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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

24/09/2019

Goldman Sachs s'attaque au marché du smart beta en Europe

Goldman Sachs AM va lancer dans les prochaines semaines sa gamme d’ETF smart beta en Europe, croit savoir Les Echos dans son édition du 24 septembre. La filiale de la banque d’affaires éponyme, qui a déjà lancé sa gamme outre-Atlantique, rejoindra ses compatriotes déjà présentes sur le Vieux continent, telles que BlackRock, Invesco, SPDR, ETF Securities et Vanguard. Sur ce terrain extrêmement concurrentiel, Goldman Sachs AM met en avant ses frais de gestion. Ceux-ci sont, par exemple, de seulement 9 points de base pour le fonds ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, soit 21 points de moins que les fonds indiciels sur le même segment, selon les données de Morningstar.
24/09/2019

La Française étoffe sa gamme de fonds à échéance

La Française lance deux nouveaux fonds à échéance.La Française Rendement Global 2028 et La Française Rendement Global 2028 Plus.Le premier a unestratégie de gestiondiscrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale décembre 2028. La stratégie consiste à associer le portage des titres et leur arbitrage en cas de nouvelles opportunités de marché ou d’augmentation du risque de défaut d’un émetteur en portefeuille. Elle s’appuie ainsi sur la connaissance approfondie du bilan des entreprises et des fondamentaux des Etats sélectionnés. La Française Rendement Global 2028 offre une capacité de diversification (géographique, obligations d’Etats et obligations d’entreprises, investment grade ou high-yield) et peut investir:jusqu’à100% dans des obligations émises par des entités publiques et/ou privées des pays de l’OCDE;jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques hors OCDE (émergents) et jusqu’à 50% dans des entités privées hors OCDE (émergents);jusqu’à 100% dans des émissions notées Investment Grade* ou High-Yield** (à caractère spéculatif).Par ailleurs, La Française lanceLa Française Rendement Global 2028 Plus, fonds à maturité pouvant être exposé aux marchés actions.La stratégie d’investissementest identique à celle de La Française Rendement Global 2028 moyennant le fait que le fonds pourra investir jusqu’à 40% sur les marchés actions via des instruments dérivés (futures) portant sur des indices représentatifs des marchés boursiers mondiaux (MSCI World €). Le gérant pilotera le niveau d’exposition aux marchés actions, décroissant dans le temps, en fonction du montant cumulé des coupons à percevoir par la poche obligataire. L’exposition aux actions sera inférieure ou égale au portage attendu sur la poche obligataire pour que la potentielle perte maximale soit compensée par les coupons de la poche obligataire (hors défauts). La période de commercialisation des fonds prendra fin, au plus tard, le 31 mars 2023.
24/09/2019

Lyxor commercialise un fonds alternatif avec Bridgewater

Lyxor AM vient de lancer un fonds alternatif UCITS en partenariat avec Bridgewater, ont annoncé les deux entreprises, confirmant ainsi des informations de presse du mois de mai. Le fonds, dénommé Bridgewater Core Global Macro Fund, sera géré par Lyxor, Bridgewater étant gérant par délégation. Pour son premier jour de négociation, le fonds a déjà attiré 600 millions de dollars d’encours. Il sera notamment distribué auprès d’investisseurs institutionnels d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Le fonds est actuellement enregistré dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Belgique et Singapour).
23/09/2019

