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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2019

13/05/2019

Amundi et iM Global Partner proposent un fonds de Polen Capital

Amundi a sélectionné un fonds actions monde de Polen Capital, société détenue à 20 % par iM Global Partner, pour créer Amundi Funds - Polen Capital Global Growth. Ce fonds a été lancé en 2015 par la société de gestion américaine dans le cadre d’une Sicav de droit irlandais. En 2016, iM Global Partner, dont Amundi détient 22,4 %, a pris une participation de 20 % dans le capital de Polen. «Amundi a trouvé cette stratégie intéressante et a absorbé ce fonds en novembre 2018, en conservant le track record», explique à NewsManagers Julien Froger, responsable de la distribution en Europe d’iM Global Partner. Le fonds fera partie de la Sicav principale d’Amundi, mais sera commercialisé à la fois par la société de gestion et par iM Global Partner. Le produit affiche déjà un encours de 75 millions de dollars. L’objectif de collecte est de 300 millions d’ici à la fin de l’année et de 1 milliard de dollars d’ici à trois ans, confie Julien Froger. La clientèle ciblée est assez large, selon Julien Froger. Plusieurs catégories de clients sont dans le viseur, mais aussi plusieurs pays: France, Italie, Espagne, Angleterre et clientèle américaine offshore. La stratégie du fonds Polen Capital Global Growth s’appuie sur un processus de gestion mis au point en 1989 sur des actions américaines. Elle est investie dans des actions de sociétés basées aux Etats-Unis et en dehors qui sont bien placées pour profiter des opportunités de croissance à long terme. Elles doivent aussi avoir un bilan solide, un avantage concurrentiel durable et le potentiel pour une croissance des bénéfices durable sur cinq ans. Le portefeuille est limité à 30 valeurs. Le fonds est géré par Damon Ficklin et Jeff Mueller, qui font partie d’une équipe de 10 personnes basée en Floride.
13/05/2019

Belfius fusionne plusieurs fonds

Les gestionnaires d’actifs belges Belfius Investment Partners et Candriam ont approuvé le 3 mai dernier, à l’occasion de l’assemblée généraleextraordinairede la Sicav de droit belgeBelfius Equities,la fusion par absorption de quatre compartiments actions du véhiculepar le compartimentBelfius Equities Leading Brands, a appris NewsManagers. Selon une lettre aux actionnaires, cette fusion, qui prend effet le 13 mai, concerne les fonds thématiques Belfius Equities Global Energy, Belfius Equities Global Finance, Belfius EquitiesGlobal Industrial et Belfius Equities Global Telecom, tous les quatre absorbés par Belfius Equities Leading Brands.
13/05/2019

Une société de gestion veut payer les investisseurs pour gérer leur argent

La férocité de la guerre des prix dans la gestion d’actifs est telle que les sociétés de gestion pensent à l’impensable: payer les investisseurs pour gérer leur argent, rapporte le Financial Times fund management. Salt Financial, une boutique de gestion américaine, veut offrir des fonds avec des ratios de frais de moins 5 points de base, ce qui revient à donner aux investisseurs 5 dollars chaque fois qu’ils en investissent 10.000. Certains observateurs du secteur voient cela comme la dernière étape dans la course aux actifs, mais d’autres jugent qu’il ne s’agit que d’un outil marketing. Le Salt Low truBeta US Market ETF présente des frais de gestion de 29 points de base, mais la société offrira un rabais de 34 points de base, ce qui signifie que les investisseurs recevront 5 points de base. Le rabais s’appliquera aux 100 premiers millions DE dollars investis dans le fonds et au moins pour la première année. Alfred Eskandar, le président et directeur des opérations de Salt, explique avoir présenté cette offre après avoir eu des difficultés à attirer des actifs pour son premier ETF. La Securites and Exchange Commission devrait dire lundi si elle accepte ce modèle.
10/05/2019

La coentreprise entre Generali Real Estate et Poste Vita réalise sa première acquisition

