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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2019

28/03/2019

L'Esma inflige une amende de plus de 5M€ à Fitch

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou Esma en anglais) a annoncé ce matin avoir infligé une amende totale de 5,13 millions d’euros au groupe Fitch dont trois de ses agences qui n’ont pas respecté la réglementation des agences de notation (CRAR), en vigueur depuis juin 2013,en matière de conflits d’intérêts. Les trois agences concernées sont Fitch UK, Fitch France et Fitch Spain. L’Esma explique dans un communiqué que l’actionnaire indirect de ces trois agences, par le biais d’une entité basée en France, siégeait également aux conseils d’administration de trois entités notées par ces filiales de Fitch. L’Esma a notamment infligé une amende de 3,19 millions d’euros à Fitch UK qui n’a pas respecté ses obligations en matière de conflits d’intérêts entre 2013 et 2015 et qui n’a pas pris de mesures correctrices avant mars 2017.
28/03/2019

Plus d’un tiers des Chinois sont investis dans un fonds monétaire géant

Le plus gros fonds monétaire au monde, supervisé par Ant Financial Services Group, a attiré 114 millions de nouveaux investisseurs l’an dernier, malgré les pressions réglementaires pour qu’il diminue, rapporte le Wall Street Journal. Le pôle gestion d’actifs d’Ant a annoncé mercredi que 588 millions d’utilisateurs d’Alipay, le réseau de paiement mobile d’Ant, avaient déposé de l’argent dans le fonds Tianhong Yu’e Bao fin 2018. Cela signifie que plus d’un tiers de la population chinoise est désormais investie dans le fonds, dont les encours sous gestion ont atteint 1.130 milliards de yuans, soit 168,26 milliards de dollars, à la fin de l’année.
28/03/2019

Le Royaume-Uni ressemble à un marché émergent, prévient Mark Mobius

Le Royaume-Uni ressemble de plus en plus à un «marché émergent» et risque une crise monétaire si le pays devait quitter l’Union européenne sans accord le mois prochain, selon Mark Mobius, l’un des pionniers de l’investissement dans les économies en développement, interrogé par le Financial Times en marge d’un événement à New York. L’ancien gérant de Franklin Templeton estime que la livre chuterait pour atteindre la parité contre le dollar et que la note de crédit du pays serait dégradée si les politiques ne parvenaient pas à éviter une sortie brutale de l’Europe. «Le Royaume-Uni est comme un marché émergent maintenant. Leur balance des paiements est épouvantable, leur dette gouvernementale est effroyable, leur dette budgétaire est effroyable», déclare Mark Mobius. Il qualifie le référendum de juin 2016 de «fraude» car, selon lui, on a menti aux votants.
27/03/2019

Nordea AM lance un fonds sur les bouleversements

Nordea Asset Management a lancé un nouveau fonds thématique, le Nordea 1 – Global Disruption, géré par Henning Padberg et Sunil George, a appris Citywire Selector. La stratégie sera investie dans des sociétés leaders dans le domaine de la technologie, ainsi que dans des entreprises bénéficiant de changements en matière de politique et de comportement des consommateurs, ainsi que les mutations démographiques. Le fonds détiendra 40 à 60 valeurs appartenant à l’un de ces trois thèmes: consommateurs, durabilité et technologie.
27/03/2019

JTC acquires a director of Luxembourg funds

The Jersey-based fund administration company JTC on Tuesday announced the acquisition of its Luxembourg rival Exequtive Partners SA. The 28 employees at the latter firm, including its five directors, will join the instutional customer service team for JTC in Luxembourg. JTC, which was launched on the London Stock Exchange one year ago, has been present in Luxembourg since 2009.
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27/03/2019

L'intérêt de Solvabilité 2 pour le long terme reste timide

Après une première revue permettant de faciliter la détention d'actions à long terme par les assureurs, Solvabilité 2 s'oriente vers une meilleure prise en compte de la finance durable. Les cabinets Galea&Associés et Hexagone Conseil expliquaient ces principaux changements - plutôt timides - aux institutionnels ce mardi 26 mars.
27/03/2019

Bci AM établit une Sicav luxembourgeoise

Le gestionnaire d’actifs chilien Bci Asset Management a lancé une Sicav au Luxembourg le 1er mars, rapporte Citywire Americas. La Sicav ne contient pour l’instant qu’un seul fonds, Latin American Corporate Credit Fund, stratégie que le gestionnaire propose au format Ucits depuis décembre 2016 et jusqu’alors hébergée dans une Sicav luxembourgeoise d’Edmond de Rothschild AM. Le fonds compte 90 millions de dollars d’encours actuellement et Bci AM espère atteindre la barre des 200 millions de dollars dans les 12 prochains mois. Bci AM compte sur cette Sicav pour toucher de nouveaux clients en dehors des institutionnels chiliens. La société de gestion vise notamment les institutionnels colombiens et péruviens. Bci AM devrait étendre son offre Ucits dans le courant de l’annéeavec des stratégies actions latino-américaines. Le gestionnaire veut également enregistrer ses fonds sur les plateformes Allfunds Bank et Pershing.
26/03/2019

