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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2019

18/06/2019

La Financière de l’Echiquier sort un fonds à faible volatilité

La Financière de l’Echiquier a annoncé ce mardi le lancement du fonds Echiquier Alpha Major, doté d’une stratégie longue actions à faible volatilité. La Sicav de droit français, éligible au PEA, s’appuie sur la stratégie déployée par l’équipe de gestion d’Echiquier Major SRI Equity Growth. La stratégie de couverture fera appel à des futures sur indices européens, dont l’Eurostoxx 50. L’exposition nette aux actions pourra varier de 0% à 40%.
18/06/2019

Les sociétés de private equity s’apprêtent à sortir de très gros fonds

Les principaux groupes de private equity en Europe se dépêchent de lever des méga fonds afin de profiter d’une demande record avant que les marchés deviennent plus difficiles, observe le Financial Times. CVC Capital Partners au Luxembourg tente de lever dès l’an prochaince qui serait le plus gros fonds qui ait jamais existé en Europe: plus de 18 milliards d’euros. EQT, basée à Stockholm, est sur le point de lever un fonds record avec environ 14 milliards d’euros en 2020. Les deux sociétés prévoient de commercialiser les investissements un an avant le calendrier, tentant ainsi de sécuriser des capitaux avant un éventuel retournement économique. Pendant ce temps, BC Partners à Londres devrait lever un nouveau fonds sur les 12 prochains mois, selon plusieurs sources.
17/06/2019

Amethis annonce un closing à 375M€ pour son troisième fonds

La société de gestion Amethis a annoncé ce lundi 17 juin la clôture du fonds Amethis II, avec une levée de fonds supérieure aux objectifs, à 375 millions d’euros. Le gestionnaire de fonds d’investissement dédié aux investissements responsables à long terme en Afrique visait 300 millions d’euros. Soutenue par Edmond de Rothschild, la société a su obtenir la confiance de plus de 70 investisseurs d’Europe et d’Afrique. Amethis gère par ailleurs deux autres fonds, Amethis Fonds I (Panafricain, 250 millions d’euros) et Amethis Maghreb Fonds I (Afrique du Nord, 75 millions d’euros), et conseille Amethis West Africa (Afrique de l’Ouest, 45 millions d’euros).
17/06/2019

Rgreen Invest prend une participation minoritaire dans Quadran International

Rgreen Invest a pris une une participation minoritaire dans la plateforme d’actifs Quadran International via son tout récent fonds Infragreen III, a annoncé ce lundi la société, sans dévoiler le montant de la transaction. «Cet investissement illustre la stratégie d’INFRAGREEN III d’accompagner et d’accélérer le développement de plateformes de projets d’énergies renouvelables en Europe. La compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux fossiles ne cesse de s’accroître, encourageant ainsi l’émergence de nouvelles opportunités de déploiement au sud et à l’est du continent européen», a commenté Rgreen Invest dans un communiqué.
17/06/2019

Legg Mason va distribuer des fonds au Mexique via Actinver

Le gestionnaire d’actifs américain Legg Mason et le groupe financier mexicain Actinver ont annoncé le 11 juin dernier un partenariat exclusif permettant aux stratégies d’investissement du premier d'être commercialisés au Mexique dans des fonds établis et gérés par le second. Les fonds gérés par Actinver seront conseillés par trois affiliés de Legg Mason, à savoir ClearBridge Investments, Martin Currie et Western Asset. Actinver demeure la plus grosse banque privée du Mexique en terme de nombre de clients.
14/06/2019

Amundi enregistre un fonds thématique éducation à Hong Kong

Amundi vient de recevoir l’autorisation de commercialiser à Hong Kong un fonds éducation, peut-on lire sur le site internet de la Securities and Futures Commission. Il répliquera pro forma la stratégie du fonds thématique Invest Education, géré par CPR AM, a précisé à Newsmanagers son directeur général délégué Gilles Cutaya. Au sein du fonds hongkongais, dénommé Amundi HK - Global Education Opportunities Equity Fund, CPR AM agit cependant en tant qu’investment advisor, la gestion formelle étant du ressort d’Amundi Hong Kong Limited. Il s’agit du cinquième fonds thématique proposé par le géant français à Hong Kong, à côté des fonds dédiés au vieillissement de la population, à la disruption, au climat, et à une stratégie multi-actions thématiques.
13/06/2019

