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septembre 2019

09/09/2019

Partners Group investit en Asie

Le suisse Partners Group a pris le contrôle du chinois BCR Group. La société decapital-investissement a acquis une participation majoritaire pour le compte de ses clients, selon un communiqué publié ce 9 septembre. Il a également injecté de l’argent dans Gong Cha, une firme taïwanaise. Hong Li, fondateur et directeur général de BCR, a cédé une partie de ses actions à Partners Group. Il gardera néanmoins une participation minoritaire «non négligeable» dans l’entreprise, précise le communiqué. Partners Group ne mentionne pas le montant de l’investissement et ne précise pas le niveau de participation détenu désormais dans la société chinoise. Fondé en 2008 et basé à Shanghai, BCR Group est un fournisseur du secteur de la vente au détail. Il gère la conception, la fabrication et l’installation de présentoirs, principalement pour les vêtements de sports, les produits de beauté et de mode ainsi que pour la décoration d’intérieur. L’entreprise compte 600 employés, dispose d’une usine de production de plus 50.000 mètres carrés et dessert plus de 3000 magasins. Par ailleurs, la société suissea souscrit à un emprunt émis par Gong Cha Group, spécialisé dans le thé aux perles (bubble tea) et autres boissons à base de thé. Cette opération, toujours réalisée pour le compte des clients de Partners Group, permettra une prise de participation «significative». Le montant n’est pas détaillé. Partners Groupprécise néanmoins avoir investi plus de 600 millions de dollars (593 millions de francs) par le biais d’emprunts dans la région Asie-Pacifique ces deux dernières années.
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09/09/2019

"La politique de valorisation des fonds est un des points clefs à regarder"

Salamandre AM souhaite accélérer son développement auprès de la clientèle des CGP. Elle vient de lancer "FID Rendement", un véhicule de droit luxembourgeois, qui réunit des stratégies décorrélées des marchés. Sébastien Grasset, directeur général et associé-fondateur de Salamandre AM présente la stratégie.
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09/09/2019

AEW lance une SCPI sur le Pinel

AEW Ciloger a lancé la distribution de sa nouvelle SCPI Pinel :AEW Ciloger Habitat 6. Agréée par l’AMF fin mai dernier, la SCPI est déployée dans les agences de la Banque Postale, des Caisses d’Épargne et des Banques Populaires, ainsi qu’auprès d’une sélection de partenaires, explique la société de gestion immobilière dans un communiqué. AEW Ciloger Habitat 6 est une SCPI de logements offrant la possibilité d’investir dans un placement immobilier collectif conçue pour s’inscrire sur un horizon 15/17 ans et investir dans l’immobilier durable. La SCPI vise à constituer un patrimoine de logements neufs de qualité. La société de gestion a investi près de 500 millions d’eurosdans 1.800 logements neufs au cours de ces dix dernières années. L’entreprisea d’ores et déjà engagé des recherches d’investissements auprès des promoteurs pour mettre en œuvre la stratégie de la SCPI. «Nous visons une collecte maîtrisée de 80 millions d’euros, afin de constituer un patrimoine qualitatif pour la SCPI, et nous nous appuyons sur notre expertise en matière d’investissement en logement pour sélectionner en priorité des logements neufs en Île-de-France et dans les grandes métropoles régionales. Ces actifs, qui relèveront du secteur intermédiaire, devraient bénéficier d’une bonne stabilité locative et de perspectives de valorisation à l’horizon 15 ans», précisedans un communiqué Isabelle Rossignol, directeur général délégué de la division Grand Public AEW Ciloger.
06/09/2019