WisdomTree lance un ETF d’obligations à taux variable du Trésor américain

Le fournisseur d’ETF et d’ETP WisdomTree lance le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (USFR) sur le London Stock Exchange. Ce nouveau produit offre une exposition aux obligations à taux variable (dites FRN) émises par le Trésor américain. «Pour la première fois en Europe, les investisseurs ont la possibilité d’accéder à ces obligations par le biais d’un ETF», commente un communiqué. Le TFE du nouvel ETF est de 0,15 %.
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26/03/2019

CIAM part en guerre contre la "gouvernance dysfonctionnelle" de Scor

Le fonds d’investissement CIAM, actionnaire minoritaire du réassureur Scor, a annoncé ce 25 marsavoir déposé une résolution pour la prochaine assemblée générale du groupe (26 avril) demandant que son patron Denis Kessler, dont le mandat court jusqu’en 2021, renonce à sa fonction de président du conseil d’administration. «Il s’agit du seul moyen en droit français de faire en sorte que M. Kessler se sépare des rôles de président et de directeur général. En se retirant du conseil, il resterait directeur général, sans poste au conseil», souligne CIAM dans une résolution d’une quinzaine de pages. Le fonds estime que «la gouvernance dysfonctionnelle du groupe Scor est manifeste et pose de sérieux problèmes dans la gestion du groupe et augmente les risques en tant qu’actionnaire». Il recommande par conséquent «de nommer l’un des administrateurs indépendants existants au poste de président», estimant par ailleurs qu’»un président au profil international serait bien placé pour diriger Scor dont 62% des activités se situent hors d’Europe». Le fonds d’investissement CIAM détient un peu moins de 1% des parts de Scor. Il est entré au capital du réassureur en septembre 2018, après que l’assureur mutualiste Covéa avait révélé avoir soumis une offre de rachat à la direction de Scor, qui lui avait opposé une fin de non-recevoir. Ciam estime d’ailleurs dans sa résolution que le traitement de l’offre d’achat de Covéa n’a pas été réalisé «conformément aux règles»... Scor a promptement répondu à la demande de Ciam dans un communiqué hier soir. Le groupe dit ainsi regretter «vivement que Ciam ait rendu public son projet de résolution et son appel au vote et suscité des articles de presse sur ce sujet avant même toute discussion avec Scor, sans lui donner la possibilité d’un échange contradictoire. Et ce d’autant plus, qu'à l’appui de son projet de résolution et de son appel au vote, Ciam met, une nouvelle fois, en avant des affirmations gravement infondées, erronées et trompeuses dans le but de déstabiliser Scor. A cet égard, Scor rappelle avoir déjà par le passé, et à de multiples reprises, dénoncé fermement les affirmations et les agissements du fonds activiste Ciam . Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d’administration de Scor a décidé, à l’unanimité, de réaffirmer son total soutien à Denis Kessler et Augustin de Romanet et, en conséquence, de recommander aux actionnaires de Scor de voter contre le projet de résolution déposé par Ciam et en faveur des projets de résolution soumis par le Conseil d’administration de Scor, dont notamment le renouvellement de Augustin de Romanet en tant qu’administrateur de Scor et l’approbation de la rémunération de Denis Kessler. Le Conseil a également pris acte de ce que la révocation de Denis Kessler en tant qu’administrateur emporterait également la fin de son mandat de Directeur général, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer sur la stabilité du Groupe et de son management».
26/03/2019

SGG Group se renomme IQ-EQ

SGG Group, société luxembourgeoisespécialisée dans les services aux investisseurs, a dévoilé sonnouveau nom IQ-EQ, lundi 25 mars, ainsi qu’une nouvelle identité visuelle. IQ-EQ réunit les sociétés SGG, First Names Group, Augentius, Iyer Practice and Viacert sous une même marque. En juillet 2018, le groupe avait acquis Augentius, fournisseur mondial de solutions d’investissement alternatif pour les communautés du capital-investissement et de l’immobilier.
26/03/2019

