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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2019

11/07/2019

Marc Simoncini s'allie avec le fonds Daphni

Le serial-entrepreneur Marc Simoncini va faire alliance avec le jeune fonds d’investissement Daphni, spécialisé dans les start-ups. Son propre fonds d’investissement, Jaïna Capital, va lancer avec Daphni un nouveau véhicule, dénommé «Daphni Yellow», a annoncé le fondateur de Meetic. Dans ce cadre, Marc Simoncini et Charles-Henry Tranié intègrent le fonds Daphni. L’objectif de cette alliance est de lever 200 millions d’euros d’ici l’automne, afin de réaliser les premiers investissements entre octobre et décembre, ont précisé les dirigeants dans un article aux Echos. «L’équipe proposera aux investisseurs du fonds et aux entrepreneurs un modèle innovant alliant une équipe d’investisseurs et entrepreneurs de référence, à l’instar de fonds iconiques anglo-saxons, et la plate-forme numérique propriétaire existante de Daphni SAS, permettant notamment la mobilisation d’une communauté qualifiée», précise le communiqué. Il sera principalement investi en Europe «dans des projets numériques qui accompagneront le développement de nouveaux usages et tiendront compte des enjeux de demain».
11/07/2019

Solactive propose une nouvelle exposition au souverain australien

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 11 juillet le lancement de l’indice Solactive Australian Government 7-12 Year AUD TR, qui sert de sous-jacent à un nouvel ETF de Betashares, me Betashares Australian Governement Bond ETF. Récemment, un autre ETF de Betashares dédié au marché australien, le Betashares Australia 200 ETF, qui utilise également un indice sous-jacent de Solactive, a passé la barre des 500 millions de dollars australiens. Le nouvel ETF permet aux investisseurs de s’exposer aux performances des marchés souverain et quasi souverain australiens sur des maturités allant de 7 à 12 ans dans un contexte d’incertitude internationale et de taux d’intérêt toujours très bas. L’indice sous-jacent réplique la performance des obligations libellées en dollar australien. Les obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements des états représentent 75% de l’indice, le reliquat de 25% étant dédié aux organisations supranationales, aux agences souveraines et aux provinces.
11/07/2019

La Française REM acquiert un immeuble de bureaux en Allemagne

La Française Real Estate Managers a annoncé ce jeudi avoir acquis un immeuble de bureaux à Essen, en Allemagne. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la SCPI LF Europimmo, auprès de Real I.S. L’immeuble est situé à Rüttenscheider Strasse, un emplacement de choix à Essen. Il a été conçu par le célèbre architecte allemand Egon Eiermann et est classé monument historique depuis 1992. L’immeuble de sept étages, entièrement loué à une société de production d'électricité, offre 22.506 m2 de bureaux et 343 places de stationnement intérieur et extérieur. L’acquéreur a été conseillé par Clifford Chance LLP sur les aspects juridiques et fiscaux et par TA Europe GmbH sur la due diligence technique.
11/07/2019

Carlyle lève près de 5Md$ pour deux fonds

The Carlyle Group a levé près de 5 milliards de dollars pour deux fonds, l’un sur le crédit et l’autre sur les infrastructures, a annoncé le groupe américain jeudi. La société de private equity a réuni 2,4 milliards de dollars pour son fonds Carlyle Credit Opportunities Fund, dépassant l’objectif de 2 milliards. En incluant le levier disponible, les actifs pouvant être investis montent à 3,1 milliards de dollars. Le fonds est investi dans des solutions de capitaux privés directement sourcées principalement pour des emprunteurs «upper middle market». Il s’est déjà engagé à investir environ 850 millions de dollars dans 10 entreprises en Amérique du Nord et en Europe dans différents secteurs. Une équipe de 15 personnes basée à New York et Londres conseille le fonds. Parallèlement, Carlyle Group a levé 2,2 milliards de dollars pour le fonds Carlyle Global Infrastructure Opportunity Fund. Ce fonds est investi dans des actifs d’infrastructures dans les pays de l’OCDE. Il se concentre principalement sur des projets dans le transport et la logistique, l’énergie et les infrastructures d’énergie, ainsi que les infrastructures eau et agriculture. L’équipe infrastructure compte 13 professionnels basés à Washington.
11/07/2019

