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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2019

12/03/2019

Alex Araujo reprend la gestion du fonds M&G Global Themes

Depuis le début de l’année, c’est Alex Araujo qui pilote le fonds M&G Global Themes. Avec son arrivée, le fonds va élargir son périmètre. Une extension logique, indique-t-on chez M&G, puisque le gérant couvrait déjà des thématiques long terme au travers de son fonds d’infrastructures cotées M&G (Lux) Global Listed Infrastructure, lancé en octobre 2017. Plus précisément, le fonds M&G Global Themes se concentre désormais sur quatre thèmes : la démographie, la plus grosse allocation dans le portefeuille, représentant plus de 30%, l’environnement, les infrastructures et l’innovation. La démographie et l’innovation sont les deux nouveaux thèmes pris en main par Alex Araujo, qui a rejoint l'équipe «Income» de M&G en juillet2015. Ils remplacent les thématiques précédentes axées sur la santé et la sécurité/sûreté qui ont peut-être une une portée plus étroite. Autrement dit, dans cette nouvelle configuration, le fonds devrait donner accès à davantage d’opportunités d’investissement. En revanche, ni la stratégie, ni l’objectif d’investissement du fonds n’ont été modifiés à la suite de ce changement de gérant : le fonds continue à chercher à générer une appréciation du capital et des revenus en investissant globalement et en appliquant une approche thématique à la sélection des titres. Ce fonds a une très longue histoire. Lancé dans les années 1970, il a été restructuré en novembre 2000 et a pris la dénomination de M&G Global Basics Fund, investissant alors dans des entreprises de qualité considérées comme bénéficiaires de changements ou de tendances à long terme dans l'économie et capables d’en tirer parti grâce à leur présence internationale. Géré initialement par Graham French, le fonds a été piloté à partir de fin 2015 par Jamies Horvat pour ensuite être rebaptisé M&G Global Themes, son appellation actuelle, fin 2017. Une modification liée alors au changement de stratégie d’une part : lefondsinvestissaitdésormais au minium 80% de son portefeuille dans des actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille, situées n’importe où dans le monde, y compris dans les marchés émergents,alors qu’il investissait au minimum 70% dans les industries de base dans la précédente stratégie;et auchangement d’objectif d’autre part : le fonds est passé d’un objectif qui visait à dégager de la croissance du capital à long terme vers un objectif plus global visant à dégager à la fois l’appréciation du capital et la croissance des revenus au travers de dividendes. Avec les changements intervenus dans l'économie mondiale, le gérant a élargi son univers d’investissement à des thèmes plus porteurs : santé/infrastructures/sûreté-sécurité/environnement, la palette de thématiques en partie revue par Alex Araujo. Le M&G Global Themes Fund est un OEIC domicilié au Royaume-Uni, mais la société a récemment décidé de lancer la version SICAV de la part euro du fonds M&G Global Themes Fund. Les encours de la stratégie à fin janvier s'élevaient à environ 2,4 milliards d’euros.
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12/03/2019

M&G Investments obtient le label ISR pour 3 fonds

M&G Investments a annoncé ce mardi 12 mars avoir obtenule label ISR pour trois de ses fonds. Décerné par Ernst & Young, un organisme d’accréditation indépendant agréé par le gouvernement français, le label a été attribué à deux fonds actions - M&G (Lux) Global Select Fund et M&G (Lux) Pan European Select Fund - et à un fonds obligataire - M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund. Le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund, co-géré par James Tomlins et Stefan Isaacs, combine l’expertisede M&G dans la gestion obligataireà haut rendement avec une évaluation des facteurs ESG. Le fonds adopte une méthodologie ESGquantifiable, et sélectionne les investissements potentiels à l’aide d’un filtrage en trois étapes. Les fonds M&G (Lux) Global Select Fund et M&G (Lux) Pan European Select Fund, tous deux gérés par John William Olsen, privilégient les investissements durables et à long terme. Parmi les facteurs influant sur la durabilité à long terme d’une entreprise figurent notamment le paysage concurrentiel, la structure du secteur, la gestion de l’entreprise, ainsi que la façon dont elle traite ses clients, ses communautés, ses employés et l’environnement. «L’un de nos objectifs est d’intégrer les critères extra-financiers ESG dans autant de stratégies d’investissement que possible», indique dans un communiqué Brice Anger, directeur général de M&G en France. M&G a récemment étoffé sa gamme ESG avec le lancement des fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund (actions cotées) et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund (multi-actifs).
12/03/2019