Eurazeo et BNP Paribas vont investir en Europe avec le fonds souverain chinois

Alors que le président chinois Xi Jinping est en visite d’Etat officielle en France, le groupe Eurazeo a annoncé avoir été choisi par le fonds souverain CIC (China Investment Corporation) au côté de BNP Paribas pour gérer un fonds de 1 à 1,5 milliard d’euros dédié aux sociétés françaises et européennes ayant comme stratégie de se développer fortement en Chine. Les trois partenaires, CIC, BNP Paribas et Eurazeo investiront «de manière significative» dans ce fonds aux côtés d’investisseurs partenaires, précise un communiqué. Selon Les Echos ce matin, ils investiraient entre 350 et 450 millions d’euros sur le total visé de ce fonds franco-chinois de coopération, baptisé «Fonds Friendship». Eurazeo aura la charge de la gestion du fonds, de la sélection et de la gestion des investissements. La société d’investissements est présente en Chine depuis 2013 et dispose aujourd’hui d’une équipe de huit professionnels.
25/03/2019

Natixis en tête de la collecte en février sur le marché européen des fonds

En février, Natixis a joué les premiers rôles sur le marché européen des fonds ouverts, avec une collecte de 5,64 milliards d’euros, devant Link (4,27 milliards d’euros) et Pimco (2,62 milliards d’euros), selon des statistiques communiquées par Refinitiv. Viennent ensuite Credit Mutuel avec 1,87 milliard d’euros, Vanguard (1,80 milliard d’euros) et Swiss Life (1,27 milliard d’euros). On retrouve la France en tête de la collecte par pays avec des entrées nettes de 4,2 milliards d’euros, tirées par les produits monétaires qui ont attiré 8,7 milliards d’euros, devant la Suisse (1,8 milliard d’euros), le Danemark (1,4 milliard d’euros) et le Royaume-Uni (1,2 milliard d’euros). A l’autre bout du spectre, le Luxembourg a subi les plus importantes sorties nettes, pour un montant de 19,5 milliards d’euros, très largement devant l’Italie (-2,3 milliards d’euros) et la Belgique (-1,3 milliard d’euros). Plus généralement, les fonds de long terme (hors fonds monétaires) ont terminé le mois de février sur des rachats nets de 8,9 milliards d’euros, enregistrant ainsi un dixième mois consécutif de décollecte. Les fonds obligataires ont attiré 7,6 milliards d’euros, ce qui peut surprendre compte tenu de l’environnement de taux d’intérêt, et les fonds immobiliers 0,2 milliard d’euros. Toutes les autres catégories ont terminé en territoire négatif, notamment les fonds alternatifs au format Ucits (-8,6 milliards d’euros), les fonds actions (-4,2 milliards d’euros) et les fonds diversifiés (3,3 milliards d’euros). Les fonds monétaires ont de leur côté subi des sorties nettes de 8,8 milliards d’euros si bien que le mois de février se solde par des sorties nettes de 17,7 milliards d’euros au total. Les deux premiers mois de l’année affichent des sorties nettes totales de 26,5 milliards d’euros.
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25/03/2019

Capital Group veut accélérer son développement en Suisse

Capital Group, qui gère plus de 1.600 milliards de dollars, a profité de l’annonce de la nomination d’une directrice marketing en Suisse, en l’occurence Nadja Lominski, pour réaffirmer ses ambitions dans le pays. Implantée en Europe continentale depuis plus de 50 ans, Capital Group compte 138 collaborateurs en Suisse sur un total de 520 en Europe (via huit bureaux). Basée à Genève et à Zurich, elle y a enregistré 23 OPCVM de droit luxembourgeois, et prévoit de poursuivre l’expansion de sa gamme de fonds de droit luxembourgeois avec le lancement d’un ou deux fonds nouveaux par an à horizon trois ans. «La Suisse est l’un des marchés stratégiques de Capital Group. C’est à Genève que nous avons ouvert notre premier bureau hors des États-Unis en 1962, et cela fait maintenant 50 ans que les fonds Capital Group sont accessibles aux investisseurs européens. La nomination de Nadja vient renforcer notre engagement à poursuivre notre développement en Suisse et à raffermir la position privilégiée de Capital Group sur ce marché», explique Hannah Aymé. Nadja Lominski sera basée à Zurich et piloterales initiatives marketing stratégiques de la société afin de"contribuer à renforcer la notoriété de la société auprès de la clientèle d’intermédiaires financiers suisses», préciseun communiqué. Elle sera rattachée à Hannah Aymé, directrice générale, marketing intermédiaires financiers, Europe et Asie. Nadja Lominski a passé plus de six ans chez J.P. Morgan Asset Management auparavant, où elle a notamment dirigé la division marketing suisse et siégé au sein de l’équipe européenne de direction marketing. Avant cela, elle a occupé une fonction marketing durant trois ans chez RobecoSAM.
25/03/2019