Generali Real Estate et Poste Vita (la compagnie d’assurance de Poste Italiane) ont annoncé ce vendredi 10 mai la première acquisition de leur joint-venture immobilière. Il s’agit du Marienforum, un immeuble de bureaux «de premier plan» à Francfort.Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Generali Real Estate et Poste Vita d’investir dans les principales villes européennes, en privilégiant les immeubles de bureaux et decommerces. Dans le détail, la joint-venture a acquis ce bâtiment auprès de Perella Weinberg Real Estate Fund II, dans le cadre d’une opération financée par une banque allemande. Le Marienforum est notamment le siège d’ABN Amro et de Bethmann Bank.
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10/05/2019

LGIM renforce le conseil d’administration de sa société irlandaise

Legal & General Investment Management a nommé trois nouveaux membres au sein du conseil d’administration de LGIM Managers (Europe) Limited, sa société irlandaise de gestion d’actifs. Ce trio se compose de Lee Toms, responsable mondiale des opérations d’investissement de LGIM, Volker Kurr, responsable de la succursale allemande et responsable de la distribution institutionnelle européenne, et John Craven, responsable finance de LGIM Europe. Le premier sera administrateur non exécutif et les deux autres, administrateurs exécutifs. Leur arrivée porte le nombre de membres du conseil à sept. LGIM Europe avait obtenu en mai dernier l’autorisation de la Banque centrale d’Irlande pour gérer ses OPCVM et ses fonds d’investissement alternatifs situés dans l’Union européenne. La société irlandaise a aussi reçu l’agrément de la banque en mars 2019 pour inclure la gestion de portefeuilles individuels. Cela s’est accompagné d’une croissance des effectifs de l’entité irlandaise qui comprend désormais une vingtaine de salariés. «L’Europe reste un objectif stratégique important pour LGIM et ces nominations reflètent notre engagement constant que ce soit envers les clients actuels dans toute l’Europe, mais aussi envers l’expansion continue de LGIM dans la région», commente Eve Finn, CEO de LGIM Europe. «Nous disposons de l’expérience et des infrastructures nécessaires pour soutenir notre croissance dans la région et pour continuer à servir nos clients dans toute l’Europe, quelle que soit l’issue des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE», ajoute-t-elle.
10/05/2019

Le patrimoine des ménages italiens atteint 9.743Md€

Le patrimoine net des ménages italiens a renoué avec la croissance pour s’établir à 9.743 milliards d’euros après trois années de baisse. C’est ce que montre une étude de la Banque d’Italie et de l’Istat citée par Il Sole. Le patrimoine net des sociétés non financières s’est réduit à 1.053 milliards d’euros. L’immobilier continue d’être la principale forme d’investissement des ménages et pèse 5.246 milliards d’euros. Les actifs financiers ont atteint 4.3774 milliards d’euros, grâce à la hausse du cours des actions.
10/05/2019

SoftBank prévoit de lancer un deuxième fonds Vision

Le directeur général de SoftBank Group, Masayoshi Son, a déclaré qu’il cherchait à lever environ 100 milliards de dollars pour un deuxième fonds d’investissement technologique, rapporte le Wall Street Journal. La société basée à Tokyo a déployé l’essentiel des 100 milliards levés pour son premier fonds tech connu sous le nom de Vision Fund. Masayoshi Son s’est donné pour mission d’acquérir des participations dans la plupart des startups les plus prisées au monde valorisées au moins 1 milliard de dollars. «Nombre d’investisseurs dans le monde nous disent qu’ils participeront dans le fonds Vision 2. Nous le créerons bientôt», a assuré Masayoshi Son.
09/05/2019