Savills IM propose un nouveau fonds dédié à la logistique européenne

La société de gestion Savills Investment Management vient de lancer un nouveau fonds immobilier réservé aux investisseurs institutionnels (Spezial-AIF), Savills IM European Logistics fund (ELF 3). La stratégie s’intéresse en priorité à des investissements dans des centres de distribution de qualité core/core plus. Avec un objectif d’investissement d’au moins 600 millions d’euros et un ratio d’endettement maximum de 50%, le fonds vise un rendement d’au moins 5% par an. Le fonds a déjà enregistré des engagements de 122 millions d’euros de la part de deux investisseurs institutionnels allemands à l’occasion du premier closing. Le précédent fonds European Logistics fund 2 (ELF 2) a été fermé aux nouveaux investisseurs début 2019. Avec un encours de 560 millions d’euros, il a levé plus de deux fois son objectif initial de 250 millions d’euros. ELF 2 a dégagé un rendement de 7,9% par an depuis son lancement en juillet 2015, au-dessus de son objectif. ELF 2 détient actuellement 22 centres logistiques dans six pays représentant un volume d’investissement d’environ 645 millions d’euros.
23/09/2019

Audacia lance un fonds immobilier

La société de gestion Audacia, fondée en 2007 par Charles Beigbeder, a annoncé ce 23 septembre le lancement d’un fonds immobiliersur la thématiquedu Coliving (mode d’habitat avec services, géré par un opérateur spécialisé, dont le modèle repose sur la mutualisation d’espaces et de ressources), en partenariat avec Sharies, pionnier du secteur en France, qui a déjà mené des opérationsà Marseille, Nancy et Paris. Accessible à partir de 100.000 euros, Audacia Elévation se destine aux investisseurs professionnels et assimilés et vise une capacité d’investissement de 50 millions d’euros. La durée de vie du fonds est de 5 ans minimum et présente un intérêt fiscal pour les investisseurs. Audacia Elévation investira environ 10 millions d’eurospar projets de résidence dans des villes françaises ou européennes. L’objectif de TRI du fonds est de 6%. Audacia Elévation financera des projets de Coliving portant sur des volumes de 2.000 à 5.000 m², mêlant à la fois une offre de logements individuels et partagés, de services et de retail (restauration et espaces de Coworking en pied d’immeuble), situés au cœur de grands pôles économiques.
23/09/2019

LaSalle va acheter des bureaux à Hambourg

LaSalle Investment Management (« LaSalle »)a annoncé ce 23 septembre,pour le compte de son fonds Encore+, la signature d’une promesse de vente en vue d’acquérir un immeuble de bureaux situé à Hambourg. « Economic Quarter » est un complexe récemment rénové qui s’étend sur plus de 28 000 m² et dix étages. Il abrite également un showroom Mercedes Benz. L’actif se trouve dans le quartier City Sud, le deuxième sous-marché de bureaux de la ville et à proximité du quartier central des affaires. City Sud se développe rapidement et est devenu un quartier d’affaires majeur attirant de nombreux sièges sociaux d’entreprises des secteurs de la finance, du conseil et de l’informatique, relève un communiqué.
23/09/2019

Two Sigma obtient une nouvelle licence en Chine

Le hedge funds systématique new-yorkais Two Sigma a obtenu une licence pour pouvoir lancer des fonds privés en Chine (private fund management, PFM), a appris Fund Selector Asia, sur la base des données de l’Asset Management Association of China (Amac). Avec cette licence, Two Sigma va pouvoir gérer ses propres fonds en Chine continentale et les distribuer auprès d’investisseurs institutionnels et de clients fortunés locaux. Conformément à la réglementation en vigueur, elle dispose de six mois pour lancer son premier produit. Two Sigma avait obtenu sa licence Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) en novembre dernier, une étape nécessaire mais insuffisante pour gérer en toute autonomie des fonds d’investissement. La société de gestion, fondée par David Siegel et John Overdeck, et spécialisée dans le big data, gère actuellement plus de 58 milliards de dollars d’encours.
23/09/2019

