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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2019

28/05/2019

Algebris lance un fonds pour profiter des changements de régimes de volatilité

Algebris Investments vient de lancer le fonds Algebris Quant Arbitrage, un compartiment d’Algebris UCITS. Le fonds sera géré par Gianluca Lobefalo, responsable des stratégiques quantitatives, et une équipe dédiée qui a rejoint la société de gestion de Davide Serra en novembre 2018. Le fonds a pour objectif de profiter des changements de régimes de la volatilité, quelle que soit la direction des marchés, via une stratégie d’arbitrage statistique quantitative. Le fonds a une approche systématique, basée sur un modèle propriétaire autour de paires de moyennes et grandes capitalisations aux Etats-Unis et en Europe. Le fonds est marché et secteur neutre.
28/05/2019

Amundi passe à l’ESG une gamme italienne de fonds multi-asset

Amundi fait évoluer sa gamme de fonds italiens avec Crédit Agricole Italia, avec la refonte des fonds multi-asset Amundi Best Selection qui sont renommés Amundi ESG Selection, rapporte Funds People Italia. Cela s’accompagne d’un changement de processus d’investissement pour la gamme, qui ne se base plus sur la sélection de fonds tiers, mais sur le choix de titres, actions et obligations, réalisé en appliquant la méthodologie ESG (environnementale, sociale, gouvernance) d’Amundi. La gamme se compose de trois fonds: Amundi ESG Selection Classic, Amundi ESG Selection Plus et Amundi ESG Selection Top. Chacun répond à un profil de risque différent. «Pour la première fois en Italie, nous offrons une gamme de fonds ESG multi-asset qui s’adapte aux différents profils de risque et qui, grâce aussi à leur nouvelle logique de gestion, permettra de réduire les coûts totaux pour nos clients dans l’optique MIF 2», commente Paolo Profil, responsable de la distribution retail d’Amundi.
28/05/2019

Ecofi Investissements obtient le label ISR pour trois de ses fonds

La société de gestion Ecofi Investissements, présidée par Pierre Valentin, a annoncé ce mardi 28 mai avoir obtenu le label ISR pour trois de ses fonds. Il s’agit des fonds Ecofi Enjeux Futurs, Epargne Ethique Actions et Epargne Ethique Obligations. Ecofi Enjeux Futurs est un fonds actions internationales qui investit dans les valeurs de croissance durable. Il allie gestion ISR et 6 thématiques : efficience énergétique ; énergies renouvelables ; traitement de l’eau et des déchets ; éducation et services à la personne ; santé ; inspection, contrôle et certification. Epargne Ethique Actions est une sicav actions zone Euro éligible au PEA qui, dans le cadre d’une gestion dynamique, est gérée avec un niveau d’intensité ISR fort. Epargne Ethique Obligations est une Sicav obligataire investie dans des entreprises privées et des États robustes et responsables avec un niveau d’intensité ISR fort.
28/05/2019

KraneShares cote un ETF sur l'Internet chinois à Dublin et Amsterdam

Le fournisseur d’ETF américain KraneShares a coté le CSI China Internet Ucits ETF sur les bourses de Dublin et d’Amsterdam la semaine dernière. L’ETF se focalise sur les compagnies chinoises cotées dont l’activité est reliée à Internet ou des secteurs dépendant d’Internet. Il est ainsi exposé aux sociétés comparables à des GAFA chinois et bénéficiant de la hausse de la consommation domestique par les classes moyennes chinoises. La population chinoise connectée à Internet atteint 829 millions de personnes, un taux de pénétration de 59,6% seulement, selon un rapport publié fin février parCNNIC sur le développement d’Internet en Chine. Krane Funds Advisorsest le gestionnaire de l’ETF et est détenumajoritairement par China International Capital Corporation.
25/05/2019