Mediolanum lance quatre fonds

Mediolanum International Funds Limited, la société de gestion irlandaise du groupe bancaire italien Mediolanum, lance quatre fonds de fonds au sein de sa gamme «Best Brand». Cette nouvelle offre se compose de MBB Chinese Road Opportunity, investi sur les actions chinoises, de MBB Emerging Markets Fixed Income, sur la dette émergente, de MBB European Small Cap Equity, sur les petites capitalisations européennes, et de MBB Global Leaders, sur les grandes capitalisations monde. Tous ces fonds intégreront des critères ESG. MIFL a sélectionné plusieurs sociétés de gestion dont Investec, JP Morgan, Lazard, Neuberger Berman, Schroders et Water Scott pour gérer l’identification et la sélection des meilleures idées d’investissement. Ces nouveaux fonds sont distribués aux investisseurs par le biais de Mediolanum Banking Group Family Bankers, un réseau professionnel de conseillers financiers en Italie, Allemagne et Espagne. MIFL gère 51 fonds et 35 milliards d’euros.
06/05/2019

BlackRock et HSBC lancent des fonds sur l’Arabie saoudite

BlackRock et HSBC ont chacun lancé des fonds dédiés à l’Arabie saoudite, rapporte le Financial Times fund management. La décision de ces deux grandes sociétés de gestion fait grincer des dents,sept mois après que l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi ait suscité l’indignation à l’échelle internationale. Les deux sociétés sont ainsi accusées de faire passer les profits devant les droits humains. Larry Fink et John Flint, respectivement directeurs généraux de BlackRock et HSBC, ont assisté à une conférence financière qui s’est tenue à Riyad le mois dernier avec d’autres personnalités du monde de la finance. Ils avaient pourtant déserté le «Davos du Désert» en octobre juste après la mort de Jamal Khashoggi. Les ETF lancés par les deux groupes suivront l’indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped. Les deux groupes justifient ces lancements par la demande des investisseurs suite à l’inclusion des actions d’Arabie saoudite dans les indices mondiaux.
06/05/2019

BTG Pactual lance un fonds actions latino-américaines

Le principalgestionnaire d’actifs au Brésil, BTG Pactual Asset Management, a lancé un fonds Ucits investi en actions latino-américaines le 2 mai au sein de sa Sicav luxembourgeoise, rapporte Citywire Americas. Le fonds BTG Pactual Sicav Latin America est géré par Will Landers, recruté en qualité de responsable des actions latino-américaines enmars par la firme en provenance de BlackRock. Il sera soutenu par le travail de 26 spécialistes de l’investissement basés dans différents pays latino-américains.
06/05/2019

JPMorgan AM lance deux nouveaux ETF obligataires

JPMorgan Asset Management a annoncé ce vendredi 3 mai le lancement de deux ETF obligataires au sein de sa gamme BetaBuilders Fixed Income. Les fonds sont cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. Le premier ETF, intitulé JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF [BBTR] vise à répliquer l’indice J.P. Morgan Government Bond Index United States. Le second, le JPM BetaBuilders EUR Govt Bond OPCITS ETF [BBEG], répliquera l’indice J.P. Morgan EMU Government Bond. Les ETF viseront un ratio du total des frais de 10 points de base, a indiqué la société dans un communiqué.
03/05/2019

Perial augmente le prix de la part de sa SCPI PF Grand Paris

Le groupe Perial a annoncé jeudi 2 mai l’augmentation du prix de la part de sa SCPI PF Grand Paris. Il passe de 492 eurosà 510 euros, soit une hausse de 3,6%. «Cette majoration reflète la bonne gestion de la SCPI PF Grand Paris depuis la réouverture de son capital au mois d’octobre 2017, et la revalorisation de son patrimoine constaté en fin d’année 2018", explique la société dans un communiqué. Les autres conditions de souscription de parts demeurent inchangées, à savoir une commission de souscription élevée de11,4 %, soit 58,14 euros prélevés par partsur le prix de souscription (prime d'émission incluse). En 2018, la SCPI du marché a réalisé un volume d’acquisitions de 176 millions d’euros en 2018 dont 82,4% sur le périmètre du Grand Paris. Elle a réalisée une collecte de plus de 106 millions d’euros et offertun rendement de 4,40% nets.La capitalisation de la SCPI atteignait704 millions d’euros à fin mars.
03/05/2019