Pictet AM sort un fonds dette émergente mixte et durable

Pictet Asset Management a lancé le Sustainable Emerging Debt Blend, un fonds qui sera investi dans la dette émergente en devises forte et locale. Le nouveau produit est géré par Mary-Therese Barton, responsable de la dette émergente, et son équipe de 21 spécialistes de la dette émergente basés à Londres et Singapour. La stratégie existe sous forme de mandat depuis 2010. Elle est proposée pour la première dans le cadre d’un fonds Ucits basé au Luxembourg. Pour améliorer la recherche ESG des économies émergentes, l’équipe a noué un partenariat avec EMpower, une fondation à but non lucratif spécialisée sur les marchés émergents. Les informations réunies par EMpower et son réseau seront intégrées dans la pensée d’investissement de Pictet AM. La société se concentrera sur les pays qui ont des programmes visant à apporter des changements sociaux positifs. Le fonds est enregistré au Royaume-Uni. D’autres pays suivront.
20/09/2019

Vontobel lance un fonds actions ESG

La boutique Quality Growth de Vontobel Asset Management a lancé unfonds actions ESG. BaptiséVontobel - Global Equity X, il suit de près la stratégie en matière d’actions mondiales de la boutiquemais exclut les investissements dans des sociétés actives dans la fabrication de produits du tabac, l’extraction de combustibles fossiles, les armes controversées et le divertissement pour adultes. Le fonds Vontobel - Actions mondiales, duquel est dérivé le nouveau fonds, a une notation MSCI ESG de A. "Étant donné que nous mettons l’accent sur l’importance de la durabilité et de la croissance prévisible des bénéfices à long terme de nos participations, nous exploitons déjà un «bassin plus propre». Le fonds Global Equity X suit la même approche d’investissement que notre société Global Equity, vieille de 25 ans. La stratégie, qui inclut la recherche ESG et la recherche approfondie dans le processus, est élaborée par la même équipe», expliqueMatthew Benkendorf, directeur des investissements. Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion de Vontobel AM gérés de façon durable s'élevaient à 28 milliards de francs suisses, plaçant Vontobel au troisième rang des gestionnaires suisses d’actifs durables.
20/09/2019

Bridgewater se lance sur le marché brésilien

Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, va commercialiserau Brésil son fonds global macro Ucits, soutenu par Lyxor Asset Management, rapporte Citywire Americas. Les deux firmes ont trouvé un accord de distribution avec le groupe financier brésilien Banco Bradesco. Le fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits sera ainsi distribué au Brésil via un fonds nourricier (feeder fund) peu après le lancement du fonds qui doit intervenir dans les prochaines semaines. Bridgewater, basé dans l’Etat duConnecticut,demeure le plus gros hedge fund au monde avec 160 milliards de dollars d’encours sous gestion et presque 350 investisseurs institutionnels.
20/09/2019

WisdomTree cote deux ETF Ucits sur la Bourse mexicaine

Le fournisseur d’ETF/ETP WisdomTree a annoncé ce 19 septembre la cotation de deux ETF européens au format Ucits à la Bourse de Mexico (BMV), dans le compartiment réservé aux cotations internationales (Sistema Internacional de Cotizaciones) qui permet aux investisseurs institutionnels de négocier des titres étrangers. Les deux ETF désormais accessibles aux institutionnels sontWisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (code Isin : IE00BDF16007) etWisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (code Isin : IE00BDF16114). WisdomTree compte désormais 53 stratégies disponibles sur la Bourse mexicaine, dont 40 ETF cotés aux Etats-Unis et 13 ETF Ucits.
19/09/2019

AEW acquiert une boutique Van Cleef & Arpels pour le compte de l'Erafp

AEW annonce l’acquisition, pour le compte de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (l’ERAFP), auprès de vendeurs privés, d’une boutique de luxe située au 17 boulevard de la Croisette à Cannes. L’actif estsitué sur le boulevard de la Croisette à Cannes.La boutique est occupée par l’enseigne de haute joaillerie Van Cleef & Arpels, Groupe Richemont, dans le cadre d’un bail long terme.
19/09/2019

