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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2019

22/03/2019

Création d'Occipac, pour financer les PME du Sud de la France

Des entrepreneurs et investisseurs, principalement gardois, viennent de créer un nouveau holding d’investissement sous l’impulsion de la plate-forme de financement nîmoise Fin-Touch, en partenariat avec Acci Plus Patrimoine et PVB Avocats, écrit Les Echos. Baptisé « Occipac », contraction d’Occitanie et de Paca, il prévoit d’injecter 3 millions d’euros en 2019 et le double l’an prochain dans des participations minoritaires au capital de PME. Il cible des sociétés « non cotées, en croissance, avec au moins trois ans d’ancienneté, ayant prouvé la viabilité de leur modèle économique et dont le chiffre d’affaires est compris entre 500.000 euros et 30 millions », explique André Hess, président d’Occipac, par ailleurs dirigeant de Sada Assurances. Les membres du comité de direction d’Occipac comprennent notamment Patrick Gounelle, ex-président d’EY Europe du Sud, Jean-Marc Natali (Urbanis), Estelle Everling (Ever-Link) ou André Sembelie, ancien DRH de Nestlé Waters France. Le fonds vise un niveau de rentabilité de 10 à 15 % pour les émissions obligataires et pour les investissements en actions, « nous souhaitons doubler la valeur de l’entreprise en quatre ou cinq ans », détaille le président. Le secteur géographique couvert s’étend de Marseille à Perpignan, «avec un coup de cœur pour le Gard».
21/03/2019

Le créateur des ETF sur le cannabis veut renforcer sa gamme

Horizons ETFs Management Canada, le créateur du premier ETF sur la marijuana, cherche à agrandir sa gamme, rapporte Bloomberg. Le fournisseur du Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF travaille activement à la création d’un ETF qui contiendra uniquement des producteurs ayant une licence aux États-Unis, selon son directeur général Steve Hawkins, qui explique qu’il s’agit de répondre à une demande des investisseurs. La société a par ailleurs déposé des prospectus pour un ETF à effet de levier et un ETF inverse. En revanche, elle ne prévoit plus de lancer l’ETF marijuana inverse à effet de levier. HMMJ est le principal ETF canadien pour le cannabis, avec plus de 750 millions de dollars d’actifs.
21/03/2019

Transamerica AM lance un cinquième ETF

Transamerica Asset Management lance DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF, élargissant ainsi sa gamme d’ETF «strategic beta» lancée en 2017 sous le nom de DeltaShares by Transamerica. Le nouvel ETF suit l’indice S&P EM 100 Managed Risk 2.0 et offre aux investisseurs la possibilité de participer à la performance des 100 principales entreprises des marchés émergents et de la République de Corée, tout en minimisant les pertes. Transamerica a choisi Milliman Financial Risk Management, une société basée à Chicago, pour gérer l’ETF. Ce nouvel ETF porte la gamme à cinq fonds.
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21/03/2019

Oddo BHF enregistre une nouvelle gamme de fonds en Suisse

La société de gestion Oddo BHF AM a annoncé jeudi 21 mars l’enregistrement en Suisse des fonds de sa gamme Oddo BHF Polaris, qui regroupe, depuis l’an dernier, ses quatre fonds diversifiés sous une seule marque commune. Les fonds de la gamme sont sous la responsabilité de Laurent Denize, global co-CIO. De plus, les gestionnaires de fonds d’Oddo BHF Trust, une société de la banque privée Oddo BHF AG à Francfort, agissent aussi en tant que conseillers en investissement. Le processus d’investissement met l’accent sur la gestion des risques et la sélection ciblée d’actions européennes et américaines. Au total, les quatre fonds totalisent aujourd’hui près de 1,8 milliard d’euros d’encours sous gestion. Les deux fonds phares sont Oddo BHF Polaris Moderate et OddoBHF Polaris Balanced. ODDO BHF Polaris Balanced vient de dépasser récemment la barre des 500 millions d’euros d’encours sous gestion. «Tous les fonds Oddo BHF Polaris ont en commun une approche patrimoniale privilégiant la solidité des entreprises et la performance sur le long terme. La sélection des titres s’appuie sur l’analyse fondamentale des entreprises» précise la société de gestion dans un communiqué.
21/03/2019

Berenberg enrichit sa palette de fonds durables

Berenberg propose, en partenariat avec Universal-Investment,un nouveau fonds durable, le Berenberg Sustainable World Equities qui, outre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), doit prendre en compte l’impact positif des entreprises sur les défis climatiques de l’heure. Le portefeuille, qui va piocher dans l’indice MSCI World, devrait compter entre 50 et 80 lignes. La part active devrait dépasser les 80%, avec une tracking error élevée. Le fonds sera géré par Bernd Deeken qui, à côté des notations ESG, utilisera sa propre recherche maison pour les entreprises de plus petite taille.
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21/03/2019