Swedbank Robur remplace deux gérants partis fonder leur société

Swedbank Robur a annoncé ce mardi 30 avril le recrutement de Henrik Nyblom et Marcus Rylander aux postes de gérants. Ils remplaceront Carl Armfelt et Erik Sprinchorn, partis fin 2018 pour lancer TIN Fonder. Henrik Nyblom, jusqu’ici responsable des investissements dans le secteur TMT (Technology, Media and Telecom) pour les pays nordiques et l’Europe chez Capeview Capital, va gérer le fonds Swedbank Robur Ny Teknik. Marcus Rylander va lui gérer le fonds Swedbank Robur Småbolagsfond Norden.
03/05/2019

Les fondateurs d'Ethenea prennent la main sur la gestion du fonds défensif

La société de gestion allemande Ethenea a annoncé ce mardi 30 avril un changement à la tête du fonds Ethna-Defensiv. Les fondateurs de la société, Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo, vont remplacer Guido Barthlers dans la gestion quotidienne du fonds. Ce dernier va quitter la société fin juillet. Un spécialiste obligataire doit par ailleurs rejoindre la société en juin. Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo gèrent actuellement le fonds Ethnea-Aktiv, et plus principalement la partie devises et obligations.
03/05/2019

Amundi envisage de fusionner quatre fonds

Amundi envisage de fusionner quatre fonds afin de rationaliser son offre produit, a appris Citywire Asia. Le fonds Bond Global Emerging Local Currency va ainsi fusionner avec le fonds Emerging Markets Local Currency Bond, le fonds Equity Greater China le sera avec le fonds China Equity. De même, le fonds Equity Thailand va intégrer le fonds Equity Asia Concentrated, ce dernier devant être renommé Asia Equity Concentrated à partir du 1er juin. Enfin, le fonds Equity Global Concentrated va intégrer le fonds Pioneer Global Equity.
02/05/2019

Cinven lève 10 Md€ pour son septième fonds

La société de capital-investissement Cinven a annoncé ce jeudi 2 mai la clôture de son septième fonds. La société britannique a récolté 10 milliards d’euros, soit 3 milliards de plus que son précédent véhicule. « Le fonds a atteint son hard-cap en moins de quatre mois et a été sursouscrit », a souligné le groupe de private equity dans un communiqué. « Nous avons levé un fonds de taille appropriée aux opportunités du marché », a ajouté Stuart McAlpine, managing partner chez Cinven. La base d’investisseurs comprend environ 180 institutions situées dans plus de 30 pays. La société a levé 37 milliards d’euros depuis son indépendance, acquise vis-à-vis du fonds de pension du charbon britannique, en 1995.
02/05/2019

BNP Paribas AM désenregistre deux fonds à Hong Kong

BNP Paribas AM va demander à la Securities and Futures Commission de Hong Kong le retrait de l’agrément pour deux fonds d’ici la fin du mois, a appris Citywire Asia. Il s’agit des fonds Parvest Bond World et Parvest Equity Japan Classic Cap. S’ils ne seront plus disponibles pour les particuliers, les professionnels de Hong Kong pourront encore investir dans ces produits. La gestion du fonds Parvest Equity Japan va par ailleurs être déléguée à une entité japonaise, a précisé un porte-parole au média. Dans le même temps, le Parvest Bond World va implémenter une nouvelle stratégie qui aura un plus grand recours aux dérivés.
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02/05/2019

K Funds signe un partenariat de distribution avec le britannique Seilern Investment Management Ltd

La plateforme de distribution française K Funds vient de signer un partenariat de distribution avec la société de gestion britannique Seilern Investment Management Ltd, a appris Newsmanagers. Il s’agit du troisième partenariat pour la société dirigée par Jocelyn Kiefe, dont le réseau de distribution couvre 22 pays. Seilern Investment Management, qui gère cinq fonds, a récemment dépassé 1,1 milliard d’euros d’encours sous gestion. Avec une taille d’actifs de 1.03 milliard de dollars (918 milliards d’euros), son principal véhicule, le fonds Stryx World Growth, concentre la grande majorité des encours. Selon le prospectus du fonds, l'équipe de gestion suit une stratégie d’investissement propriétaire similaire à l’approche GARP («growth at a reasonable price»).

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