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août 2019

19/08/2019

Bill Ackman prend une part dans Berkshire Hathaway

Pershing Square, le hedge funds activiste de Bill Ackman, est entré au capital de Berkshire Hathaway, le fonds d’investissement de Warren Buffett, a appris le Financial Times. L’investissement serait «passif» et «amical», selon une personne proche du dossier Le hedge funds a acquis près de 3,5 millions de titres, pour une valeur de 688 millions de dollars au cours de clôture du mercredi 14 août. Cela représente 0,25% du total des titres en circulation. Il serait l’un des 50 plus importants détenteurs d’actions de classe B, des titres en libre circulation qui disposent de droits de vote inférieurs aux actions de classe A. Le contrôle effectif demeure néanmoins entre les mains des détenteurs d’actions de catégorie, dont un tiers appartiennent à Warren Buffett, rappelle le quotidien britannique. Le fonds de Bill Ackman gère 7,55 milliards de dollars d’encours. Il est désormais présent dans 9 sociétés : Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Chipotle Mexican Grill, Starbucks Corporation, Restaurant Brands International Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc., The Howard Hughes Corporation, Lowe’s Companies, et Berkshire Hathaway
16/08/2019

Jupiter AM lance un fonds obligataire high yield

Jupiter Asset Management a lancé un fonds d’obligations à haute rendement, le Global High Yield Short Duration Bond, rapporte Investment Week. Le fonds sera géré par Adam Darling, qui a rejoint Jupiter il y a quatre ans et co-gère actuellement le fonds Jupiter Corporate Bond. Le fonds détiendra environ 75 lignes, et au moins 70 % du portefeuille sera investi dans des obligations à haut rendement d’entreprises mondiales avec une maturité moyenne inférieure à cinq ans.
14/08/2019

Janus Henderson entend distribuer un fonds biotech à Singapour

Janus Henderson a demandé une licence de distribution pour ses fonds Biotechnology Fund et Global Sustainable Equity Fund auprès de l’Autorité monétaire de Singapour, a appris Fund Selector Asia. Le régulateur ne s’est pas encore prononcé. Les deux fonds sont déjà enregistrés au Luxembourg. Le premier, sur la biotechnologie, a été lancé en décembre dernier, et est géré par Andy Acker et Dan Lyons. Le second, enregistré en mai dernier au Grand-Duché, est une réplique du Global Sustainable Equity OEIC, lancé en 1991 au Royaume-Uni. Il est géré par Hamis Chamberlayne, directeur des investissements durables et responsables de Janus Henderson, et gérant de mandats responsables pour les clients institutionnels.
14/08/2019

SEB va liquider un fonds de private equity

La société de gestion suédoise SEB va liquider son fonds SEB Private Equity Opportunity Fund I, a appris Citywire Selector. Le régulateur luxembourgeois CSSF juge impossible la prolongation du fonds car ce dernier ne peut plus être géré en accord avec le principe de diversification du risque. Les investisseurs seront remboursés. Le fonds était géré par l’équipe de Victor Lang, le directeur des investissements du private equity chez SEB.
14/08/2019

Trian Partners renoue avec les performances

Trian Partners, le fonds activiste géré par Nelson Peltz, a fait son retour sur les sept premiers mois de l’année après une année 2018 compliquée où il avait perdu plus de 6 %, rapporte le Financial Times. Le hedge fund de 9 milliards de dollars a publié un gain d’environ 18 % à fin juillet, selon une source proche de la société. Les principales positions de la société sont Procter & Gamble, Sysco, et General Electric.
13/08/2019

Neuberger Berman ferme un fonds Asie

Neuberger Berman vient de fermer son fonds Asian Opportunities, en raison d’encours trop faibles, a appris Citywire Selector. Le fonds, domicilié au Luxembourg, était géré depuis son lancement en nobembre 2015 par Conrad Saldanha. La stratégie n’aura pas dépassé les 2,5 millions d’euros d’encours, selon les données de Lipper.
13/08/2019