Les fonds indiciels sont les nouveaux rois de Wall Street

Les gérants qui suivent les marchés sont devenus les nouveaux titans du monde de la gestion de fonds, rapporte le Wall Street Journal. Les fonds qui répliquent les indices actions américaines ont atteint 4.270 milliards de dollars d’actifs au 31 août, selon Morningstar. Cela est supérieur aux actifs des sélectionneurs de valeurs pour la première fois sur un mois. Les fonds qui tentent de battre le marché détenaient 4.250milliards de dollars à cette date.
19/09/2019

CFO SIM acquiert 52 % d’Alpe Adria Gestioni Sim

Le family office italien Corporate Family Office Sim a acquis à Banca Credinvest 52 % d’Alpe Adria Gestioni Sim, une société de gestion de patrimoines privés installée à Pordenone. Grâce à cette opération, CFO SIM dépasse les 2 milliards d’euros d’encours gérés. Alpe Adria Gestioni Sim est née à la fin des années 1990 de la volonté de plusieurs familles entrepreneuriales importantes du Nord Est de l’Italie de créer leur propre bureau pour la gestion de leurs patrimoines. Le reste du capital, soit 48 %, est détenu par des familles et les professionnels du Triveneto qui ont fondé la société. Pour assurer la continuité de l’activité, trois fondateurs ont été maintenus à la tête de la société. Michelangelo Canova a été renouvelé à la présidence et Felice Fort et Umberto Spadotto sont confirmés à la direction générale. «Le partenariat conduira Alpe Adria Gestioni SIM à offrir de nouvelles propositions articulées et personnalisées dans le cadre du family office, dans les domaines de la banque privée et du corporate finance, et une approche mondiale grâce à la dimension internationale de CFO SIM», indique un communiqué. GFO Sim a été fondé en 2000 et se présente comme le plus gros family office indépendant en Italie.
18/09/2019

Paref Gestion sort une deuxième SCPI sur l'immobilier allemand

Paref Gestion, a annoncé le lancement, en partenariat avec Principal Real Estate Europe, du deuxième millésime de sa SCPI Novapierre Allemagne. La SCPI à capital variable investira principalement en Allemagne, dans l’immobilier de commerce. Novapierre Allemagne 2 est destinée aux investisseurs particuliers et institutionnels. Pour mémoire, en vertu de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée le 1er janvier 2016, les revenus locatifs perçus en Allemagne par la SCPI Novapierre Allemagne 2 ainsi que les plus-values de cession des titres et des immeubles réalisées seront imposables en Allemagne. La SCPI sera ainsi soumise à l’impôt sur les sociétés allemandes de 15,825%. Celui-ci est prélevé à la source et la distribution de revenus aux associés est donc net d’impôt allemand. Les revenus locatifs et les plus-values de source allemande sont exonérés d’impôts sur les prélèvements sociaux en France.
18/09/2019

Le marché des fonds suisse en léger recul

En août 2019, les investisseurs en Suisse ont confié 1165,6 milliards de francs suisses au secteur des fonds contre 1169,3 milliards le mois précédent, selon les chiffres publiés parSwiss Fund Data SA et Morningstar. La légère baisse de3,7 milliards de francs, soit -0,3%, s’explique par un effet marché négatif alors que l’afflux nets de capitaux s’est établià4,5 milliards de francs. «Pendant le mois sous revue, les bourses pertinentes se sont retrouvées légèrement dans le négatif. Le volume du marché des fonds suisse a baissé en conséquence. La tendance des afflux nets de capitaux s’est heureusement aussi maintenue en août, ce dont la plupart des fonds obligataires ont profité. La prudence persistante dont font preuve les investisseurs s’est cependant exprimée dans les sorties de fonds au niveau des fonds en actions», a expliqué Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). La collecte positive s’est principalement tournée versles fonds obligataires (7,9 milliards de francs) etles fonds du marché monétaire qui ont suivi avec un peu de distance (1,6 milliard de francs). Des sorties de capitaux ont été observées dans trois catégories de fonds, les fonds en actions s’étant clairement démarqués, avec -5,1 milliards de francs. Le palmarès des catégories de placements les plus prisées n’a en revanche subi aucun changement: fonds en actions 40,12%, fonds obligataires 32,91%, fonds stratégiques 11,20%, fonds du marché monétaire 9,12%. Source : SFAMA
18/09/2019