Trois nouveaux labels ISR pour DNCA

La société de gestion DNCA Investments a obtenu vendredi 15 mars dernier trois nouvelles labellisations ISR pour les fonds de sa gamme de fonds ISR «DNCA Invest Beyond» lancée en mai dernier, a appris NewsManagers. Il s’agit des fonds Alterosa, Semperosa et European Bond Opportunities. Le fonds Alterosa est présenté par DNCA comme «le premier fonds patrimonial ISR français».Il est investi de manière flexible sur les actions, obligations classiques, obligations convertibles et produits monétaires. Le fonds est géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis. Il a été lancé en décembre 2018. Egalement lancé en décembre, le fonds Semperosa,est un fonds actions géré avec l’intention de générer des impacts environnementaux et sociaux positifs et mesurables. Il est géré par Léa Dunand-Chatellet et Adrien Le Clainche. Enfin, le fonds European Bond Opportunities est un OPCVM principalement investi en obligations libellées en euro et qui est issu du repositionnement en décembre dernier d’un fonds existant. Il est géré parPhilippe Champigneulle,Romain Grandis et Baptiste Planchard.
21/03/2019

BlackRock réduit les frais de ses fonds à un niveau historique

BlackRock réduit le prix que les gros clients paient pour investir dans ses plus gros fonds indiciels actions, rapporte le Wall Street Journal. Cette décision de la part de la principale société de gestion au monde est le signe de la pression sans relâche à laquelle les sociétés américaines font face pour réduire les prix de leurs offres traditionnelles. A compter de juillet, la classe de part la moins chère du iShares S&P 500 Index Fund sera de 1,25 dollar pour 10.000 dollars investis, contre 4 dollars. Pour être éligibles, les investisseurs doivent investir au moins 2,5 milliards de dollars. C’est le prix le plus faible jamais offert par BlackRock pour ses fonds et cela reste un peu plus cher que ce que les grands investisseurs paient à Vanguard pour un fonds similaire. BlackRock réalise aussi des réductions modestes pour d’autres parts de son fonds.
21/03/2019

Les frais des fonds aux Etats-Unis se réduisent à un niveau jamais atteint

Les frais des fonds actions aux Etats-Unis sont tombés à un nouveau record à la baisse, la pression sans relâche des concurrents passifs ayant obligé les sociétés de gestion à réduire les coûts afin d’enrayer les rachats, rapporte le Financial Times. En moyenne, le ratio de dépenses («expense ratio») d’un fonds actions aux Etats-Unis est descendu à 0,55 % en 2018, contre 0,59 % l’année précédente et environ moitié moins qu’en 2000, selon des données de l’Investment Company Institute. En plus de réduire les frais sur les stratégies actives, de nombreuses sociétés de gestion ont lancé des fonds passifs à des prix faibles pour gagner des parts de marché. Le phénomène a été dénommé «feemageddon» par certains analystes.
20/03/2019

Neuberger Berman unveils climate-related corporate strategy

Neuberger Berman has announced that it has implemented a new resource to analyse potential climate-related risk and has finished quantifying the potential value-at-risk from climate change to all the public equity and corporate-issuer fixed income holdings in the firm’s USmutual funds and international UCITS range. The firm will expand that analysis to other client portfolios holdings in the future. With the use of scenarios developed to align with the commitments of the Paris Agreement on climate change, Neuberger Berman’s portfolio managers have analysed and reviewed which securities are likely to financially benefit or suffer from changes in weather patterns, regulation or technology shifts. The firm is running a range of scenarios, including those aligned with a 2°Celsius and a 1.5°Celsius transition. The results will allow analysts to focus on engaging with companies and management teams whichappear to be particularly at risk. Neuberger Berman’s board of directors has been charged withoversight of climate risk and changes have been made to the way the firm manages climate risk in its own operations. In-line with the best-in-class governance recommendations of the TCFD, the board has taken overall responsibility for managing climate risk for the firm as part of its broader oversight of enterprise risk. Chief officers for investment (CIOs), risk (CRO), and operations (COO) will oversee the climate-related corporate strategy as part of the entire firm’s overall management working alongside the firm’s ESG Investing team and portfolio managers.
20/03/2019