Les fonds allemands attirent 42Md€ au premier semestre

Les fonds distribués sur le marché allemand ont enregistré au premier semestre une collecte nette de 41,9 milliards d’euros, contre 40,6 milliards d’euros au premier semestre 2018, selon des statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs. Les seuls fonds dédiés aux investisseurs institutionnels ont attiré 38 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, les encours des fonds allemands ont enregistré une hausse de 9%, passant de 2.954 milliards d’euros à 3.226 milliards d’euros à fin juin 2019. Sur ce total, un encours de 1.772 milliards d’euros est investi dans les fonds institutionnels tandis que les fonds retail représentent un montant de 1.053 milliards d’euros. Les mandats discrétionnaires s'élèvent à 390 milliards d’euros et les fonds fermés à 11 milliards d’euros. Les fonds retail ont affiché au premier semestre une collecte nette de 1,8 milliard d’euros. Les fonds immobiliers ont été les plus recherchés sur la période avec des entrées nettes de 6,1 milliards d’euros contre 2,8 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2019. Sur les douze derniers mois, les encours des fonds immobiliers se sont accrus de 11% à 104 milliards d’euros. Les fonds actions ont attiré 0,7 milliard d’euros au premier semestre, dont 2,8 milliards d’euros de souscriptions pour les fonds gérés activement et un peu plus de 2 milliards d’euros de rachats sur les ETF actions. Les encours des fonds actions s'élèvent à 385 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont subi des dégagements de 2 milliards d’euros sur la période, les fonds monétaires affichant pour leur part des retraits de 1 milliard d’euros.
13/08/2019

GAM renomme la gamme de fonds multi-manager

GAM Investments a renommé son service de modèle de portefeuille «pour mieux refléter le positionnement mondial du portefeuille», rapporte Investment Week. Les cinq fonds, gérés par Charles Hepworth et James McDaid, ont vu le mot «Global» être ajouté à leurs noms. La gamme a été renommée GAM Managed Fund Solutions (GMFS).
13/08/2019

Vanguard supprime une vingtaine de valeurs de ses fonds ESG

Vingt-neuf valeurs ont été retirées des fonds Vanguard créés pour investir dans des entreprises respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, rapporte le Financial Times. Le groupe de gestion d’actifs indique que les entreprises ont été inclues «par erreur» dans un indice ESG conçu par FTSE Russell, selon une lettre aux souscripteurs des fonds. Cela est lié à un «problème dans la méthodologie de filtrage utilisée par le FTSE Russell». Parmi ces valeurs figurent le fabricant d’armes Sturm Ruger, l’opérateur de prisons Geo Group, le groupe de restauration Yum Brands et la société pharmaceutique GlaxoSmithKline. L’erreur d’indices a affecté l’ETF Vanguard ESG US Stock (544 millions de dollars) et le Vanguard ESG International Stock (386 millions de dollars).
12/08/2019

BNPP AM CLO 2019 bouclé à 407,5M€

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 12 août le closing deBNPP AM Euro CLO 2019 B.V., un véhicule de titrisation de 407,5 millions d’eurosinvesti dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. Il s’agit du quatrième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation) de BNPP AM, qui confirme ainsisa position d’acteur de premier plandans l’univers des prêts et CLO européens. Le portefeuille se compose principalement de prêts garantis seniors, le solde étant constitué de prêts de second rang, de prêts mezzanine et/ou d’obligations corporate. Sept catégories de titres sont notées par Moody’s et Fitch Ratings, avec des niveaux de notation différents permettant aux investisseurs de cibler leur investissement en fonction de leurs objectifs de risque/rendement. BNP Paribas Corporate & Institutional Banking a structuré l’opération et a placé avec succès toutes les tranches du CLO avec une sursouscription élevée émanant d’un large éventail d’investisseurs institutionnels européens et asiatiques, précise un communiqué. Une partie de l'émission a été conservée par BNPP AM conformément à la règle de rétention du risque verticale de la législation de l’Union Européenne sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation). BNPP AM Euro CLO 2019 est géré par l'équipe Global Loans de BNPP AM, dirigée par Vanessa Ritter, composée de 18 professionnels de l’investissement dédiés à New York et Paris. Cette équipe est spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, ainsi que dans le financement des entreprises de taille moyenne en Europe et aux États-Unis. L'équipe Global Loans fait partie du pôle de gestion Dette privée & Actifs réels de BNPP AM qui comprend également les expertises en gestion de prêts aux PME (petites et moyennes entreprises), de finance structurée et de dette immobilière et la dette d’infrastructure. Ce pôle compte environ 50 professionnels de l’investissement et gère plus de 8 milliards d’euros d’encours à fin juillet 2019..
12/08/2019