Selinca va distribuer les fonds de Berenberg en Espagne

Le média Funds People rapporte qu’après avoir enregistré ses fonds en Espagne il y a un peu moins d’un an, Berenberg Asset Management a signé un accord avec le third party marketer (TPM) Selinca pour la distribution de ses produits sur le marché espagnol. Six fonds de la société de gestion allemande sont disponibles pour les investisseurs espagnols: Berenberg Aktien-Strategie Deutschland, Berenberg 1590 Aktien Mittelstand, BerenbergEuropean Small Cap, Berenberg European Micro Cap, Berenberg European Focus et Berenberg Eurozone Focus. Selinca distribue des fonds en Espagne et en Italie principalement.
12/03/2019

atl Capital lance un fonds sur les méga-tendances du futur

La société de gestion espagnole atl Capital vient de lancer le fonds Cosmos Equity Trends, un fonds thématique qui a pour but d’exploiter les tendances qui vont transformer structurellement la société dans le futur. Parmi les thèmes identifiés par atl Capital figurent l’intelligence artificielle et la robotisation des systèmes, la cyber-sécurité, la digitalisation, le vieillissement de la population ou encore la durabilité. Le fonds Cosmos Equity Trends investit dans des fonds externes et des ETFexposés aux thématiques identifiées.
12/03/2019

Lyxor obtient le label TEEC pour un ETF obligations vertes

Le Lyxor Green Bond ETF, commercialisé par Lyxor Asset Management, est devenu le premier ETF à obtenir le label transition énergétique et écologique pour le climat (TEEC) soutenu par le gouvernement français. Ce label a pour but de «mobiliserune partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique et de porter l’excellence écologique française au plan européen.» Vingt-neuf produits bénéficient de ce label. Le Lyxor Green Bond ETF, lancé en février 2017, disposaitd’encours sous gestion de 30,5 millions d’euros au 8 mars 2019. Il réplique physiquement la performance de l’indiceSolactive Green Bond EUR USD IG,composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises.
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11/03/2019

Un gestionnaire d'actifs chilien à la conquête du marché français

Les allocataires d’actifs, multigérants et autres sélectionneurs de fondsopérant en Franceet recherchant des stratégies actions et dette d’entreprise sur l’Amérique latine bénéficient désormais de trois nouvelles options d’investissement. Le gestionnaire d’actifs chilien LarrainVial Asset Management a enregistrésa Sicav luxembourgeoise, composée actuellement de trois fonds,auprès de l’AMF, a appris NewsManagers. Le régulateur des marchés financiers a donné son feu vert pour commercialisation de la Sicav, distribuée par Lemanik, en date du 7 mars. LarrainVial AM propose ainsi un fonds actions latino-américainesde petite et moyenne capitalisation, un fonds actions latino-américaines toutes capitalisations confondues ainsi qu’unfonds de dette d’entreprises d’Amérique latine. Un autre fonds de la société de gestion chilienne, CBPSelect Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund, distribuépar BCEE AM, est également commercialisé auprès des investisseurs français.
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11/03/2019