Ardian Infrastructure investit au Chili

Le groupe d’investissement Ardian et le gestionnaire de fonds chilien,CMB-PRIME, ont convenu d’acquérir une participation de 33 % dans une société de routes à péage auprès de Brookfield Infrastructure. L’entreprise acquise détient une participation de 100% dans Vespucio Norte Express et Túnel San Cristóbal à Santiago du Chili.Vespucio Norte Express est une autoroute urbaine express à Santiago du Chili. Longue de 29 kilomètres, c’est une route à plusieurs voies (3X3) en libre circulation, qui entoure la ville du nord-est au sud-ouest, reliant deux des zones les plus prospères de la ville au côté industriel de la capitale. «Le système de concessions au Chili a une longue et constante histoire de développement, favorisant des partenariats public-privé très constructifs et fructueux fondés sur un cadre juridique solide. Le système de concession chilien est devenu une pierre angulaire du développement économique du pays. L’acquisition de deux actifs clés dans le réseau routier urbain à péage de la capitale chilienne est une étape stratégique pour Ardian Infrastructure, l’un des principaux investisseurs mondiaux dans le secteur routier », a commenté Juan Angoitia, senior managing director au sein d’Ardian. Cette transaction représente le premier investissement d’Ardian Infrastructure dans le secteur des transports au Chili. Ardian est déjà actif dans le secteur de l'énergie dans le pays. Asset Chile a agi à titre de conseiller financier et Baraona Fischer & Cia à titre de conseiller juridique pour Ardian et CMB-Prime. Cette opération reste soumise à l’obtention des approbations réglementaires et autres approbations.
06/09/2019

OPM fusionne deux fonds

La société suédoise de hedge funds Optimized Portfolio Management, OPM, a décidé de fusionner les fonds OPM Absolute Managers et OPM Multi Hedge, rapporte le site suédois Realtid.se. «Cela a pour objectif de rationaliser la gestion, de consolider l’offre de fonds et de réduire les coûts», écrit la société dans une lettre aux souscripteurs. Les fonds ont des stratégies d’investissement identiques et investissent dans des fonds étrangers et suédois à performance absolue.
06/09/2019

WisdomTree lance le Cloud Computing Fund

Le promoteur d’ETF-ETP WisdomTree a annoncé ce 6 septembrele lancement d’un ETF qui offre une exposition exclusivement centrée sur les fournisseurs de services d’informatique en «nuage» qui affichent une forte croissance et peuvent capitaliser sur leur réseau de serveurs distribués sur internet. Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD), coté dès le 6 septembreà la Bourse de Londres, vise à répliquer l'évolution du cours et des revenus du BVP Nasdaq Emerging Cloud Index (EMCLOUD), avant déduction des frais et commissions. Son ratio total de frais sur encours est de 0,40%. «Dans un monde toujours plus étroitement connecté et où le numérique gagne en importance, le marché mondial de l’informatique en nuage connaît une croissance exponentielle. Son chiffre d’affaires devrait approcher les 697 milliards de dollars d’ici 2025. Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF propose aux investisseurs une approche axée croissance pour la sélection des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Il permet de tirer parti de l’expertise unique développée par Nasdaq et Bessemer Venture Partners pour l’identification de ces entreprises», explique Jeremy Schwartz, vice-président exécutif de WisdomTree, responsable de la recherche au niveau mondial. «Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF cible les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui, selon nous, sont les mieux placés pour faire croître fortement leurs revenus sur la durée et ont le potentiel de grandir plus rapidement que les entreprises traditionnelles du secteur de la technologie. Les acteurs de l’informatique en nuage affichent en général des marges et une croissance supérieures à celles des autres entreprises du secteur de la technologie.», renchérit Jeremy Schwarz.
06/09/2019

Un hedge fund perd 1Md$ sur l’Argentine

Le hedge fund Autonomy Capital a perdu environ 1 milliard de dollars le mois dernier, principalement en raison de ses investissements liés à l’Argentine, rapporte le Wall Street Journal. Autonomy a perdu 23 % en août, selon des sources bien informées. L’an dernier, le fonds de Robert Gibbins a commencé à faire des paris haussiers sur la reprise du pays, en investissant sur un large éventail d’obligations et en misant sur le fait que l’Argentine ne ferait pas défaut. Le fonds a aussi pris des positions dans les obligations à 100 ans de l’Argentine.
06/09/2019