Exane AM ferme un fonds market neutral

Exane Asset Management a fermé son fonds market neutral actions Volta fund, a appris Citywire Selector. La stratégie du fonds, qui a été lancé en juillet 2017 sous la houlette d’Eric Lasisz, sera désormais implémentée directement dans les fonds Exane Pleiade et Exane Cristal. Ces deux derniers, qui étaient jusqu’ici des fonds de fonds internes, sont désormais investis en direct. Eric Lasisz demeure gérant, spécialisé sur le secteur des utilities, et travaille pour ces deux fonds, ainsi que les fonds Overdrive, Integrale et Equity Select Europe.
12/08/2019

Les Sicav des grandes fortunes espagnoles rapportent 5% en moyenne au premier semestre

Le journal espagnol Cinco Días rapporte que les Sicav espagnoles des plus grosses fortunes en Espagne ont affiché un rendement moyen de 5% sur le premier semestre 2019. Le média, qui s’appuie sur les données de VDOS, indique que lesSicav Gesprisa etHerprisa, détenues par Alberto Palatchi, le fondateur de l’entreprise de création de robes de mariée Pronovias, ont chacune délivré un rendement de plus de17%durant la première moitié de 2019. Leurs encours atteignent respectivement 353 et 319 millions d’euros. Les actions d’Airbus, Alphabet et Apple sont les trois valeurs qui figurent le plus souvent dans les portefeuilles des Sicav des grandes fortunes espagnoles, selon Cinco Días.
09/08/2019

Thameside Markets acquiert un fonds de gestion de fortune

La société de gestion alternative Thameside Markets a racheté le fonds Downing Diversified Global Manager à la société de gestion Downing, rapporte Wealth Manager. Le fonds compte 21 millions de livres d’encours et sera la première pierre deThameside Markets dans sa stratégie de développement vers la gestion privée. Le portefeuille, lancé en 2007, sera renommé MI Thameside DGM et continuera à être géré parNeil Shillito, aux côtés de Peter Long, directeur des investissements deThameside.Neil Shillito avait revendu ce fonds à Downing en 2015.
09/08/2019

HSBC dissout une gamme de FCP au Canada

Gestion globale d’actifs HSBC, la filiale d’HSBC au Canada a annoncé jeudi 8 août sa décision de dissoudre la série «Conseillers» des fonds communs de placement (FCP) de la HSBC. À compter du 8 août, la gamme de fonds ne sera plus offerte et sera dissoute le 25 octobre prochain.Toutes les autres séries des FCPde la HSBC continueront d'être offertes. «Toute part en circulation de la série conseillers deviendra automatiquement une part de la série «Investisseurs» du même FCP de la HSBC, ou une part de la série «Privilèges» si l’investisseur respecte les exigences minimales pour ce type de compte au25 octobre 2019ou autour de cette date», précise la filiale dans un communiqué. Les investisseurs peuvent racheter leurs parts de la série Conseillers ou transférer leurs parts dans une autre série du même FCP de la HSBC jusqu’au 23 octobre 2019. Un préavis de dissolution et de conversion des parts sera envoyé aux investisseurs détenant des parts de la série Conseillers.
09/08/2019

BetaShares lance un ETF sur les actions indiennes

Le fournisseur australien d’ETF BetaShares a lancé son nouvel ETF BetaShares India Quality ETF (IIND). Ce produit suit l’indice Solactive India Quality Select Index, qui regroupe les 30 principales sociétés domestiques en Inde en se basant sur un classement pondéré de plusieurs facteurs clés : rentabilité élevée, faible levier et forte stabilité des bénéfices.
Electronic stock numbers
09/08/2019