Deutsche Börse noue un partenariat avec Swisscom et Sygnum sur la blockchain

L’opérateur boursier Deutsche Börse vient d’annoncer la signature d’un partenariat avecSwisscom, spécialiste suisse des technologies de l’information et de la communication, et Sygnum, fintech basée en Suisse et à Singapour. «L’objectif de cette coopération est de mettre en place et de développer conjointement une infrastructure de marché financier fiable et conforme aux réglementations pour des actifs numériques», précise dans un communiqué la Bourse allemande. «La tokenisation d’actifs, la prochaine étape majeure de la numérisation des actifs, a le potentiel pour refaçonner les marchés financiers du monde entier. Afin de déployer pleinement son potentiel, l’économie tokenisée émergente a besoin d’un écosystème fiable, global et conforme aux réglementations. Cet écosystème intégré d’actifs numériques, développé par des partenaires solides et expérimentés, permettra aux investisseurs d’exploiter ces nouvelles classes d’actifs et de répondre aux futurs besoins des clients», poursuit l’opérateur boursier. Les éléments-clés de la solution incluront l’émission, la conservation, l’accès aux liquidités et des services bancaires – tous tirant profit de la technologie des registres distribués (DLT) dans un environnement conforme aux réglementations. Les partenaires stratégiques développeront et amélioreront conjointement ces éléments fondamentaux de l’écosystème d’actifs numériques.L’écosystème établi par les partenaires est basé sur l’infrastructure de registres décentralisés développée et exploitée par Swisscom, ce qui lui permet de répondre aux exigences de sécurité des institutions financières et d’être évolutif.Les premiers produits et services fournis par le nouvel écosystème d’actifs numériques sont attendus courant 2019. Participations capitalistiques Le partenariat stratégique inclut un investissement de Deutsche Börse dans Custodigit SA. Cette société est une joint venture de Swisscom et Sygnum fondée en 2018. Custodigit SA fournit aux institutions financières réglementées une solution technique pour la conservation d’actifs numériques. La plateforme intégrée permet aux clients des banques de gérer le cycle de vie complet de leurs actifs numériques. Par ailleurs, Deutsche Börse et Sygnum entreront au capital de daura SA. Cette société a développé une plateforme qui utilise la technologie des registres distribués pour émettre, transférer de manière sécurisée et enregistrer des actions de PME suisses, permettant aux entreprises non cotées d’accéder aux marchés financiers. En outre, Deutsche Börse et Sygnum conceptualisent en ce moment l’établissement d’une composante supplémentaire de l’écosystème – un lieu de cotation et de commerce des actifs numériques sur le marché suisse. Par ailleurs, Sygnum attends l’autorisation suisse de banques et de négociants en valeurs mobilières délivrée parla FINMA. Une fois l’autorisation obtenue, Sygnum fournira des services bancaires globaux, tels que la conservation, les dépôts, le crédit et le prêt, l’émission de capital par tokenisation, le courtage et la gestion d’actifs au sein de l’écosystème d’actifs numériques. La transaction est soumise à l’autorisation de contrôle des concentrations.
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11/03/2019

Nordea AM lance un fonds sur la diversité homme/femme

À l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, Nordea Asset Management a lancé une nouvelle stratégie mondiale d’investissement en matière de diversité entre les sexes.Baptisée «Global gender Diversity» le fonds vient compléter la gamme ESG de la société nordique. La stratégie est un produit d’actions mondiales géré par deux gestionnaires de portefeuille féminins :Julie Bech et Audhild Asheim Aabø.Cette solution viseà «prouver qu’il est possible d’obtenir des rendements solides en investissant dans des entreprises fortement axées sur l'équilibre entre les sexes», explique Nordea AM dans un communiqué. Plus précisément, le fondsinvestiradans des entreprises avec une représentation diversifiée des femmes et des hommes et intégrera un certain nombre de critères ESG tels que l’exclusion des entreprises impliquées dans des violations du droit international et des normes sur la protection de l’environnement, les droits de l’homme et les normes du travail. «Nous privilégions les entreprises qui incluent une représentation équitable des hommes et des femmes à la haute direction et au conseil d’administration», détaille Julie Bech, codirectrice de la stratégie.
08/03/2019

Catella lance un fonds résidentiel européen pour les investisseurs internationaux

La société berlinoise Catella Residential Investment Management a lancé son troisième fonds résidentiel européen dédié aux clients internationaux pour lequel elle vise 1 milliard d’euros d’actifs. Le fonds a d’ores et déjà 50-100 millions d’euros de capitaux d’amorçage venant d’un fonds de pension allemand.Il s’agit du premier fonds de la société qui est basé au Luxembourg. L’objectif de ce fonds ouvert est de bâtir un portefeuille diversifié de biens immobiliers résidentiels en Europe. Il se concentrera sur les appartements modernes et abordables avec un flux de trésorerie stable, ainsi que sur des nouveaux projets en développement et/ou des biens dans des segments de marché en croissance comme les résidences d’étudiants, les appartements de jeunes professionnels et de personnes âgées. Le fonds investira en Allemagne, au Benelux, en France et en Europe du Nord, ainsi que jusqu’à 50 % en Espagne, Pologne et autres pays européens avec de fortes zones économiques. Le fonds cible les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, les fondations, les fonds de fonds et autres investisseurs professionnels. Catella Residential Investment Management GmbH est une filiale du suédois Catella AB. La société gère plus de 3 milliards d’euros.
08/03/2019