Un ETF « vert » de Vanguard investit dans les valeurs gazières et pétrolières

Un ETF géré par Vanguard qui affirme exclure les valeurs des carburants fossiles investit dans une série de sociétés du secteur pétrolier et gazier, rapporte le Financial Times. Cela amplifie les inquiétudes selon lesquelles les investisseurs pourraient être induits en erreur par des produits ayant un biais social et environnemental. Le ESG US Stock ETF «exclut spécifiquement les actions de sociétés dans les secteurs suivants: divertissement pour adulte, alcool et tabac, armes, carburants fossiles, jeux et énergie nucléaire», peut-on lire sur le site de la société de gestion. Mais au 31 mai, 1,4 % des actifs du fonds étaient investis dans des entreprises pétrolières et du gaz, dont Schlumberger, Kinder Morgan et Marathon Petroleum. En réponse à une demande du FT, un porte-parole de Vanguard a déclaré: «nous sommes actuellement en train de mettre à jour la description afin de mieux refléter la méthodologie et les exclusions de l’indice».
11/07/2019

Les encours des fonds et Sicav espagnols en hausse de 4,63% au premier semestre 2019

Selon le média Noticias Bancarias, qui se base sur des données du fournisseur d’information financière espagnolVDOS, les fonds d’investissement et les Sicav nationales ont enregistré une augmentation de 4,63% de leurs encours durant le premier semestre 2019. Leurs actifs sous gestionressortent à 301,34milliards d’euros d’après les données de VDOS, soit une progression de 13,34 milliards d’euros sur six mois. Les fonds d’investissement espagnols géraient 271,89 milliards d’euros à fin juin 2019 (+11,81 milliards d’euros d’encours durant le premier semestre 2019). Ils ont cependant décollecté à hauteur de 178 millions d’euros. Les boutiques de gestion indépendantes en Espagne ont particulièrement souffert avec des rachats de 353 millions d’euros, estime VDOS.
11/07/2019

Meeschaert AM lance une nouvelle gamme dédiée à la transition durable

Meeschaert Asset Management a annoncé ce 10 juillet le lancement d’une nouvelle gamme de fonds durables.Destinée à accompagner la transformation vers une économie durable, ces deux fonds permettent aux investisseurs de bénéficier de l’expertise du groupe en termes de gestion ESG.MAM Transition Durable Actions et MAM Transition Durable Obligations viennent compléter la gamme ISR de Meeschaert AM, pionnier dans ce domaine dès 1983, avec le premier fonds collectif éthique français (Nouvelle Stratégie 50). La méthodologie d’investissement des fonds MAM Transition Durable repose sur un univers de valeurs éligibles prenant en compte les enjeux de la transition énergétique. Le processus de sélection se base sur trois catégories d’indicateurs : « Best performance » : Sociétés les mieux positionnées par rapport à leurs pairs pour le scénario 2°C ; « Best effort » : Entreprises des secteurs carbo-intensifs en transformation vers une économie bas carbone ; « Solutions » : Fournisseurs de produits et services porteurs de solutions pour l’économie bas carbone. Ce sont ainsi moins de 40 % de l’ensemble des entreprises analysées qui sont finalement éligibles et intégrées au périmètre d’investissement de ces fonds. L’univers est ensuite réduit par la prise en compte de critères ESG. Enfin une analyse financière aboutit à la construction et la gestion du portefeuille. De plus, MAM Transition Durable Actions et MAM Transition Durable Obligations sont créés en association avec un comité d’experts externes, constitué d’acteurs reconnus membres de la Fondation GoodPlanet, de l’Institute for Climate Change (I4CE) et du Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB), qui interviendront tout au long de la vie des fonds.
11/07/2019

Flexstone Partners boucle une levée de fonds à 300M€ pour Select Opportunities II

Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers, a bouclésa levée pour son fonds Select Opportunities II, dédié aux secondaires et co-investissements mid-market en Europe, en atteignant sa taille maximale de 300 millions d’euros, soit plus du double de la taille du fonds I (130 millions d’euros). Le fonds réunit une base d’investisseurs diversifiée aussi bien en nombre qu’en typologie, comprenant une vingtaine d’investisseurs institutionnels – assureurs, fonds de pension, banques – ainsi qu’une clientèle d’investisseurs privés professionnels et family offices pour environ 7% de la taille finale. La totalité des investisseurs du fonds I – notamment les sponsors historiques comme Natixis – ont renouvelé leur confiance à l’occasion de cette nouvelle levée de fonds. «Nous sommes particulièrement reconnaissant envers nos clients pour la fidélité qu’ils nous ont une nouvelle fois accordée. Nous avons également su gagner la confiance de nouveaux investisseurs qui représentent près de 60% de la taille finale du fonds», a commentéCaroline Gibert, directrice du développement commercial et des relations investisseurs de Flexstone Partners, citée dans un communiqué. Select Opportunities II entend répliquer la stratégie du fonds I, lancé en juillet 2014, qui affiche une performance nette investisseur de 25% en TRI et 1,9x en multiple, et un taux de distribution supérieur à 100% le capital appelé. Le fonds II a ainsi débuté sa période de déploiement de façon active, avec deux opérations secondaires et six co-investissements en portefeuille. Trois nouveaux investissements sont également en cours de finalisation, portant le déploiement du fonds à près de 40% de sa taille. Flexstone Partners travaille désormais au lancement d’autres stratégies, dont un véhicule de co-investissement mid market global. Sur ce segment, l’équipe affiche819 millions de dollars engagés dans 84 co-investissements depuis 2008, affichant un TRI total de 25% (dont 30% sur les 36 co-investissements cédés)
10/07/2019

ImocomPartners investit 23M€ dans le sud parisien

La société de gestion ImocomPartners, spécialisé dans lesRetail Parks a annoncé ce 10 juilletun nouvel investissement de son fonds ImocomInvest 3, avec l’acquisition d’un Retail Park situé à Montgeron, au sud-est de Paris, pour une superficie de 12.000 m2. Acquis pour un montant de 23 millions d’euros, l’ensemble immobilier est situé au sein de la Zone d’activité du Bac d’Ablon et présente tous les critères d’investissement prioritaires clés d’ImocomPartners, notammentunezone de chalandise importante de proximité estimée à 225 000 habitants et deux «locomotives alimentaires"avec un hypermarché Auchan et un supermarché Leclerc. ImocomPartners dispose d’un portefeuille de 24 actifs répartis dans toute la France représentant 506 millions d’euros sous gestion.
10/07/2019

Une boutique lance un fonds Ucits dédié à l'immobilier allemand

La boutique de gestion Vilico, basée à Hambourg, et la société de services Hansainvest ont annoncé ce 10 juillet le lancement du fonds Immobilien Werte Deutschland(DE000A2PE1E0 / DE000A2PE1F7). Selon le communiqué, il s’agit du premier fonds Ucits dédié aux sociétés immobilières cotéesactives sur le marché allemand et qui offre ainsi un accès privilégié à ce marché, souvent couvert par des fonds immobiliers ouverts ou fermés peu liquides. Dans le cadre du processus d’investissement, la stratégie analyse quelque 70 sociétés immobilières cotées en Bourse actives sur le marché immobilier allemand pour n’en retenir qu’une vingtaine offrant des dividendes élevés et durables ainsi des perspectives de progression de leur actif net. Le portefeuille est actuellement investi à hauteur de 51% dans le secteur résidentiel, de 21% dans le secteur commercial et de 12% dans l’Asset Management. Les titres en portefeuille ont une capitalisation moyenne de 4,5 milliards d’euros et un rendement moyen avant commissionsde 4,60%.
10/07/2019

Lyxor lance le premier ETF européen dédié aux émergents hors Chine

Lyxor lance le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF, présenté comme le premier ETF européen axé sur les marchés émergents hors Chine, proposant aux investisseurs ETF une nouvelle façon d’accéder aux économies en développement. De nombreux investisseurs européens sont exposés à la Chine via des fonds généralistes marchés émergents, qui associent la Chine à des pays en développement plus petits. Compte tenu du poids économique de la Chine, Lyxor propose désormais aux investisseurs la possibilité de distinguer entre ce pays et les autres marchés émergents au sein de leurs portefeuilles. Le nouveau Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF offre une exposition à 25 marchés émergents actions, parmi lesquels des pays en croissance tels que le Brésil, la Corée du Sud et l’Inde, mais exclut la Chine, à laquelle les investisseurs peuvent par exemple s’exposer séparément au moyen d’ETF mono-pays spécialisés sur la Chine. Cette approche s’adresse aux investisseurs souhaitant gérer la pondération de leurs portefeuilles émergents avec plus de précision. La méthodologie de l’indice est disponible sur www.msci.com. Avec ce nouvel ETF, Lyxor entend proposer aux investisseurs une gamme complète pour gérer leur allocation aux marchés émergents et à la Chine. L’offre de Lyxor inclut l’ETF surl’indice MSCI China(frais courants de 0,30%), un ETF unique sur l’indice MSCI China A(qui intègre d’ores et déjà les actions A de moyennes capitalisations en amont de leur inclusion au sein de l’indice), ainsi qu’un ETF sur les entreprises chinoises (HSCEI) lancé il y a 12 ans et permettant de s’exposer aux actions H. Le nouveau Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF utilise une méthode de réplication synthétique et affiche des frais courants de 0,30%. Il est coté en euros sur Deutsche Boerse (Xetra) et en dollars américains sur la Bourse de Londres (LSE).
10/07/2019