Lyxor s'associe à Patrimea pour une gestion pilotée 100% ETF

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.Cette gestion dynamique repose sur un robot d’allocation quantitatif, diversifié et flexible entre les différentes classes d’actifs (actions, marchés de taux, matières premières, monétaire) à travers le monde. La stratégie d’investissement cible un objectif indicatif de volatilité historique de 11%. Lyxor contribue ainsi à démocratiser les ETF, jusque-là réservés à une clientèle institutionnelle, auprès d’un grand nombre d’épargnants. Avec ce nouveau partenariat, Lyxor continue de faire croître son offre de solutions de placement à destination des particuliers ou des réseaux de distribution. Cette offre s’inscrit en effet dans la lignée d’initiatives similaires menées par Lyxordepuis trois ans à travers des collaborations avec des acteurs de la gestion de l’épargne en ligne ou des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine. «La gestion pilotée ETF répond à un intérêt croissant de la part des particuliers pour des solutions de placement simples, transparentes, diversifiées et à frais réduits. En proposant des solutions «clefs en main», Lyxor accompagne les particuliers dans la gestion de leur épargne, investis majoritairement en France sur des produits souffrant d’un rendement très faible (notamment en tenant compte de l’inflation), voire négatif (fonds en euros, Livret A)», a commenté Jérémy Tubiana, responsable de la vente ETF Distribution France.
05/09/2019

L'industrie des hedge funds demeure performante en 2019

L’univers des hedge funds se porte pour l’instant bien, selon les dernières données de Preqin. A fin juillet, les hedge funds ont ainsi gagné depuis le début de l’année près de 8% en moyenne. Ces moyennes varient entre 3% et 10% par grande catégories de stratégies, selon les chiffres relayés par Les Echos. Les stratégies actions ont en moyenne délivré un rendement de 10% en sept mois, dont 12,3 %sur les valeurs technologiques et 11 % pour les activistes, contre environ 5% pour le crédit, d’après les données de Hedge Fund Research. Les fonds global macro ont, eux, gagné en moyenne 6,3%. Le quotidien économique cite notamment le fonds Kirkoswald parmi les plus importants gagnants, avec 18% de rendement year-to-date, dont 5% juste sur le mois de juillet. Enfin, les fonds multistratégies ont gagné environ 8%, les fonds event driven 6%, et les fonds relative value 3,33%. Néanmoins, les hedge funds ont subi une décollecte de 25,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, précise Preqin dans son rapport. Au premier trimestre, la décollecte était de 44 milliards de dollars.
05/09/2019

Pramerica SGR lance un fonds obligataire flexible

Pramerica SGR a lancé en Italie la commercialisation de son fonds Pramerica Flexible Credit Portfolio, une solution flexible centrée sur les obligations subordonnées, rapporte Bluerating. Le portefeuille pourra aussi être composé, à hauteur de 10 %, de titres haut rendement, de titres privilégiés, d’obligations convertibles hybrides et d’obligations «CoCo». L’horizon d’investissement est de neuf ans.
05/09/2019

UBS lève 225M$ pour un fonds d'impact géré par KKR

UBS a annoncé ce 4 septembre avoir levé 225 millions de dollars auprès de ses clients privés pour le compte du fonds KKR Global Impact, géré par KKR. Une étape importante pour le gestionnaire de fortune suisse qui en 2017 a pris l’engagement, dans le cadre des objectifs du développement durable (ODD ou SDG en anglais) des Nations Unies, de leverdans les cinq prochaines annéesà hauteur de 5 milliards de dollars qui seront dédiés à des investissements d’impact. Le fonds de KKR investit dans des entreprises qui réalisent des contributions mesurables à un ou plusieurs des objectifs (ODD) des Nations Unies. La stratégie s’intéresse plus particulièrement aux entreprises dont les performances financières et les impacts sociétaux sont étroitement liés et qui ne présentent pas de conflits d’intérêts entre ces deux objectifs.
05/09/2019