First State Investments lance un fonds infrastructures

First State Investments a annoncé ce 18 septembre le lancement du troisième fonds European Diversified Infrastructure Fund (EDIF III). EDIF III poursuit la même stratégie d’investissement que celle déployée précédemment pour les fonds European Diversified Infrastructure Fund I et II (EDIF I et EDIF II) : il sera constitué d’un portefeuille d’actifs matures issus du secteur des infrastructures, en ciblant essentiellement des investissements dans l’énergie, le transport et les services publics en Europe. Le fonds sera géré par l'équipe en charge des infrastructures non cotées. EDIF III ambitionne d’atteindre une taille cible de 3,5 milliards d’euros à travers trois à cinq séquences de levées de fonds. La levée de fonds séquentielle est destinée à garantir une discipline d’investissement tout en assurant le déploiement rapide du capital des investisseurs.Après la clôture d’EDIF I en 2015 avec 2 milliards d’euros d’engagements, First State Investments a annoncé en juillet 2019 qu’EDIF II avait atteint le plafond visé de 2,6 milliards d’euros d’engagement. Ce capital, dont 70% était d’ores et déjà déployé, était en provenance d’investisseurs institutionnels internationaux de premier plan. EDIF gère plus de 8 milliards d’euros de fonds propres. Leportefeuille d’actifs européens géré par l'équipe EDIF comprend notammentAnglian Water, Caruna, Coriance, Electricity Northwest, Ferngas, Finerge, Forsea, OLT, Parkia, Scandlines, Swedegas, Utilitas et Weum.
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18/09/2019

Vatel Capital reprend les FIP Corse d'Apicap

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans le capital investissement, vient d’annoncer la reprise du portefeuille de FIP (Fonds d’investissement de proximité) Corses d’Apicap. Le portefeuille totalise50 millions d’eurosd’encours investis dans une vingtaine d’entreprises. Cette cessiona été réalisée dans le cadre de la revue stratégique d’Apicap. Elle porte sur cinq fonds : Apicap Corse Croissance, Apicap Corse Croissance n°2, FIP Apicap Corse Croissance n°3, Apicap Corse Croissance n°4 et Apicap Corse Croissance n°5. «L’opération conforte la présence de Vatel Capital en Corse et lui permet en outre de renforcer son réseau de conseillers en gestion de patrimoine», explique la société dans un communiqué.L'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, notamment des dirigeants d’entreprises, des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats et des experts-comptables. Depuis le lancement de l’activité sur l'île en 2008, les FIP Corses gérés par Vatel Capital ont collecté 150 millions d’euros et ont permis d’investir dans près de 80 PME insulaires.
18/09/2019

Viagetic crée un fonds immobilier viager

Viagetic Management, société de gestion spécialiséedansl’immobilier en viager, vient de lancer Viagetic Capitalisation, un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) dans l’immobilier viager. Le produitcombine une approche mutualisée des risques et une approche éthique dans sa gestion. «Viagetic Capitalisation met en relation les particuliers qui souhaitent profiter des avantages du viager (recevoir un capital conséquent, bénéficier d’un revenu complémentaire, protéger le conjoint survivant) et les investisseurs en quête d’investissements immobiliers diversifiés», explique la société dans un communiqué. Ce FPS sera lancé en partenariat avecFuchs Asset Management, société de gestion indépendante membre du groupe familial Fuchs & Associés. Il aura vocation à investir dans des biens détenus par des personnes âgées de 80 ans en moyenne, situés dans des régions à forte croissance et à fort potentiel : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Côte d’Azur. «Ce sont les régions où se concentre l’essentiel des opérations de viager en France, les marchés les plus actifs et résistants, qui offrent de nombreuses opportunités de cession immobilière», préciseViagetic Management.

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