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Fonds

novembre 2019

14/11/2019

Acofi Gestion réalise la première opération de crédit-bail en direct par un fonds de prêt

Acofi Gestion a annoncé ce 14 novembre avoir réalisé la première opération de crédit-bail en direct par un fonds de prêt. La société de gestion met en pratique les dispositions des décrets d’application de l’ordonnance du 4 octobre 2017 qui autorise, au-delà de l’octroi de prêt, les opérations de crédit-bail parmi les opérations possibles des OFS et des FPS. L’opération a été réalisée le 31 octobre dernier par l’équipe de gestion du fonds Predirec ABL-2 d’Acofi, dédié au financement des entreprises de taille moyenne ayant un accès contraint aux financements bancaires ou obligataires classiques. Apportée par ChetWode, partenaire historique d’Acofi, l’opération d’un montant de 2,3 millions d’euros porte sur le refinancement de deux parcs de machines d’usinage de pièces complexes pour le groupe SEEB. Pour cette première opération, Acofi s’est appuyé sur Gilles Saint-Marc du cabinet Kramer Levin pour l’accompagner dans les démarches réglementaires et fiscales liées à cette nouvelle faculté donnée aux gestionnaires d’actifs de mettre en place des opérations de crédit-bail en direct sans passer par des véhicules intermédiaires plus coûteux et plus complexes. Le cabinet De Gaulle Fleurance et Associés a conseillé le fonds sur la structuration de l’opération elle-même.
13/11/2019

Hôtel Investissement Capital lève 90 millions pour un nouveau fonds

Hôtel Investissement Capital a annoncé ce mercredi 13 novembre avoir levé 90 millions d’euros pour son nouveau véhicule, le Cap Hospitality. Ce nouveau fonds s’oriente principalement vers des actifs en zones d’activités urbaines notamment vers les principales métropoles touristiques et d’affaires en France et en Europe. Son développement se tournera vers d’autres types d’hébergements comme des hostels, du co-living, ou encore des appartements. Hôtel Investissement Capital a pour objectif d’investir l’intégralité du fonds sous un horizon de 12 à 18 mois.
13/11/2019

Ivanhoé Cambridge prend une participation dans un fonds immobilier allemand

Ivanhoé Cambridge a annoncé ce 13 novembre l’acquisition d’une participation stratégique dans Golden Capital, un véhicule immobilier allemand axé sur le repositionnement d’actifs de bureaux. Le véhicule est administré par Lianeo Real Estate, un gestionnaire d’actifs spécialisé dans l’immobilier commercial privé en Allemagne. «Cet investissement d’Ivanhoé Cambridge contribuera à l’amélioration de la qualité du portefeuille par le repositionnement des actifs et de nouvelles acquisitions dans les plus grandes villes allemandes. La stratégie de Golden Capital consiste à investir dans des actifs à forts potentiel de création de valeur, principalement dans le secteur des bureaux», a expliqué la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans un communiqué.
13/11/2019

JPMorgan AM lance une stratégie actions émergentes ESG

JPMorgan AM a annoncé ce 13 novembre le lancement d’un nouveau fonds actions émergentes ESG. Dénommé JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund, le fonds sera géré par Amit Mehta et John Citron. Les gérants filtreront l’univers des actions émergentes de façon à éliminer les industries et les entreprises non durables, en utilisant deux critères distincts : les exclusions fondées sur des normes et des principes et celles fondées sur les recherches approfondies de la société. A partir de cet ensemble restreint de sociétés, les gérants chercheront à identifier et à investir dans des leaders durables distingués comme les meilleurs de leur secteur. Le résultat final sera un portefeuille destiné à fournir des résultats positifs en termes d’impact ESG global. L'équipe de gestion s’appuiera sur près de 40 analystes de recherche buy side et sur une équipe dédiée à l’investissement durable.
13/11/2019

Optimum Automotive lève 14M€ auprès de plusieurs fonds

Optimum Automotive, une société spécialisée dans la gestion des flottes automobiles, a procédé à la levée de 14 millions d’euros auprès de nouveaux fonds: Paris Fonds Vert, fonds géré par Demeter et soutenu par la Ville de Paris, d’Amundi Private Equity Funds, et de nouveaux investissements de trois actionnaires historiques : le fonds de co-investissement Région Sud Investissement conseillé par le Groupe Turenne pour la gestion de ses participations, le fonds Cap Développement géré par A+Finance et la SCR Provençale et Corse, filiale de la Banque Populaire Méditerranée.
13/11/2019

