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mars 2019

19/03/2019

Mutuactivos réalise la première opération "comptes omnibus" du marché espagnol

Mutuactivos, filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnolMutua Madrileña, vient d’effectuerla premièreopération dite «comptes omnibus» du marché de fonds espagnol, rapporte Funds People. Concrètement, les comptes omnibus, instaurés depuis la réforme de la loi sur les institutions de placement collectif en Espagne adoptée en2014, regroupent plusieurs comptes d’investisseurs et permettent de passer leurs ordres de souscription et de rachatde parts de fondsen une seule fois. Dans le cas précis de l’opération de Mutuactivos, CaixaBank a investi sur la plateforme de fonds Allfunds en passant un ordre de type comptes omnibus - pour le compte de plusieurs investisseurs regroupés dans un même compte -dans le fonds Mutuafondo Subordinated Bonds III géré par Mutuactivos.
19/03/2019

MFS Investment Management s'associe à BTG Pactual pour la distribution d'un fonds

MFS Investment Management a conclu un accord exclusif avec le gestionnaire d’actifs brésilien BTG Pactual pour la distribution de son fonds multi-actifs Meridian Funds Prudent Capital auprès des investisseurs brésiliens, qu’ils fassent partie de la clientèle de masse, institutionnelle ou de banque privée. Selon un communiqué, les investisseurs locauxpourront investir dans le fonds de MFS IM via un fonds nourricier mis en place par BTG Pactual et couvert contre le réal brésilien. Il s’agit du premier produit du gestionnaire d’actifs américain disponible à travers un véhicule brésilien.
19/03/2019

Hauck & Aufhäuser se lance sur le segment de la dette privée

La banque privée allemande Hauck & Aufhäuser a annoncé ce 18 mars la nomination de Richard Kuckelkorn en tant que responsable de la dette privée à compter du 1er février au sein de H&A Global Investment Management (HAGIM), la joint venture entre Hauck & Aufhäuser et Taunus Group, la maison mère de Leben Gruppe. Basé à Francfort, Richard Kuckelkorn, qui travaillait dernièrement à la Deutsche Bank, est entouré d’une équipe de trois spécialistes de l’investissement. Dans ce contexte, la nouvelle équipe propose une stratégie de dette privée avec un objectif de taille de 1 milliard d’euros. Le premier closing vise un montant de 500 millions d’euros. La stratégie s’intéresse en priorité à des PME allemandes et européennes à la recherche de solutions de financement, qu’il s’agisse de refinancement, de croissance ou encore d’opérations d’acquisition. HAGIM peut intervenir dans le cadre de co-investissements, aux côtés de banques ou encore de sociétés de capital-investissement mais dans un cadre plus sélectif. Les tickets unitaires devraient s'élever entre 10 millions et 100 millions d’euros.
18/03/2019

UBP étoffe son offre de crédit long/short

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé lundi 18 marsle lancement d’une nouvelle stratégie sur sa plateforme alternative UCITS: U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS. Ce fonds de crédit long/shortest lancé en partenariat avec Global Credit Advisers (GCA), société de gestion alternative basée à New York qui gérera le fonds. Le fonds consiste en une stratégie de crédit corporate long/shortgérée activement, et centrée principalement sur les obligations investment-gradeet high yield, ainsi que sur la dette «distressed»."La stratégie a recours à un processus de recherche fondamentale s’appuyant sur une base de données établie sur plusieurs décennies, mais aussi sur une équipe d’analystes très expérimentés en matière de crédit corporate», précise UBP dans un communiqué.
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18/03/2019

Phileas AM s'attaque au marché espagnol

La société de gestion alternative parisienne Phileas Asset Management continueson tour d’Europe. Aprèsla Suisse en novembre et l’Allemagne en décembre dernier, la firme a en effet obtenu début mars l’agrément du régulateur des marchés financiers espagnol CNMV pour la commercialisation de son fonds Phileas Long/Short Europe en Espagne. «Nous avons répondu à la demande de clients souhaitant investir dans notre fonds long/short. En Espagne, nous nous adressons principalement aux marchés retail et banque privée,» expliquePhileas Asset Management à NewsManagers. Le fonds, géré par les co-fondateurs de la boutique Ludovic Labal et Cyril Bertrand,a également été enregistré sur la plateforme de fonds Allfunds en janvier.
18/03/2019