Ardian boucle son cinquième fonds à 6,1Md€

La cinquième levée de fonds d’Ardian dédiée aux infrastructures est officiellement terminée, écrit L’Agefi. L’ex-Axa Private Equity, qui s’est lancé dans les infrastructures en 2005, a finalement collecté 6,1 milliards d’euros, soit plus du double de son prédécesseur bouclé début 2016. Le nouveau véhicule, dont 30% des investisseurs sont de nouveaux clients, ciblera comme les générations précédentes les infrastructures de transport et d’énergie en Europe, avec l’objectif de les «digitaliser». Pour convaincre, le véhicule peut s’appuyer sur de solides performances financières, avec des rendements nets sur longue période de l’ordre de 7% à 8% selon Ardian. «Nous parvenons à dégager des rendements élevés car nous avons une vision industrielle des infrastructures, avec l’objectif de les développer», explique Mathias Burghardt, membre du comité exécutif et responsable d’Ardian Infrastructure. Traditionnellement, la classe d’actifs était travaillée comme une source de rentes mais ce n’est plus le cas aujourd’hui car les nouvelles technologies ont ‘disrupté' ces monopoles.» Alors que la phase d’investissement du fonds 4 de 2,7 milliards d’euros est quasiment finalisée depuis le ticket de 40% pris dans le véhicule financier du groupe autoroutier italien Gavio, Ardian veut se donner le temps d’investir, d’autant que le fonds 5 a été levé en seulement six mois. «Le cycle économique est moins favorable, donc nous aborderons les investissements avec prudence. Couplé à la hausse des taux, le retournement de cycle pourrait conduire de grands groupes à réaliser des cessions d’actifs représentant des opportunités», analyse Mathias Burghardt. Dans un contexte de taux bas, les infrastructures sont actuellement particulièrement demandées par les investisseurs institutionnels, en quête de rendement récurrents. Selon les dernières statistiques publiées par France Invest (ex-Afic) et l’Association française de la gestion financière (AFG), les véhicules hexagonaux d’infrastructures ont ainsi plus que doublé les montants levés en 2018, à 14,6 milliards d’euros. Au niveau mondial, les levées de fonds d’infrastructures ont atteint l’an dernier 757 milliards de dollars après un record de 925 milliards en 2017, selon le fournisseur de données Preqin. La levée de fonds d’Ardian, la plus importante pour un fonds d’infrastructures dédié exclusivement au marché européen, intervient quelques mois après celle d’EQT. Le fonds suédois avait collecté un record de 9 milliards d’euros pour investir en Europe et en Amérique du Nord.
19/03/2019

Omnes a dégagé un TRI de 15% pour son fonds Capenergie 2

Omnes a annoncé ce 19 mars un TRI net investisseur de 15% pour Capenergie 2, son fonds dédiéaux énergies renouvelables de 134 millions d’euros, lancé en 2010. Il a ainsi permis de générer un multiple net investisseur de 2. Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes a lancé son premier fonds en 2006 et affiche un encours sous gestion de 1,3 milliard d’euros. La vocation des fonds Capenergie est d’investir dans des producteurs d’énergie verte en Europe avec l’objectif d’accélérer leur croissance sur des marchés régulés ou non. Après Capenergie 3, avec 244 millions levés investis à 65%, le fonds successeur, Capenergie 4 aura une taille cible de 500 millions d’euros. Son lancement est prévu au troisième trimestre 2019.
19/03/2019

Quilter Cheviot recruits six wealth managers

The British wealth management firm Quilter Cheviot has announced the appointment of six new wealth managers, bringing total staff on the financial investment team to 162, at 12 offices. Since the beginning of the year, the business has recruited Lawrence Cotton, James Hughes and Andrew Jones for its London office. The first two men join from WH Ireland, where they had been senior wealth managers. Jones worked at Royal Bank of Canada from 2009 to 2015 as senior wealth manager, and then took a break from the industry. In addition to these three recruitments, Andy Smillie has joined the Glasgow office from Tilney Investment Management, where he had been a wealth management partner. Lorraine Antypova joins the Liverpool office from Blankstone Sington where he had been a portfolio manager, and Thomas Lovell, former investment director at Rathbones, joins the Jersey team. “Continuing to grow our investment team is one of our priorities in the coming year, and we are expecting to see new professionals join the team of experienced investment professionals in the coming months,” Andy McGlone, CEO of Quilter Cheviot, says in a statement.
19/03/2019

