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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2018

08/11/2018

TBF GAM unifie sa gamme de fonds ouverts

La société de gestion allemande TBF Global Asset Management a décidé d’attribuer, à compter du 1er décembre, la dénomination TBF à l’ensemble de ses fonds commercialisés. Les dénominations «4Q» ou «Rockcap» seront ainsi remplacées par TBF. La société de gestion modifie également quelques dénominations pour mieux souligner l’orientation du fonds.Ces changements n’entraînent aucun impact sur la gestion des différents produits mais doivent permettre de mieux établir la marque TBF sur le marché. TBF gère environ 2 milliards d’euros dans des fonds spécialisés notamment sur les valeurs des secteurs de l’industrie, de l'énergie, de la technologie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
08/11/2018

Bridgewater lance son premier fonds Chine pour les investisseurs locaux

Bridgewater Associates a lancé, via sa filiale chinoise à 100 % Bridgewater (China) Investment Management (BCIM), son premier produit d’investissement chinois local, Bridgewater All Weather China Private Fund No. 1. Ce fonds, accessible aux investisseurs qualifiés basés en Chine, est structuré de manière similaire au fonds Offshore All Weather China dédié aux investisseurs internationaux et lancé en avril 2018. La principale différence entre les deux produits réside dans le fait que le nouveau ne détient que des actifs financiers chinois domestiques, alors que la stratégie internationale peut investir aussi dans quelques actifs financiers étrangers. En juin, Bridgewater avait obtenu une licence de Private Securities Investment Fund Manager (PFM) auprès de l’Asset Management Association of China (AMAC), l’autorisant à concevoir et commercialiser des produits d’investissement locaux pour les investisseurs qualifiés dans le pays. La société américaine fondée par Ray Dalio gère des actifs pour des investisseurs institutionnels chinois depuis 1993. Elle a ensuite ouvert un premier bureau à Pékin en 2011. En 2016, elle a installé BCIM à Shanghai et nommé Wang Yan en tant que general manager. Bridgewater gère plus de 160 milliards de dollars.
08/11/2018

Broadriver boucle un fonds de longévité à 876 M$

La société de gestion new-yorkaise BroadRiver Asset Management, spécialisée dans la gestion obligataire alternative, a annoncé le closing de son troisième fonds dédié à la longévité, BroadRiver III, avec des engagements de 876 millions de dollars. Les investisseurs comprennent un large éventail d’investisseurs institutionnels internationaux, dont des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations ainsi que des family offices. De nombreux investisseurs historiques ont repris des engagements dans ce fonds.BroadRiver, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,4 milliard de dollars, propose à ses clients une exposition à des actifs similaires aux obligations qui offrent des rendements intéressants ajustés du risque, une faible volatilité et une corrélation marginale aux marchés financiers.
08/11/2018

Perceptive Advisors lève 675 M$ pour un nouveau fonds

Perceptive Advisors, une société d’investissement américaine spécialisée dans la santé, a levé 675 millions de dollars pour son fonds Perceptive Credit Opportunities Fund II. Le fonds a été sursouscrit et a dépassé son objectif. Avec cette levée de fonds, Perceptive gère environ 1 milliard de dollars dédiés aux crédit privé. Dans la lignée du premier fonds, Fund II va fournir des solutions de financement de crédit peu dilutive et sur mesure à des sociétés innovantes dans le secteur de la santé.
08/11/2018

Apicap obtient la gestion d'un fonds lancé par La Financière Région Réunion et le FEI

