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Fonds

août 2019

30/08/2019

AXA IM Suisse étoffe son fonds immobilier

AXA Investment Managers Suisse SA vient d’acquérir quatre nouveaux immeubles de premier ordre pour le fonds immobilier AXA Immovation Residential, pour un montantd’environ 112 millions de francs suisses. Avec cette opération, le portefeuille du fonds d’investissement immobilier est désormais valorisé à 560 millions de francs. Ces transactions immobilières permettent de compléterle portefeuille de placements du fonds pour l’étendre à 39 immeubles et à une valeur vénale de 560 millions de francs. Les grands pôles économiques suisses constituent le coeur de cible géographique du fonds. En termes de valeur vénale, la majeure partie de la valeur du fonds se situe toujours dans le canton de Zurich (48,7%) et en Suisse romande (20,9%). Le taux de financement externe du fonds devrait augmenter pour passer de 13% actuellement à environ 21%.
30/08/2019

Swiss Life rouvre ses placements immobiliers à de nouveaux investisseurs

Swiss Life rouvre son portefeuille de placements dans ses secteurs «Immobilier Suisse» et «Immobilier commercial Suisse», selon un communiqué publié ce 30 août. Il s’agit de la «première réouverture» du portefeuille depuis 2014. Les acteurs institutionnels intéressés comme les caisses de pension pourront effectuer de nouveaux placements dans ces deux groupes pour un volume d’investissements de 650 millions de francs. Depuis leur lancement, les deux groupes «Immobilier Suisse» et «Immobilier commercial Suisse» ont dégagé des rendements respectifs de 5,68% et 5,04% par an.
30/08/2019

Les fonds luxembourgeois approchent les 4.500Md€ d'encours

Les encours gérés par les fonds installés au Luxembourg s’approchent des 4.500 milliards d’euros, selon les données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) relayées par Paperjam. Le total s'élève précisément à 4.484,774 milliards d’euros à fin juillet. Ce nouveau record est principalement porté par un effet de marché, selon les données de l’Alfi. Sur les seuls six premiers mois de l’année, ils représentaient plus de 80% de la hausse de 93,4 milliards d’euros d’encours. Le détail du mois de juillet n’est pas encore connu. Les principaux contributeurs demeurent les investisseurs américains (920 milliards d’euros), les britanniques (823,6 milliards) et les allemands (634 milliards).
30/08/2019

Natixis IM renforce sa distribution en Asie du Sud-Est

La multiboutique Natixis IM espère bien profiter des perspectives de croissance en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et en Thaïlande. Elle vient pour cela de recruter deux seniors pour la distribution et le marketing au sein de son bureau de Singapour. Diane Poon va ainsi occuper le poste nouvellement créé de directrice du wholesale pour l’Asie du Sud-Est hors-Singapour. Elle arrive de Pimco Singapore, où elle était dernièrement vice-présidente. L’autre recrue est Bonnie Wan, qui va occuper le poste de vice-présidente, chargée du marketing pour la distribution. Elle travaillera avec les équipes marketing global de la société afin de développer des campagnes sur le segment wholesale en Asie du Sud-Est. Elle était jusqu’ici associate director, chargée du marketing institutionnel pour l’Asie-Pacifique chez UBS Asset Management. Elle a également déjà travaillé chez BNP Paribas AM comme responsable marketing pour Singapour et Hong Kong.
30/08/2019

Finreon lance un fonds à rendement stable

Le suisse Finreon vient de lancer le fonds Finreon Premium Stable Income Fund avec plus de 120 millions de francs suisses d’encours. Il est distribué auprès d’une clientèle individuelle fortunée, des family offices et des fondations. Enveloppée dans un véhicule UCITS, la stratégie vise un rendement stable et une faible variation du capital investi. Elle sélectionne les actions à haut-dividende les plus intéressantes parmi un univers de 400 titres sur les marchés développés.
30/08/2019

Une boutique suisse récupère un fonds de Jabre Capital

La boutique suisse MFM Mirante Fund Management a recruté les trois gérants du fonds JABCAP (LUX) – European Credit Opportunities, selon Citywire Selector. Farid Gargour, Angus Rosborough et Robert Taylor géraient ce fonds, clôt fin 2018, depuis 15 ans. Le nouveau véhicule, dénommé «FM Funds (Lux) MFM European Credit Opportunities fund», sera géré de la même manière, c’est-à-dire avec une stratégie long-short sur le marché de la dette corporate européenne.
29/08/2019