Vatel Capital investit dans Biocorp

Spécialisée dans l’investissement en fonds propres au capital de PME cotées et non cotées, la société de gestion Vatel Capital a annoncé jeudi 7 mars avoir investidans la société Biocorpvia ses FCPI Dividendes Plus 5 et 6. L’opération, d’un montant de 1 million d’euros, a été réalisée dans le cadre d’unesouscriptionà l’émission d’obligations convertibles de Biocorp conclu le 6 mars 2019. Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp est une société française, labélisée BPI « Entreprise innovante » et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30 millions d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, Biocorp est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Pour rappel, les FCPI Dividendes Plus 5 et 6 ont pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.
08/03/2019

GSAM lance une gamme d’ETF sur l’innovation

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a lancé cinq ETF investis dans les sociétés ayant créé et adopté l’innovation. Ces nouveaux produits cherchent à répliquer des indices créés par Motif, un fournisseur d’indices et stratégies systématiques et fondées sur les données. Les ETF fournissent une exposition aux thèmes que GSAM juge moteur dans la transformation de l’économie mondiale: les données, la finance réinventée, l’évolution humaine, la révolution de la fabrication et le nouvel âge de la consommation. Les ETF sont cotés à New York sur le NYSE Arca. GDAT: Goldman Sachs Motif Data-Driven World ETF GFIN: Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETF GDNA: Goldman Sachs Motif Human Evolution ETF GMAN: Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution ETF GBUY: Goldman Sachs Motif New Age Consumer ETF
08/03/2019

Odey parie contre Rio Tinto avec un fonds géré par un ancien employé du groupe minier

Un ancien assistant exécutif du directeur financier de Rio Tinto parie contre son ancien employeur avec un nouveau véhicule d’Odey, l’un des principaux hedge funds du Royaume-Uni, rapporte le Financial Times. Henry Steel est le gérant du Odey Concentrated Natural Resources Fund, qui prendra des positions longues et courtes et pourrait gérer jusqu’à 1 milliard de dollars. La principale position vendeuse est Turquoise Hill, société canadienne cotée par le biais de laquelle Rio Tinto détient une mine géante de cuivre en Mongolie. Les principales positions acheteuses sont EDF et Uniper.
08/03/2019

Un co-fondateur d’EQT lance un fonds d’investissement à impact

L’un des co-fondateurs d’EQT, Jan Stahlberg, a quitté la société scandinave de private equity pour créer son propre fonds et a levé 300-500 millions d’euros auprès de la banque Nordea pour réaliser de l’investissement à impact, rapporte le Financial Times. Jan Stahlberg devrait attirer d’autres investisseurs institutionnels aux côtés de Nordea, faisant ainsi grossir le fonds, selon des sources. Avant de quitter EQT, Jan Stahlbertg était managing partner adjoint et est devenu vice-président fin 2016.
08/03/2019

SoftBank lance un fonds technologie de 5Md$ pour l’Amérique latine

Marcelo Claure de SotfBank va diriger un nouveau fonds technologie focalisé sur l’Amérique latine de 5 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. Le groupe a annoncé jeudi qu’il investirait 2 milliards de dollars dans le nouveau fonds piloté par Marcelo Claure, qui est le directeur des opérations de la société et le président exécutif du groupe américain de télécommunications Spring. Trois milliards de dollars supplémentaires seront levés en externe. Le fonds sera géré séparément du fonds vision de SoftBank.
08/03/2019