ilek réunit 6M€ pour développer l'accès à l'énergie verte

Le fournisseur d'énergies renouvelables ilek a annoncé la clôture d’une levée de fonds de 6 millions d’euros, menée par alter equity II, le fonds d’investissement successeur d’alter equity,spécialisé dans l’impact social et environnemental en France.Bpifranceainsi que les fonds Kima Ventures et la Société Régionale de Participations Midi Pyrénées ont également participé au tour de table orchestré par Ader Finance. Cette levée de fonds permettra à ilek de développer de nouveaux partenariats de distribution avec des producteurs d’énergie renouvelable en France en vue d’atteindre un portefeuille d’énergie de 2,5 TWh d’ici 5 ans.Ce financement va plus largement lui permettre de porter sa fortecroissance, via le recrutement d’environ 25 personnes dans les 12 prochains mois (au sein des services client, marketing, énergie et développement principalement) ainsi que des développements informatiques et numériques.
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04/09/2019

Franklin Templeton va proposer un fonds monétaire basé sur la blockchain

Le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton Investments a dévoilé son intention de commercialiser un fonds monétaire dont les parts seront basés sur la blockchain, selon un prospectus émis auprès de la SEC en date du3 septembre. Le fonds investira au moins 99,5% de ses actifs dans des instruments financiers émis par le gouvernement américain. Le fonds n’est pas encore disponible mais le sera à travers une application pouvant être téléchargée sur Apple Store ou Google Play. Franklin Templeton indique dans le prospectus que l’enregistrement des propriétaires des parts du fonds se fera uniquement sur le registre en ligne Stellar qui utilise la technologie blockchain. «Le gestionnaire du fonds pense que les parts de fonds basés sur la blockchain amèneront plus de transparence aux détenteurs de parts et pourraient, dans le futur, permettre de réduire les temps de règlements et fournir d’autres bénéfices aux actionnaires de fonds», explique Franklin Templeton. La société indique également qu’aucun investissement ne sera réalisé dans les crypto-monnaies.
04/09/2019

Van Eck et SolidX offrent une version limitée d’un ETF sur le Bitcoin

Van Eck Securities et SolidX Management prévoient de commencer à vendre des parts d’une version limitée d’un crypto ETF, rapporte le Wall Street Journal. Les deux entreprises ont eu recours à une règle qui exempte les parts d’être enregistrées auprès des régulateurs, mais ces parts pourront être vendues uniquement à certains investisseurs. Les parts du VanExck SolidX Bitcoin Trust relèveront du régime de la SEC appelé «Rule 144A» qui autorise la vente de titres placés de manière privée à des «acquéreurs institutionnels qualifiés». Elles seront donc accessibles seulement aux institutionnels comme les hedge funds, les courtiers et les banques. Les deux entreprises espèrent que cette version limitée fournira la preuve qu’un ETF Bitcoin peut fonctionner. Elles attendent toujours le feu vert des autorités pour leur ETF Bitcoin présenté en 2018.
04/09/2019

Le fonds NovESS prend une participation dans une foncière solidaire

Le fonds NovESS vient de prendre une participation d’un million d’euros en fonds propres dans la Foncière Solidaire Léopold Bellan. Cette prise de participation vise à soutenir le premier projet immobilier de la Foncière Solidaire Léopold Bellan qui consiste en la construction d’un EHPAD et d’une résidence de services pour les personnes âgées à Tours. Il s’agit d’une première augmentation de capital pour la société, qui s’inscrit dans un tour de table plus important porté à 3,8 millions d’euros, représenté par la Fondation Léopold Bellan et complété par d’autres investisseurs institutionnels, notamment Natixis, BNP Paribas Asset Management et INCO. Créée en 2012 par la Fondation Léopold Bellan, un acteur majeur de la santé et du secteur social et médico-social, la Foncière Solidaire Léopold Bellan a pour mission de porter des projets immobiliers et de collecter de l’épargne auprès des investisseurs solidaires. Ce premier projet immobilier aura pour but de créer un lieu entièrement habilité à l’aide sociale comptant 65 lits et une résidence senior composée de 24 appartements. Ces établissements ont obtenu l’agrément Prêt locatif social (PLS), ce qui permettra aux locataires de bénéficier des aides au logement. Lancé en juin 2016, NovESS a pour vocation d’accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources indispensables à la réalisation de leur développement dans les territoires. Ce projet fédère une communauté d’investisseurs privés et publics (Banque des Territoires, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale, Union Mutualiste Retraite, ERAFP, Groupe Caisse d’Epargne, Adrea Mutuelle et Aviva).
04/09/2019