Endeavour Vision va commercialiser un nouveau fonds

Endeavour Vision, capital-risqueur genevois spécialisé dans les technologies médicales, va lancer un nouveau fonds medtech dans les prochains mois, rapporte L’Agefi suisse. Après celui clôturé en mars 2016, dans lequel 250 millions d’euros avaient été levés, soit à ce moment le plus gros fonds européen dédié au medtech, ce deuxième fonds devrait atteindre un montant nettement supérieur. Il devrait ainsi compterparmi les plus grands au niveau mondial. Les investissements se monteront à 20 et 30 millions par entreprise, pour un total de 12 à 15 sociétés.
28/08/2019

JP Morgan AM réouvre un fonds émergent small caps

JP Morgan Asset Management a réouvert son fondsJPM Emerging Markets Small Cap, rapporte ce mercredi 28 août Citywire Selector. Le fonds, géré parAmit Mehta etAustin Forey, était fermé depuis avril 2017. Il totalisait à fin juillet 2019 1,2 milliard d’actifs sous gestion.
28/08/2019

Pimco prépare le lancement de trois fonds ESG

Pimco devrait lancer prochainement trois véhicules incluant des critères ESG, deux ETF et un fonds commun de placement. LePimco Climate Bond fund, lePimco Enhanced Short Maturity Active ESG ETFet lePimco RAFI ESG US ETF devraient être proposés au public dans environ deux mois et demi, selon les documents soumis à Securities & Exchange Commission dont Citywire a eu connaissance. Pimco a par décidé de fusionner le fonds Pimco EqS Long/Short, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 350 millions de dollars dans le fonds Pimco RAE Worldwide Long/short PLUS dont les encours atteignent 1,6 milliard de dollars. La société a enfin réduit la commission de gestion du Pimco Long-Term Real Return fund (1,6 milliard d’encours) de 0,05% sur les différentes classes de parts du fonds à compter du 1er octobre.
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28/08/2019

Janus Henderson reconstitue son expertise sur les actions émergentes

Janus Henderson Investors reconstitue son équipe de gestion en actions émergentes. La société a annoncé ce 28 août la nomination de Daniel J.Graña en qualité de gérant de portefeuille au sein de l'équipe dédiée aux actions émergentes («Global Emerging Market Equities»). Par ailleurs, elle a nommé Matthew Culley en tant gérant de portefeuille adjoint et analyste, et Matthew Doody et Peter Li en tant qu’analystes couvrant les actions émergentes. Tous trois travaillaient précédemment chez Putnam Investments. Les deux premiers seront basés à Boston tandis que Peter Li intervient depuis Singapour. Basé à Boston, DanielJ.Graña est rattaché à George Maris, coresponsable des Actions.DanielJ.Graña a plus de 24 ans d’expérience dans la finance et il a géré des portefeuilles d’actions émergentes pendant 16 ans. Il travaillait précédemment chez Putnam Investments où il était responsable des actions émergentes depuis 2003. Il a également travaillé chez Merrill Lynch pendant quatre ans dans la banque d’investissement dédiée à l’Amérique latine. En avril, Glen Finegan, responsable de l'équipe des actions émergentes, a pris un congé prolongé (gardenleave) pour une période de six mois. Il devait poursuivre «d’autres opportunités». Quatre autres membres de son équipe -Stephen Dean, Nicholas Cowley, Michael Cahoon et Ian Taberrer - doivent également Janus Henderson très prochainement. De tels mouvement sont en général annonciateurs de la création d’une société de gestion ou d’une nouvelle équipe chez un gestionnaire existant.
28/08/2019

Vers une augmentation de capital pour Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Green Property pourrait voir son capital augmenter au quatrièmetrimestre 2019. La direction du fonds et Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management analysent actuellement cette option, a indiqué ce 28 aoûtle groupe suisse. L’augmentation de capital devrait s’inscrire entre 170 millions et 210 millions de francs suisses. Le volume, le prix d'émission et le ratio de souscription seront publiés peu avant l’opération, prévue dans le courant du quatrièmetrimestre. Lancé en 2009, Credit Suisse Real Estate Fund Green Property est, selon la banque, le plus grand fonds immobilier suisse en matière d’investissements dans l’immobilier durable.
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28/08/2019