Amundi RE Italia porte à 570m€ son fonds immobilier professionnel

Amundi Real Estate Italia SGR a bouclé, avec plus de 165 millions d’euros de collecte, la neuvième fenêtre de souscription de Nexus 1, fonds immobilier italien réservé aux investisseurs professionnels, portant le capital total souscrit à plus de 570 millions. «Grâce aux nouveaux fonds recueillis et à un niveau cible de levier de 30-35 %, le portefeuille immobilier devrait à terme dépasser les 750 millions d’euros (…)», a commenté Giovanni di Corato, administrateur délégué d’Amundi Real Estate Italia SGR. Nexus 1 est un fonds immobilier de droit italien réservé aux investisseurs professionnels, dont le Crédit Agricole Vita, la compagnie d’assurance vie du groupe Crédit Agricole, qui a investi dans le fonds dès son lancement. Le portefeuille se compose actuellement de 13 biens immobiliers de prestige.
24/05/2019

Soros prend 3 % de GAM

Le milliardaire George Soros a pris une participation de 3 % dans GAM, rapporte le Financial Times. L’action du gérant d’actifs suisse a perdu les trois quarts de sa valeur depuis un an. SFM UK Management LLP, une filiale du family office de George Soros, a acquis la participation mi-mai, selon une annonce publiée sur la Bourse suisse vendredi. La suspension du gérant star Tim Haywood pour faute grave l'été dernier avait entraîné une vague de décollecte massive, de plus de 20 milliards de francs suisses, et un plongeon de GAM en Bourse.
24/05/2019

Les fonds luxembourgeois décollectent 1,2Md€ en avril

Les fonds de droit luxembourgeois ont accusé des rachats nets de 1,209 milliard d’euros en avril 2019. Le secteur a tout de même vu ses encours augmenter de 54,487 milliards d’euros, grâce à un effet marché positif de 55,696 milliards d’euros. A fin avril, les encours des fonds de droit luxembourgeois se sont élevés à 4.404,936 milliards d’euros, contre 4.350,449 milliard fin mars 2019. Cela représente une hausse de 1,25 %. Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 3.871 par rapport à 3.868 le mois précédent. 2.513 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.553 compartiments. En y ajoutant les 1.358 entités à structure classique, au total 14.911 unités sont actives sur la place financière.
24/05/2019

Appaloosa prévoit de rembourser l’argent des clients externes

David Tepper, le célèbre gérant de hedge funds, prévoit de transformer Appaloosa en un family office gérant sa fortune personnelle, et de passer plus de temps à piloter Carolina Panthers, son équipe de football professionnel, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Les dirigeants du hedge fund de 13 milliards de dollars ont discuté de plusieurs scénarios concernant le calendrier de remboursement les clients, ont indiqué ces sources. Cela pourrait se faire sur plusieurs années ou vers la fin de l’année. La première option est privilégiée. L’argent de David Tepper représente plus de 70 % des actifs sous gestion de la société. Un porte-parole d’Appaloosa a déclaré que la société n’avait pas fixé de calendrier pour le remboursement de l’intégralité des capitaux externes.
24/05/2019

Robeco fusionne deux fonds actions

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a annoncéla fusion-absorption du fondsRobeco Hollands Bezit parle fondsRobecoSAM Sustainable European Equities. Cette opération doit se dérouler début septembre. Le fonds RobecoSAM Sustainable European Equities devrait être renommé Robeco Sustainable European Stars Equities à partir de juillet 2019. La société de gestion explique les investisseurs du fondsRobeco Hollands Bezit (221 millions d’euros d’actifs sous gestion fin avril 2019) bénéficieront d’un portefeuille plus diversifié en termes d’exposition étant donné que le fonds absorbé était concentré sur les actions néerlandaises. Le profil ESG de leurs investissements sera également amélioré. Robeco indique que leschangements proposésreflètent l'évolution des préférences des investisseurs pour des stratégies plus durables et des fonds offrant une plus large exposition. Les gérants du fonds absorbé Christian Vondenbusch et Steef Bergakker continueront de co-gérer d’autres fonds de Robeco axés sur les tendances. Le fondsRobeco Sustainable European Stars Equities est lui géré par Kai Fachinger et Mathias Büeler. Ses encours atteignaient 797 millions d’euros fin avril.
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23/05/2019