Lannebo lance un fonds de petites valeurs technologiques

La société de gestion suédoise Lannebo lance un fonds de petites valeurs technologiques, Lannebo Teknik Småbolag. Ce fonds sera géré par Helen Broman et Johan Nilke, qui chercheront à identifier les vainqueurs à long terme du développement technologique rapide dans le monde. Pour ce faire, le duo a identifié six thèmes de croissance autour desquels se focaliseront les investissements. Les six thèmes identifiés pour 2019 sont les suivants: sécurité, santé, environnement, contenu numérique, gestion des données et utilisation rationnelle des ressources.
13/11/2019

Sofidy lance un FCPE dédié à l'épargne salariale

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a annoncé ce 12 novembre le lancement d’un FCPE (fonds commun de placement d’entreprise ) dédié aux salariés éligibles à l'épargne salariale. Réalisé en partenariat avec la société spécialisée Eres, le FCPE Eres Sofidy Immobilier sera principalement composé de fonds immobiliers gérés par Sofidy et Tikehau IM, la société de gestion de la maison-mère. Une part minoritaire sera investie sur d’autres classes d’actifs Le fonds a pour objectif de réaliser une performance positive sur une durée minimum de placement de 8 ans. Son indice de référence se compose de 45% de FTSE EPRA NAREIT Eurozone, de 5%de l’ Euro Stoxx 600 et de 50% du JPM EMU 3-5 ans.
12/11/2019

La BIL renforce ses activités de gestion de fortune à l'international

La Banque internationale à Luxembourg (BIL) a annoncé ce vendredi 8 novembre la nomination de Hans-Peter Borgh au poste de directeur de l’international, et directeur général de la filiale suisse. Dans le même temps, Emilie Serrurier-Hoël est nommée directrice de la gestion de fortune, et intègre le comité exécutif. Hans-Peter Borgh, qui est par ailleurs membre du comité exécutif, sera plus précisément responsable de toutes les activités de wealth management du hub suisse de la BIL. Il supervisera également le développement des activités de la banque en Chine et à Dubaï. Emilie Serrurier-Hoël supervisera pour sa part l’ensemble des activités internationales de wealth management de la BIL menées depuis le Luxembourg. Cela inclut également BIL Danmark et des activités transversales telles que la planification patrimoniale, les prêts et le business management. Hans-Peter Borgh a rejoint BIL en novembre 2015. Il occupe actuellement le poste de directeur de la gestion de fortune et du développement corporate à l’international. Avant de rejoindre la BIL, il était directeur commercial pour la banque privée en Asie et au Moyen-Orient chez ABN AMRO. Il a débuté sa carrière chez ABN AMRO en 1997 où il a occupé différents postes dans la banque de détail et la banque privée en Europe et en Suisse. Il a également passé deux ans chez ANZ Banking Group en tant que regional head affluent banking Asia Pacific. La Française Emilie Serrurier-Hoël a plus de dix ans d’expérience à la BIL. Avant de prendre ses fonctions actuelles de Head of Wealth Management Europe, elle a occupé le poste de directrice de la stratégie, du marketing et de l’intelligence commerciale, et de directrice de la gestion des process et de l’organisation.
12/11/2019

Cobas AM perd un mandat en Andorre

Le groupe financier andorran Crèdit Andorrà a modifié la philosophie d’investissement de sa Sicav luxembourgeoiseCrediinvest European Value. Ce véhicule, dont les encours s'élèvent à 300 millions d’euros, était conseillé depuis trois ans par la société de gestion espagnole Cobas Asset Management, fondée par Francisco GarciaParamés. Crèdit Andorrà reprend intégralement en main la gestion de la Sicav dans le but d’optimiser la gestion de ses propres fonds et de diversifier sa capacité d’investissement pour ses clients. Si Cobas AM perd ce mandat, ses fonds luxembourgeois seront néanmoins toujours distribués par Crèdit Andorrà.
08/11/2019

Richelieu Gestion modifie la politique d'investissement d'un fonds actions européennes