Semaine noire pour les fonds actions

Il s’agit de la pire semaine pour la collecte des fonds actions depuis décembre 2018 ! Au cours de la semaine se terminant au 7 août, les fonds actions ont vu sortir 24,9 milliards de dollars. Pire, les ETF, qui compensent d’habitude en partie les flux négatifs, ont cette fois largement participé à la dégringolade avec -14 milliards, contre «seulement» -10,9 milliards pour les fonds traditionnels, selon les derniers chiffres publiés par l’enquête de Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions américaines ont enregistré des flux négatifs à hauteur de 15,2 milliards de dollars, contre 3,9 milliards pour l’Europe et 6,2 milliards pour les émergents. En revanche, les actions japonaises ont collecté 1,8 milliard de dollars dans le monde. Du côté des obligations, la collecte globale est faible mais positive à 3,6 milliards de dollars. Il s’agit de la 31e semaine positive d’affilée. Par classe d’actifs, c’est une nouvelle fois l’investment grade qui a porté les flux positifs à 6,7 milliards de dollars, suivipar les fonds Muni (+1,7 milliard), les fonds souverains (+1,3 milliard) et les fonds MBS (+700 millions). À l’inverse, les fonds high yield ont décollecté pour 4 milliards de dollars, les fonds dette émergente pour 1,7 milliard et les fonds TIPS pour 100 millions. Autre fait marquant de la semaine : la collecte nette sur les métaux précieux et notamment en or s'établit à 2,3 milliards d’euros, soit la 4e plus grosse collecte de l’histoire.
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08/08/2019

UBS AM lance 3 ETF ESG

UBS Asset Management vient de lancer trois ETF ESG. La société de gestion du géant suisse a noué des accords avecSTOXX, MSCI etJ.P. Morgan pour la création de ces trois nouveaux fonds indiciels :UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 Ucits ETF, UBS (LU) MSCI China ESG Universal Ucits ETF etUBS ETF (LU) JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Ucits ETF. Avec ces nouveaux produits, les clients d’UBS AM pourront désormais investir sur les marchés actions européens et chinois ainsi que surle marché américain des obligations investment grade tout en satisfaisant des critères de sélection ESG. Les ETFs sont cotés en Allemagne depuis le 6 août et depuis le 8 août à Londres. Ils seront disponiblesà la bourse suisse à partir du 21 août prochain. «La demande pour des produits d’investissement durable s’accélère. Il nous apparaîttrès important d’aider nos investisseurs à atteindre leurs objectifs ESG tout en leur offrant des investissements diversifiés en terme de classe d’actifs ou de zones géographiques», a commenté dans un communiquéClemens Reuter, responsable ETF et investissement passif chez UBS AM, expliquant que le but du gérant de fortune suisse était de devenir le leader mondial de l’investissement responsable.
08/08/2019

Le hedge fund de Greg Coffey réalise des gains importants cette année

Greg Coffey, la star australienne des hedge funds, est l’un des principaux gagnants du rally obligataire de cette année, rapporte le Financial Times. Celui qui s’est fait un nom chez GLG Partners a gagné 18 % environ depuis le début de l’année au sein de Kirkoswald Capital Partners, la société de hedge funds qu’il a créée l’an dernier, selon des sources bien informées. La performance, qui inclut un gain d’environ 5 % en juillet, se place parmi les plus fortes réalisées par les hedge funds en 2019. Les gains ont été alimentés par les paris de Greg Coffey sur la baisse des rendements, notamment dans les émergents, selon ces sources.
08/08/2019

Aperture lance son deuxième fonds

Aperture Asset Management a lancé son deuxième fonds, Aperture Credit Opportunities fund, un fonds crédit long/short, a appris Citywire Selector. Il sera géré par Simon Thorp, le CIO des activités britanniques de la société. Le fonds devrait adopter la même structure de frais du premier fonds.

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