La banque suisse Bellevue rachète la boutique de private equity adbodmer AG

Le groupe bancaire suisse Bellevue a annoncé mercredi 12 juin avoir fait l’acquisition de la boutique de private equity adbodmer AG, également basée en Suisse. La société, spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises de l’Europe germanophone, demeurera autonome au sein du groupe, et continuera à appliquer sa stratégie de gestion directe des participations au service d’une clientèle fortunée. Le directeur général d’adbodmer, Jan Kollros, va par ailleurs intégrer le conseil d’administration de Bellevue.
12/06/2019

Acatis propose un fonds actions Asie

La société de gestion allemande Acatis Investment a lancé ce 12 juin la commercialisation d’un fonds actions Asie non-benchmarké. BaptiséACATIS Qilin Marco Polo Asien, le fonds est co-géré avec la sociétéQilin Capital, qui fournira la recherche sur laquelle se basera l’allocation d’actifs du fonds. Acatis Investment, compte sur ce partenariat pour renforcer son expertise sur les actions chinoises. Qilin Capital dispose de bureaux à Shanghai et travaille régulièrement avec l’université chinoise Tsinhua.
12/06/2019

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit afin de mieux refléter leur engagement à l’égard des objectifs de développement durable (ODD). Robeco Euro Sustainable Credits devient RobecoSAM Euro SDG Credits et Robeco Credits Income prend le nom de RobecoSAM SDG Credit Income. Les équipes d’investissement des deux stratégies restent les mêmes. Les stratégies utiliseront le cadre d’investissement de Robeco basé sur les ODD. Ce cadre comprend une approche en trois étapes. Premièrement, il détermine dans quelle mesure les produits et services d’une entreprise contribuent aux ODD. Deuxièmement, les analystes vérifient si les activités de la société sont compatibles avec les ODD. Enfin, une vérification est réalisée pour établir si la société a été impliquée dans des controverses comme des fuites pétrolières, de la fraude ou de la corruption. Le résultat de cette approche en trois étapes est exprimé dans une note ODD. Les deux stratégies crédit vont compléter la gamme RobecoSAM ODD qui se compose déjà de RobecoSAM Global SDG Equities, et RobecoSAM Global SDG Credits.
12/06/2019

La Financière de l’Echiquier publie son premier rapport d’impact

La Financière de l’Echiquier publier le premier rapport d’impact de son fonds Echiquier Positive Impact Europe, un fonds d’un encours de près de 90 millions d’euros. Ce premier rapport a été réalisé avec l’appui du cabinet Impact Leap. Il traduit la volonté de LFDE de «mesurer concrètement et en toute transparence, l’impact direct de cette stratégie d’investissement adossée sur les objectifs de développement durable, et dont l’objectif visé est de générer un impact positif par les investissements réalisés en orientant les capitaux vers les entreprises contribuant concrètement aux ODD, et d’être en capacité de le démontrer». Par million d’euros investis dans Echiquier Positive Impact Europe, les produits et services proposés par les entreprises détenues en portefeuille ont par exemple, permis d’éviter 230 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de 50 voitures; de vérifier 88 identités permettant d’éviter les fraudes financières; d’augmenter de 5,9% le nombre de salariés; de reverser 6000 euros à la Fondation Financière de l’Echiquier pour les détenteurs de parts A et 3333 euros pour les détenteurs de parts I, selon LFDE.
12/06/2019

Chenavari Investment Managers investit dans la start-up Finexkap

Le gérant d’actifs Chenavari Investment Managers va investir plus de 30 millions d’euros dans la start-up Finexkap, une société française spécialisée dans les solutions de trésorerie pour TPE-PME, a appris le quotidien Les Echos. Son apport prend deux formes. Chenevari IM participe d’une part à une levée de fonds d’environ 7 millions d’euros, en compagnie de deux actionnaires existants, le fonds de private equity Black River Venture et le family office Somerston. D’autre part, le gérant anglais investit 32 millions d’euros dans le véhicule d’investissement de Finexkap.
12/06/2019