Les fonds européens à rendement absolu voient leurs encours chuter

Les fonds à rendement absolu en Europe ont vu leurs encours diminuer d’un quart l’an dernier, les investisseurs particuliers ayant fui ces produits autrefois populaires après une longue période de piètre performance, rapporte le Financial Times fund management. Le secteur promettait des rendements positifs, quelles que soient les conditions. Il a été multiplié par dix depuis 2009. Mais en 2018, les turbulences sur les marchés ont fait que peu de fonds ont battu leurs indices. Parmi les fonds de ce type les plus connus figurent les Global Absolute Return Strategies de Standard Life Aberdeen. Ses encours ont chuté de 47 % l’an dernier à 23,3 milliards d’euros et 19,6 milliards d’euros de ce déclin est le fait de rachats. La décollecte avait été de 12,5 milliards en 2017. Les actifs des fonds européens à rendement absolu répertoriés par Morningstar ont baissé de 23 % à 2018, reculant de 24 milliards d’euros à 86 milliards.
15/03/2019

Horizon AM investit dans le Val d'Oise

Horizon AM, société de gestion dédiée au financement de projets de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière, annonce ce vendredi 15 mars sa prise de participation dans une nouvelle opération située à Saint-Witz, en partenariat avec ELGEA. Cette opérationconstitue le premier projet immobilier dans lequel est investi le fonds Performance Pierre 4, qui vise un objectifde collecte de 20 millions d’euros d’ici au 13 juin. Il viseà délivrer un rendement annuel de 6% net de frais de gestion Ce nouvel investissement est situé à Saint-Witz (Val d’Oise), dans un quartier résidentiel du centre-ville.L’opération sera constituée de 33 appartements livrés à un bailleur social du groupe Action Logement. Ce projet est réalisé en partenariat avec ELGEA, spécialiste de la construction et de la promotion immobilière. ELGEA propose une offre à destination des primo-accédant, dont les revenus sont souvent trop faibles pour acquérir un bien immobilier aux prix actuels du marché tout en étant exclus des dispositifs de logements sociaux.La construction de ce bâtiment se fera en tenant compte des dernières normes environnementales et de construction. Les travaux seront réalisés en privilégiant des matériaux de qualité et durables, conçus pour réduire les coûts énergétiques. Par ailleurs, le fonds Performance Pierre 4 participera également dans les prochaines semaines au financement de huit opérations similaires réalisées en partenariat avec ELGEA. Ces programmes de construction de logements neufs et de réhabilitation, tenant compte d’une forte dimension socialement responsable, seront situés en Île-de-France (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d’Oise) et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille, Aix-en-Provence). Au total, les neufs projets financés par le fonds Performance Pierre 4 permettront la construction de 250 lots pour une surface totale de 14.358 m². 85% des lots ont d’ores et déjà été commercialisés auprès des acheteurs finaux et l’objectif de marge brute pour le fonds se situera entre 10% et 15%.
15/03/2019

Swiss Life AM lance un fonds hôtel dédié aux institutionnels

Swiss Life Asset Managers vient de lancer un nouveau fonds dans le domaine de l’hôtellerie. Dédié aux investisseurs institutionnels internationaux, le «Swiss Life REF (LUX) European Hotel Fund S.A., SICAF-SIF», géré par Swiss Life Fund Management (LUX) SA et conseillé par une équipe de Swiss Life REIM France, investira dans des hôtels de 3 et 4 étoiles situés dans des métropoles européennes, principalement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, et en Europe du sud. La société de gestion visera par ailleurs un endettement cible de 40%, avec un endettement maximum de 50%. L’objectif de collecte deSwiss LifeAM sur ce produit s'élève à 1 milliard d’euros. Le fonds a déjà obtenu l’agrément de la CSSF au Luxembourg et des autorités de tutelle locales, y compris de l’Autorité des marchés financiers. Deux hôtels situés à Munich et Düsseldorf, déjà acquis par Swiss Life, devraient être apportés courant 2019. L'équipe de gestion s’est par ailleurs déjà positionnée pour acquérir dans l’année deux hôtels dans le centre-ville de Lisbonne.
15/03/2019