Les hedge funds subissent en janvier un cinquième mois de rachats

Après le plongeon des marchés au quatrième trimestre et les inquiétudes des investisseurs sur les différends commerciaux entre Etats-Unis et Chine, et sur un ralentissement de la conjoncture mondiale, les hedge funds ont enregistré au mois de janvier des rachats de 21,1 milliards de dollars, contre 42,3 milliards de dollars au mois de décembre, selon le Barclay Fund Flow Indicator. Les actifs sous gestion dans les hedge funds ont encore reculé de 0,8% pour s'établir à 2.960 milliards de dollars. Sur les douze mois à fin janvier, les hedge funds marquaient au 31 janvier des sorties nettes de 118,3 milliards de dollars, soit 4% des actifs du secteur. Toujours sur douze mois, les fonds diversifiés ont enregistré des sorties nettes de 28,3 milliards de dollars à fin janvier. En revanche, les fonds macro ont attiré 14,2 milliards de dollars sur douze mois, les fonds event-driven plus de 4,7 milliards de dollars et les fonds actions market neutral près de 3,5 milliards de dollars. En Europe continentale, les hedge funds ont subi des rachats de 12,6 milliards de dollars alors qu’au Royaume-Uni les rachats se sont élevés à près de 7 milliards de dollars. Même tendance aux Etats-Unis et dans ses territoires offshore avec des sorties nettes de 13,2 milliards de dollars. En revanche, les hedge funds en Chine et à Hong Kong ont engrangé plus de 86 millions de dollars, tandis que ceux basés en Amérique latine attiraient près de 53 millions de dollars en janvier.
19/03/2019

BlackRock liquide un fonds

BlackRock a décidé de fermer le fonds Multi-Manager Alternative Strategies, un peu plus de trois ans après son lancement, a appris le site e-fundresearch. Selon des données de BlackRock, le fonds n’a jamais atteint la taille attendue en interne pour une gestion rentable, ce qui justifie la fermeture de ce fonds dont la poursuite de la gestion ne serait pas dans l’intérêt des investisseurs. A fin février 2019, les actifs sous gestion du fonds s'élevaient à environ 175 millions de dollars, un encours insuffisant et qui ne semblait pas devoir évoluer beaucoup dans unfutur proche.
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19/03/2019

La Française obtient le label ISR pour deux fonds

À l’approche du printemps, La Française est sur tous les fronts. Après les annonces hier du rachat de Veritas puis des discussions exclusives avec Finaveo Partenaires en vue de la cession de CD Partenaires, la société de gestion annonce ce mardi avoir obtenu le label ISR pour deux de ses fonds :La Française Inflection PointActionsEuro et La FrançaiseLux – Inflection Point Carbon Impact Global. Délivrés le 13 février dernier par EY France, les labels ont été attribués après un audit portant sur six thématiques : - les objectifs généraux du fonds, - la méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG, - l’interprétation de ces derniers dans la stratégie d’investissement du fonds, - la politique d’engagement ESG, - la transparence de gestion, - et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG. «Au-delà de nos engagements corporate, La Française a fait le choix de promouvoir le développement durable via ses expertises de gestion. Nous y avons consacré des moyens significatifs : acquisition d’un centre de recherche ESG, « Inflection Point by La Française », transformation de notre gamme de fonds actions et développement de solutions à impact, renforcement des équipes avec des experts en ESG… afin d’offrir des solutions d’investissement en adéquation avec les aspirations des épargnants souhaitant à leur tour participer à une économie plus durable», explique Laurent Jacquier-Laforge, CIO Equities et directeur général deLa Française AM.
19/03/2019

Schroders enrichit sa palette de produits durables

Schroders élargit son offre de stratégies durables avec le lancement de deux nouveaux fonds actions qui intègrent des facteurs ESG, à savoir Schroder ISF European Sustainable Equity et Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity. Le premier se concentre sur l’Europe tandis que le second met en oeuvre une stratégie systématique qui combine les facteurs qualité, momentum, value et volatilité.
19/03/2019

Solactive et Axiom AI lancent un indice CoCo global

Le fournisseur d’indices Solactive et Axiom Alternative Investments ont annoncé ce 19 mars le lancement de l’indice Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market TR Index (SOLAXICC), un indice dédié à l’univers des CoCos. Il s’agit de la première joint venture entre le fournisseur allemand et la société de gestion française. Axiom AI va ainsi lancer, en partenariat avec UniCredit, un nouvel ETF, le UC AXI Global CoCo Bonds Ucits ETF, présenté comme le premier ETF global dédié aux Cocos. L’indice ne comprend que des émetteurs avec une notation en catégorie d’investissement («IG») sur les émissions de dette senior non garantie et des obligations libellées en euro et en dollar. L’indice affiche une capitalisation de marché de 141 milliards d’euros, ce qui en fait l’indice le plus important dans l’univers CoCo. C’est aussi le plus diversifié avec 123 lignes.

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