Richelieu Gestion a annoncé ce 7 novembre le lancement de Richelieu CityZen, un fonds actions d’entreprises européennes visant à concilier performance économique et impact positif. Il remplace, depuis le 4 novembre, le fonds FCP Richelieu Europe Quality. Il est géré par Clémence de Rothiacob et David Autin. Le fonds dispose de 6 thématiques d’investissements, appartenant aux Objectifs de Développement Durable de l’Onu (ODD), relatives au quotidien du citoyen dans sa qualité de vie : Environnement - Santé - Digitalisation - Education - Sécurité - Loisirs.
08/11/2019

Ces fonds qui séduisent les investisseurs

La fin de règne des fonds en euros ouvrent de nouvelles perspectives à des produits concurrents , Sans disposer de caractéristiques semblables, ils suscitent l’intérêt des investisseurs en apportant des réponses aux attentes actuelles
08/11/2019

Départ d'un gérant français de JPMorgan AM

Julien Tisserand, qui a été récemment nommé gérant de quatre fonds, va quitter JPMorgan AM, a appris Citywire Selector. Une information confirmée au média britannique par un porte-parole de la firme, qui a précisé que le processus de gestion des fonds n’en serait pas modifié. Julien Tisserand cogérait les fonds JPM EU Government Bond, JPM Global Government Bond, JPM Global Government Short Duration, et JPM Euro Government Short Duration Bond. Ils seront désormais gérés par Seamus Mac Gorain et David Tan. Il avait intégré JPMorgan AM en 2013 comme chercheur quantitatif. Ce diplômé de l’ESSEC a débuté sa carrière comme analyste obligataire chez Schroders en 2010.
08/11/2019

Richelieu Gestion modifie la politique d'investissement d'un fonds actions européennes

Richelieu Gestion a annoncé ce 7 novembre le lancement de Richelieu CityZen, un fonds actions d’entreprises européennes visant à concilier performance économique et impact positif. Il remplace, depuis le 4 novembre, le fonds FCP Richelieu Europe Quality. Il est géré par Clémence de Rothiacob et David Autin. Le fonds dispose de 6 thématiques d’investissements, appartenant aux Objectifs de Développement Durable de l’Onu (ODD), relatives au quotidien du citoyen dans sa qualité de vie: Environnement- Santé - Digitalisation - Education - Sécurité - Loisirs. L'équipe de gestion effectuera, dans ces univers, une sélection «best in class» au regard des pratiques ESG des sociétés. Elle sera aidée en cela par deux sociétés d’analyse extra financière : Vigeo Eiris (notation des moyennes et grandes entreprises européennes) et d’EthiFinance (notation des petites entreprises européennes). Les gérants appliqueront par ailleurs une politique de vote systématique aux assemblées générales reflétant au mieux les convictions du fonds. Au 30 septembre 2019, le fonds comptait 50,5 millions d’euros d’encours.
08/11/2019

Eurazeo accompagne le spécialiste de l'éducation WorldStrides

Eurazeo Capital a annoncé ce 7 novembrel’acquisition par WorldStrides, leader en matière de programmes d’expériences éducatives au service des enseignants, élèves et étudiants de tous âges, de NAEE (North American Experience Education Brands) auprès de Travelopia, un acteur du secteur. Les modalités de l’opération n’ont pas été communiquées. NAEE comprend les marques World Class Vacations et Brightspark US, qui opèrent sur le marché américain de l’éducation, ainsi que Brightspark Canada, Jumpstreet et Educatours présentes sur le marché canadien. Ces marques proposent aux étudiants unegamme d’expériences de voyages et de développement hors cadre scolaire aux Etats-Unis et au Canada. Cette acquisition permet à WoldStrides d’élargir son offre de voyages éducatifs en proposant notamment des programmes d’enseignement de la musique, du théâtre et de la danse, souligne Eurazeo dans un communiqué. Elle renforce également ses offres de visites guidées encadrées par des enseignants internationaux.
07/11/2019

