves, car il est axé sur la sécurité et la longévité», a déclaré Hanspeter Rüfenacht, directeur général démissionnaire.
Earth in Gold Metal isolated (Africa/Europe)
01/02/2019

Partech lève 125 M€ sur son fonds Africa

La société a étoffé sa présence en Afrique de l’Est avec l’arrivée dans ses équipes de Ceasar Nyagah, en tant que directeur d’investissement basé à Nairobi au Kenya.
01/02/2019

SPDR lance cinq ETF à Milan

State Street Global Advisors vient de lancer à la Bourse de Milan cinq ETF actions SPDR, rapporte Funds People Italia. Il s’agit d’un ETF sur les actions monde et de quatre ETF sectoriels offrant une exposition à l’énergie, aux financières, aux valeurs technologiques et à la santé à l’échelle internationale. «2019 a été une année record pour la collecte des ETF SPDR, en particulier sur le marché italien. La cotation de ces produits confirme notre intention de renforcer une présence déjà importante à l’échelle locale (…)», a affirmé Francesco Lomartire, responsable de SPDR pour l’Italie. Les cinq ETF cotés sur Borsa Italiana sont les suivants: - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
01/02/2019

Zencap AM obtient le label TEEC pour un de ses fonds

Zencap Asset Management a obtenu le label «Transition énergétiqueet écologique pour le Climat» (TEEC) pour le fonds Zencap Energy Transition Debt III.Ce label a été obtenu à l’issue d’un audit mené par Novethic et s’inscrit dans la démarchede financements de projets européens d’infrastructure lancée en 2014 par ZencapAM. Créé dans la dynamique de la COP21 en décembre 2015, le label Transition énergétiqueet écologique vise à accroître les investissements au bénéfice de la croissance verte, enmettant en lumière les fonds d’investissement «verts». Zencap Energy Transition Debt III a réalisé son premier closing en décembre 2018. La levéede fonds se poursuit en 2019, auprès d’investisseurs institutionnels.

janvier 2019

31/01/2019

ABN Amro IS suspend les souscriptions d'un fonds Multi-Manager

La souscription, le rachat et la conversion des actions du compartiment «ABN AMRO Multi-Manager Funds AQS Europe Long Short» sont suspendus, a appris NewsManagers. Le conseil d’administration a estimé, compte tenu du faible niveau actuel des actifs sous gestion du compartiment, que ce dernier «ne peut plus être géré efficacement». La décision a eu effet immédiat à compter du 25 janvier 2019. Une telle décision devrait rester en vigueur jusqu’à la décision formelle de liquider le compartiment, sauf décision contraire du conseil d’administration dans l’intervalle.
30/01/2019

Man Group veut financer la construction de logements sociaux

Man Group est sur le point de lancer un fonds pour financer la construction de logements dédiés aux personnes à faibles revenus au Royaume-Uni, rapporte Bloomberg, qui cite une source proche du dossier. Man a recruté l’ancien associé de Cheyne Capital Management, Shamez Alibhai, pour gérer cette activité, selon cette source, qui a souhaité rester anonyme.
30/01/2019

Eurizon lance son premier Eltif

Après des mois de travail, Eurizon a lancé hier son premier Eltif, fonds européen d’investissement de long terme, dont la période de souscription est ouverte jusqu’à la fin de l’année, rapporte Il Sole – 24 Ore. Il s’agit d’un fonds fermé (Eurizon Italian Fund – ELTIF) qui vise à créer une méthode alternative de financement des entreprises de petites et moyennes capitalisations. L’Eltif d’Eurizon a une durée d’investissement de 7 ans et le ticket d’entrée est de 100.000 euros. Selon Bluerating, d’autres sociétés de gestion vont aussi lancer leur offre dans ce domaine. Muzinich & Co. a signé des partenariats avec deux distributeurs importants pour la commercialisation de son fonds Eltif, déjà autorisé. Enfin, les Eltif d’Amundi sont sur le point d’être lancés.
30/01/2019

Une boutique zurichoise enregistre un fonds obligataire en France

Une société de gestion helvétique vient d'être autorisée par l’AMF à commercialiser son premier fonds auprès des investisseurs français, a appris NewsManagers. Cape Capital, basée à Zurich, a en effet enregistré son fonds Cape Capital Fixed Income domicilié dans une Sicav Ucits au Luxembourg. Lancé en juin 2015, ils’appuie sur une stratégie investie en dette investment grade européenne liquideet dérivés de crédit et a pour objectif de surperformer le Libor + 250bps. Fin décembre 2018, le fonds comptait 492 millions d’euros d’encours sous gestion..
29/01/2019

Sunny étend sa gamme obligataire

Sunny AM a annoncé lundi 28 janvier le lancementde Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé qui cherche à capter tous les gisements de performance de l’univers obligataire. Le fonds combine un large éventail de stratégies obligataires, sans biais à priori et est capable d’intervenir sur tous les marchés de taux, en euro ou en devises, via l’achat d’obligations ou par le biais de produits dérivés. Etienne de Marsac, responsable de la gestion Absolute Return et gérant du fonds, déploiera une allocation par stratégies de gestion. Le fonds utilisera ainsi des stratégies directionnelles, des stratégies de portage et des stratégies d’arbitrage, lui permettant de «tirer parti des deux configurations de marché, à la hausse comme à la baisse et sans contraintes particulières», explique la société dans un communiqué. A cela s’ajoute une approche du contrôle des risques : l’utilisation de la CVaR qui permet d’estimer le potentiel de perte dans les cas extrêmes et qui est préconisée par le comité Bâle 4 pour le contrôle des banques. « Le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds correspond à un constat partagé avec Jacques Cadenat, directeur des gestions de Sunny AM : la fin pour quelques temps des années simples et le grand retour de la volatilité, nécessitant de mettre en place une gestion décorrélée des actifs traditionnels. Ce fonds va permettre aux porteurs d’accéder à une approche de gestion et un contrôle des risques novateurs, jusqu’ici plutôt réservés à la gestion des fonds propres de banques », indique Etienne de Marsac. Le fonds a pour objectif de surperformer l’Eonia+300bp bruts/an sur une durée de 3 ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum en conditions normales de marché.

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