Berlin favorable à un assouplissement de Mifid II

Le gouvernement allemand plaide pour un assouplissement de la directive Mifid II, rapporte le quotidien financier aBörsen-Zeitung. Dans une prise de position publiée ce 27 août par le ministère des finances allemand, il est notamment question d’un encadrement moins strict des enregistrements téléphoniques ou encore d’un assouplissement de la règlementation sur l’information à la clientèle. Le gouvernement allemand évoque également la création d’une nouvelle catégorie d’investisseurs expérimentés, sans préciser toutefois les caractéristiques de ces investisseurs et les marges de manœuvre qui pourraient leur être accordés. L’autorité allemande des marchés (BaFin) s’est déjà prononcée en faveur d’un assouplissement alors que l’autorité européenne des marchés financiers (Esma) est beaucoup plus sceptique. La Commission européenne doit revoir le contenu de la directive au printemps 2020.
27/08/2019

Les fonds obligataires et actions profitent de meilleures perspectives macro en juin

En Europe, les fonds de long terme au format Ucits (hors monétaire) ont enregistré au mois de juin des entrées nettes de 19 milliards d’euros, à comparer à des sorties nettes de 2 milliards d’euros en mai, selon les dernières statistiques mensuelles communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Durant le mois sous revue, la perspective d’un assouplissementsur le front despolitiques monétaires dans le monde et d’une détente dans leconflit commercial entre Etats-Unis et Chine ontcontribué à une demande plus forte sur l’obligataire et à un rebond sur les actions. Les fonds obligataires ont ainsi enregistré une collecte nette accrue de 27 milliards d’euros en juin contre 23 milliards d’euros un mois plus tôt tandis que les fonds dédiés aux actions ontsubi des rachats nets de seulement 1 milliard d’euros après 22 milliards d’euros en mai. Les fonds multi-asset ont toutefois multiplié par trois leurs sorties nettes à 6 milliards d’euros contre 2 milliards d’euros. Autre illustration de l’amélioration de l’environnement macro-économique, les fonds monétaires ont affiché des sorties nettes de 12 milliards d’euros après avoir enregistré des entrées nettes de 3 milliards d’euros en mai. Les fonds Ucits dans leur ensemble ont attiré 7 milliards d’euros contre seulement 1 milliard en mai tandis les fonds AIF engrangeaient 17 milliards d’euros contre 12 milliards d’euros. Au total, la collecte des fonds Ucits et AIF ressort à 23 milliards d’euros contre 12 milliards d’euros. Les encours des fonds Ucits ert AIF se sont accrus d’un peu plus de 2% en juin à 16.599 milliards d’euros.
27/08/2019

DJE revoit sa tarification sur certains fonds

DJE Kapital a revu à la baisse pour deux de ses fonds le niveau de performance minimale («hurdle rate») à partir duquel il prélève une commission de surperformance, selon une circulaireadressée aux investisseurs dont le site spécialisé Fondsprofessionell a eu connaissance. Autrement dit, il s’agit tout simplement d’une révision à la hausse des frais perçus par la société de gestion qui, pour justifier sa décision, évoque la baisse des rendements liés à l’évolution des marchés ces dernières années. Les fonds concernés sont le DJE Zins & Dividende, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 1,7 milliard d’euros et dont le hurdle rate passe de 6% à 4%, et du DJE Renten Global (plus de 110 millions d’euros d’encours), dont le seuil de déclenchement passe de 4% à 3%. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 16 septembre. Pour les autres fonds diversifiés de DJE Kapital, il existe déjà un seuil de déclenchement fixé à4%. DJE Kapital a par ailleurs modifié l’année fiscale de douze fonds luxembourgeois avec une date de clôture de l’année qui passe du 30 juin au 31 décembre. En conséquence, l’année 2019 court du 1er juillet au 31 décembre pour les fonds concernés.
26/08/2019