LGIM lance deux fonds durables

Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé ce 23 mai le lancement de deux fonds d’investissements durables qui s’intègreront dans sa gamme Future World Multi-Index Funds. Ils seront disponibles tant côté retail qu’institutionnels. Les deux fonds, dénommés Future World ESG Index Funds, seront gérés activement, avec une exposition aux actions, aux obligations, au monétaire, et aux actifs alternatifs (dont l’immobilier). Ils intègreront les critères ESG définis par LGIM, et auront des profils de risques différents. Ces deux fonds auront pour objectif de sous-pondérer les sociétés disposant de notations ESG faibles et surpondérer celles qui auront les meilleurs notes.
23/05/2019

Un hedge fund parie à la baisse sur les asset managers

Douglas Kass, le président du hedge fund Seabreeze Partners Management, a annoncé dans une note à ses clients, relayée par Reuters ce mardi 21 mai, qu’il shortait plusieurs gérants d’actifs, dont T. Rowe Price Group et Franklin Resources Inc, considérant qu’ils formaient «le prochain groupe a subir une disruption». Selon ce spécialiste des ventes à découvert, «de plus en plus d’argent va se diriger vers les produits et stratégies passives, les gérants actifs ayant échoué à battre les rendements des indices». Il estime également que la différence tarifaire entre les deux approches est importante. Au global, «un cocktail toxique pourrait arriverincessamment sous peu pour les gérants d’actifs». «Doug» Kass anticipe également que les courtiers comme Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui s’orientent vers un mix produit davantage composé de fonds retails plus chers, «sont particulièrement vulnérables», rappelant que les distributeurs en ligne, tels que Fidelity Investments et E-Trade, font pression sur les prix, et que les stratégies passives éclipsent de plus en plus les fonds actifs.
23/05/2019

Colony Capital envisage d'investir 5Md$ en Amérique Latine d'ici 2023

Colony Capital envisage d’investir 5 milliards de dollars en Amérique Latine dans les trois ou quatre prochaines années, a appris le Wall Street Journal. La société d’investissement va réaliser ces investissements via le fonds Amérique Latine récemment acquis auprès du dubaïote Abraaj, actuellement en difficulté. Le fonds, désormais dénommé Colony Latam Partners, va investir dans des entreprises de taille moyenne au Mexique, en Colombie, au Chili et au Perou. Un milliard de dollars sera alloué au private equity, un milliard partagé équitablement entre l'énergie et le crédit, et trois milliards dans l’immobilier. Le Mexique recevra la moitié des investissements. Le fonds gère actuellement 700 millions de dollars.
23/05/2019

Une ancienne star des devises tente de raviver son hedge fund

L’ancien responsable mondial des changes de Citigroup, Anil Prasad, essaie de redresser la barre de son hedge fund après une année 2018 difficile, rapporte le Financial Times. L’intéressé a vu le fonds principal de sa société d’investissement Silver Ridge Asset Management perdre 11,6 % l’an dernier, selon des chiffres envoyés aux investisseurs et lus par le Financial Times. Le fonds a abandonné 1,4 % le mois dernier mais il est toujours en hausse de 5 % depuis le début de l’année. Anil Prasad cherche maintenant diverses idées d’investissement, comme la stabilisation de l’économie chinoise et l’inclusion de l’Arabie saoudite dans de grands indices actions, pour muscler la performance du fonds.
22/05/2019