Swiss Life AM veut lever 100 M€ supplémentaires sur un fonds immobilier

La société de gestion Swiss Life AM souhaite augmenter le capital de son fonds immobilier Swiss Life REF (CH) European Properties. Lancé en novembre 2017 le fonds avait initialement levé 300 millions d’euros. La société de gestion suisse souhaite réaliser une nouvelle levée de fonds au troisième trimestre 2019 pour un montant de 100 millions d’euros. Cette opération devrait"permettre de poursuivre la stratégie efficace de croissance et de qualité et de développer encore le portefeuille», indique la société de gestion dans une missive, précisant quela dernière libération partielle liée aux premiers investisseurs a été réalisée fin février 2019. Par ailleurs, des négociations exclusives sont déjà en cours en vue de conclure des contrats de vente pour deux biens et, àcompter d’avril 2019, une ouverture aux négociations hors bourse (OTC) est également prévue. Pour rappel,Swiss Life REF (CH) European Properties investit dans des immeubles de bureaux, des surfaces de vente et des biens résidentiels à la valeur stable, ainsi que dans des biens à usage mixte situés dans des régions métropolitaines européennes. L’accent est mis sur les investissements dans les marchés clés que sont l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, mais aussi l’Autriche, le Benelux, la Scandinavie et l’Europe du sud. Fin janvier 2019, le portefeuille immobilier comptait huit biens pour une valeur de marché d’environ 288 millions d’euros. Les conditions précises de I’augmentation de capital prévue seront communiquées à une date ultérieure.
08/03/2019

Gramercy Europe acquiert des actifs logistiques français

Le gestionnaire de fonds d’investissement immobilier paneuropéen Gramercy Europe (Jersey) Limited,spécialisé dans les actifs logistiques et industriels, a annoncé ce 7 marsavoir acquis, pour le compte de son fonds Gramercy Property Europe III et dans le cadre de transactions distinctes, deux entrepôts à Lyon et à Rouen, en France, pour 37 millions d’euros, reflétant des rendements attrayants et augmentant les investissements de Gramercy en France au cours des 12 derniers mois pour un total de neuf actifs et une valeur d’investissement totale d’environ 220 millions d’euros. « La demande d’espaces logistiques modernes pour les occupants continue de dépasser l’offre, sous-tendant une croissance importante des loyers et la pénétration du cybercommerce en France est actuellement plus faible que dans d’autres grandes économies d’Europe de l’Ouest, nous nous attendons à ce qu’elle se rattrape à moyen terme, et c’est pourquoi nous sommes si exposés à notre dernier fonds sur ce marché», a commentéAlistair Calvert, PDG de Gramercy Europe, cité dans un communiqué. À Lyon, Gramercy a acquis une installation moderne, construite à dessein, 22.567 m2 de logistique, développée en 2012, pour 22millions d’euros. Dans le cadre de la vente et de la cession à bail, Gramercy a obtenu un important fournisseur de solutions 3PL pour un nouveau bail de onze ans, double net.Gramercy a également acquis un entrepôt de 16.568 m² à Rouen, en Normandie, du groupe financier JC Parinaud, pour 15millions d’euros, loué à La Poste.
07/03/2019

Man Numeric lance un fonds Ucits actions chinoises

Man Numeric, la société d’investissementsquantitatifs basés sur les fondamentaux de Man Group, a lancé le fonds Ucits Man Numeric China A Equity. Ce produit appliquera le processus d’investissement systématique de Man Numeric aux actions chinoises. Il s’agit du sixième fonds Ucits de Man Numeric dédié aux investisseurs européens. Man Numeric China A Equity donne accès à la stratégie China A-Shares de Man Numeric, lancée en 2018. Cette stratégie directionnelle cherche à dégager de l’alpha en utilisant un processus de sélection des valeurs bottom-up, quantitatif, et s’appuyant sur les fondamentaux, sur un univers d’environ 1.400 actions chinoises A. Son indice de référence est le MSCI China A. Géré par Ori Ben-Akiva et Mickael Nouvellon, le fonds cherche à investir dans des entreprises qui affichent des valorisations attrayantes, un momentum favorable et une utilisation prudente des capitaux. Man Numeric a été fondé en 1989 et a rejointMan Group en 2014. Depuis, ses encours sont passés de 14,7 milliards de dollars à 32,1 milliards au 31 décembre 2018.

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