Apicap a annoncé ce 7 novembre avoir obtenu la gestion du premier fonds de co-investissement lancé conjointement par La Financière Région Réunion et le Fonds Européen d’Investissement (FEI), principal investisseur institutionnel européen, dans le cadre du programme opérationnel FEDER « Réunion Conseil Régional 2014-2021 » pour l’île de La Réunion. Premier investisseur privé à La Réunion, Apicap est aujourd’hui le gérant du premier fonds entrepreneurial réunionnais et du premier fonds de co-investissement régional et européen. Au total, cela représente une gestion de plus de 48 millions d’euros dédiés à l’économie locale réunionnaise. Après la création du FPCI Entrepreneurs 974 en septembre dernier, le lancement du fonds Essor PME La Réunion vient compléter l’arsenal d’investissement d’Apicap sur le territoire de La Réunion, pour renforcer les fonds propres des entreprises réunionnaises et accompagner les dirigeants dans leurs projets de développement. Avec l’attribution de ce fonds, Apicap va ainsi injecter plus de 30 millions d’euros dans l’économie réunionnaise, dans plus d’une trentaine de participations sur les 5 prochaines années. Le fonds attribué par le FEI vise à financer des TPE et des PME réunionnaises répondant aux critères du RGEC (Règlement Général d’Exemption par Catégorie), dans leurs phases d’amorçage, de capital-risque et de développement, un triptyque nouveau pour Apicap qui investissait jusqu’alors principalement dans des opérations de capital-développement et de capital-transmission. Les secteurs d’activités éligibles sont variés avec une stratégie d’allocation des ressources dans les domaines pour lesquels le territoire dispose des meilleurs atouts par rapport aux autres régions européennes. À La Réunion, les secteurs d’investissement privilégiés sont l’économie numérique, la bio-économie, les énergies renouvelables et le tourisme, avec des tickets allant de 100 000 euros à 1,2 million d’euros.
08/11/2018

Oddo BHF lance un fonds obligataire global short duration

Oddo BHF a lancé fin octobre un fonds obligataire global à duration courte, Oddo BHF Global Credit Short Duration, qui pourrait être le premier d’une série sur le segment de l’obligataire global. Oddo BHF a en tout cas recruté trois analystes à cette occasion, dont deux chinois. Lancé le 22 octobre, le fonds affiche d’ores et déjà 80 millions d’euros d’actifs sous gestion. Le fonds investit en priorité dans des obligations d’entreprise libellés en euro. La priorité sera donnée aux obligations arrivant à échéance dans moins de cinq, avec un tiers émanant de la région Amériques, un tiers de l’Europe et un tiers de l’Asie. Le fonds devrait comprendre 70% d'émetteurs des pays développés, 30% des émetteurs émergents. Le fonds a un objectif de rendement de 2,5% à 3%, soit 50 points de base de plus que le fonds d’obligations européennes high yield Credit Short Duration dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,8 milliard d’euros.
08/11/2018

TBF GAM unifie sa gamme de fonds ouverts

La société de gestion allemande TBF Global Asset Management a décidé d’attribuer, à compter du 1er décembre, la dénomination TBF à l’ensemble de ses fonds commercialisés. Les dénominations «4Q» ou «Rockcap» seront ainsi remplacées par TBF. La société de gestion modifie également quelques dénominations pour mieux souligner l’orientation du fonds. Ces changements n’entraînent aucun impact sur la gestion des différents produits mais doivent permettre de mieux établir la marque TBF sur le marché. TBF gère environ 2 milliards d’euros dans des fonds spécialisés notamment sur les valeurs des secteurs de l’industrie, de l'énergie, de la technologie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
08/11/2018

AEW Ciloger rachète la Tour Prisma à La Défense

AEW Ciloger a annoncé ce 7 novembre l’acquisition, pour le compte de plusieurs de ses fonds grand public, SCPI et OPCI, de la Tour Prisma située à la Défense, auprès d’Invesco Real Estate. Cette tour de bureaux, qui développe une surface d’environ 23.000 mètres carrés, répartis sur 22 étages, est entièrement louée à 4 locataires. Cette tour bénéficie des certifications environnementales HQE Bâtiment Tertiaire en Exploitation «Exceptionnel» et BREEAM in-Use «VeryGood».
07/11/2018

BlackRock liquide un fonds actions

BlackRock a liquidé le fonds actions BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund, qui n’a pas réussi à capter les capitaux espérés, a appris le site spécialisé Citywire Selector. Le fonds lancé en juillet 2016 était géré le duo de gérants Stuart Reeve et Ancrez Wheatley-Hubbard. Le fonds de conviction s’intéressait en priorité aux sociétés bénéficiant d’un avantage concurrentiel durable et susceptibles en conséquence d'être détenues sur le long terme. Le fonds a été fermé alors que ses actifs sous gestion s'élevaient à seulement 6,6 millions de dollars, un montant jugé insuffisant pour une exploitation commerciale viable.
07/11/2018