Changement de gérant au sein du plus gros fonds de Didner & Gerge

Adam Nyström, qui gérait le plus gros fonds de Didner & Gerge avec Gustaf Setterblad, quitte la société de gestion suédoise pour une longue période, rapporte le site suédois realtid.se. Adam Nyström «doit s’absenter pendant une longue période pour des raisons familiales», indique un communiqué. Carl Bertilsson remplacera le gérant aux côtés de Gustaf Setterblad pour la gestion du fonds Didner & Gerge Aktiefond, dont les encours ressortent à 35 milliards de couronnes suédoises. Carl Bertilsson est l’un des co-gérants depuis trois ans du fonds Didner & Gerge US Small and Microcap. Lorsqu’Adam Nyström reviendra, il prendra de nouvelles fonctions au sein de la société.
22/03/2019

Aberdeen Standard Investments et J.P. Morgan Mansart proposent un fonds défensif

Les deux sociétés de gestion Aberdeen Standard Investments et J.P. Morgan Mansart Limited ont conclu un accord de coopération pour lancer un nouveau fonds, le Defensive European Equity Income Fund. Le fonds aura un capital de départ de 100 millions d’euros. Son objectif : du rendement à long terme et une protection du capital pour le compte d’investisseurs institutionnels qui devraient également bénéficier d’une réduction de la volatilité, des pertes et des exigences en capital de la directive Solvabilité II pour les assureurs européens. La stratégie sera gérée par Will James, qui pilote depuis 2009 la stratégie European Equity Income d’Aberdeen Standard Investments. La stratégie sera accompagnée d’une couverture overlay «collar», qui vise une réduction systématique du risque et qui sera pilotée par J.P. Morgan Mansart. La stratégie est transparente et basée exclusivement sur des options cotées en bourse. Will James investira principalement dans des entreprises européennes, à l’exclusion des sociétés britanniques. La priorité sera donnée aux entreprises à dividendes élevés, en progression ou sous-évalués. L’indice de référence sera le FTSE World Europe hors Royaume-Uni.
22/03/2019

GAM revoit sa tarification et les dénominations de plusieurs fonds multi-asset

GAM va revoir sa tarification pour l’une de ses gammes de fonds multi-classes d’actifs, a appris Citywire Selector. Les modifications concernent la gamme multi-classes d’actifs MPS, actuellement géré par Charles Hepworth et James McDaid. Dans une note interne, le gestionnaire suisse indique que l'équipe va intensifier ses efforts sur l’efficacité coûts afin de pouvoir continuer de dégager de la surperformance pour les clients. Les commissions devraient notamment être revues en forte baisse.GAM a également décidé de rajouter l’adjectif «global» à toutes les stratégies de la gamme comme suit :GAM Star Global Defensive;GAM Star Global Cautious;GAM Star Global Balanced;GAM Star Global Growth;GAM Star Global Dynamic Growth.
Green Planet in Your Hands. Environment Concept
22/03/2019

AllianceBernstein obtient le label ISR pour deux fonds

La société de gestion et d’investissementAllianceBernstein a obtenu la labellisation ISR de deux fondsaxés sur le développement durable : AB Sustainable Global Thematic Portfolio et AB Sustainable US Thematic Portfolio. La stratégie des deux fondss’aligne exclusivement sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD) qui proposent une définition complète du développement durable et mettent en évidence des domaines clés d’opportunité pour les entreprises du secteur privé. «Chaque entreprise en portefeuille doit contribuer directement à la réalisation d’un ODD au moins, et être validée par une analyse minutieuse de ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance», explique la société. «Chez AllianceBernstein, l’intégration ESG fait partie du processus d’investissement. Les fonds Sustainable Thematic vont au-delà, en sélectionnant uniquement des entreprises qui contribuent à l’atteinte des ODD. Lors de nos discussions avec nos partenaires et clients, notamment les assureurs pour leurs contrats en unités de compte, le besoin pour des fonds labellisés est apparu clairement. Nous avons souhaité répondre à ce besoin, en particulier pour les actions américaines où seulement deux autres fonds ont reçu le label ISR», indiqueOlivier Herson, vice president of retail and institutional sales France. La société gère actuellement547 milliards de dollars.
22/03/2019

Union Investment achète des bureaux à Paris

Union Investment a annoncé ce 22 mars l’acquisition d’un immeuble de bureaux, au 40, rue du Louvre, dans le premier arrondissement de Paris, auprès d’Oreima, une société spécialisée dans l’investissement immobilier. La transaction a été réalisée pour le compte du fonds immobilier ouvert Unilmmo:Deutschland. L’immeuble, entre autres HQE, BREEAM, BBC, développe 9.700 mètres carrés, dont 7.500 mètres carrés de bureaux. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Union Investment détient désormais une vingtaine d’objets immobiliers commerciaux valorisés à environ 3 milliards d’euros, et pour la plupart basés à Paris.

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