BNP Paribas AM cesse la délégation de gestion d'un fonds actions US

BNP Paribas Asset Management a décidé de retirer la gestion de l’investissement du fonds ParvestEquity USA Mid Cap au gestionnaire d’actifs basé à Chicago,Fairpointe Capital. Dans un avis aux actionnaires consulté par NewsManagers, BNPP AM estime que «les performances du compartiment ne répondent pas aux attentes». De fait, BNP Paribas Asset Management USA récupérera la gestion du portefeuille à partir du 11 juin 2019. «Les actifs du portefeuille seront par conséquent adaptés afin de cibler davantage les actions américaines Growth et de réduire le poids actuel des actions américaines Value», explique la firme. Le fonds, qui comptait environ 211,4 millions de dollars d’encours sous gestion au 14 mars 2019,est géré depuis janvier 2006 par Thyra Zerhusen, directrice générale et fondatrice de Fairpointe Capital.
15/03/2019

C-Quadrat propose un fonds dédié à la "région des Trois Mers"

Le gestionnaire d’actifs autrichien C-Quadrat proposeun nouveau fonds, Orient & Occident, dédiée àla «région des Trois Mers», à savoir la mer Mediterranée orientale, la mer Noire et la mer Caspienne. Cette région a été pendant des siècles un axe central du commerce et elle est également riche en matières premières. Presque complètement oubliée des investissements, cette zone compte plus de 500 millions d’habitants et devrait enregistrer une croissance moyenne comprise entre 4% et 9% par an d’ici à 2022. Elle devrait bénéficier de la nouvelle route de la soie mise en avant par la Chine. L’univers d’investissement est constitué de plus de 1 600 sociétés baséesdans la région des Trois Mers ou y réalisant la majorité de leurs opérations.Le fonds se concentre sur les marchés développés, émergents et frontières, entre autres, Israël, la Russie, la Turquie, l’Iraq, la Géorgie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.
14/03/2019

Covéa Finance obtient la labellisation ISR d'un fonds flexible

La société de gestion Covéa Finance vient d’obtenir la labellisation Investissement Socialement Responsable (ISR) de son fonds Covéa Flexible ISR. Il s’agit de la deuxième labellisation ISR pour la société après celle du fonds Covéa Actions Solidaire fin 2018. «Covéa Finance a défini des critères extra-financiers désormais applicables à l’ensemble des classes d’actifs du fonds Covéa Flexible ISR (anciennement Covéa Sélectif), et non plus seulement aux actions. L’obtention de ce label vient ancrer ces modifications en reconnaissant le caractère ISR de ce fonds dont les pratiques de gestion valorisent les entreprises contribuant au développement durable», explique dans un communiquéYannick Tatibouët, directeur veille stratégique, relations extérieures, ESG et recherches de Covéa Finance. L’objectif de gestion de Covéa Flexible ISR est de rechercher une performance à long terme, à travers la sélection de valeurs françaises et/ou européennes, sur la base de critères extra-financiers avec la mise en œuvre de filtres ISR complétés de la méthodologie d’analyse financière de la société de gestion.
14/03/2019