Pareto Asset Management lance un fonds actions nordiques

Pareto Asset Management, société de gestion basée à Oslo, alancé le fonds Pareto Nordic Equity en date du 31 octobre 2018, a appris NewsManagers. Ce nouveau compartiment de la Sicav luxembourgeoise du gérant norvégien investit dans les actions des marchés nordiques indépendamment de leur capitalisation boursière et ou de leur industrie. Il est géré par Tore Været, Patrick Meum et Hans-Marius Lee Ludvigsen (analyste), cogérants des fonds Pareto Investment et Pareto Nordic Return. Le fonds peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des instruments obligataires, principalement des obligations souveraines et des convertibles. En 2018, Pareto Asset Management a ouvert deux antennes à Francfort et Stockholm.
07/11/2018

Un hedge fund londonien enregistre son fonds Ucits en France

La société de gestion alternative britannique CZ Capital a obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 5 novembre 2018 pour commercialiser son fonds CZ Absolute Alpha Ucits domicilié en Irlande auprès des investisseurs français, a appris NewsManagers. Le fonds a également été enregistré en Allemagne le 31 octobre dernier. Co-fondé en avril 2006 par deux anciens de Deutsche Asset Management, Charles Curtis et Steven Evans, le hedge fund gère une stratégie fondamentale long/short sur les actions britanniques avec une exposition nette aux marchés basse. La stratégie est également disponible sous un format offshore (Cayman fund).
07/11/2018

Toscafund AM et ML Capital dévoilent un fonds long/short actions global

La boutique de gestion d’actifs britannique Toscafund Asset Management, en partenariat avec ML Capital, a lancé le Tosca Ucits fund, un fonds long/short actions global disponible sur la plateforme Ucits MontLake, domiciliée en Irlande. La stratégie Tosca Ucits investit en priorité sur les financières et est gérée par Johnny de la Hey, assisté par une équipe d’analystes spécialisés sur les financières, l’immobilier et les services de business. Toscafund a procédé ainsi au lancement de son second fonds en ligne avec la directive Ucits. Toscafund a environ 4 milliards de dollars d’encours sous gestion.
07/11/2018

Muzinich & Co lève 210 M€ pour un fonds crédit en Italie

Springrowth SGR, une filiale détenue à 100% par Muzinich & Co, a annoncé, ce 6 novembre, le premier « closing » du fonds Diversified Enterprises Credit Fund (DECF), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Véhicule fermé à durée d’investissement de 8 ans, le DECF a reçu 210 millions d’euros d’engagements d’un large groupe d’investisseurs institutionnels italiens et internationaux. Le Fonds européen d’investissement (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) « ont joué un rôle d’investisseurs clés dans cette initiative visant à apporter aux PME italiennes un financement sur le marché des capitaux parallèlement au secteur bancaire », indique la société de gestion dans un communiqué. « Grâce à cette stratégie, nous nous engagerons en tant qu’acteur majeur dans le domaine des prêts bancaires du marché intermédiaire, et nous agissons en tant que prêteur parallèle aux côtés des banques italiennes, afin de permettre la création d’un portefeuille de prêts très diversifié », explique dans un communiqué Gianluca Oricchio, PDG de Springrowth.
06/11/2018

Eyb & Wallwitz met en place un fonds actions schumpétérien

Le gestionnaire d’actifs indépendant Eyb & Wallwitz a annoncé ce 5 novembre le lancement d’un nouveau fonds, le Phaidros Funds Schumpeter Aktien. « Les actions sélectionnées sur la base des enseignements de Schumpeter résistent davantage aux crises que la moyenne et permettent une préservation de la valeur sur le long terme », indique un communiqué. La souscription sera ouverte à compter du 19 novembre pour se terminer le 20 décembre prochain. La société de gestion a déjà testé cette stratégie « à la Schumpeter » avec le Phaidros Funds Balanced, qui affiche des performances supérieures au MSCI World sur trois, cinq et dix ans.Les gestionnaires du fonds, qui sera constitué de 30 à 40 lignes, devraient notamment sélectionner des valeurs disruptives, qui génèrent de la « destruction créatrice », selon la formule de Schumpeter, à l’instar de nombreuses valeurs technologiques.
06/11/2018