Le fonds Predirec EnR 2030 finance des centrales hydroélectriques

Acofi Gestion a annoncé la finalisation avec le groupe Valorem de deux opérations de financement de centrales hydroélectriques dans les DOM-TOM pour un montant de 49,9 millions d’euros.Ces financements, réalisés pour le groupe Valorempar le Fonds Predirec EnR 2030 d’Acofi Gestion, prennent la forme de prêts obligataires d’une durée de 14 ans. Ils permettent l’acquisition par Valoremde la société Force Hydraulique Antillaise (FHA), acteur historique de l’hydroélectricité dans les DOM-TOM.Par ailleurs, FHAconstruira prochainement trois nouvelles centrales en Guadeloupe et en Martinique pour une puissance totale complémentaire de 6,4 MW et son pipeline de projets en développement représente plus de 100 MW. A ce jour, le fonds Predirec EnR 2030 a financé 1.341 centrales photovoltaïques, éoliennes ou hydrauliques pour un montant de 147 millions d’euros. Mettant en œuvre une stratégie d’impact en faveur de la transition énergétique, le fonds est labellisé Greenfin (ex-label TEEC – Transition Energétique et Ecologique pour le Climat). « Cette opération traduit notre volonté d’accompagner les développeurs de la filière ENR aussi bien dans leur stratégie de croissance organique que dans leur croissance externe. Elle s’inscrit dans un partenariat de long terme avec Valorem, qui a su constituer progressivement un portefeuille d’actifs composé de projets photovoltaïques, éoliens, et hydrauliques. Cette approche globale avec un portefeuille diversifié est une réponse pertinente pour relever les défis liés à l’intermittence de la production d’énergie ENR. Les relations de confiance que nous avons nouées avec Valorem nous conduirons sans aucun doute à financer de nouveaux projets plus complexes qui intégreront des contrats de vente d’électricité de gré à gré», a commentéPhilippe Garrel, directeur des fonds infrastructures EnR chez Acofi Gestion, cité dans un communiqué.
07/11/2019

B & Capital lève 217M€

La société de gestion indépendante B & Capital, spécialisée dans l’investissement small et mid cap français, a réalisé à la mi-octobre le closing final de son fonds, RB Capital France 1, avec plus de 217 millions d’euros collectés.Avec ce montantd’engagements, RB Capital France 1 dépasse l’objectif de collecte de 200 millions d’euros fixé lors de son lancement au printemps 2017. Le fonds dispose d’une base d’investisseurs solide et diversifiée, comprenant en majorité des institutionnels français et étrangers, mais aussi des family offices et des personnes physiques. En conjuguant les forces de RB Capital France à celles du cabinet de conseilRoland Berger, B & Capital estime être en mesure de repenser le modèle actuel des fonds d’investissement, en apportant aux small caps «3 choses essentielles à leur croissance et développement : l’intelligence sectorielle, la mise à disposition d’un réseau, et la capacité à se déployer à l’international», explique un communiqué. A long terme, l’objectif est d’opérer la transformation de ces PME en ETI dans la durée, avec un accompagnement à chaque étape de leur cycle. Fort de la confiance de ses souscripteurs, RB Capital France 1 va poursuivre la constitution et l’accompagnement d’un portefeuille de PME françaises à potentiel de croissance élevé.
07/11/2019

KKR va chercher à lever 15Md$ pour un fonds Asie

La société de gestion KKR vise un record de 15 milliards de dollars pour un nouveau fonds «buyout» axé sur l’Asie, selon trois sources qui on parlé à l’agence Reuters. La collecte de ce fonds doit commencer au cours du premier trimestre de 2020, dans le but d’atteindre le premier closing, une étape importante indiquant que le fonds a franchi un seuil minimum et peut commencer à faire des investissements, d’ici le mois de juin, ont indiqué les sources. Le fonds viserait des entreprises de consommation, technologiques et manufacturières au sein des plus grands marchés asiatiques comme l’Australie, la Chine, le Japon et l’Inde.
07/11/2019

Les encours des fonds luxembourgeois en hausse de 1,5% en septembre

Les encours des OPC luxembourgeois ont augmenté de 1,5% sur le mois de septembre, pour atteindre 4.570 milliards d’euros, a indiqué la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Selon la CSSF, «les politiques monétaires plus accommodantes annoncées par les principales banques centrales et l’espoir d’un apaisement des tensions commerciales sino-américaines ont dominé les marchés financiers, entraînant à la hausse toutes les catégories d’OPC à actions». Depuis le début de l’année, les encours des fonds luxembourgeois ont augmenté de 6,78%. Le nombre de fonds domiciliés au Luxembourg a cependant reculé, de 3.824 à 3.807, sur la même période.

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