2i Sélection investit dans le fonds Graphene Actions USA

Le fonds de place2i Sélection, géré par Franck Missera et Jean-Claude Guimiot chez Amilton Asset Management, a retenu fin février le fonds Graphene Actions USA, géré parGraphene Investments. Le véhicule investi en actions américaines, qui a pour objectif de surperformer l’indice S&P 500et qui repose sur une méthode quantitative pour la génération d’idées d’investissements, approche ainsi la barre des 60 millions de dollars d’encours. Il a été lancé en juillet 2017 par Graphene Investments, qui compte plusieurs investisseurs institutionnels dans son fonds dont des caisses de retraite et des mutuelles. «L’entrée du fonds d’Amilton AM marque une nouvelle étape importante dans notre croissance et dans la construction de notre réputation. Nous misons depuis le début sur la robustesse de nos processus et la qualité de notre service aux clients pour nous démarquer, et c’est une grande satisfaction de voir ces efforts maintenant reconnus par l'équipe qui gère 2i Sélection avec la confiance de grands noms du monde institutionnel français ", expliqueHubert Goyé, président et responsable des investissements deGraphene Investments. Pour Christophe Garon, directeur général de Graphene Investments, la firme metle cap sur le seuil des 100 millions de dollars d’encours, «qui nous ouvrira de nouvelles portes chez certains gros sélectionneurs de fonds». «Parallèlement, les préparatifs se poursuivent en vue du lancement prochain de notre second produit, Graphene Actions Japon, qui va nous permettre de donner un nouveau pilier à cette dynamique», a-t-il ajouté. 2i Sélection est un fonds de place labellisé par Paris Europlace, l’AF2I et l’AFG. Il investitdans des fonds de sociétés de gestion entrepreneuriales et indépendantes françaises à fort potentiel. Le fonds est principalement orienté vers la gestion actions européennes à 80%. Les 20% restants sont des stratégies diversifiées décorrélées et de performance absolue. Il a récemment passé la barre des 100 millions d’euros d’encours.
14/03/2019

Les encours des ETF et des ETP à leur plus haut historique

Les encours investis dans les ETF et les ETP ont atteint le montant record de 5.320 milliards de dollars fin février, a annoncé la société de recherche indépendante ETFGI. Les flux nets entrants se sont élevés à 44,31 milliards de dollars le mois dernier, ce qui porte la collecte nette totale à 61,66 milliards d’euros depuis le début de l’année. Il s’agit du 61ème mois de collecte nette positive pour le secteur. Le produit ayant enregistré la plus forte collecte nette en février est évidement le SPDR S&P 500 ETF Trust, leader incontesté du secteur, avec 3,1 milliards de dollars. Son encours total s'élève désormais à 262,4 milliards de dollars. Viennent ensuite le Vanguard Total International Bond ETF, avec une collecte nette de 2,5 milliards de dollars, pour un encours total de 15,9 milliards de dollars, et l’ETF de titres adossés à des crédits hypothécaires de Blackrock «iShares MBS ETF», avec une collecte nette de 1,7 milliard de dollars, pour un encours total de 15,6 milliards de dollars.
14/03/2019

Lynx sort un fonds diversifié

La société de gestion suédoise Lynx Asset Management lance un fonds diversifié Lynx Active Balanced Fund, rapporte Realtid.se. La société a investi 150 millions de couronnes dans le fonds, selon Svante Bergström, fondateur de Lynx AM et directeur général de la société.
14/03/2019

Arcano Partners va distribuer des fonds de DJE Kapital en Espagne

La société de gestion espagnole Arcano Partners a signéun accord exclusif avec le gestionnaire d’actifs allemand DJE Kapitalpour la distribution de certains de ses fonds en Espagne, rapporte Funds People. Parmi les stratégies proposées figurera notamment le fonds multi-actifsDJE -Zins & Dividende dont les encours atteignaient 1,43 milliard d’euros au 28 février 2019. Thorsten Schrieber, responsable des ventes, du marketing et des relations publiques de DJE Kapital a indiqué que l’Espagne était un marché stratégique «très important» pour la firme allemande et que l’accord avec Arcano Partners répondait à une demande croissante des investisseurs espagnols pour ses fonds.
14/03/2019

Amundi et 5 caisses régionales du Crédit Agricole lancent un fonds de dette privée

Amundi et cinq caisses régionales du Crédit Agricole (Centre-Est, Centre-France, Loire Haute-Loire, Savoie et Sud Rhône-Alpes) lancent un fonds de dette privée géré par Amundi, rapporte Les Echos. Ce fonds, d’une taille de 100 à 150 millions d’euros dont 60 apportées par les caisses régionales,vise les entreprises de taille intermédiaire (30 millions d’euros de CA)en croissance situées dans ces bassins.Les caisses régionales sourceront les entreprises. Le quotidien précise quedes institutionnels régionaux seront sollicités dans un deuxième temps. Une première opération a déjà été effectuée par le fonds avec le financement de la société d'événementiel basée à Lyon,GL Events.
13/03/2019