Le nouveau hedge fund D1 Capital Partners perd de l’argent

Le hedge fund D1 Capital Partners, lancé par Daniel Sundheim, a perdu de l’argent le mois dernier et abandonne environ 5 % sur l’année, rapporte le Wall Street Journal, citant un document dédié aux investisseurs. La société basée à New York a levé plusieurs milliards de dollars, ce qui en a fait l’un des plus gros lancements de hedge funds cette année. Daniel Sundheim était précédemment directeur des investissements de Viking Global Investors. En octobre, le fonds a perdu de l’argent, quelle que soit la méthode de calcul : 8,4 % ou 5,9 % (que l’on prenne ou non l’apport d’argent frais).
06/11/2018

Morgan Stanley lève 400 M$ pour son huitième fonds de private equity

Morgan Stanley Expansion Capital, la plate-forme d’investissement en capital privé dédié aux entreprises de croissance au sein de Morgan Stanley Investment Management, a levé environ 400 millions de dollars pour son huitième fonds baptisé North Haven Expansion Equity LP et ses fonds associés (collectivement dénommés «Expansion Equity»). Selon le communiqué, elle a dépassé de près de 100 millions de dollars ses objectifs initiaux d’engagements. Expansion Equity se concentrera sur les sociétés non cotées en phase de développement dans les secteurs technologiques et autres secteurs à forte croissance, notamment la consommation, les soins de santé et les médias.La plate-forme Morgan Stanley Expansion Capital a investi dans 190 entreprises depuis sa création.
06/11/2018

Trium Capital s’allie à Ellington pour lancer une nouvelle stratégie crédit

Le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique Trium Capital a annoncé, ce 5 novembre, la signature d’un partenariat avec la boutique londonienne Ellington Global Asset Management (Ellington) en vue de lancer un nouveau fonds crédit « long/short » Ucits. Baptisé Ellington Trium Alternative Credit Ucits, ce véhicule doit être lancé au cours du trimestre et il sera amorcé par des partenaires d’Ellington. Le fonds reposera sur l’expertise d’Ellington dans le crédit d’entreprise, les stratégies « relative value », les RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), les CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) et les CLO (Collateralized loan obligations), explique Trium Capital dans un communiqué.
06/11/2018

JPMorgan AM fusionne deux fonds actions marchés émergents

JPMorgan Asset Management va fusionner les fonds JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and AfricaEquity et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity. La fusion prendra effet le 14 décembre 2018. Le conseil d’administration de la Sicav JPMorgan Funds a estimé que le premier compartiment, qui investit dans des compagnies de pays émergents d’Europe centrale, de l’Est et du Sud ainsi que dans des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, avait des «perspectives de croissance limitées».Le fonds Emerging Europe Equity, qui l’absorbera en décembre, investit principalement dans des sociétés des marchés émergents d’Europe. Dans une lettre envoyée aux actionnaires du fonds, JPMorgan Asset Management explique que la fusion leur «permettra d’investir dans un compartiment plus grand, dont les actifs devraient enregistrer une croissance plus forte à l’avenir, avec un potentiel d’économies d’échelle susceptibles d’entraîner une diminution des frais administratifs et d’exploitation.» Géré par Oleg Biyulyov, Pandora Omaset et Habib Saikaly, le fonds Emerging Europe Equity de JPMorgan Asset Management avait 357 millions d’euros d’encours au 2 novembre 2018. L'équipe de gestion est la même que celle du fonds absorbé, JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity, dont les actifs sous gestion s'élevaient à plus de 256,6 millions d’euros à la même date.

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