Grantia Capital lance son premier fonds espagnol

Grantia Capital, société de gestion espagnole spécialisée dans la gestion alternative actions et devises, a lancé son premier fonds en Espagne. La boutique, qui s'était alliée plus tôt dans l’année avec Société Générale Securities Services pour lancerson véhicule d’investissement spécialiséau Luxembourg, a dévoilé le fonds Grantia Eagle. Il consiste en une stratégie global macro qui prend des positions sur un panier de devises dont la volatilité est définie selon un modèle mathématique. Le fonds investit dans les devises suivantes : euro, livre sterling, yen, franc suisse, dollar canadien, dollar américain, dollar australien et dollar néo-zélandais) notamment à travers des dérivés.
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12/06/2019

Capgemini et ISAI créent un fonds d'investissement

Capgemini, par le biais de Capgemini Ventures,et ISAI ont annoncé ce 11 juinle lancement d’un fonds d’investissement dédié à destination des start-up et scale-up B2B. Avec une dotation cible de 90 millions d’euros, ce fonds a vocation à prendre des participations minoritaires dans de jeunes entreprises porteuses de solutions innovantes, futurs leaders de l’industrie du logiciel (IaaS, SaaS, PaaS) et de l’informatique durable. Le fonds «ISAI Cap Venture», dont la gestion est confiée à ISAI, ciblera des jeunes entreprises à travers le monde, et majoritairement en Europe, ayant atteint un stade de maturité suffisant pour permettre une démarche commerciale conjointe avec Capgemini. Il interviendra en co-investissement lors de tours de financement menés par des fonds de capital-risque (Series A et suivantes) avec un ticket d’entrée de 1 à 5 millions d’euros. A partir d’une première sélection liée au potentiel de synergies avec Capgemini, le fonds «ISAI Cap Venture» investira dans 15 à 20 start-up/scale-up en suivant strictement les règles et pratiques de l’industrie du capital-risque.
11/06/2019

Barings lève 943M$ pour son premier fonds d'actifs réels

Barings a annoncé ce vendredi 7 juin le closing de son premier fonds de private equity et d’actifs réels, le Barings Asset-Based Income Fund («BABIF»). La levée de fonds a permis de récolter 943 millions de dollars auprès d’une clientèle institutionnelle variée, basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les encours seront investis directement dans des actifs réels (infrastructures, actifs intangibles et ressources naturelles) et dans des entreprises dont le business model est adossé à des actifs afin de produire des rendements réguliers et d’exploiter des opportunités d’appréciation du capital. Le fonds a déjà investi dans des entreprises de location d’avions, de médias et de loisirs, de pharmaceutique et de services financiers.
11/06/2019

Deka va proposer aux particuliers trois nouveaux fonds immobiliers ouverts

Deka Immobilien va lancer, d’ici 2020, trois nouveaux fonds ouverts à destination des investisseurs particuliers, a annoncé le groupe allemand en milieu de semaine dernière. L’un des fonds sera investidans des actifs résidentiels européens, les deux autres dans la région Asie-Pacifique et dans l’immobilier commercial des métropoles en croissance à travers le monde. Le fonds dédié aux actifs résidentiels dans les villes et les métropoles européennes sera lancé fin 2019. Il sera cogéré avec Swiss Life AM, et distribué exclusivement dans le réseau des caisses d'épargnes allemandes. Le fonds qui couvrira les métropoles mondiales couvrira notamment New York, Toronto, Sydney, Séoul, Amsterdam, Vancouver ou San Francisco. Son lancement est prévu pour le début de l’année prochaine. Enfin, le fonds immobilier Asie-Pacifique sera coté en dollars australiens. Le lancement est prévu pour le second semestre 2020.
11/06/2019

Loomis Sayles lance une stratégie obligataire Asie émergente

Loomis Sayles, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé ce lundi 10 juin le lancement de la stratégie Asia Bond Plus, qui couvrira majoritairement le marché du crédit des pays asiatiques émergents. La stratégie est gérée par une équipe internationale, une partie étant basée à Boston sous la direction d’Elisabeth Colleran, l’autre à Singapour avec Thu Ha Chow à sa tête. La stratégie investira dans des obligations souveraines, quasi-souveraines et corporates de marchés émergents asiatiques. En dehors de l’Asie, elle pourra également investir dans les marchés émergents d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique afin d’apporter de la diversification via une exposition aux marchés voisins de l’Asie.

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