Tobam étend sa politique de réduction carbone à l'ensemble de ses portefeuilles obligataires

La société de gestion quantitative Tobam a annoncé ce mardi l’extension de sa politique de réduction de l’empreinte carbone relative à tous ses portefeuilles obligataires. La réduction de l’empreinte carbone est au minimum de 20% de l’empreinte carbone relative à l’empreinte carbone de l’indice de référence. La société fondée par Yves Choueifaty avait déjà introduit une politique de réduction de l’empreinte carbone dans tous ses portefeuilles d’actions en juin 2018. « Conformément à notre mission de fournir des solutions rationnelles et professionnelles aux investisseurs de long-terme dans un contexte de marchés efficients, Tobam s’est depuis longtemps engagé à intégrer les enjeux ESG au sein de ses portefeuilles. L’application systématique d’une politique de réduction de l’empreinte carbone relative à tous nos portefeuilles actions et obligataires est fidèle à nos convictions en matière d’objectif d’investissement de long-terme et d’intégration ESG généralisée à l’ensemble des stratégies, plutôt que de créer une gamme de fonds ISR dédiée. Nous considérons le développement durable comme une de nos valeurs fondamentales », a déclaré Yves Choueifaty dans un communiqué.
10/07/2019

Premier closing pour le fonds de Swen Capital Partners dédié aux gaz renouvelables

Le spécialiste de l’investissement responsable en actifs non cotés SwenCapital Partners a annoncé ce 9 juilletle premier closing, à 62 millions d’euros, de son fonds Swen Impact Fund for Transition. Un fonds d’investissement direct dédié aux gaz renouvelables. Olivier Aubert, qui a constitué une équipe de trois directeurs d’investissement, va diriger ce fonds qui investira dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports maritimes et terrestres, ce qui constitue une première européenne. « Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle activité qui s’appuie sur un solide track-record en infrastructure depuis près de 10 ans. Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de Swen Capital Partners avec cette volonté de toujours proposer des gestions de conviction à impact pour une croissance plus durable au service du climat et de l’emploi dans les territoires » se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de Swen Capital Partners. Ce fonds d’impact vise un alignement des intérêts des parties prenantes. « Une gouvernance dédiée et des critères d’impact spécifiques aux activités de gaz renouvelables seront déterminés afin de mesurer et suivre dans le temps leurs contributions positives à l’environnement et à la société », précise Isabelle Combarel, directrice générale adjointe en charge du développement et de l’ESG.
10/07/2019

BNP Paribas lance un fonds de compensation carbone

BNPParibas Asset Managementlance THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan, présenté comme le premier fonds UCITS (Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities)de droit français associé à un mécanisme de compensation de l’empreinte carbone. Un fonds qui s’inscrit pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique engagée par BNP Paribas AM à travers sa nouvelle stratégie globale «sustainability» et plus largement par l’ensemble du groupe qui vise à accompagner la transition énergétique en ligne avec la trajetoire 2°C de l’Accord de Paris, souligne un communiqué. Ce fonds, créé en collaboration avec BNP Paribas Global Markets, la division de la banque consacrée aux marchés de capitaux, s’expose à la performance d’actions européennes respectant des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées et soigneusement sélectionnées en fonction de leur empreinte carbone et de la robustesse de leur stratégie de transition énergétique. Il compense en outre l’empreinte carbone (Scope 1 et Scope 2) de ces mêmes entreprises. La compensation de l’empreinte carbone est effectuée grâce à l’utilisation de certificats de réduction d’émissions vérifiées «VER» (Verified Emission Reduction), aussi appelés crédits carbone, issus du projet «Kasigau Corridor REDD+». Ce projet situé dans le sud-est du Kenya, protège plus de 200.000 hectares de forêts arides menacées. Il est développé par la société californienne Wildlife Workset est le premier projet REDD+ à émettre des VER. Outre l’impact environnemental, l’investissement dans ce projet a pour objectif de générer des emplois à long terme et de promouvoir des sources de revenus durables, encourageant ainsi les communautés locales à préserver les forêts et leur biodiversité. «Il s’agit du premier fonds permettant aux investisseurs institutionnels de compenser une part significative des émissions issues de leurs investissements dans le cadre de la directive OPCVM. Ce fonds représente ainsi une étape clé pour combler l’écart entre les investissements à impact et les investissements en actions», a commenté Isabelle Bourcier, responsable des gestions quantitative et indicielle chez BNP Paribas Asset Management.
09/07/2019