Deka sollicite Solactive sur trois nouveaux ETF

Deka, l’un des grands acteurs du secteur de la gestion d’actifs en Allemagne, a fait appel au fournisseur d’indices Solactive pour le lancement de trois nouveaux ETF. Ces produits répliquent deux indices obligataires dans les univers corporate et souverain ainsi qu’un indice actions comprenant les 30 plus grandes valeurs allemandes. Les ETF sont destinés en priorité aux investisseurs institutionnels recherchant des ETF très liquides avec une réplication physique totale et pas de prêts de titres. Le Deka Germany 30 Ucits ETF, qui réplique la performance des trente plus importantes sociétés allemandes en termes de capitalisation de marché, a pour sous-jacent le Solactive Germany 30 Index. LeSolactive Euro Corporates 0-3 Liquid EUR Index, qui sert de sous-jacent auDeka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF, réplique la performance des obligations d’entreprises court terme libellées en euro susceptibles d'être utilisées comme un substitut au cash. Dans cette perspective, Solactive sélectionne en prioritédes émetteurs européens très bien notés (en catégorie d’investissement ou «IG») disposant d’une liquidité suffisante. Et pour maintenir l’exposition au risque detauxau minimum, l’indice n’utilise que des titres avec une maturité de trois ans au maximum. LeDeka US Treasury 7-10 UCITS ETF a pris pour sous-jacent leSolactive US Treasury 7-10 Year Q Series USD Index qui réplique la performance des bons du Trésor américain, ne comprenant quedes maturités comprises entre sept et dix ans, avec notamment un rendement de 1,6% par an sur le dix ans américain (à comparer à une courbe des taux allemande entièrement en dessous de zéro récemment).
03/09/2019

Cholet Dupont crée un fonds actions internationales

Cholet Dupont AM vient d’annoncerla création d’un fonds actions internationales. Baptisé Atlas, le FCP peut investir dans les actions émises par des sociétés originaires de tout pays et de toutes tailles, «afin de bénéficier d’une exposition maximale à la croissance mondiale», explique la société dans un communiqué. Le fonds a pour indice de référence le MSCI World € Net Total Return, constitué des plus grandes sociétés cotées des principales économies, en particulier les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et l’Europe (Royaume-Uni inclus). « La création du FCP Atlas, qui fait suite au lancement fin 2017 d’un fonds de valeurs européennes Mid cap, s’inscrit dans notre stratégie de développement d’une offre haut de gamme dans la gestion action, destinée à positionner Cholet Dupont comme acteur indépendant de référence», explique dans un communiquéGaël Dupont, président directeur général de Cholet Dupont AM. L’équipe de gestion du FCP Atlas investit dans les sociétés dont les activités sont pérennes et recherchent durablement la création de valeur pour l’actionnaire. Elle attache une importante particulière à la capacité qu’ont les sociétés à augmenter régulièrement le dividende sur de longues périodes, indépendamment du contexte économique. Pour identifier les meilleurs investissements de long terme, parmi un univers de plus de 6.000 entreprises, l’équipe s’appuie également sur une analyse quantitative des tendances boursières afin de constituer un portefeuille de titres « reconnus par le marché », précise la société.

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