Aberdeen Standard Investments va lancer un fonds immobilier paneuropéen

Aberdeen Standard Investments prépare activement le lancement d’un nouveau fonds, European Long Income Real Estate Fund, une stratégie paneuropéenne qui a pour objectif un rendement défensif de 3% à 4%, a annoncé ce 22 mai Luke Powell, spécialiste senior de l’investissement dans l’immobilier, à l’occasion d’une présentation à Paris. Une initiative qui répond à la forte demande des investisseurs institutionnels pour des sources de revenus alternatifs. Dans ce contexte, Aberdeen Standard Investments a décidé d’adapter une stratégie britannique qui a fait ses preuves à l’Europe continentale. A l’instar de cette stratégie britannique lancée en 2003 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 2,5 milliards de livres, le fonds paneuropéen, qui s’adresse avant tout aux institutionnels européens (fonds de pension, compagnies d’assurances), se propose d’investir dans de l’immobilier haut de gamme avec des baux de plus de douze ans, contre trois à sept ans en moyenne dans les fonds immobiliers paneuropéens traditionnels. Le fonds vise un encours de l’ordre de 1 milliard d’euros à horizon cinq à sept ans. Il devrait être lancé dans les six ou sept prochaines semaines.
22/05/2019

BlackRock modifie les frais de 13 fonds

BlackRock vachangersa politique de frais de gestionsur une partie des fonds de sa gamme «BlackRock Strategic Funds» (BSF), rapporteCitywire Selectorce mercredi 22 mai. Dans une lettre adressée à ses porteurs de parts que le media britannique a pu consulter, le géant de l’asset management a indiqué qu’il allait introduire une composante permettant de refléterles performances des fonds pour le calcul de leursfrais de gestion. BlackRock a expliqué que ce changement impliquera que les frais de surperformancepour ces fonds seront proportionnels à leur taille. Il reflétera la différence entre la valeur liquidative de référence et la valeur liquidative du jour (net de frais). Ce changement de calcul devrait intervenir le 1er juin prochain. Il affectera 13 fonds considérés par la firme américaine comme les meilleurs de la gamme BSF. Parmi eux, le fondsBSF Americas Diversified Equity Absolute Return fund, qui dispose actuellement d’un encours de1,2 milliard de dollars ou encore le fondsBSF Emerging Markets Absolute Return fund.
22/05/2019

UBS ne rémunère plus les comptes d'épargne suisses

Le groupe suisse UBS ne rémunérera bientôt plus les comptes d'épargne des adultes. A partir du 1er juin, UBS appliquera un taux zéro, comme celui déjà en vigueur pour les comptes courants, rapporte le quotidien suisse Le Temps. La quasi-totalité des autres établissements helvétiques versent encore un maigre intérêt, selon le comparateur en ligne Moneyland. Dans une étude, le site signale le maintien à faible niveau de la rémunération des comptes des banques suisses, dans un contexte de taux d’intérêts bas voire négatifs. A de nombreuses reprises, les économistes ont pronostiqué un retournement de situation, qui se fait toujours attendre. Moneyland constate pour sa part un renforcement de la tendance. «Les banques continuent à baisser les taux d’intérêt sur les comptes privés, les comptes d'épargne et les comptes retraite», souligne le directeur Benjamin Manz.
22/05/2019

AXA IM - Real Assets investit dans un portefeuille forestier irlandais

AXA Investment Managers - Real Assets a annoncé ce 21 mai avoir bouclé l’acquisition, pour le compte de ses clients, d’un portefeuille forestier située en Irlandede 4.074 hectares. Dans le cadre d’une autretransaction, AXA IM - Real Assets s’est engagé à racheter, pour le compte de ses clients, une forêt de 594 hectares située dans la région de Toulouse, auprès d’un investisseur privé. Compte tenu de ces deux opérations, le portefeuille forestier d’AXA IM - Real Assets compte désormais 41.000 hectares, dont 15.000 hectares en France, 22.000 hectares en Finlande et 4.000 hectares en Irlande. «Ces acquisitions, qui réaffirment notre engagement vis-à-vis de l’investissement responsable, sont bien en ligne avec notre ambition de diversifier géographiquement notre portefeuille forestier par type de cultureet par profil de maturité», a commenté Christophe Lebrun, responsable Forestry chez AXA IM - Real Assets.

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