Ardian cède à Partners Group sa participation dans Schleich

Ardian a annoncé ce 9 juillet la vente du fabricant de jouets Schleich à la société de gestion suisse Partners Group, spécialisée sur les marchés privés. Les détail financiers de l’opération ne seront pas divulgués et la finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, précise un communiqué. Fondée en 1935, Schleich est l’un des grands fabricants de jouets en Allemagne et l’un des principaux fournisseurs internationaux de figurines et de kits de jeux. Depuis qu’Ardian a investi dans Schleich en 2014, le chiffre d’affaires de la société est passé de 106 à 183 millions d’euros, le nombre d’employés passant d’environ 340 à 400 au cours de la même période. Les kits de jeux,qui représentent une part importante du chiffre d’affaires et qui sont surtout distribués sur le marché allemand, ont été lancés sur le marché international. Ils offrent un nouveau potentiel de croissance important à l’international sur lequel Schleich pourra évoluer dans les années à venir avec le soutien de Partners Group.
09/07/2019

La start-up LegalPlace lève 6M€

La start-up parisienne LegalPlace a annoncé ce 9 juillet avoir levé 6 millions d’euros auprès de Day One Entrepreneurs & Partners,ainsi que AFIR, le véhicule d’investissement de la famille Leclerc. Il s’agit, selon un communiqué, de la plus grosse levée de fonds en France sur le secteur des services juridiques dématérialisés. Créée en 2016, LegalPlace s’adresse aux entreprises qui n’ont pas les moyens decréer leur propre direction juridique, à l’instar de nombreuses TPE et PME. «La start-up développe une technologie avancée qui permet d’automatiser les opérations juridiques, des plus simples aux plus complexes, avec la possibilité de faire intervenir des experts (avocats s’il le faut) aux bonnes étapes. Sa solution donne également les moyens de comprendre le contexte et les contrats existants, d’en extraire les bonnes informations, via l’intelligence artificielle, pour générer des documents ou opérations en phase avec les dernières législations en vigueur et les spécificités de l’entreprise», explique le communiqué. Depuis sa première levée de fonds fin 2017, d’un montant de 1 million d’euros, LegalPlacea multiplié sa croissance par 7 et fait passer ses effectifs de 25 à 50 collaborateurs, principalement des ingénieurs, des spécialistes du digital et des juristes expérimentés.La somme levée va permettre à LegalPlace d'étoffer encore ses équipes de R&D, d’acquisition et de ventes. Côté offre, la LegalTech souhaite couvrir toujours plus de besoins juridiques, notamment dans le domaine des RH.
09/07/2019

Premier closing pour le 10ème fonds de capital-innovation d’Innovacom

La société Innovacom, spécialisée dans le capital-innovation en France, a annoncé ce 9 juillet le premier closing de son fonds de capital-amorçage technocom 3 avec le soutien initial d’investisseurs financiers et industriels de renom, le Fonds National d’Amorçage 2, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissement d’Avenir, Cemag Invest, Seb Alliance, SITA et Soitec. Innovacom entend élargir, d’ici la fin de l’année, son tour de table d’investisseurs pour doter technocom 3 d’une capacité totale d’investissement de 60 millions d’euros, précise un communiqué. Avec cette 10ème génération de fonds, Innovacom accompagnera les meilleures innovations issues des grands centres de recherche français et européens et de sociétés innovantes. Le fonds d’amorçage technocom 3 sélectionnera, au cours des 5 prochaines années, une vingtaine de sociétés développant des projets à fort contenu technologique et scientifique dans des applications sectorielles variées (matériaux, composants, équipements, logiciels ou encore services à dimension numérique). L’horizon d’investissement envisagé est de 10 ans. Innovacom investit à différents stades de la vie de l’entreprise et gère aujourd’hui plusieurs fonds institutionnels en amorçage, « early stage », expansion. Son association récente avec le Groupe Turenne a donné naissance à une plateforme de capital-investissement d’un milliard d’euros sous gestion.

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