Patrimonium va augmenter son capital

Le fonds immobilier Patrimonium Swiss Real Estate Fund va lancer une procédure d’augmentation de capital. Elle aura lieudu 4 au 18 septembre 2019 et portera sur un montant maximum de 70 millions de francs suisses. Dix-neuf nouvelles parts donnerontle droit de souscrire à 2parts du fonds. Le total maximal de nouvelles parts serade 512.814. Le prix d’émission est de 136,74 francs. «Le prix de souscription est basé sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2019 de 131,19 francs (après distribution) par part augmentée des revenus courus et budgétisés jusqu’au 27 septembre 2019 et de la commission d’émission de 2,00% en faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs», précise le fonds d’investissement dans un communiqué précisant queles estimations des biens immobiliers ont été actualisées au 31 mars 2019 par les experts du fonds. Cette émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission dans le cadre d’une offre de souscription. Les droits de souscription seront négociés sur SIX Swiss Exchange. Les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui implique que le volume d’émission peut varier. La libération des nouvelles parts aura lieu le 27 septembre 2019. Le même jour sera communiqué le nombre effectif de parts nouvellement émises. «Le produit de l’émission sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du fonds», explique Patrimonium.
26/08/2019

Singapour : Aberdeen Standard Investments prépare son premier fonds à horizon

Aberdeen Standard Investments devrait prochainement lancer son premier fonds à horizon sur le marché singapourien, a appris Fund Selector Asia. Baptisé «Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund», il sera disponible à partir d’octobre et distribué auprès d’une clientèle retail et professionnelle à Singapour, et uniquement professionnelle à Hong Kong. La société vise une levée de fonds de 100 millions de dollars (90 millions d’euros), et investira au moins les deux-tiers dans des obligations émergentes libellées en dollars.
26/08/2019

BlackRock lance un troisième fonds en Chine

Le géant BlackRock va lancer son troisième fonds privé (private fund management, PFM) en Chine, a appris Asia Fund Selector auprès de l’Asset Management Association of China (AMAC). Le «China A-share Opportunity Private Fund II» est une réplique du fonds actions Ucits luxembourgeois «China A Share Opportunities Fund», géré de manière quantitative. Il est géré par Jeff Shen, le codirecteur des investissements actifs en actions, et codirecteur de la gestion systématique active actions.
26/08/2019

Credit Suisse AM lance un fonds thématique

Credit Suisse Asset Management propose un nouveau fonds actions thématique, Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, ouvert à la souscription jusqu’au 25 septembre prochain et dédié à la digitalisation du secteur de l'éducation. Cette stratégie offre aux investisseurs un accès à la phase initiale d’un thème de croissance de long terme, la transformation digitale du secteur de l'éducation. Le fonds va ainsi privilégier des entreprises à forte croissance dans le monde, qui proposent des services innovants, des contenus digitaux ainsi que des systèmes et des outils susceptibles de rénover les systèmes éducatifs traditionnels, de générer des réductions de coûts et de faciliter l’accès à l'éducation au niveau mondial. Le fonds est proposé au format Ucits, avec une domiciliation au Luxembourg. Cette stratégie vient compléter la gamme de fonds thématiques déjà disponibles dans la robotique et l’automation, la sécurité et la digitalisation du secteur de la santé.
26/08/2019

Sumitomo Mitsui met la main sur le gérant britannique TT International

Le japonais Sumitomo Mitsui Financial Group a annoncé ce 23 août son intention d’acquérir le spécialiste des actions émergentes TT International. La finalisation de l’acquisition est prévue pour mars 2020.Le géant nippon va débourser 20 milliards de yens (170 millions d’euros) pour acquérir le gérant d’actifs britannique, mais le coût total pourrait atteindre 35 milliards de yens après comptabilisation des provisions destinées à rémunérer les performances, selon le journal japonais Nikkei. TT International, créé en 1998 et basé à Londres, New York et Hongkong, gérait 8,4 milliards de dollars à fin juillet. SMBC (la partie bancaire du groupe Sumitomo Mitsui ), qui indique que l’asset management est pour elle une activité «stratégique» dans son plan de développement à moyen terme, envisage de distribuer les fonds de TT International auprès d’investisseurs institutionnels japonais, mais va aussi se servir de cette acquisition pour développer sa clientèle étrangère. Dans le cadre de son plan stratégique, SMBC a deux axes de développement concernant la gestion d’actifs : au niveau domestique, le groupe bancaire a fusionné le 1er avril dernier les entités Sumitomo Mitsui Asset Management et Daiwa SB Investment pour créer Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Pour aller plus loin, il entend «renforcer ses capacités de gestion» à l'étranger en procédant à des «alliances, investissements et acquisitions de sociétés de gestion».

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