Keensight boucle son nouveau fonds à 1 Md€

Le spécialiste du Growth Buyout (*) Keensight Capitala annoncé ce 13 marsle premier et unique closing de son fonds Keensight V, à son hard cap de 1 milliard d’euros, au-delà de l’objectif initial de 750 millions d’euros.Le fonds a été largement sursouscrit, avec une demande très importante des investisseurs historiques ainsi que de nouveaux investisseurs basés en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Cette base mondiale de souscripteurs est constituée à 90% d’investisseurs institutionnels (sociétés de gestion d’actifs, fonds de pension, assureurs, banques et fonds souverains) et à 10% d’anciens dirigeants d’entreprises du portefeuille et de family offices. Avec ce nouveau fonds de Growth Buyout, Keensight Capital va continuer à déployer la stratégie d’investissement qui a fait son succès: accompagner des entrepreneurs visionnaires dans la croissance de leurs sociétés rentables en fort développement et dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 millions et 250 millions d’euros. L’équipe de Keensight Capital, qui rassemble 30 professionnels de 11 nationalités différentes, cible des entreprises à fort potentiel déjà établies dans les secteurs des technologies de l’information et de la santé. Elle investit des tickets de 20 millions à 200 millions d’euros dans toute l’Europe occidentale, en minoritaire ou majoritaire, avec une approche sur-mesure adaptée aux besoins de chaque entrepreneur. (*) L’activité deGrowth Buyout couvre l’investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.
13/03/2019

Berninvest veut augmenter le capital d'un de ses fonds immobilier

La société de gestion immobilière suisseBerninvestprojette de réaliser une nouvelle augmentation de capital de sonfonds immobilier Immo Helvetic, rapporte l’agence de presse Awp. L’opérationdevrait s’effectuer entre le 29 avril etle 10 mai prochains.Berninvest espère lever 36 millions de francs suissessupplémentaires via l’émission de 200.000 nouveaux titres. Il s’agirade la 14e opération de ce type. En 2018, Immo Helvetic a engrangé 28,7 millions de francs de recettes, soit 4,6% de plus que l’année précédente, indique Awp. La fortune totale du fonds s’est établieà 1,15 milliard de francs suisses (+10 % sur un an). Par ailleurs, le conseil d’administration proposera, à l’occasion de l’assemblée générale d’avril un dividendede 6,50 francs suisses par part, identique à l’an dernier.
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13/03/2019

Foncia Pierre Gestion réouvre une SCPI

Foncia Pierre Gestion, société de gestion immobilière, vient d’annoncerla réouverture des souscriptions en capital variable de sa SCPI Placement Pierre. «A l’occasion de son assemblée générale extraordinaire du 19 décembre dernier, Placement Pierre a entériné son passage en capital variable, approuvé par une large majorité des associés (94% des voix). La SCPI ré-ouvre ainsi son capital au prix de souscription de 350 euros par part. La commission de souscription de 9% étant comprise dans le prix de souscription», précise dans une missive de la filiale du groupe Foncia. La SCPI Placement Pierreaffiche un taux de distribution en 2018 de 4,73 %, elle présente sur une période de 5 ans un taux de rendement interne (TRI) de 6,96 %.
12/03/2019

EQT lève un fonds d’infrastructures de 9Md€

La société suédoise de private equity EQT a levé 9 milliards d’euros pour son fonds EQT Infrastructure IV lancé en septembre 2018. La société a atteint son plafond et le fonds est donc bouclé. La demande des investisseurs - existants et nouveaux - a été forte, souligne EQT. La majorité des engagements vient d’institutions ayant déjà investi dans le fonds précédent, EQT Infrastructure III, qui avait été fermé à 4 milliards d’euros en février 2017. Le fonds cherchera principalement des entreprises d’infrastructures en Europe et en Amérique du Nord, mais ne s’interdit pas d’aller de manière opportuniste en Asie Pacifique. Jusqu’ici, le fonds a investi dans deux entreprises, dont le français Saur et l’américain Osmose Utilities Services. Avec le bouclage du fonds, EQT gère environ 14 milliards d’euros d’actifs dans des infrastructures.

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